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월요일 개장 전 테마 펀더멘털 실데이터 검증

2026-08-30 fundamental ["월요일개장전", "펀더멘털", "에너지", "질소비료", "반도체", "조선"]

[액션]

  1. python3 scripts/pipeline/energy_data_collector.py --dry-run --weeks 24
  2. python3 scripts/pipeline/semi_market_data_collector.py --dry-run
  3. python3 scripts/pipeline/shipbuilding_cycle_tracker.py --collect --dry-run

[데이터]

테마 핵심 지표와 기준일 가격 변화 기간 PER / PBR / ROE 판단 변화
에너지 2026-08-21 기준 전략비축유 289,726천 배럴, 주간 3,700천 배럴 감소. 쿠싱 재고 22,428천 배럴, 주간 1,176천 배럴 증가. 천연가스 저장 3,184억 입방피트, 주간 15억 입방피트 증가. 정유 가동률 97.4%, 주간 0.2%포인트 상승. 2026-08-27 기준 3개월 수익률: 에너지 상장지수펀드 +9.38%, 엑손모빌 +6.45%, 셰브런 +9.15%, 셰니어 +22.32%, 천연가스 펀드 -12.28%. 엑손모빌 14.72배 / 2.48배 / 12.6%, 셰브런 15.25배 / 2.09배 / 12.2%, 셰니어 13.60배 / 9.48배 / 39.1%. 유가 추격이 아니라 액화천연가스와 정유 방어로 좁힌다. 저장 증가는 가스 가격 추격을 막고, 정유 가동률 97.4%는 정제마진 방어를 지지한다.
질소비료 2026년 상반기 씨에프 인더스트리즈 순이익 13.4억 달러, 조정 이익 21.8억 달러. 2026-08-21 천연가스 저장 3,184억 입방피트, 주간 15억 입방피트 증가. 2026-08-27 기준 3개월 수익률: 씨에프 +7.91%, 뉴트리엔 +4.90%, 모자이크 -1.25%. 1개월 수익률: 씨에프 -1.29%, 뉴트리엔 +3.50%, 모자이크 +5.04%. 씨에프 12.02배 / 3.32배 / 29.9%, 뉴트리엔 15.02배 / 1.36배 / 9.4%, 모자이크 14.70배 / 0.65배 / -5.1%. 질소비료 바스켓이 아니라 씨에프 단일 우선이다. 씨에프는 ROE 29.9%와 낮은 PER이 같이 서고, 모자이크는 ROE -5.1%라 제외한다.
반도체 2026-08-28 18:10 기준 디램 현물: 디디알4 8기가 평균 44.189, 일간 +0.40%; 디디알4 16기가 평균 91.293, 일간 +0.27%; 디디알4 8기가 범용품 +1.86%. 세계 반도체 매출 2026-06 기준 1,519.3억 달러, 전월 +10.51%, 전년 +134.27%. 2026-08-27 기준 1개월 수익률: 엔비디아 +19.98%, 마이크론 +26.58%, 반도체 상장지수펀드 +13.00%. 3개월 수익률: 엔비디아 +6.41%, 마이크론 +1.29%, 반도체 상장지수펀드 -7.73%, 삼성전자 -14.10%, 에스케이하이닉스 -27.77%. 엔비디아 14.21배 / 26.96배 / 117.2%, 마이크론 6.02배 / 10.46배 / 66.6%, 어플라이드 머티어리얼즈 25.01배 / 14.30배 / 41.1%, 삼성전자 3.75배 / 미수집 / 30.8%, 에스케이하이닉스 3.52배 / 미수집 / 92.7%. 숫자 없는 긍정론에서 메모리와 인공지능 반도체 선별 매수로 바꾼다. 업황 지표는 강하지만 한국 대형주는 3개월 하락이 커서 저평가만으로 매수하지 않는다.
조선 2026-08-30 건식 실행 기준 19개 중 19개 지표 수집. 종합 점수 80.1점, 피크 구간. 2026년 35주차 보고 데이터: 수주 24건, 48척, 총 111.1억 달러, 척당 평균 2.31억 달러. 선종별 수주: 액화천연가스 운반선 25척, 초대형 원유운반선 10척, 탱커 9척. 2026-08-28 기준 1개월 수익률: 에이치디한국조선해양 +7.58%, 에이치디현대중공업 +6.59%, 삼성중공업 +9.28%, 한화오션 +18.63%, 한화엔진 +24.68%. 3개월 수익률: 각각 -13.16%, -34.29%, -25.35%, -28.74%, -27.99%. 에이치디현대중공업 12.80배 / 4.55배 / 24.6%, 에이치디현대미포 7.68배 / 6.52배 / 미수집, 한화오션 13.81배 / 3.60배 / 32.5%, 삼성중공업 12.40배 / 3.85배 / 13.2%, 대한조선 6.39배 / 1.56배 / 미수집. 수주와 이익은 강하지만 사이클 점수 80.1점은 피크 구간이다. 월요일 판단은 추격 매수보다 3개월 낙폭이 큰 우량 조선주의 반등 지속 확인이다.

[인사이트]

  1. 에너지와 질소비료는 같은 천연가스 지표를 반대로 읽어야 한다. 저장량 증가와 천연가스 펀드 3개월 -12.28%는 원가 부담 완화이고, 그래서 씨에프의 ROE 29.9%가 가장 선명하다.
  2. 반도체는 업황 데이터가 가장 강하다. 세계 반도체 매출 전월 +10.51%, 디램 현물 상승, 엔비디아 1개월 +19.98%가 같은 방향이다. 다만 한국 반도체는 3개월 수익률이 삼성전자 -14.10%, 에스케이하이닉스 -27.77%라 별도 검증이 필요하다.
  3. 조선은 펀더멘털 강세와 사이클 피크가 동시에 확인됐다. 수주 111.1억 달러와 ROE 24.6~32.5%는 좋지만, 피크 점수 80.1점에서는 신규 매수보다 기존 보유와 반등 확인이 맞다.
  4. 기존 dry-run 권고의 숫자 없는 부분은 보강됐다. 월요일 우선순위는 반도체 업황, 씨에프, 액화천연가스와 정유, 조선 반등 확인 순서다.

[연결]

  • 매크로와 펀더 연결: 시장공통 점검의 서부텍사스유 83.4달러, 브렌트유 88.1달러, 천연가스 2.89달러는 에너지 추격보다 정유와 질소비료 원가 완화 판단을 지지한다.
  • 기술과 밸류 연결: 반도체는 1개월 가격 모멘텀이 살아났고, 조선은 1개월 반등에도 3개월 낙폭이 남아 있다. 월요일에는 가격이 20일선 위에서 유지되는지만 확인하면 된다.
  • 리스크 연결: 지정학 위험은 유가보다 운임, 보험, 정제마진, 액화천연가스 수혜로 나눠 봐야 한다. 단일 에너지 매수 논리는 폐기한다.