보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 4월 20일 월요일 오후 8:25:30 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (4/20 월) 채권시장 마감정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (4/20 월 ) 채권시장 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (4/20) 낙찰 안내 ] ◐ 국고채 낙찰 안내 ( 예정 2.9 조 , 4/21 납입 ) - 5 년 (26-3) 3.530% 2.9 조 낙찰 ( 응찰 8.003 조 , 부분낙찰 78.6%) ◐ 통안채 낙찰 안내 ( 예정 0.5 조 , 4/21 결제 ) - 91 일물 2.485% 0.5 조 낙찰 ( 응찰 0.93 조 , 부분낙찰 60~100%) ◐ 한국주택금융공사 제 273 회차 ( 사 ) (AAA) 모집 마감안내 ( 당일발행 ) - 7 개월 ( 사 ): FRN ( KOFR Compounded +29bp) 1,5 00 억 모집 ◐ 중소벤처기업진흥채권 제 935 회차 ( 사 ) (AAA) 모집 마감안내 ( 당일발행 ) - 3 년 ( 사 ): 3.610% ( 민 -5 bp) 1,5 00 억 모집 ( 개별민평 3.660% / 국고 3 년 +29.0bp) ◐ 김해도시개발공사 (AA0) 낙찰 안내 (4/21 발행 ) - 2 년 : 회사채 AA- 등급 언더 2bp(3.838%) 150 억 낙찰 ( 응찰 400 억 ) -> 회사채 AA- 등급 민평 : 3.858% ( 국고 2 년 +62.8bp) // 개별민평 3.725% => 낙찰 기준금리 : 입찰일 전일 (4/17) 회사채 AA- 등급 민평 3 사종가 기준 ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 4 일물 (26.4.24, 금 ) 2.54%( 할인 ) 3,300 억 낙찰 ( 응찰 9,200 억 ) - 7 일물 (26.4.27, 월 ) 2.55%( 할인 ) 2,600 억 낙찰 ( 응찰 7,500 억 ) ◐ 한국중부발전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 64 일물 (26.6.23, 화 ) 2.95%( 할인 ) 1,800 억 낙찰 ( 응찰 7,400 억 ) [ 금일 (4/20) 수요예측 결과 안내 ] ◐ (4/20 월 ) 수요예측 안내 롯데하이마트 (A+) 총 500 억 (Max 1,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (4/28 발행 ) 1 년 6 개월 200 억 4.035% / 국고 1.5 년 +91.7bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 2 년 300 억 4.291% / 국고 2 년 +106.1bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 롯데하이마트 ] 총 응모 660 억 1 년 6 개월 (200 억 ): 200 억 기준 오버 25 ( 응모 200 억 ) 2 년 (300 억 ): 300 억 기준 오버 16 ( 응모 460 억 ) [ 금일 (4/20) 은행채외 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 중금채 9 개월 ( 할인채 ) 2.910%( 민 +0.8bp) 700 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 1 년 ( 할인채 ) 3.060%( 민 +0.4bp) 3,500 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 1 년 FRN 2.870%(1 개월 CD +17bp) 1,600 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 1 년 6 개월 3.290%( 민 -1.2bp) 5,200 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 3 년 3.580%( 민 -2.9bp) 4,800 억 모집 ( 당일발행 ) 수출입채 4 개월 ( 할인채 ) 2.740%( 민 -3.4bp) 2,200 억 모집 ( 당일발행 ) 수출입채 9 개월 FRN 2.840%(KOFR +30bp) 1,200 억 모집 ( 당일발행 ) ( 익일발행 ) 우리은행 1 년 6 개월 3.350%( 민 -1.5bp) 2,000 억 모집 (4/21 발행 ) [ 금일 (4/20) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.51% ( 전일비 +1bp) 하나은행 CD 91 일물 (26.7.20) 2.81% / 2.82% 1,300 억 발행 부산은행 CD 91 일물 (26.7.20) 2.84% / 2.85% 1,000 억 발행 국민은행 CD 122 일물 (26.8.20) 2.82% / 2.83% 650 억 발행 신한은행 CD 365 일물 (27.4.20) 2.83% / 2.84% 150 억 발행 ====== 주간 입찰 및 수요예측 안내 ===== [ 익일 국고채 입찰 안내 ] ◐ (4/21 화 ) 국고채 입찰 안내 - 만기 : 20 년물 (25-9) - 수량 : 0.5 조 - 입찰일 : 26.4.21( 화 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.4.22( 수 ) [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (4/21 화 ) 국가철도공단 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 - 수량 : 1,000 억 - 금리 : 발행일 전일 (4/21) 국가철도공단 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.4.21( 화 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.4.22( 수 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.521% ( 국고 2 년 +30.5bp) ◐ (4/21 화 ) 한국도로공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 2,000 억 내외 (3 년 1,000 억 / 5 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (4/21) 도로공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.4.21( 화 ) 서면입찰 (3 년 : 09:30~10:00 // 5 년 : 10:30~11:00) - 발행일 : 26.4.22( 수 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.678% ( 국고 3 년 +33.1bp) - 5 년 개별민평 : 3.797% ( 국고 5 년 +23.0bp) ◐ (4/21 화 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 ( 당일발행 ) - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 4,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 ) - 금리 : 수익률 ( 절대금리 ) 입찰 - 입찰일 : 26.4.21( 화 ) 09:30~10:30, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.4.21( 화 ) // 당일발행 [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.530% ( 국고 2 년 +31.4bp) - 3 년 개별민평 : 3.706% ( 국고 3 년 +35.9bp) - 5 년 개별민평 : 3.856% ( 국고 5 년 +28.9bp) [ 익일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (4/21 화 ) 한국중부발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 2,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (4/27) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.4.21( 화 ) 09:00~11:00, 이메일입찰 - 발행일 : 26.4.28( 화 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 1 년 개별민평 : 3.310% ( 국고 1 년 최종호가 +38.7bp) - 3 년 개별민평 : 3.867% ( 국고 3 년 최종호가 +51.9bp) - 5 년 개별민평 : 3.964% ( 국고 5 년 최종호가 +39.6bp) [ 최근 발전사 낙찰 현황 ] ◐ 한국서부발전 (AAA) 총 2,400 억 낙찰 안내 (4/9 낙찰 => 4/16 발행 ) - 3 년 : 국고최종호가 +55bp 1,900 억 낙찰 ( 응찰 3,000 억 ) - 5 년 : 국고최종호가 +49bp 500 억 낙찰 ( 응찰 1,400 억 ) ◐ 한국남부발전 (AAA) 총 3,000 억 낙찰 안내 (4/2 낙찰 => 4/9 발행 ) - 2 년 : 국고최종호가 +47bp 1,700 억 낙찰 ( 응찰 3,100 억 ) - 3 년 : 국고최종호가 +52bp 1,000 억 낙찰 ( 응찰 2,400 억 ) - 5 년 : 국고최종호가 +46bp 300 억 낙찰 ( 응찰 2,400 억 ) ◐ 한국남동발전 (AAA) 총 2,900 억 낙찰 안내 (4/1 낙찰 => 4/8 발행 ) - 3 년 : 국고최종호가 +55bp 1,900 억 낙찰 ( 응찰 3,100 억 ) - 5 년 : 국고최종호가 +49bp 1,000 억 낙찰 ( 응찰 2,100 억 ) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (4/21 화 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 / 8 일물 - 수량 : 총 4,100 억 내외 (7 일물 2,000 억 / 8 일물 2,100 억 ) - 입찰일 : 26.4.21( 화 ) 09:00~09:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.4.21( 화 ) [ 만기일 ] - 7 일물 : 26.4.28( 화 ) - 8 일물 : 26.4.29( 수 ) ◐ (4/21 화 ) 한국동서발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 36 일물 - 수량 : 1,000 억 내외 - 입찰일 : 26.4.21( 화 ) 09:00~10:00, 이메일입찰 - 발행일 : 26.4.21( 화 ) - 만기물 : 26.5.27( 수 ) ◐ (4/21 화 ) 한국지역난방공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 17 일물 - 수량 : 8000 억 내외 - 입찰일 : 26.4.21( 화 ) 09:30~10:30, 서면입찰 - 발행일 : 26.4.21( 화 ) - 만기물 : 26.5.8( 금 ) [ 익일 수요예측 안내 ] ◐ (4/21 화 ) 수요예측 안내 롯데케미칼 ( 보증사채 /AAA) 3,000 억 (Max 4,000 억 ) / 은행채 (AAA) 등급민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (4/28 발행 ) 3 년 3,000 억 은행채 (AAA) 등급 3.675% / 국고 3 년 +32.8bp / 밴드 , 은행채 (AAA) 등급 언더 40 ~ +40 HL 만도 (AA-) 총 1,400 억 (Max 2,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:30 까지 (4/29 발행 ) 2 년 600 억 3.797% / 국고 2 년 +58.1bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 800 억 3.957% / 국고 3 년 +61.0bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ---------------------------------------------------------------------- [ 금주 수요일 통안채 정례모집 안내 ] ◐ (4/22 수 ) 통안채 정례모집 안내 - 만기 ( 예정 ): 1 년 / 2 년 / 3 년 - 수량 ( 예정 ): 총 04~0.5 조 - 입찰일 : 26.4.22( 수 ) 11:00~11:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.4.23( 목 ) [ 금주 수요일 MBS 입찰 일정 안내 ] ◐ (4/22 수 ) 주금공 MBS2026-8( 녹 )(AAA): 일반 ( 녹색 ), 총 5,000 억 입찰 (4/24 발행 ) [ 금주 수요일 재정증권 입찰 안내 ] ◐ (4/22 수 ) 재정증권 12 차 입찰 안내 - 만기 : 63 일물 - 수량 : 2.5 조 - 입찰일 : 26.4.22( 수 ) 13:40~14:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 발행일 : 26.4.23( 목 ) - 만기일 : 26.6.25( 목 ) --------------------------------------------------------- [ 금주 목요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (4/23 목 ) 한국농어촌공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1,400 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (4/23) 국고채 민평 4 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.4.23 목 ) 10:00~10:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.4.24( 금 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.694% ( 국고 3 년 +34.7bp) [ 금주 목요일 수요예측 안내 ] ◐ (4/22 목 ) 수요예측 안내 ( 예정 ) LG 헬로비전 (AA-) 총 1,500 억 (Max 2,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / (5/4 발행 ) 3 년 3.886% / 국고 3 년 +53.9bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 5 년 4.039% / 국고 5 년 +47.2bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ---------------------------------------------------------------------- [ 금주 금요일 공사채 입찰 안내 ( 예정 )] ◐ (4/24 금 , 검토 ) 한국가스공사 (AAA): 2~3 년 ( 변동가능 ) 총 2,000 억 내외 이데일리전자입찰 검토 중 , 09:30~10:00 (4/27 발행 ) ====================================================== [ 금일 (4/20) 여전채 발행내역 ] 비씨카드 (AA+) 총 1,000 억 / NH 투자증권 189-1 회 1 년 400 억 3.380% / Par 189-2 회 1 년 6 개월 200 억 3.583% / Par 189-3 회 2 년 400 억 3.810% / Par ( 사모 ) 디비캐피탈 141(BBB+) 사모사채 1 년 5 개월 65 억 4.10% [ 금일 (4/20) 주요 회사채 ( 증금 / 지주포함 ) 발행내역 ] ( 공모 / 모집 ) 신한금융지주 (AAA) 총 1,200 억 / 교보증권 186-1 회 3 년 700 억 3.745% / 전전일 언더 2 186-2 회 4 년 500 억 3.786% / 전전일 Par ( 유동화 ) 디비엘에스제일차 사모 ABS 3 년 1,500 억 5.150% 굿아이언제사차 3 사모 ABS 1 년 5 개월 100 억 6.105% 더퍼스트샤이닝제오차 2 사모 ABS 2 년 11 개월 (29.3.12) 100 억 4.678% ( 메자닌 ) 뉴로핏 2 CB 사모 / 코스닥 5 년 160 억 0.0% / YTM 1.5% / 27.2.19 (10 개월 ) Call + 28.2.20 (1 년 10 개월 ) Put [ 금일 (4/20) 공사채 / 발전사 발행내역 ] 수사금융채권 ( 중앙회 )(AAA) / 케이프투자증권 (4/16 낙찰 ) 1 년 500 억 3.110% / 금투협 특수채 AAA(5 사 ) 오버 2 ( 소수점 두자리 절사 ) ◈ [ 금일 (4/20 월 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 하나은행 CD 91 일물 (26.7.20) 2.81% 1,300 억 부산은행 CD 91 일물 (26.7.20) 2.84% 1,000 억 국민은행 CD 122 일물 (26.8.20) 2.82% 650 억 신한은행 CD 365 일물 (27.4.20) 2.83% 150 억 (CP) A1/ 한국전력공사 91 일물 2.84% 4,000 억 A1/ 한국광해광업공단 91 일물 2.83% 1,000 억 ????? A1/ 동원에프앤비 7 일물 2.78% 300 억 A1/ 씨제이제일제당 10 일물 2.64% 400 억 A1/ 롯데칠성음료 10 일물 2.72% 700 억 A1/ 엘에스일렉트릭 30 일물 3.04% 1,000 억 A1/ 한화에어로스페이스 71 일물 1,000 억 A1/ 호텔롯데 91 일물 3.20% 1,000 억 A1/ 케이씨씨 213 일물 3.10% 400 억 A1/ 현대캐피탈 64 일물 2.90% 500 억 A1/ 아이비케이캐피탈 266 일물 3.25% 300 억 A1/ 아이비케이캐피탈 288 일물 3.25% 300 억 A1/ 아이엠증권 185 일물 300 억 A1/ 아이엠증권 218 일물 250 억 A1/ 디비증권 303 일물 300 억 A1/ 아이비케이투자증권 364 일물 3.30% 200 억 A1/ 키움증권 364 일물 3.30% 1,000 억 A1/ 하나증권 364 일물 3.25% 400 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.51% A1/ 한국가스공사 4 일물 2.53% 3,300 억 A1/ 한국가스공사 7 일물 2.54% 2,600 억 A1/ 한국중부발전 64 일물 2.94% 1,800 억 A1/ 고려아연 30 일물 2.90% 1,500 억 A1/ 신세계동대구복합환승센터 63 일물 3.00% 300 억 A1/ 삼성카드 2 일물 2.56% 1,100 억 A1/ 우리카드 3 일물 2.56% 200 억 A1/ 롯데카드 7 일물 2.65% 800 억 A1/ 신한카드 30 일물 2.85% 1,000 억 A1/ 현대차증권 7 일물 2.62% 200 억 A1/ 신영증권 8 일물 2.63% 200 억 A1/ 우리투자증권 25 일물 3.02% 1,000 억 A1/ 디비증권 53 일물 2.90% 300 억 A1/ 디비증권 91 일물 3.09% 205 억 A1/ 메리츠증권 91 일물 2.88% 270 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 세아창원특수강 25 일물 3.20% 300 억 A20/ 에이치디현대케미칼 10 일물 300 억 A20/ HS 효성첨단소재 63 일물 200 억 A20/ 롯데알미늄 730 일물 5.20% 300 억 A2-/ 케이프투자증권 91 일물 100 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 9 일물 3.10% 400 억 A2+/ 부국증권 30 일물 3.10% 200 억 A2-/ 다올투자증권 30 일물 3.45% 200 억 A3+/ 리딩투자증권 183 일물 3.60% 50 억 A3+/ 리딩투자증권 364 일물 3.70% 100 억 ----------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (4.20 발행 ) ( 총 3,900 억 / 부국증권 ) => ABSTB + ABCP 혼합 우리사랑제 15 차 // 우리은행 예담 ABSTB 1 일물 (26.4.21) 2.60% 1,850 억 우리사랑제 15 차 // 우리은행 예담 ABCP 245 일물 (26.12.21) 2.92% 2,050 억 ( 총 2,400 억 / BNK 증권 ) 와이디피제칠차 // 농협은행 예담 ABCP 128 일물 (26.8.26) 2.85%% 2,400 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.4.20 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (4/20 월 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.4.24 키움증권 +0.9 원 2.734 거래 -22.1 26.6.2 우리지주 +0.75 원 2.811 거래 -5.9 26.6.26 KB 증권 +2.5 원 2.842 거래 -10.5 26.7.24 JB 지주 +2 원 2.953 거래 -4.4 27.1.18 신세계 -1 원 3.12 거래 +1.6 27.1.22 현대제철 -1 원 3.172 거래 +1.5 27.1.24 현오뱅 -2 원 3.204 거래 +3.4 27.1.25 대상 -1 원 3.142 거래 +1.4 27.1.29 현대중공업 +1 원 3.304 거래 -0.6 27.4.2 우리지주 +1 원 3.204 거래 -1.1 27.4.29 신한지주 +2 원 3.245 거래 -1.6 27.10.8 삼성바이오로직스 언더 1.2 3.515 거래 27.12.17 메리츠증권 언더 3 3.667 거래 28.1.20 남동발전 오바 1 3.656 거래 28.3.21 동서발전 언더 1 3.708 거래 28.6.13 미래증권 언더 2 3.769 거래 28.6.16 남부발전 언더 1 3.751 거래 29.2.9 CJ 언더 3.5 3.873 거래 29.3.16 신한지주 언더 3 3.751 거래 [ 공사채 ] 26.6.28 도로공사 -1 원 2.775 거래 +4.1 26.11.7 수금일반 +2 원 2.917 거래 -1.9 27.3.4 농금중앙 +4 원 3.004 거래 -4.1 27.4.7 용인도공 -0.5 원 3.295 거래 +0.7 27.4.28 한전 -1.5 원 3.153 거래 +1.6 27.10.15 한전 언더 1 3.324 거래 28.1.8 주금공 언더 2 3.352 거래 28.8.28 경기주택도공 언더 3 3.588 거래 30.2.27 도로공사 언더 2 3.728 거래 30.4.17 토지주택채권 언더 2.5 3.725 거래 30.5.11 토지주택채권 언더 2.5 3.729 거래 30.5.21 가스공사 언더 2 3.764 거래 32.1.6 한전 언더 1 3.887 거래 32.5.15 토지주택채권 언더 2.5 3.802 거래 [ 특은채 ] 26.6.11 중금 +0.85 원 2.721 거래 -0.7 26.6.16 산금 +0.7 원 2.718 거래 -1.3 26.6.20 수출입 +0.5 원 2.719 거래 -1.7 26.7.16 산금 +0.75 원 2.755 거래 +0.6 26.7.21 산금 +0.5 원 2.739 거래 -1.4 26.8.8 수출입 -0.5 원 2.79 거래 +2.2 26.8.27 수출입 +0.25 원 2.783 거래 -0.1 26.9.17 중금 +1 원 2.774 거래 -2.5 26.10.14 농금 +0.5 원 2.851 거래 +0.3 26.11.7 중금 +0.5 원 2.839 거래 -0.2 26.11.13 중금 +0.5 원 2.842 거래 -0.5 26.11.21 산금 +0.5 원 2.85 거래 -0.4 26.12.2 산금 +1 원 2.862 거래 -0.1 27.1.15 중금 민평 ~2.905 거래 +0.2 27.2.16 산금 민평 ~2.963 거래 +0.9 27.2.24 산금 민평 ~2.976 거래 +0.9 27.5.4 산금 민평 ~3.087 거래 +0.8 27.6.17 농금 -1 원 3.202 거래 +0.9 27.7.14 산금 민평 ~3.181 거래 +0.6 27.7.25 산금 민평 ~3.193 거래 +0.3 27.10.1 산금 오바 1 3.291 거래 28.4.17 중금 언더 1.5 3.405 거래 28.10.22 중금 언더 2 3.461 거래 28.10.29 중금 언더 2 3.466 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.5.8 수금 +0.5 원 2.812 거래 +8.3 26.6.17 신한채 +0.6 원 2.744 거래 -0.6 26.7.11 국은채 +0.75 원 2.77 거래 +1.0 26.8.27 스탠차 +0.5 원 2.83 거래 +1.2 26.11.9 하나채 +0.5 원 2.868 거래 -0.2 26.11.25 국은채 +0.5 원 2.878 거래 -0.4 27.2.22 국은채 -2 원 3.028 거래 +2.6 27.5.24 국은채 -2 원 3.182 거래 +2.3 27.9.13 우리채 오바 1 3.328 거래 [ 카드채 ] 26.7.20 현카 +1 원 2.901 거래 -4.1 26.7.24 우카 +1.5 원 2.91 거래 -3.6 26.8.21 현카 +2 원 2.883 거래 -7.8 26.9.23 하카 +2 원 2.943 거래 -4.0 26.10.1 국카 +1 원 2.958 거래 -1.8 26.10.7 현카 +1.5 원 2.969 거래 -1.6 26.12.18 삼카 +3 원 3.005 거래 -4.6 27.3.12 신카 +3 원 3.225 거래 -3.3 27.3.15 삼카 +2 원 3.249 거래 -1.8 27.5.10 신카 +3 원 3.375 거래 -2.6 27.5.24 신카 +4 원 3.381 거래 -3.7 27.7.16 우카 언더 4 3.459 거래 27.8.9 삼카 언더 2 3.496 거래 27.9.9 국카 언더 4 3.508 거래 27.11.22 비씨카드 언더 2 3.627 거래 28.2.3 국카 언더 5 3.685 거래 28.3.9 국카 언더 5 3.727 거래 28.3.9 하카 언더 4 3.75 거래 28.3.31 국카 언더 5 3.753 거래 28.8.7 우카 언더 4 3.808 거래 28.9.7 하카 언더 4 3.809 거래 28.10.30 우카 언더 4 3.819 거래 29.2.5 신카 언더 5 3.867 거래 [ 캐피탈채 ] 26.6.5 아이엠캐 +1 원 2.871 거래 -6.5 26.7.9 아이엠캐 +2.25 원 2.912 거래 -7.3 26.7.13 KB 캐 +1 원 2.924 거래 -2.9 26.8.6 현캐 +2 원 2.904 거래 -4.1 26.9.4 우금캐 +2 원 2.945 거래 -5.2 26.9.7 아이엠캐 +2 원 3.015 거래 -4.4 26.9.11 한투지주보증 +5 원 3.104 거래 -13.0 26.11.12 아이엠캐 +4 원 3.068 거래 -7.2 27.1.8 우금캐 -0.5 원 3.143 거래 +1.6 27.2.16 JB 우캐 -0.5 원 3.281 거래 27.2.26 KB 캐 +1.5 원 3.244 거래 -1.8 27.4.23 농캐 +3 원 3.405 거래 -2.3 27.5.12 하캐 +1 원 3.434 거래 -0.3 27.5.19 KB 캐 +3 원 3.445 거래 -2.0 27.5.21 신캐 +2.75 원 3.436 거래 -2.5 27.6.25 IBK 캐 +2 원 3.47 거래 -1.4 27.7.22 농캐 언더 2 3.51 거래 27.8.13 농캐 언더 2 3.533 거래 27.10.29 미캐 +4 원 3.728 거래 -2.7 27.11.29 미캐 언더 4.1 3.757 거래 27.12.23 산캐 언더 4 3.666 거래 28.4.7 하캐 언더 3 3.817 거래 28.5.22 우금캐 언더 3 3.851 거래 28.5.26 IBK 캐 언더 2 3.831 거래 28.6.5 현캐 언더 2.5 3.805 거래 28.6.9 하캐 언더 3 3.825 거래 28.7.11 현캐 언더 2 3.814 거래 28.7.14 하캐 언더 1.5 3.844 거래 28.7.28 IBK 캐 언더 1 3.847 거래 28.8.25 미캐 언더 4 3.964 거래 28.12.21 KB 캐 언더 2 3.912 거래 29.1.12 하캐 언더 2 3.921 거래 29.1.26 미캐 언더 1 4.076 거래 29.4.9 하캐 언더 3 3.995 거래 ◈ [26.4 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (4/21 화 ) 국가철도공단 (AAA): 2 년 1,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (4/22 발행 ) (4/21 화 ) 한전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 총 4,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (4/21 화 ) 한국도로공사 (AAA): 3 년 1,000 억 / 5 년 1,000 억 총 2,000 억 내외 서면입찰 , (3 년 09:30~10:00) // (5 년 ) 10:30~11:00 (4/22 발행 ) (4/21 화 ) 한국중부발전 (AAA): 1 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~11:00 (4/28 발행 ) => 발행일 전일 (4/27) 국고채 최종호가 수익률 + 스프레드 (4/22 수 ) 주금공 MBS2026-8( 녹 )(AAA): 일반 ( 녹색 ), 총 5,000 억 입찰 (4/24 발행 ) (4/23 목 ) 한국농어촌공사 (AAA): 3 년 1,400 억 내외 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30, 인포맥스전자입찰 (4/24 발행 ) (4/24 금 , 검토 ) 한국가스공사 (AAA): 2~3 년 ( 변동가능 ) 총 2,000 억 내외 이데일리전자입찰 검토 중 , 09:30~10:00 (4/27 발행 ) (4/27 월 , 검토 중 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2~3 년 ( 변동가능 ) 총 2,000 억 내외 이데일리전자입찰 검토 중 , 09:30~10:00 (4/28 발행 ) (4/28 화 , 검토 중 ) 인천도시공사 (AA+): 만기미정 / 1,000 억 내외 이데일리전자입찰 검토 중 (4/29 발행 ) (4/27~4/30, 예정 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 1,200 억 내외 모집 또는 입찰 가능 하남도시공사 (AA0): 6 월 이후로 발행 연기 [ 발전사 ] - (4/21 화 ) 한국중부발전 (AAA): 1 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~11:00 (4/28 발행 ) - 한국동서발전 (AAA): 5 월 말 발행으로 연기 - 한국수력원자력 (AAA): 5 월 이후 검토 예정 [CP/ 전단채 ] (4/21 화 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.4.28, 화 ) 2,000 억 / 8 일물 (26.4.29, 수 ) 2,100 억 총 4,100 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (4/21 화 ) 한국지역난방공사 (A1): 전단채 , 17 일물 (26.5.8, 금 ) 800 억 내외 서면입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (4/21 화 ) 한국동서발전 (A1): 전단채 , 36 일물 (26.5.27, 수 ) 1,000 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) ◈ [26.4 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (4/21 화 ) 롯데케미칼 ( 보증사채 /AAA): 3 년 3,000 억 (4/28 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 은행채 (AAA) 등급 언더 40 ~ +40 // 16:00 까지 (4/21 화 ) HL 만도 (AA-): 2 년 600 억 / 3 년 800 억 총 1,400 억 (4/29 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:30 까지 (4/23 목 ) LG 헬로비전 (AA-): 3 년 / 5 년 총 1,500 억 (5/4 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (4/28 화 ) 한국해외인프라도시개발지원공사 (AAA): 2 년 1,500 억 / 3 년 1,000 억 총 2,500 억 (5/8 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (4/28 화 ) 현대백화점 (AA+): 2 년 1,000 억 / 3 년 500 억 총 1,500 억 (5/8 발행 , Max 3,000 억 ) => 밴드 , (4/28 화 ) 키움증권 (AA0): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 총 3,000 억 (5/5 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (4/29 수 ) 우리금융에프앤아이 (A0): 1 년 6 개월 / 2 년 / 3 년 총 1,000 억 (5/11 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , ◈ (4/20 월 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 2.840 ( 0.0 ) 1.5 년통 3.105 ( -1.0 ) 구통 3.187 ( -1.3 ) 통당 3.242 ( -1.5 ) 삼통당 3.395 ( -2.2 ) ========================= 16-3 2.620 ( 0.0 ) 23-4 2.620 ( 0.0 ) 21-7 2.680 ( 0.0 ) 24-9 2.680 ( 0.0 ) 16-8 2.765 ( -1.0 ) 23-10 2.765 ( -1.0 ) 22-1 2.925 ( -0.5 ) 25-1 2.925 ( -0.5 ) 17-3 3.045 ( -1.0 ) 24-4 3.045 ( -1.0 ) 22-8 3.115 ( -1.0 ) 25-6 3.115 ( -1.0 ) 17-7 3.135 ( -1.0 ) 24-12 3.135 ( -1.0 ) 23-1 3.215 ( -1.5 ) 26-1 3.215 ( -1.5 ) (2Y) 18-4 3.260 ( -1.5 ) 25-4 3.260 ( -1.5 ) 23-6 3.300 ( -1.7 ) 18-10 3.347 ( -2.3 ) 25-10 3.347 ( -2.3 ) (3Y) 24-1 3.377 ( -2.3 ) 19-4 3.375 ( -2.5 ) 24-7 3.442 ( -2.8 ) 19-8 3.475 ( -2.7 ) 25-3 3.510 ( -2.7 ) 20-4 3.532 ( -2.8 ) 25-8 3.565 ( -2.7 ) 20-9 3.585 ( -2.7 ) 26-3 3.567 ( -1.0 ) (5Y) 21-5 3.610 ( -1.0 ) 11-7 3.605 ( -2.0 ) 21-11 3.605 ( -2.0 ) 22-5 3.602 ( -2.3 ) 22-14 3.620 ( -2.2 ) 23-5 3.635 ( -2.5 ) 13-8 3.650 ( -2.5 ) 23-11 3.650 ( -2.5 ) 24-5 3.665 ( -2.5 ) 24-13 3.672 ( -2.5 ) 25-5 3.685 ( -3.0 ) 25-11 3.685 ( -3.0 ) (10Y) 16-6 3.677 ( -2.8 ) 17-5 3.680 ( -2.7 ) 18-7 3.672 ( -2.8 ) 19-6 3.630 ( -2.7 ) 20-7 3.692 ( -2.8 ) 21-9 3.707 ( -2.8 ) 22-11 3.682 ( -2.8 ) 23-9 3.690 ( -2.7 ) 24-10 3.672 ( -2.8 ) 25-9 3.650 ( -2.7 ) (20Y) 16-1 3.677 ( -2.8 ) 17-1 3.675 ( -2.5 ) 18-2 3.650 ( -2.5 ) 19-2 3.607 ( -2.3 ) 20-2 3.600 ( -2.0 ) 21-2 3.605 ( -2.0 ) 22-2 3.602 ( -2.0 ) 22-9 3.590 ( -1.7 ) 23-2 3.600 ( -1.7 ) 23-7 3.600 ( -1.5 ) 24-2 3.577 ( -1.5 ) 24-8 3.577 ( -1.5 ) 25-2 3.575 ( -1.2 ) 25-7 3.570 ( -1.2 ) 26-2 3.567 ( -1.3 ) (30Y) 16-9 3.492 ( -1.3 ) 18-8 3.480 ( -1.2 ) 20-10 3.475 ( -1.2 ) 22-12 3.455 ( -1.2 ) 24-11 3.440 ( -1.2 ) (50Y) 국당 3.730 ( -1.0 ) 물가 24-6 0.997 ( -2.0 ) ◈ (4/20 월 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 2.570 0 6M 2.650 0 9M 2.695 0 1Y 2.840 -0.2 1.5Y 3.100 -1.5 2Y 3.185 -1.5 " 구통 " 2Y 3.242 -1.5 " 통당 " 2.5Y 3.295 -1.5 " 구삼통 " 3Y 3.395 -2.2 " 삼통 " 16-3 2.625 -0.5 23-4 2.625 -0.5 (3M) 21-7 2.680 +0.3 24-9 2.680 +0.3 (6M) 16-8 2.770 -1.0 23-10 2.760 -1.5 (9M) 22-1 2.925 -0.7 25-1 2.925 -0.7 (1Y) 17-3 3.045 -2.0 24-4 3.045 -2.0 22-8 3.112 -0.3 25-6 3.112 -0.3 (1.5Y) 17-7 3.140 -1.0 24-12 3.140 -1.0 23-1 3.217 -1.3 26-1 3.217 -1.3 (2Y) 18-4 3.260 -1.5 25-4 3.260 -1.5 (2.5Y) 23-6 3.305 -1.7 18-10 3.347 -2.3 25-10 3.347 -2.3 (3Y) 24-1 3.380 -2.0 19-4 3.382 -2.8 24-7 3.442 -3.3 19-8 3.475 -3.0 25-3 3.510 -2.7 (4Y) 20-4 3.532 -2.8 25-8 3.565 -2.7 20-9 3.590 -2.2 26-3 3.567 -1.3 (5Y) 21-5 3.610 -1.2 21-11 3.610 -1.2 22-5 3.610 -1.5 22-14 3.620 -2.0 (7Y) 23-5 3.640 -2.2 13-8 3.652 -2.3 23-11 3.652 -2.3 24-5 3.665 -2.5 24-13 3.675 -2.5 25-5 3.685 -3.0 15-6 3.687 -3.0 25-11 3.685 -3.0 (10Y) 16-6 3.675 -3.0 17-5 3.667 -3.0 18-7 3.660 -3.0 19-6 3.610 -3.0 20-7 3.685 -3.0 (15Y) 21-9 3.685 -3.0 22-11 3.680 -2.7 12-5 3.677 -2.8 23-9 3.675 -2.7 24-10 3.665 -2.5 14-7 3.660 -2.7 25-9 3.650 -2.7 (20Y) 16-1 3.672 -2.5 17-1 3.667 -2.5 18-2 3.642 -2.5 19-2 3.602 -2.3 20-2 3.595 -2.0 21-2 3.595 -2.0 22-2 3.595 -2.0 22-9 3.590 -2.7 23-2 3.600 -1.7 23-7 3.595 -1.7 24-2 3.585 -1.5 24-8 3.577 -1.5 25-2 3.572 -1.5 25-7 3.567 -1.3 26-2 3.567 -1.3 (30Y) 16-9 3.495 -1.2 18-8 3.482 -1.3 20-10 3.467 -1.3 22-12 3.452 -1.3 24-11 3.440 -1.2 (50Y) 물가 (24-6) 0.997 -2.3 국주 3.735 -1.5 ◈ (4/20 월 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M -0.3 -0.3 -0.3 -1.5 -1.5 -1.5 -1.0 6M -0.3 -0.3 -0.3 -1.5 -1.5 -1.5 -1.0 9M -0.3 -0.3 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.5 1Y -0.2 -0.2 -0.2 -1.5 -1.5 -1.5 -1.0 1.5Y -0.7 -0.7 -1.2 -2.3 -2.3 -2.3 -1.5 2Y -1.5 -1.5 -1.5 -2.3 -2.3 -2.3 -1.5 2.5Y -1.8 -1.8 -1.8 -2.2 -2.2 -2.2 -1.5 3Y -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 4Y -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 5Y -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 7Y -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 10Y -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 15Y -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 20Y -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 30Y -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 [ 신규 리포트 ] ◐ (KB Bond) 종전된다면 금리는 어디까지 하락할까 ? (26.4.20 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260420_16303.do?fileSeq=393522 ◐ ( 채권 /FX 전략 ) 종전 협상 지속 , 1 분기 GDP 는 하방 보다 상방 경계 (26.4.20 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=519758 ◐ ( 주간 하나채권 ) [4 월 4 주 ] 금리와 주가의 회복 속도가 다른 이유 (26.4.20 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/04/20/260420_hanabond_weekly.pdf ◐ (KB Credit Weekly) 노이즈는 존재하지만 , 긍정적 재료에 주목 (26.4.20 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _ 크레딧 _20260420_163125.do?fileSeq=393526 ◐ ( 국내 크레딧 ) 주간 크레딧 모니터 (26.4.20 신한증권 김상인 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=519799 [ 크레딧 뉴스 ] 신평 3 사 , 현대로템 신용등급 'AA' 로 일제히 상향 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4410452 [ 마켓인 ] 한기평 , 파라다이스 신용등급 ‘A+’ 로 상향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04674006645418088&mediaCodeNo=257 나신평 " 추가 재무개선 이행 땐 2.4 조 유증 수준의 안정 효과 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4410568 롯데하이마트 , 회사채 수요예측 완판 … 오버 두자리 형성 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4410584 롯데월드타워 담보로 건 롯데케미칼 , 은행보증채 4000 억 조달 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02525606645418088&mediaCodeNo=257 HL 만도 , ‘ 빚 줄이고 현금 늘리고 ’ … 회사채 수요 ‘ 청신호 ’ https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04969206645418088&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 키움증권 , 신용등급 상향 이후 첫 회사채 … 최대 5000 억 발행 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04323046645418088&mediaCodeNo=257 [ 익일 (4/21) 여전채 발행 예정내역 ] 애큐온캐피탈 (A0) 총 2,000 억 / 한국투자증권 256-1 회 1 년 1 개월 100 억 4.351% / 언더 25 256-2 회 1 년 6 개월 500 억 4.546% / 언더 25 256-3 회 2 년 1 개월 (28.5.18) 100 억 4.863% / 언더 40 256-4 회 2 년 1 개월 (28.5.19) 700 억 4.863% / 언더 40 256-5 회 2 년 6 개월 600 억 4.930% / 언더 50 [ 익일 (4/21) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 사모 ) 아진산업 23 사모사채 / 대신증권 1 년 250 억 5.60% ( 유동화 ) 제이비우리캐피탈 24 유 1-1 ~ 1-11 회차 공모 ABS / 아이엠증권 6 개월 3.177% 200 억 ~ 4 년 9 개월 5.100% 56 억 총 1,116 억 발행 => 1-1 회차 ~ 1-8 회차 선순위 (AAA) => 1-9 회차 중순위 (AA0) / 1-10 회차 중순위 (A0) / 1~11 회차 중순위 (BBB0) => 기초자산 : JB 우리캐피탈 채무자네 대한 중고차 할부 및 대출채권 => Call: 전회차 26.5.21 (1 개월 ) Call 더인베스트제삼차 1-1 사모 ABS 9 년 8 개월 (35.12.10) 400 억 4.350% / 29.6.10 (3 년 1.5 개월 ) Call 인트로제이차 1 사모 ABS 2 년 5 개월 201 억 4.380% ◈ [ 추가 정리 // 전일 (4/17 금 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 기업은행 CD 182 일물 (26.10.16) 2.82% 250 억 신한은행 CD 119 일물 (26.8.14) 2.82% 1,300 억 국민은행 CD 153 일물 (26.9.17) 2.82% 1,050 억 우리은행 CD 364 일물 (27.4.16) 2.83% 200 억 (CP) A1/ 한국전력공사 94 일물 2.83% 2,000 억 A1/ 한국토지주택공사 90 일물 2.83% 2,000 억 A1/ 한국광해광업공단 94 일물 2.83% 1,000 억 A1/ 한국조폐공사 90 일물 2.85% 400 억 A1/ 이마트 90 일물 3.08% 1,000 억 A1/ 씨제이대한통운 90 일물 3.08% 2,000 억 A1/ 하나증권 263 일물 3.25% 1,000 억 A1/ 아이비케이투자증권 301 일물 3.28% 200 억 A1/ 한화투자증권 364 일물 3.31% 200 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.50% A1/ 한국가스공사 7 일물 2.52% 200 억 A1/ 한국증권금융 7 일물 2.50% 1,700 억 A1/ 우리카드 32 일물 2.85% 1,000 억 A1/ 비엔케이투자증권 7 일물 2.90% 300 억 A1/ 신영증권 6 일물 2.61% 300 억 A1/ 신영증권 7 일물 2.61% 300 억 A1/ 신영증권 10 일물 2.63% 200 억 A1/ 키움증권 11 일물 2.75% 2,000 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 세아베스틸 13 일물 300 억 A2+/ 대신에프앤아이 153 일물 3.35% 300 억 A2+/ 엘에스증권 182 일물 3.33% 70 억 A20/ 롯데오토리스 182 일물 3.70% 100 억 A20/ SK 증권 364 일물 4.20% 30 억 A2-/ 키움캐피탈 89 일물 200 억 A2-/ 쌍용씨앤이 244 일물 4.60% 200 억 A30/ 티빙 182 일물 5.10% 55 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 11 일물 3.10% 400 억 A2+/ 엘에스증권 28 일물 3.08% 300 억 A20/ 현대엘앤씨 32 일물 3.13% 100 억 A3+/ 디비캐피탈 91 일물 3.30% 20 억 A30/ 티빙 87 일물 5.00% 160 억 A3-/ 폴라리스쉬핑 183 일물 5.30% 70 억 ----------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (4.17 발행 ) ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 나무크레딧제오차 // 국민은행 예담 ABCP 181 일물 (26.10.15) 2.87~2.88% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 한양증권 ) 한솔제오십칠차 // 농협은행 예담 ABCP 132 일물 (26.8.27) 2.85% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 농협사랑제 1 차 // 농협은행 예담 ABCP 73 일물 (26.6.29) 2.75% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 유진증권 ) 농협챔피온제이차 // 농협은행 예담 ABCP 69 일물 (26.6.25) 2.75~2.77%% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / BNK 증권 ) 와이디피제육차 // 농협은행 예담 ABCP 69 일물 (26.6.25) 2.76~2.77%% 2,400 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.4.17 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889