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월요일 개장 전 테마 펀더 산출물 누락 테마 점검
2026-08-30
fundamental
["월요일개장전", "테마펀더", "누락점검", "에너지", "질소비료", "조선", "반도체", "방산"]
[액션]
python3 scripts/pipeline/energy_data_collector.py --dry-run --weeks 24,python3 scripts/pipeline/semi_market_data_collector.py --dry-run,python3 scripts/pipeline/shipbuilding_cycle_tracker.py --collect --dry-runpython3 scripts/pipeline/vault_fundamental_bridge.py --ticker CF --dry-run,--ticker NVDA --dry-run,--ticker 012450 --dry-run,--ticker 329180 --dry-run,--ticker XOM --dry-runpython3 scripts/pipeline/defense_tracker.py및 yfinance 6개월 배치 가격·밸류 조회
[데이터]
| 테마 | 최신 데이터 날짜 | 핵심 수치 | PER / PBR / ROE | 변동폭 | 누락 지표 | 월요일 판단 가능 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 지표 2026-08-21, 가격 2026-08-27, 브리지 표본 2026-08-30 | 전략비축유 289,726천 배럴, 쿠싱 22,428천 배럴, 천연가스 저장 3,184Bcf, 정유 가동률 97.4% | XOM 20.12배 / 2.48배 / 12.6%, CVX 19.41배 / 2.09배 / 12.2%, LNG 21.37배 / 9.48배 / 39.1% | 3개월 XLE +9.38%, XOM +6.45%, CVX +9.15%, LNG +22.32%, UNG -12.28% | Baker Hughes 리그카운트 미수집 | 가능. 유가 추격보다 LNG·정유 방어 판단 충분 |
| 질소비료 | CF 실적 2026년 상반기, 가스 2026-08-21, 가격 2026-08-27, 브리지 CF 2026-08-30 | CF 순이익 13.4억 달러, 조정 이익 21.8억 달러, 가스 저장 3,184Bcf | CF 9.33배 / 3.32배 / 29.9%, NTR 14.88배 / 1.36배 / 9.4%, MOS 14.70배 / 0.65배 / -5.1% | 3개월 CF +7.91%, NTR +4.90%, MOS -1.25% | 우레아·암모니아 최신 현물, 지역별 가스 스프레드 | 가능. CF 단일 우선, MOS 제외 판단 충분 |
| 조선 | 조선 수집 2026-08-30, 주가 2026-08-28 | 19개 중 19개 수집, 사이클 점수 80.1점, 35주차 수주 24건·48척·111.1억 달러 | HD현대중공업 12.80배 / PBR 미수집 / 24.6%, 한화오션 13.81배 / PBR 미수집 / 32.5%, 삼성중공업 12.40배 / PBR 미수집 / 13.2% | 1개월 한화오션 +18.63%, 삼성중공업 +9.28%, HD현대중공업 +5.30%; 3개월은 -25~-35%권 | 한국 조선 PBR 다수 미수집, HD현대미포 yfinance 배치 가격 실패, DART 일부 조회 없음 | 가능. 수주 강세이나 피크 구간이라 추격 금지 판단 충분 |
| 반도체 | 디램 2026-08-28 18:10, WSTS 2026-06, 가격 2026-08-27/28, 브리지 NVDA 2026-08-30 | 디디알4 8기가 +0.40%, 디디알4 16기가 +0.27%, 세계 매출 1,519.3억 달러, 전월 +10.51%, 전년 +134.27% | NVDA 27.47배 / 26.96배 / 117.2%, MU 21.10배 / 10.46배 / 66.6%, AMAT 39.83배 / 14.30배 / 41.1%, 삼성전자 3.75배 / PBR 미수집 / 30.8%, SK하이닉스 3.52배 / PBR 미수집 / 92.7% | 1개월 NVDA +19.98%, MU +26.58%, SOXX +13.00%, 삼성전자 +23.26%, SK하이닉스 +17.99%; 3개월 한국 대형주는 -14.19%, -27.79% | 한국 대형주 PBR 미수집, WSTS는 6월까지라 2개월 후행 | 가능. 업황 강세 확인, 한국 대형주는 반등 확인 조건부 |
| 방산 | 기존 방산 수집기 로컬 원천 2026-08-05, yfinance 직접 가격 2026-08-27/28, 브리지 한화에어로 2026-08-30 | defense_tracker는 확장기 출력이나 원천 가격이 2026-08-05로 낡음. yfinance 직접 조회로 한화에어로·현대로템·LIG·풍산 최신가 확인 | LMT 20.88배 / 14.79배 / 89.2%, NOC 17.33배 / 4.33배 / 27.0%, RTX 37.34배 / 4.30배 / 12.3%, 한화에어로 19.74배 / PBR 미수집 / 20.8%, 현대로템 11.96배 / PBR 미수집 / 26.9%, 풍산 9.60배 / PBR 미수집 / 8.7% | 1개월 한화에어로 +42.84%, 현대로템 +15.82%, LIG +18.39%, 한화시스템 +39.85%, 풍산 +49.74%; 3개월 현대로템 -32.48%, 한화시스템 -28.42% | 월요일 테마 산출물에 방산 행 없음, ETF 로컬 원천 낡음, 한국 방산 PBR 미수집, 수출계약·예산·수주잔고 지표 없음 | 부분 가능. 주가·밸류 판단은 가능하지만 테마 산출물로는 누락 |
[인사이트]
- 누락 테마는 방산이다. 월요일 산출물의 검증 테이블은 에너지·질소비료·반도체·조선까지는 숫자가 있으나, 방산은 별도 행이 없고 기존 방산 수집기의 실제 가격 원천이 2026-08-05에서 멈춰 있다.
- 에너지와 질소비료는 같은 천연가스 저장 3,184Bcf를 반대로 읽어야 한다. 에너지는 가스 가격 추격을 낮추고, 질소비료는 CF 원가 완화와 ROE 29.9%를 강화한다.
- 반도체는 업황 지표가 가장 강하다. 다만 한국 대형주는 1개월 반등이 커도 3개월 낙폭이 남아 있어, 프리오픈 결론은 저평가 매수보다 반등 확인이다.
- 조선은 수주와 ROE가 강하지만 사이클 점수 80.1점이 피크 구간이다. 신규 추격보다 우량주 반등 지속 확인이 맞다.
- 방산은 한화에어로 +42.84%, 풍산 +49.74%의 1개월 급등이 있어 모멘텀은 강하지만, 수출계약·예산·수주잔고가 산출물에 없으므로 월요일 판단용으로 별도 보강이 필요하다.
[연결]
- 매크로↔펀더: 호르무즈·지정학 리스크는 에너지 가격 하나가 아니라 LNG, 정유, 해운, 보험, 방산으로 갈라서 봐야 한다. 현재 산출물은 방산 연결이 비어 있다.
- 기술↔밸류: 반도체·방산은 1개월 모멘텀이 살아났고, 조선은 3개월 낙폭 이후 반등이다. 밸류만으로 추격하지 말고 가격 확인을 붙여야 한다.
- 운영 연결: vault_fundamental_bridge 전체 실행은 장시간으로 끊겼고, 표본 티커 dry-run으로 CF·NVDA·한화에어로·HD현대중공업·XOM은 최신 값을 재확인했다. 전체 스냅샷은 여전히 5월 말 값이 섞여 있어 월요일 자동 산출물에는 targeted refresh가 필요하다.