보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 4월 28일 화요일 오후 8:39:56 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (4/28 화) 채권시장 마감정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (4/28 화 ) 채권시장 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (4/28) 낙찰 안내 ] ◐ 한국도로공사 (AAA) 낙찰 안내 (4/29 발행 ) - 3 년 : 개별 언더 1 bp 1,60 0 억 부분낙찰 ( 응찰 3,000 억 , 개별민평 3.791% / 국고 3 년 +29.4%) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (4/28) 도로공사 민평 3 사 개별종가 기준 ◐ 한전 (AAA) 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 2 년 : 3.650% 1,4 00 억 낙찰 ( 응찰 2,100 억 , 개별민평 3.642% / 국고 2 년 +26.2%) - 3 년 : 3.840% 1,4 00 억 낙찰 ( 응찰 2,200 억 , 개별민평 3.825% / 국고 3 년 +32.9%) - 5 년 : 3.978% 900 억 낙찰 ( 응찰 1,100 억 , 개별민평 3.958% / 국고 5 년 +28.1%) ◐ 인천도시공사 (AA+) 낙찰 안내 (4/29 발행 ) - 2 년 : 개별 언더 1 bp 1,1 00 억 부분낙찰 ( 응찰 3,000 억 , 개별민평 3.684% / 국고 2 년 +30.4%) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (4/28) 인천도공 민평 3 사 개별종가 기준 ◐ 예보 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 97 일물 (26.7.15, 수 ) 2.86%( 할인 ) 2,050 억 낙찰 ( 응찰 7,000 억 ) ◐ 한국자산관리공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 78 일물 (26.7.15, 수 ) 2.83%( 할인 ) 800 억 낙찰 ( 응찰 5,500 억 ) ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 9 일물 (26.5.7, 목 ) 2.58%( 할인 ) 2,000 억 낙찰 ( 응찰 8,600 억 ) - 10 일물 (26.5.8, 금 ) 2.59%( 할인 ) 2,700 억 낙찰 ( 응찰 9,100 억 ) [ 금일 (4/28) 수요예측 결과 안내 ] ◐ (4/28 화 ) 수요예측 안내 현대백화점 (AA+) 총 1,500 억 (Max 3,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (5/8 발행 ) 2 년 1,000 억 3.801% / 국고 2 년 +42.1bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 500 억 3.955% / 국고 3 년 +45.8bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 현대백화점 ] 총 응모 (2 조 2,900 억 ) 2 년 (1,000 억 ): 1,000 억 기준 언더 17 ( 응모 1 조 1,500 억 ) 3 년 (500 억 ): 500 억 기준 언더 20 ( 응모 1 조 1,400 억 ) 한국해외인프라도시개발지원공사 (AAA) 총 2,500 억 (Max 4,500 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (5/8 발행 ) 2 년 1,500 억 3.675% / 국고 2 년 +29.5bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,000 억 3.851% / 국고 3 년 +35.4bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 한국해외인프라도시개발지원공사 ] 총 응모 (1 조 1,900 억 ) 2 년 (1,500 억 ): 1,500 억 기준 오버 9 ( 응모 6,200 억 ) 3 년 (1,000 억 ): 1,000 억 기준 오버 5 ( 응모 5,700 억 ) 키움증권 (AA0) 총 3,000 억 (Max 5,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:30 까지 (5/8 발행 ) 2 년 1,000 억 3.958% / 국고 2 년 +57.8bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,500 억 4.119% / 국고 3 년 +62.2bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 5 년 500 억 4.234% / 국고 3 년 +55.7bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 키움증권 ] 총 응모 (2 조 26,650 억 ) 2 년 (1,000 억 ): 1,000 억 기준 언더 8 ( 응모 1 조 200 억 ) 3 년 (1,500 억 ): 1,500 억 기준 언더 10 ( 응모 1 조 3,750 억 ) 5 년 (500 억 ): 500 억 기준 언더 5 ( 응모 2,700 억 ) [ 금일 (4/28) 예담 ABCP 모집 안내 ] ◐ 국민은행 예담 ABCP 모집 (4/29 발행 ) - 26.9 월만기 2.87% 매출 ◐ 하나예담 ABCP 모집 (4/29 발행 ) - 26.12 월만기 2.93% 매출 [ 금일 (4/28) 은행채외 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 중금채 10 개월 ( 할인채 ) 2.970%( 민 +0.8p) 1,300 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 9 개월 FRN 2.820% (KOFR +30bp) 3,900 억 모집 ( 당일발행 ) 수출입채 1 년 ( 이표채 ) 3.080%( 민 -0.1bp) 1,100 억 모집 ( 당일발행 ) 수금채 1 년 FRN 2.880% (1 개월 CD +18bp) 700 억 모집 ( 당일발행 ) ( 익일발행 ) 하나은행 1 년 6 개월 3.440% ( 민 -0.9bp) 2,400 억 모집 (4/29 발행 ) 부산은행 10 개월 FRN 2.900% (1 개월 CD +20bp) 800 억 모집 (4/29 발행 ) 광주은행 1 년 FRN (1 개월 CD +23bp) 모집 중 (4/30 발행 ) [ 금일 (4/28) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.51% ( 전일비 -3bp) ▶ CD 발행내역 없음 ===== 익일 입찰 안내 ===== [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (4/29 수 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 800 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (4/29) 중벤공 민평 4 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.4.29( 수 ) 09:30~10:00, 중벤공시스템자체전자입찰 - 발행일 : 26.4.30( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.779% ( 국고 3 년 +24.9bp) ◐ (4/29 수 ) 서울교통공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 5 년 - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (4/29) 특수채 AAA 민평 4 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.4.29( 수 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.4.30( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 특수채 AAA 5 년민평 : 3.944% ( 국고 5 년 +22.9bp) // 개별민평 4.026% ◐ (4/29 수 ) 경기주택도시공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (4/29) 특수채 AAA 민평 3 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.4.29( 수 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.4.30( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 특수채 AAA 2 년민평 : 3.652% ( 국고 2 년 +24.2bp) // 개별민평 3.710% - 특수채 AAA 3 년민평 : 3.831% ( 국고 3 년 +30.1bp) // 개별민평 3.893% ◐ (4/29 수 ) 부산교통공사 (AAA/ 부산시 인수채무 ) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 250 억 - 금리 : 수익률 입찰 - 입찰일 : 26.4.29( 수 ) 10:00~10:30, 서면입찰 - 발행일 : 26.4.30( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.871% ( 국고 3 년 +34.1bp) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (4/29 수 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 9 일물 / 12 일물 - 수량 : 총 4,700 억 내외 (9 일물 2,300 억 / 12 일물 2,400 억 ) - 입찰일 : 26.4.29( 수 ) 09:00~09:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.4.29( 수 ) [ 만기일 ] - 9 일물 : 26.5.8( 금 ) - 12 일물 : 26.5.11( 월 ) ◐ (4/29 수 ) 인천국제공항공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 28 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.4.29( 수 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.4.29( 수 ) - 만기일 : 26.5.27( 수 ) ◐ (4/29 수 ) 한국동서발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 37 일물 - 수량 : 1,500 억 내외 - 입찰일 : 26.4.29( 수 ) 09:00~10:00, 이메일입찰 - 발행일 : 26.4.29( 수 ) - 만기일 : 26.6.5( 금 ) ◐ (4/29 수 ) 한국남동발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 44 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.4.29( 수 ) 09:00~10:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.4.29( 수 ) - 만기일 : 26.6.12( 금 ) [ 익일 재정증권 입찰 안내 ] ◐ (4/29 수 ) 재정증권 13 차 입찰 안내 - 만기 : 63 일물 - 수량 : 2.5 조 - 입찰일 : 26.4.29( 수 ) 13:40~14:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 발행일 : 26.4.30( 목 ) - 만기일 : 26.7.2( 목 ) [ 익일 수요예측 안내 ] ◐ (4/29 수 ) 수요예측 안내 우리금융에프앤아이 (A0)) 총 1,000 억 (Max 2,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (5/11 발행 ) 1 년 6 개월 200 억 4.055% / 국고 1.5 년 +82.4bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 2 년 400 억 4.355% / 국고 2 년 +94.5bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 400 억 4.634% / 국고 3 년 +110.4bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 케이카캐피탈 (BBB+) 150 억 (Max 300 억 ) / 고정금리 / 16:00 까지 (5/8 발행 ) 1 년 6 개월 150 억 / 고정금리 / 밴드 , 고정 4.10% ~ 4.70% ====================================================== [ 금일 (4/28) 여전채 발행내역 ] 현대카드 961 (AA+) / 신한투자증권 2 년 700 억 3.941% / Par 신한캐피탈 (AA-) 총 1,000 억 / KB 증권 527-1 회 3 년 3 개월 800 억 4.139% / Par 527-2 회 3 년 6 개월 200 억 4.148% / Par 현대커머셜 572(AA-) / 신영증권 3 년 500 억 4.138% / Par 엔에이치농협캐피탈 (AA-) 총 1,200 억 / 한국투자증권 263-1 회 2 년 2 개월 (28.6.27) 300 억 3.993% / Par 263-2 회 2 년 2 개월 (28.6.28) 300 억 3.993% / Par 263-3 회 3 년 (29.4.26) 100 억 4.145% / Par 263-4 회 3 년 (29.4.27) 500 억 4.145% / Par [ 금일 (4/28) 주요 회사채 ( 증금 / 지주포함 ) 발행내역 ] ( 발전사 ) 한국중부발전 (AAA) 총 2,600 억 / 교보증권 (4/21 낙찰 ) 76-1 회 1 년 2,000 억 3.276% / 국고채 1 년 최종호가 수익률 +29bp 76-2 회 3 년 600 억 3.982% / 국고채 3 년 최종호가 수익률 +49bp ( 공모 / 수요예측 ) 롯데케미칼 63 (AAA, 은행보증 ) / 우리투자증권 (4/21 응모 ) 3 년 4,000 억 4.135% / 은행채 (AAA) 등급 오버 33 => 신한 , 국민 , 하나 , 우리은행 보증 롯데하이마트 (A+) 총 600 억 / 키움증권 (4/20 응모 ) 13-1 회 1 년 6 개월 200 억 4.383% / 개별 오버 25 13-2 회 2 년 400 억 4.621% / 개별 오버 20 ( 사모 ) 메리츠캐피탈신종자본증권 297 사모 (A-) / 케이프투자증권 30 년 (5 년 Call) 500 억 5.60% / FRN, 가산금리 +3.920% / 31.4.28(5 년 ) Call 에이치엘디앤아이한라 161 사모사채 / 카카오페이증권 1 년 70 억 5.30% 아진산업 24 사모사채 / DB 증권 1 년 100 억 5.60% [ 금일 (4/28) 공사채 / 발전사 발행내역 ] 토지주택채권 594 (AAA) / NH 투자증권 ( 모집 ) 5 년 1,600 억 3.904% / 특수채 (AAA, 3 사 ) Par 도로공사 1004 (AAA) / 교보증권 (4/27 모집 ) 10 년 700 억 4.029% / 개별 (3 사 ) Par 자산관리공사제 149 회 ( 사 ) (AAA) / 신영증권 (4/27 낙찰 ) 3 년 2,000 억 3.732% / 개별 (3 사 ) 언더 3 ◈ [ 금일 (4/28 화 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) CD 발행내역 없음 (CP) A1/ 씨제이제일제당 8 일물 2.72% 650 억 A1/ 엘에스일렉트릭 30 일물 2.95% 1,000 억 A1/ 한국항공우주산업 63 일물 200 억 A1/ 이마트 91 일물 3.05% 1,500 억 A1/ 고려아연 91 일물 3.02% 2,000 억 A1/ 한화솔루션 91 일물 700 억 A1/ 연합자산관리 184 일물 3.07% 400 억 A1/ KB 국민카드 303 일물 3.22% 100 억 A1/ 현대차증권 213 일물 3.11% 50 억 A1/ 케이비증권 275 일물 3.21% 100 억 A1/ 케이비증권 364 일물 3.24% 300 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.51% A1/ 한국가스공사 9 일물 2.57% 2,000 억 A1/ 한국가스공사 10 일물 2.58% 2,700 억 A1/ 한국자산관리공사 78 일물 2.82% 800 억 A1/ 예금보험공사 97 일물 2.85% 2,050 억 A1/ 연합자산관리 79 일물 2.93% 1,000 억 A1/ 케이씨씨 91 일물 3.03% 400 억 A1/ 현대캐피탈 91 일물 3.00% 1,000 억 A1/ 우리투자증권 8 일물 2.85% 1,000 억 A1/ 한국투자증권 6 일물 2.97% 500 억 A1/ 한국투자증권 9 일물 3.00% 1,000 억 A1/ 키움증권 10 일물 2.80% 2,000 억 A1/ 키움증권 13 일물 2.80% 2,000 억 A1/ 신영증권 6 일물 2.78% 200 억 A1/ 신영증권 14 일물 2.80% 300 억 A1/ 디비증권 91 일물 3.01% 200 억 A1/ 메리츠증권 91 일물 2.98% 100 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 한화 63 일물 400 억 A2+/ 엘에스증권 304 일물 3.42% 100 억 A20/ 롯데건설 91 일물 5.00% 100 억 A3+/ 대동 83 일물 200 억 A30/ 아이에스동서 73 일물 50 억 A30/ 에스엘엘중앙 91 일물 50 억 ( 전단채 ) A2+/ 하이트진로 31 일물 3.14% 200 억 A20/ 키움에프앤아이 91 일물 3.45% 30 억 A20/ 한양증권 91 일물 3.35% 450 억 A20/ SK 증권 91 일물 200 억 ----------------------------------------------- (ABCP) (4.28 발행 ) ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 더웨일제십육차 // 하나은행 예담 ABCP 230 일물 (26.12.14) 2.94% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 신디제십구차 // 국민은행 예담 ABCP 142 일물 (26.9.17) 2.87~2.88% 2,400 억 ( 총 2,610 억 / 부국증권 ) + ABCP + ABSTB 혼합 제일사랑제 3 차 // SC 은행 예담 ABSTB 6 일물 (26.5.4) 2.65% 1,760 억 제일사랑제 3 차 // SC 은행 예담 ABCP 226 일물 (26.12.10) 2.92% 850 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.4.28 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (4/28 화 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.7.1 한수원 +1 원 2.812 거래 -4.2 27.2.25 KB 지주 민평 ~3.125 거래 +1.1 27.7.2 LF 민평 ~3.493 거래 +0.1 27.8.27 SK -2 원 3.573 거래 +1.5 28.1.14 포스코 -3 원 3.694 거래 +2.4 28.1.23 코웨이 오바 2 3.822 거래 28.1.24 남동발전 오바 1 3.756 거래 28.3.14 하나증권 언더 2 3.932 거래 28.6.13 미래증권 언더 1 3.902 거래 / 오전 28.7.14 신한증권 언더 2 3.908 거래 / 오전 29.1.26 CJ 제일제당 오바 1.5 3.966 거래 [ 공사채 ] 26.5.22 경기주택도공 +1 원 2.651 거래 -7.3 26.5.24 부산항만공사 민평 ~2.802 거래 +8.6 26.7.25 한전 -0.5 원 2.822 거래 +2.3 26.11.4 한전 +1 원 2.86 거래 -0.5 27.2.11 경기주택도공 민평 ~3.026 거래 +0.9 27.6.11 중벤공 -2.5 원 3.158 거래 +3.0 27.6.18 중벤공 -2.5 원 3.165 거래 +2.5 27.10.20 철도공사 -2 원 3.41 거래 +1.5 27.11.17 농금중앙 오바 1.5 3.465 거래 27.12.18 도로공사 -6 원 3.475 거래 +4.2 28.1.9 농금중앙 오바 1 3.527 거래 28.2.4 중벤공 오바 1.5 3.481 거래 28.3.9 수금중앙회 오바 1.5 3.635 거래 28.4.21 국가철도공단 오바 3.5 3.656 거래 29.2.16 도로공사 오바 1.5 3.761 거래 29.4.2 도로공사 오바 1 3.786 거래 29.12.21 수자원공사 오바 2 3.851 거래 [ 특은채 ] 26.5.10 중금 +0.3 원 2.628 거래 -5.8 26.6.9 중금 +1 원 2.697 거래 -1.8 26.7.15 중금 +1.25 원 2.705 거래 -2.2 26.7.30 중금 +1 원 2.716 거래 -2.0 26.8.27 예특 +0.5 원 2.77 거래 -1.2 26.11.13 농금 +1 원 2.853 거래 -0.1 27.3.29 중금 -1 원 3.046 거래 +2.1 27.8.5 수출입 오바 3 3.281 거래 27.9.12 산금 -2 원 3.335 거래 +2.1 27.10.1 산금 +2 원 3.335 거래 / 오전 27.12.12 산금 언더 1 3.421 거래 / 오전 28.7.21 산금 오바 1.5 3.59 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.5.2 하나채 +0.55 원 2.646 거래 -4.7 26.6.25 신한채 +0.75 원 2.737 거래 +0.4 26.7.3 국은채 +0.75 원 2.726 거래 -1.5 26.8.1 아이엠뱅크 +0.25 원 2.788 거래 +1.4 26.8.22 신한채 -0.25 원 2.804 거래 +2.5 26.9.5 국은채 +0.25 원 2.809 거래 +1.9 26.9.12 신한채 +0.5 원 2.793 거래 -0.4 26.10.20 국은채 +1 원 2.827 거래 -0.3 26.10.25 국은채 +0.5 원 2.828 거래 -0.6 26.12.6 국은채 -0.5 원 32.89 거래 +1.3 27.3.26 국은채 -1.5 원 3.086 거래 +2.4 27.9.30 하나채 -1.5 원 3.421 거래 +1.7 27.10.16 신한채 오바 1 3.441 거래 28.4.16 우리채 오바 1 3.604 거래 28.4.28 하나채 민평 3.603 거래 / 오전 28.10.29 우리채 오바 1 3.676 거래 28.11.25 하나채 오바 1 3.698 거래 29.10.22 우리채 오바 4 3.866 거래 [ 카드채 ] 27.9.17 우카 오바 2 3.628 거래 27.11.26 신카 오바 1 3.715 거래 28.8.25 국카 오바 2 3.968 거래 28.11.24 신카 오바 1.5 3.989 거래 29.8.13 현카 오바 1 4.077 거래 29.10.10 신카 오바 1 4.073 거래 30.1.3 삼카 오바 1 4.077 거래 30.4.1 신카 오바 1 4.08 거래 [ 캐피탈채 ] 26.4.30 신캐 +0.75 원 2.843 거래 +5.6 26.5.22 농캐 +1 원 2.684 거래 -15.0 26.8.31 산캐 +3 원 2.88 거래 -6.1 26.9.4 현캐 +3 원 2.866 거래 -6.1 26.9.29 농캐 +2 원 2.938 거래 -3.9 26.10.6 IBK 캐 +2 원 2.926 거래 -3.7 27.2.1 우금캐 -1.5 원 3.187 거래 +3.1 27.4.16 BNK 캐 +1 원 3.415 거래 -0.7 27.5.6 신캐 오바 1 3.426 거래 27.6.16 IBK 캐 -0.5 원 3.477 거래 +0.8 27.7.14 JB 우캐 -1 원 3.605 거래 +1.5 27.8.23 JB 우캐 오바 3 3.688 거래 28.4.7 IBK 캐 언더 1 3.915 거래 28.7.17 하캐 오바 1 3.981 거래 28.7.18 미캐 언더 2 4.09 거래 28.12.22 농캐 오바 3 4.084 거래 ◈ [26.4 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (4/29 수 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 3 년 ( 사 ) 800 억 내외 중벤공시스템자체전자입찰 , 09:30~10:00 (4/30 발행 ) (4/29 수 ) 서울교통공사 (AAA): 5 년 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (4/30 발행 ) => 발행일 전일 (4/29) 특수채 AAA 민평 4 사종가 + 스프레드 (4/29 수 ) 경기주택도시공사 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 총 2,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (4/30 발행 ) => 발행일 전일 (4/29) 특수채 AAA 민평 3 사종가 + 스프레드 (4/29 수 ) 부산교통공사 (AAA/ 부산시인수채무 ): 3 년 250 억 서면입찰 , 10:00~10:30 (4/30 발행 ) => 고정금리 입찰 [ 발전사 ] - 한국동서발전 (AAA): 5 월 말 발행으로 연기 - 한국수력원자력 (AAA): 5 월 이후 검토 예정 [CP/ 전단채 ] (4/29 수 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 9 일물 (26.5.8, 금 ) 2,300 억 / 12 일물 (26.5.11, 월 ) 2,400 억 총 4,700 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (4/29 수 ) 인천국제공항공사 (A1): 전단채 , 28 일물 (26.5.27, 수 ) 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 ( 당일발행 ) (4/29 수 ) 한국동서발전 (A1): 전단채 , 37 일물 (26.6.5, 금 ) 1,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (4/29 수 ) 한국남동발전 (A1): 전단채 , 44 일물 (26.6.12, 금 ) 2,000 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) ◈ [26.4 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (4/29 수 ) 우리금융에프앤아이 (A0): 1 년 6 개월 200 억 / 2 년 400 억 / 3 년 400 억 총 1,000 억 (5/11 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (4/29 수 ) 케이카캐피탈 (BBB+): 1 년 6 개월 150 억 (5/8 발행 , Max 300 억 ) => 밴드 , 고정금리 4.10% ~ 4.70% // 16:00 까지 ◈ (4/28 화 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 2.830 ( 0.0 ) 1.5 년통 3.235 ( 2.0 ) 구통 3.367 ( 3.2 ) 통당 3.430 ( 3.3 ) 삼통당 3.560 ( 3.0 ) ========================= 16-3 2.630 ( 0.0 ) 23-4 2.630 ( 0.0 ) 21-7 2.700 ( 0.0 ) 24-9 2.700 ( 0.0 ) 16-8 2.800 ( 0.5 ) 23-10 2.800 ( 0.5 ) 22-1 2.990 ( 0.5 ) 25-1 2.990 ( 0.5 ) 17-3 3.090 ( -1.0 ) 24-4 3.090 ( -1.0 ) 22-8 3.235 ( 1.5 ) 25-6 3.235 ( 1.5 ) 17-7 3.310 ( 3.0 ) 24-12 3.310 ( 3.0 ) 23-1 3.410 ( 3.0 ) 26-1 3.410 ( 3.0 ) (2Y) 18-4 3.455 ( 3.5 ) 25-4 3.455 ( 3.5 ) 23-6 3.495 ( 3.5 ) 18-10 3.530 ( 3.3 ) 25-10 3.530 ( 3.3 ) (3Y) 24-1 3.555 ( 2.8 ) 19-4 3.557 ( 2.7 ) 24-7 3.620 ( 2.8 ) 19-8 3.655 ( 3.0 ) 25-3 3.687 ( 3.2 ) 20-4 3.707 ( 4.2 ) 25-8 3.735 ( 4.5 ) 20-9 3.745 ( 4.0 ) 26-3 3.715 ( 3.8 ) (5Y) 21-5 3.767 ( 4.0 ) 11-7 3.775 ( 4.3 ) 21-11 3.775 ( 4.3 ) 22-5 3.790 ( 4.3 ) 22-14 3.795 ( 4.3 ) 23-5 3.815 ( 4.5 ) 13-8 3.825 ( 4.5 ) 23-11 3.827 ( 4.7 ) 24-5 3.840 ( 4.5 ) 24-13 3.837 ( 4.5 ) 25-5 3.870 ( 4.5 ) 25-11 3.865 ( 4.5 ) (10Y) 16-6 3.850 ( 4.3 ) 17-5 3.852 ( 4.2 ) 18-7 3.835 ( 4.0 ) 19-6 3.780 ( 4.0 ) 20-7 3.842 ( 4.0 ) 21-9 3.862 ( 4.0 ) 22-11 3.835 ( 4.0 ) 23-9 3.832 ( 3.5 ) 24-10 3.815 ( 3.5 ) 25-9 3.795 ( 3.5 ) (20Y) 16-1 3.805 ( 3.5 ) 17-1 3.807 ( 3.5 ) 18-2 3.792 ( 3.5 ) 19-2 3.747 ( 3.5 ) 20-2 3.720 ( 3.5 ) 21-2 3.745 ( 3.5 ) 22-2 3.742 ( 3.5 ) 22-9 3.735 ( 3.5 ) 23-2 3.747 ( 3.5 ) 23-7 3.745 ( 3.5 ) 24-2 3.722 ( 3.5 ) 24-8 3.722 ( 3.5 ) 25-2 3.720 ( 3.5 ) 25-7 3.717 ( 3.5 ) 26-2 3.712 ( 3.5 ) (30Y) 16-9 3.637 ( 3.5 ) 18-8 3.625 ( 3.5 ) 20-10 3.617 ( 3.5 ) 22-12 3.597 ( 3.5 ) 24-11 3.580 ( 3.5 ) (50Y) 국당 3.937 ( 3.7 ) 물가 24-6 1.102 ( 3.0 ) ◈ (4/28 화 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 2.570 0.5 6M 2.650 0.5 9M 2.695 0.5 1Y 2.832 0.7 1.5Y 3.232 1.7 " 구구통 " 2Y 3.367 2.7 " 구통 " 2Y 3.430 3.3 " 통당 " 2.5Y 3.465 3.0 " 구삼통 " 3Y 3.560 3.0 " 삼통 " 16-3 2.600 0.0 23-4 2.600 0.0 3M 21-7 2.700 0.0 24-9 2.700 0.0 6M 16-8 2.805 0.0 23-10 2.800 0.0 9M 22-1 2.985 -1.0 25-1 2.995 0.0 1Y 17-3 3.090 0.0 24-4 3.090 0.0 22-8 3.230 0.5 25-6 3.230 0.5 1.5Y 17-7 3.310 2.5 24-12 3.310 2.5 23-1 3.410 3.0 26-1 3.410 3.0 2Y 18-4 3.460 3.5 25-4 3.455 3.5 2.5Y 23-6 3.495 3.5 18-10 3.530 3.3 25-10 3.530 3.3 3Y 24-1 3.555 2.8 19-4 3.560 2.8 24-7 3.620 2.8 19-8 3.655 3.3 25-3 3.692 4.0 4Y 20-4 3.710 4.0 25-8 3.735 4.5 20-9 3.750 4.3 26-3 3.715 3.8 5Y 21-5 3.762 4.0 21-11 3.775 4.0 22-5 3.790 4.0 22-14 3.795 4.3 7Y 23-5 3.815 4.3 13-8 3.830 4.5 23-11 3.830 4.5 24-5 3.840 4.3 24-13 3.840 4.3 25-5 3.870 4.5 15-6 3.875 4.5 25-11 3.865 4.5 10Y 16-6 3.855 4.5 17-5 3.847 4.5 18-7 3.837 4.2 19-6 3.785 4.3 20-7 3.830 4.3 15Y 21-9 3.855 4.3 22-11 3.845 4.0 12-5 3.835 3.8 23-9 3.830 3.8 24-10 3.815 3.5 14-7 3.807 3.5 25-9 3.795 3.5 20Y 16-1 3.800 3.5 17-1 3.805 3.5 18-2 3.790 3.5 19-2 3.750 3.5 20-2 3.715 3.5 21-2 3.742 3.5 22-2 3.742 3.5 22-9 3.742 3.5 23-2 3.742 3.5 23-7 3.740 3.5 24-2 3.727 3.5 24-8 3.722 3.5 25-2 3.720 3.5 25-7 3.715 3.5 26-2 3.712 3.5 30Y 16-9 3.640 3.5 18-8 3.627 3.5 20-10 3.612 3.5 22-12 3.597 3.5 24-11 3.585 3.5 50Y 물가 (10Y) 1.100 2.5 국주 3.940 4.5 ◈ (4/28 화 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9M 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 1Y 1.0 1.0 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7 1.5Y 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2Y 2.5 2.5 2.5 3.3 3.3 3.3 2.8 2.5Y 2.7 2.7 2.7 3.5 3.5 3.5 3.0 3Y 2.5 2.5 2.5 3.3 3.3 3.3 2.8 4Y 4.0 4.0 4.0 3.5 4.0 4.0 4.0 5Y 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 7Y 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 10Y 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 15Y 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 20Y 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 30Y 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 [ 신규 리포트 ] ◐ (KB Bond In One 5 월 ) 결정은 금통위에서 , 수익은 크레딧에서 (26.4.27 KB 증권 임재균 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260428_20523.do?fileSeq=394128 ◐ (KB Bond) 2010 년 , 2016 년 , 2026 년 반도체 사이클과 금리의 공통점 및 차이점 (26.4.28 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 기업 _ 반도체 _ 반도체장비 _20260428_20626.do?fileSeq=394154 ◐ ( 크레딧 레터 ) 제이알글로벌리츠의 회생절차 신청이 시장에 미치는 영향 (26.4.28 삼성증권 김은기 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 시황전략 _20260428_201121.do?fileSeq=394125 ◐ (CrediVille) 제이알글로벌리츠 이슈 점검 및 시사점 (26.4.29 히나증권 김상만 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/04/28/CrediVille_260429_JR.pdf ◐ (KB Macro) 연준 인하 기대 높아져도 장기금리가 이를 따라가기 어려운 환경 (26.4.28 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260428_20721.do?fileSeq=394169 ◐ ( 경제분석 ) 중동 발 인플레 , 지연된 확산 (26.4.28 신한증권 하건형 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=521092 ◐ ( 해외채권 ) [4 월 BOJ] 6 월 인상 가능성 높아졌다 (26.4.29 하나증권 허성우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/04/28/20260429_dean.pdf [ 촤근 리포트 ] ◐ ( 채권 /FX 전략 ) 국내 경제전망 상향 , 3 분기 금리 인상 전망 강화 (26.4.27 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=520920 ◐ ( 주간 채권전략 ) 새로운 프레임워크 , 익숙한 정책 (26.4.27 한화증권 김성수 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 한화투자증권 _ 채권 _ 이슈 _20260427_164217.do?fileSeq=394036 ◐ ( 주간 하나채권 ) [4 월 5 주 ] 한국 금리라고 특별하지 않다 (26.4.27 히나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/04/27/260427_bondweekly.pdf ◐ (Strategy Note) Regime Change or Compromise? (26.4.27 한화증권 김성수 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 한화투자증권 _ 채권 _ 이슈 _20260427_164446.do?fileSeq=394037 ◐ ( 채권전략 ) 다가올 케빈 워시 시대 (26.4.24 신한증권 김찬희 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=520468 ◐ (KB Bond) 늘어난 5 월 발행량과 커브 전략 (26.4.24 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260427_163727.do?fileSeq=393893 ◐ (KB Macro) AI 가 주도하는 경제 , AI 인프라 투자 다음은 ? (26.4.27 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260427_163526.do?fileSeq=393916 ◐ (Macro Key Brief) 4 월 다섯째 주 : 1 분기 GDP 와 통화정책회의 주간 (26.4.27 KB 증권 류진이 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260427_163640.do?fileSeq=393917 [ 크레딧 뉴스 ] [ 마켓인 ] 현대백화점 , 회사채 수요예측 ‘ 흥행 ’ … 2.3 조 주문 몰려 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04952806645420712&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 키움증권 , 회사채 수요예측 ‘ 흥행 ’ … 2.6 조 몰리며 금리도 ‘ 언더 ’ https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04874086645420712&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ]KIND, 회사채 수요예측에 1 兆 주문 몰려 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05034806645420712&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ]SK 브로드밴드 , 최대 1600 억 회사채 발행 … 중장기물 중심 조달 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04693686645420384&mediaCodeNo=257 SK 에코플랜트 , 6 천 500 억 규모 자기주식 취득 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4412181 SK ㈜ , 계열사 SK 에코플랜트 주식 4 천억가량 취득 … " 경영권 강화 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4412167 금통위원 " 중동 불확실성에 신중 vs 앞으로 인플레 압력 완화에 초점 "( 상보 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4412194 BOJ, 금리 동결 … 위원 9 명 중 3 명 인상 요구 ( 종합 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4412138 [ 마켓인 ] 나신평 , JW 중외제약 ‘A-’ 부여 … 홀딩스 · 생명과학 ‘BBB+’ https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04372246645420712&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 유상증자로 몸집 키운 키움캐피탈 , 신용등급 ‘A’ 상향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04592006645419400&mediaCodeNo=257 풍산 신용등급 스플릿 … 한기평 정기평가 ' 주목 ' https://dealsite.co.kr/articles/160768/068021 [ 마켓인 ] 교보자산신탁 , 책준형 리스크 현실화에 CP 등급 ‘A3+’ 하향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03781846645420384&mediaCodeNo=257 한신평 , JR 글로벌리츠 투기등급 'BB+' 로 하향 … " 유동성 대응 불확실성 ↑ " https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4411924 한신평 " 공정위 과징금 부과로 무림페이퍼 신용등급 하향압력 " https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4411918 [ 익일 (4/29) 여전채 발행 예정내역 ] 삼성카드 (AA+) 총 1,500 억 / NH 투자증권 2862 회 1 년 300 억 3.348% / Par 2863 회 2 년 1 개월 500 억 3.932% / Par 2864 회 3 년 3 개월 400 억 4.058% / Par 2865 회 5 년 300 억 4.076% / Par 산은캐피탈 (AA-) 총 2,000 억 / NH 투자증권 786-1 회 2 년 600 억 3.958% / Par 786-2 회 2 년 1 개월 400 억 3.964% / Par 786-3 회 3 년 (29.4.26) 200 억 4.131% / Par 786-4 회 3 년 (29.4.27) 800 억 4.131% / Par JB 우리캐피탈 (AA-) 총 700 억 / 키움증권 560-1 회 1 년 2 개월 400 억 3.555% / Par 560-2 회 2 년 300 억 3.330% / FRN / 가산금리 +0.510% [ 익일 (4/29) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 공모 / 수요예측 ) 에이치엘만도 (AA-) 총 2,000 억 / 키움증권 (4/21 응모 ) 17-1 회 2 년 700 억 / 개별 언더 10 17-2 회 3 년 1,300 억 / 개별 언더 11 ( 사모 ) SK 증권 후순위 사모 6 년 50 억 7.40% ◈ [ 추가 정리 // 전일 (4/27 월 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 부산은행 CD 98 일물 (26.8.3) 2.82% 400 억 (CP) A1/ 서울교통공사 65 일물 2.85% 1,000 억 A1/ 한국전력공사 91 일물 2.83% 2,000 억 A1/ 동원에프앤비 9 일물 2.78% 200 억 A1/ 씨제이제일제당 58 일물 1,000 억 A1/ 한무쇼핑 91 일물 300 억 A1/ 호텔롯데 91 일물 3.18% 1,500 억 A1/ 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 91 일물 3.08% 400 억 A1/ 한국투자금융지주 121 일물 3.05% 700 억 A1/ 롯데케미칼 183 일물 3.92% 1,000 억 A1/ 엘에스전선 52 일물 2.90% 300 억 A1/ 엘에스전선 183 일물 3.08% 500 억 A1/ 제이비우리캐피탈 91 일물 3.00% 300 억 A1/ 케이비증권 114 일물 3.08% 2,000 억 A1/ 케이비증권 122 일물 3.08% 3,000 억 A1/ 디비증권 184 일물 3.18% 500 억 A1/ 아이엠증권 364 일물 3.35% 200 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.54% A1/ 한국가스공사 10 일물 2.65% 2,200 억 A1/ 한국가스공사 11 일물 2.63% 2,100 억 A1/ 한국전력공사 56 일물 2.76% 3,700 억 A1/ 한국전력공사 57 일물 2.76% 3,200 억 A1/ 대전신세계 2 일물 2.67% 50 억 A1/ 고려아연 30 일물 2.89% 2,000 억 A1/ 롯데카드 2 일물 2.70% 1,000 억 A1/ 현대캐피탈 91 일물 3.00% 1,000 억 A1/ 케이비증권 2 일물 2.64% 500 억 A1/ 디비증권 30 일물 2.99% 500 억 A1/ 디비증권 91 일물 3.02% 500 억 A1/ 키움증권 86 일물 3.00% 1,300 억 A1/ 키움증권 91 일물 3.00% 700 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 엘에스증권 275 일물 3.44% 120 억 A20/ 넥센타이어 49 일물 3.29% 200 억 A20/ 키움에프앤아이 154 일물 200 억 A20/ 에이치디현대케미칼 214 일물 4.32% 300 억 A2-/ 케이프투자증권 91 일물 3.37% 100 억 A2-/ SK 에코플랜트 364 일물 4.10% 200 억 A3-/ 웰컴크레디라인 364 일물 30 억 B+/ 두산건설 183 일물 7.50% 25 억 B+/ 두산건설 275 일물 20 억 ( 전단채 ) A2+/ 엘에스증권 2 일물 2.87% 700 억 A2+/ 롯데렌탈 30 일물 3.20% 200 억 A2+/ 부국증권 91 일물 3.25% 700 억 A20/ 키움에프앤아이 91 일물 3.40% 200 억 A20/ SK 증권 91 일물 3.85%(3.97%) 350 억 A20/ 한양증권 88 일물 3.35% 100 억 A20/ 한양증권 91 일물 3.34% 150 억 A2-/ 이지스자산운용 91 일물 4.25% 200 억 A2-/ 다올투자증권 91 일물 3.80% 200 억 A30/ 동부건설 91 일물 7.00% 20 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.4.27 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889