하나 IT(김록호) - 2026-03-17

1. —————————————— 하나증권 반도체 김록호/김영규 —————————————— 3/17 (화) 대만 반

출처: 하나 IT(김록호) | 2026-03-17 | 조회수 1,430

—————————————— 하나증권 반도체 김록호/김영규 —————————————— 3/17 (화) 대만 반도체 종목 코멘트 금일 대만 반도체 지수는 1.6% 상승했습니다. PSMC는 상한가를 기록했습니다. Micron에 P5 매각을 완료했습니다. PSMC는 향후 계약에 따라 Micron에 HBM 후공정 서비스를 개시할 예정입니다. MXIC도 상한가를 기록했습니다. eMMC 공급부족 전망이 제시된 이후 실적 전망치도 상향 조정되고 있는 것으로 파악됩니다. Aspeed도 상한가를 기록했습니다. Aspeed는 Vera Rubin 플랫폼에 AST2700 칩을 공급하기 때문에, GTC 영향을 받은 것으로 보입니다.

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2. —————————————— 하나증권 반도체 김록호/김영규 —————————————— 03/18 (수) 필라델

출처: 하나 IT(김록호) | 2026-03-17 | 조회수 759

—————————————— 하나증권 반도체 김록호/김영규 —————————————— 03/18 (수) 필라델피아 반도체 지수 코멘트 전일 필라델피아 반도체 지수는 0.5% 상승했습니다. Credo Tech는 11% 하락했습니다. Nvidia가 파인만 발표와 함께 구리/광 케이블 병행 전략을 언급했습니다. Coherent 등 광 케이블 업체들과 Credo는 광 케이블의 구리 케이블 대체라는 시나리오를 두고 주가 변동성을 보여왔습니다. Credo Tech는 broadcom의 실적 발표에서 언급된 구리 케이블 선호 발언에 급등한 바 있습니다. 이번 Nvidia의 구리/광 병행 전략 발표로 인해서 다시 한 번 광 케이블에 대한 시장 기대감이 형성된 것으로 보입니다. Coherent와 Lumentum은 장 초반 약세로 시작했으나, 이후 강세를 보이며 Credo Tech와 반대되는 흐름을 보였습니다. Intel은 약 4% 하락했습니다. GTC 진행 기간 동안 ARM과 상반된 흐름을 보이고 있습니다. Nvidia가 ARM 기반의 Vera CPU를 공개하면서 점유율 우려가 상존하는 것으로 보입니다.