보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 5월 14일 목요일 오전 2:10:58 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (5/13 수) 마감정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (5/13 수 ) 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (5/13) 낙찰 안내 ] ◐ 통안채 낙찰 안내 ( 예정 0.5 조 , 5/14 결제 ) - 1 년 2.900% 0.31 조 낙찰 ( 응찰 0.57 조 , 부분낙찰 없음 ) ◐ 한국가스공사 (AAA) 낙찰 안내 (5/14 발행 ) - 3 년 : 개별 오버 2 bp 1,30 0 억 낙찰 ( 응찰 2,600 억 , 개별민평 3.955% / 국고 3 년 +27.5%) - 5 년 : 개별 오버 4 bp 70 0 억 낙찰 ( 응찰 1,400 억 , 개별민평 4.108% / 국고 5 년 +23.2%) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (5/13) 가스공사 민평 3 사 개별종가 기준 ◐ 한전 (A1) 장기 CP 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 3 년만기 (3 개월 롤오버 ): 91 일물 CD +0.37%p 2,000 억 낙찰 ( 응찰 6,000 억 ) ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 7 일물 (26.5.20, 수 ) 2.55%( 할인 ) 1,700 억 낙찰 ( 응찰 3,900 억 ) ◐ 재정증권 15 차 낙찰 안내 ( 예정 2.5 조 , 5/14 발행 ) - 63 일물 (26.7.16, 목 ) 2.70% 2.5 조 낙찰 ( 응찰 3.06 조 , 부분낙찰 100.0%) [ 금일 (5/13) 예담 ABCP 모집 안내 ] ◐ 국민은행 예담 ABCP 모집 (5/14 발행 ) - 26.10 월만기 2.91% 매출 [ 금일 (5/13) 은행채외 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 수출입채 7 개월 ( 할인채 ) 2.840% ( 민 -4.5bp) 2,100 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 1 년 6 개월 3.470% ( 민 -1.2bp) 3,300 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 1 년 FRN 2.870% (1 개월 CD +17bp) 1,300 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 1 년 ( 할인채 ) 3.170% ( 민 -0.7bp) 2,200 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 1 년 6 개월 3.470% ( 민 -1.2bp) 2,000 억 모집 ( 당일발행 ) 공급망안정화기금 ( 정부보증 ) 2 년 3.630% ( 정부 -0.8bp) 1,500 억 모집 ( 당일발행 ) ( 익일발행 ) 신한은행 8 개월 FRN 2.900% (1 개월 CD +20bp) 2,000 억 모집 (5/14 발행 ) 우리은행 1 년 FRN 2.910% (1 개월 CD +21bp) 2,500 억 모집 (5/14 발행 ) 국민은행 1 년 6 개월 3.540% ( 민 -0.2bp) 2,000 억 모집 (5/14 발행 ) 부산은행 1 년 6 개월 3.570% ( 민 +1.6bp) 1,600 억 모집 (5/14 발행 ) [ 금일 (5/13) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.51% ( 전일비 -3bp) 국민은행 CD 92 일물 (26.8.13) 2.81% / 2.82% 700 억 발행 하나은행 CD 121 일물 (26.9.11) 2.81% / 2.82% 150 억 발행 ======= 주간 입찰 안내 ====== [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (5/14 목 ) 경기주택도시공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (5/14) 특수채 AAA 민평 3 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.14( 목 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.15( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 특수채 AAA 2 년민평 : 3.712% ( 국고 2 년 +20.8bp) // 개별민평 : 3.770% - 특수채 AAA 3 년민평 : 3.904% ( 국고 3 년 +26.2bp) // 개별민평 : 3.963% ◐ (5/14 목 ) 한국농어촌공사 ( 토개단 )(AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1,400 억 - 금리 : 발행일 전일 (5/14) 국고채 민평 4 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.14( 목 ) 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.15( 금 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.914% ( 국고 3 년 +27.2bp) ◐ (5/14 목 ) 대구교통공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 - 수량 : 250 억 - 금리 : 수익률 ( 절대금리 ) 입찰 - 입찰일 : 26.5.14( 목 ) 10:00~11:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.5.15( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.880% ( 국고 2 년 +37.6bp) [ 익일 CP 입찰 안내 ] ◐ (5/14 목 ) 연합자산관리 (A1) CP 입찰 안내 - 만기 : 151 일물 - 수량 : 1,000 억 내외 - 입찰일 : 26.5.14( 목 ) 16:00 까지 유선입찰 - 발행일 : 26.5.15( 금 ) - 만기일 : 26.10.13( 화 ) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (5/14 목 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 / 8 일물 - 수량 : 2,900 억 내외 (7 일물 1,400 억 / 8 일물 1,500 억 ) - 입찰일 : 26.5.14( 목 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.14( 목 ) [ 만기일 ] - 7 일물 : 26.5.21( 목 ) - 8 일물 : 26.5.22( 금 ) ◐ (5/14 목 ) 한국주택금융공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.5.14( 목 ) 09:15~09:30, 주금공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.5.14( 목 ) - 만기일 : 26.5.21( 목 ) --------------------------------------------------------- [ 금주 금요일 국고채 입찰 안내 ] ◐ (5/15 금 ) 국고채 (50 년 ) 입찰 안내 - 만기 : 50 년 (24-11) - 수량 : 0.8 조 - 입찰일 : 26.5.15( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.5.18( 월 ) [ 금주 금요일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (5/15 금 ) 한국지역난방공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 24 일물 - 수량 : 800 억 내외 - 입찰일 : 26.5.15( 금 ) 09:30~10:30, 서면입찰 - 납입일 : 26.6.8( 월 ) [ 금주 금요일 MBS 입찰 안내 ] - (5/15 금 ) 주금공 MBS2026-10(AAA): Straight, 1~5 년 총 5,000 억 입찰 (5/19 발행 ) [ 금주 금요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (5/15 금 ) 한국광해광업공단 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 - 수량 : 1,300 억 - 금리 : 발행일 전일 (5/15) 광해광업공단 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.15( 금 ) 10:00~10:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.18( 월 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.757% ( 국고 2 년 +25.3bp) [ 금주 금요일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (5/15 금 ) 한국동서발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 2,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (5/21) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.15( 금 ) 09:00~11:00, 이메일입찰 - 발행일 : 26.5.22( 금 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.975% ( 국고 2 년 최종호가 +46.8bp) - 3 년 개별민평 : 4.130% ( 국고 3 년 최종호가 +49.5bp) - 5 년 개별민평 : 4.244% ( 국고 5 년 최종호가 +39.1bp) [ 최근 발전사 낙찰 현황 ] ◐ 한국중부발전 (AAA) 총 2,600 억 낙찰 안내 (4/21 낙찰 => 4/28 발행 ) - 1 년 : 국고 1 년 최종호가 +29bp 2,000 억 부분낙찰 ( 응찰 7,500 억 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +49bp 600 억 낙찰 ( 응찰 5,200 억 ) ◐ 한국서부발전 (AAA) 총 2,400 억 낙찰 안내 (4/9 낙찰 => 4/16 발행 ) - 3 년 : 국고최종호가 +55bp 1,900 억 낙찰 ( 응찰 3,000 억 ) - 5 년 : 국고최종호가 +49bp 500 억 낙찰 ( 응찰 1,400 억 ) ◐ 한국남부발전 (AAA) 총 3,000 억 낙찰 안내 (4/2 낙찰 => 4/9 발행 ) - 2 년 : 국고최종호가 +47bp 1,700 억 낙찰 ( 응찰 3,100 억 ) - 3 년 : 국고최종호가 +52bp 1,000 억 낙찰 ( 응찰 2,400 억 ) - 5 년 : 국고최종호가 +46bp 300 억 낙찰 ( 응찰 2,400 억 ) ◐ 한국남동발전 (AAA) 총 2,900 억 낙찰 안내 (4/1 낙찰 => 4/8 발행 ) - 3 년 : 국고최종호가 +55bp 1,900 억 낙찰 ( 응찰 3,100 억 ) - 5 년 : 국고최종호가 +49bp 1,000 억 낙찰 ( 응찰 2,100 억 ) ======== 다음주 입찰 및 수요예측 일정 안내 ======= [ 다음주 국고채 입찰 일정 안내 ] - (5/18 월 ) 10 년 (25-11): 1.6 조 (5/19 납입 ) // 통합 ( 본매출 ) - (5/18 월 ) 10 년 (26-6): 1.6 조 (5/19 납입 ) // 신규 ( 선매출 ) - 5/19( 화 ) 국고채 ( 명목채 ) 교환 0.5 조 (5/21 납입 ) / (10:40~11:00) => 발행대상 : 국고 30 년 (26-2) => 매입대상 : 국고 (6 종목 ) 22-5, 20-7, 22-11, 12-5, 21-2, 22-2 - (5/21 목 ) 5 년 (26-3): 3.2 조 (5/22 납입 ) [ 다음주 통안채 입찰 일정 안내 ] - (5/18 월 ) 91 일물 0.5 조 (5/19 결제 ) - 5/19( 화 ) 통안채 중도환매 2.0 조 (5/21 결제 ) / (10:00~10:10) => 대상종목 : 통안 (3 종목 ) 26.11.9 / 27.1.2 / 27.4.2 만기 - (5/20 수 ) 3 년 1.2 조 (5/21 결제 ) [ 다음주 외평채 입찰 일정 안내 ] - (5/22 금 ) 1 년물 ( 외평 26-5): 1.1 조 (5/26 납입 ) / 10:40~11:00 [ 다음주 재정증권 입찰 일정 안내 ] - (5/20 수 ) 재정 16 차 63 일물 : 2.5 조 (5/21 발행 ) // (26.7.23, 목 ) 상환 [ 다음주 MBS 입찰 일정 안내 ] - (5/20 수 ) 주금공 MBS2026-11(AAA): 일반 , 총 9,000 억 입찰 (5/22 발행 ) [ 다음주 발전사 입찰 일정 안내 ] - (5/20 수 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (5/27 발행 ) [ 다음주 전단채 입찰 일정 ] - (5/19 화 ) 한국서부발전 (A1): 전단채 , 86 일물 (26.8.13, ) 2,500 억 내외 서면 / 이메일입찰 ( 당일발행 ) [ 다음주 공사채 / 지방채 입찰 일정 안내 ( 예정 ] (5/18 월 ) 인천도시공사 (AA+): 2 년 ( 녹 ) 500 억 / 3 년 ( 녹 ) 1,000 억 총 1,500 억 내외 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (5/19 발행 ) (5/19 화 ) 국가철도공단 (AAA): 2 년 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (5/20 발행 ) (5/19 화 ) 부산항만공사 (AAA): 2 년 500 억 / 3 년 1,000 억 총 1,500 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (5/20 발행 ) (5/20 수 ) 경기도 지방채 : 5 년 1,979 억 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (5/21 발행 ) (5/21 목 ) 한국가스공사 (AAA): 2~5 년 ( 검토 ) 총 2,000 억 내외 이데일리전자입찰 (5/22 발행 ) (5/18~22, 3 주차 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 (ESG) 2,000 억 내외 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5/18~22, 3 주차 ) 중소벤처기입진흥공단 (AAA): 만기미정 (ESG) 총 1,800 억 내외 2 회분할 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5/18~22, 검토 ) 경기주택도시공사 (AAA): 만기미정 1,500 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5/18~22, 3 주차 ) 충북개발공사 (AA+): 2~3 년 300 억 수준 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) [ 다음주 수요예측 일정 안내 ] (5/19 화 ) 삼천리 (AA+): 2 년 300 억 / 3 년 300 억 총 600 억 (5/28 발행 , Max 1,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (5/19 화 ) LG 전자 (AA0): 2 년 / 5 년 / 10 년 총 2,500 억 (5/28 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (5/19 화 ) 키움에프앤아이 (A0): 2 년 400 억 / 3 년 300 억 총 700 억 (5/28 발행 , Max 1,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (5/20 수 ) 하나금융지주 신종자본 (AA-): 영구채 (5 년 Call) 2,700 억 (5/29 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 고정 3.9% ~ 4.5% (5/21 목 ) 신세계 (AA0): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 총 2,500 억 (6/1 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (5/21 목 ) 한국투자증권 (AA0): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 (6/1 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (5/21 목 ) 동화기업 (BBB+): 1 년 6 개월 400 억 (6/1 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 고정금리 ~ 6.50% ====================================================== [ 금일 (5/13) 여전채 발행내역 ] 롯데카드 (AA-) 총 3,500 억 / KB 증권 (3 사기준 ) 584-1 회 1 년 8 개월 300 억 4.274% / 오버 15 584-2 회 1 년 11 개월 (28.4.13) 600 억 4.464% / 오버 20 584-3 회 1 년 11.5 개월 (28.4.27) 600 억 4.464% / 오버 20 584-4 회 2 년 (28.5.10) 600 억 4.511% / 오버 20 584-5 회 2 년 100 억 4.361% / FRN / 2 년 개별민평 오버 5 584-6 회 2 년 (28.5.12) 1,300 억 4.511% / 오버 20 아이비케이캐피탈 (AA-) 총 1,300 억 / KB 증권 352-1 회 2 년 2 개월 300 억 3.971% / 언더 3 352-2 회 2 년 3 개월 100 억 3.190% / FRN / 91 일물 CD +38bp 352-3 회 2 년 6 개월 300 억 3.983% / 언더 3 352-14 3 년 600 억 4.127% / 언더 3 하나캐피탈 (AA-) 총 3,000 억 / NH 투자증권 480-1 회 1 년 8 개월 300 억 3.782% / 언더 3 480-2 회 1 년 9 개월 400 억 3.827% / 언더 3 480-3 회 2 년 (28.5.11) 100 억 3.964% / 언더 3 480-4 회 2 년 (28.5.12) 900 억 3.964% / 언더 3 480-5 회 3 년 (29.5.10) 200 억 4.144% / 언더 3 480-6 회 3 년 (29.5.11) 800 억 4.144% / 언더 3 480-7 회 3 년 6 개월 300 억 4.166% / 언더 3 산은캐피탈 (AA-) 총 2,900 억 / KB 증권 787-1 회 2 년 600 억 3.983% / 언더 2 787-2 회 2 년 1 개월 700 억 3.988% / 언더 2 787-3 회 3 년 (29.5.10) 200 억 4.168% / 언더 2 787-4 회 3 년 (29.5.11) 1,000 억 4.168% / 언더 2 787-5 회 3 년 6 개월 400 억 4.201% / 언더 1 롯데캐피탈 (A+) 총 1,000 억 / NH 투자증권 (3 사기준 ) 497-1 회 2 년 (28.5.11) 100 억 4.586% / Par 497-2 회 2 년 (28.5.12) 500 억 4.586% / Par 497-3 회 3 년 400 억 4.904% / Par [ 금일 (5/13) 주요 회사채 발행내역 ] ( 사모 ) 범한산업 4 사모 / 1 년 200 억 5.90% ( 공모 / 유동화 ) 카드오토제팔차유 1-1 ~ 1-39 회차 공모 ABS (AAA) / 아이엠증권 1.5 개월 (26.6.27) 3.033% 145 억 ~ 4 년 8.5 개월 (31.1.27) 4.000% 총 4,653 억 발행 => 기초자산 : 삼성신용카드 사용대금채권 => 가산금리 : 무보증사채 (AAA) 등급 +14bp ~ +24bp // 1-39 회차 4.00% 고정 => Call: 1-2 회차 ~ 1-39 회차 26.6.27 (1 개월 ) Call => 중순위 : 1-39 회차 신용등급 (BBB0) 엘원비엘티제구차 1-1 ~ 1-4 회차 공모 ABS (AAA)/ 메리츠증권 2.5 개월 (26.7.28) 40 억 3.190% ~ 11.5 개월 (27.4.28) 3.640% 1,872 억 총 2,012 억 발행 => 가산금리 : 무보증사채 (AAA) 등급 +30bp => Call: 없음 ( 메자닌 ) 쓰리빌리언 1 CB 사모 / 코스닥 5 년 125 억 0.0% / 28.3.14 (1 년 10 개월 ) Put [ 금일 (5/13) 공사채 발행내역 ] 인천국제공항공사 212 (AAA) / (5/12 낙찰 ) 5 년 1,500 억 4.156% / 개별 오버 5 ◈ [ 금일 (5/13 수 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 국민은행 CD 92 일물 (26.8.13) 2.81% 700 억 하나은행 CD 121 일물 (26.9.11) 2.81% 150 억 (CP) A1/ 한국광해광업공단 91 일물 1,500 억 A1/ 한국전력공사 92 일물 2.84% 4,000 억 A1/ 한국토지주택공사 92 일물 2.87% 2,000 억 A1/ 대한석탄공사 92 일물 2.87% 500 억 A1/ 경기주택도시공사 107 일물 2.85% 2,000 억 A1/ 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 91 일물 300 억 A1/ 비엔케이투자증권 124 일물 3.04% 100 억 A1/ 비엔케이투자증권 126 일물 3.04% 200 억 A1/ 메리츠증권 169 일물 3.10% 100 억 A1/ 하나증권 364 일물 3.30% 100 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.51% A1/ 한국가스공사 7 일물 2.54% 1,700 억 A1/ 신세계센트럴 8 일물 3.10% 400 억 A1/ 신세계 19 일물 2.85% 1,800 억 A1/ 현대백화점 58 일물 3.04% 1,000 억 A1/ 우리카드 9 일물 2.68% 400 억 A1/ 우리카드 13 일물 2.74% 300 억 A1/ KB 국민카드 2 일물 2.62% 2,700 억 A1/ KB 국민카드 13 일물 2.75% 500 억 A1/ 신한카드 2 일물 2.66% 500 억 A1/ 신한카드 5 일물 2.66% 1,000 억 A1/ 신한카드 14 일물 2.70% 900 억 A1/ 교보증권 7 일물 2.70% 2,000 억 A1/ 신한투자증권 7 일물 2.70% 2,000 억 A1/ 신한투자증권 9 일물 2.70% 3,000 억 A1/ 유안타증권 9 일물 2.70% 500 억 A1/ 유안타증권 57 일물 2.95% 200 억 A1/ NH 투자증권 5 일물 2.65% 1,350 억 A1/ NH 투자증권 90 일물 2.96% 100 억 A1/ 아이엠증권 61 일물 3.03% 100 억 A1/ 아이엠증권 82 일물 3.08% 400 억 A1/ 아이엠증권 92 일물 3.07% 300 억 A1/ 비엔케이투자증권 92 일물 3.04% 200 억 A1/ 디비증권 29 일물 2.90% 100 억 A1/ 디비증권 92 일물 3.01% 200 억 A1/ 현대차증권 57 일물 2.94% 300 억 A1/ 현대차증권 90 일물 3.00% 100 억 A1/ 현대차증권 92 일물 3.00% 100 억 A1/ 키움증권 92 일물 2.96% 5,000 억 A1/ 메리츠증권 92 일물 2.96% 1,000 억 A1/ 메리츠증권 92 일물 2.88% 150 억 A1/ 미래에셋증권 92 일물 2.96% 3,000 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 롯데하이마트 91 일물 400 억 A2+/ 대신에프앤아이 320 일물 3.40% 150 억 A20/ 넥센타이어 40 일물 3.24% 200 억 A20/ 롯데건설 92 일물 5.10% 200 억 A20/ 키움캐피탈 183 일물 300 억 A20/ 롯데오토리스 184 일물 3.74% 50 억 A20/ 한양증권 92 일물 50 억 A20/ 한양증권 184 일물 3.54% 100 억 A20/ 에이치디현대케미칼 223 일물 100 억 A2-/ 케이프투자증권 92 일물 35 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 9 일물 3.00% 300 억 A2+/ 메리츠캐피탈 92 일물 3.35% 500 억 A20/ 한양증권 92 일물 3.30% 30 억 A2-/ 다올투자증권 30 일물 3.40% 60 억 A2-/ 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사 61 일물 5.00%~3.90% 1,050 억 A2-/ 케이프투자증권 92 일물 3.35% 15 억 A2-/ 디에스투자증권 92 일물 3.50% 30 억 --------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (5.13 발행 ) ( 총 2,200 억 / 부국증권 ) 국민행복제 1 차 // 국민은행 예담 ABCP 146 일물 (26.10.6) 2.91~2.92% 2,200 억 발행 ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 우리사랑제 6 차 // 우리은행 예담 ABCP 128 일물 (26.9.18) 2.86% 2,400 억 발행 ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 디베스제십차 // 우리은행 예담 ABCP 126 일물 (26.9.16) 2.87~2.88% 2,400 억 발행 ( 총 2,400 억 / 유진증권 ) 우리챔피온제십사차 // 우리은행 예담 ABCP 125 일물 (26.9.15) 2.86~2.87% 2,400 억 발행 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.5.13 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (5/13 수 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.8.9 대신증권 +1 원 3.068 거래 -2.7/ 쿠폰 1.814 26.9.3 KB 증권 +1 원 2.943 거래 -1.6 26.9.30 농금지주 +1 원 2.906 거래 -0.5/ 쿠폰 1.77 27.1.22 SK 인천석화 -10 원 3.784 거래 +15.4 27.5.27 SK 에너지 -4 원 3.537 거래 +3.9 28.1.14 메리츠증권 언더 3 3.877 거래 28.1.21 KCC 글라스 민평 ~4.001 거래 +0.4 28.1.24 항공우주산업 언더 5 3.845 거래 28.1.25 KB 증권 언더 1 3.83 거래 28.2.18 KB 증권 언더 5 3.831 거래 28.2.21 NH 투자 언더 5 3.84 거래 28.2.21 신한증권 언더 4 3.877 거래 28.2.25 CJ ENM 언더 5 3.964 거래 28.4.28 하나지주 언더 3 3.844 거래 28.5.30 SK 언더 5 4.007 거래 28.8.1 메리츠증권 언더 4 4.086 거래 29.5.11 미래증권 언더 2 4.112 거래 29.7.26 신한증권 언더 2 4.057 거래 30.2.21 NH 투자 언더 5 4.173 거래 30.7.5 이마트 언더 3 4.375 거래 [ 공사채 ] 26.6.11 자산관리공사 -0.25 원 2.741 거래 +6.4 26.6.12 가스공사 민평 ~2.745 거래 +0.8 26.6.19 서울교통 -0.25 원 2.805 거래 +2.8 26.6.23 국가철도공단 민평 ~2.749 거래 +1.0 26.7.9 한전 +0.5 원 2.764 거래 -0.2/ 쿠폰 1.93 26.7.21 중벤공 +1 원 2.666 거래 -3.8/ 쿠폰 1.832 26.7.29 가스공사 +0.5 원 2.796 거래 +1.6 26.9.9 한전 +1 원 2.819 거래 -1.3/ 쿠폰 1.99 26.9.20 농금중앙 +1 원 2.816 거래 -1.1/ 쿠폰 1.67 26.11.14 한전 +1.5 원 2.866 거래 -2.9/ 쿠폰 1.862 27.5.12 서울주택도개공 민평 ~3.294 거래 +0.8 27.5.28 부산항만공사 -2.5 원 3.266 거래 +2.4 27.10.18 자산관리공사 +1 원 3.412 거래 -0.4 27.11.12 주금공 +1 원 3.46 거래 -0.4 27.12.23 서울주택도공 언더 1 3.618 거래 28.4.21 한전 언더 2 3.725 거래 28.4.28 한전 언더 2 3.735 거래 28.9.8 수자원공사 언더 4 3.724 거래 30.11.21 토지주택채권 언더 3 4.019 거래 30.12.4 토지주택채권 언더 3 4.021 거래 [ 특은채 ] 26.5.20 중금 +0.8 원 2.60 거래 -8.2 26.5.27 중금 +0.5 원 2.649 거래 -3.8 26.6.18 중금 민평 ~2.718 거래 +1.8 26.7.8 산금 민평 ~2.735 거래 +1.9 26.8.19 중금 +0.25 원 2.757 거래 +1.1 26.9.3 산금 +0.75 원 2.761 거래 -0.2 26.9.19 농금 -0.5 원 2.843 거래 +3.7 27.2.12 중금 -4 원 3.052 거래 +6.4 27.2.16 산금 -5 원 3.076 거래 +8.0 27.5.18 수출입 -2 원 3.214 거래 +2.9 27.6.9 산금 민평 ~3.226 거래 +0.4 27.7.11 산금 +0.5 원 3.274 거래 -0.3 27.7.17 중금 +0.5 원 3.287 거래 +0.1 27.8.19 중금 +0.5 원 3.338 거래 -0.4 27.11.12 중금 언더 0.8 3.46 거래 28.1.23 산금 언더 2 3.544 거래 28.1.26 산금 언더 1 3.558 거래 28.3.14 산금 언더 1 3.612 거래 28.4.9 중금 언더 1 3.642 거래 28.4.15 산금 언더 1 3.648 거래 28.10.22 중금 언더 6 3.657 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.5.22 신한채 +0.75 원 2.765 거래 +6.7 26.6.4 국은채 민평 ~2.785 거래 +7.6 26.6.13 신한채 +0.75 원 2.743 거래 +2.8 26.7.11 국은채 +0.25 원 2.765 거래 +2.6 26.9.14 우리채 -0.75 원 2.833 거래 +3.2 [ 카드채 ] 26.6.12 우카 +1.3 원 2.765 거래 -4.3 26.8.27 국카 +2.5 원 2.836 거래 -5.5 26.10.16 우카 +0.25 원 2.946 거래 +0.7 26.12.8 신카 +1 원 2.994 거래 -0.6 26.12.11 신카 +1.5 원 2.991 거래 -1.6 27.7.8 하카 언더 2 3.502 거래 27.11.24 우카 언더 2 3.741 거래 27.11.24 하카 언더 4 3.719 거래 27.12.24 국카 언더 3 3.777 거래 28.3.22 신카 언더 5 3.906 거래 28.3.28 신카 언더 2 3.946 거래 28.4.7 국카 언더 2 3.965 거래 28.4.10 우카 언더 5 3.946 거래 28.5.11 하카 언더 3 3.949 거래 28.5.12 우카 언더 2 3.959 거래 28.6.16 삼카 언더 2 4.023 거래 28.6.27 국카 언더 7 3.972 거래 28.7.14 하카 언더 5 4.00 거래 28.7.17 현카 언더 5 4.002 거래 28.7.18 국카 언더 5 3.994 거래 28.10.13 우카 언더 4.5 4.005 거래 28.10.23 국카 언더 5 4.00 거래 29.1.5 국카 언더 5 4.043 거래 29.2.26 신카 언더 5 4.083 거래 29.3.21 현카 언더 5 4.105 거래 29.4.16 삼카 언더 5 4.121 거래 29.5.10 신카 언더 5 4.138 거래 29.8.10 국카 언더 5 4.126 거래 [ 캐피탈채 26.5.22 IBK 캐 +0.6 원 2.80 거래 +1.6 26.6.19 미캐 +1 원 2.834 거래 -6.5 26.6.19 현캐 +1.1 원 2.77 거래 -2.9 26.8.13 하캐 +1.75 원 2.852 거래 -4.9 26.8.21 엠지캐 +1 원 3.772 거래 -2.4 26.9.10 우금캐 +2 원 2.892 거래 -3.8 26.9.22 아이엠캐 +2.5 원 2.961 거래 -4.2 26.10.21 KB 캐 +1 원 2.958 거래 -0.8 26.10.29 산캐 +0.5 원 2.954 거래 -0.6 26.11.3 KB 캐 +1 원 2.973 거래 -0.5 26.11.6 JB 우캐 +2 원 2.989 거래 -2.6 27.1.12 JB 우캐 -7 원 3.286 거래 +11.3 27.5.7 하캐 -0.5 원 3.447 거래 +1.4 27.5.26 농캐 민평 ~3.487 거래 +0.5 27.7.9 아이엠캐 언더 4 3.614 거래 27.7.26 아이엠캐 언더 3 3.658 거래 27.8.17 우금캐 언더 3 3.608 거래 27.8.25 KB 캐 +1 원 3.644 거래 -0.3 27.7.15 우금캐 언더 2 3.562 거래 27.10.14 우금캐 언더 3 3.701 거래 28.3.29 KB 캐 언더 2 3.987 거래 28.5.4 IBK 캐 언더 3 4.019 거래 28.5.22 우금캐 언더 5 4.041 거래 28.6.12 JB 우캐 언더 3.5 4.116 거래 28.10.20 하캐 언더 3 4.045 거래 29.3.23 현커 언더 3 4.19 거래 ◈ [26.5 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (5/13 수 ) 한국가스공사 (AAA): 3 년 1,000 억 / 5 년 1,000 억 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (5/14 발행 ) (5/14 목 ) 경기주택도시공사 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (5/15 발행 ) (5/14 목 ) 한국농어촌공사 ( 토개단 )(AAA): 3 년 1,400 억 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (5/15 발행 ) (5/14 목 ) 대구교통공사 (AA+): 2 년 250 억 서면입찰 , 10:00~11:00 (5/15 발행 ) => 수익률 ( 절대금리 ) 입찰 (5/15 금 ) 한국광해광업공단 (AAA): 2 년 1,300 억 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (5/18 발행 ) (5/15 금 ) 한국동서발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~11:00 (5/22 발행 ) => 발행일 전일 (5.21) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 (5/15 금 ) 주금공 MBS2026-10(AAA): Straight, 1~5 년 총 5,000 억 입찰 (5/19 발행 ) (5/18 월 ) 인천도시공사 (AA+): 2 년 ( 녹 ) 500 억 / 3 년 ( 녹 ) 1,000 억 총 1,500 억 내외 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (5/19 발행 ) (5/19 화 ) 국가철도공단 (AAA): 2 년 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (5/20 발행 ) (5/19 화 ) 부산항만공사 (AAA): 2 년 500 억 / 3 년 1,000 억 총 1,500 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (5/20 발행 ) (5/20 수 ) 경기도 지방채 : 5 년 1,979 억 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (5/21 발행 ) (5/20 수 ) 주금공 MBS2026-11(AAA): 일반 , 총 9,000 억 입찰 (5/22 발행 ) (5/20 수 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (5/27 발행 ) (5/21 목 ) 한국가스공사 (AAA): 2~5 년 ( 검토 ) 총 2,000 억 내외 이데일리전자입찰 (5/22 발행 ) (5/18~22, 3 주차 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 (ESG) 2,000 억 내외 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5/18~22, 3 주차 ) 중소벤처기입진흥공단 (AAA): 만기미정 (ESG) 총 1,800 억 내외 2 회분할 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5/18~22, 검토 ) 경기주택도시공사 (AAA): 만기미정 1,500 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5/18~22, 3 주차 ) 충북개발공사 (AA+): 2~3 년 300 억 수준 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5/26 화 ) 부산광역시 지방채 : 5 년 300 억 ( 총액인수 ) 서면 / 이메일입찰 , 14:00 까지 (5/27 발행 ) => 발행일 전일 (5/26) 금투협 국고채 민평 5 사 + 스프레드 (5/26 화 ) 한국남부발전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 총 3,000 억 내외 이메일입찰 , 09:30~10:30 (6/2 발행 ) (5/26~29, 4 주차 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 (ESG) 2,000 억 내외 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5 월 계획 ) 서울교통공사 (AAA): 5 월 1 회 1,000 억 내외 전자입찰 예정 (5 월 계획 ) 한국도로공사 (AAA): 5 월 1 회 발행 가능 [ 발전사 ] (5/15 금 ) 한국동서발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~11:00 (5/22 발행 ) => 발행일 전일 (5.21) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 (5/20 수 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (5/27 발행 ) (5/26 화 ) 한국남부발전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 총 3,000 억 내외 이메일입찰 , 09:30~10:30 (6/2 발행 ) [CP/ 전단채 ] (5/14 목 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.5.21, 목 ) 1,400 억 / 8 일물 (26.5.22, 금 ) 1,500 억 총 2,900 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (5/14 목 ) 한국주택금융공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.4.20, 수 ) 2,000 억 내외 주금공시스템전자입찰 , 09:15~09:30 ( 당일발행 ) (5/14 목 ) 연합자산관리 (A1): CP, 151 일물 (26.10.13, 화 ) 1,000 억 내외 유선입찰 , 16:00 까지 (5/15 발행 ) (5/15 금 ) 한국지역난방공사 (A1): 전단채 , 24 일물 (26.6.8, 월 ) 800 억 내외 서면입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (5/19 화 ) 한국서부발전 (A1): 전단채 , 86 일물 (26.8.13, ) 2,500 억 내외 서면 / 이메일입찰 ( 당일발행 ) ◈ [26.5 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (5/19 화 ) 삼천리 (AA+): 2 년 300 억 / 3 년 300 억 총 600 억 (5/28 발행 , Max 1,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (5/19 화 ) LG 전자 (AA0): 2 년 / 5 년 / 10 년 총 2,500 억 (5/28 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (5/19 화 ) 키움에프앤아이 (A0): 2 년 400 억 / 3 년 300 억 총 700 억 (5/28 발행 , Max 1,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (5/20 수 ) 하나금융지주 신종자본 (AA-): 영구채 (5 년 Call) 2,700 억 (5/29 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 고정 3.9% ~ 4.5% (5/21 목 ) 신세계 (AA0): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 총 2,500 억 (6/1 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (5/21 목 ) 한국투자증권 (AA0): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 (6/1 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (5/21 목 ) 동화기업 (BBB+): 1 년 6 개월 400 억 (6/1 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 고정금리 ~ 6.50% (6/1 월 ) DB 손해보험 신종자본 (AA0): 30 년 (5 년 Call) 3,000 억 (6/9 발행 , Max 6,000 억 이내 ) => 밴드 , 고정금리 (6/1 월 ) 롯데쇼핑 (AA-): 2 년 500 억 / 3 년 1,500 억 총 2,000 억 (6/10 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (6/2~4 예정 ) 대한항공 (A0): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,000 억 내외 (6/11 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 (6/4~5 예정 ) SK 브로드밴드 (AA0): 5 년 / 10 년 총 1,000 억 내외 (6/12 발행 , Max 1,600 억 ) => 밴드 , 개별 ◈ (5/13 수 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 2.860 ( -1.0 ) 1.5 년통 3.290 ( -2.5 ) 구통 3.445 ( -3.0 ) 통당 3.530 ( -4.0 ) 삼통당 3.682 ( -3.8 ) ========================= 16-3 2.620 ( 0.0 ) 23-4 2.620 ( 0.0 ) 21-7 2.710 ( 0.0 ) 24-9 2.710 ( 0.0 ) 16-8 2.840 ( 1.0 ) 23-10 2.840 ( 1.0 ) 22-1 3.110 ( 0.0 ) 25-1 3.100 ( 1.0 ) 17-3 3.142 ( 0.0 ) 24-4 3.142 ( 0.0 ) 22-8 3.295 ( -2.5 ) 25-6 3.295 ( -2.5 ) 17-7 3.380 ( -3.0 ) 24-12 3.380 ( -3.0 ) 23-1 3.505 ( -4.5 ) 26-1 3.505 ( -4.5 ) (2Y) 18-4 3.530 ( -4.0 ) 25-4 3.530 ( -4.0 ) 23-6 3.575 ( -4.0 ) 18-10 3.642 ( -3.8 ) 25-10 3.642 ( -3.8 ) (3Y) 24-1 3.682 ( -3.8 ) 19-4 3.652 ( -3.8 ) 26-5 3.652 ( -3.8 ) 24-7 3.747 ( -3.0 ) 19-8 3.770 ( -3.0 ) 25-3 3.810 ( -2.2 ) 20-4 3.840 ( -1.2 ) 25-8 3.870 ( -1.5 ) 20-9 3.892 ( -1.5 ) 26-3 3.860 ( -1.5 ) (5Y) 21-5 3.925 ( -1.2 ) 11-7 3.932 ( -1.3 ) 21-11 3.932 ( -1.3 ) 22-5 3.960 ( -1.0 ) 22-14 3.975 ( -1.0 ) 23-5 3.990 ( -1.0 ) 13-8 4.005 ( -1.0 ) 23-11 4.005 ( -1.0 ) 24-5 4.027 ( -1.0 ) 24-13 4.027 ( -1.0 ) 25-5 4.050 ( -1.0 ) 25-11 4.055 ( -1.0 ) (10Y) 16-6 4.047 ( -1.3 ) 17-5 4.060 ( -1.2 ) 18-7 4.055 ( -1.2 ) 19-6 4.015 ( -1.2 ) 20-7 4.057 ( -1.3 ) 21-9 4.077 ( -1.5 ) 22-11 4.072 ( -1.5 ) 23-9 4.072 ( -1.8 ) 24-10 4.057 ( -1.8 ) 25-9 4.052 ( -1.8 ) (20Y) 16-1 4.062 ( -1.8 ) 17-1 4.070 ( -1.0 ) 18-2 4.057 ( -0.5 ) 19-2 4.015 ( 0.0 ) 20-2 3.995 ( 0.0 ) 21-2 4.010 ( 0.0 ) 22-2 4.020 ( 0.0 ) 22-9 4.010 ( 0.0 ) 23-2 4.012 ( -0.5 ) 23-7 4.015 ( 0.0 ) 24-2 3.982 ( -0.5 ) 24-8 3.982 ( -0.5 ) 25-2 3.980 ( -0.5 ) 25-7 3.975 ( -0.5 ) 26-2 3.970 ( -0.5 ) (30Y) 16-9 3.895 ( -0.5 ) 18-8 3.882 ( -0.5 ) 20-10 3.875 ( -0.5 ) 22-12 3.855 ( -0.5 ) 24-11 3.837 ( -0.5 ) (50Y) 국당 4.050 ( -1.5 ) 물가 24-6 1.242 ( -1.8 ) ◈ (5/13 수 ) NICE P&I 예상 종가 https://www.nicepni.com/TRBN_CLPRC/2026_05_13.png ◈ (5/13 수 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M -0.5 -0.5 -0.5 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 6M 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 9M 0.7 0.7 0.7 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1Y -0.5 -0.5 -0.5 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 1.5Y -2.0 -2.0 -2.0 -2.5 -2.5 -2.5 -2.0 2Y -3.0 -3.0 -3.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 2.5Y -3.3 -3.3 -3.3 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 3Y -3.1 -3.1 -3.1 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 4Y -1.8 -1.8 -1.8 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 5Y -1.0 -1.0 -1.0 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 7Y -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 10Y -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 15Y -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 20Y -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 30Y -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 [ 신규 리포트 ] ◐ (KB Bond) 높아진 물가에 연준 금리 동결 지속 (26.5.13 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260514_04136.do?fileSeq=395183 ◐ (KB Bond) 2027 년 발행 규모 확인 전까지는 조심 (26.5.13 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260514_0403.do?fileSeq=395152 ◐ (KB Macro) 금리에 대한 민감도가 높아진 미국 경제 (2) (26.5.13 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260514_04055.do?fileSeq=395154 ◐ (2026 년 하반기 해외크레딧 전망 ) Private Credit 연장전 시작 : 미들마켓을넘어 , AI 인프라금융시대로 (26.5.13 하나증권 이영주 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/05/13/Global_Credit_2H26.pdf ◐ (KB Bond) 떠나는 비둘기도 물가 안정을 최우선으로 제시 (26.5.12 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260512_153824.do?fileSeq=395074 [ 크레딧 뉴스 ] 美 4 월 PPI 전달비 1.4% ↑… 유가 급등에 4 년 來 최고 · 전망 대폭 상회 ( 종합 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414683 모건스탠리 , 韓 최종금리 3.25% 까지 상향 … 올해 4Q 첫 금리인상 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414624 모건스탠리도 " 코스피 1 만 간다 " … 환율 1,420 원 회복 가능성 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414644 KDI, 한은에 금리인상 권고 … " 기대인플레 높아지면 유연한 대응 필요 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414576 KDI, 올해 경제성장률 '1.9% → 2.5%' 상향 … 물가 2.7%·0.6%p ↑ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414577 [ 마켓인 ] 한국투자증권 , 회사채로 최대 5000 억 조달 나선다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05474326645448592&mediaCodeNo=257 아시아나항공 품은 ' 통합 대한항공 ' 오는 12 월 17 일 출범 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414668 [ 마켓인 ] 한기평 , 이수페타시스 신용등급 ‘BBB+’ 상향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05185686645448592&mediaCodeNo=257 나이스신평 , 푸본현대생명 신용등급 전망 ' 부정적 ' 하향 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414648 SKC, 유상증자 발행가 9 만 9 천 500 원 확정 … 1.17 조 조달 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414358 " 채권을 주식으로 " … AI 랠리 속 SK 하이닉스 ·SKC EB 부담 해소 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414301 풀무원 , 영구채 효과 걷히자 재무부담 현실화 … 조달 부담 커지나 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414241 [ 익일 (5/14) 여전채 발행 예정내역 ] 현대캐피탈 2100 (AA+) / 한국투자증권 1 년 2,000 억 3.361% / FRN / 개별민평 언더 4 비씨카드 (AA+) 총 1,100 억 / KB 증권 190-1 회 1 년 500 억 3.381% / 언더 3 190-2 회 2 년 600 억 4.020% / 언더 3 케이비캐피탈 (AA-) 총 1,100 억 / 한양증권 583-1 회 2 년 (28.5.12) 500 억 4.044% / 언더 3 583-2 회 2 년 (28.5.15) 100 억 4.044% / 언더 3 583-3 회 3 년 500 억 4.229% / 언더 3 우리금융캐피탈 (AA-) 총 1,000 억 / KB 증권 (3 사기준 ) 546-1 회 ( 녹 ) 1 년 7 개월 200 억 3.814% / 언더 2 546-2 회 2 년 6 개월 800 억 4.078% / 언더 2 아이엠캐피탈 (AA-) 총 1,000 억 / 신한투자증권 150-1 회 2 년 2 개월 (28.7.13) 100 억 4.117% / 언더 7 150-2 회 2 년 2 개월 (28.7.14) 700 억 4.117% / 언더 7 150-3 회 2 년 3 개월 (28.8.11) 100 억 4.127% / 언더 7 150-4 회 2 년 3 개월 (28.8.14) 100 억 4.127% / 언더 7 메리츠캐피탈 (A+) 총 1,000 억 / NH 투자증권 298-1 회 1 년 9 개월 300 억 4.461% / Par 298-2 회 2 년 3 개월 300 억 4.772% / Par 298-3 회 2 년 6 개월 400 억 4.858% / Par [ 익일 (5/14) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 공모 / 수요예측 ) KB 금융조건부 ( 상 )14 (AA-) / 키움증권 (5/7 응모 ) 영구채 (5 년 Call) 4,330 억 4.50% / FRN / 가산금리 +0.79%p ( 사모 ) 대한유화 50 사모 / NH 투자증권 2 년 4.5 개월 (28.10.6) 500 억 5.70% / 27.9.29 (1 년 4.5 개월 ) Call [ 익일 (5/14) 공사채 발행 예정내역 ] 한국가스공사 (AAA) 총 2,000 억 / SK 증권 , 메리츠증권 (5/13 낙찰 ) 561 회 3 년 1,300 억 (3.939%) / 오버 2 562 회 5 년 700 억 (4.135%) / 오버 4 ◈ [ 추가 정리 // 전일 (5/12 화 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 국민은행 CD 122 일물 (26.9.11) 2.81% 850 억 국민은행 CD 365 일물 (27.5.12) 2.83% 300 억 (CP) A1/ 한국도로공사 91 일물 2.82% 1,000 억 A1/ 한국전력공사 91 일물 2.82% 2,000 억 A1/ 한국전력공사 92 일물 2.83% 6,000 억 A1/ 한국토지주택공사 91 일물 2.83% 2,000 억 A1/ 한국토지주택공사 92 일물 2.82% 2,000 억 A1/ SK 이노베이션 184 일물 500 억 A1/ 한국투자금융지주 206 일물 3.13% 500 억 A1/ 제이비우리캐피탈 31 일물 3.05% 1,000 억 A1/ 아이엠증권 125 일물 3.20% 500 억 A1/ 한국투자증권 92 일물 2.95% 4,000 억 A1/ 한국투자증권 148 일물 3.07% 100 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.54% A1/ 한국가스공사 7 일물 2.55% 800 억 A1/ 한국주택금융공사 7 일물 2.56% 1,700 억 A1/ 한국전력공사 41 일물 2.79% 4,400 억 A1/ 한국전력공사 42 일물 2.80% 3,400 억 A1/ 한국서부발전 87 일물 2.94% 2,200 억 A1/ 현대지에프홀딩스 3 일물 3.00% 100 억 A1/ 현대그린푸드 17 일물 2.87% 300 억 A1/ 삼성카드 2 일물 3.10% 1,550 억 A1/ KB 국민카드 3 일물 3.02% 700 억 A1/ KB 국민카드 6 일물 3.02% 300 억 A1/ 신한카드 3 일물 3.02% 6,300 억 A1/ 신한카드 9 일물 2.90% 1,100 억 A1/ 신한카드 14 일물 150 억 A1/ 우리카드 14 일물 2.98% 1,500 억 A1/ 롯데카드 7 일물 3.00% 400 억 A1/ 롯데카드 17 일물 3.00% 800 억 A1/ NH 투자증권 8 일물 2.93% 4,000 억 A1/ 유안타증권 9 일물 2.96% 700 억 A1/ 한국투자증권 17 일물 3.20% 1,000 억 A1/ 신한투자증권 28 일물 2.94% 1,600 억 A1/ 신한투자증권 31 일물 2.94% 1,450 억 A1/ 신한투자증권 59 일물 3.05% 1,000 억 A1/ 아이엠증권 31 일물 3.05% 500 억 A1/ 아이엠증권 62 일물 3.03% 200 억 A1/ 케이비증권 8 일물 2.93% 5,000 억 A1/ 케이비증권 83 일물 2.97% 2,000 억 A1/ 디비증권 92 일물 2.92% 50 억 A1/ 현대차증권 14 일물 2.95% 200 억 A1/ 현대차증권 15 일물 2.95% 100 억 A1/ 현대차증권 86 일물 3.05% 200 억 A1/ 현대차증권 92 일물 3.05% 300 억 A1/ 키움증권 3 일물 3.20% 700 억 A1/ 키움증권 92 일물 2.94% 300 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 대신에프앤아이 122 일물 3.20% 100 억 A20/ 효성 31 일물 3.55% 700 억 A2-/ 대륜이엔에스 92 일물 3.65% 100 억 A30/ 제이티비씨 7 일물 100 억 A30/ 동부건설 92 일물 7.20%(7.40%) 70 억 A30/ 오케이넥스트 92 일물 80 억 A30/ 컴투스홀딩스 395 일물 300 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 9 일물 3.00% 200 억 A2+/ 엘에스증권 17 일물 3.45% 2,400 억 A2+/ 엘에스증권 92 일물 3.18% 500 억 A20/ 한양증권 62 일물 3.34% 500 억 A20/ 엘에스엠트론 92 일물 3.43% 200 억 A2-/ 케이프투자증권 92 일물 3.40% 20 억 A2-/ 케이프투자증권 184 일물 3.70% 10 억 A2-/ 케이프투자증권 276 일물 3.75% 6 억 A2-/ 케이프투자증권 364 일물 3.90% 10 억 A30/ 동부건설 92 일물 7.30%(7.40%) 80 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.5.12 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889