보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 4월 15일 수요일 오후 5:15:40 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (4/15 수) 채권시장 마감정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (4/15 수 ) 채권시장 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (4/15) 낙찰 안내 ] ◐ 통안채 낙찰 안내 ( 예정 1.0 조 , 4/16 결제 ) - 3 년 3.380% 1.0 조 낙찰 ( 응찰 1.44 조 , 부분낙찰 50~100%) ◐ 재정증권 낙찰 안내 ( 예정 2.5 조 , 4/16 발행 ) - 63 일물 (26.6.18, 목 ) 2.64% 2.5 조 낙찰 ( 응찰 4.55 조 , 부분낙찰 33.8%) ◐ 한국가스공사 ( AAA) 낙찰 안내 (4/16 발행 ) - 2 년 : 개별 언더 2bp 1,200 억 낙찰 ( 응찰 3,300 억 , 개별민평 3.530% / 국고 2 년 +32.7bp) - 3 년 : 개별 언더 1bp 900 억 낙찰 ( 응찰 2,600 억 , 개별민평 3.706% / 국고 3 년 +36.9bp) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (4/15) 가스공사 민평 3 사 개별종가 기준 ◐ 한전 ( AAA) 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 2 년 : 3.508% 1,500 억 낙찰 ( 응찰 3,500 억 , 개별민평 3.530% / 국고 2 년 +32.7bp) - 3 년 : 3.695% 2,200 억 낙찰 ( 응찰 3,600 억 , 개별민평 3.709% / 국고 3 년 +37.2bp) - 5 년 : 3.816% 300 억 낙찰 ( 응찰 300 억 , 개별민평 3.816% / 국고 5 년 +30.0bp) ◐ 주금공 MBS 2026-7( 사 ) (AAA) ( Straight ) 총 0.30 조 낙찰 안내 (4/17 발행 ) 1 년 500 억 +18bp 낙찰 ( 실링 +23) / 응찰 700 억 3 년 400 억 +20bp 낙찰 ( 실링 +30) / 응찰 700 억 2 년 400 억 +20bp 낙찰 ( 실링 +30) / 응찰 700 억 5 년 1,700 억 +24bp 낙찰 ( 실링 +25) / 응찰 1,900 억 ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 7 일물 (26.4.22, 수 ) 2.51%( 할인 ) 1,200 억 낙찰 ( 응찰 5,000 억 ) [ 금일 (4/15) 수요예측 결과 안내 ] ◐ (4/15 수 ) 수요예측 안내 포스코인터내셔널 (AA-/P) 총 2,000 억 (Max 4,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (4/23 발행 ) 2 년 500 억 3.752% / 국고 2 년 +54.9bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,500 억 3.889% / 국고 3 년 +55.2bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 포스코인터내셔널 ] 총 응모 1 조 2,800 억 2 년 (500 억 ): 500 억 기준 언더 3 ( 응모 3,700 억 ) 3 년 (1,500 억 ): 1,500 억 기준 언더 5 ( 응모 9,100 억 ) HD 현대 (AA-) 총 500 억 (Max 1,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:30 까지 (4/24 발행 ) 2 년 200 억 3.811% / 국고 2 년 +60.8bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 300 억 3.997% / 국고 3 년 +66.0bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / HD 현대 ] 총 응모 8,800 억 2 년 (200 억 ): 200 억 기준 언더 4 ( 응모 3,000 억 ) 3 년 (300 억 ): 300 억 기준 언더 15 ( 응모 5,800 억 ) 금호타이어 (A0/A+) 총 1,000 억 (Max 2,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:30 까지 (4/23 발행 ) 2 년 300 억 4.216% / 국고 2 년 +101.3bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 700 억 4.364% / 국고 3 년 +102.7bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 금호타이어 ] 총 응모 5,390 억 2 년 (300 억 ): 300 억 기준 언더 16 ( 응모 2,060 억 ) 3 년 (700 억 ): 700 억 기준 언더 20 ( 응모 3,330 억 ) 이랜드월드 (BBB0) 300 억 (Max 500 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:30 까지 (4/23 발행 ) 1 년 300 억 6.475% / 국고 1 년 +355.8bp / 밴드 , 개별 언더 35 ~ +35 ▶ [ 증액전 / 이랜드월드 ] 1 년 (300 억 ): 300 억 기준 언더 31 ( 응모 730 억 ) [ 금일 (4/15) 예담 ABCP 모집 안내 ] ◐ 국민은행 예담 ABCP 모집 (4/16 발행 ) - 26.10 월만기 2.88% 매출 [ 금일 (4/15) 은행채외 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 공급망안정화기금 ( 정보보증 ) 6 개월 FRN 2.764%(KOFR +29bp) 1,800 억 모집 ( 당일발행 ) 공급망안정화기금 ( 정보보증 ) 6 개월 ( 할인채 ) 2.760%( 정부보증 -0.7bp) 200 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 1 년 FRN 2.850%(1 개월 CD +15bp) 1,100 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 2 년 3.400%( 민 -2.7bp) 3,100 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 1 년 ( 이표채 ) 3.040%( 민 -2.1bp) 900 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 2 년 3.400%( 민 -2.7bp) 2,400 억 모집 ( 당일발행 ) 수출입채 1 년 6 개월 3.260%( 민 -2.8bp) 2,500 억 모집 ( 당일발행 ) ( 익일발행 ) 신한은행 1 년 6 개월 3.330%( 민 -2.1bp) 2,000 억 모집 (4/16 발행 ) 국민은행 1 년 6 개월 3.330%( 민 -2.1bp) 2,000 억 모집 (4/16 발행 ) 국민은행 1 년 FRN 2.890%(1 개월 CD +19bp) 모집 (4/16 발행 ) 우리은행 2 년 3.450%( 민 -2.5bp) 3,000 억 모집 (4/16 발행 ) [ 금일 (4/15) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.48% ( 전일비 -2bp) 대화은행 CD 183 일물 (26.10.15) 2.95% / 2.96% 500 억 발행 ====== 주간 입찰 및 수요예측 안내 ===== [ 익일 특수채 입찰 안내 ] ◐ (4/16 목 ) 인천국제공항공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (4/16) 인천공항 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.4.16( 목 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.4.17( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.703% ( 국고 3 년 +36.6bp) ◐ (4/16 목 ) 수산금융채 ( 중앙회 )(AAA) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 - 수량 : 500 억 ( 총액인수 ) - 금리 : 발행일 전일 (4/17) 금투협 시가평가수익률 특수채 AAA 등급 민평 5 사종가 + 스프레드 ( 소수점 두자리 ) - 입찰일 : 26.4.16( 목 ) 16:00 까지 이메일입찰 - 발행일 : 26.4.20( 월 ) [ 전일민평 (5 사 ) // 스프레드 ] - 특수채 AAA(5 사 ) 1 년민평 : 3.107% ( 국고 1 년 +19.1bp) // 개별민평 (4 사 ) 3.173% [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (4/16 목 ) 한국주택금융공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 - 수량 : 2,200 억 내외 - 입찰일 : 26.4.16( 목 ) 09:15~09:30, 주금공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.4.16( 목 ) - 만기일 : 26.4.23( 목 ) [ 익일 수요예측 안내 ] ◐ (4/16 목 ) 수요예측 안내 롯데칠성음료 (AA0) 총 1,000 억 (Max 2,500 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (4/23 발행 ) 2 년 500 억 3.737% / 국고 2 년 +53.4bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,000 억 3.894% / 국고 3 년 +55.7bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 한온시스템 (AA-) 총 1,500 억 (Max 3,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (4/24 발행 ) 2 년 500 억 4.219% / 국고 2 년 +101.6bp / 밴드 , 개별 언더 50 ~ +30 3 년 1,000 억 4.514% / 국고 3 년 +117.7bp / 밴드 , 개별 언더 50 ~ +30 풍산 (A+/AA-) 1,000 억 (Max 1,500 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (4/24 발행 ) 3 년 1,000 억 4.245% / 국고 3 년 +90.8bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 삼양식품 (AA-) 총 1,500 억 (Max 2,000 억 ) / 등급민평 + 스프레드 / 16:30 까지 (4/24 발행 ) 2 년 600 억 등급 3.837% / 국고 2 년 +63.4bp / 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 3 년 900 억 등급 4.002% / 국고 3 년 +66.5bp / 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 AJ 네트웍스 (BBB+) 총 300 억 (Max 500 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:30 까지 (4/23 발행 ) 1 년 6 개월 150 억 4.640% / 국고 1.5 년 +154.2bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 2 년 150 억 5.273% / 국고 2 년 +207.0bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 --------------------------------------------------------------- [ 금주 금요일 외평채 입찰 안내 ] ◐ (4/17 금 ) 외평채 ( 원화표시 ) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 ( 외평 26-4) - 수량 : 0.8 조 - 입찰일 : 26.4.17( 금 ) 10:40~11:00 - 납입일 : 26.4.120( 월 ) [ 금주 금요일 증권금융채 입찰 안내 ] ◐ (4/17 금 ) 한국증권금융 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 / 3 년 - 수량 : 총 2,500 억 내외 (1 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 ) - 금리 : 발행일 전전일 (4/21) 증권금융 민평 4 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.4.17( 금 ) 15:00 까지 이메일입찰 - 발행일 : 26.4.23( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 1 년 개별민평 : 3.272% ( 국고 1 년 +35.5bp) - 3 년 개별민평 : 3.783% ( 국고 3 년 +44.6bp) ====================================================== [ 금일 (4/15) 여전채 발행내역 ] 우리카드 (AA0) 총 2,000 억 / 메리츠증권 (3 사기준 ) 280-1 회 1 년 10 개월 700 억 3.790% / FRN / 91 일물 A1 CP +0.70%p 280-2 회 1 년 11 개월 900 억 3.819% / FRN / 1 년 11 개월 개별민평 Par 280-3 회 2 년 400 억 3.860% / Par 엠지캐피탈 (A0) 총 1,200 억 / NH 투자증권 (3 사기준 ) 399-1 회 1 년 500 억 4.297% / 언더 25 399-2 회 1 년 6 개월 400 억 4.463% / 언더 30 399-3 회 2 년 300 억 4.757% / 언더 45 [ 금일 (4/15) 주요 회사채 ( 증금 / 지주포함 ) 발행내역 ] ( 공모 / 수요예측 ) 씨제이프레시웨이 (A0) 총 940 억 / NH 투자증권 (4/7 응모 ) 16-1 회 1 년 6 개월 310 억 3.807% / 개별 언더 5 16-2 회 2 년 630 억 4.115% / 개별 언더 4 ( 사모 ) 휴비스 27 사모사채 / 신한투자증권 2 년 120 억 5.10% 엠케이전자 24 사모사채 / 한양증권 1 년 70 억 6.50% 시노코페트로케미컬 24 사모사채 / 유안타증권 1 년 50 억 5.60 / 26.4.16 Call ( 메자닌 ) 에이치엘비 43 CB 사모 / 코스닥 3 년 250 억 1.0% / YTM 4.0% / 27.8.16 (1 년 4 개월 ) Put [ 금일 (4/15) 공사채 / 발전사 발행내역 ] 토지주택채권 590 (AAA) / 삼성증권 ( 모집 ) 20 년 (3 년 Call) 1,000 억 5.70% / 29.4.15 (3 년 ) Call 한국철도공사 280 (AAA) / 한양증권 (4/14 낙찰 ) 3 년 1,600 억 3.675% / 개별 (4 사 ) 언더 2 도로공사 (AAA) 총 1,500 억 / NH 투자증권 , 한양증권 (4/14 낙찰 ) 1000 회 2 년 1,100 억 3.480% / 개별 언더 1 1001 회 5 년 400 억 3.751% / 개별 언더 1 안산도시공사 2026-2( 사 ) (AA0) / 신영증권 (4/14 낙찰 ) 2 년 ( 사 ) 450 억 3.812% / 회사채 AA- 등급 (3 사 ) 언더 3 ◈ [ 금일 (4/15 수 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) => 아침 자료에 정리 예정 ◈ [ 금일 (4/15 수 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.4.23 KB 증권 +1.25 원 2.624 거래 -26.9 26.6.19 신한지주 +0.25 원 2.882 거래 -0.2 26.10.8 삼성바이오로직스 +1 원 3.009 거래 -0.5 26.10.19 GS 파워 -1 원 3.013 거래 +2.9 26.10.23 한화에너지 -0.5 원 3.176 거래 +1.9 26.12.14 메리츠증권 +5 원 3.078 거래 -7.3 27.3.5 LG 화학 -5 원 3305 거래 +6.8 27.3.8 HD 건설기계 -1.5 원 3.553 거래 +2.7 27.3.12 하나에프앤아이 -2 원 3.498 거래 +3.3 27.3.26 메리츠증권 +4 원 3.327 거래 -4.0 27.4.2 우리지주 +2 원 3.211 거래 -1.6 27.4.8 SK 하이닉스 +2 원 3.263 거래 -1.3 27.5.23 신한지주 +1 원 3.291 거래 -0.2 27.8.20 남동발전 민평 ~3.46 거래 +0.5 27.9.5 서부발전 -1 원 3.478 거래 +0.9 28.2.11 한화시스템 언더 1.5 3.652 거래 28.2.11 중부발전 오바 2 3.675 거래 28.6.20 농금지주 오바 1 3.671 거래 29.1.19 농금지주 민평 3.728 거래 29.4.29 신한지주 민평 3.768 거래 30.6.19 SK 브로드밴드 오바 1 3.955 거래 [ 공사채 ] 26.5.22 한전 +0.5 원 2.696 거래 -3.7/ 쿠폰 1.89 26.6.5 수금 +0.75 원 2.734 거래 -4.1 26.6.15 MBS +1.5 원 2.677 거래 -7.7/ 쿠폰 1.927 26.11.12 한전 +0.5 원 2.901 거래 +0.2 26.12.3 한전 +0.5 원 2.913 거래 -0.7 27.1.9 안산도공 -1 원 3.151 거래 +2.4 27.4.7 철도공사 민평 ~3.111 거래 +0.5 27.4.14 서울주택도공 +3.5 원 3.15 거래 -2.6 27.5.7 수금 민평 ~3.198 거래 +0.1 27.5.11 도로공사 민평 ~3.114 거래 +0.5 27.5.14 가스공사 +1 원 3.156 거래 27.5.18 철도공사 +1 원 3.145 거래 27.6.1 국가철도공단 +1 원 3.161 거래 -0.7 27.6.14 한전 +1 원 3.189 거래 -0.4 27.6.15 도로공사 +1 원 3.143 거래 -0.4 27.6.25 한전 민평 ~3.21 거래 +0.7 27.9.3 한전 민평 ~3.282 거래 +0.5 27.10.7 장학재단 민평 3.184 거래 28.8.27 주금공 언더 1 3.484 거래 28.9.8 수자원공사 오바 1 3.542 거래 29.4.6 한전 언더 1 3.694 거래 29.8.8 토지주택채권 언더 1 3.68 거래 29.11.11 한전 오바 1 3.746 거래 30.1.6 한전 오바 1 3.754 거래 30.4.9 한전 오바 1 3.765 거래 30.6.12 한전 언더 1 3.755 거래 30.7.11 한전 오바 1 3.78 거래 [ 특은채 ] 26.4.20 중금 민평 ~2.738 거래 +3.1 26.4.21 중금 +0.25 원 2.738 거래 +3.0 26.5.16 중금 +0.6 원 2.729 거래 +0.9 26.5.20 중금 민평 ~2.734 거래 +1.2 26.6.18 중금 +1.4 원 2.712 거래 -2.7 26.6.23 중금 민평 ~2.751 거래 +1.0 26.7.11 산금 +0.5 원 2.755 거래 +0.2 26.8.8 농금 +0.5 원 2.792 거래 -0.7 26.8.17 산금 민평 ~2.785 거래 +0.3 26.9.4 농금 +1.25 원 2.804 거래 -1.6 26.10.10 산금 +1 원 2.813 거래 -1.1 26.10.16 수출입 +1 원 2.817 거래 26.11.10 산금 +1 원 2.835 거래 -1.3 26.11.21 수출입 +0.5 원 2.852 거래 26.12.1 수출입 +0.75 원 2.859 거래 -0.5 26.12.5 산금 +1 원 2.863 거래 -0.5 27.2.16 산금 민평 ~2.961 거래 +0.2 27.7.1 수출입 언더 1 3.148 거래 27.7.15 산금 +1 원 3.17 거래 -0.6 27.10.13 중금 언더 4.5 3.26 거래 / 오전 28.4.9 산금 +1 원 3.421 거래 -0.4 28.6.13 산금 민평 3.436 거래 +0.3 [ 시은 / 지은채 ] 26.4.25 우리채 +0.3 원 2.66 거래 -6.3 26.4.29 신한채 +0.5 원 2.669 거래 -5.8 26.8.27 국은채 +0.75 원 2.807 거래 -0.7 26.9.11 신한채 +0.5 원 2.82 거래 26.11.4 신한채 +0.5 원 2.873 거래 +0.3 26.11.22 신한채 민평 ~2.892 거래 +0.6 27.4.9 하나채 +1.75 원 3.111 거래 -1.7 27.6.23 신한채 +1 원 3.197 거래 -0.7 27.9.1 신한채 +1 원 3.291 거래 -0.5 28.10.29 우리채 민평 3.53 거래 28.11.13 우리채 -2 원 3.551 거래 +0.9 [ 카드채 ] 26.7.24 우카 +2.5 원 2.908 거래 -5.7 26.9.11 삼카 +1.5 원 2.957 거래 -2.2 26.9.23 우카 +2 원 2.959 거래 -3.8 26.11.9 비씨카드 +2.5 원 3.004 거래 -3.1 27.4.16 신카 +4 원 3.345 거래 -4.0 27.6.4 신카 +3.5 원 3.415 거래 -2.3 27.7.9 신카 +3 원 3.457 거래 -2.0 27.9.4 현카 오바 1 3.571 거래 28.2.4 하카 언더 1 3.725 거래 28.7.18 국카 민평 3.811 거래 [ 캐피탈채 ] 26.5.22 IBK 캐 +1 원 2.844 거래 -5.0 26.8.13 KB 캐 +3 원 2.923 거래 -7.5 26.8.7 현캐변고정 +2.5 원 2.898 거래 -6.5 26.8.10 BNK 캐 +3.5 원 2.932 거래 -9.7 26.8.13 KB 캐 +3 원 2.923 거래 -7.5 26.9.3 JB 우캐 +2.5 원 2.99 거래 -5.5 26.10.8 우금캐 +3.5 원 2.978 거래 -6.1 26.12.11 KB 캐 +3 원 3.063 거래 -3.8 26.12.16 하캐 +3 원 3.053 거래 -3.9 26.12.18 신캐 +3 원 3.064 거래 26.12.18 BNK 캐 +3 원 3.118 거래 -3.6 27.1.26 IBK 캐 민평 ~3.153 거래 +0.3 27.2.26 IBK 캐 민평 ~3.264 거래 +0.6 27.3.5 KB 캐 민평 ~3.308 거래 +0.1 27.3.8 BNK 캐 +1 원 3.365 거래 -0.1 27.5.12 하캐 +3 원 3.426 거래 -2.3 27.7.9 우금캐 +2 원 3.522 거래 -0.9 27.8.27 농캐 민평 ~3.561 거래 +0.6 27.11.5 JB 우캐 오바 2 3.713 거래 28.3.17 산캐 오바 1 3.807 거래 28.4.7 현캐 민평 3.798 거래 28.4.14 IBK 캐 오바 1 3.832 거래 28.6.30 우금캐 언더 1 3.848 거래 28.7.3 현커 민평 3.849 거래 28.9.15 하캐 오바 2 3.86 거래 29.3.12 미캐 언더 1 4.093 거래 ◈ [26.4 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (4/16 목 ) 인천국제공항공사 (AAA): 3 년 1,500 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (4/17 발행 ) (4/16 목 ) 수협중앙회 (AAA): 1 년 500 억 ( 총액인수 ) 입찰 이메일입찰 , 16:00 까지 (4/20 발행 ) (4/17 금 ) 한국증권금융 (AAA): 1 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 15:00 까지 (4/23 발행 ) (4/20 월 ) 김해도시개발공사 (AA0): 2 년 150 억 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (4/21 발행 ) => 입찰일 전일 (4/17) 회사채 AA- 등급 민평 3 사종가 + 스프레드 (4/21 화 ) 한국중부발전 (AAA): 1 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~11:00 (4/28 발행 ) => 발행일 전일 (4/27) 국고채 최종호가 수익률 + 스프레드 (4/22 수 ) 주금공 MBS2026-8( 녹 )(AAA): 일반 ( 녹색 ), 총 5,000 억 입찰 (4/24 발행 ) (4/22 수 , 검토 ) 한국동서발전 (AAA): 2 년 ~5 년 총 2,000 억 내외 입찰 검토 중 (4/29 발행 ) (4/20~4/24, 예정 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 1,200 억 내외 모집 또는 입찰 가능 (4/20~24, 예정 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 / 총 2,000 억 내외 전자입찰 예정 ( 익일발행 ) (4/22~23, 검토 ) 한국도로공사 (AAA): 만기미정 , 총 2,000 억 내외 서면입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (4/20~4/24 / 검토 중 ) 하남도시공사 (AA0): 1 년 ~2 년 구간 150 억 이데일리전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (4/27~4/30, 예정 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 1,200 억 내외 모집 또는 입찰 가능 [ 발전사 ] - 한국서부발전 (AAA): 4/9( 목 ) 3 년 1,900 억 / 5 년 500 억 총 2,400 억 낙찰완료 (4/16 발행 ) - 한국중부발전 (AAA): (4/21 화 , 검토 ) 1 년 ~5 년 총 2,000 억 내외 입찰 예정 (4/28 발행 ) - 한국동서발전 (AAA): (4/22 수 , 검토 ) 2 년 ~5 년 총 2,000 억 내외 입찰 검토 중 (4/29 발행 ) - 한국수력원자력 (AAA): 5 월 이후 검토 예정 [CP/ 전단채 ] (4/16 목 ) 한국주택금융공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.4.23, 목 ) 2,200 억 내외 주금공시스템전자입찰 , 09:15~09:30 ( 당일발행 ) (4/21 화 ) 한국지역난방공사 (A1): 전단채 , 17 일물 (26.5.8, 금 ) 800 억 내외 서면입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) ◈ [26.4 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (4/16 목 ) 롯데칠성음료 (AA0): 2 년 500 억 / 3 년 1,000 억 총 1,500 억 (4/23 발행 , Max 2,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (4/16 목 ) 삼양식품 (AA-): 2 년 600 억 / 3 년 900 억 총 1,500 억 (4/24 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 // 16:30 까지 (4/16 목 ) 한온시스템 (AA-): 2 년 500 억 / 3 년 1,000 억 총 1,500 억 (4/24 발행 , Max 3,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 50 ~ +30 // 16:00 까지 (4/16 목 ) 풍산 (A+/AA-): 3 년 1,000 억 (4/24 발행 , Max 1,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (4/16 목 ) AJ 네트웍스 (BBB+): 1 년 6 개월 150 억 / 2 년 150 억 총 300 억 (4/23 발행 , Max 500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:30 까지 (4/20 월 ) 롯데하이마트 (A+): 1 년 6 개월 200 억 / 2 년 300 억 총 500 억 (4/28 발행 , Max 1,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (4/21 화 ) 롯데케미칼 ( 보증사채 /AAA): 3 년 3,000 억 (4/28 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , (4/21 화 ) HL 만도 (AA-): 2 년 / 3 년 총 1,400 억 (4/29 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (4/23 목 ) LG 헬로비전 (AA-): 3 년 / 5 년 총 1,500 억 (5/4 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (4/28 화 ) 한국해외인프라도시개발지원공사 (AAA): 2 년 1,500 억 / 3 년 1,000 억 총 2,500 억 (5/8 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ◈ (4/15 수 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 2.845 ( -0.5 ) 1.5 년통 3.095 ( 0.0 ) 구통 3.175 ( -0.5 ) 통당 3.235 ( -0.5 ) 삼통당 3.380 ( -0.2 ) ========================= 16-3 2.620 ( 1.0 ) 23-4 2.620 ( 1.0 ) 21-7 2.680 ( 0.0 ) 24-9 2.680 ( 0.0 ) 16-8 2.765 ( 0.0 ) 23-10 2.765 ( 0.0 ) 22-1 2.920 ( 1.0 ) 25-1 2.920 ( 1.0 ) 17-3 3.035 ( 0.5 ) 24-4 3.035 ( 0.5 ) 22-8 3.100 ( 0.5 ) 25-6 3.100 ( 0.5 ) 17-7 3.110 ( 0.0 ) 24-12 3.110 ( 0.0 ) 23-1 3.200 ( -0.7 ) 26-1 3.200 ( -0.7 ) (2Y) 18-4 3.247 ( -0.3 ) 25-4 3.247 ( -0.3 ) 23-6 3.287 ( -0.3 ) 18-10 3.332 ( -0.5 ) 25-10 3.332 ( -0.5 ) (3Y) 24-1 3.362 ( -0.8 ) 19-4 3.357 ( -0.3 ) 24-7 3.427 ( 0.2 ) 19-8 3.457 ( 0.0 ) 25-3 3.490 ( 0.0 ) 20-4 3.510 ( 0.0 ) 25-8 3.545 ( 0.0 ) 20-9 3.555 ( 0.0 ) 26-3 3.520 ( 0.5 ) (5Y) 21-5 3.562 ( 0.2 ) 11-7 3.567 ( 0.2 ) 21-11 3.567 ( 0.2 ) 22-5 3.565 ( 0.5 ) 22-14 3.582 ( 0.2 ) 23-5 3.602 ( -0.3 ) 13-8 3.617 ( -0.5 ) 23-11 3.617 ( -0.5 ) 24-5 3.640 ( 0.0 ) 24-13 3.640 ( 0.0 ) 25-5 3.655 ( 0.5 ) 25-11 3.655 ( 0.3 ) (10Y) 16-6 3.647 ( 0.0 ) 17-5 3.650 ( 0.0 ) 18-7 3.645 ( -0.5 ) 19-6 3.600 ( -1.2 ) 20-7 3.660 ( -0.5 ) 21-9 3.677 ( -0.5 ) 22-11 3.652 ( -0.5 ) 23-9 3.660 ( -0.7 ) 24-10 3.642 ( -0.8 ) 25-9 3.622 ( -0.8 ) (20Y) 16-1 3.650 ( -1.0 ) 17-1 3.647 ( -0.5 ) 18-2 3.622 ( -0.5 ) 19-2 3.577 ( -0.5 ) 20-2 3.570 ( -0.5 ) 21-2 3.572 ( -0.5 ) 22-2 3.575 ( -0.5 ) 22-9 3.560 ( -0.5 ) 23-2 3.570 ( -0.5 ) 23-7 3.567 ( -0.5 ) 24-2 3.545 ( -0.5 ) 24-8 3.545 ( -0.5 ) 25-2 3.540 ( -0.5 ) 25-7 3.535 ( -0.2 ) 26-2 3.532 ( -0.5 ) (30Y) 16-9 3.457 ( -0.5 ) 18-8 3.445 ( -0.5 ) 20-10 3.440 ( -0.5 ) 22-12 3.420 ( -0.5 ) 24-11 3.405 ( -0.5 ) (50Y) 국당 3.685 ( 0.0 ) 물가 24-6 0.947 ( 1.7 ) ◈ (4/15 수 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 2.570 0.0 6M 2.650 0.0 9M 2.695 0.0 1Y 2.845 -1.0 1.5Y 3.090 0.5 " 구구통 " 2Y 3.175 -0.2 " 구통 " 2Y 3.235 -0.2 " 통당 " 2.5Y 3.282 -0.3 " 구삼통 " 3Y 3.380 -0.2 " 삼통 " 16-3 2.630 0.0 23-4 2.630 0.0 3M 21-7 2.670 0.0 24-9 2.670 0.0 6M 16-8 2.780 0.0 23-10 2.780 0.0 9M 22-1 2.930 1.0 25-1 2.930 1.0 1Y 17-3 3.040 0.5 24-4 3.040 0.5 22-8 3.100 -0.2 25-6 3.100 -0.2 1.5Y 17-7 3.105 -0.2 24-12 3.105 -0.2 23-1 3.200 -0.2 26-1 3.200 -0.2 2Y 18-4 3.247 -0.3 25-4 3.247 -0.3 2.5Y 23-6 3.287 -0.5 18-10 3.332 -0.5 25-10 3.332 -0.5 3Y 24-1 3.362 -0.5 19-4 3.370 -0.2 24-7 3.427 0.2 19-8 3.457 0.0 25-3 3.490 -0.2 4Y 20-4 3.510 0.0 25-8 3.545 0.0 20-9 3.560 0.0 26-3 3.520 0.3 5Y 21-5 3.562 0.2 21-11 3.562 0.2 22-5 3.565 0.5 22-14 3.580 0.0 7Y 23-5 3.602 0.2 13-8 3.617 0.2 23-11 3.617 0.2 24-5 3.640 0.0 24-13 3.642 0.2 25-5 3.655 0.5 15-6 3.655 0.3 25-11 3.655 0.3 10Y 16-6 3.650 0.0 17-5 3.645 0.0 18-7 3.637 -0.3 19-6 3.597 -1.3 20-7 3.660 -0.5 15Y 21-9 3.660 -0.5 22-11 3.652 -0.5 12-5 3.652 -0.5 23-9 3.650 -0.5 24-10 3.642 -0.8 14-7 3.635 -0.7 25-9 3.622 -0.8 20Y 16-1 3.652 -0.8 17-1 3.642 -0.8 18-2 3.620 -0.7 19-2 3.577 -0.8 20-2 3.570 -0.7 21-2 3.570 -0.7 22-2 3.570 -0.7 22-9 3.570 -0.7 23-2 3.570 -0.7 23-7 3.562 -0.8 24-2 3.550 -0.5 24-8 3.545 -0.5 25-2 3.540 -0.5 25-7 3.532 -0.5 26-2 3.532 -0.5 30Y 16-9 3.460 -0.5 18-8 3.447 -0.5 20-10 3.432 -0.5 22-12 3.417 -0.5 24-11 3.405 -0.5 50Y 물가 (10Y) 0.947 1.5 국주 3.695 0.0 ◈ (4/15 수 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M -0.5 -0.5 -0.5 -1.0 -1.0 -1.0 0.5 6M -0.5 -0.5 -0.5 -0.7 -1.0 -1.0 0.5 9M 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.5 1Y -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1.5Y -0.2 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 1.0 2Y -0.2 -0.2 -0.2 -0.7 -0.2 -0.2 0.3 2.5Y -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.2 3Y -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 4Y -0.2 -0.2 -0.2 0.4 0.4 -0.2 -0.2 5Y 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 7Y 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10Y 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 15Y -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 20Y -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 30Y -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 [ 신규 리포트 ] ◐ ( 채권 /FX 전략 ) 미국 - 이란 협상 초기 난항 , 금통위 선제대응 배제 (26.4.13 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 신영증권 _ 채권 _ 정기 _20260414_19199.do?fileSeq=393075 ◐ ( 주간채권전략 ) 연준과 재무부의 Coincidence (26.4.13 한화증권 김성수 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 한화투자증권 _ 채권 _ 이슈 _20260414_19230.do?fileSeq=393025 ◐ (KB Bond) 하반기 물가 부담에도 한은의 동결이 우세한 이유 (26.4.13 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260414_191332.do?fileSeq=393060 ◐ ( 주간하나채권 ) [4 월 3 주 ] 양호한 성장 속 금리 반등을 경계 (26.4.13 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/04/13/260413_hanabond_weekly.pdf ◐ (KB Bond) 전쟁 이후 관심은 통화정책에서 재정으로 이동 (26.4.13 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260414_191555.do?fileSeq=393079 ◐ ( 국내크레딧 ) 주간 크레딧 모니터 (26.4.13 신한증권 김상인 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=518810 ◐ (CrediVille) 크레딧 시장 단기부동화 심화 (26.4.14 하나증권 김상만 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/04/14/CrediVille_260415.pdf ◐ ( 경제분석 ) 미국 사모신용 리스크 점검 (26.4.14 신한증권 이진경 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=519013 [ 크레딧 뉴스 ] 신현송 ' 매파 ' 규정 선긋기 … 채권시장 " 매파 같은데 " 갸우뚱 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4409752 ' 신용등급 상향 전망 ' 포스코인터 , 회사채 수요예측서 1.3 兆 모아 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4409773 HD 현대 , 회사채 'AA 급 데뷔전 ' 성공적 … 3 년물 언더 두 자릿수 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4409777 [ 마켓인 ]“ 사상 최대 실적 기대감 ” HL 만도 , 회사채 시장 출격 … 투심 잡을까 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04759286645416120&mediaCodeNo=257 한신평 "LG 화학 신용도 부담 확대 " … 등급전망 ' 부정적 ' 조정할까 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4409485 [ 마켓인 ]“ 조선업 호황 ” 한화엔진 , 신용등급 전망 ‘ 긍정적 ’ 상향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04408326645416120&mediaCodeNo=257 [ 익일 (4/16) 여전채 발행 예정내역 ] 케이비국민카드 (AA+) 총 2,000 억 / 키움증권 447-1 회 2 년 9 개월 200 억 3.872% / Par 447-2 회 2 년 10 개월 500 억 3.890% / Par 447-3 회 3 년 1 개월 1,300 억 3.926% / Par 삼성카드 (AA+) 총 2,100 억 / NH 투자증권 2852 회 1 년 200 억 3.384% / Par 2853 회 2 년 11 개월 600 억 3.908% / Par 2854 회 3 년 400 억 3.927% / Par 2855 회 3 년 1 개월 700 억 3.926% / Par 2856 회 5 년 2 개월 (31.6.20) 200 억 3.944% / Par JB 우리캐피탈 (AA-) 총 1,500 억 / NH 투자증권 559-1 회 10 개월 200 억 3.282% / Par 559-2 회 1 년 200 억 3.482% / Par 559-3 회 1 년 3 개월 300 억 3.576% / Par 559-4 회 1 년 6 개월 800 억 3.670% / Par [ 익일 (4/16) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 발전사 ) 한국서부발전 (AAA) 총 2,400 억 / KB 증권 (4/9 낙찰 ) 77-1 회 3 년 1,900 억 / 국고 3 년 최종호가 +55bp 77-2 회 5 년 500 억 / 국고 5 년 최종호가 +49bp ( 공모 / 수요예측 ) SK 네트웍스 (AA-) 총 2,300 억 / NH 투자증권 (4/8 응모 ) 187-1 회 2 년 400 억 / 개별 언더 1 187-2 회 3 년 1,900 억 / 개별 언더 2 ( 공모 / 모집 ) 우리금융지주 25 (AAA) / 메리츠증권 1 년 1,000 억 3.227% / 개별 언더 2 ( 사모 ) 이지스자산운용 총 220 억 사모사채 / KB 증권 , 메리츠증권 31 회 2 년 120 억 5.20% 32 회 1 년 100 억 5.10% ( 유동화 ) 퀀텀이머전제일차 1-1 사모 ABS 5 년 2 개월 (31.6.20) 200 억 4.730% / FRN / 가산금리 1.920% 레드홀스제오차 1-1 사모 ABS 2 년 10 개월 (29.2.16) 300 억 4.720% 라에스제팔자 1-1 사모 ABS 3 개월 (26.7.16) 400 억 3.170% / 할인채 [ 익일 (4/16) 공사채 발행 예정내역 ] 한국가스공사 (AAA) 총 2,100 억 / (4/15 낙찰 ) 557 회 2 년 1,200 억 / 개별 언더 2 558 회 3 년 900 억 / 개별 언더 1 ◈ [ 추가 정리 // 전일 (4/14 화 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 농협은행 CD 91 일물 (26.7.14) 2.82% 1,500 억 경남은행 CD 183 일물 (26.10.14) 2.89% 300 억 (CP) A1/ 한국도로공사 91 일물 2.62% 1,500 억 A1/ 한국전력공사 91 일물 2.85% 3,000 억 A1/ 한국전력공사 97 일물 2.82% 2,500 억 A1/ 대한석탄공사 91 일물 2.87% 400 억 A1/ 한국무역협회 98 일물 3.02% 300 억 A1/ 연합자산관리 108 일물 3.04% 400 억 A1/ 현대백화점 91 일물 500 억 A1/ 현대백화점 119 일물 200 억 A1/ 호텔롯데 183 일물 3.58% 500 억 A1/ 삼성카드 248 일물 3.15% 400 억 A1/ 삼성카드 254 일물 3.15% 100 억 A1/ 신영증권 183 일물 3.13% 200 억 A1/ 유안타증권 220 일물 3.15% 500 억 A1/ 케이비증권 280 일물 3.18% 200 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.50% A1/ 한국가스공사 2 일물 2.50% 200 억 A1/ 신한카드 6 일물 2.59% 700 억 A1/ 신한카드 10 일물 2.74% 300 억 A1/ 현대커머셜 91 일물 3.10% 4,000 억 A1/ 케이비증권 7 일물 2.59% 7,000 억 A1/ 한국투자증권 7 일물 2.97% 500 억 A1/ 디비증권 30 일물 3.00%(3.10%) 150 억 A1/ 현대차증권 30 일물 2.94% 200 억 A1/ 현대차증권 91 일물 3.07% 200 억 A1/ 메리츠증권 91 일물 3.05% 1,000 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 엘에스증권 90 일물 3.25% 300 억 A2+/ 대신에프앤아이 121 일물 3.37% 150 억 A20/ 효성 9 일물 3.50% 100 억 A20/ 효성 30 일물 3.60% 100 억 A20/ 효성 91 일물 3.80% 100 억 A20/ 한양증권 213 일물 3.56% 100 억 A2-/ 이지스자산운용 91 일물 400 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 9 일물 3.20% 700 억 A2+/ 부국증권 91 일물 3.25% 200 억 A20/ SK 증권 91 일물 4.00% 200 억 A30/ 에스엘엘중앙 91 일물 6.65%(6.55%) 20 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.4.14 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889