3. Hana Global Guru Eye(26.03.19) [03월 19일 Hana Global Guru Eye
출처: 하나 글로벌바텀업 | 2026-03-18 | 조회수 365
Hana Global Guru Eye(26.03.19) [03월 19일 Hana Global Guru Eye] ▶ 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실 : https://buly.kr/DaQOXHS ▶ 오늘의 리포트 링크 [AI & 보안] 사이버보안 Top 3 종목 점검 & 전망: 구조적 변화는 위기가 아닌 기회 : https://buly.kr/3u4iM5U
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3. 하나증권 중국기업분석 [중국 Spot News] ▶ 알리바바( 9988.HK ): 알리바바 산하 알리클라우드
출처: 하나 글로벌바텀업 | 2026-03-18 | 조회수 394
하나증권 중국기업분석 [중국 Spot News] ▶ 알리바바( 9988.HK ): 알리바바 산하 알리클라우드가 글로벌 AI 수요 급증과 공급망 비용 상승을 이유로 AI 연산·스토리지 제품 가격을 인상한다고 공지. 이번 조정에서 일부 연산 카드 가격은 5~34%, 파일 스토리지 CPFS 가격은 30% 상향되며, 시장에서는 AI 인프라 수급 타이트와 기업향 연산 수요 확대 신호로 해석. ▶ 텐센트( 0700.HK ): 텐센트의 AI 에이전트 QClaw가 3월 18일 최신 버전을 공개하고 테스트 범위를 확대한 가운데, 위챗 진입 경로를 소프로그램 형태로 업그레이드하고 파일 송수신·프리셋 스킬 기능 등을 추가. 시장은 QClaw의 퍼블릭 테스트 확대를 텐센트의 AI 에이전트 상용화 가속 신호로 받아들이며, 향후 AI 서비스 사용량 증가에 따른 연산 수요 확대 기대가 재차 부각. 이에 AI 연산 테마(3/18 +5.6% 상승 마감)도 동반 반등하는 흐름. ▶ 샤오미( 1810.HK ): 샤오미는 3월 19일 출시 예정인 SU7 업데이트 모델에 자사 최신 XLA 대형언어모델(LLM) 기반의 차세대 자율주행 보조 시스템을 전 차종에 기본 탑재할 예정이라고 발표. 멀티모달 입력과 자체 파운데이션 모델을 결합해 보다 인간에 가까운 의사결정이 가능하며, 자율주행과 체화지능을 최초로 통합한 것이 특징. ▶ 니오( 9866.HK ): 니오의 반도체 자회사 Shenji가 Axera와 공동 개발한 자율주행 칩 M97(700+ TOPS)의 테이프아웃 이후, 립모터, 지리자동차 등 완성차 업체 대상 공급 협상을 진행 중인 것으로 보도. 해당 칩은 호라이즌의 J6P 대비 경쟁 가능한 성능을 갖추고 3분기 출시 예정, 가격 경쟁력을 앞세워 엔비디아 대체 수요 공략을 목표로 하고 있음 또한 128 TOPS급 보급형 칩도 병행 개발 중으로, OEM 맞춤형 라인업 확대 전략을 병행하고 있는 것으로 확인. 시장에서는 니오가 자율주행 칩 내재화에서 외부 공급(Tech licensing + JV 출하)로 사업 확장을 시도하며, 향후 자동차용 AI 반도체 생태계 내 포지셔닝 강화 가능성에 주목.
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3. [하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 3/19 하나증권 김재임/송종원 엔비디아, 중국으로부터 주문 확보 및
출처: 하나 글로벌바텀업 | 2026-03-18 | 조회수 859
[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 3/19 하나증권 김재임/송종원 엔비디아, 중국으로부터 주문 확보 및 네트워킹 사업 급성장 - 엔비디아가 중국에서 주문을 받기 시작하며 H200 칩 판매를 확대 중 - 젠슨 황 CEO가 OpenClaw를 "차세대 ChatGPT"로 언급하며 중국 AI 주식 급등 유발 - 네트워킹 사업부가 지난 분기 110억 달러 매출을 기록하며 칩 사업에 버금가는 사업으로 성장 중 https://buly.kr/FWUjIl2 마이크로소프트, 세쿼이아 투자 받은 AI 협업 플랫폼 Cove 팀을 영입 - AI 협업 스타트업 Cove가 팀 전체를 마이크로소프트에 합류시키며 서비스 종료 결정 - 4월 1일 서비스 종료 예정이며 고객 데이터는 삭제될 계획 https://buly.kr/DlL9UbF 아마존, USPS와의 계약 협상 결렬 후 우편 배송량 3분의 2 이상 축소 계획 발표 -아마존은 USPS가 1년 넘는 협상 끝에 갑자기 경매 방식을 도입하며 협상을 중단했다고 밝힘 -현재 계약이 9월 만료되며, 아마존은 USPS 물량을 최소 3분의 2 이상 줄일 계획으로 이미 감축에 착수 -USPS는 아마존으로부터 연간 약 60억 달러 매출을 올리고 있어 재정적 타격이 불가피한 상황 https://buly.kr/Gvon9Hj 메타, 틱톡·유튜브 인기 크리에이터를 페이스북으로 끌어오기 위해 'Creator Fast Track' 프로그램 출시 -인스타그램·틱톡·유튜브에서 팔로워 10만 이상이면 월 1,000달러, 100만 이상이면 월 3,000달러를 3개월간 보장 지급 -메타는 2025년 크리에이터에게 약 30억 달러를 지급했으며, 이는 전년 대비 35% 증가한 역대 최고 수준 -프로그램 참여 시 페이스북 콘텐츠 수익화 도구에 즉시 접근 가능하며, 프로그램 종료 후에도 수익 창출 지속 가능 https://buly.kr/2qaAgmv 메타, VR 소셜 플랫폼 '호라이즌 월드' 6월 15일부로 Quest VR에서 완전 종료 -메타는 3월 말 Quest 스토어에서 앱을 내리고, 6월 15일 이후 VR 접속을 완전 차단하며 모바일 앱으로만 전환 -2020년 이후 Reality Labs 부문에서 약 800억 달러의 누적 손실을 기록했으며, 올해 1월에만 1,000명 이상 감원 -메타버스 중심 전략에서 AI·스마트 글래스 중심으로 사업 방향을 전면 재편하는 흐름의 일환 https://buly.kr/4bjkUs9 메타의 Manus, AI 에이전트를 개인 기기로 확장하는 데스크톱 앱 출시 - OpenClaw 열풍 속에서 Manus가 데스크톱 앱을 통해 AI 에이전트를 개인 기기에 직접 탑재 - AI 에이전트를 일반 사용자에게 더 가까이 제공하려는 전략 https://buly.kr/DwFuTQK 마이크론, 메모리 수요 급증으로 매출 3배 가까이 증가하며 시장 전망 상회 - 매출이 전년 대비 거의 3배 증가하며 시장 예상치를 초과 달성, 올해 주가 62% 상승 - 설비 투자를 250억 달러 이상으로 확대할 계획(애널리스트 예상 224억 달러 상회) - 생성형 AI 모델 고도화에 따라 더 많고 더 빠른 메모리 수요가 지속 증가 중 https://buly.kr/YgJvQE AI 드론 소프트웨어 기업 Swarmer, 상장 이틀 만에 주가 1,000% 급등 - Swarmer Inc. 주가가 이틀 만에 1,000% 상승하며 미국 시장 약 1년 내 최고 데뷔 기록 - AI 기반 드론 소프트웨어 개발 기업 https://buly.kr/9iHivtY NTT 글로벌 데이터센터, AI 붐에 맞춰 용량 2배 확대 계획 - 세계 3위 데이터센터 사업자(중국 제외)인 NTT가 용량을 4기가와트로 2배 확대 추진 - AI 수요 급증에 따른 디지털 인프라 투자 확대 https://buly.kr/EzkSMKL Patreon CEO, AI 기업들의 '공정 이용' 주장은 허구이며 창작자에게 대가를 지불해야 한다고 주장 - Patreon CEO 잭 콘테가 AI 기업들이 대형 출판사에는 콘텐츠 라이선스 비용을 지불하면서 공정 이용을 주장하는 것은 모순이라고 비판 - 창작자들에게도 AI 학습 데이터 사용에 대한 정당한 보상이 필요하다고 강조 https://buly.kr/3u4iYvn 베인캐피탈, Bridge Data Centres 지분 최대 70% 매각 추진 - AI 컴퓨팅 수요 급증으로 데이터센터 부문 딜메이킹 열풍 속에서 매각 진행 - 복수의 매수 후보가 관심을 보이고 있는 것으로 알려짐 https://buly.kr/6ByZJZU 중국, OpenClaw 보급 확산 위해 기술 대기업들이 대중 교육 행사 개최 - 바이두·텐센트 등 중국 기술 대기업들이 일반인 대상 미팅을 열어 AI 디지털 비서 OpenClaw 사용법 교육 - 자동차 매니아부터 노인까지 폭넓은 계층으로 사용이 확산 중 https://buly.kr/APwkr7m Nothing CEO 칼 페이, 스마트폰 앱은 AI 에이전트로 대체될 것이라 전망 - Nothing CEO 칼 페이가 AI 에이전트가 결국 앱을 대체하고, 스마트폰이 사용자 의도를 이해하고 대신 행동하는 시스템으로 전환될 것이라 예측 https://buly.kr/8TsQ49P AI 데이터센터 건설 붐이 기술 인력에 대한 새로운 고임금 수요 창출 - AI가 화이트칼라 일자리를 대체한다는 우려 속에서도 데이터센터 건설 붐이 기술직 인력에 높은 수요와 좋은 보수를 제공 - 숙련 기술직 인력 부족이 업계 과제로 부상 https://buly.kr/Chqbbjr
[링크 내용] Nvidia is quietly building a multibillion-dollar behemoth to rival its chips business | TechCrunch Nvidia's networking business raked in $11 billion last quarter despite getting significantly less fanfare than chips and gaming.
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