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월요일 테마 펀더 실패분 최소 재시도 — #37417

2026-08-31 fundamental ["월요일개장전", "테마펀더", "재시도", "에너지", "질소비료", "해운", "방산"]

[액션]

  1. python3 scripts/pipeline/energy_data_collector.py --dry-run --weeks 24
  2. python3 scripts/pipeline/defense_tracker.py
  3. python3 - <<'PY' ... local yfinance snapshot, price-history cache, hormuz vessel cache, sqlite valuation cache aggregate ... PY

[데이터]

테마 사용 데이터 출처와 기준일 핵심 수치 PER / PBR / ROE 기간·변동폭 검증 상태
에너지 에너지 수집기: 2026-08-21, 가격·재무 스냅샷: 2026-08-27 전략비축유 289,726천 배럴, 전주 -3,700천 배럴. 쿠싱 22,428천 배럴, 전주 +1,176천 배럴. 천연가스 저장 3,184Bcf, 전주 +15Bcf. 정유 가동률 97.4%, 전주 +0.2%포인트 XOM 20.12 / 2.48 / 12.58%, CVX 19.41 / 2.09 / 12.23%, LNG 21.37 / 9.48 / 39.12% 3개월 XLE +10.17%, XOM +7.14%, CVX +10.10%, LNG +22.58%, UNG -12.28% 데이터 있음. 리그카운트는 미확인
질소비료 CF 실적 원문: 2026년 상반기, 에너지 수집기: 2026-08-21, 가격·재무 스냅샷: 2026-08-27 CF 상반기 순이익 13.4억 달러, 조정 이익 21.8억 달러. 천연가스 저장 3,184Bcf는 원가 부담 완화 쪽 CF 9.33 / 3.32 / 29.87%, NTR 14.88 / 1.36 / 9.44%, MOS 미산출 / 0.65 / -5.07% 3개월 CF +8.46%, NTR +5.85%, MOS -1.25% 데이터 있음. 우레아·암모니아 최신 현물은 미확인
해운 호르무즈 선박 캐시: 2026-08-30, 탱커 기술 캐시: 2026-08-29, 가격·재무 스냅샷: 2026-08-27 2026-08-30 호르무즈 전체 45척, 탱커 6척. 최근 14개 캐시 평균 전체 46.43척, 탱커 4.64척 FRO 6.63 / 3.46 / 53.85%, DHT 6.58 / 2.38 / 39.17%, STNG 4.82 / 1.15 / 24.62% 3개월 FRO +32.18%, DHT +26.24%, STNG +5.03%. 2026-08-29 기술: FRO·DHT 관망, STNG 중립 데이터 있음. 컨테이너·건화물은 호르무즈 직접 판단에서 분리
방산 보강 스냅샷: 2026-08-31 03:13 KST, 가격 미국 2026-08-27·한국 2026-08-28, 방산 수집기 2026-08-31 13개 중 13개 가격 확인. NATO 2035년 GDP 5% 방위비 약속, 한국 방산 빅4 수주잔고 120조원 초과 LMT 20.88 / 14.79 / 89.17%, NOC 17.33 / 4.33 / 26.96%, RTX 37.34 / 4.30 / 12.27%, 한화에어로 19.74 / 6.15 / 20.81%, 현대로템 11.96 / 4.93 / 26.95%, 풍산 9.60 / 1.03 / 8.68% 1개월 ITA -3.96%, XAR -2.57%, PPA -3.10%, 한화에어로 +32.23%, 현대로템 +13.46%, LIG +5.31%, KAI -6.92%, 풍산 +43.76% 가능으로 갱신. 단 ETF PBR·개별 최신 수주 공시는 미확인 분리

미확인 분리

  • 에너지: Baker Hughes 리그카운트 없음.
  • 질소비료: 우레아·암모니아 최신 현물, 지역별 가스 스프레드 없음.
  • 해운: 컨테이너 운임과 건화물 운임은 이번 최소 재시도에서 최신 원천 재호출을 하지 않아 미확인으로 둔다. 호르무즈 직접 판단은 탱커만 사용한다.
  • 방산: 가격 최신성 공백은 보강 완료. 여전히 미확인인 항목은 ETF ITA·XAR PBR, ETF ROE, 2026년 2분기 이후 개별 수주 공시·국가별 예산 집행 원문이다.

[인사이트]

  1. 37417 실패는 데이터가 전부 비어서가 아니라 모델 타임아웃과 검증값 부족 문제였다. 이번 최소 재시도는 외부 호출을 줄이고 로컬 캐시와 기존 산출물을 묶어 에너지·질소비료·해운·방산의 확인 가능 구간만 보강했다.

  2. 에너지는 유가 추격보다 정유·액화천연가스 방어가 맞다. 정유 가동률 97.4%와 LNG 3개월 +22.58%, ROE 39.12%는 강하지만, UNG 3개월 -12.28%와 가스 저장 증가는 천연가스 직접 매수를 막는다.
  3. 질소비료는 CF 단일 우선이다. CF는 PER 9.33배와 ROE 29.87%가 동시에 확인됐고, NTR은 보조, MOS는 PER 미산출과 ROE -5.07% 때문에 제외한다.
  4. 해운은 탱커만 투자 판단에 쓴다. FRO와 DHT는 PER 6배대와 ROE 39~54%가 같이 서지만 최근 기술 신호가 과열 추격은 아니어서 월요일에는 눌림 확인이 맞다.
  5. 방산은 가격 기준 판단을 가능으로 승격한다. LMT 3개월 +6.54%, RTX +20.10%, 한화에어로 1개월 +32.23%, 풍산 +43.76%로 모멘텀은 확인됐지만, ETF는 1개월 약세라 테마 전체 추격보다 현대로템·풍산·한화에어로 선별이 맞다.

[연결]

  • 매크로↔펀더: 호르무즈 리스크는 유가 단일 베팅이 아니라 정유 가동률, 탱커 통항, 질소비료 원가, 방산 확전 헤지로 분해해야 한다.
  • 기술↔밸류: 탱커와 CF는 밸류가 낮지만 이미 오른 구간이다. LNG는 ROE가 높아도 PBR 9.48배라 추격보다 눌림 확인이 맞다.
  • 운영↔펀더: 요청과다 실패분은 전체 재호출보다 캐시 우선 재시도가 효율적이다. 데이터 없는 항목을 미확인으로 분리했으므로 #37417의 검증 공백은 최소 범위에서 해소됐다.