전달: 일일 (5/11 월) 마감정리 (DS증권 황대진)

보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 5월 11일 월요일 오후 8:34:16 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (5/11 월) 마감정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (5/11 월 ) 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (5/11) 낙찰 안내 ] ◐ 국고채 ( 통합 / 본매출 ) 낙찰 안내 ( 예정 1.55 조 , 5/12 납입 ) - 3 년 (25-10) 3.565% 1.55 조 낙찰 ( 응찰 5.262 조 , 부분낙찰 88.2%) ◐ 국고채 ( 신규 / 선매출 ) 낙찰 안내 ( 예정 1.55 조 , 5/12 납입 ) - 3 년 (26-5) 최저 3.545% / 최고 3.585% 총 1.55 조 낙찰 ( 응찰 3.657 조 , 부분낙찰 63.2%) ◐ 통안채 낙찰 안내 ( 예정 총 0.5 조 , 5/12 결제 ) - 91 일물 2.545% 0.5 조 낙찰 ( 응찰 0.83 조 , 부분낙찰 없음 ) ◐ 서울주택도시개발공사 (AAA) 낙찰 안내 (5/12 발행 ) - 1 년 : 개별 오버 4 bp 90 0 억 낙찰 ( 응찰 1,400 억 , 개별민평 3.221% / 국고 1 년 +21.1%) - 2 년 ( 녹 ): 개별 오버 1 bp 1,00 0 억 낙찰 ( 응찰 2,100 억 , 개별민평 3.730% / 국고 2 년 +28.1%) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (5/11) 서울주택도공 민평 3 사 개별종가 기준 ◐ 한국 광해광업공단 (AAA) 낙찰 안내 (5/12 발행 ) - 2 년 : 개별 오버 1 bp 1,00 0 억 낙찰 ( 응찰 2,300 억 , 개별민평 3.705% / 국고 2 년 +25.6%) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (5/11) 광해광업공단 민평 3 사 개별종가 기준 ◐ 한국주택금융공사 277 회 ( 사 ) (AAA) 모집 마감안내 ( 당일발행 ) - 2 년 6 개월 ( 사 ) 3.640% ( 민 -1.2bp) 600 억 모집 ( 전일민평 3.652%) ◐ 한국장학재단 (A1) CP 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 134 일물 (26.9.22, 화 ) 2.87%( 할인 ) 1,000 억 낙찰 ( 응찰 5,900 억 ) ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 4 일물 (26.5.15, 금 ) 2.57%( 할인 ) 2,200 억 낙찰 ( 응찰 3,600 억 ) - 7 일물 (26.5.18, 월 ) 2.57%( 할인 ) 2,300 억 낙찰 ( 응찰 3,600 억 ) ◐ 한국중부발전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 8 일물 (26.5.19, 화 ) 2.90%( 할인 ) 800 억 낙찰 ( 응찰 1,100 억 ) [ 금일 (5/11) 은행채외 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 산금채 10 개월 FRN 2.840% (KOFR +30bp) 1,500 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 2 년 3.600% ( 민 -0.1bp) 4,700 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 1 년 ( 할인채 ) 3.140% ( 민 +0.4bp) 1,300 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 2 년 3.600% ( 민 -0.1bp) 1,300 억 모집 ( 당일발행 ) 수출입채 1 년 6 개월 3.430% ( 민 -0.4bp) 2,200 억 모집 ( 당일발행 ) ( 익일발행 ) 부산은행 1 년 FRN 2.910% (1 개월 CD +21bp) 500 억 모집 (5/12 발행 ) [ 금일 (5/11) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.54% ( 전일비 +1bp) 부산은행 CD 92 일물 (26.8.11) 2.81% / 2.82% 1,050 억 발행 농협은행 CD 365 일물 (27.5.11) 2.84% / 2.85% 200 억 발행 ======= 주간 입찰 안내 ====== [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (5/12 화 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 ( 당일발행 ) - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 4,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 ) - 금리 : 수익률 ( 절대금리 ) 입찰 - 입찰일 : 26.5.7( 목 ) 09:30~10:30, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.5.7( 목 ) // 당일발행 [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.711% ( 국고 2 년 +22.7bp) - 3 년 개별민평 : 3.890% ( 국고 3 년 +29.8bp) - 5 년 개별민평 : 4.053% ( 국고 5 년 +28.1bp) ◐ (5/12 화 ) 인천국제공항공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 5 년 - 수량 : 1,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (5/12) 인천국제공항 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.12( 화 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.5.13( 수 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 5 년 개별민평 : 4.016% ( 국고 5 년 +24.4bp) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (5/12 화 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 - 수량 : 800 억 내외 - 입찰일 : 26.5.12( 화 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.12( 화 ) - 만기일 : 26.5.19( 화 ) ◐ (5/12 화 ) 한국주택금융공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.5.12( 화 ) 09:15~09:30, 주금공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.5.12( 화 ) - 만기일 : 26.5.19( 화 ) ◐ (5/12 화 ) 한전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 41 일물 / 42 일물 - 수량 : 총 8,000 억 내외 (41 일물 4,000 억 / 42 일물 4,000 억 ) - 입찰일 : 26.5.12( 화 ) 09:00~10:00, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.5.12( 화 ) [ 만기일 ] - 41 일물 : 26.6.22( 월 ) - 42 일물 : 26.6.23( 화 ) ◐ (5/12 화 ) 한국서부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 87 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.5.12( 화 ) 09:30~10:30, 서면 / 이메일입찰 - 발행일 : 26.5.12( 화 ) - 만기일 : 26.8.7( 금 ) ------------------------------------------------------------ [ 금주 수요일 통안채 입찰 안내 ] ◐ (5/13 수 ) 통안채 입찰 안내 - 만기 : 1 년물 - 수량 : 0.5 조 - 입찰일 : 26.5.13( 수 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.5.14( 목 ) [ 금주 수요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (5/13 수 ) 한국가스공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 2,000 억 내외 (3 년 1,000 억 / 5 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (5/13) 가스공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.13( 수 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.14( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.883% ( 국고 3 년 +29.1bp) - 5 년 개별민평 : 4.018% ( 국고 5 년 +24.6bp) [ 금주 수요일 재정증권 입찰 안내 ] ◐ (5/13 수 ) 재정증권 15 차 입찰 안내 - 만기 : 63 일물 - 수량 : 2.5 조 - 입찰일 : 26.5.13( 수 ) 13:40~14:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 발행일 : 26.5.14( 목 ) - 상환일 : 26.7.16( 목 ) ------------------------------------------------------- [ 금주 목요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (5/14 목 ) 경기주택도시공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (5/14) 특수채 AAA 민평 3 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.14( 목 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.15( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 특수채 AAA 2 년민평 : 3.689% ( 국고 2 년 +20.5bp) // 개별민평 : 3.746% - 특수채 AAA 3 년민평 : 3.869% ( 국고 3 년 +27.7bp) // 개별민평 : 3.927% ◐ (5/14 목 ) 한국농어촌공사 ( 토개단 )(AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1,400 억 - 금리 : 발행일 전일 (5/14) 국고채 민평 4 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.14( 목 ) 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.15( 금 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.875% ( 국고 3 년 +28.3bp) ◐ (5/14 목 ) 대구교통공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 - 수량 : 250 억 - 금리 : 수익률 ( 절대금리 ) 입찰 - 입찰일 : 26.5.14( 목 ) 10:00~11:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.5.15( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.856% ( 국고 2 년 +37.2bp) --------------------------------------------------------- [ 금주 금요일 국고채 입찰 안내 ] ◐ (5/15 금 ) 국고채 (50 년 ) 입찰 안내 - 만기 : 50 년 (24-11) - 수량 : 0.8 조 - 입찰일 : 26.5.15( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.5.18( 월 ) [ 금주 금요일 MBS 입찰 안내 ] - (5/15 금 ) 주금공 MBS2026-10(AAA): Straight, 총 5,000 억 입찰 (5/19 발행 ) [ 금주 금요일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (5/15 금 ) 한국동서발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 2,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (5/21) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.15( 금 ) 09:00~11:00, 이메일입찰 - 발행일 : 26.5.22( 금 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.948% ( 국고 2 년 최종호가 +46.3bp) - 3 년 개별민평 : 4.092% ( 국고 3 년 최종호가 +49.4bp) - 5 년 개별민평 : 4.164% ( 국고 5 년 최종호가 +38.7bp) [ 최근 발전사 낙찰 현황 ] ◐ 한국중부발전 (AAA) 총 2,600 억 낙찰 안내 (4/21 낙찰 => 4/28 발행 ) - 1 년 : 국고 1 년 최종호가 +29bp 2,000 억 부분낙찰 ( 응찰 7,500 억 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +49bp 600 억 낙찰 ( 응찰 5,200 억 ) ◐ 한국서부발전 (AAA) 총 2,400 억 낙찰 안내 (4/9 낙찰 => 4/16 발행 ) - 3 년 : 국고최종호가 +55bp 1,900 억 낙찰 ( 응찰 3,000 억 ) - 5 년 : 국고최종호가 +49bp 500 억 낙찰 ( 응찰 1,400 억 ) ◐ 한국남부발전 (AAA) 총 3,000 억 낙찰 안내 (4/2 낙찰 => 4/9 발행 ) - 2 년 : 국고최종호가 +47bp 1,700 억 낙찰 ( 응찰 3,100 억 ) - 3 년 : 국고최종호가 +52bp 1,000 억 낙찰 ( 응찰 2,400 억 ) - 5 년 : 국고최종호가 +46bp 300 억 낙찰 ( 응찰 2,400 억 ) ◐ 한국남동발전 (AAA) 총 2,900 억 낙찰 안내 (4/1 낙찰 => 4/8 발행 ) - 3 년 : 국고최종호가 +55bp 1,900 억 낙찰 ( 응찰 3,100 억 ) - 5 년 : 국고최종호가 +49bp 1,000 억 낙찰 ( 응찰 2,100 억 ) [ 금주 금요일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (5/15 금 ) 한국지역난방공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 24 일물 - 수량 : 800 억 내외 - 입찰일 : 26.5.15( 금 ) 09:30~10:30, 서면입찰 - 납입일 : 26.6.8( 월 ) [ 금주 금요일 공사채 입찰 안내 ( 예정 )] ◐ (5/15 금 ) 한국광해광업공단 (AAA) 입찰 안내 ( 예정 ) - 만기 : 2 년 ( 예정 ) - 수량 : 1,300 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (5/15) 광해광업공단 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.15( 금 ) 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.18( 월 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.731% ( 국고 2 년 +24.7bp) ====================================================== [ 금일 (5/11) 여전채 발행내역 ] 케이비국민카드 (AA+) 총 2,500 억 / 신영증권 448-1 회 2 년 300 억 3.210% / FRN / 91 일물 CD +0.390% 448-2 회 2 년 200 억 3.920% / 언더 3 448-3 회 3 년 3 개월 (29.8.9) 100 억 4.069% / 언더 1 448-4 회 3 년 3 개월 (29.8.10) 1,300 억 4.069% / 언더 1 448-5 회 3 년 6 개월 500 억 4.075% / 언더 1 448-6 회 4 년 100 억 4.087% / 언더 1 삼성카드 (AA+) 총 1,500 억 / KB 증권 2866( 녹 ) 1 년 500 억 3.341% / 언더 3 2867( 녹 ) 3 년 6 개월 500 억 4.075% / 언더 1 2868( 녹 ) 4 년 200 억 4.087% / 언더 1 2869( 녹 ) 5 년 300 억 4.118% / Par 엔에이치농협캐피탈 (AA-) 총 1,600 억 / 리딩투자증권 264-1 회 2 년 1 개월 500 억 3.992% / 언더 1 264-2 회 2 년 2 개월 500 억 3.994% / 언더 1 264-3 회 3 년 600 억 4.150% / 언더 1 [ 금일 (5/11) 주요 회사채 발행내역 ] ( 공모 / 수요예측 ) 우리금융에프앤아이 (A0) 총 1,850 억 / 한국투자증권 (4/29 응모 ) 6-1 회 1 년 6 개월 470 억 3.965% / 개별 언더 11 6-2 회 2 년 830 억 4.161% / 개별 언더 21 6-3 회 3 년 550 억 4.430% / 개별 언더 23 ( 사모 ) 한솔테크닉 (BBB+) 총 130 억 사모사채 94 회 1 년 100 억 3.650% / SK 증권 95 회 1 년 30 억 3.500% / 신한투자증권 [ 금일 (5/11) 공사채 발행내역 ] 자산관리공사제 150 회 ( 사 ) (AAA) / 교보증권 (5/8 낙찰 ) 3 년 ( 사 ) 1,500 억 3.753% / 언더 4 ◈ [ 금일 (5/11 월 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 부산은행 CD 92 일물 (26.8.11) 2.81% 1,050 억 농협은행 CD 365 일물 (27.5.11) 2.84% 200 억 (CP) A1/ 한국가스공사 91 일물 2.82% 1,000 억 A1/ 한국토지주택공사 91 일물 2.82% 4,000 억 A1/ 대한석탄공사 92 일물 2.85% 500 억 A1/ 한국전력공사 93 일물 2.82% 2,500 억 A1/ 한국장학재단 134 일물 2.86% 1,000 억 A1/ 한국증권금융 31 일물 2,000 억 A1/ 에이치디현대오일뱅크 4 일물 300 억 A1/ 씨제이제일제당 18 일물 2.77% 300 억 A1/ 셀트리온 92 일물 3.05% 3,000 억 A1/ 한화솔루션 92 일물 800 억 A1/ 한국투자금융지주 213 일물 3.13% 400 억 A1/ 한국투자금융지주 217 일물 3.13% 500 억 A1/ 한국투자증권 150 일물 3.07% 200 억 A1/ 키움증권 239 일물 3.27% 2,000 억 A1/ 비엔케이투자증권 291 일물 3.29% 50 억 A1/ 하나증권 364 일물 3.28% 100 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.54% A1/ 한국가스공사 4 일물 2.56% 2,200 억 A1/ 한국가스공사 7 일물 2.56% 2,300 억 A1/ 한국중부발전 8 일물 2.89% 800 억 A1/ 현대그린푸드 3 일물 2.68% 50 억 A1/ LG 이노텍 46 일물 500 억 A1/ 현대카드 2 일물 2.75% 1,400 억 A1/ 삼성카드 2 일물 2.85% 400 억 A1/ 삼성카드 3 일물 2.85% 3,400 억 A1/ 비씨카드 4 일물 2.75% 500 억 A1/ 우리카드 4 일물 2.70% 100 억 A1/ 우리카드 11 일물 2.74% 300 억 A1/ 우리카드 15 일물 2.74% 1,300 억 A1/ 우리카드 16 일물 2.74% 500 억 A1/ 롯데카드 29 일물 3.05% 1,000 억 A1/ 신한카드 31 일물 2.85% 500 억 A1/ 키움증권 9 일물 3.13% 3,000 억 A1/ 비엔케이투자증권 4 일물 2.79% 150 억 A1/ 비엔케이투자증권 9 일물 3.14% 1,000 억 A1/ 아이엠증권 43 일물 3.05% 1,000 억 A1/ 아이엠증권 91 일물 2.99% 150 억 A1/ 케이비증권 35 일물 2.81% 100 억 A1/ 케이비증권 36 일물 2.81% 200 억 A1/ 케이비증권 91 일물 2.91% 50 억 A1/ 키움증권 29 일물 2.84% 1,500 억 A1/ 키움증권 31 일물 2.84% 400 억 A1/ 키움증권 91 일물 2.94% 1,000 억 A1/ 현대차증권 91 일물 2.95% 200 억 A1/ 현대차증권 92 일물 2.95% 200 억 A1/ 한국투자증권 11 일물 3.20% 500 억 A1/ 한국투자증권 18 일물 3.20% 500 억 A1/ 한국투자증권 92 일물 3.10% 3,000 억 A1/ 미래에셋증권 4 일물 2.70% 4,000 억 A1/ 미래에셋증권 11 일물 3.00% 2,500 억 A1/ 미래에셋증권 17 일물 2.79% 1,000 억 A1/ 미래에셋증권 42 일물 2.95% 700 억 A1/ 미래에셋증권 50 일물 3.22% 2,000 억 A1/ 미래에셋증권 53 일물 2.94% 600 억 A1/ 미래에셋증권 92 일물 2.94% 1,000 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 부산롯데호텔 92 일물 3.50% 400 억 A20/ 에스케이넥실리스 142 일물 1,000 억 A20/ 에스케이아이이테크놀로지 364 일물 1,000 억 A2-/ 쌍용씨앤이 364 일물 100 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 9 일물 3.00% 250 억 A20/ SK 증권 92 일물 3.85% 200 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.5.11 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (5/11 월 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.6.10 동서발전 +0.5 원 2.889 거래 +3.5/ 쿠폰 1.893 26.7.9 현대오일뱅크 +1 원 2.901 거래 -2.2/ 쿠폰 1.809 26.9.9 롯데렌탈 -3 원 3.209 거래 +9.7 26.11.27 메리츠증권 +2 원 3.057 거래 -3.0 27.1.29 호텔롯데 -6.5 원 3.586 거래 +9.3 27.4.8 교보증권 +5 원 3.515 거래 -4.7 28.1.20 LG 유플러스 오바 2 3.727 거래 28.3.6 LS 전선 오바 1 3.957 거래 28.10.17 KB 지주 오바 1 3.882 거래 29.2.19 CJ ENM 언더 2 4.183 거래 [ 공사채 ] 26.9.7 가스공사 +0.25 원 2.823 거래 +2.0 26.10.8 한전 -0.5 원 2.68 거래 +3.3 26.10.8 철도공사 -1.75 원 2.861 거래 +4.5 26.11.12 한전 -2 원 2.905 거래 +4.1 27.2.12 한전 -5 원 3.099 거래 +7.5 27.6.14 한전 -6 원 3.302 거래 +6.3 27.8.2 한전 오바 3 3.35 거래 / 오후 27.8.27 한전 오바 1 3.371 거래 / 오전 27.11.15 인천도공 -5 원 3.526 거래 +3.5 28.3.27 중벤공 오바 1 3.569 거래 28.4.21 국가철도공단 오바 2 3.672 거래 28.7.24 철도공사 오바 2 3.708 거래 35.11.25 토지주택채권 오바 2.5 4.10 거래 [ 특은채 ] 26.6.4 산금 민평 ~2.702 거래 +2.7 26.6.12 산금 +0.2 원 2.69 거래 +1.1 26.6.20 중금 +0.25 원 2.698 거래 +1.3 26.7.15 중금 +1 원 2.693 거래 -1.0 26.7.25 산금 +0.5 원 2.733 거래 +2.3 26.7.29 중금 +0.5 원 2.712 거래 -0.1 26.12.4 국은채 -1 원 2.899 거래 +2.5 26.12.19 농금 -2 원 2.944 거래 +4.5 27.4.24 산금 -5 원 3.169 거래 +6.2 27.4.25 중금 -5 원 3.169 거래 +6.1 27.5.12 산금 -5 원 3.195 거래 +5.2 27.8.27 농금 오바 4 3.413 거래 27.11.17 중금 오바 1 3.452 거래 27.11.7 농금 오바 1 3.508 거래 28.1.21 중금 오바 2 3.522 거래 28.3.4 산금 오바 1 3.552 거래 28.11.25 산금 오바 1 3.659 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.6.26 수금 +0.25 원 2.732 거래 +1.8 26.9.12 신한채 -1 원 2.835 거래 +5.7 26.11.9 하나채 -1.75 원 2.873 거래 +3.6 26.11.12 하나채 -1 원 2.86 거래 +2.0 26.12.9 신한채 -0.5 원 2.905 거래 +2.3 26.12.25 신한채 -1.5 원 2.939 거래 +3.2 26.12.26 신한채 -1.5 원 2.939 거래 +3.0 27.2.23 국은채 -2.5 원 3.053 거래 +4.2 27.9.1 신한채 -4 원 3.418 거래 +3.7 [ 카드채 ] 27.7.9 비씨카드 민평 ~3.493 거래 +0.2 27.9.9 국카 오바 1 3.596 거래 27.9.28 현카 오바 2 3.649 거래 28.3.24 현카 언더 2 3.877 거래 28.3.27 하카 언더 2 3.883 거래 28.4.6 하카 언더 2 3.898 거래 28.5.26 국카 언더 2.5 3.931 거래 [ 캐피탈채 ] 26.11.19 현캐 +1 원 2.948 거래 -0.7 27.4.28 KB 캐 -0.5 원 3.405 거래 +0.9 27.7.26 IBK 캐 민평 ~3.54 거래 +0.7 27.7.30 IBK 캐 민평 ~3.546 거래 +0.4 27.11.5 하캐 오바 1.5 3.716 거래 28.10.6 우금캐 언더 2 3.995 거래 28.10.27 BNK 캐 언더 2 4.063 거래 28.11.17 하캐 언더 2 3.985 거래 28.11.24 JB 우캐 언더 1 4.075 거래 28.12.22 KB 캐 언더 2 4.02 거래 31.12.19 현캐 오바 2 4.15 거래 ◈ [26.5 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (5/12 화 ) 한전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 총 4,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (5/12 화 ) 인천국제공항공사 (AAA): 5 년 1,500 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (5/13 발행 ) (5/13 수 ) 한국가스공사 (AAA): 3 년 1,000 억 / 5 년 1,000 억 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (5/14 발행 ) (5/14 목 ) 경기주택도시공사 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (5/15 발행 ) (5/14 목 ) 한국농어촌공사 ( 토개단 )(AAA): 3 년 1,400 억 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (5/15 발행 ) (5/14 목 ) 대구교통공사 (AA+): 2 년 250 억 서면입찰 , 10:00~11:00 (5/15 발행 ) => 수익률 ( 절대금리 ) 입찰 (5/15 금 ) 한국광해광업공단 (AAA): 2 년 1,300 억 인포맥스전자입찰 예정 (5/18 발행 ) (5/15 금 ) 한국동서발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~11:00 (5/22 발행 ) => 발행일 전일 (5.21) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 (5/15 금 ) 주금공 MBS2026-10(AAA): Straight, 총 5,000 억 입찰 (5/19 발행 ) (5 월 2 주차 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 (ESG) 2,000 억 내외 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5/14~20, 2~3 주차 검토 ) 부산항만공사 (AAA): 1 년 ( 예정 ) 500 억 수준 입찰 검토 중 ( 익일 발행 ) (5/18 월 ) 인천도시공사 (AA+): 3 년 ( 변동가능 ) 1,500 억 ( 변동가능 ) 수준 인포맥스전자입찰 예정 (5/19 발행 ) (5/18~19, 검토 ) 국가철도공단 (AAA): 2~3 년 1,000 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5/20 수 ) 주금공 MBS2026-11(AAA): 일반 , 총 9,000 억 입찰 (5/22 발행 ) (5/22, 검토 ) 한국자산관리공사 (AAA): 3 년 ( 예정 ) 1,500 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5/18~22, 3 주차 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 (ESG) 2,000 억 내외 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5/18~22, 3 주차 ) 중소벤처기입진흥공단 (AAA): 만기미정 (ESG) 총 1,800 억 내외 2 회분할 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5/18~22, 검토 ) 경기주택도시공사 (AAA): 만기미정 1,500 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5/18~22, 3 주차 ) 충북개발공사 (AA+): 2~3 년 300 억 수준 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5/26~29, 4 주차 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 (ESG) 2,000 억 내외 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5 월 계획 ) 한국토지주택공사 (AAA): 5 월 4~5 회 분할 / 총 5,000 억 내외 모집 / 입찰 예정 (5 월 계획 ) 국가철도공단 (AAA): 5 월 2~3 회 분할 / 총 3,000 억 내외 입찰 예정 (5 월 계획 ) 서울교통공사 (AAA): 5 월 1 회 1,000 억 내외 전자입찰 예정 (5 월 계획 ) 한국도로공사 (AAA): 5 월 1 회 발행 가능 [ 발전사 ] (5/15 금 ) 한국동서발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~11:00 (5/22 발행 ) => 발행일 전일 (5.21) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 ( 입찰 연기 ) 한국중부발전 (AAA): 5/12 일 입찰 일정 연기 / 5 월 중으로 추후 재공지 예정 - 한국수력원자력 (AAA): 5 월 이후 검토 예정 [CP/ 전단채 ] (5/12 화 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.4.19, 화 ) 800 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (5/12 화 ) 한국주택금융공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.5.19, 화 ) 2,000 억 내외 주금공시스템전자입찰 , 09:15~09:30 ( 당일발행 ) (5/12 화 ) 한전 (A1): 전단채 , 41 일물 (26.6.22, 월 ) 4,000 억 / 42 일물 (26.6.23, 화 ) 4,000 억 총 8,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (5/12 화 ) 한국서부발전 (A1): 전단채 , 87 일물 (26.8.7, 금 ) 2,000 억 내외 서면 또는 이메일입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (5/15 금 ) 한국지역난방공사 (A1): 전단채 , 24 일물 (26.6.8, 월 ) 800 억 내외 서면입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (5 월 계획 ) 인천국제공항공사 (A1): 5 월 2~3 주차 1~2 회 전단채 발행 검토 중 ◈ [26.5 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (5/19 화 ) 삼천리 (AA+): 2 년 300 억 / 3 년 300 억 총 600 억 (5/28 발행 , Max 1,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (5/19 화 ) LG 전자 (AA0): 2 년 / 5 년 / 10 년 총 2,500 억 (5/28 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (5/21 목 ) 동화기업 (BBB+): 1 년 6 개월 400 억 (6/1 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 고정금리 ~ 6.50% ◈ (5/11 월 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 2.850 ( 1.0 ) 1.5 년통 3.280 ( 2.0 ) 구통 3.420 ( 2.0 ) 통당 3.495 ( 3.0 ) 삼통당 3.632 ( 3.5 ) ========================= 16-3 2.620 ( 0.0 ) 23-4 2.620 ( 0.0 ) 21-7 2.700 ( 1.0 ) 24-9 2.700 ( 1.0 ) 16-8 2.810 ( 1.0 ) 23-10 2.810 ( 1.0 ) 22-1 3.060 ( 5.0 ) 25-1 3.040 ( 3.0 ) 17-3 3.095 ( 2.0 ) 24-4 3.095 ( 2.0 ) 22-8 3.280 ( 3.0 ) 25-6 3.280 ( 3.0 ) 17-7 3.360 ( 3.5 ) 24-12 3.360 ( 3.5 ) 23-1 3.485 ( 3.5 ) 26-1 3.485 ( 3.5 ) (2Y) 18-4 3.502 ( 3.2 ) 25-4 3.502 ( 3.2 ) 23-6 3.547 ( 3.2 ) 18-10 3.592 ( 3.2 ) 25-10 3.592 ( 3.2 ) (3Y) 24-1 3.625 ( 3.5 ) 19-4 3.605 ( 3.3 ) 26-5 3.602 24-7 3.682 ( 4.7 ) 19-8 3.702 ( 3.5 ) 25-3 3.735 ( 3.5 ) 20-4 3.750 ( 3.5 ) 25-8 3.782 ( 3.5 ) 20-9 3.805 ( 3.8 ) 26-3 3.772 ( 3.7 ) (5Y) 21-5 3.832 ( 4.0 ) 11-7 3.840 ( 4.0 ) 21-11 3.840 ( 4.0 ) 22-5 3.862 ( 4.2 ) 22-14 3.875 ( 5.0 ) 23-5 3.890 ( 4.3 ) 13-8 3.905 ( 4.5 ) 23-11 3.905 ( 4.3 ) 24-5 3.925 ( 4.3 ) 24-13 3.925 ( 4.3 ) 25-5 3.945 ( 4.0 ) 25-11 3.950 ( 4.8 ) (10Y) 16-6 3.942 ( 4.5 ) 17-5 3.952 ( 4.5 ) 18-7 3.942 ( 4.2 ) 19-6 3.900 ( 4.3 ) 20-7 3.942 ( 4.0 ) 21-9 3.965 ( 3.8 ) 22-11 3.960 ( 3.8 ) 23-9 3.960 ( 3.5 ) 24-10 3.945 ( 3.5 ) 25-9 3.937 ( 3.2 ) (20Y) 16-1 3.947 ( 3.2 ) 17-1 3.950 ( 3.0 ) 18-2 3.932 ( 3.0 ) 19-2 3.885 ( 2.8 ) 20-2 3.865 ( 2.8 ) 21-2 3.880 ( 2.5 ) 22-2 3.890 ( 2.3 ) 22-9 3.880 ( 2.5 ) 23-2 3.885 ( 2.5 ) 23-7 3.880 ( 2.0 ) 24-2 3.857 ( 1.7 ) 24-8 3.857 ( 1.7 ) 25-2 3.855 ( 1.5 ) 25-7 3.852 ( 1.5 ) 26-2 3.850 ( 1.5 ) (30Y) 16-9 3.775 ( 1.5 ) 18-8 3.762 ( 1.5 ) 20-10 3.755 ( 1.5 ) 22-12 3.735 ( 1.5 ) 24-11 3.717 ( 1.5 ) (50Y) 국당 1.320 ( 3.0 ) 물가 24-6 1.155 ( 3.0 ) ◈ (5/11 월 ) NICE P&I 예상 종가 https://www.nicepni.com/TRBN_CLPRC/2026_05_11.png ◈ (5/11 월 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6M 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.5 9M 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1Y 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5Y 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 2Y 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3 2.3 2.8 2.5Y 2.7 2.7 2.7 2.5 2.5 2.5 3.0 3Y 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 2.5 4Y 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 5Y 3.2 3.2 3.2 3.7 3.7 3.7 3.2 7Y 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 10Y 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.5 15Y 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 20Y 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 30Y 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 [ 신규 리포트 ] ◐ ( 주간 채권전략 ) 기본 전망 연내 2 회 (50bp) 인상으로 변경 (26.5.11 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 신영증권 _ 채권 _ 정기 _20260511_19734.do?fileSeq=394967 ◐ ( 주간 채권전략 ) 연말 기준금리 3.00% (26.5.11 한화증권 김성수 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 한화투자증권 _ 채권 _ 이슈 _20260511_191258.do?fileSeq=394955 ◐ ( 주간 하나채권 ) [5 월 2 주 ] 유가 안정에도 큰 기대는 금물 (26.5.11 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/05/11/260511_hanabond_weekly.pdf ◐ (KB Bond) 강한 고용으로 더 높아진 연준의 연내 동결 가능성 (26.5.11 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260511_19011.do?fileSeq=395010 ◐ ( 국내크레딧 ) Weekly Credit Monitor (26.5.11 신한증권 김상인 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=523299 ◐ (KB Credit Weekly) 2017 년이 그려지는 스프레드 . 단기구간의 커브 메리트 확대 (26.5.11 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _ 크레딧 _20260511_185956.do?fileSeq=395009 ◐ (KB Macro) 한국 : 고유가의 파급효과 , 이르면 8 월부터 본격화 (26.5.11 KB 증권 류진이 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260511_185828.do?fileSeq=395000 ◐ (KB Macro) 양호했던 4 월 고용 . 임금상승률 추세 확연히 꺾여 인상의 시급성은 낮음 (26.5.11 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260511_18566.do?fileSeq=394862 ◐ ( 주식전략 ) KOSPI 5 월 타깃 상향 조정 : 이익 모멘텀과 유동성 확장 속도 반영 (26.5.11 삼성증권 양일우 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 시황전략 _20260511_1947.do?fileSeq=394860 [ 최근 뉴스 ] ◐ ( 문홍철의 Concise, 채권 /FX) 힘겨울 때 , 삶의 시간 가치가 조용히 드러난다 (26.5.10 DB 증권 문홍철 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=523016 ◐ ( 매크로 뷰 / 5 월 둘째주 ) Great Resilience: Fed/BOK call 수정 (26.5.8 삼성증권 허진욱 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 경제 _20260510_82143.do?fileSeq=394841 ◐ (KB Macro | 정책 Tracker) - 5 월 둘째 주 : 미 - 중 정상회담 앞두고 교착 지속 (26.5.8 KB 증권 권희진 류진이 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260510_82420.do?fileSeq=394844 ◐ ( 국내 크레딧 ) 보험사 채권 수급 점검 : 크레딧 수요 개선 요인 주목 (26.5.7 신한증권 김상인 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=522538 ◐ (CrediVille) 금리 메리트로 신용스프레드 안정세 전환 (26.5.7 하나증권 김상만 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/05/06/CrediVille_260506.pdf [ 크레딧 뉴스 ] 신한금융 , 증권에 돈 쏟고 카드 · 캐피탈 줄인다 … 자본 재배치 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414034 롯데건설 , 공사대금채권 활용 'AAA' 등급 ABS 발행 … 3 천억원 규모 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414012 ' 비둘기 ' 가고 ' 매 ' 온다 … 김진일 고려대 교수 신임 금통위원에 추천 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04257446645447936&mediaCodeNo=257 5 월 1~10 일 수출 43.7% ↑… 반도체 비중 ' 절반 ' 육박 ( 종합 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414027 씨티 " 올해 韓 성장률 2.9% … 하반기 기준금리 3.0% 로 인상 가능 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414172 글로벌 신평사가 달러 - 원 하락 예견하는 까닭은 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414064 [ 익일 (5/12) 여전채 발행 예정내역 ] 우리카드 (AA0) 총 2,200 억 / 신한투자증권 (3 사기준 ) 282-1 회 2 년 (28.5.11) 200 억 3.933% / 언더 3 282-2 회 2 년 (28.5.12) 1,900 억 3.933% / 언더 3 282-3 회 2 년 6 개월 100 억 3.956% / 언더 2 하나카드 (AA0) 총 2,000 억 / 키움증권 301-1 회 2 년 (28.5.11) 800 억 3.934% / 언더 3 301-2 회 2 년 (28.5.12) 200 억 3.934% / 언더 3 301-3 회 3 년 (29.5.10) 500 억 4.089% / 언더 3 301-4 회 3 년 (29.5.11) 500 억 4.089% / 언더 3 한국캐피탈 (A0) 총 500 억 / KB 증권 565-1 회 1 년 10 개월 300 억 4.573% / 언더 35 565-2 회 2 년 200 억 4.628% / 언더 45 [ 익일 (5/12) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 공모 / 모집 ) 우리금융지주 26(AAA) / 한국투자증권 1 년 1,000 억 3.251% / 언더 2 농협금융지주 (AAA) 총 3,000 억 / SK 증권 56-1 회 1 년 6 개월 1,100 억 3.570% / 언더 2 56-2 회 2 년 1,300 억 3.804% / 언더 3 56-3 회 3 년 600 억 3.936% / 언더 3 미래에셋증권 84(AA0) / 키움증권 3 년 3,000 억 4.080% / 언더 3 ( 사모 ) 콘텐트리중앙 29 사모사채 / 신한투자증권 3 개월 380 억 8.00% [ 익일 (5/12) 공사채 발행 예정내역 ] 광해광업공단 26 (AAA) / (5/11 낙찰 ) 2 년 1,000 억 (3.741%) / 개별 오버 1 서울주택도시개발공사 (AAA) 총 1,900 억 / DB 증권 (5/11 낙찰 ) 199 회 1 년 900 억 (3.276%) / 개별 오버 4 200 회 ( 녹 ) 2 년 1,000 억 (3.766%) / 개별 오버 1 ◐ 주금공 MBS 2026-9( 사 ) (AAA) ( 일반형 ) 총 0.89 조 발행 내용 (5/8 낙찰 ) 주금공 MBS 2026-9(1-1)( 사 ) (AAA) 1 년 818 억 3.203% / 국고 1 년 +19bp 주금공 MBS 2026-9(1-2)( 사 ) (AAA) 2 년 1,200 억 3.628% / 국고 2 년 +17bp 주금공 MBS 2026-9(1-3)( 사 ) (AAA) 3 년 1,100 억 3.753% / 국고 3 년 +19bp 주금공 MBS 2026-9(1-4)( 사 ) (AAA) 5 년 1,700 억 3.976% / 국고 5 년 +23bp 주금공 MBS 2026-9(1-5)( 사 ) (AAA) 7 년 1,200 억 4.252% / 국고 7 년 +42bp // 27.5.12(1 년 ) Call 주금공 MBS 2026-9(1-6)( 사 ) (AAA) 10 년 1,200 억 4.624% / 국고 10 년 +72bp // 29.5.12(3 년 ) Call 주금공 MBS 2026-9(1-7)( 사 ) (AAA) 20 년 1,400 억 4.749% / 국고 20 년 +84bp // 30.5.12(4 년 ) Call 주금공 MBS 2026-9(1-8)( 사 ) (AAA) 30 년 300 억 4.674% / 국고 30 년 +84bp // 31.5.12(5 년 ) Call ◈ [ 추가 정리 // 전일 (5/8 금 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 신한은행 CD 91 일물 (26.8.7) 2.81% 1,200 억 (CP) A1/ 한국전력공사 91 일물 2.82% 2,000 억 A1/ 군인공제회 91 일물 2.84% 500 억 A1/ 한국토지주택공사 91 일물 2.82% 2,000 억 A1/ 한국토지주택공사 94 일물 2.82% 2,000 억 A1/ 부산항만공사 94 일물 2.82% 1,000 억 A1/ 한국증권금융 32 일물 2,000 억 A1/ 씨제이제일제당 13 일물 2.75% 800 억 A1/ 한국항공우주산업 84 일물 400 억 A1/ 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 91 일물 2.95% 500 억 A1/ 한화솔루션 94 일물 1,000 억 A1/ 아이엠증권 122 일물 3.11% 300 억 A1/ 아이엠증권 133 일물 3.11% 100 억 A1/ 아이엠증권 209 일물 3.14% 200 억 A1/ 신한투자증권 242 일물 3.27% 2,450 억 A1/ 메리츠증권 160 일물 3.05% 100 억 A1/ 메리츠증권 242 일물 3.28% 1,000 억 A1/ 메리츠증권 245 일물 3.28% 1,000 억 A1/ 키움증권 364 일물 3.30% 100 억 A1/ 한국투자증권 152 일물 3.07% 1,800 억 A1/ 한국투자증권 364 일물 3.28% 200 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.53% A1/ 한국가스공사 6 일물 2.55% 2,500 억 A1/ 한국가스공사 7 일물 2.55% 2,600 억 A1/ 한국증권금융 7 일물 2.54% 1,700 억 A1/ 신세계동대구복합환승센터 12 일물 2.84% 200 억 A1/ 현대그린푸드 21 일물 2.85% 100 억 A1/ 현대카드 5 일물 2.68% 2,300 억 A1/ 삼성카드 6 일물 2.64% 3,600 억 A1/ KB 국민카드 6 일물 2.68% 200 억 A1/ 신한카드 7 일물 2.68% 500 억 A1/ 신한카드 31 일물 2.85% 1,000 억 A1/ 비엔케이투자증권 7 일물 2.88% 300 억 A1/ 신한투자증권 20 일물 2.77% 2,000 억 A1/ 미래에셋증권 4 일물 2.68% 700 억 A1/ 미래에셋증권 5 일물 2.68% 1,000 억 A1/ 미래에셋증권 46 일물 2.83% 1,000 억 A1/ 미래에셋증권 48 일물 2.83% 600 억 A1/ 현대차증권 88 일물 2.94% 200 억 A1/ 아이엠증권 60 일물 2.94% 500 억 A1/ 아이엠증권 91 일물 2.99%(?) 1,000 억 A1/ 한화투자증권 91 일물 2.95% 500 억 A1/ 키움증권 91 일물 2.93% 300 억 A1/ 케이비증권 38 일물 2.82% 500 억 A1/ 케이비증권 39 일물 2.82% 200 억 A1/ 케이비증권 47 일물 2.82% 200 억 A1/ 케이비증권 91 일물 2.92% 3,000 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ SK 인천석유화학 12 일물 3.60% 1,500 억 A2+/ 효성티앤씨 52 일물 250 억 A2+/ 대신에프앤아이 123 일물 3.20% 300 억 A2+/ 하나에프앤아이 224 일물 3.25% 200 억 A2+/ 하나에프앤아이 266 일물 3.30% 100 억 A2+/ 효성중공업 21 일물 3.15% 600 억 A3+/ GS 스포츠 94 일물 3.90% 30 억 B+/ 두산건설 279 일물 100 억 ( 전단채 ) A2+/ 엘에스증권 31 일물 3.45% 230 억 A20/ 한양증권 54 일물 3.30% 500 억 A20/ 한양증권 62 일물 3.20% 30 억 A20/ 한양증권 91 일물 3.35% 300 억 A2-/ 쌍용씨앤이 364 일물 500 억 --------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (5.8 발행 ) ( 총 2,450 억 / 아이엠증권 ) 광주희망제 1 차 // 광주은행 예담 ABCP 364 일물 (27.5.8) 3.20% 2,450 억 ( 총 2,127 억 / 한양증권 ) => ABCP + ABSTB 혼합 포춘소프트 // 우체국 예담 ABSTB 28 일물 (26.6.5) 2.75% 100 억 포춘소프트 // 우체국 예담 ABCP 185 일물 (26.11.9) 2.95% 2,027 억 ( 총 2,450 억 / NH 증권 ) 신디제십팔차 // 국민은행 예담 ABCP 136 일물 (26.9.21) 2.86~2.87% 2,400 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.5.8 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889

전달: 일일 (5/11 월) 마감정리 (DS증권 황대진)

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