2. [SK증권 반도체 한동희, 해외주식 박제민] [NVIDIA GTC 2026 Keynote 주요 내용] ▶️
출처: SK IT팀(최도연) | 2026-03-16 | 조회수 9,140
[SK증권 반도체 한동희, 해외주식 박제민] [NVIDIA GTC 2026 Keynote 주요 내용] ▶️ 핵심 요약 [수주 전망 대폭 상향 — 2027년까지 $1조 달러 목표] ∙ 젠슨황은 Blackwell과 Vera Rubin 합산 2025~2027년 누적 매출 ‘최소’ 1조 달러 전망. 작년 GTC에서 제시한 5,000억 달러 대비 두 배 상향된 수치 ∙ 엔비디아는 AI가 단순한 프롬프트 기반 도구에서 벗어나 자율적으로 추론·계획·행동하는 장기적 실행 에이전트 시스템으로 진화하고 있다고 강조 ∙ Vera Rubin 출하 개시 → Vera Rubin Ultra (2027) → Feynman (2028) ∙ Groq 3 LPU로 저지연·고처리량 동시 해결 ∙ NemoClaw(에이전트 플랫폼) + Nemotron Coalition(오픈 모델 생태계) ∙ 자율주행·로보틱스 전방위 파트너십 확대, Uber 협력 구체화 ∙ 우주 데이터센터(Space-1), CUDA 20주년 기반 생태계 강조 ▶️ 주요 발표 내용 ① 차세대 하드웨어: Vera Rubin 풀스택 플랫폼 공개 ∙ Vera Rubin은 7개의 혁신 칩, 5개의 랙 스케일 시스템, 에이전트 AI를 위한 슈퍼컴퓨터로 구성된 세대적 도약의 풀스택 컴퓨팅 플랫폼으로 공개됨. “소프트웨어까지 완전히 수직 통합된 하나의 거대 시스템으로 최적화”한다는 설계 철학을 강조 ∙ Grace Blackwell 샘플링 과정에서는 문제가 있었으나 Vera Rubin 샘플링은 순조롭게 진행 중이며, 첫 번째 Vera Rubin 시스템은 이미 Microsoft Azure 클라우드에서 운영 중 ∙ Vera Rubin Ultra는 최대 144개 GPU를 연결하는 AI 데이터센터 플랫폼으로, AI 에이전트 시스템에 특화 설계되었으며 2027년 출하 예정 ∙ 차세대 랙 아키텍처 ‘Kyber’를 공개. 144개 GPU를 수직 배치해 밀도를 높이고 레이턴시를 낮추는 구조로, Vera Rubin Ultra에 탑재될 예정 ② Groq 3 LPU 발표: 추론 병목 해소 ∙ 엔비디아가 지난해 12월 $200억에 인수한 Groq의 첫 번째 칩인 Groq 3 LPU(Language Processing Unit)를 공개. GPU와 공존하는 구조로 GPU 가속을 최적화하는 코어를 탑재했으며 올해 3분기 출하 예정 ∙ Groq 3 LPX 랙은 256개의 LPU를 탑재하며 Vera Rubin 랙 스케일 시스템 옆에 나란히 배치되는 방식으로 설계됨 ∙ Groq LPX를 통해 Vera Rubin 사용 기업들에 최대 10배의 수익 창출 효과를 제공할 수 있다고 발표. 고처리량(Throughput)과 저지연(Low Latency)이라는 상충 관계를 분리 추론(Disaggregated Inference) 방식으로 동시 해결 ③ 차차세대 아키텍처 ‘Feynman’ 로드맵 공개 (2028년) ∙ Vera Rubin 이후의 다음 메이저 아키텍처인 Feynman을 예고. 새로운 CPU ‘Rosa’, 차세대 LPU ‘LP40’, BlueField-5, CX10을 포함하며 AI 팩토리의 모든 핵심 요소(연산·메모리·스토리지·네트워킹·보안)를 동시에 진보시키는 플랫폼으로 설계됨 ④ Vera Rubin Space-1: 우주 데이터센터 구상 ∙ 우주에 데이터센터를 구축하는 ‘Vera Rubin Space-1’ 프로젝트를 공개. 방사선 처리 등 우주 환경의 특수성에 대응하기 위한 엔지니어링 작업이 진행 중 ⑤ 에이전트 AI — NemoClaw 오픈소스 스택 출시 ∙ 기업 내부에서 에이전트를 안전하게 운영하기 위한 NVIDIA OpenShell 런타임과 NemoClaw 스택을 공개. 정책 집행(Policy Enforcement), 네트워크 가드레일, 프라이버시 라우팅을 결합한 구조로, “세계 모든 SaaS 기업의 정책 엔진”이 될 수 있다고 강조 ∙ NemoClaw는 기업 환경에서 민감한 정보를 보호하면서 AI 에이전트가 외부와 통신하고 자율적으로 실행될 수 있도록 하는 레퍼런스 소프트웨어 스택 ∙ 젠슨 황은 “모든 기업이 OpenClaw 전략을 가져야 한다”며, OpenClaw가 과거 Linux나 HTTP/HTML처럼 IT 패러다임을 바꿔 SaaS를 GaaS(Generative AI as a Service)로 전환시킬 것이라고 선언 ⑥ Nemotron Coalition: 오픈 프론티어 모델 생태계 확장 ∙ 오픈 프론티어 모델 진흥을 위한 ‘Nemotron Coalition’ 결성을 발표. Perplexity, Mistral, Black Forest Labs, Cursor 등이 참여 ∙ 6대 오픈 모델 패밀리(언어·추론용 Nemotron, 세계·비전용 Cosmos, 범용 로봇용 GR00T, 자율주행용 Alpamayo, 생명과학용 BioNeMo, 기후·기상용 Earth-2)를 중심으로 생태계를 구축 ⑦ Physical AI / 로보틱스: “자율주행의 ChatGPT 모멘트 도래" ∙ 엔비디아의 로보택시 플랫폼에 BYD, 현대차, 닛산, 지리(Geely)가 신규 파트너로 합류하며, 로보택시 탑재 차량 수가 “엄청난 수준”으로 늘어날 것이라고 발표 ∙ 닛산, BYD, 지리, 이스즈, 현대차가 NVIDIA Drive Hyperion 플랫폼을 기반으로 레벨4 자율주행차를 개발 중이며, 이스즈와 중국 Tier IV는 AGX Thor 칩을 활용한 자율주행 버스도 개발 중 ∙ Uber와의 파트너십 구체화: NVIDIA Drive AV 소프트웨어 기반의 로보택시 함대를 내년 LA·SF를 시작으로 2028년까지 4개 대륙 28개 도시에 배치할 계획 ∙ GTC 현장에서는 110개의 로봇이 전시되었으며, Disney와 공동 개발한 시뮬레이션을 통해 훈련된 ‘겨울왕국’ Olaf 로봇이 젠슨 황과 함께 무대에 등장
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3. [SK증권 반도체 한동희] 2025.03.17 주요 뉴스 중국 창신메모리(CXMT), 65조 원 규모 상하이
출처: SK IT팀(최도연) | 2026-03-16 | 조회수 688
[SK증권 반도체 한동희] 2025.03.17 주요 뉴스 중국 창신메모리(CXMT), 65조 원 규모 상하이 증시 상장 추진 및 메모리 굴기 가속화 AI발 메모리 호황에 따른 첫 흑자 전환을 바탕으로 대규모 자금을 조달하여 베이징·상하이 공장 증설 및 차세대 HBM3E 양산을 통한 한국 기업 추격 본격화 https://buly.kr/90cg6n0 마이크론, 대만 PSMC 팹 인수 완료 및 AI용 선단 DRAM·HBM 생산 능력 확대 대만 먀오리현 소재 P5 기지를 확보하여 28년 상업 출하를 목표로 클린룸 개조 및 신규 시설 증설에 착수하며 글로벌 AI 메모리 공급망 내 입지 강화 https://buly.kr/EduvUtr UMC·Vanguard 등 글로벌 레거시 파운드리, 수요 회복에 따른 4월 공급가 인상 단행 차량용 및 전력관리 반도체 수요 안정화와 선단 공정 집중으로 인한 성숙 공정 공급 부족을 반영. 주요 업체들이 최대 10% 이상의 가격 인상을 추진하며 수익성 개선 도모 https://buly.kr/C0BYmfG 엔비디아 GTC 2026, 에이전트 AI 시대를 겨냥한 인텔 제온 CPU와의 파트너십 부각 단순 GPU 성능을 넘어 워크플로우를 조율하는 CPU의 역할이 중요해짐에 따라 엔비디아 AI 랙 내 인텔 프로세서 탑재 및 추론 효율 극대화를 위한 하드웨어 아키텍처 다변화 시사 https://buly.kr/6iipMCA 중국 닉시 세미컨덕터, 전력 반도체용 세계 최초 35마이크론 초박형 웨이퍼 양산 체제 구축 웨이퍼 두께를 절반 수준으로 줄여 열 저항을 60% 감소시키고 에너지 효율을 높이는 핵심 공정 기술력을 확보하여 차세대 전기차 및 5G 기지국용 반도체 시장 공략 https://buly.kr/28v7qzK AI 시장의 중심축 이동에 따른 엔비디아의 추론용 하드웨어 전략 강화 및 수익성 방어 주력 학습 대비 추론 수요가 급증하는 '에이전트 AI' 시대를 맞아 그록(Groq) 기술을 통합한 저비용·고효율 플랫폼을 선보이며 세레브라스 등 신흥 경쟁사들의 도전에 대응 https://buly.kr/FhPTNoL 인도 26년 예산안, 반도체 공급망 유치를 위한 5년 면세 및 무관세 혜택 파격 지원 인도 반도체 미션(ISM) 2.0에 44억 달러를 투입하고 대만 기업 중심의 제조 생태계 조성을 위해 설비 및 원자재 수입 관세를 0%로 낮추는 등 파격적인 투자 유치책 시행 https://buly.kr/2JpspoS AMD 차세대 RDNA 5 GPU, 새로운 명령 형식 도입을 통한 연산 효율 및 셰이더 활용도 개선 컴파일러 최적화를 돕는 'VOPD3' 명령어를 통해 사이클당 두 개의 명령을 동시에 처리하는 듀얼 이슈 실행 능력을 보강. 이전 세대 대비 연산 성능 대폭 향상 기대 https://buly.kr/74YLJqL SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
관련 자료: [[20260316_skitteam_3632_ref]]
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3. [SK증권 반도체 한동희] NVIDIA GTC 2026 젠슨황의 키노트 스피치가 새벽 3시에 시작됩니다. h
출처: SK IT팀(최도연) | 2026-03-16 | 조회수 937
[SK증권 반도체 한동희] NVIDIA GTC 2026 젠슨황의 키노트 스피치가 새벽 3시에 시작됩니다. https://www.youtube.com/live/jw_o0xr8MWU?si=QKVecAy35q059gb8
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