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해외채권 세일즈용 Bloomberg 활용확대안

2026-08-01 블룸버그

결론

기능을 많이 익히는 것보다 알림 4개와 엑셀 3장을 고정하는 편이 낫다.

  1. 가장 먼저: 한국물 뉴스, 등급 변경, 신규 발행, 보유·관심 종목 알림
  2. 다음: 한국물 전체표, 상대가치표, 보유·매도 물량 가격표
  3. 회사 PC에서 조회·내보내기, 론메일을 거쳐 Mac에서 요약·발표자료 결합

이렇게 하면 네 목적에 직접 닿는다.

  • 무엇을 제안할지: 신규 발행·한국물·상대가치 후보
  • 제안 근거 숫자: 수익률·스프레드·최근 변화·비슷한 채권 대비 차이
  • 고객 질문 대비: 등급·전망 변화, 발행사 뉴스, 향후 상환·콜 일정
  • 보유 물건 가격 근거: 최근 평가가격·G-spread·OAS·동종채 비교

1순위 — 월요일에 바로 추가할 알림 4개

Bloomberg는 뉴스 조건별 맞춤 알림을 제공하고, 단말에서 만든 Worksheet와 보안목록을 모바일에서도 볼 수 있다. 해리는 이미 HIGRAD/US NEWS 2를 론메일로 받는 경로가 작동하므로, 새 전달방식을 만들지 않고 그 설정을 복제한다.

공통 만드는 순서

  1. HIGRAD/US NEWS 2를 열어 현재 작동 중인 검색과 이메일 발송 설정을 확인한다.
  2. 같은 검색을 새 이름으로 복제한다. 메뉴명이 Save As인지 다른 표현인지는 현재 단말 화면에서 확인한다.
  3. 아래 알림별로 대상 유니버스와 조건만 교체한다.
  4. 이메일 수신처·발송 시각은 현재 HIGRAD 알림과 동일하게 설정한다.
  5. 저장 직후 테스트 메일 1건을 보내 제목·본문·중복 여부를 확인한다.
  6. 복제·예약 메뉴가 보이지 않으면 HDSK <GO>에 “duplicate this saved news search and schedule it to external email”이라고 문의한다. 확인되지 않은 메뉴명을 임의로 찾지 않는다.

Bloomberg 공식 안내는 관심 주제별 뉴스와 알림을 맞춤 설정할 수 있음을 확인해 준다. 다만 공개 문서에는 해리 계정의 정확한 메뉴명이 나오지 않아, 그 부분만 단말 확인이 필요하다.

A. 한국물 전용 뉴스 — KP CREDIT NEWS

목적: 한국 발행사 제안과 고객 질문 준비. 미국 뉴스 속에 묻히는 한국물만 분리.

  1. 대상은 “한국”이라는 단어 하나가 아니라 Universe의 한국 발행사 목록으로 넣는다.
  2. 한국산업은행·수출입은행·국민은행·농협·현대차·SK하이닉스 등 실제 판매·관심 발행사를 Security/Company 목록으로 등록한다.
  3. 뉴스 범주는 신용, 채권 발행, 실적, 자금조달, 규제·정부지원 관련은 남긴다.
  4. 주식 목표가·제품 홍보처럼 채권 판단과 무관한 기사는 제외한다.
  5. 평일 06:45 한 번만 론메일로 발송한다.

왜 발행사 목록 방식인가: 해외 자회사·달러채는 기사 분류상 국가가 다르게 잡힐 수 있어 “Country=Korea” 하나만 쓰면 누락 가능성이 있다.

B. 등급·전망 변경 — CREDIT RATING ACTIONS

목적: 고객 질문에 먼저 답하고, 보유·매도 물량의 가격 변동 이유 준비.

  1. 단말에서 RATC <GO>를 열어 Rating Changes 화면이 실제로 나오는지 확인한다.
  2. 기간은 최근 1일, 기관은 Moody's·S&P·Fitch, 대상은 Universe 전체로 둔다.
  3. 행동은 등급 상향·하향, 전망 변경, Watch 편입·해제를 포함한다.
  4. 같은 조건의 뉴스 검색도 별도로 저장해 이메일 스케줄을 건다.
  5. 메일 제목에 발행사·기관·행동이 보이는지 테스트한다.

RATC가 등급 변경 화면이라는 점은 Bloomberg 공개 자료에서 확인했다. RATC 화면 자체를 외부메일로 예약할 수 있는지는 공개 자료로 확인 못 함. 따라서 자동 발송은 현재 작동 중인 뉴스 알림 방식으로 만들고, RATC는 구조화된 수동 대조 화면으로 쓴다.

C. 신규 발행 — USD IG NEW ISSUES

목적: 오늘 고객에게 제안할 새 딜과 비교채를 빠르게 찾기.

  1. NIM <GO>를 열어 Corporate Bond New Issue Monitor를 확인한다.
  2. 통화 USD, 투자등급, 미국 회사채와 한국물 발행사로 범위를 좁힌다.
  3. 발표·가격가이던스·가격확정 상태가 보이도록 열을 구성한다.
  4. 같은 범위의 신규 발행 뉴스 검색을 저장해 론메일로 예약한다.
  5. 아침 메일은 후보 알림, 단말 NIM은 주문·가격·동종채 확인용으로 나눈다.

Bloomberg는 기업채 신규 발행을 모니터하고 상대가치를 함께 보는 기능을 공식적으로 소개한다. NIM의 외부메일 직접 예약 메뉴는 공개 자료로 확인 못 함. 자동 메일은 뉴스 검색으로, 세부 딜 화면은 NIM으로 구분한다.

D. 보유·관심 종목 — HARRY CREDIT WATCH

목적: 보유 물건과 Sell Axe에 영향을 줄 뉴스를 먼저 잡기.

  1. Universe에서 실제 판매, Sell Axe, 고객 보유, 관찰 태그가 붙은 종목만 별도 보안목록 또는 포트폴리오로 만든다.
  2. 이 목록을 대상으로 뉴스 알림을 만든다.
  3. 실적·재무·인수합병·자금조달·등급·규제·소송만 포함한다.
  4. 한 발행사의 중복 기사는 한 번만 오도록 현재 HIGRAD의 중복 억제 설정을 그대로 쓴다.
  5. 평일 06:50에 론메일로 발송한다. 06:45 한국물과 겹치는 발행사는 Mac에서 중복 제거한다.

Bloomberg의 PORT는 포트폴리오별 뉴스·키워드 알림을 지원한다고 공식 자료에 명시돼 있다. 다만 회사 계정에서 외부 이메일 발송까지 허용되는지는 단말에서 한 번 시험해야 한다.

2순위 — 정기 엑셀 3장

US IG 주간 종목 스프레드 시트와 겹치지 않게, 세일즈 동선별로 나눈다.

1. 한국물 전체표 — BBG_KP_UNIVERSE_YYMMDD.xlsx

용도: 고객 조건에 맞는 한국물 후보를 한 장에서 찾기.

구분 넣을 값
식별 발행사, 채권명, ISIN/CUSIP, 통화
조건 등급, 잔존만기, 선·후순위, 콜 여부
가격 중간가격, 수익률, OAS, G-spread
변화 하루 전·1주 전 스프레드 변화
세일즈 실제 판매, 고객 보유, 관찰, 제외
  • 후보군은 SRCH <GO>에서 등급·통화·만기·발행국 조건으로 만들고, 저장 검색은 Excel에서 BSRCH로 불러오는 구조가 적합하다.
  • 각 조회 필드는 FLDS <GO>에서 회사채 1건으로 반환값을 확인한 뒤 고정한다.
  • 매주 월요일 회사 PC에서 새로고침 후 값으로 고정해 론메일로 보낸다.

2. 상대가치표 — BBG_CREDIT_RV_YYMMDD.xlsx

용도: “왜 이 채권이 더 싸고, 얼마만큼 싼가”를 숫자로 설명.

  1. 비교대상은 통화·등급·잔존만기·선순위가 비슷한 채권으로 제한한다.
  2. 가로축 잔존만기, 세로축 OAS 또는 G-spread 산점도를 만든다.
  3. 동종군 회귀선보다 넓은 종목을 후보로 표시하되, 유동성·콜·후순위 차이를 별도 표기한다.
  4. FIW에서 목록의 가격·성과·상대가치·유동성을 함께 보고, 필요하면 PORT에 목록을 저장한다.

Bloomberg 공식 사례는 FIW에서 채권군의 가격·성과·상대가치·유동성을 분석할 수 있음을 확인해 준다. 상대가치의 기준은 단순 “스프레드가 넓다”가 아니라 동종군 조건을 맞춘 뒤 판단한다.

3. 보유·Sell Axe 가격 근거표 — BBG_AXE_PRICE_YYMMDD.xlsx

용도: 고객에게 제안할 가격과 내부 보유가격의 근거 준비.

열 쓰는 이유
내부 보유·매도 수량 제안 가능 물량 확인
내부 제시가격 실제 세일즈 출발점
Bloomberg 평가가격 외부 기준 대조
YTM·OAS·G-spread 가격을 수익률·스프레드로 설명
1일·1주 변화 왜 가격이 달라졌는지 설명
동종채 중앙값·차이 상대적으로 싼지 비싼지 설명
  • CUSIP·수량을 PRTU <GO>에 넣어 채권 목록을 만들고, PORT와 FIW에서 분석한다.
  • Bloomberg 공식 절차는 PRTU에 CUSIP·수량을 붙여 넣고, 사용자 가격을 넣은 뒤, PORT에서 Excel/PDF로 내보낼 수 있다고 설명한다.
  • 내부 가격·물량은 외부 공개하지 않고 론메일·Mac 내부 분석까지만 쓴다.
  • IBVAL 실시간 평가가격 사용 가능 여부와 추가 권한은 회사 계약에서 확인 필요다.

3. 자동과 수동을 분리

흐름 자동화 수준 회사 PC Mac
한국물 뉴스 자동 저장 검색·예약 론메일 수신, 요약·중복 제거
등급 변경 반자동 뉴스는 예약, RATC 대조 알림 요약, 보유종목 연결
신규 발행 반자동 뉴스는 예약, NIM 세부 확인 후보 목록·외사 의견 결합
보유·관심 뉴스 자동 후보 포트폴리오/목록 알림 종목별 기록 누적
한국물 전체표 주 1회 수동 Excel 새로고침·값 고정·메일 형식 검증·주간표 결합
상대가치표 주 1회 수동 FIW/Excel 내보내기 차트·설명 생성
Sell Axe 가격표 필요 시 수동 내부 물량 붙이고 갱신 제안 문장·근거 보관

자동 메일은 발송 건마다 제목 접두어를 고정한다.

  • [BBG_KP_NEWS]
  • [BBG_RATING]
  • [BBG_NEW_ISSUE]
  • [BBG_WATCH]

엑셀은 다음 제목·파일명으로 론메일에 보낸다.

  • [BBG_KP] YYMMDD 한국물 / BBG_KP_UNIVERSE_YYMMDD.xlsx
  • [BBG_RV] YYMMDD 상대가치 / BBG_CREDIT_RV_YYMMDD.xlsx
  • [BBG_AXE] YYMMDD 가격근거 / BBG_AXE_PRICE_YYMMDD.xlsx

Mac은 Bloomberg 수식을 계산하지 않고 값으로 고정된 시트만 읽는다. 파일이 안 왔으면 전주 값을 최신처럼 쓰지 않고 미수신으로 표시한다.

4. 실제 사용 순서

매일 아침 10분

  1. 론메일의 등급 변경·신규 발행·한국물 알림부터 확인
  2. Sell Axe/고객 보유와 겹치는 발행사만 표시
  3. 신규 딜은 NIM, 등급 변화는 RATC에서 원자료 대조
  4. 고객에게 말할 한 문장 작성: 변화 사실 + 가격 영향 + 확인할 다음 숫자

월요일 주간 준비

  1. 한국물 전체표 갱신
  2. 고객 제안 후보 3~5개를 상대가치표로 비교
  3. 실제 보유·매도 가능 종목만 가격 근거표에 연결
  4. US IG 주간 발표의 시장 숫자와 외사 의견을 붙이되 Bloomberg 원값과 공개 대체값을 섞지 않음

5. 확인된 기능과 남은 확인

기능 확인 상태 근거·남은 일
Excel Add-In 정적·과거·목록 데이터 확인 Bloomberg 공식 Excel 웨비나와 Open API 가이드
SRCH 채권 검색 확인 Bloomberg 공개 Fixed Income 함수 자료
RATC 등급 변경 확인 Bloomberg 공개 함수 자료
NIM 신규 발행 모니터 확인 Bloomberg 공식 Corporate Bond New Issue Monitoring
FIW 상대가치·유동성 확인 Bloomberg 공식 FIW/PORT 사례
PRTU→PORT Excel/PDF 내보내기 확인 Bloomberg 공식 단계별 사례
뉴스 맞춤 알림 확인 Bloomberg Terminal 뉴스·모바일 공식 안내
HIGRAD 검색 복제 메뉴명 확인 필요 해리 회사 단말 UI에서 확인
RATC·NIM 화면 직접 외부메일 예약 확인 못 함 뉴스 알림으로 우선 구현, HDSK 문의
IBVAL 권한·추가비용 확인 필요 회사 계약·권한 확인

근거