보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 5월 6일 수요일 오후 9:40:53 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (5/6 수) 마감 정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (5/6 수 ) 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (5/6) 낙찰 안내 ] ◐ 국고채 낙찰 안내 ( 예정 5.0 조 , 5/7 납입 ) - 30 년물 (26-2) 3.830% 5.0 조 낙찰 ( 응찰 8.927 조 , 부분낙찰 24.5%) ◐ 통안채 낙찰 안내 ( 예정 2.3 조 , 5/7 결제 ) - 2 년물 3.575% 2.06 조 낙찰 ( 응찰 2.16 조 , 부분낙찰 없음 ) ◐ 재정증권 14 차 낙찰 안내 ( 예정 2.5 조 , 5/7 발행 ) - 63 일물 (26.7.9, 목 ) 2.63% 2.5 조 낙찰 ( 응찰 4.685 조 , 부분낙찰 85.5%) ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 7 일물 (26.5.13, 수 ) 2.54%( 할인 ) 500 억 낙찰 ( 응찰 1,600 억 ) [ 금일 (5/6) 예담 ABCP 모집 안내 ] ◐ 신한은행 예담 ABCP 모집 (5/7 발행 ) - 26.10 월만기 2.91% 매출 [ 금일 (5/6) 은행채외 모집 현황 ] ( 익일발행 ) 신한은행 11 개월 FRN 2.910% (1 개월 CD +21bp) 2,500 억 모집 (5/7 발행 ) 하나은행 1 년 FRN 2.910% (1 개월 CD +21bp) 2,000 억 모집 (5/7 발행 ) 국민은행 1 년 FRN 2.871% (KOFR +35bp) 1,500 억 모집 (5/7 발행 ) 이이엠은행 1 년 FRN 2.910% (1 개월 CD +21bp) 2,000 억 모집 (5/7 발행 ) 하나은행 구조화채 20 년 (1 년 Call) 6.430% 500 억 모집 (5/7 발행 ) [ 금일 (5/6) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.53% ( 전일비 보합 ) ▶ 금일 5 월 지준일 ==== 주간 입찰 및 수요예측 안내 ==== [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (5/7 목 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 ( 당일발행 ) - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 4,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 ) - 금리 : 수익률 ( 절대금리 ) 입찰 - 입찰일 : 26.5.7( 목 ) 09:30~10:30, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.5.7( 목 ) // 당일발행 [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.735% ( 국고 2 년 +24.0bp) - 3 년 개별민평 : 3.904% ( 국고 3 년 +30.8bp) - 5 년 개별민평 : 4.073% ( 국고 5 년 +28.7bp) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (5/7 목 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 / 8 일물 - 수량 : 총 4,700 억 내외 (7 일물 2,300 억 / 8 일물 2,400 억 ) - 입찰일 : 26.5.7( 목 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.7( 목 ) [ 만기일 ] - 7 일물 : 26.5.14( 목 ) - 8 일물 : 26.5.15( 금 ) ◐ (5/7 목 ) 한전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 42 일물 / 43 일물 - 수량 : 총 7,000 억 내외 (42 일물 3,500 억 / 43 일물 3,500 억 ) - 입찰일 : 26.5.7( 목 ) 09:00~10:00, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.5.7( 목 ) [ 만기일 ] - 42 일물 : 26.6.18( 목 ) - 43 일물 : 26.6.19( 금 ) [ 익일 수요예측 안내 ] ◐ (5/7 목 ) 수요예측 안내 KB 금융지주 신종자본 (AA-) 4,050 억 (Max 6,000 억 ) / 고정금리 / 16:00 까지 (5/14 발행 ) 영구채 (5 년 Call) 4,050 억 / 고정금리 / 밴드 , 고정 3.90% ~ 4.50% ---------------------------------------------------------- [ 금주 금요일 물가채 입찰 안내 ] ◐ (5/8 금 ) 물가채 입찰 안내 - 만기 : 물가 (26-4) / 신규 ( 선매출 ) - 수량 : 500 억 - 입찰일 : 26.5.8( 금 ) 09:40~10:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.5.11( 월 ) ◐ (5/8 금 ) 물가채 입찰 안내 - 만기 : 물가 (24-6) / 통합 ( 본매출 ) - 수량 : 500 억 - 입찰일 : 26.5.8( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.5.11( 월 ) [ 금주 금요일 통안채 중도환매 안내 ] ◐ (5/8 금 ) 통안채 중도환매 입찰 안내 - 수량 : 총 1.0 조 - 대상종목 : 통안 (5 종목 ) 26.7.2 / 26.9.3 / 26.10.2 / 27.3.3 / 27.9.3 만기 - 입찰일 : 26.5.8( 금 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.5.12( 화 ) [ 금주 금요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (5/8 금 ) 한국자산관리공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 ( 사 ) - 수량 : 1,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (5/8) 자산관리공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.8( 금 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.11( 월 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.835% ( 국고 3 년 +23.9bp) [ 금주 금요일 MBS 입찰 안내 ] - (5/8 금 ) 주금공 MBS2026-9(AAA): 일반 , 총 9,000 억 입찰 (5/12 발행 ) ====================================================== [ 금일 (5/6) 여전채 발행내역 ] ▶ 발행내역 없음 ( 지준일 ) [ 금일 (5/6) 주요 회사채 발행내역 ] ( 메자닌 ) 더블유씨피 6 CB 사모 / 코스닥 5 년 360 억 3.0% / YTM 5.0% / 27.9.7(1 년 4 개월 ) Put [ 금일 (5/6) 공사채 발행내역 ] ▶ 발행내역 없음 ◈ [ 금일 (5/6 수 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) CD 발행내용 없음 ( 지준일 ) (CP) A1/ 한국토지주택공사 91 일물 2,000 억 A1/ 씨제이제일제당 5 일물 2.65% 300 억 A1/ 동원에프앤비 14 일물 2.86% 600 억 A1/ 엘에스일렉트릭 30 일물 2.95% 1,000 억 A1/ 오리온홀딩스 153 일물 3.09% 100 억 A1/ 비엔케이투자증권 362 일물 3.31% 300 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.53% A1/ 한국가스공사 7 일물 2.53% 500 억 A1/ 케이씨씨 92 일물 2.95% 300 억 A1/ 삼성카드 7 일물 2.68% 500 억 A1/ 롯데카드 9 일물 2.72% 500 억 A1/ 우리카드 5 일물 2.68% 500 억 A1/ 우리카드 9 일물 2.68% 400 억 A1/ 우리카드 12 일물 2.75% 500 억 A1/ 우리카드 13 일물 2.75% 500 억 A1/ 우리카드 20 일물 2.75% 800 억 A1/ 우리카드 30 일물 2.88% 500 억 A1/ 신한카드 2 일물 2.67% 150 억 A1/ 신한카드 21 일물 2.77% 1,300 억 A1/ 신한카드 27 일물 2.88% 500 억 A1/ 신한카드 33 일물 2.85% 1,000 억 A1/ 아이엠증권 54 일물 2.91% 400 억 A1/ 아이엠증권 92 일물 2.99% 250 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 효성중공업 23 일물 3.20% 300 억 A2+/ 하나에프앤아이 259 일물 3.30% 200 억 A20/ 키움캐피탈 184 일물 3.80% 100 억 ( 전단채 ) A20/ SK 증권 92 일물 3.80%(?) 200 억 A30/ 이랜드월드 92 일물 5.60% 60 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.5.6 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (5/6 수 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.7.1 한수원 +1.25 원 2.809 거래 -3.0 26.10.22 메리츠증권 +3.25 원 2.993 거래 -6.0 26.11.6 하나에프앤아이 +1 원 3.156 거래 -1.1 27.4.8 교보증권 +4 원 3.539 거래 -3.8 27.9.3 동원산업 민평 ~3.631 거래 +0.5 28.1.25 남부발전 민평 3.822 거래 28.2.2 연자관 언더 1 3.867 거래 28.4.21 NH 투자 언더 6 3.91 거래 28.4.28 하나지주 언더 3.5 3.80 거래 28.6.29 LG 엔솔 언더 3.5 4.046 거래 29.2.9 CJ 언더 2 4.116 거래 29.5.10 GS 파워 오바 2 4.099 거래 [ 공사채 ] 26.6.5 한전 +1 원 2.65 거래 -6.6 26.7.26 농금중앙 +1 원 2.722 거래 -4.1 26.7.31 중벤공 +1 원 2.706 거래 -0.1 26.8.27 한전 +1.5 원 2.79 거래 -1.7 26.9.21 가스공사 +1 원 2.818 거래 -0.7 26.10.15 한전 민평 ~2.864 거래 +1.7 27.9.16 인천도공 -4 원 3.454 거래 +3.4 27.10.29 경기주택도공 오바 2 3.534 거래 27.12.10 부산도공 오바 1.5 3.635 거래 28.2.25 농금중앙 언더 1 3.649 거래 28.4.28 한전 언더 1 3.728 거래 29.1.19 한전 오바 1 3.876 거래 29.3.16 한전 오바 1 3.908 거래 [ 특은채 ] 26.5.10 농금 +0.83 원 2.552 거래 -13.5 26.7.18 중금 +1.25 원 2.688 거래 -3.0 26.7.30 중금 +1.25 원 2.699 거래 -2.5 26.8.14 중금 +0.75 원 2.73 거래 -0.9 26.8.18 산금 +0.75 원 2.738 거래 -0.5 26.9.12 산금 +1 원 2.753 거래 -1.3 26.9.19 중금 +1.25 원 2.757 거래 -1.6 26.11.13 중금 -1 원 2.849 거래 +2.1 26.12.7 산금 +1.5 원 2.845 거래 -1.4 27.4.27 산금 -4 원 3.168 거래 +5.2 27.4.28 산금 -3 원 3.159 거래 +3.9 27.5.3 산금 오바 1 3.142 거래 27.5.13 산금 -3 원 3.181 거래 +3.2 27.6.10 산금 +1 원 3.191 거래 -0.6 27.11.12 중금 언더 1 3.455 거래 29.1.22 중금 언더 2 3.747 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.6.4 국은채 +0.75 원 2.645 거래 -6.1 26.9.9 국은채 +0.5 원 2.789 거래 +0.2 26.9.12 신한채 +0.5 원 2.796 거래 +0.6 26.9.24 우리채 민평 ~2.805 고랴 +0.2 26.10.27 신한채 민평 ~2.843 거래 +0.9 26.12.26 신한채 +0.75 원 2.901 거래 -1.2 27.3.30 하나채 -3 원 3.205 거래 +2.1 27.9.13 우리채 -1 원 3.434 거래 +0.9 28.3.17 하나채 오바 1.5 3.672 거래 [ 카드채 ] 26.5.22 하카 +0.25 원 2.793 거래 -0.3 27.7.9 하카 +1 원 3.514 거래 -0.9 27.11.24 우카 언더 1 3.754 거래 27.12.3 우카 언더 2 3.759 거래 28.2.18 현카 오바 1 3.919 거래 29.5.16 국카 언더 2 4.138 거래 29.6.7 신카 언더 1 4.151 거래 [ 캐피탈채 ] 26.7.6 KB 캐 +1.5 원 2.843 거래 -3.2 26.7.9 하캐 +2 원 2.805 거래 -6.8 26.8.4 KB 캐 +1 원 2.887 거래 -2.2 26.8.7 우금캐 +1 원 2.902 거래 -1.8 27.1.22 아이엠캐 -3 원 3.28 거래 +5.4 27.1.29 아이엠캐 -3 원 3.28 거래 +4.1 27.5.4 KB 캐 민평 ~3.439 거래 +0.1 27.11.19 IBK 캐 언더 1 3.746 거래 27.12.28 KB 캐 언더 2 3.825 거래 28.1.6 KB 캐 언더 1 3.85 거래 28.1.7 우금캐 언더 1 3.864 거래 28.2.18 IBK 캐 언더 1 3.908 거래 28.4.17 KB 캐 언더 3.5 3.991 거래 28.4.21 하캐 언더 3.5 3.988 거래 28.10.20 신캐 언더 1 4.096 거래 ◈ [26.5 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (5/7 수 ) 한전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 총 4,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (5/8 금 ) 한국자산관리공사 (AAA): 3 년 ( 사 ) 1,500 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (5/11 발행 ) (5/8 금 ) 주금공 MBS2026-9(AAA): 일반 , 총 9,000 억 입찰 (5/12 발행 ) (5/11 월 ) 서울주택도시개발공사 (AAA): 1 년 900 억 / 2 년 ( 녹 ) 1,000 억 총 1,900 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (5/12 발행 ) (5/11 월 ) 한국광해공단 (AAA): 2 년 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (5/12 발행 ) (5/14 목 ) 대구교통공사 (AA+): 2 년 250 억 서면입찰 , 10:00~11:00 (5/15 발행 ) => 입찰일 전일 (5.13) 회사채 AA- 등급 민평 3 사종가 기준 (5/11~15, 2 주차 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 (ESG) 2,000 억 내외 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5/11~15, 검토 ) 한국가스공사 (AAA): 2~3 년 ( 예정 ) 총 2,000 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5/11~15, 검토 / 변동가능 ) 국가철도공단 (AAA): 만기미정 1,000 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5/11~15, 검토 ) 경기주택도시공사 (AAA): 만기미정 1,500 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5/11~15, 2 주차 ) 한국농어촌공사 ( 토개단 )(AAA): 3 년 ( 예정 ) 1,400 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5/11~15, 검토 / 변동가능 ) 인천국제공항공사 (AAA): 만기미정 , 2,000 억 내외 전자입찰 예정 ( 익일발행 ) (5/15 금 ) 주금공 MBS2026-10(AAA): Straight, 총 5,000 억 입찰 (5/19 발행 ) (5/14~20, 2~3 주차 검토 ) 부산항만공사 (AAA): 1 년 ( 예정 ) 500 억 수준 입찰 검토 중 ( 익일 발행 ) (5/20 수 ) 주금공 MBS2026-11(AAA): 일반 , 총 9,000 억 입찰 (5/22 발행 ) (5/22, 검토 ) 한국자산관리공사 (AAA): 3 년 ( 예정 ) 1,500 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5/18~22, 3 주차 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 (ESG) 2,000 억 내외 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5/18~22, 3 주차 ) 중소벤처기입진흥공단 (AAA): 만기미정 (ESG) 총 1,800 억 내외 2 회분할 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5/18~22, 검토 ) 경기주택도시공사 (AAA): 만기미정 1,500 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5/18~22, 3 주차 ) 충북개발공사 (AA+): 3 년 ( 예정 ) 300 억 수준 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5/26~29, 4 주차 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 (ESG) 2,000 억 내외 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5 월 계획 ) 한국토지주택공사 (AAA): 5 월 4~5 회 분할 / 총 5,000 억 내외 모집 / 입찰 예정 (5 월 계획 ) 국가철도공단 (AAA): 5 월 2~3 회 분할 / 총 3,000 억 내외 입찰 예정 (5 월 계획 ) 서울교통공사 (AAA): 5 월 1 회 1,000 억 내외 전자입찰 예정 (5 월 계획 ) 인천국제공항공사 (AAA): 만기미정 , 2,000 억 내외 전자입찰 예정 [ 발전사 ] - 한국동서발전 (AAA): 5 월 말 발행 검토 ( 변동가능 ) - 한국수력원자력 (AAA): 5 월 이후 검토 예정 [CP/ 전단채 ] (5/7 목 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.5.14, 목 ) 2,300 억 / 8 일물 (26.4.15, 금 ) 2,400 억 총 4,700 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (5/7 목 ) 한전 (A1): 전단채 , 42 일물 (26.6.18, 목 ) 3,500 억 / 43 일물 (26.6.19, 금 ) 3,500 억 총 7,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (5 월 계획 ) 한국주택금융공사 (A1): 5 월 3,000 억 수준 전단채 발행 검토 중 (5 월 계획 ) 인천국제공항공사 (A1): 5 월 2~3 주차 1~2 회 전단채 발행 검토 중 ◈ [26.5 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (5/7 목 ) KB 금융지주 신종자본 (AA-): 영구채 (5 년 Call) 4,050 억 (5/14 발행 , Max 6,000 억 ) => 밴드 , 고정 3.90% ~ 4.50% // 16:00 까지 (5/19 화 ) 삼천리 (AA+): 2 년 300 억 / 3 년 300 억 총 600 억 (5/28 발행 , Max 1,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (5/21 목 ) 동화기업 (BBB+): 1 년 6 개월 400 억 (6/1 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 고정금리 ~ 6.50% ◈ (5/6 수 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 2.590 0 6M 2.670 -1.0 9M 2.715 -1.0 1Y 2.850 -1.0 1.5Y 3.270 -1.0 2Y 3.420 -1.0 " 구통 " 2Y 3.507 -0.8 " 통당 " 2.5Y 3.545 -1.5 " 구삼통 " 3Y 3.640 -1.5 " 삼통 " 16-3 2.565 0 23-4 2.565 0 (3M) 21-7 2.675 0 24-9 2.675 0 (6M) 16-8 2.810 0 23-10 2.810 0 (9M) 22-1 3.020 0 25-1 3.020 0 (1Y) 17-3 3.087 -2.0 24-4 3.087 -2.0 22-8 3.267 -1.0 25-6 3.267 -1.0 (1.5Y) 17-7 3.370 -1.5 24-12 3.370 -1.5 23-1 3.495 -2.0 26-1 3.495 -2.0 (2Y) 18-4 3.527 -2.8 25-4 3.522 -2.8 (2.5Y) 23-6 3.560 -2.2 18-10 3.597 -1.8 25-10 3.597 -1.8 (3Y) 24-1 3.625 -1.7 19-4 3.625 -1.7 24-7 3.682 -1.8 19-8 3.715 -1.7 25-3 3.750 -1.7 (4Y) 20-4 3.772 -1.5 25-8 3.805 -1.2 20-9 3.825 -1.0 26-3 3.787 -0.8 (5Y) 21-5 3.835 -0.7 21-11 3.845 -0.7 22-5 3.860 -0.7 22-14 3.865 -0.5 (7Y) 23-5 3.885 -0.5 13-8 3.900 -0.5 23-11 3.900 -0.5 24-5 3.917 -0.3 24-13 3.920 -0.2 25-5 3.940 0 15-6 3.945 0 25-11 3.935 0 (10Y) 16-6 3.927 +0.2 17-5 3.927 +0.5 18-7 3.927 +1.0 19-6 3.885 +1.5 20-7 3.930 +1.0 (15Y) 21-9 3.955 +1.5 22-11 3.955 +1.5 12-5 3.950 +1.8 23-9 3.950 +2.0 24-10 3.940 +2.5 14-7 3.940 +2.8 25-9 3.932 +3.0 (20Y) 16-1 3.940 +3.3 17-1 3.935 +3.3 18-2 3.930 +3.3 19-2 3.890 +3.5 20-2 3.860 +3.5 21-2 3.880 +3.5 22-2 3.880 +4.0 22-9 3.870 +3.8 23-2 3.885 +4.3 23-7 3.880 +3.8 24-2 3.870 +4.3 24-8 3.865 +4.0 25-2 3.862 +4.0 25-7 3.857 +4.0 26-2 3.855 +4.0 (30Y) 16-9 3.782 +4.0 18-8 3.770 +4.0 20-10 3.755 +4.0 22-12 3.740 +4.0 24-11 3.727 +4.0 (50Y) 물가 (24-6) 1.152 -0.3 국주 3.997 -0.8 ◈ (5/6 수 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 6M -1.3 -1.3 -1.3 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 9M -0.7 -0.7 -0.7 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1Y 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 -1.0 1.5Y 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 -1.0 2Y -0.8 -0.8 -0.8 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 2.5Y -2.8 -2.8 -2.8 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 3Y -1.8 -1.8 -1.8 -2.3 -2.3 -2.3 -1.8 4Y -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 5Y -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 7Y -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 10Y 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15Y 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 20Y 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 30Y 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 [ 신규 리포트 ] ◐ ( 5 월 한국 및 미국 채권시장 전망 ) 중동 이슈 불확실하지만 오버슈팅 국면이라는 판단 (26.5.6 삼성증권 김지만 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=522387 ◐ (5 월 한국 주식시장 전망과 전략 ) 이익 모멘텀 확장과 리레이팅 - 글로벌 유동성 확장세 회복 (26.5.4 삼성증권 양일우 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 시황전략 _20260506_152443.do?fileSeq=394488 ◐ (5 월 원자재 시장 전망과 투자 전략 ) Bumpy Road to Normalization (26.5.4 삼성증권 박주란 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 시황전략 _20260506_152337.do?fileSeq=394492 ◐ ( 월간 하나채권 ) [5 월 ] 유가와 함께 금리 상승도 일단락 (26.5.6 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/05/06/260506_hanabond_monthly.pdf ◐ ( 경제분석 ) 코스피 반등의 소비 자산효과 가능성 (26.5.6 신한증권 이진경 하건형 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=522275 ◐ ( 국내 주식전략 ) 재무제표로 본 한국 이익구조의 변화 (26.5.6 신한증권 노동길 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=522287 ◐ ( 경제 / 채권전략 ) 종전 협상 지연 , 한은 3 분기 (8 월 ) 인상 빌드업 (26.5.4 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=522158 ◐ ( 주식전략 ) 반도체 외에도 좋은 업종은 많다 (26.5.4 신영증권 이상연 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 신영증권 _ 산업 _ 하드웨어 _IT 장비 _20260506_152840.do?fileSeq=394474 ◐ (KB Credit Signal) 2026 년 공시대상기업집단 발표와 모험자본 인정 종목 업데이트 (26.5.6 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _ 크레딧 _20260506_154427.do?fileSeq=394591 ◐ (KB Macro) 정책 Tracker : 5 월 첫째 주 : 매파적 동결 (26.5.4 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260506_151747.do?fileSeq=394450 [ 크레딧 뉴스 ] [ 한은은 지금 ] 금통위원에 이동진 · 한재준 · 강경훈 등 거론 … " 모두 매파 " https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4413323 트럼프 " 이란과 합의 상당한 진전 … ' 해방 프로젝트 ' 단기 중단 "( 상보 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4413270 4 월 소비자물가 2.6% ↑… 석유류 급등에 21 개월 만에 최고 ( 종합 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4413220 롯데카드 , 1 분기 순익 222 억 ·112% ↑… 줄었던 회원수도 회복 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4413372 [ 익일 (5/7) 여전채 발행 예정내역 ] ( 사모 ) 한국자산캐피탈 57 사모 / 흥국증권 2 년 50 억 5.10% [ 익일 (5/7) 회사채 발행 예정내역 ] ( 메자닌 ) 와이제이링크 6 CB 사모 / 코스닥 5 년 250 억 0.0% / 28.9.8(1 년 4 개월 ) Put 오가노이드사이언스 1 CB 사모 / 코스닥 5 년 240 억 0.0% / YTM 1.0% / 28.3.8(1 년 10 개월 ) Put [ 익일 (5/7) 여전채 발행 예정내역 ] 토지주택채권 596 (AAA) / ( 모집 ) 10 년 3,000 억 / 특수채 AAA(3 사 ) ◈ [ 추가 정리 // 전일 (4/29 수 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 경남은행 CD 92 일물 (26.8.4) 2.83% 400 억 신한은행 CD 94 일물 (26.8.6) 2.81% 1,000 억 (CP) A1/ 군인공제회 92 일물 1,000 억 A1/ 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 24 일물 2.85% 100 억 A1/ 한국항공우주산업 22 일물 400 억 A1/ 한국항공우주산업 25 일물 2.85% 400 억 A1/ 현대커머셜 92 일물 300 억 A1/ 아이엠증권 184 일물 3.14% 200 억 A1/ 우리투자증권 266 일물 3.35% 300 억 A1/ 비엔케이투자증권 220 일물 3.15% 600 억 A1/ 비엔케이투자증권 276 일물 3.30% 50 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.53% A1/ 한국가스공사 4 일물 2.52% 1,300 억 A1/ 한국가스공사 10 일물 2.52% 1,700 억 A1/ 한국증권금융 3 일물 2.53% 1,100 억 A1/ 삼성카드 3 일물 2.70% 2,700 억 A1/ 롯데카드 10 일물 2.80% 200 억 A1/ 우리카드 7 일물 2.70% 100 억 A1/ 우리카드 8 일물 2.60% 100 억 A1/ 우리카드 22 일물 2.77% 1,000 억 A1/ 우리카드 23 일물 2.80% 700 억 A1/ 신한카드 23 일물 2.80% 1,800 억 A1/ 현대카드 9 일물 2.70% 1,500 억 A1/ 현대카드 31 일물 2.85% 800 억 A1/ 하나증권 3 일물 2.63% 1,000 억 A1/ 신영증권 3 일물 2.63% 300 억 A1/ 케이비증권 3 일물 2.63% 1,350 억 A1/ NH 투자증권 3 일물 2.60% 200 억 A1/ 아이비케이투자증권 3 일물 2.63% 2,400 억 A1/ 한국투자증권 3 일물 2.73%(2.83%) 2.85 조 A1/ 한국투자증권 8 일물 2.97% 500 억 A1/ 미래에셋증권 3 일물 2.63% 6,000 억 A1/ 미래에셋증권 4 일물 2.72% 4,800 억 A1/ 미래에셋증권 45 일물 2.84% 200 억 A1/ 현대차증권 63 일물 100 억 A1/ 디비증권 3 일물 2.65% 1,000 억 A1/ 디비증권 88 일물 3.13% 31 억 A1/ 아이엠증권 92 일물 2.99% 100 억 A1/ 메리츠증권 91 일물 2.94% 1,000 억 A1/ 메리츠증권 92 일물 2.94% 1,000 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 효성중공업 11 일물 3.20% 200 억 A2+/ 효성중공업 18 일물 3.20% 400 억 A2+/ 하이프라자 8 일물 100 억 A2+/ 하이프라자 9 일물 50 억 A2+/ 하이프라자 11 일물 50 억 A2+/ 하이프라자 23 일물 50 억 A2+/ 하이프라자 24 일물 50 억 A2+/ 하이프라자 25 일물 150 억 A2+/ 롯데캐피탈 31 일물 250 억 A2+/ 세아창원특수강 42 일물 3.19% 200 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 3 일물 2.90% 100 억 A2+/ 부국증권 10 일물 3.00% 200 억 A2+/ 부국증권 25 일물 3.08% 200 억 A20/ SK 증권 91 일물 3.80% 20 억 A2-/ 케이프투자증권 92 일물 3.65% 200 억 A2-/ 케이프투자증권 364 일물 3.80% 25 억 ----------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (5.4 발행 ) ( 총 2,000 억 / BNK 증권 ) 베어버드제오차 // 카타르 (QNB) 은행 예담 ABCP 184 일물 (26.11.4) 3.62% 2,000 억 ( 총 1,800 억 / 부국증권 ) 제일사랑제 3 차 // SC 은행 예담 ABCP 364 일물 (27.5.3) 3.15~3.16% 1,800 억 ( 총 1,400 억 / 아이엠증권 ) 제일희망제 6 차 // SC 은행 예담 ABCP 364 일물 (27.5.3) 3.15~3.16% 1,400 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.5.4 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889