[액션]
date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z'python3 scripts/pipeline/defense_tracker.pypython3 - <<'PY' ... yfinance 6개월 가격·수익률, yfinance 재무값, 한국 방산 순자산 기준 PBR 계산 ... PY
[데이터]
기준시각: 2026-08-31 03:13:15 KST.
대상 산출물: 260831_fundamental_monday_theme_min_retry_37417.md 22~28행, 260830_fundamental_monday-preopen-theme-gap-check.md 23~30행.
원천 스냅샷: 400-reports/data/260831_defense_fundamental_latest_snapshot.json.
사용 데이터: yfinance 6개월 종가, yfinance 기업 요약 재무값, yfinance 2025년 재무상태표 기반 한국 종목 PBR 재계산, 방산 수집기 최신 실행 결과, NATO 공식 5% 방위비 약속, 더밸류뉴스 2026-04-20 방산 빅4 수주잔고 기사, Themes ETFs 2025-10-28 미국 방산 실적·수주잔고 기사.
확인 범위: 13개 중 13개 가격 확인. 가격 기준일은 미국 2026-08-27, 한국 2026-08-28.
| 구분 | 종목 | 가격 기준일 | 최신가 | 1일 | 1개월 | 3개월 | PER | PBR | ROE | 핵심 재료 | 판단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | ITA | 2026-08-27 | 234.26달러 | -0.90% | -3.96% | +1.64% | 35.60배 | 미확인 | 해당 없음 | NATO 2035년까지 GDP 5% 방위비 약속, 미국 방산 대형주 묶음 | 가격 최신성 확인, 최근 1개월 약세라 추격 아님 |
| ETF | XAR | 2026-08-27 | 266.05달러 | -0.23% | -2.57% | -4.61% | 36.06배 | 미확인 | 해당 없음 | 중소형 항공우주·방산 동등가중, 우주·드론 순환매 확인용 | 가격 최신성 확인, 3개월 약세로 보수 |
| ETF | PPA | 2026-08-27 | 171.69달러 | -0.42% | -3.10% | -1.58% | 32.42배 | 2.27배 | 해당 없음 | 광역 항공우주·방산 바스켓 | 가격 최신성 확인, ETF 중 가장 완만 |
| 미국 | 록히드마틴 | 2026-08-27 | 565.89달러 | +0.05% | -2.43% | +6.54% | 20.88배 | 14.79배 | 89.17% | 수주잔고 1790억달러, 연간 매출·이익 전망 상향 | 가능. 고ROE 방산 핵심주이나 PBR 부담 |
| 미국 | 노스롭그루먼 | 2026-08-27 | 545.13달러 | -0.88% | -0.45% | -1.13% | 17.33배 | 4.33배 | 26.96% | 방산 시스템 매출 +14%, 영업이익 +46%, 수주잔고 914억달러 | 가능. 밸류·ROE 균형은 양호, 가격 모멘텀은 약함 |
| 미국 | RTX | 2026-08-27 | 212.08달러 | +0.04% | -2.90% | +20.10% | 37.34배 | 4.30배 | 12.27% | 분기 방산 매출 70억달러, 탄약 주문 80억달러 이상, 수주잔고 2510억달러 | 가능하나 3개월 급등과 PER 37배로 추격 위험 |
| 미국 | 제너럴다이내믹스 | 2026-08-27 | 380.06달러 | -0.51% | -2.33% | +10.90% | 23.14배 | 3.82배 | 17.80% | 해군 조선·잠수함·지상장비 예산 수혜 | 가능. RTX보다 밸류 부담 낮음 |
| 한국 | 한화에어로스페이스 | 2026-08-28 | 1,157,000원 | +0.61% | +32.23% | -3.58% | 19.74배 | 6.15배 | 20.81% | 방산 빅4 수주잔고 120조원 초과, 한화에어로 수주잔고 37.2조원 | 가능. 한국 방산 대표이나 1개월 급등 후 눌림 필요 |
| 한국 | LIG넥스원 | 2026-08-28 | 734,000원 | -1.48% | +5.31% | -14.25% | 30.43배 | 11.21배 | 17.64% | UAE·사우디·이라크 천궁 방공망 벨트, 정밀유도무기 강점 | 부분 가능. 사업 재료 최상이나 PBR 11배 부담 |
| 한국 | 현대로템 | 2026-08-28 | 139,100원 | +0.36% | +13.46% | -32.48% | 11.96배 | 4.93배 | 26.95% | 폴란드 K2 2차 납품, 페루 후속계약 기대, 영업이익 1조원 돌파 | 가능. 방산 내 밸류와 ROE 조합 최선 |
| 한국 | 한국항공우주 | 2026-08-28 | 133,100원 | -3.27% | -6.92% | -20.73% | 29.21배 | 7.09배 | 9.57% | KF-21 양산 1호기, 인도네시아·중동 수출 시험대 | 부분 가능. 가격·ROE 모두 약해 보류 |
| 한국 | 한화시스템 | 2026-08-28 | 75,800원 | -2.70% | +23.86% | -28.42% | 32.55배 | 2.92배 | 2.38% | 레이다·전자전·위성, 우주 전장 노출 | 부분 가능. 모멘텀은 있으나 ROE 2.38%로 질 낮음 |
| 한국 | 풍산 | 2026-08-28 | 86,400원 | +4.10% | +43.76% | +4.73% | 9.60배 | 1.03배 | 8.68% | 탄약 수요와 동 가격 옵션 | 가능. 가장 싼 방산 옵션이나 순수 방산 노출은 낮음 |
미확인 분리
- ETF ITA, XAR의 PBR과 ETF ROE는 원천에서 확인되지 않는다. ETF에는 기업 ROE를 직접 적용하지 않는다.
- 한국 종목 PBR은 yfinance가 직접 제공하지 않아 2025년 말 보통주자본 대비 현재 시가총액으로 재계산했다. 따라서 회계 기준일은 2025-12-31이고, 최신 분기 순자산 반영은 미확인이다.
- 수출계약별 최신 원문 공시, 국가별 예산 집행, 개별 수주잔고의 2026년 2분기 이후 확정 업데이트는 이번 가격 보강 범위에서는 미확인이다.
[인사이트]
- 기존 미확인 사유였던 가격 최신성 공백은 해소됐다. 방산 수집기는 여전히 로컬 ETF 프록시 값이 낡았지만, 별도 yfinance 조회로 13개 가격은 미국 2026-08-27, 한국 2026-08-28 기준까지 확인됐다.
- ETF와 미국 대형주는 최근 한 달이 약하다. ITA -3.96%, XAR -2.57%, PPA -3.10%라 방산 테마 전체 추격 매수 근거는 약하고, RTX만 3개월 +20.10%로 이미 많이 오른 쪽이다.
- 한국 방산은 종목별 차이가 크다. 한화에어로 +32.23%, 풍산 +43.76%, 한화시스템 +23.86%의 1개월 급등은 강하지만, 현대로템은 PER 11.96배와 ROE 26.95%가 같이 서서 펀더 기준 1순위다.
- KAI와 한화시스템은 보류다. KAI는 1개월 -6.92%, 3개월 -20.73%에 ROE 9.57%이고, 한화시스템은 1개월 +23.86%라도 ROE 2.38%라 가격만 오른 약한 질의 반등이다.
- 판단 가능 여부는 ‘가능’으로 갱신한다. 다만 결론은 테마 일괄 매수가 아니라 현대로템·풍산·한화에어로 선별, LIG·RTX는 밸류 부담, KAI·한화시스템은 보류다.
[연결]
- 매크로↔펀더: NATO 공식 5% 방위비 약속과 한국 방산 빅4 수주잔고 120조원 초과는 방산 장기 수요를 지지한다. 호르무즈·중동 리스크는 에너지뿐 아니라 방산 확전 헤지로 연결된다.
- 기술↔밸류: 미국 ETF 1개월 약세와 한국 일부 종목 급등이 갈린다. 밸류가 낮은 현대로템·풍산은 가격 확인 후 선별 가능하고, RTX·LIG는 사업 수혜보다 가격 부담이 먼저다.
- 운영↔펀더: 월요일 산출물의 방산 행 미확인은 가격 원천 노후화 문제였다. 이번 보강으로 가격 판단은 확인, ETF PBR·개별 최신 수주 공시는 별도 미확인으로 분리한다.