보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 4월 24일 금요일 오전 12:54:46 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (4/23 목) 채권시장 마감정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (4/23 목 ) 채권시장 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (4/23) 낙찰 안내 ] ◐ 한국농어촌공사 (AAA) 낙찰 안내 (4/24 발행 ) - 3 년 : 국고 +32 bp 1,4 00 억 낙찰 ( 응찰 5,300 억 , 개별민평 3.705% / 국고 3 년 +34.1bp) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (4/23) 국고채 민평 4 사종가 기준 ◐ 중소벤처기업진흥공단 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 193 일물 (26.11.2, 월 ) 2.95%( 할인 ) 1,000 억 낙찰 ( 응찰 5,400 억 ) ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 5 일물 (26.4.28, 화 ) 2.54%( 할인 ) 1,900 억 낙찰 ( 응찰 4,800 억 ) - 7 일물 (26.4.30, 목 ) 2.54%( 할인 ) 1,900 억 낙찰 ( 응찰 4,600 억 ) ◐ 한국주택금융공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 7 일물 (26.4.30, 목 ) 2.55%( 할인 ) 1,500 억 낙찰 ( 응찰 3,700 억 ) [ 금일 (4/23) 수요예측 결과 안내 ] ◐ (4/23 목 ) 수요예측 안내 LG 헬로비전 (AA-) 총 1,500 억 (Max 2,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (5/4 발행 ) 2 년 300 억 3.758% / 국고 2 년 +51.8bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,200 억 3.903% / 국고 3 년 +53.9bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / LG 헬로비전 ] 총 응모 5,650 억 2 년 (300 억 ): 300 억 기준 오버 2 ( 응모 2,200 억 ) 3 년 (1,200 억 ): 1,200 억 기준 오버 1 ( 응모 3,450 억 ) [ 금일 (4/23) 은행채외 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 중금채 1 년 FRN 2.786%(KOFR +31bp) 700 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 1 년 9 개월 3.410%( 민 +3.4bp) 1,300 억 모집 ( 당일발행 ) 수출입채 7 개월 FRN 2.766%(KOFR +29bp) 3,000 억 모집 ( 당일발행 ) 수출입채 2 년 3.450%( 민 +0.9bp) 900 억 모집 ( 당일발행 ) ( 익일발행 ) SC 은행 1 년 6 개월 3.410%( 민 +1.9bp) 2,300 억 모집 (4/24 발행 ) [ 금일 (4/23) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.51% ( 전일비 보합 ) ▶ CD 발행내역 없음 [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (4/24 금 ) 한국가스공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (4/24) 가스공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.4.24( 금 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.4.27( 월 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.613% ( 국고 2 년 +28.2bp) - 3 년 개별민평 : 3.794% ( 국고 3 년 +34.1bp) ====================================================== [ 금일 (4/23) 여전채 발행내역 ] 신한카드 2290 (AA+) / KB 증권 3 년 3 개월 700 억 3.919% / Par 삼성카드 (AA+) 총 1,000 억 / KB 증권 2857 회 2 년 4 개월 200 억 3.807% / Par 2858 회 2 년 6 개월 100 억 3.813% / Par 2859 회 3 년 1 개월 500 억 3.917% / Par 2860 회 3 년 3 개월 100 억 3.918% / Par 2861 회 3 년 6 개월 100 억 3.921% / Par 아이비케이캐피탈 (AA-) 총 1,500 억 / 신한투자증권 351-1 회 1 년 6 개월 300 억 3.582% / Par 351-2 회 1 년 9 개월 500 억 3.698% / Par 351-3 회 2 년 4 개월 200 억 3.825% / Par 351-4 회 2 년 11 개월 200 억 3.939% / Par 351-5 회 5 년 300 억 4.057% / Par 케이비캐피탈 (AA-) 총 2,700 억 / 리딩투자증권 582-1 회 1 년 11 개월 (28.3.23) 700 억 3.792% / Par 582-2 회 1 년 11 개월 (28.3.24) 100 억 3.792% / Par 582-3 회 2 년 500 억 3.830% / Par 582-4 회 3 년 200 억 (29.4.20) 3.989% / Par 582-5 회 3 년 (28.4.23) 1,200 억 3.989% / Par 키움캐피탈 (A-) 총 200 억 / 한양증권 240-1 회 1 년 100 억 4.188% / 언더 35 240-2 회 1 년 6 개월 100 억 4.355% / 언더 35 [ 금일 (4/23) 주요 회사채 ( 증금 / 지주포함 ) 발행내역 ] ( 증금채 ) 증권금융채권 (AAA) 총 3,400 억 / KB 증권 (4/17 낙찰 ) 2026-1-1 회 1 년 1,600 억 3.234% / 개별 언더 2 2026-1-2 회 3 년 1,800 억 3.760% / 개별 언더 2 ( 공모 / 모집 ) KB 금융지주 (AAA) 총 3,000 억 / 한양증권 60-1 회 2 년 1,400 억 3.610% / 발행 전전일 언더 2 60-2 회 3 년 1,600 억 3.730% / 발행 전전일 언더 2 ( 공모 / 수요예측 ) 롯데칠성음료 (AA0) 총 2,300 억 / 대신증권 (4/16 응모 ) 64-1 회 2 년 500 억 3.744% / 개별 언더 2 64-2 회 3 년 1,800 억 3.891% / 개별 언더 3 포스코인터내셔널 (AA-) 총 2,900 억 / 미래에셋증권 (4/15 응모 ) 37-1 회 2 년 500 억 3.749% / 개별 언더 3 37-2 회 3 년 2,400 억 3.865% / 개별 언더 5 금호타이어 (A0/A+) 총 1,480 억 / 한국투자증권 (4/15 응모 ) 16-1 회 2 년 500 억 4.091% / 개별 언더 15 16-2 회 3 년 980 억 4.201% / 개별 언더 19 AJ 네트웍스 (BBB+) 총 500 억 / 교보증권 (4/16 응모 ) 99-1 회 1 년 6 개월 300 억 4.382% / 개별 언더 30 99-2 회 2 년 200 억 4.711% / 개별 언더 59 이랜드월드 108(BBB0) / NH 투자증권 (4/15 응모 ) 2 년 500 억 6.306% / 개별 언더 17 ( 사모 ) 무림피앤피 44 사모 (A-) / 케이프증권 1 년 6 개월 200 억 4.50% ( 메자닌 ) 셀비온 3 CB 사모 / 코스닥 / 한국투자증권 5 년 250 억 0.0% / 27.3.24 (11 개월 Call + 28.2.23 (1 년 10 개월 ) Put [ 금일 (4/23) 공사채 / 발전사 발행내역 ] 토지주택채권 593(AAA) / SK 증권 ( 모집 ) 50 년 600 억 3.815% / 특수채 AAA(3 사 ) 오버 3 ◈ [ 금일 (4/23 목 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) CD 발행내역 없음 (CP) A1/ 군인공제회 91 일물 2.87% 3,000 억 A1/ 씨제이 7 일물 200 억 A1/ 씨제이 36 일물 150 억 A1/ 한국항공우주산업 68 일물 400 억 A1/ 삼양사 182 일물 3.13% 1,000 억 A1/ 삼양사 364 일물 1,000 억 A1/ 신영증권 159 일물 3.05% 300 억 A1/ 디비증권 183 일물 300 억 A1/ 미래에셋증권 243 일물 3.07% 800 억 A1/ 케이비증권 260 일물 3.20% 350 억 A1/ 케이비증권 277 일물 3.20% 150 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.51% A1/ 한국가스공사 5 일물 2.53% 1,900 억 A1/ 한국가스공사 7 일물 2.53% 1,900 억 A1/ 한국주택금융공사 7 일물 2.54% 1,500 억 A1/ 중소벤처기업진흥공단 193 일물 2.94% 1,000 억 A1/ 현대그린푸드 20 일물 2.90% 100 억 A1/ KB 국민카드 4 일물 2.60% 400 억 A1/ KB 국민카드 5 일물 2.61% 1,300 억 A1/ 현대카드 5 일물 2.61% 2,100 억 A1/ 현대카드 13 일물 2.83% 500 억 A1/ 현대카드 20 일물 2.76% 200 억 A1/ 신한카드 33 일물 2.85% 1,000 억 A1/ 현대캐피탈 91 일물 3.00% 2,000 억 A1/ 미래에셋증권 4 일물 2.61% 2,000 억 A1/ 현대차증권 4 일물 2.61% 200 억 A1/ 유안타증권 7 일물 3.05% 350 억 A1/ 우리투자증권 29 일물 2.95% 1,000 억 A1/ 메리츠증권 88 일물 2.75% 30 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 대신에프앤아이 183 일물 3.35% 200 억 A20/ 롯데건설 91 일물 5.00% 150 억 A20/ SK 증권 183 일물 300 억 A2-/ 키움캐피탈 244 일물 500 억 A30/ 이랜드월드 183 일물 100 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 91 일물 3.25% 500 억 A20/ 한양증권 61 일물 3.25% 100 억 A20/ SK 증권 91 일물 3.80%(3.60%) 30 억 A2-/ 디에스투자증권 91 일물 3.50% 200 억 A2-/ 다올투자증권 91 일물 3.75% 60 억 A2-/ 케이프투자증권 123 일물 3.40% 55 억 A2-/ 키움에프앤아이 91 일물 3.50%(3.40%0 540 억 A2-/ 키움에프앤아이 364 일물 3.45% 25 억 A3+/ 대동 91 일물 4.30% 200 억 A30/ 이랜드월드 91 일물 5.40% 110 억 A30/ 티빙 91 일물 5.00% 45 억 A30/ 티빙 364 일물 5.20% 70 억 A30/ 농심캐피탈 364 일물 4.40% 100 억 ----------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (4.23 발행 ) ( 총 2,400 억 / 유진증권 ) 국민넘버원제삼차 // 국민은행 예담 ABCP 90 일물 (26.7.22) 2.84~2.85% 1,000 억 국민넘버원제삼차 // 국민은행 예담 ABCP 151 일물 (26.9.21) 2.88% 1,400 억 ( 총 600 억 / 부국증권 ) 국민사랑제 11 차 // 국민은행 예담 ABCP 83 일물 (26.7.15) 2.84% 600 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.4.23 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (4/23 목 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.6.19 신한증권 +2.5 원 2.837 거래 -10.9 26.6.29 LG 엔솔 +2 원 2.934 거래 -5.8 26.9.26 포스코퓨쳐엠 -2 원 3.118 거래 +4.9 27.1.15 미래자산운용 -3 원 3.314 거래 +4.6 27.2.5 CJ -7 원 3.276 거래 +9.5 27.4.27 CJ 대한통운 -9 원 3.396 거래 +9.4 27.5.28 SK -5 원 3.439 거래 +5.2 27.7.30 연합자산 오바 4 3.54 거래 27.8.11 신한지주 -5 원 3.419 거래 +4.2 27.10.8 삼성바이오로직스 -8 원 3.591 거래 +6.2 27.12.10 SKT 오바 5 3.597 거래 28.2.19 현대트랜시스 오바 9 3.814 거래 28.3.3 SK 이노 오바 8 3.865 거래 28.3.7 SK 오바 5.5 3.795 거래 28.9.4 SK 이노 오바 8 3.956 거래 29.2.7 이마트 오바 8 4.07 거래 29.2.20 하나지주 오바 9 3.856 거래 29.3.26 KB 지주 오바 8 3.853 거래 [ 공사채 ] 26.5.23 주금공 -0.5 원 2.837 거래 +13.3 26.5.29 서울주택도공 +0.6 원 2.729 거래 +2.0 26.6.4 농금중앙 민평 ~2.744 거래 +1.9 26.7.22 MBS -0.25 원 2.766 거래 +4.9 26.9.21 가공 +0.5 원 2.83 거래 -0.5 26.10.1 한전 민평 ~2.863 거래 +1.8 26.11.25 한전 +0.5 원 2.901 거래 +0.5 27.1.28 경기주택도공 -2 원 3.024 거래 +3.0 27.2.12 한전 -3 원 3.031 거래 +4.0 27.2.26 경기주택도공 -5 원 3.098 거래 +6.1 27.3.8 MBS 콜 X -12 원 3.123 거래 +13.9 27.5.12 토지주택채권 -6.5 원 3.169 거래 +6.6 27.5.14 인천도공 -4.5 원 3.192 거래 +4.6 27.5.19 경기주택도공 -5 원 3.217 거래 +4.9 27.6.14 한전 -5.5 원 3.23 거래 +5.2 27.6.18 중벤공 오바 4 3.144 거래 27.9.6 한전 오바 4.5 3.332 거래 27.11.11 고양도공 오바 8 3.611 거래 27.11.21 농금중앙 오바 6 3.441 거래 28.1.28 농금중앙 오바 7 3.528 거래 28.2.24 충남개발공사 오바 9 3.677 거래 28.2.25 도공 오바 6 3.495 거래 28.4.14 한전 오바 7 3.606 거래 31.4.3 토지주택채권 오바 4 3.832 거래 31.11.22 한전 오바 8 3.954 거래 31.12.17 한전 오바 8 3.956 거래 35.10.29 도공 오바 9 3.984 거래 [ 특은채 ] 26.6.4 국은채 +0.25 원 2.745 거래 +1.6 26.6.17 중금 +0.75 원 2.717 거래 -0.4 26.7.12 산금 +0.5 원 2.749 거래 +1.3 26.7.15 중금 +0.5 원 2.754 거래 +1.7 26.7.17 산금 +0.5 원 2.747 거래 +0.7 26.7.20 중금 민평 ~2.744 거래 +0.4 26.10.3 산금 +0.25 원 2.81 거래 +1.4 26.11.7 중금 민평 ~2.837 거래 +1.3 26.11.23 산금 -0.5 원 2.849 거래 +1.0 26.12.9 산금 민평 ~2.861 거래 +0.8 26.12.19 농금 -0.25 원 2.902 거래 +1.0 27.4.6 중금 -6 원 3.096 거래 +6.8 27.5.31 산금 -6 원 3.168 거래 +5.0 27.6.16 중금 오바 5 3.183 거래 27.8.27 수출입 오바 6 3.294 거래 27.9.4 수출입 오바 5 3.295 거래 27.10.21 중금 오바 4 3.351 거래 27.10.14 농금 오바 5 3.413 거래 28.10.14 수출입 오바 6.5 3.539 거래 28.3.25 중금 오바 5.5 3.477 거래 28.4.15 중금 오바 5.5 3.481 거래 28.8.25 산금 오바 5.5 3.519 거래 28.12.5 산금 오바 7 3.575 거래 29.1.22 중금 오바 5 3.589 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.5.24 하나채 +0.75 원 2.736 거래 +1.4 26.6.13 신한채 +0.75 원 2.747 거래 +1.1 26.8.22 신한채 -0.5 원 2.807 거래 +1.9 26.9.12 스탠차 민평 ~2.841 거래 +2.4 26.9.24 우리채 민평 ~2.832 거래 +1.8 26.12.6 국은채 -0.5 원 2.891 거래 +1.3 26.12.19 우리채 +0.25 원 2.90 거래 +1.0 27.3.25 하나채 -4 원 3.102 거래 +5.3 27.5.8 하나채 -7 원 3.207 거래 +7.8 27.6.16 신한채 -4 원 3.23 거래 +4.4 27.9.13 우리채 -6 원 3.366 거래 +4.9 27.10.30 하나채 오바 5 3.429 거래 27.11.6 하나채 오바 5 3.433 거래 28.4.16 우리채 오바 7 3.551 거래 28.10.31 우리채 오바 7.5 3.62 거래 29.9.6 하나채 오바 7 3.769 거래 29.9.12 하나채 오바 7.5 3.775 거래 [ 카드채 ] 27.4.9 하카 -1 원 3.325 거래 +1.1 27.5.7 하카 -1 원 3.388 거래 +1.1 27.6.4 우카 -1.5 원 3.438 거래 +2.2 27.6.11 하카 -1 원 3.444 거래 +1.7 27.6.18 하카 -1.5 원 3.455 거래 +1.6 27.11.9 삼카 오바 5 3.66 거래 27.12.8 국카 오바 4 3.689 거래 28.1.25 신카 오바 4 3.75 거래 28.2.25 현카 오바 5 3.807 거래 28.2.29 현카 오바 7 3.831 거래 28.4.7 삼카 오바 4.5 3.854 거래 28.7.28 신카 오바 5 3.88 거래 28.10.27 우카 오바 6 3.902 거래 29.3.21 현카 오바 5 3.98 거래 29.4.2 국카 오바 4 3.97 거래 29.9.20 삼카 오바 8 4.024 거래 30.4.1 신카 오바 8 4.028 거래 30.7.17 현카 오바 5 4.01 거래 [ 캐피탈채 ] 26.5.8 KB 캐 +0.5 원 2.86 거래 26.5.29 산캐 +0.75 원 2.852 거래 +0.1 26.6.22 하캐 +1.5 원 2.831 거래 -5.6 27.2.26 KB 캐 -4.5 원 3.30 거래 +6.6 27.9.27 현커 오바 5 3.659 거래 27.10.8 아이엠캐 오바 6 3.778 거래 27.11.1 KB 캐 오바 4 3.676 거래 27.11.26 산캐 오바 6 3.72 거래 28.8.25 BNK 캐 오바 7 4.018 거래 28.9.22 신캐 오버 7.5 3.952 거래 28.10.17 IBK 캐 오바 8 3.937 거래 28.10.20 산캐 오바 6 3.938 거래 28.11.23 농캐 오바 6 3.971 거래 28.11.24 현캐 오바 5 3.905 거래 29.1.12 하캐 오바 7 4.001 거래 29.12.14 하캐 오바 4 4.06 거래 31.3.14 현커 오바 6 4.189 거래 ◈ [26.4 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (4/24 금 ) 한국가스공사 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 총 2,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (4/27 발행 ) (4/27 월 ) 한국자산관리공사 (AAA): 3 년 ( 사 ) 1,000 억 / 5 년 ( 사 ) 1,000 억 총 2,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (4/28 발행 ) (4/28 화 , 예정 ) 한전 (AAA): 2~5 년 총 4,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (4/28 화 , 검토 중 ) 인천도시공사 (AA+): 만기미정 / 1,000 억 내외 이데일리전자입찰 검토 중 (4/29 발행 ) (4/27~4/30, 예정 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 1,200 억 내외 모집 또는 입찰 가능 ( 당일 / 익일 발행 ) (4/28~4/29, 예정 ) 한국도로공사 (AAA): 2~5 년 ( 검토 ) 총 2,000 억 내외 서면입찰 ( 익일발행 ) [ 발전사 ] - (4/21 화 ) 한국중부발전 (AAA): 1 년 2,000 억 / 3 년 600 억 총 2,600 억 낙찰 (4/28 발행 ) - 한국동서발전 (AAA): 5 월 말 발행으로 연기 - 한국수력원자력 (AAA): 5 월 이후 검토 예정 [CP/ 전단채 ] (4/28 화 ) 한국자산관리공사 (A1): 전단채 , 78 일물 (26.7.15, 수 ) 1,000 억 내외 서면입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) ◈ [26.4 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (4/28 화 ) 한국해외인프라도시개발지원공사 (AAA): 2 년 1,500 억 / 3 년 1,000 억 총 2,500 억 (5/8 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (4/28 화 ) 현대백화점 (AA+): 2 년 1,000 억 / 3 년 500 억 총 1,500 억 (5/8 발행 , Max 3,000 억 ) => 밴드 , (4/28 화 ) 키움증권 (AA0): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 총 3,000 억 (5/5 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (4/29 수 ) 우리금융에프앤아이 (A0): 1 년 6 개월 / 2 년 / 3 년 총 1,000 억 (5/11 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , ◈ (4/23 목 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 2.580 +1.0 6M 2.650 +1.0 9M 2.695 +1.0 1Y 2.832 +2.0 1.5Y 3.192 +6.5 2Y 3.295 +8.0 " 구통 " 2Y 3.355 +8.8 " 통당 " 2.5Y 3.397 +8.7 " 구삼통 " 3Y 3.497 +8.7 " 삼통 " 16-3 2.620 0 23-4 2.620 0 (3M) 21-7 2.700 +1.0 24-9 2.700 +1.0 (6M) 16-8 2.810 +3.5 23-10 2.810 +3.5 (9M) 22-1 2.970 +3.5 25-1 2.980 +3.5 (1Y) 17-3 3.085 +4.0 24-4 3.085 +4.0 22-8 3.195 +7.0 25-6 3.195 +7.0 (1.5Y) 17-7 3.245 +7.5 24-12 3.245 +7.5 23-1 3.330 +9.0 26-1 3.330 +9.0 (2Y) 18-4 3.370 +9.0 25-4 3.365 +9.0 (2.5Y) 23-6 3.410 +9.0 18-10 3.452 +8.7 25-10 3.452 +8.7 (3Y) 24-1 3.490 +9.3 19-4 3.495 +9.3 24-7 3.555 +9.0 19-8 3.585 +10.0 25-3 3.615 +9.8 (4Y) 20-4 3.635 +9.8 25-8 3.657 +9.5 20-9 3.677 +9.0 26-3 3.650 +8.8 (5Y) 21-5 3.695 +9.0 21-11 3.705 +9.0 22-5 3.712 +9.0 22-14 3.720 +9.8 (7Y) 23-5 3.740 +9.8 13-8 3.752 +9.7 23-11 3.752 +9.7 24-5 3.760 +9.5 24-13 3.760 +8.5 25-5 3.790 +9.3 15-6 3.795 +9.3 25-11 3.787 +9.0 (10Y) 16-6 3.777 +9.0 17-5 3.770 +9.0 18-7 3.762 +9.0 19-6 3.710 +9.0 20-7 3.755 +6.5 (15Y) 21-9 3.780 +9.0 22-11 3.772 +8.7 12-5 3.765 +8.5 23-9 3.760 +8.3 24-10 3.747 +8.2 14-7 3.740 +8.3 25-9 3.727 +8.2 (20Y) 16-1 3.732 +7.7 17-1 3.737 +8.2 18-2 3.722 +8.2 19-2 3.682 +8.2 20-2 3.652 +8.2 21-2 3.677 +8.2 22-2 3.677 +8.2 22-9 3.672 +8.2 23-2 3.677 +8.0 23-7 3.675 +8.0 24-2 3.665 +8.0 24-8 3.660 +8.0 25-2 3.655 +8.0 25-7 3.652 +8.0 26-2 3.650 +8.0 (30Y) 16-9 3.577 +8.0 18-8 3.565 +8.0 20-10 3.550 +8.0 22-12 3.535 +8.0 24-11 3.522 +8.0 (50Y) 물가 (24-6) 1.067 +6.5 국주 3.870 +9.0 ◈ (4/23 목 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6M 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9M 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1Y 3.5 3.5 3.5 2.0 2.0 2.0 3.0 1.5Y 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 2Y 8.0 8.0 8.0 8.3 8.3 8.3 8.8 2.5Y 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 9.0 3Y 8.0 8.0 8.0 7.7 8.2 8.2 8.7 4Y 9.0 9.0 9.0 9.8 9.8 9.8 9.8 5Y 8.5 8.5 8.0 8.8 8.8 8.8 8.8 7Y 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 10Y 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 15Y 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 20Y 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 30Y 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 [ 신규 리포트 ] ◐ ( 국내 크레딧 ) 불확실한 미 - 이란 협상 속 (26.4.22 신한증권 김상인 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=520150 ◐ ( 하나채권 ) 워시 청문회 . 독립성과 물가안정 강조했으나 … (26.4.22 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/04/22/260422_hanabond.pdf ◐ (CrediVille) 공적채권 수급부담 점검 (26.4.22 하나증권 김상만 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/04/21/CrediVille_260422.pdf ◐ (KB Bond) 초장기물에서 보험사의 빈자리를 메꿔주는 WGBI (26.4.21 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 기업 _ 금융 _20260422_211854.do?fileSeq=393607 ◐ ( 해외크레딧 ) KP: 국가부채 우려와 KP 시장이 점검해야 할 신호 (26.4.23 하나증권 하형민 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/04/22/KP_20260422_kordebt.pdf [ 최근 리포트 ] ◐ (KB Bond) 종전된다면 금리는 어디까지 하락할까 ? (26.4.20 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260420_16303.do?fileSeq=393522 ◐ ( 채권 /FX 전략 ) 종전 협상 지속 , 1 분기 GDP 는 하방 보다 상방 경계 (26.4.20 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=519758 ◐ ( 주간 하나채권 ) [4 월 4 주 ] 금리와 주가의 회복 속도가 다른 이유 (26.4.20 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/04/20/260420_hanabond_weekly.pdf ◐ (KB Credit Weekly) 노이즈는 존재하지만 , 긍정적 재료에 주목 (26.4.20 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _ 크레딧 _20260420_163125.do?fileSeq=393526 ◐ ( 국내 크레딧 ) 주간 크레딧 모니터 (26.4.20 신한증권 김상인 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=519799 [ 크레딧 뉴스 ] 5 월 국고채 경쟁입찰 1 조 늘어난 19 조 … WGBI 훈풍 반영 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4411362 한은 , 5 월 통안채 6.6 조 발행 ·0.6 조 ↑… 중도환매 3 조 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4411361 [ 마켓인 ]LG 헬로비전 , 회사채 수요예측서 3 배 이상 주문 확보 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06054886645419072&mediaCodeNo=257 장기화하는 롯데렌탈 인수전 … 롯데 , 다른 사모펀드에 접촉 [ 마켓인 ] https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06517366645419072&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 현대백화점 , 회사채 발행 나서 … 최대 3000 억 조달 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04664166645418744&mediaCodeNo=257 한신평 , 풍산 신용등급 'A+' → 'AA-' 로 상향 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4410789 파라다이스 " 회사채 신용등급 상향조정 … 자본시장 신뢰도 제고 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4411007 ◈ [ 추가 정리 // 전일 (4/22 수 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 산업은행 CD 124 일물 (26.8.24) 2.81% 550 억 (CP) A1/ 한국전력공사 91 일물 2.82% 2,000 억 A1/ 대한석탄공사 91 일물 2.86% 500 억 A1/ 씨제이제일제당 6 일물 2.60% 400 억 A1/ 한국투자금융지주 111 일물 3.05% 500 억 A1/ 한국투자금융지주 121 일물 3.05% 400 억 A1/ 한국투자금융지주 215 일물 3.10% 300 억 A1/ 현대카드 30 일물 2.91% 500 억 A1/ KB 국민카드 91 일물 3.00% 1,000 억 A1/ 삼성카드 364 일물 3.24% 200 억 A1/ 미래에셋증권 131 일물 3.04% 2,000 억 A1/ 신영증권 159 일물 3.09% 500 억 A1/ 유안타증권 182 일물 3.11% 200 억 A1/ 아이엠증권 275 일물 3.31% 100 억 A1/ 아이비케이투자증권 364 일물 3.30% 300 억 A1/ 한국투자증권 364 일물 3.25% 2,000 억 A1/ 하나증권 364 일물 3.25% 2,200 억 A1/ 신한투자증권 364 일물 3.25% 2,000 억 A1/ NH 투자증권 364 일물 3.25% 2,100 억 A1/ 케이비증권 334 일물 3.24% 500 억 A1/ 케이비증권 364 일물 3.24% 4,000 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.51% A1/ 한국가스공사 6 일물 2.52% 1,400 억 A1/ 한국가스공사 7 일물 2.52% 1,300 억 A1/ 신세계센트럴 8 일물 2.68% 350 억 A1/ KB 국민카드 5 일물 2.61% 5,650 억 A1/ 롯데카드 5 일물 2.65% 500 억 A1/ 롯데카드 6 일물 2.65% 500 억 A1/ 신한카드 2 일물 2.57% 100 억 A1/ 신한카드 6 일물 2.61% 200 억 A1/ 신영증권 16 일물 2.85% 200 억 A1/ 한국투자증권 30 일물 2.81% 1,000 억 A1/ 현대차증권 91 일물 3.03% 100 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A20/ 한국투자캐피탈 91 일물 3.20%(3.30%) 200 억 A30/ 오케이넥스트 183 일물 100 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 8 일물 3.00% 100 억 A2+/ 부국증권 15 일물 3.20% 500 억 A2+/ 부국증권 89 일물 3.25% 100 억 A2+/ 부국증권 91 일물 3.25% 200 억 A20/ 한양증권 30 일물 3.25% 100 억 A20/ 한양증권 90 일물 3.35% 400 억 A20/ 한양증권 91 일물 3.40% 300 억 ----------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (4.22 발행 ) ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 농협글로리제 1 차 // 농협은행 예담 ABCP 187 일물 (26.10.26) 2.92% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 한양증권 ) 한솔제오십사차 // 농협은행 예담 ABCP 96 일물 (26.7.27) 2.84% 1,000 억 한솔제오십사차 // 농협은행 예담 ABCP 127 일물 (26.8.27) 2.87% 1,400 억 ( 총 2,997 억 / 부국증권 ) => ABCP + ABSTB 혼합 국민사랑제 11 차 // 국민은행 예담 ABSTB 1 일물 (26.4.23) 2.60% 597 억 국민사랑제 11 차 // 국민은행 예담 ABCP 84 일물 (26.7.15) 2.84~2.85% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 더웨일제십팔차 // 국민은행 예담 ABCP 149 일물 (26.9.18) 2.87~2.88% 2,400 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.4.22 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889