2026-08-30 월요일 개장 전 시장공통 체크포인트
액션
python3 scripts/pipeline/market_indicator_tracker.py --dry-run- 검증: 2026-08-30 21:53 KST 실행, 89개 지표 수집, 이상치 28건 감지.
python3 scripts/pipeline/geopolitical_monitor.py --dry-run- 검증: 제한시간 초과. 대신 2026-08-29 지정학 캐시와 2026-08-30 MNI 캐시 확인.
- 캐시 확인
memory/fi-market/latest.json: 2026-08-28 07:10 KSTmemory/market-indicators/2026-08-29.json: 2026-08-29 18:33 KSTmemory/mni-news/latest.json: 2026-08-30 00:41 KST
데이터
| 구분 | 확인 지표 | 최신 수치 | 변화 | 판단 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 지수 | S&P500 | 7,730.99 | +0.72% | 20일 평균 7,701 위 유지면 위험선호 유지, 하회하면 기술주 주도 약화 |
| 지수 | 나스닥 | 26,541.35 | +1.57% | 반도체 지수 +2.33%와 동행 유지면 성장주 우위, 괴리 확대면 종목장 |
| 지수 | 코스피 | 6,788.88 | -1.79% | 6,700선 이탈 시 한국만 위험회피, 회복 시 단기 조정 |
| 금리 | 미국 10년 | 4.67% | +0.17% | 4.70% 상회 지속 시 할인율 부담, 4.60% 하회 시 성장주 우호 |
| 금리 | 미국 2년 | 4.17% | 0.00% | 2년 고정·10년 상승이면 장기물 부담, 2년 재상승이면 연준 리스크 |
| 금리 | 10년 기대물가 | 2.31% | -0.86% | 유가 반등에도 기대물가 하락이면 골디락스, 2.4% 상회면 물가 우려 |
| 금리 | 10년 실질금리 | 2.34% | 0.00% | 2.4% 재돌파 시 주식 밸류 부담, 하락 시 위험자산 완충 |
| 환율 | 달러지수 | 99.16 | -0.01% | 100선 회복 시 달러압력 재개, 99 아래면 위험선호 지지 |
| 환율 | 원달러 | 1,371.5원 | -0.65% | 1,380원 아래 유지면 원화 안정, 1,400원 회복 시 한국 리스크 재점검 |
| 환율 | 달러엔 | 160.04엔 | +0.49% | 162엔 돌파 시 개입 경계·아시아 환율 압력 |
| 원자재 | 서부텍사스유 | 83.4달러 | -0.16% | 85달러 상회 시 에너지 물가 부담, 80달러 하회 시 공급위험 완화 |
| 원자재 | 브렌트유 | 88.1달러 | -1.78% | 브렌트-서부텍사스 격차 축소면 중동 프리미엄 완화, 확대면 해상위험 잔존 |
| 원자재 | 천연가스 | 2.89달러 | -0.65% | 20일 평균 대비 과열 완화, 3달러 재돌파 시 비료·전력 비용 점검 |
| 원자재 | 가솔린 정제마진 | 63.18 | +7.80% | 원유 하락에도 정제마진 상승이면 정유 방어, 동반 하락이면 축소 |
| 신용 | 우량 회사채 가산금리 | 0.79%p | -1.25% | 0.85%p 상회 전까지 신용 전이 없음 |
| 신용 | 하이일드 가산금리 | 2.63%p | -1.50% | 3.5%p 상향 이탈 전까지 위험선호 유지 |
| 변동성 | 변동성지수 | 14.51 | -4.60% | 16 재돌파 시 방어 전환, 14대 유지면 저변동 위험선호 |
| 변동성 | 단기 변동성 비율 | 0.82 | +14.43% | 단기 변동성 상승은 월요일 갭 리스크 확인 필요 |
| 지정학 | 지정학 위험지수 | 165.19 | +194.23% | 가격지표와 뉴스가 같이 반응할 때만 지정학 프리미엄 확정 |
인사이트
기본 레짐은 위험선호 유지다. 근거는 신용이 좁아지고 하이일드가 2.63%p로 낮으며, 변동성지수도 14.51까지 하락했기 때문이다. 다만 단기 변동성 비율이 14.43% 급등했고 지정학 위험지수가 194% 급등해, 월요일 첫 확인점은 가격 자체보다 선물 갭·달러·유가·신용의 동시 반응이다.
연결
- 매크로↔펀더: 금리 4.70% 상회와 실질금리 2.4% 재돌파는 성장주 밸류 부담, 하이일드 3.5%p 이탈은 금융·고베타 축소 신호.
- 매크로↔기술적: 나스닥·반도체 강세가 유지되면 위험선호 연장, 코스피가 단독 약하면 한국 수급 문제로 분리.
- 에너지↔물가: 원유는 안정이나 가솔린 정제마진은 +7.8%라 에너지 헤드라인보다 정제마진이 월요일 핵심.
- 환율↔아시아: 달러지수 100선 회복 또는 달러엔 162엔 돌파 시 원화 안정 판단 철회.
월요일 짧은 체크리스트
- 지수: S&P500 7,701 위, 나스닥 26,338 위면 위험선호 유지. 둘 중 하나가 20일 평균 하회하면 방어.
- 금리: 미국 10년 4.70%·실질금리 2.40% 동시 돌파면 성장주 부담. 기대물가 2.40% 상회면 물가 우려.
- 환율: 달러지수 100 회복, 원달러 1,400원 회복, 달러엔 162엔 돌파 중 2개 이상이면 아시아 위험회피.
- 원자재: 서부텍사스유 85달러 상회 또는 브렌트-서부텍사스 격차 확대면 에너지 리스크 재점검. 가솔린 정제마진은 63 이상 유지 여부 확인.
- 신용: 우량 0.85%p, 하이일드 3.5%p 상회 전까지 신용 전이 없음.
- 변동성: 변동성지수 16 재돌파 또는 단기 변동성 비율 추가 상승이면 월요일 갭 리스크 우선.
- 지정학: 지정학 위험지수 급등은 단독 매수 근거가 아님. 유가·달러·금·방산·해운이 함께 반응할 때만 실제 프리미엄으로 인정.