보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 4월 29일 수요일 오후 5:42:46 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (4/29 수) 채권시장 마감정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (4/29 수 ) 채권시장 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (4/29) 낙찰 안내 ] ◐ 재정증권 13 차 낙찰 안내 ( 예정 2.5 조 , 4/30 발행 ) - 63 일물 (26.7.2, 목 ) 2.65% 2.5 조 낙찰 ( 응찰 3.93 조 , 부분낙찰 88.9%) ◐ 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA) 낙찰 안내 (4/30 발행 ) - 3 년 ( 사 ): 개별 언더 3 bp 1,40 0 억 낙찰 ( 응찰 3,100 억 , 개별민평 3.779% / 국고 3 년 +24.9%) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (4/29) 중벤공 민평 4 사 개별종가 기준 ◐ 서울교통공사 (AAA) 낙찰 안내 (4/30 발행 ) - 5 년 : 특수채 AAA 오버 10 bp 1,00 0 억 낙찰 ( 응찰 1,500 억 ) -> 특수채 AAA 5 년민평 : 3.944% ( 국고 5 년 +22.9bp) / 개별민평 4.026% => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (4/29) 특수채 AAA 등급 민평 4 사종가 기준 ◐ 부산교통공사 (AAA/ 부산시 인수채무 ) 낙찰 안내 (4/30 발행 ) - 3 년 : 3.885% 250 억 낙찰 ( 응찰 1,150 억 , 개별민평 3.871% / 국고 3 년 +34.1%) ◐ 경기주택도시공사 (AAA) 낙찰 안내 (4/30 발행 ) ▶ 2 년 : 특수채 AAA 오버 5 bp 1,20 0 억 낙찰 ( 응찰 2,200 억 ) -> 특수채 AAA 2 년민평 : 3.652% ( 국고 2 년 +24.2bp) / 개별민평 3.710% ▶ 3 년 : 특수채 AAA 오버 4 bp 1,80 0 억 낙찰 ( 응찰 2,800 억 ) -> 특수채 AAA 3 년민평 : 3.831% ( 국고 3 년 +30.1bp) / 개별민평 3.893% => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (4/29) 특수채 AAA 등급 민평 3 사종가 기준 ◐ 인천국제공항공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 28 일물 (26.5.27, 수 ) 2.76%( 할인 ) 2,000 억 낙찰 ( 응찰 4,200 억 ) ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 9 일물 (26.5.8, 금 ) 2.57%( 할인 ) 2,300 억 낙찰 ( 응찰 5,000 억 ) - 12 일물 (26.5.11, 월 ) 2.57%( 할인 ) 2,400 억 낙찰 ( 응찰 5,300 억 ) ◐ 한국남동발전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 44 일물 (26.6.12, 금 ) 2.86%( 할인 ) 1,800 억 낙찰 ( 응찰 8,600 억 ) ◐ 한국동서발전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 37 일물 (26.6.5, 금 ) 2.91%( 할인 ) 1,500 억 낙찰 ( 응찰 6,900 억 ) [ 금일 (4/29) 수요예측 결과 안내 ] ◐ (4/29 수 ) 수요예측 안내 우리금융에프앤아이 (A0)) 총 1,000 억 (Max 2,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (5/11 발행 ) 1 년 6 개월 200 억 4.055% / 국고 1.5 년 +82.4bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 2 년 400 억 4.355% / 국고 2 년 +94.5bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 400 억 4.634% / 국고 3 년 +110.4bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 우리금융에프앤아이 ] 총 응모 (1 조 4,380 억 ) 1 년 6 개월 (200 억 ): 200 억 기준 언더 12 ( 응모 3,350 억 ) 2 년 (400 억 ): 400 억 기준 언더 24 ( 응모 5,380 억 ) 3 년 (400 억 ): 400 억 기준 언더 24 ( 응모 5,650 억 ) 케이카캐피탈 (BBB+) 150 억 (Max 300 억 ) / 고정금리 / 16:00 까지 (5/8 발행 ) 1 년 6 개월 150 억 / 고정금리 / 밴드 , 고정 4.10% ~ 4.70% ▶ [ 증액전 / 케이카캐피탈 ] 1 년 6 개월 (150 억 ): 150 억 기준 4.70% ( 총 응모 150 억 ) [ 금일 (4/29) 예담 ABCP 모집 안내 ] ◐ 광주은행 예담 ABCP 모집 (1 차 4/30 발행 => 2 차 5/8 발행 ) - 1 차 (4/30 발행 ) 26.5.8 만기 AB 전단채 2.60% 매출 - 2 차 (5/8 발행 ) 27.5.7 만기 ABCP 3.20% 매출 [ 금일 (4/29) 은행채외 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 산금채 2 년 3.580%( 민 -0.3p) 3,700 억 모집 ( 당일발행 ) ( 익일발행 ) 하나은행 1 년 ( 이표채 ) 3.140% ( 민 +0.4bp) 900 억 모집 (4/30 발행 ) 하나은행 1 년 FRN 2.910% (1 개월 CD +21bp) 2,100 억 모집 (4/30 발행 ) 광주은행 1 년 FRN 2.930% (1 개월 CD +23bp) 1,800 억 모집 (4/30 발행 ) [ 금일 (4/29) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.50% ( 전일비 -1bp) 신한은행 CD 96 일물 (26.8.3) 2.82% / 2.83% 1,050 억 발행 전북은행 CD 97 일물 (26.8.4) 2.84% / 2.85% 450 억 발행 국민은행 CD 124 일물 (26.8.31) 2.83% / 2.84% 1,200 억 발행 우리은행 CD 364 일물 (27.4.28) 2.83% / 2.84% 150 억 발행 [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (4/30 목 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 8 일물 / 11 일물 - 수량 : 총 4,500 억 내외 (8 일물 2,200 억 / 11 일물 2,300 억 ) - 입찰일 : 26.4.30( 목 ) 09:00~09:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.4.30( 목 ) [ 만기일 ] - 8 일물 : 26.5.8( 금 ) - 11 일물 : 26.5.11( 월 ) ◐ (4/30 목 ) 한국주택금융공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 - 수량 : 1,000 억 내외 - 입찰일 : 26.4.30( 목 ) 09:15~09:30, 주금공시스템자체전자입찰 - 발행일 : 26.4.30( 목 ) - 만기일 : 26.5.7( 목 ) ◐ (4/30 목 ) 한국중부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 19 일물 - 수량 : 600 억 내외 - 입찰일 : 26.430( 목 ) 09:00~10:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.4.30( 목 ) - 만기일 : 26.5.19( 화 ) ====================================================== [ 금일 (4/29) 여전채 발행내역 ] 삼성카드 (AA+) 총 1,500 억 / NH 투자증권 2862 회 1 년 300 억 3.348% / Par 2863 회 2 년 1 개월 500 억 3.932% / Par 2864 회 3 년 3 개월 400 억 4.058% / Par 2865 회 5 년 300 억 4.076% / Par 산은캐피탈 (AA-) 총 2,000 억 / NH 투자증권 786-1 회 2 년 600 억 3.958% / Par 786-2 회 2 년 1 개월 400 억 3.964% / Par 786-3 회 3 년 (29.4.26) 200 억 4.131% / Par 786-4 회 3 년 (29.4.27) 800 억 4.131% / Par JB 우리캐피탈 (AA-) 총 700 억 / 키움증권 560-1 회 1 년 2 개월 400 억 3.555% / Par 560-2 회 2 년 300 억 3.330% / FRN / 91 일물 CD +0.510% [ 금일 (4/29) 주요 회사채 ( 증금 / 지주포함 ) 발행내역 ] ( 공모 / 수요예측 ) 에이치엘만도 (AA-) 총 2,000 억 / 키움증권 (4/21 응모 ) 17-1 회 2 년 700 억 / 개별 언더 10 17-2 회 3 년 1,300 억 / 개별 언더 11 ( 사모 ) SK 증권 후순위 사모 6 년 50 억 7.40% ( 메자닌 ) 금양그린파워 3 CB( 신종 ) 사모 / 삼성증권 30 년 (3 년 Call) 220 억 2.0% / YTM 5.0% / 29.4.29(3 년 ) Call [ 금일 (4/29) 공사채 / 발전사 발행내역 ] 도로공사 1005 (AAA) / DB 증권 (4/28 낙찰 ) 3 년 1,600 억 3.808% / 개별 언더 1 인천도시공사 267 (AA+) / 교보증권 (4/28 낙찰 ) 2 년 1,100 억 3.706% / 개별 언더 1 ◈ [ 금일 (4/29 수 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) => 아침 자료에 정리 예정 ◈ [ 금일 (4/29 수 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.6.1 HD 현대 +0.5 원 2.842 거래 -4.7 26.6.5 하나에프앤아이 +0.75 원 3.00 거래 -3.7 27.2.5 한온시스템 +4 원 3.455 거래 -4.9 27.2.19 현대엘베 +1.75 원 3.588 거래 -1.5 27.8.10 SKT 민평 ~3.464 거래 +0.7 28.3.13 아이엠지주 민평 3.82 거래 28.6.29 LG 엔솔 오바 3.5 4.033 거래 29.2.9 서부발전 오바 2 4.019 거래 29.4.23 KB 지주 오바 2 3.889 거래 29.4.28 중부발전 오바 3.5 4.032 거래 29.11.27 신한지주 오바 2 3.975 거래 30.11.6 남부발전 오바 1 4.10 거래 [ 공사채 ] 26.7.4 한전 -1.25 원 2.841 거래 +8.5/ 주말만기 26.7.23 경기주택도공 +0.75 원 2.801 거래 +0.8 26.7.31 한전 +0.75 원 2.768 거래 -1.9 26.7.31 도로공사 민평 ~2.738 거래 +0.4 26.10.7 한전 +0.25 원 2.854 거래 +1.3 26.12.16 수금중앙회 민평 ~2.957 거래 +0.3 27.5.7 주금공 -3 원 3.125 거래 +3.0 27.5.12 중벤공 -6 원 3.152 거래 +6.3 27.5.12 토지주택채권 오바 2 3.164 거래 27.5.14 경기주택도공 -1 원 3.21 거래 +1.5 27.6.9 한국공항공사 오바 1 3.226 거래 27.6.21 경기주택도공 -2.5 원 3.278 거래 +2.2 27.8.10 주금공 -4.5 원 3.299 거래 +4.3 27.8.23 한전 민평 3.333 거래 27.9.10 경기주택도공 -1.5 원 3.402 거래 +1.3 27.9.12 서울교통 -4 원 3.436 거래 +3.1/ 오전 27.10.13 한전 -1 원 3.425 거래 +0.9 27.11.11 경기주택도공 오바 3 3.514 거래 / 오전 27.11.25 한전 오바 2 3.496 거래 / 오전 28.1.6 한전 언더 1 3.521 거래 28.2.26 농금중앙 오바 2 3.622 거래 / 오전 28.3.22 한전 언더 1 3.618 거래 28.4.28 한전 오바 2.5 3.684 거래 / 오전 28.12.22 철도공사 언더 0.5 3.754 거래 29.4.17 장학재단 오바 3 3.718 거래 [ 특은채 ] 26.5.10 중금 +1 원 2.644 거래 -3.9 26.5.19 중금 민평 ~2.742 거래 +5.2 26.5.21 중금 +0.6 원 2.676 거래 -1.5 26.5.22 중금 +0.5 원 2.734 거래 +4.2 26.5.25 산금 +1 원 2.59 거래 -10.4 26.6.9 중금 +1 원 2.653 거래 -4.9 26.6.11 산금 +1.25 원 2.661 거래 -4.3 26.7.8 산금 +1 원 2.708 거래 -1.2 26.7.12 산금 +0.75 원 2.712 거래 -1.1 26.8.24 수출입 +0.25 원 2.753 거래 -0.5 26.9.4 중금 민평 ~2.774 거래 +1.0 26.9.6 산금 민평 ~2.788 거래 +2.2 26.9.19 중금 +0.5 원 2.769 거래 -0.8 26.10.14 중금 +0.25 원 2.808 거래 +1.1 26.11.22 중금 +0.75 원 2.834 거래 -0.1 27.3.29 중금 -1.5 원 3.05 거래 +2.1 27.5.4 산금 -0.5 원 3.111 거래 +1.3 27.5.18 산금 오바 2 3.142 거래 / 오전 27.5.24 금 오바 2 3.153 거래 / 오전 27.5.26 중금 -0.5 원 3.147 거래 +1.0 27.6.16 중금 오바 2 3.193 거래 / 오전 27.7.12 산금 -1 원 3.231 거래 +1.1 27.7.17 중금 오바 2 3.247 거래 / 오전 27.7.31 산금 -1 원 3.269 거래 +1.6 27.8.29 산금 오바 1 3.313 거래 27.11.18 수출입 오바 1 3.436 거래 27.12.8 산금 민평 ~3.45 거래 +0.4 28.2.5 중금 오바 1 3.513 거래 28.4.6 산금 민평 ~3.564 거래 +0.1 29.1.22 중금 오바 1 3.697 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.5.15 신한채 +0.3 원 2.703 거래 +0.3 26.7.3 부산은행 +0.4 원 2.745 거래 -0.5 26.8.27 국은채 +0.25 원 2.777 거래 -0.4 26.10.25 하나채 +1 원 2.832 거래 -0.1 27.2.23 국은채 -3 원 3.04 거래 +4.6 27.5.13 국은채 -1.5 원 3.181 거래 +1.6 27.7.3 하나채 -3 원 3.286 거래 +2.8 27.7.30 신한채 -2 원 3.323 거래 +1.7 27.8.25 하나채 -2.5 원 3.38 거래 +2.7 27.9.5 하나채 -3.5 원 3.406 거래 +3.3/ 오전 27.10.16 국은채 오바 3 3.475 거래 +2.5/ 오전 27.10.17 우리채 -3 원 3.473 거래 / 오전 28.3.17 하나채 오바 1 3.603 거래 29.9.6 하나채 오바 1 3.861 거래 [ 카드채 ] 26.5.27 국카 민평 ~2.809 거래 +0.3 26.9.11 국카 +3 원 2.865 거래 -5.9 27.1.22 현카 -1 원 3.109 거래 +1.9 27.1.28 현카 +0.45 원 3.10 거래 +0.1 28.8.23 삼카 오바 2 3.975 거래 / 오전 29.4.16 삼카 오바 1 4.09 거래 30.2.1 삼카 오바 4 4.145 거래 / 오전 30.5.24 삼카 오바 1.5 4.127 거래 [ 캐피탈채 ] 26.5.4 KB 캐 +1 원 2.727 거래 -7.2 26.5.13 하캐 +0.1 원 2.80 거래 -1.0 26.5.22 미캐 +0.5 원 2.825 거래 +6.9 26.6.23 KB 캐 +1.5 원 2.79 거래 -8.9 26.7.3 KB 캐 +1.75 원 2.829 거래 -6.4 26.9.7 하캐 +2.25 원 2.891 거래 -5.0 26.10.23 현캐 +2.5 원 2.907 거래 -3.5 26.11.12 BNK 캐 민평 ~3.051 거래 +0.3 26.11.24 아이엠캐 +4 원 3.054 거래 -6.2 27.1.8 하캐 -3 원 3.148 거래 +5.5 27.1.22 아이엠캐 -1 원 3.234 거래 +2.1 27.2.24 산캐 -4 원 3.273 거래 +6.0 27.4.16 BNK 캐 -2 원 3.446 거래 +2.6 27.4.26 신캐 -4 원 3.434 거래 +4.1 27.9.27 현캐 -2 원 3.649 거래 +1.7 27.10.8 KB 캐 -0.5 원 .696 거래 +0.8 27.12.10 IBK 캐 오바 1 3.768 거래 28.3.24 산캐 오바 1 3.946 거래 28.3.24 신캐 민평 ~3.95 거래 +0.1 28.5.4 아이엠캐 언더 2 4.139 거래 28.5.29 아이엠캐 언더 2 4.147 거래 28.6.5 현캐 오바 1 3.978 거래 28.8.9 신캐 언더 1 4.013 거래 29.3.19 IBK 캐 오바 1 4.114 거래 ◈ [26.5 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (5/4~8 / 1 주차 ) 중소벤처기입진흥공단 (AAA): 만기미정 (ESG) 800 억 내외 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5/8 금 ) 주금공 MBS2026-9(AAA): 일반 , 총 9,000 억 입찰 (5/12 발행 ) (5/15 금 ) 주금공 MBS2026-10(AAA): Straight, 총 5,000 억 입찰 (5/19 발행 ) (5/18~22 / 3 주차 ) 중소벤처기입진흥공단 (AAA): 만기미정 (ESG) 총 1,800 억 내외 2 회분할 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5/20 수 ) 주금공 MBS2026-11(AAA): 일반 , 총 9,000 억 입찰 (5/22 발행 ) [ 발전사 ] - 한국동서발전 (AAA): 5 월 말 발행으로 연기 - 한국수력원자력 (AAA): 5 월 이후 검토 예정 [CP/ 전단채 ] (4/30 목 ) 한국주택금융공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.5.7, 목 ) 1,000 억 내외 주금공시스템자체전자입찰 , 09:15~09:30 ( 당일발행 ) (4/30 목 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 8 일물 (26.5.8, 금 ) 2,200 억 / 11 일물 (26.5.11, 월 ) 2,300 억 총 4,500 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (4/30 목 ) 한국중부발전 (A1): 전단채 , 19 일물 (26.5.19, 화 ) 600 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) ◈ [26.5 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (5/7 목 ) KB 금융지주 신종자본 (AA-): 영구채 (5 년 Call) 4,050 억 (5/14 발행 , Max 6,000 억 ) => 밴드 , 고정 (5/19 화 ) 삼천리 (AA+): 2 년 300 억 / 3 년 300 억 총 600 억 (5/28 발행 , Max 1,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ◈ (4/29 수 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 2.835 ( 0.5 ) 1.5 년통 3.235 ( 0.0 ) 구통 3.365 ( -0.2 ) 통당 3.425 ( -0.5 ) 삼통당 3.555 ( -0.5 ) ========================= 16-3 2.630 ( 0.0 ) 23-4 2.630 ( 0.0 ) 21-7 2.700 ( 0.0 ) 24-9 2.700 ( 0.0 ) 16-8 2.800 ( 0.0 ) 23-10 2.800 ( 0.0 ) 22-1 2.990 ( 0.0 ) 25-1 2.990 ( 0.0 ) 17-3 3.080 ( -1.0 ) 24-4 3.080 ( -1.0 ) 22-8 3.230 ( -0.5 ) 25-6 3.230 ( -0.5 ) 17-7 3.305 ( -0.5 ) 24-12 3.305 ( -0.5 ) 23-1 3.405 ( -0.5 ) 26-1 3.405 ( -0.5 ) (2Y) 18-4 3.450 ( -0.5 ) 25-4 3.450 ( -0.5 ) 23-6 3.490 ( -0.5 ) 18-10 3.525 ( -0.5 ) 25-10 3.525 ( -0.5 ) (3Y) 24-1 3.555 ( 0.0 ) 19-4 3.552 ( -0.5 ) 24-7 3.615 ( -0.5 ) 19-8 3.650 ( -0.5 ) 25-3 3.682 ( -0.5 ) 20-4 3.700 ( -0.7 ) 25-8 3.725 ( -1.0 ) 20-9 3.740 ( -0.5 ) 26-3 3.702 ( -1.3 ) (5Y) 21-5 3.752 ( -1.5 ) 11-7 3.760 ( -1.5 ) 21-11 3.760 ( -1.5 ) 22-5 3.775 ( -1.5 ) 22-14 3.780 ( -1.5 ) 23-5 3.800 ( -1.5 ) 13-8 3.810 ( -1.5 ) 23-11 3.812 ( -1.5 ) 24-5 3.825 ( -1.5 ) 24-13 3.822 ( -1.5 ) 25-5 3.845 ( -2.5 ) 25-11 3.842 ( -2.3 ) (10Y) 16-6 3.830 ( -2.0 ) 17-5 3.832 ( -2.0 ) 18-7 3.815 ( -2.0 ) 19-6 3.760 ( -2.0 ) 20-7 3.812 ( -3.0 ) 21-9 3.845 ( -1.7 ) 22-11 3.820 ( -1.5 ) 23-9 3.815 ( -1.7 ) 24-10 3.797 ( -1.8 ) 25-9 3.777 ( -1.8 ) (20Y) 16-1 3.787 ( -1.8 ) 17-1 3.787 ( -2.0 ) 18-2 3.772 ( -2.0 ) 19-2 3.727 ( -2.0 ) 20-2 3.700 ( -2.0 ) 21-2 3.725 ( -2.0 ) 22-2 3.720 ( -2.2 ) 22-9 3.712 ( -2.3 ) 23-2 3.725 ( -2.2 ) 23-7 3.722 ( -2.3 ) 24-2 3.700 ( -2.2 ) 24-8 3.700 ( -2.2 ) 25-2 3.697 ( -2.3 ) 25-7 3.695 ( -2.2 ) 26-2 3.690 ( -2.2 ) (30Y) 16-9 3.615 ( -2.2 ) 18-8 3.602 ( -2.3 ) 20-10 3.595 ( -2.2 ) 22-12 3.575 ( -2.2 ) 24-11 3.557 ( -2.3 ) (50Y) 국당 3.925 ( -1.2 ) 물가 24-6 1.080 ( -2.2 ) ◈ (4/29 수 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 2.575 0.5 6M 2.655 0.5 9M 2.700 0.5 1Y 2.840 0.8 1.5Y 3.232 0.0 " 구구통 " 2Y 3.362 -0.5 " 구통 " 2Y 3.425 -0.5 " 통당 " 2.5Y 3.460 -0.5 " 구삼통 " 3Y 3.555 -0.5 " 삼통 " 16-3 2.610 1.0 23-4 2.610 1.0 3M 21-7 2.690 -1.0 24-9 2.700 0.0 6M 16-8 2.810 0.5 23-10 2.810 1.0 9M 22-1 2.985 0.0 25-1 2.990 -0.5 1Y 17-3 3.090 0.0 24-4 3.090 0.0 22-8 3.230 0.0 25-6 3.230 0.0 1.5Y 17-7 3.305 -0.5 24-12 3.305 -0.5 23-1 3.405 -0.5 26-1 3.405 -0.5 2Y 18-4 3.455 -0.5 25-4 3.450 -0.5 2.5Y 23-6 3.490 -0.5 18-10 3.525 -0.5 25-10 3.525 -0.5 3Y 24-1 3.555 0.0 19-4 3.555 -0.5 24-7 3.612 -0.8 19-8 3.645 -1.0 25-3 3.682 -1.0 4Y 20-4 3.700 -1.0 25-8 3.725 -1.0 20-9 3.740 -1.0 26-3 3.702 -1.3 5Y 21-5 3.750 -1.2 21-11 3.760 -1.5 22-5 3.775 -1.5 22-14 3.780 -1.5 7Y 23-5 3.800 -1.5 13-8 3.815 -1.5 23-11 3.815 -1.5 24-5 3.825 -1.5 24-13 3.825 -1.5 25-5 3.842 -2.8 15-6 3.847 -2.8 25-11 3.842 -2.3 10Y 16-6 3.832 -2.3 17-5 3.825 -2.2 18-7 3.815 -2.2 19-6 3.762 -2.3 20-7 3.805 -2.5 15Y 21-9 3.832 -2.3 22-11 3.822 -2.3 12-5 3.812 -2.3 23-9 3.807 -2.3 24-10 3.792 -2.3 14-7 3.787 -2.0 25-9 3.777 -1.8 20Y 16-1 3.782 -1.8 17-1 3.787 -1.8 18-2 3.772 -1.8 19-2 3.732 -1.8 20-2 3.697 -1.8 21-2 3.722 -2.0 22-2 3.715 -2.7 22-9 3.710 -3.2 23-2 3.720 -2.2 23-7 3.717 -2.3 24-2 3.705 -2.2 24-8 3.700 -2.2 25-2 3.697 -2.3 25-7 3.692 -2.3 26-2 3.690 -2.2 30Y 16-9 3.617 -2.3 18-8 3.605 -2.2 20-10 3.590 -2.2 22-12 3.575 -2.2 24-11 3.562 -2.3 50Y 물가 (10Y) 1.077 -2.3 국주 3.930 -1.0 ◈ (4/29 수 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M -0.3 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9M 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 1Y 0.8 0.8 0.8 1.3 1.3 1.3 0.8 1.5Y 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 2Y -0.5 -0.5 -0.5 -1.0 -1.0 -1.0 -0.5 2.5Y -0.5 -0.5 -0.5 -1.0 -1.0 -1.0 -0.5 3Y -0.5 -0.5 -0.5 -1.0 -1.0 -1.0 -0.5 4Y -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 5Y -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 7Y -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 10Y -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 15Y -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 20Y -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 30Y -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 [ 신규 리포트 ] ◐ (KB Bond In One 5 월 ) 결정은 금통위에서 , 수익은 크레딧에서 (26.4.27 KB 증권 임재균 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260428_20523.do?fileSeq=394128 ◐ (KB Bond) 2010 년 , 2016 년 , 2026 년 반도체 사이클과 금리의 공통점 및 차이점 (26.4.28 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 기업 _ 반도체 _ 반도체장비 _20260428_20626.do?fileSeq=394154 ◐ ( 크레딧 레터 ) 제이알글로벌리츠의 회생절차 신청이 시장에 미치는 영향 (26.4.28 삼성증권 김은기 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 시황전략 _20260428_201121.do?fileSeq=394125 ◐ (CrediVille) 제이알글로벌리츠 이슈 점검 및 시사점 (26.4.29 히나증권 김상만 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/04/28/CrediVille_260429_JR.pdf ◐ (KB Macro) 연준 인하 기대 높아져도 장기금리가 이를 따라가기 어려운 환경 (26.4.28 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260428_20721.do?fileSeq=394169 ◐ ( 경제분석 ) 중동 발 인플레 , 지연된 확산 (26.4.28 신한증권 하건형 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=521092 ◐ ( 해외채권 ) [4 월 BOJ] 6 월 인상 가능성 높아졌다 (26.4.29 하나증권 허성우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/04/28/20260429_dean.pdf ◐ ( 해외 채권전략 ) 일본 : 매파적 동결 , 다음 행보는 인상 (26.4.29 신한증권 고다영 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=521320 [ 크레딧 뉴스 ] 한신평 " 한화 계열분리 가능성 배제할 수 없어 " https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4412432 [ 마켓인 ] 삼천리 , 최대 1000 억 회사채 발행 … “ 무차입 기조 매력 부각 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05723606645421040&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 롯데 ·SK 리츠도 시장성 차입 높다 … “ 자산가치 하락 시 유동성 대응 한계 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05274246645421040&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 한기평 , 한국자산신탁 신용등급 ‘A-’ 로 강등 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04939686645421040&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 코리아신탁 신용도 ‘ 빨간불 ’ 켜졌다 … ‘ 부정적 ’ 전망 달아 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04942966645421040&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ]SK 브로드밴드 , 최대 1600 억 회사채 발행 … 중장기물 중심 조달 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04693686645420384&mediaCodeNo=257 SK 에코플랜트 , 6 천 500 억 규모 자기주식 취득 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4412181 SK ㈜ , 계열사 SK 에코플랜트 주식 4 천억가량 취득 … " 경영권 강화 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4412167 [ 익일 (4/30) 여전채 발행 예정내역 ] 하나캐피탈 (AA-) 총 1,500 억 / 케이프증권 479-1 회 2 년 1 개월 600 억 3.984% / Par 479-2 회 2 년 6 개월 300 억 4.018% / Par 479-3 회 3 년 600 억 4.147% / Par 우리금융캐피탈 (AA-) 총 1,300 억 / 키움증권 (3 사기준 ) 545-1( 녹 ) 1 년 6 개월 600 억 3.727% / Par 545-2( 녹 ) 1 년 7 개월 (27.11.29) 200 억 3.773% / Par 545-3( 녹 ) 1 년 7 개월 (27.11.30) 500 억 3.773% / Par 벤츠파이낸셜 47 (A+) / KB 증권 2 년 500 억 4.119% / 여전채 A+ 등급 언더 42 ( 사모 ) 한국자산캐피탈 56 사모 / 아이엠증권 2 년 30 억 5.10% 에코캐티팔 23 사모 / KB 증권 1 년 30 억 4.80% 디비캐피탈 142 사모 1 년 6 개월 30 억 4.40% [ 익일 (4/30) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 공모 / 모집 ) 하나금융지주 (AAA) 총 2,500 억 / 교보증권 72-1 회 2 년 1,300 억 3.785% / 언더 3 72-2 회 3 년 1,200 억 3.915% / 언더 3 ( 공모 / 수요예측 ) 에스엘엘중앙 23 (BBB0) / 신한투자증권 (4/22 응모 ) 2 년 400 억 8.50% / 고정금리 ( 사모 ) 씨제이 씨지브이신종자본증권 44 사모 30 년 (3 년 Call) 3,000 억 6.10% / 29.4.30 (3 년 ) Call 롯데글로벌로지스 56 사모 / 케이프증권 2 년 120 억 4.10% 심텍 9 사모 4 년 200 억 6.50% 쌍용건설 154 사모 1 년 100 억 5.80% 코리아세븐 36 사모 / NH 투자증권 1 년 100 억 5.70% 삼광 6 사모 1 년 100 억 5.30% 삼우 65 사모 1 년 50 억 6.00% 한서실업 24 사모 ( 분할상환채 ) 2 년 150 억 6.00% / 26.7.23 ( 약 3 개월 ) Call ( 유동화 / 공모 ) 신보 2026 제 5 차유 1-1( 녹 ) 공모 ABS (AAA) / 코리아에셋증권 3 년 363.926 억 / 무보증사채 (AAA) 신보 2026 제 5 차유 1-2( 사 ) 공모 ABS (AAA) / 코리아에셋증권 3 년 347.538 억 / 무보증사채 (AAA) 신보 2026 제 6 차유 1-1( 사 ) 공모 ABS (AAA) / 한화투자증권 2 년 395.3222 억 / 무보증사채 (AAA) 신보 2026 제 7 차유 1-1( 사 ) 공모 ABS (AAA) / 한화투자증권 2 년 1,475.8707 억 / 무보증사채 (AAA) ( 유동화 / 사모 ) 퍼스트파이브지 86 차유 1-1 ~ 1-30 회차 공모 ABS (AAA) / KB 증권 1 개월 50 억 ~ 4 년 7 개월 10 억 총 2,360 억 발행 => Call: 1-29~30 회차 29.1.30(2 년 9 개월 ) Call => 가산금리 : 무보증사채 (AAA) +11bp ~ +17bp 메이플트리제삼차 1 사모 ABS 5 년 2 개월 (31.6.20) 200 억 3.420% / FRN / 가산금리 +0.60%p 하나청라제일차 2 사모 ABS / 하나증권 4 년 3 개월 (30.7.15) 250 억 5.150% / 26.5.4 Call ( 메자닌 ) 삼성에스디에스 24 CB 사모 / 코스피 6 년 1.22 조 2.50% / YTM 2.5% 디앤디파마텍 2 CB 사모 / 코스닥 / 한국투자증권 5 년 2,265 억 0.0 % / 27.4.30 (1 년 ) Call + 28.9.30 (2 년 5 개월 ) Put [ 익일 (4/30) 공사채 발행 예정내역 ] 중소벤처기업진흥채권 936( 사 ) (AAA) / 신영증권 (4/29 낙찰 ) 3 년 1,400 억 / 개별 (4 사 ) 언더 3 서울교통공사 2026-4 (AAA) / (4/29 낙찰 ) 5 년 1,000 억 / 특수채 AAA(4 사 ) 오버 10 경기주택도시공사 (AAA) 총 3,000 억 / 상상인증권 , NH 투자증권 (4/29 낙찰 ) 26-04-135 회 2 년 1,200 억 / 특수채 AAA(3 사 ) 오버 5 26-04-136 회 3 년 1,800 억 / 특수채 AAA(3 사 ) 오버 4 부산교통공사 2026-03 (AAA/ 부산시인수채무 ) / 신영증권 (4/29 낙찰 ) 3 년 250 억 3.885% / 고정금리 토지주택채권 595(AAA) / SK 증권 ( 모집 ) 20 년 (3 년 Call) 1,000 억 5.710% / 29.4.30 (3 년 ) Call ◈ [ 추가 정리 // 전일 (4/28 화 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) CD 발행내역 없음 (CP) A1/ 씨제이제일제당 8 일물 2.72% 650 억 A1/ 엘에스일렉트릭 30 일물 2.95% 1,000 억 A1/ 한국항공우주산업 63 일물 3.04% 200 억 A1/ 이마트 91 일물 3.05% 1,500 억 A1/ 고려아연 91 일물 3.02% 2,000 억 A1/ 한화솔루션 91 일물 700 억 A1/ 연합자산관리 184 일물 3.07% 400 억 A1/ KB 국민카드 303 일물 3.22% 100 억 A1/ 현대차증권 213 일물 3.10% 50 억 A1/ 케이비증권 275 일물 3.20% 100 억 A1/ 케이비증권 364 일물 3.24% 300 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.51% A1/ 한국가스공사 9 일물 2.57% 2,000 억 A1/ 한국가스공사 10 일물 2.58% 2,700 억 A1/ 한국자산관리공사 78 일물 2.82% 800 억 A1/ 예금보험공사 97 일물 2.85% 2,050 억 A1/ 연합자산관리 79 일물 2.93% 1,000 억 A1/ 케이씨씨 91 일물 3.03% 400 억 A1/ 현대캐피탈 91 일물 3.00% 1,000 억 A1/ 우리투자증권 8 일물 2.85% 1,000 억 A1/ 한국투자증권 6 일물 2.97% 500 억 A1/ 한국투자증권 9 일물 3.00% 1,000 억 A1/ 키움증권 10 일물 2.80% 2,000 억 A1/ 키움증권 13 일물 2.80% 2,000 억 A1/ 신영증권 6 일물 2.78% 200 억 A1/ 신영증권 14 일물 2.80% 300 억 A1/ 디비증권 91 일물 3.01% 200 억 A1/ 메리츠증권 91 일물 2.98% 100 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 한화 63 일물 3.29% 400 억 A2+/ 엘에스증권 304 일물 3.42% 100 억 A20/ 롯데건설 91 일물 5.00% 100 억 A3+/ 대동 83 일물 200 억 A30/ 아이에스동서 73 일물 5.60% 50 억 A30/ 에스엘엘중앙 91 일물 6.60% 50 억 ( 전단채 ) A2+/ 하이트진로 31 일물 3.14% 200 억 A20/ 키움에프앤아이 91 일물 3.45% 30 억 A20/ 한양증권 91 일물 3.35% 450 억 A20/ SK 증권 91 일물 200 억 ----------------------------------------------- (ABCP) (4.28 발행 ) ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 더웨일제십육차 // 하나은행 예담 ABCP 230 일물 (26.12.14) 2.94% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 신디제십구차 // 국민은행 예담 ABCP 142 일물 (26.9.17) 2.87~2.88% 2,400 억 ( 총 2,610 억 / 부국증권 ) + ABCP + ABSTB 혼합 제일사랑제 3 차 // SC 은행 예담 ABSTB 6 일물 (26.5.4) 2.65% 1,760 억 제일사랑제 3 차 // SC 은행 예담 ABCP 226 일물 (26.12.10) 2.92% 850 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.4.28 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889