보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 4월 27일 월요일 오후 5:21:24 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 금일 (4/27 월) 채권시장 마감정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (4/27 월 ) 채권시장 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (4/27) 낙찰 안내 ] ◐ 통안채 낙찰 안내 ( 예정 0.5 조 , 4/28 결제 ) - 91 일물 2.495% 0.5 조 낙찰 ( 응찰 0.92 조 , 부분낙찰 80%) ◐ 한국자산관리공사 ( 사 ) (AAA) 낙찰 안내 (4/28 발행 ) - 3 년 ( 사 ): 개별 언더 3 bp 2,0 00 억 부분낙찰 ( 응찰 4,200 억 , 개별민평 3.765% / 국고 3 년 +27.0%) - 5 년 ( 사 ): 유찰 !! ( 개별민평 3.849% / 국고 5 년 +16.8%) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (4/27) 자산관리공사 민평 3 사 개별종가 기준 ◐ 한국도로공사 (AAA) 모집마감 안내 (4/28 발행 ) - 10 년 : 개별 Par 7 00 억 모집 ( 개별민평 4.027% / 국고 10 년 +21.2%) => 모집 기준금리 : 발행일 전일 (4/27) 도로공사 민평 3 사 개별종가 기준 ◐ 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA) 모집 마감 안내 ( 당일발행 ) - 3 년 ( 사 ): 3.700%( 민 -5.0bp) 6 00 억 모집 ( 개별민평 3.750% / 국고 3 년 +25.5%) ◐ 서울교통공사 (A1) CP 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 65 일물 (26.7.1, 수 ) 2.86%( 할인 ) 1,000 억 낙찰 ( 응찰 1,700 억 ) ◐ 한전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 56 일물 (26.6.22, 월 ) 2.77%( 할인 ) 3,700 억 낙찰 ( 응찰 8,500 억 ) - 57 일물 (26.6.23, 화 ) 2.77%( 할인 ) 3,200 억 낙찰 ( 응찰 8,000 억 ) ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 10 일물 (26.5.7, 목 ) 2.66%( 할인 ) 2,200 억 낙찰 ( 응찰 3,400 억 ) - 11 일물 (26.5.8, 금 ) 2.64%( 할인 ) 2,100 억 낙찰 ( 응찰 3,400 억 ) ◐ 연합자산관리 (A1) CP/ 전단채 낙찰 안내 (4/28 발행 ) - 79 일물 (26.7.16, 목 ): 2.94%( 할인 ) 1,000 억 낙찰 - 346 일물 (27.4.9, 금 ): 발행 없음 [ 금일 (4/27) 예담 ABCP 모집 안내 ] ◐ 국민은행 예담 ABCP 모집 (4/28 발행 ) - 26.9 월만기 2.86% 매출 ◐ SC 은행 예담 ABCP 모집 (4/29 발행 ) - 5 일물 (AB 전단채 , 26.5.4 만기 ): 2.60% 매출 - 364 일물 (ABCP, 27.5.3 만기 ): 3.15% 매출 [ 금일 (4/27) 은행채외 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 산금채 1 년 ( 이표채 ) 3.080%( 민 -1.0bp) 2,400 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 2 년 6 개월 3.590%( 민 -1.4bp) 2,200 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 11 개월 FRN 2.831%(KOFR +31bp) 2,400 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 10 개월 ( 할인채 ) 2.970%( 민 +0.4bp) 1,500 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 1 년 FRN 2.831%(KOFR +31bp) 1,000 억 모집 ( 당일발행 ) [ 금일 (4/27) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.54% ( 전일비 +1bp) 부산은행 CD 98 일물 (26.8.3) 2.82% / 2.83% 400 억 발행 ====== 주간 입찰 및 수요예측 안내 ===== [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (4/28 화 ) 한국도로공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (4/28) 도로공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.4.28( 화 ) 09:30~10:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.4.29( 수 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.794% ( 국고 3 년 +29.9bp) ◐ (4/28 화 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 ( 당일발행 ) - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 4,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 ) - 금리 : 수익률 입찰 ( 절대금리 ) - 입찰일 : 26.4.28( 화 ) 09:30~10:30, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.4.28( 화 ) // 당일발행 [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.650% ( 국고 2 년 +26.6bp) - 3 년 개별민평 : 3.828% ( 국고 3 년 +33.3bp) - 5 년 개별민평 : 3.963% ( 국고 5 년 +28.2bp) ◐ (4/28 화 ) 인천도시공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (4/28) 인천도공 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.4.28( 화 ) 10:00~10:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.4.29( 수 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.689% ( 국고 2 년 +30.5bp) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (4/28 화 ) 한국자산관리공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 78 일물 - 수량 : 1,000 억 내외 - 입찰일 : 26.4.28( 화 ) 09:00~09:30, 서면입찰 - 발행일 : 26.4.28( 화 ) - 만기일 : 26.7.15( 수 ) ◐ (4/28 화 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 9 일물 / 10 일물 - 수량 : 총 4,700 억 내외 (9 일물 2,300 억 / 10 일물 2,400 억 ) - 입찰일 : 26.4.28( 화 ) 09:00~09:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.4.28( 화 ) [ 만기일 ] - 9 일물 : 26.5.7( 목 ) - 10 일물 : 26.5.8( 금 ) [ 익일 수요예측 안내 ] ◐ (4/28 화 ) 수요예측 안내 현대백화점 (AA+) 총 1,500 억 (Max 3,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (5/8 발행 ) 2 년 1,000 억 3.805% / 국고 2 년 +42.2bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 500 억 3.955% / 국고 3 년 +46.0bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 한국해외인프라도시개발지원공사 (AAA) 총 2,500 억 (Max 4,500 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (5/8 발행 ) 2 년 1,500 억 3.683% / 국고 2 년 +30.0bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,000 억 3.854% / 국고 3 년 +35.9bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 키움증권 (AA0) 총 3,000 억 (Max 5,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:30 까지 (5/8 발행 ) 2 년 1,000 억 3.962% / 국고 2 년 +57.9bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,500 억 4.118% / 국고 3 년 +62.3bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 5 년 500 억 4.238% / 국고 3 년 +55.7bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ---------------------------------------------------------------- [ 금주 수요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (4/29 수 ) 서울교통공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 5 년 - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (4/29) 특수채 AAA 민평 4 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.4.29( 수 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.4.30( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 특수채 AAA 5 년민평 : 3.910% ( 국고 5 년 +22.9bp) // 개별민평 3.992% ◐ (4/29 수 ) 경기주택도시공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (4/29) 특수채 AAA 민평 3 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.4.29( 수 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.4.30( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 특수채 AAA 2 년민평 : 3.628% ( 국고 2 년 +24.4bp) // 개별민평 3.686% - 특수채 AAA 3 년민평 : 3.808% ( 국고 3 년 +31.3bp) // 개별민평 3.870% ◐ (4/29 수 ) 부산교통공사 (AAA/ 부산시 인수채무 ) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 250 억 - 금리 : 수익률 입찰 - 입찰일 : 26.4.29( 수 ) 10:00~10:30, 서면입찰 - 발행일 : 26.4.30( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.847% ( 국고 3 년 +35.2bp) [ 금주 수요일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (4/29 수 ) 인천국제공항공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 28 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.4.29( 수 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.4.29( 수 ) - 만기일 : 26.5.27( 수 ) [ 금주 수요일 재정증권 입찰 안내 ] ◐ (4/29 수 ) 재정증권 13 차 입찰 안내 - 만기 : 63 일물 - 수량 : 2.5 조 - 입찰일 : 26.4.29( 수 ) 13:40~14:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 발행일 : 26.4.30( 목 ) - 만기일 : 26.7.2( 목 ) [ 금주 수요일 수요예측 안내 ] ◐ (4/29 수 ) 수요예측 안내 케이카캐피탈 (BBB+) 150 억 (Max 300 억 ) / 고정금리 / 16:00 까지 (5/8 발행 ) 1 년 6 개월 150 억 / 고정금리 / 밴드 , 고정 4.10% ~ 4.70% 우리금융에프앤아이 (A0)) 총 1,000 억 (Max 2,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / (5/11 발행 ) 1 년 6 개월 200 억 4.046% / 국고 1.5 년 +82.0bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 2 년 400 억 4.328% / 국고 2 년 +94.5bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 400 억 4.604% / 국고 3 년 +110.9bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ====================================================== [ 금일 (4/27) 여전채 발행내역 ] 롯데캐피탈 (A+) 총 600 억 / KB 증권 (3 사기준 ) 496-1 회 2 년 200 억 4.497% / Par 496-2 회 3 년 400 억 4.804% / Par 한국캐피탈 (A0) 총 800 억 / NH 투자증권 (4 사기준 ) 564-1 회 1 년 10 개월 400 억 4.621% / 언더 26 564-2 회 2 년 300 억 4.680% / 언더 35 564-3 회 2 년 3 개월 100 억 4.725% / 언더 45 엠지캐피탈 400(A0) / 한국투자증권 (3 사기준 ) 2 년 300 억 4.822% / 언더 45 [ 금일 (4/27) 주요 회사채 ( 증금 / 지주포함 ) 발행내역 ] ( 사모 ) 우전지앤에프 11 사모 / BNK 투자증권 1 년 100 억 6.60% ( 유동화 ) 엔투팰리스제일차 사모 ABS (AA-) 2 년 1,270 억 5.70% / 26.4.28 Call ( 메자닌 ) 큐로셀 4 CB 사모 / 코스닥 / 미래에셋증권 5 년 363.5 억 0.0% / YTM 1.0% / 28.2.27 (1 년 10 개월 ) Put [ 금일 (4/27) 공사채 / 발전사 발행내역 ] 한국가스공사 (AAA) 총 억 / 한양증권 (4/24 낙찰 ) 559 회 2 년 700 억 3.625% / 언더 2 560 회 3 년 1,400 억 3.796% / 언더 3 ◈ [ 금일 (4/27 월 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) => 아침 자료에 정리 예정 ◈ [ 금일 (4/27 월 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.6.4 SK +2 원 2.757 거래 -18.7 26.6.12 지에스이피에스 +1.5 원 2.827 거래 -9.7 26.9.8 포스코퓨처엠 +2 원 3.012 거래 -4.9 27.1.11 한화에어로스페이스 민평 ~3.163 거래 +0.8 27.1.22 현대제철 -1 원 3.18 거래 +2.1 27.2.26 CJ ENM -3 원 3.349 거래 +4.1 27.3.5 우리지주 +0.75 원 3.14 거래 -0.7 27.6.11 메리츠증권 언더 4 3.452 거래 27.7.2 현대지에프홀딩스 +2 원 3.448 거래 -1.4 27.7.9 DL 이앤씨 -1 원 3.611 거래 +1.3 27.8.27 SK 언더 2.2 3.55 거래 27.9.12 현대트랜시스 언더 2 3.60 거래 27.11.29 지에스리테일 언더 1.5 3.641 거래 27.12.10 하나지주 언더 1 3.606 거래 28.1.24 남동발전 언더 1 3.747 거래 28.3.3 SK 이노 언더 0.5 3.888 거래 28.4.7 남부발전 언더 1.5 3.826 거래 28.4.21 신한지주 언더 1.5 3.769 거래 28.10.27 메리츠증권 언더 4 3.989 거래 28.10.27 한화시스템 언더 2 3.915 거래 30.11.6 남부발전 오바 3.5 4.09 거래 [ 공사채 ] 26.7.26 농금중앙 민평 ~2.776 거래 +0.1 26.8.27 MBS +0.5 원 2.786 거래 +0.4 26.10.15 한전 +0.75 원 2.848 거래 -1.0 26.11.20 가공 민평 ~2.901 거래 +0.8 26.12.17 한전 +1.5 원 2.918 거래 -1.1 26.12.23 부산도공 -0.75 원 2.989 거래 +1.9 27.5.12 토지채 민평 3.152 거래 27.6.4 한전 +2 원 3.199 거래 -1.1 27.12.3 경기주택도공 언더 2.5 3.484 거래 27.12.17 서울주택도공 언더 3.5 3.505 거래 27.12.17 경기주택도공 언더 3 3.497 거래 28.2.4 중벤공 언더 3 3.45 거래 28.3.10 한전 언더 2 3.578 거래 28.5.18 서울교통 언더 2 3.682 거래 28.12.9 충북개발공사 ( 동충주 ) 오바 1 3.828 거래 30.5.11 토지주택채권 언더 2 3.835 거래 35.3.2 도공 언더 2 3.958 <-> 35.3.23 중벤공 언더 1 3.93 교체 [ 특은채 ] 26.5.2 중금 +0.75 원 2.642 거래 -4.8 26.5.17 농금 +0.9 원 2.62 거래 -9.7 26.5.19 중금 +0.75 원 2.691 거래 -1.2 26.6.4 산금 +0.8 원 2.69 거래 -2.2 26.6.11 중금 +0.45 원 2.686 거래 -3.0 26.7.15 중금 +1.25 원 2.718 거래 -1.9 26.9.5 산금 +0.5 원 2.769 거래 -0.8 26.10.10 산금 +1 원 2.796 거래 -1.0 26.10.15 산금 +1 원 2.795 거래 -1.4 26.11.19 산금 +1.25 원 2.824 거래 -1.8 27.1.15 산금 민평 ~2.905 거래 +0.9 27.2.8 산금 민평 ~2.94 거래 +0.4 27.4.21 산금 +0.5 원 3.085 거래 +0.1 27.4.24 농금 민평 ~3.143 거래 +0.4 27.4.25 중금 언더 1 3.081 거래 27.4.30 중금 +1 원 3.089 거래 -1.0 27.8.12 산금 +1.5 원 3.271 거래 -0.5 27.10.1 산금 +3 원 3.342 거래 -1.7 27.10.15 수출입 언더 3 3.351 거래 27.10.16 산금 +2.5 원 3.365 거래 -1.8 27.11.10 중금 언더 1 3.401 거래 [ 시은 / 지은채 ] 27.4.9 하나채 -1 원 3.121 거래 +1.4 27.8.28 하나채 -1 원 3.368 거래 +0.9 27.10.9 신한채 +1 원 3.426 거래 -0.5 27.10.21 우리채 +1 원 3.443 거래 -0.4 28.3.17 하나채 +5 원 3.551 거래 -2.5 28.10.31 우리채 언더 3 3.643 거래 28.11.25 하나채 언더 3 3.652 거래 [ 카드채 ] 27.1.4 우카 -0.5 원 3.078 거래 +1.5 27.2.12 국카 민평 ~3.14 거래 +0.1 30.1.23 신카 언더 2 4.051 거래 30.4.2 신카 언더 2 4.055 거래 [ 캐피탈채 ] 26.6.23 KB 캐 +1.5 원 2.821 거래 -7.3 27.1.8 우금캐 민평 ~3.12 거래 +0.4 27.4.2 현커 +0.5 원 3.366 거래 -0.1 27.4.19 IBK 캐 +1 원 3.358 거래 -0.7 27.5.3 KB 캐 언더 1 3.415 거래 27.5.12 산캐 언더 1 3.427 거래 27.5.28 IBK 캐 언더 1 3.435 거래 27.7.9 현캐 민평 3.492 거래 27.8.6 신캐 +1 원 2.573 거래 -0.4 27.9.24 하캐 +1 원 3.642 거래 -0.3 27.12.9 아이엠캐 언더 3 3.865 거래 28.1.25 하캐 언더 3 3.80 거래 28.6.26 현커 언더 3 3.959 거래 28.6.30 KB 캐 언더 2 3.966 거래 28.9.25 BNK 캐 언더 1 4.065 거래 28.10.30 현캐 언더 2 3.946 거래 29.1.26 미캐 언더 3 4.162 거래 ◈ [26.4 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (4/28 화 ) 한전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 총 4,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (4/28 화 ) 한국도로공사 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 서면입찰 , 09:30~10:00 (4/29 발행 ) (4/28 화 ) 인천도시공사 (AA+): 2 년 1,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 10:00~10:30 (4/29 발행 ) (4/29 수 ) 서울교통공사 (AAA): 5 년 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (4/30 발행 ) => 발행일 전일 (4/29) 특수채 AAA 민평 4 사종가 + 스프레드 (4/29 수 ) 경기주택도시공사 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 총 2,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (4/30 발행 ) => 발행일 전일 (4/29) 특수채 AAA 민평 3 사종가 + 스프레드 (4/29 수 ) 부산교통공사 (AAA/ 부산시인수채무 ): 3 년 250 억 서면입찰 , 10:00~10:30 (4/30 발행 ) => 고정금리 입찰 [ 발전사 ] - (4/21 화 ) 한국중부발전 (AAA): 1 년 2,000 억 / 3 년 600 억 총 2,600 억 낙찰 (4/28 발행 ) - 한국동서발전 (AAA): 5 월 말 발행으로 연기 - 한국수력원자력 (AAA): 5 월 이후 검토 예정 [CP/ 전단채 ] (4/28 화 ) 한국자산관리공사 (A1): 전단채 , 78 일물 (26.7.15, 수 ) 1,000 억 내외 서면입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (4/28 화 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 9 일물 (26.5.7, 목 ) 2,300 억 / 10 일물 (26.5.8, 금 ) 2,400 억 총 4,700 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (4/29 수 ) 인천국제공항공사 (A1): 전단채 , 28 일물 (26.5.27, 수 ) 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 ( 당일발행 ) ◈ [26.4 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (4/28 화 ) 현대백화점 (AA+): 2 년 1,000 억 / 3 년 500 억 총 1,500 억 (5/8 발행 , Max 3,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (4/28 화 ) 한국해외인프라도시개발지원공사 (AAA): 2 년 1,500 억 / 3 년 1,000 억 총 2,500 억 (5/8 발행 , Max 4,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (4/28 화 ) 키움증권 (AA0): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 총 3,000 억 (5/8 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:30 까지 (4/29 수 ) 우리금융에프앤아이 (A0): 1 년 6 개월 200 억 / 2 년 400 억 / 3 년 400 억 총 1,000 억 (5/11 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (4/29 수 ) 케이카캐피탈 (BBB+): 1 년 6 개월 150 억 (5/8 발행 , Max 300 억 ) => 밴드 , 고정금리 4.10% ~ 4.70% // 16:00 까지 ◈ (4/27 월 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 2.830 ( -0.5 ) 1.5 년통 3.215 ( -0.5 ) 구통 3.335 ( -0.5 ) 통당 3.397 ( 0.0 ) 삼통당 3.530 ( -1.0 ) ========================= 16-3 2.630 ( 0.0 ) 23-4 2.630 ( 0.0 ) 21-7 2.700 ( 0.0 ) 24-9 2.700 ( 0.0 ) 16-8 2.795 ( -0.5 ) 23-10 2.795 ( -0.5 ) 22-1 2.985 ( 1.0 ) 25-1 2.985 ( 1.0 ) 17-3 3.100 ( -2.0 ) 24-4 3.100 ( -2.0 ) 22-8 3.220 ( -1.5 ) 25-6 3.220 ( -1.5 ) 17-7 3.280 ( 0.0 ) 24-12 3.280 ( 0.0 ) 23-1 3.380 ( -0.5 ) 26-1 3.380 ( -0.5 ) (2Y) 18-4 3.420 ( 0.0 ) 25-4 3.420 ( 0.0 ) 23-6 3.460 ( 0.0 ) 18-10 3.497 ( 0.2 ) 25-10 3.497 ( 0.2 ) (3Y) 24-1 3.527 ( -0.3 ) 19-4 3.530 ( 0.0 ) 24-7 3.592 ( 0.0 ) 19-8 3.625 ( 0.0 ) 25-3 3.655 ( 0.0 ) 20-4 3.665 ( -0.5 ) 25-8 3.690 ( -0.5 ) 20-9 3.705 ( 0.3 ) 26-3 3.677 ( -0.3 ) (5Y) 21-5 3.727 ( 0.0 ) 11-7 3.732 ( 0.2 ) 21-11 3.732 ( 0.2 ) 22-5 3.747 ( 0.5 ) 22-14 3.752 ( 0.7 ) 23-5 3.770 ( 0.8 ) 13-8 3.780 ( 0.8 ) 23-11 3.780 ( 0.8 ) 24-5 3.795 ( 1.0 ) 24-13 3.792 ( 0.7 ) 25-5 3.825 ( 0.8 ) 25-11 3.820 ( 0.5 ) (10Y) 16-6 3.807 ( 0.5 ) 17-5 3.810 ( 0.5 ) 18-7 3.795 ( 0.5 ) 19-6 3.740 ( 0.5 ) 20-7 3.802 ( 0.5 ) 21-9 3.822 ( 0.5 ) 22-11 3.795 ( 0.5 ) 23-9 3.797 ( 0.5 ) 24-10 3.780 ( 0.5 ) 25-9 3.760 ( 0.5 ) (20Y) 16-1 3.770 ( 0.5 ) 17-1 3.772 ( 0.5 ) 18-2 3.757 ( 0.5 ) 19-2 3.712 ( 0.5 ) 20-2 3.685 ( 0.5 ) 21-2 3.710 ( 0.5 ) 22-2 3.710 ( 0.3 ) 22-9 3.700 ( 0.5 ) 23-2 3.712 ( 0.7 ) 23-7 3.710 ( 0.5 ) 24-2 3.687 ( 0.5 ) 24-8 3.687 ( 0.5 ) 25-2 3.685 ( 0.5 ) 25-7 3.682 ( 0.5 ) 26-2 3.677 ( 0.5 ) (30Y) 16-9 3.602 ( 0.5 ) 18-8 3.590 ( 0.5 ) 20-10 3.582 ( 0.5 ) 22-12 3.562 ( 0.5 ) 24-11 3.545 ( 0.5 ) (50Y) 국당 3.900 ( -0.5 ) 물가 24-6 1.072 ( -0.5 ) ◈ (4/27 월 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 2.565 -1.5 6M 2.645 -0.5 9M 2.690 -0.5 1Y 2.825 -0.7 1.5Y 3.215 -0.7 " 구구통 " 2Y 3.340 0.0 " 구통 " 2Y 3.397 0.0 " 통당 " 2.5Y 3.435 -0.5 " 구삼통 " 3Y 3.530 -1.0 " 삼통 " 16-3 2.600 -2.0 23-4 2.600 -2.0 3M 21-7 2.700 -2.0 24-9 2.700 -2.0 6M 16-8 2.805 -1.5 23-10 2.800 -2.0 9M 22-1 2.995 -0.5 25-1 2.995 -0.5 1Y 17-3 3.090 0.0 24-4 3.090 0.0 22-8 3.225 0.0 25-6 3.225 0.0 1.5Y 17-7 3.285 -0.2 24-12 3.285 -0.2 23-1 3.380 -0.2 26-1 3.380 -0.2 2Y 18-4 3.425 0.3 25-4 3.420 0.3 2.5Y 23-6 3.460 0.3 18-10 3.497 0.2 25-10 3.497 0.2 3Y 24-1 3.527 0.0 19-4 3.532 0.0 24-7 3.592 0.0 19-8 3.622 0.0 25-3 3.652 0.0 4Y 20-4 3.670 -0.2 25-8 3.690 -0.5 20-9 3.707 -0.5 26-3 3.677 -0.5 5Y 21-5 3.722 -0.3 21-11 3.735 0.0 22-5 3.750 0.8 22-14 3.752 0.2 7Y 23-5 3.772 0.5 13-8 3.785 0.5 23-11 3.785 0.5 24-5 3.797 1.0 24-13 3.797 1.0 25-5 3.825 0.8 15-6 3.830 0.8 25-11 3.820 0.5 10Y 16-6 3.810 0.5 17-5 3.802 0.5 18-7 3.795 0.5 19-6 3.742 0.5 20-7 3.787 0.5 15Y 21-9 3.812 0.5 22-11 3.805 0.5 12-5 3.797 0.5 23-9 3.792 0.5 24-10 3.780 0.5 14-7 3.772 0.5 25-9 3.760 0.5 20Y 16-1 3.765 0.5 17-1 3.770 0.5 18-2 3.755 0.5 19-2 3.715 0.5 20-2 3.680 0.5 21-2 3.707 0.5 22-2 3.707 0.5 22-9 3.707 1.0 23-2 3.707 0.5 23-7 3.705 0.5 24-2 3.692 0.5 24-8 3.687 0.5 25-2 3.685 0.5 25-7 3.680 0.5 26-2 3.677 0.5 30Y 16-9 3.605 0.5 18-8 3.592 0.5 20-10 3.577 0.5 22-12 3.562 0.5 24-11 3.550 0.5 50Y 물가 (10Y) 1.075 0.0 국주 3.895 -1.5 ◈ (4/27 월 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 6M -1.0 -1.0 -1.0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 9M -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1Y -1.2 -1.2 -1.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.7 1.5Y -1.0 -1.0 -1.0 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 2Y -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 2.5Y -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 3Y -0.5 -0.5 -0.5 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 4Y 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 0.0 5Y -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 7Y 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 10Y 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 15Y 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 20Y 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 30Y 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 [ 신규 리포트 ] ◐ ( 채권 /FX 전략 ) 국내 경제전망 상향 , 3 분기 금리 인상 전망 강화 (26.4.27 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=520920 ◐ ( 주간 채권전략 ) 새로운 프레임워크 , 익숙한 정책 (26.4.27 한화투자증권 김성수 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 한화투자증권 _ 채권 _ 이슈 _20260427_164217.do?fileSeq=394036 ◐ ( 주간 하나채권 ) [4 월 5 주 ] 한국 금리라고 특별하지 않다 (26.4.27 히나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/04/27/260427_bondweekly.pdf ◐ (Strategy Note) Regime Change or Compromise? (26.4.27 한화투자증권 김성수 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 한화투자증권 _ 채권 _ 이슈 _20260427_164446.do?fileSeq=394037 ◐ ( 채권전략 ) 다가올 케빈 워시 시대 (26.4.24 신한투자증권 김찬희 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=520468 ◐ (KB Bond) 늘어난 5 월 발행량과 커브 전략 (26.4.24 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260427_163727.do?fileSeq=393893 ◐ (KB Macro) AI 가 주도하는 경제 , AI 인프라 투자 다음은 ? (26.4.27 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260427_163526.do?fileSeq=393916 ◐ (Macro Key Brief) 4 월 다섯째 주 : 1 분기 GDP 와 통화정책회의 주간 (26.4.27 KB 증권 류진이 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260427_163640.do?fileSeq=393917 [ 크레딧 뉴스 ] 우량채 수요예측 이어진다 … KIND· 키움증권 등 출격 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01712166645420056&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 유상증자로 몸집 키운 키움캐피탈 , 신용등급 ‘A’ 상향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04592006645419400&mediaCodeNo=257 풍산 신용등급 스플릿 … 한기평 정기평가 ' 주목 ' https://dealsite.co.kr/articles/160768/068021 [ 마켓인 ] 교보자산신탁 , 책준형 리스크 현실화에 CP 등급 ‘A3+’ 하향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03781846645420384&mediaCodeNo=257 한신평 , JR 글로벌리츠 투기등급 'BB+' 로 하향 … " 유동성 대응 불확실성 ↑ " https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4411924 한신평 " 공정위 과징금 부과로 무림페이퍼 신용등급 하향압력 " https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4411918 [ 익일 (4/28) 여전채 발행 예정내역 ] 신한캐피탈 (AA-) 총 1,000 억 / KB 증권 527-1 회 3 년 3 개월 800 억 4.139% / Par 527-2 회 3 년 6 개월 200 억 4.148% / Par 현대커머셜 572(AA-) / 신영증권 3 년 500 억 4.138% / Par [ 익일 (4/28) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 발전사 ) 한국중부발전 (AAA) 총 2,600 억 / 교보증권 (4/21 낙찰 ) 76-1 회 1 년 2,000 억 / 국고채 1 년 최종호가 수익률 +29bp 76-2 회 3 년 600 억 / 국고채 3 년 최종호가 수익률 +49bp ( 공모 / 수요예측 ) 롯데케미칼 63 (AAA, 은행보증 ) / 우리투자증권 (4/21 응모 ) 3 년 4,000 억 / 은행채 (AAA) 등급 오버 33 => 신한 , 국민 , 하나 , 우리은행 보증 롯데하이마트 (A+) 총 600 억 / 키움증권 (4/20 응모 ) 13-1 회 1 년 6 개월 200 억 / 개별 오버 25 13-2 회 2 년 400 억 / 개별 오버 20 ( 사모 ) 에이치엘디앤아이한라 161 사모사채 / 카카오페이증권 1 년 70 억 5.30% 아진산업 24 사모사채 / DB 증권 1 년 100 억 5.60% [ 익일 (4/28) 공사채 발행 예정내역 ] 토지주택채권 594 (AAA) / NH 투자증권 ( 모집 ) 5 년 1,600 억 / 특수채 (AAA) 도로공사 1004 (AAA) / 교보증권 (4/27 모집 ) 10 년 700 억 / 개별 (3 사 ) Par 자산관리공사제 149 회 ( 사 ) (AAA) / 신영증권 (4/27 낙찰 ) 3 년 2,000 억 / 개별 (3 사 ) 언더 3 ◐ 추가 정리 // [26.4.24( 금 ) CP/ 전단채 발행내역 ] => 전 영업일 레포 금리 : 2.53% ( 전일비 +2bp) [CP] [A1] 2026-5-22 우리카드 : 2.95% 2026-06-30 한화에어로스페이스 : 3.050% 2026-07-24 이마트 : 3.050% 2026-07-24 케이씨씨 : 3.050% 2026-07-24 엘아이지디펜스에어로스페이스 : 3.08% 2026-07-24 미래에셋캐피탈 : 2026-07-24 BNK 투자증권 : 2026-07-24 한국전력공사 : 2.860% 2026-10-23 케이티에스테이트 : 3.250% 2026-10-26 롯데쇼핑 : 3.250% 2026-10-30 신세계센트럴 : 3.13%(3.18%) 2027-01-08 케이비증권 : 3.200% 2027-1-22 아이엠증권 : 3.33% 2027-04-23 케이비증권 : 3.240% 2027-04-23 키움증권 : 3.300% [A2+] 2026-10-23 대신에프앤아이 : 3.340% 2026-12-28 부국증권 : 3.350% 2027-1-25 엘에스증권 : [A20] 2026-07-24 한국투자캐피탈 : 3.300% [ 전단채 ] [A1] 2026-04-27 미래에셋증권 : 2.630% 2026-04-27 신영증권 : 2.630% 2026-04-27 아이비케이투자증권 : 2.580% 2026-04-27 유안타증권 : 2.640% 2026-04-27 케이비증권 : 2.610% 2026-04-27 키움증권 : 2.630% 2026-04-27 한국증권금융 : 2.529% 2026-04-27 한국투자증권 : 2.580% 2026-04-27 현대차증권 : 2.630% 2026-04-28 KB 국민카드 : 2.600% 2026-04-28 삼성카드 : 2.630% 2026-04-28 현대카드 : 2.630% 2026-04-29 롯데카드 : 2.650% 2026-04-29 미래에셋증권 : 2.650% 2026-04-29 한국가스공사 : 2.570% 2026-04-30 한국증권금융 : 2.540% 22026-4-30 BNK 투자증권 : 2.88% 2026-05-04 한국가스공사 : 2.650% 2026-05-07 신세계센트럴 : 2.72% 2026-05-11 신영증권 : 2.88% 2026-05-26 신한카드 : 2.900% 2026-05-27 이마트 : 3.06% 2026-07-23 맥쿼리한국인프라투융자회사 : 3.120% [A2+] 2026-07-24 부국증권 : 3.250% [A20] 2026-06-24 한양증권 : 3.250% [A2-] 2026-07-24 키움에프앤아이 : 3.440% [A3+] 2026-07-24 디비캐피탈 : 3.20% [A30] 2026-07-24 동부건설 : 7.00%(7.30%) 2026-07-24 제이티비씨 : 6.30% [A3-] 2026-07-24 메가박스중앙 : 7.35% 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889