보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 5월 12일 화요일 오전 8:15:51 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 금일 (5/12 화) 입찰 안내 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 금일 (5/12 화 ) 입찰 안내 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (5/12 화 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 ( 당일발행 ) - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 4,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 ) - 금리 : 수익률 ( 절대금리 ) 입찰 - 입찰일 : 26.5.7( 목 ) 09:30~10:30, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.5.7( 목 ) // 당일발행 [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.711% ( 국고 2 년 +22.7bp) - 3 년 개별민평 : 3.890% ( 국고 3 년 +29.8bp) - 5 년 개별민평 : 4.053% ( 국고 5 년 +28.1bp) ◐ (5/12 화 ) 인천국제공항공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 5 년 - 수량 : 1,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (5/12) 인천국제공항 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.12( 화 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.5.13( 수 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 5 년 개별민평 : 4.016% ( 국고 5 년 +24.4bp) [ 금일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (5/12 화 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 - 수량 : 800 억 내외 - 입찰일 : 26.5.12( 화 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.12( 화 ) - 만기일 : 26.5.19( 화 ) ◐ (5/12 화 ) 한국주택금융공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.5.12( 화 ) 09:15~09:30, 주금공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.5.12( 화 ) - 만기일 : 26.5.19( 화 ) ◐ (5/12 화 ) 한전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 41 일물 / 42 일물 - 수량 : 총 8,000 억 내외 (41 일물 4,000 억 / 42 일물 4,000 억 ) - 입찰일 : 26.5.12( 화 ) 09:00~10:00, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.5.12( 화 ) [ 만기일 ] - 41 일물 : 26.6.22( 월 ) - 42 일물 : 26.6.23( 화 ) ◐ (5/12 화 ) 한국서부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 87 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.5.12( 화 ) 09:30~10:30, 서면 / 이메일입찰 - 발행일 : 26.5.12( 화 ) - 만기일 : 26.8.7( 금 ) ------------------------------------------------------------ [ 익일 통안채 입찰 안내 ] ◐ (5/13 수 ) 통안채 입찰 안내 - 만기 : 1 년물 - 수량 : 0.5 조 - 입찰일 : 26.5.13( 수 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.5.14( 목 ) [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (5/13 수 ) 한국가스공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 2,000 억 내외 (3 년 1,000 억 / 5 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (5/13) 가스공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.13( 수 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.14( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.883% ( 국고 3 년 +29.1bp) - 5 년 개별민평 : 4.018% ( 국고 5 년 +24.6bp) [ 익일 재정증권 입찰 안내 ] ◐ (5/13 수 ) 재정증권 15 차 입찰 안내 - 만기 : 63 일물 - 수량 : 2.5 조 - 입찰일 : 26.5.13( 수 ) 13:40~14:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 발행일 : 26.5.14( 목 ) - 상환일 : 26.7.16( 목 ) ------------------------------------------------------- [ 금주 목요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (5/14 목 ) 경기주택도시공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (5/14) 특수채 AAA 민평 3 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.14( 목 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.15( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 특수채 AAA 2 년민평 : 3.689% ( 국고 2 년 +20.5bp) // 개별민평 : 3.746% - 특수채 AAA 3 년민평 : 3.869% ( 국고 3 년 +27.7bp) // 개별민평 : 3.927% ◐ (5/14 목 ) 한국농어촌공사 ( 토개단 )(AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1,400 억 - 금리 : 발행일 전일 (5/14) 국고채 민평 4 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.14( 목 ) 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.15( 금 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.875% ( 국고 3 년 +28.3bp) ◐ (5/14 목 ) 대구교통공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 - 수량 : 250 억 - 금리 : 수익률 ( 절대금리 ) 입찰 - 입찰일 : 26.5.14( 목 ) 10:00~11:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.5.15( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.856% ( 국고 2 년 +37.2bp) --------------------------------------------------------- [ 금주 금요일 국고채 입찰 안내 ] ◐ (5/15 금 ) 국고채 (50 년 ) 입찰 안내 - 만기 : 50 년 (24-11) - 수량 : 0.8 조 - 입찰일 : 26.5.15( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.5.18( 월 ) [ 금주 금요일 MBS 입찰 안내 ] - (5/15 금 ) 주금공 MBS2026-10(AAA): Straight, 총 5,000 억 입찰 (5/19 발행 ) [ 금주 금요일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (5/15 금 ) 한국동서발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 2,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (5/21) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.15( 금 ) 09:00~11:00, 이메일입찰 - 발행일 : 26.5.22( 금 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.948% ( 국고 2 년 최종호가 +46.3bp) - 3 년 개별민평 : 4.092% ( 국고 3 년 최종호가 +49.4bp) - 5 년 개별민평 : 4.164% ( 국고 5 년 최종호가 +38.7bp) [ 최근 발전사 낙찰 현황 ] ◐ 한국중부발전 (AAA) 총 2,600 억 낙찰 안내 (4/21 낙찰 => 4/28 발행 ) - 1 년 : 국고 1 년 최종호가 +29bp 2,000 억 부분낙찰 ( 응찰 7,500 억 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +49bp 600 억 낙찰 ( 응찰 5,200 억 ) ◐ 한국서부발전 (AAA) 총 2,400 억 낙찰 안내 (4/9 낙찰 => 4/16 발행 ) - 3 년 : 국고최종호가 +55bp 1,900 억 낙찰 ( 응찰 3,000 억 ) - 5 년 : 국고최종호가 +49bp 500 억 낙찰 ( 응찰 1,400 억 ) ◐ 한국남부발전 (AAA) 총 3,000 억 낙찰 안내 (4/2 낙찰 => 4/9 발행 ) - 2 년 : 국고최종호가 +47bp 1,700 억 낙찰 ( 응찰 3,100 억 ) - 3 년 : 국고최종호가 +52bp 1,000 억 낙찰 ( 응찰 2,400 억 ) - 5 년 : 국고최종호가 +46bp 300 억 낙찰 ( 응찰 2,400 억 ) ◐ 한국남동발전 (AAA) 총 2,900 억 낙찰 안내 (4/1 낙찰 => 4/8 발행 ) - 3 년 : 국고최종호가 +55bp 1,900 억 낙찰 ( 응찰 3,100 억 ) - 5 년 : 국고최종호가 +49bp 1,000 억 낙찰 ( 응찰 2,100 억 ) [ 금주 금요일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (5/15 금 ) 한국지역난방공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 24 일물 - 수량 : 800 억 내외 - 입찰일 : 26.5.15( 금 ) 09:30~10:30, 서면입찰 - 납입일 : 26.6.8( 월 ) [ 금주 금요일 공사채 입찰 안내 ( 예정 )] ◐ (5/15 금 ) 한국광해광업공단 (AAA) 입찰 안내 ( 예정 ) - 만기 : 2 년 ( 예정 ) - 수량 : 1,300 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (5/15) 광해광업공단 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.15( 금 ) 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.18( 월 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.731% ( 국고 2 년 +24.7bp) [ 전일 (5/11 월 ) 해외시장 동향 ] [ 뉴욕 채권 ] ( 미국 ) 2 년 3.956 (+6.90) 5 년 4.075 (+7.04) 10 년 4.414 (+5.88) 30 년 4.990 (+5.17) => 미국과 이란의 긴장감이 다시 증가하면서 미 국채 수익률 상승 독일 10 년 3.042 (+3.51) 영국 10 년 5.004 (+8.56) 프랑스 10 년 3.668 (+3.78) 이탈리아 10 년 3.780 (+5.00) 스페인 10 년 3.467 (+3.85) 스웨덴 10 년 2.791 (+4.36) 스위스 10 년 0.385 (+2.27) 일본 10 년 2.525 (+4.87) 호주 10 년 4.992 (+0.33) [ 뉴욕 증시 ] 다우 49,707.47 (+95.31) / +0.19% S&P 500 7,412.84 (+13.91) / +0.19% 나스닥 26,274.13 (+27.05) / +0.10% => 중동의 불안감에도 AI 관련 빅테크주들이 강세를 보이면서 뉴욕증시 상승 [ 뉴욕 환시 ] / 뉴욕시간 오후 4 시 기준 달러 / 엔 157.070 (+0.410) 유로 / 달러 1.17828 (-0.00070) 파운드 / 달러 1.36086 (-0.00208) 역외 달러 / 위안 (CNH) 6.7931 (-0.0041) 달러 / 원 1,472.40 (+0.70) // 서울환시 ( 오후 3 시 30 분 기준 ) 달러 / 원 1,473.80 / 1,474.20 (+2.75) // 뉴욕 NDF (1 개월물 ) 달러화지수 (DXY) 97.931 (+0.085) => 미국과 이란의 긴장감이 재고조 되면서 미 달러화 가치 상승 [ 뉴욕 유가 ] WTI(@ 배럴 ) $98.07 (+2.65) / 26.6 월물 => 중동의 긴장감 증가로 뉴욕유가 2.78% 상승 [ 뉴욕 금가격 ] / COMEX 오후 12 시 30 분 기준 금 (@ 트로이온스 ) $ 4,731.00 (+0.30) / 26.6 월물 => 미국과 이란의 종전 협상이 교착 상태에 빠지면서 뉴욕 금가격 보합세 시현 ◈ [ 전일 (5/11 월 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 부산은행 CD 92 일물 (26.8.11) 2.81% 1,050 억 농협은행 CD 365 일물 (27.5.11) 2.84% 200 억 (CP) A1/ 한국가스공사 91 일물 2.82% 1,000 억 A1/ 한국토지주택공사 91 일물 2.82% 4,000 억 A1/ 대한석탄공사 92 일물 2.85% 500 억 A1/ 한국전력공사 93 일물 2.82% 2,500 억 A1/ 한국장학재단 134 일물 2.86% 1,000 억 A1/ 한국증권금융 31 일물 2,000 억 A1/ 에이치디현대오일뱅크 4 일물 300 억 A1/ 씨제이제일제당 18 일물 2.77% 300 억 A1/ 셀트리온 92 일물 3.05% 3,000 억 A1/ 한화솔루션 92 일물 800 억 A1/ 한국투자금융지주 213 일물 3.13% 400 억 A1/ 한국투자금융지주 217 일물 3.13% 500 억 A1/ 한국투자증권 150 일물 3.07% 200 억 A1/ 키움증권 239 일물 3.27% 2,000 억 A1/ 비엔케이투자증권 291 일물 3.29% 50 억 A1/ 하나증권 364 일물 3.28% 100 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.54% A1/ 한국가스공사 4 일물 2.56% 2,200 억 A1/ 한국가스공사 7 일물 2.56% 2,300 억 A1/ 한국중부발전 8 일물 2.89% 800 억 A1/ 현대그린푸드 3 일물 2.68% 50 억 A1/ LG 이노텍 46 일물 500 억 A1/ 현대카드 2 일물 2.75% 1,400 억 A1/ 삼성카드 2 일물 2.85% 400 억 A1/ 삼성카드 3 일물 2.85% 3,400 억 A1/ 비씨카드 4 일물 2.75% 500 억 A1/ 우리카드 4 일물 2.70% 100 억 A1/ 우리카드 11 일물 2.74% 300 억 A1/ 우리카드 15 일물 2.74% 1,300 억 A1/ 우리카드 16 일물 2.74% 500 억 A1/ 롯데카드 29 일물 3.05% 1,000 억 A1/ 신한카드 31 일물 2.85% 500 억 A1/ 키움증권 9 일물 3.13% 3,000 억 A1/ 비엔케이투자증권 4 일물 2.79% 150 억 A1/ 비엔케이투자증권 9 일물 3.14% 1,000 억 A1/ 아이엠증권 43 일물 3.05% 1,000 억 A1/ 아이엠증권 91 일물 2.99% 150 억 A1/ 케이비증권 35 일물 2.81% 100 억 A1/ 케이비증권 36 일물 2.81% 200 억 A1/ 케이비증권 91 일물 2.91% 50 억 A1/ 키움증권 29 일물 2.84% 1,500 억 A1/ 키움증권 31 일물 2.84% 400 억 A1/ 키움증권 91 일물 2.94% 1,000 억 A1/ 현대차증권 91 일물 2.95% 200 억 A1/ 현대차증권 92 일물 2.95% 200 억 A1/ 한국투자증권 11 일물 3.20% 500 억 A1/ 한국투자증권 18 일물 3.20% 500 억 A1/ 한국투자증권 92 일물 3.10% 3,000 억 A1/ 미래에셋증권 4 일물 2.70% 4,000 억 A1/ 미래에셋증권 11 일물 3.00% 2,500 억 A1/ 미래에셋증권 17 일물 2.79% 1,000 억 A1/ 미래에셋증권 42 일물 2.95% 700 억 A1/ 미래에셋증권 50 일물 3.22% 2,000 억 A1/ 미래에셋증권 53 일물 2.94% 600 억 A1/ 미래에셋증권 92 일물 2.94% 1,000 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 부산롯데호텔 92 일물 3.50% 400 억 A20/ 에스케이넥실리스 142 일물 1,000 억 A20/ 에스케이아이이테크놀로지 364 일물 1,000 억 A2-/ 쌍용씨앤이 364 일물 100 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 9 일물 3.00% 250 억 A20/ SK 증권 92 일물 3.85% 200 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.5.11 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 전일 (5/11 월 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.6.10 동서발전 +0.5 원 2.889 거래 +3.5/ 쿠폰 1.893 26.7.9 현대오일뱅크 +1 원 2.901 거래 -2.2/ 쿠폰 1.809 26.9.9 롯데렌탈 -3 원 3.209 거래 +9.7 26.11.27 메리츠증권 +2 원 3.057 거래 -3.0 27.1.29 호텔롯데 -6.5 원 3.586 거래 +9.3 27.4.8 교보증권 +5 원 3.515 거래 -4.7 28.1.20 LG 유플러스 오바 2 3.727 거래 28.3.6 LS 전선 오바 1 3.957 거래 28.10.17 KB 지주 오바 1 3.882 거래 29.2.19 CJ ENM 언더 2 4.183 거래 [ 공사채 ] 26.9.7 가스공사 +0.25 원 2.823 거래 +2.0 26.10.8 한전 -0.5 원 2.68 거래 +3.3 26.10.8 철도공사 -1.75 원 2.861 거래 +4.5 26.11.12 한전 -2 원 2.905 거래 +4.1 27.2.12 한전 -5 원 3.099 거래 +7.5 27.6.14 한전 -6 원 3.302 거래 +6.3 27.8.2 한전 오바 3 3.35 거래 / 오후 27.8.27 한전 오바 1 3.371 거래 / 오전 27.11.15 인천도공 -5 원 3.526 거래 +3.5 28.3.27 중벤공 오바 1 3.569 거래 28.4.21 국가철도공단 오바 2 3.672 거래 28.7.24 철도공사 오바 2 3.708 거래 35.11.25 토지주택채권 오바 2.5 4.10 거래 [ 특은채 ] 26.6.4 산금 민평 ~2.702 거래 +2.7 26.6.12 산금 +0.2 원 2.69 거래 +1.1 26.6.20 중금 +0.25 원 2.698 거래 +1.3 26.7.15 중금 +1 원 2.693 거래 -1.0 26.7.25 산금 +0.5 원 2.733 거래 +2.3 26.7.29 중금 +0.5 원 2.712 거래 -0.1 26.12.4 국은채 -1 원 2.899 거래 +2.5 26.12.19 농금 -2 원 2.944 거래 +4.5 27.4.24 산금 -5 원 3.169 거래 +6.2 27.4.25 중금 -5 원 3.169 거래 +6.1 27.5.12 산금 -5 원 3.195 거래 +5.2 27.8.27 농금 오바 4 3.413 거래 27.11.17 중금 오바 1 3.452 거래 27.11.7 농금 오바 1 3.508 거래 28.1.21 중금 오바 2 3.522 거래 28.3.4 산금 오바 1 3.552 거래 28.11.25 산금 오바 1 3.659 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.6.26 수금 +0.25 원 2.732 거래 +1.8 26.9.12 신한채 -1 원 2.835 거래 +5.7 26.11.9 하나채 -1.75 원 2.873 거래 +3.6 26.11.12 하나채 -1 원 2.86 거래 +2.0 26.12.9 신한채 -0.5 원 2.905 거래 +2.3 26.12.25 신한채 -1.5 원 2.939 거래 +3.2 26.12.26 신한채 -1.5 원 2.939 거래 +3.0 27.2.23 국은채 -2.5 원 3.053 거래 +4.2 27.9.1 신한채 -4 원 3.418 거래 +3.7 [ 카드채 ] 27.7.9 비씨카드 민평 ~3.493 거래 +0.2 27.9.9 국카 오바 1 3.596 거래 27.9.28 현카 오바 2 3.649 거래 28.3.24 현카 언더 2 3.877 거래 28.3.27 하카 언더 2 3.883 거래 28.4.6 하카 언더 2 3.898 거래 28.5.26 국카 언더 2.5 3.931 거래 [ 캐피탈채 ] 26.11.19 현캐 +1 원 2.948 거래 -0.7 27.4.28 KB 캐 -0.5 원 3.405 거래 +0.9 27.7.26 IBK 캐 민평 ~3.54 거래 +0.7 27.7.30 IBK 캐 민평 ~3.546 거래 +0.4 27.11.5 하캐 오바 1.5 3.716 거래 28.10.6 우금캐 언더 2 3.995 거래 28.10.27 BNK 캐 언더 2 4.063 거래 28.11.17 하캐 언더 2 3.985 거래 28.11.24 JB 우캐 언더 1 4.075 거래 28.12.22 KB 캐 언더 2 4.02 거래 31.12.19 현캐 오바 2 4.15 거래 ◈ [26.5 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (5/12 화 ) 한전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 총 4,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (5/12 화 ) 인천국제공항공사 (AAA): 5 년 1,500 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (5/13 발행 ) (5/13 수 ) 한국가스공사 (AAA): 3 년 1,000 억 / 5 년 1,000 억 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (5/14 발행 ) (5/14 목 ) 경기주택도시공사 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (5/15 발행 ) (5/14 목 ) 한국농어촌공사 ( 토개단 )(AAA): 3 년 1,400 억 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (5/15 발행 ) (5/14 목 ) 대구교통공사 (AA+): 2 년 250 억 서면입찰 , 10:00~11:00 (5/15 발행 ) => 수익률 ( 절대금리 ) 입찰 (5/15 금 ) 한국광해광업공단 (AAA): 2 년 1,300 억 인포맥스전자입찰 예정 (5/18 발행 ) (5/15 금 ) 한국동서발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~11:00 (5/22 발행 ) => 발행일 전일 (5.21) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 (5/15 금 ) 주금공 MBS2026-10(AAA): Straight, 총 5,000 억 입찰 (5/19 발행 ) (5 월 2 주차 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 (ESG) 2,000 억 내외 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5/14~20, 2~3 주차 검토 ) 부산항만공사 (AAA): 1 년 ( 예정 ) 500 억 수준 입찰 검토 중 ( 익일 발행 ) (5/18 월 ) 인천도시공사 (AA+): 3 년 ( 변동가능 ) 1,500 억 ( 변동가능 ) 수준 인포맥스전자입찰 예정 (5/19 발행 ) (5/18~19, 검토 ) 국가철도공단 (AAA): 2~3 년 1,000 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5/20 수 ) 주금공 MBS2026-11(AAA): 일반 , 총 9,000 억 입찰 (5/22 발행 ) (5/22, 검토 ) 한국자산관리공사 (AAA): 3 년 ( 예정 ) 1,500 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5/18~22, 3 주차 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 (ESG) 2,000 억 내외 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5/18~22, 3 주차 ) 중소벤처기입진흥공단 (AAA): 만기미정 (ESG) 총 1,800 억 내외 2 회분할 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5/18~22, 검토 ) 경기주택도시공사 (AAA): 만기미정 1,500 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5/18~22, 3 주차 ) 충북개발공사 (AA+): 2~3 년 300 억 수준 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5/26~29, 4 주차 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 (ESG) 2,000 억 내외 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5 월 계획 ) 한국토지주택공사 (AAA): 5 월 4~5 회 분할 / 총 5,000 억 내외 모집 / 입찰 예정 (5 월 계획 ) 국가철도공단 (AAA): 5 월 2~3 회 분할 / 총 3,000 억 내외 입찰 예정 (5 월 계획 ) 서울교통공사 (AAA): 5 월 1 회 1,000 억 내외 전자입찰 예정 (5 월 계획 ) 한국도로공사 (AAA): 5 월 1 회 발행 가능 [ 발전사 ] (5/15 금 ) 한국동서발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~11:00 (5/22 발행 ) => 발행일 전일 (5.21) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 ( 입찰 연기 ) 한국중부발전 (AAA): 5/12 일 입찰 일정 연기 / 5 월 중으로 추후 재공지 예정 - 한국수력원자력 (AAA): 5 월 이후 검토 예정 [CP/ 전단채 ] (5/12 화 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.4.19, 화 ) 800 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (5/12 화 ) 한국주택금융공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.5.19, 화 ) 2,000 억 내외 주금공시스템전자입찰 , 09:15~09:30 ( 당일발행 ) (5/12 화 ) 한전 (A1): 전단채 , 41 일물 (26.6.22, 월 ) 4,000 억 / 42 일물 (26.6.23, 화 ) 4,000 억 총 8,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (5/12 화 ) 한국서부발전 (A1): 전단채 , 87 일물 (26.8.7, 금 ) 2,000 억 내외 서면 또는 이메일입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (5/15 금 ) 한국지역난방공사 (A1): 전단채 , 24 일물 (26.6.8, 월 ) 800 억 내외 서면입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (5 월 계획 ) 인천국제공항공사 (A1): 5 월 2~3 주차 1~2 회 전단채 발행 검토 중 ◈ [26.5 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (5/19 화 ) 삼천리 (AA+): 2 년 300 억 / 3 년 300 억 총 600 억 (5/28 발행 , Max 1,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (5/19 화 ) LG 전자 (AA0): 2 년 / 5 년 / 10 년 총 2,500 억 (5/28 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (5/21 목 ) 동화기업 (BBB+): 1 년 6 개월 400 억 (6/1 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 고정금리 ~ 6.50% [ 신규 리포트 ] ◐ ( 주간 채권전략 ) 기본 전망 연내 2 회 (50bp) 인상으로 변경 (26.5.11 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 신영증권 _ 채권 _ 정기 _20260511_19734.do?fileSeq=394967 ◐ ( 주간 채권전략 ) 연말 기준금리 3.00% (26.5.11 한화증권 김성수 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 한화투자증권 _ 채권 _ 이슈 _20260511_191258.do?fileSeq=394955 ◐ ( 주간 하나채권 ) [5 월 2 주 ] 유가 안정에도 큰 기대는 금물 (26.5.11 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/05/11/260511_hanabond_weekly.pdf ◐ (KB Bond) 강한 고용으로 더 높아진 연준의 연내 동결 가능성 (26.5.11 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260511_19011.do?fileSeq=395010 ◐ ( 국내크레딧 ) Weekly Credit Monitor (26.5.11 신한증권 김상인 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=523299 ◐ (KB Credit Weekly) 2017 년이 그려지는 스프레드 . 단기구간의 커브 메리트 확대 (26.5.11 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _ 크레딧 _20260511_185956.do?fileSeq=395009 ◐ (KB Macro) 한국 : 고유가의 파급효과 , 이르면 8 월부터 본격화 (26.5.11 KB 증권 류진이 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260511_185828.do?fileSeq=395000 ◐ (KB Macro) 양호했던 4 월 고용 . 임금상승률 추세 확연히 꺾여 인상의 시급성은 낮음 (26.5.11 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260511_18566.do?fileSeq=394862 ◐ ( 주식전략 ) KOSPI 5 월 타깃 상향 조정 : 이익 모멘텀과 유동성 확장 속도 반영 (26.5.11 삼성증권 양일우 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 시황전략 _20260511_1947.do?fileSeq=394860 [ 크레딧 뉴스 ] 영국 국채 금리 일제히 급등 … 英 총리 거취 압박에 10 년물 8bp ↑ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414191 " 트럼프 , 국가안보팀과 회의 … 군사 행동 재개 가능성 논의 " https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414200 신한금융 , 증권에 돈 쏟고 카드 · 캐피탈 줄인다 … 자본 재배치 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414034 롯데건설 , 공사대금채권 활용 'AAA' 등급 ABS 발행 … 3 천억원 규모 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414012 ' 비둘기 ' 가고 ' 매 ' 온다 … 김진일 고려대 교수 신임 금통위원에 추천 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04257446645447936&mediaCodeNo=257 씨티 " 올해 韓 성장률 2.9% … 하반기 기준금리 3.0% 로 인상 가능 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414172 글로벌 신평사가 달러 - 원 하락 예견하는 까닭은 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414064 [ 금일 (5/12) 여전채 발행 예정내역 ] 우리카드 (AA0) 총 2,200 억 / 신한투자증권 (3 사기준 ) 282-1 회 2 년 (28.5.11) 200 억 3.933% / 언더 3 282-2 회 2 년 (28.5.12) 1,900 억 3.933% / 언더 3 282-3 회 2 년 6 개월 100 억 3.956% / 언더 2 하나카드 (AA0) 총 2,000 억 / 키움증권 301-1 회 2 년 (28.5.11) 800 억 3.934% / 언더 3 301-2 회 2 년 (28.5.12) 200 억 3.934% / 언더 3 301-3 회 3 년 (29.5.10) 500 억 4.089% / 언더 3 301-4 회 3 년 (29.5.11) 500 억 4.089% / 언더 3 한국캐피탈 (A0) 총 500 억 / KB 증권 565-1 회 1 년 10 개월 300 억 4.573% / 언더 35 565-2 회 2 년 200 억 4.628% / 언더 45 [ 금일 (5/12) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 공모 / 모집 ) 우리금융지주 26(AAA) / 한국투자증권 1 년 1,000 억 3.251% / 언더 2 농협금융지주 (AAA) 총 3,000 억 / SK 증권 56-1 회 1 년 6 개월 1,100 억 3.570% / 언더 2 56-2 회 2 년 1,300 억 3.804% / 언더 3 56-3 회 3 년 600 억 3.936% / 언더 3 미래에셋증권 84(AA0) / 키움증권 3 년 3,000 억 4.080% / 언더 3 ( 사모 ) 콘텐트리중앙 29 사모사채 / 신한투자증권 3 개월 380 억 8.00% [ 금일 (5/12) 공사채 발행 예정내역 ] 광해광업공단 26 (AAA) / (5/11 낙찰 ) 2 년 1,000 억 (3.741%) / 개별 오버 1 서울주택도시개발공사 (AAA) 총 1,900 억 / DB 증권 (5/11 낙찰 ) 199 회 1 년 900 억 (3.276%) / 개별 오버 4 200 회 ( 녹 ) 2 년 1,000 억 (3.766%) / 개별 오버 1 ◐ 주금공 MBS 2026-9( 사 ) (AAA) ( 일반형 ) 총 0.89 조 발행 내용 (5/8 낙찰 ) 주금공 MBS 2026-9(1-1)( 사 ) (AAA) 1 년 818 억 3.203% / 국고 1 년 +19bp 주금공 MBS 2026-9(1-2)( 사 ) (AAA) 2 년 1,200 억 3.628% / 국고 2 년 +17bp 주금공 MBS 2026-9(1-3)( 사 ) (AAA) 3 년 1,100 억 3.753% / 국고 3 년 +19bp 주금공 MBS 2026-9(1-4)( 사 ) (AAA) 5 년 1,700 억 3.976% / 국고 5 년 +23bp 주금공 MBS 2026-9(1-5)( 사 ) (AAA) 7 년 1,200 억 4.252% / 국고 7 년 +42bp // 27.5.12(1 년 ) Call 주금공 MBS 2026-9(1-6)( 사 ) (AAA) 10 년 1,200 억 4.624% / 국고 10 년 +72bp // 29.5.12(3 년 ) Call 주금공 MBS 2026-9(1-7)( 사 ) (AAA) 20 년 1,400 억 4.749% / 국고 20 년 +84bp // 30.5.12(4 년 ) Call 주금공 MBS 2026-9(1-8)( 사 ) (AAA) 30 년 300 억 4.674% / 국고 30 년 +84bp // 31.5.12(5 년 ) Call 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889