보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 5월 18일 월요일 오후 8:54:59 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (5/18 월) 마감정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (5/18 월 ) 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (5/18) 낙찰 안내 ] ◐ 국고채 낙찰 안내 ( 예정 1.6 조 , 5/19 납입 ) - 10 년 (25-11 / 본매출 ): 4.255% / 4.295% 총 1.6 조 낙찰 ( 응찰 3.352 조 , 부분낙찰 26.1%) ◐ 국고채 낙찰 안내 ( 예정 1.6 조 , 5/19 납입 ) - 10 년 (26-6 / 신규 ): 4.235% / 4.275% 총 1.6 조 낙찰 ( 응찰 3.423 조 , 부분낙찰 10.4%) ◐ 통안채 낙찰 안내 ( 예정 0.5 조 , 5/19 결제 ) - 91 일물 2.565% 0.5 조 낙찰 ( 응찰 0.68 조 , 부분낙찰 80%) ◐ 한국주택금융공사 279 회 ( 사 ) (AAA) 모집 마감안내 ( 당일발행 ) - 1 년 ( 사 ) FRN 2.880% (1 개월 CD +18bp) 1,900 억 모집 ◐ 한국주택금융공사 280 회 ( 사 ) (AAA) 모집 마감안내 (5/19 발행 ) - 3 년 ( 사 ) 개별 Par 1,300 억 모집 ( 전일민평 3.960%, 국고 3 년 +19.5bp) ◐ 인천도시공사 ( 녹 ) (AAA) 낙찰 안내 (5/19 발행 ) - 2 년 ( 녹 ): 개별 언더 1 bp 30 0 억 낙찰 ( 응찰 700 억 , 개별민평 3.873% / 국고 2 년 +26.3%) - 3 년 ( 녹 ): 개별 언더 1 bp 60 0 억 낙찰 ( 응찰 1,200 억 , 개별민평 4.092% / 국고 3 년 +32.7%) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (5/18) 인천도공 민평 3 사 개별종가 기준 ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 4 일물 (26.5.22, 금 ) 2.53%( 할인 ) 1,500 억 낙찰 ( 응찰 2,500 억 ) - 7 일물 (26.5.22, 금 ) 2.53%( 할인 ) 1,300 억 낙찰 ( 응찰 2,800 억 ) ◐ 한국남부발전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 57 일물 (26.7.24, 금 ) 2.96%( 할인 ) 2,000 억 낙찰 ( 응찰 5,700 억 ) [ 금일 (5/18) 은행채 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 수출입채 3 개월 ( 이표 ) 2.720% ( 민 -4.6bp) 2,000 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 2 년 3.760% ( 민 +1.1bp) 2,500 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 11 개월 FRN 2.860% (KOFR +31bp) 2,400 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 1 년 FRN 2.880% (1 개월 CD +18bp) 2,300 억 모집 ( 당일발행 ) 수금채 1 년 FRN 2.890% (1 개월 CD +19bp) 1,600 억 모집 ( 당일발행 ) [ 금일 (5/18) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.50% ( 전일비 -1bp) 아이엠뱅크 CD 88 일물 (26.8.14) 2.83% / 2.84% 300 억 발행 우리은행 CD 92 일물 (26.8.18) 2.81% / 2.82% 200 억 발행 ======== 주간 입찰 및 수요예측 안내 ======= [ 익일 국고채 교환 안내 ] ◐ (5/19 화 ) 국고채 ( 명목채 ) 교환 안내 - 수량 : 총 0.5 조 - 발행대상 : 국고 30 년 (26-2) - 매입대상 : 국고 (6 종목 ) 22-5, 20-7, 22-11, 12-5, 21-2, 22-2 - 입찰일 : 26.5.19( 화 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.5.21( 목 ) [ 익일 통안채 중도환매 안내 ] ◐ (5/19 화 ) 통안채 중도환매 안내 - 수량 : 총 2.0 조 - 대상종목 : 통안 (3 종목 ) 26.11.9 / 27.1.2 / 27.4.2 만기 - 입찰일 : 26.5.19( 화 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.5.21( 목 ) [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (5/19 화 ) 국가철도공단 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (5/19) 국가철도 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.19( 화 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.20( 수 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.810% ( 국고 2 년 +21.0bp) ◐ (5/19 화 ) 부산항만공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 - 수량 : 총 1,500 억 내외 (2 년 500 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (5/19) 부산항만 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.19( 화 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.5.20( 수 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.830% ( 국고 2 년 +23.0bp) - 3 년 개별민평 : 4.043% ( 국고 3 년 +28.6bp) ◐ (5/19 화 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 ( 사 ) - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (5/19) 중벤공 민평 4 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.19( 화 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.5.20( 수 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.953% ( 국고 3 년 +19.6bp) ◐ (5/19 화 ) 대구교통공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 - 수량 : 250 억 - 금리 : 수익률 입찰 - 입찰일 : 26.5.19( 화 ) 10:00~11:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.5.20( 수 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.970% ( 국고 2 년 +37.0bp) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (5/19 화 ) 한국주택금융공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.5.19( 화 ) 09:00~09:15, 주금공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.5.19( 화 ) - 만기일 : 26.5.26( 화 ) ◐ (5/19 화 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 3 일물 - 수량 : 500 억 내외 - 입찰일 : 26.5.19( 화 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.19( 화 ) - 만기일 : 26.5.22( 금 ) ◐ (5/19 화 ) 한국중부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 80 일물 - 수량 : 2,400 억 내외 - 입찰일 : 26.5.19( 화 ) 09:00~10:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.5.19( 화 ) - 만기일 : 26.8.7( 금 ) ◐ (5/19 화 ) 한국서부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 86 일물 - 수량 : 2,500 억 내외 - 입찰일 : 26.5.19( 화 ) 09:30~10:30, 이메일입찰 - 발행일 : 26.5.19( 화 ) - 만기일 : 26.8.13( 목 ) [ 익일 수요예측 안내 ] ◐ (5/19 화 ) 수요예측 안내 LG 전자 (AA0) 총 2,500 억 (Max 5,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (5/28 발행 ) 2 년 1,500 억 4.020% / 국고 2 년 +42.0bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 5 년 500 억 4.330% / 국고 5 년 +33.8bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 10 년 500 억 4.923% / 국고 10 년 +67.6bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 삼천리 (AA+) 총 600 억 (Max 1,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (5/28 발행 ) 2 년 300 억 4.074% / 국고 2 년 +47.4bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 300 억 4.266% / 국고 3 년 +50.9bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 키움에프앤아이 (A0) 총 700 억 (Max 1,500 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:30 까지 (5/28 발행 ) 2 년 400 억 4.673% / 국고 2 년 +107.3bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 300 억 5.041% / 국고 3 년 +128.4bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ----------------------------------------------- [ 금주 수요일 통안채 입찰 안내 ] ◐ (5/20 수 ) 통안채 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1.2 조 - 입찰일 : 26.5.20( 수 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.5.21( 목 ) [ 금주 수요일 MBS 입찰 안내 ] ◐ (5/20 수 ) 주금공 MBS2026-11(AAA): 일반 , 총 9,000 억 입찰 (5/22 발행 ) [ 금주 수요일 공사채 / 지방채 입찰 안내 ] ◐ (5/20 수 ) 경기도 지방채 입찰 안내 - 만기 : 5 년 - 수량 : 1,979 억 - 금리 : 발행일 전일 (5/20) 국고채 민평 4 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.20( 수 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.21( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - [ 참고 ] 31.6.19 만기 서울시채권 2025-9 회차 민평 : 4.194% ( 국고 5 년 +20.2bp) ◐ (5/20 수 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 ( 당일발행 ) - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 4,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 ) - 금리 : 수익률입찰 - 입찰일 : 26.5.20( 수 ) 09:30~10:30, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.5.20( 수 ) // 당일발행 [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.825% ( 국고 2 년 +22.5bp) - 3 년 개별민평 : 4.031% ( 국고 3 년 +27.4bp) - 5 년 개별민평 : 4.254% ( 국고 5 년 +26.2bp) [ 금주 수요일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (5/20 수 ) 한국중부발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 2,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (5/26) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.20( 수 ) 09:00~10:30, 이메일입찰 - 발행일 : 26.5.27( 수 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.061% ( 국고 2 년 최종호가 +46.4bp) - 3 년 개별민평 : 4.229% ( 국고 3 년 최종호가 +47.2bp) - 5 년 개별민평 : 4.362% ( 국고 5 년 최종호가 +37.2bp) [ 최근 발전사 낙찰 현황 ] ◐ 한국동서발전 (AAA) 총 2,300 억 낙찰 안내 (5/15 낙찰 => 5/22 발행 ) - 2 년 : 국고 2 년 최종호가 +38bp 500 억 낙찰 ( 응찰 7,300 억 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +46bp 1,8000 억 ( 응찰 3,800 억 ) ◐ 한국중부발전 (AAA) 총 2,600 억 낙찰 안내 (4/21 낙찰 => 4/28 발행 ) - 1 년 : 국고 1 년 최종호가 +29bp 2,000 억 부분낙찰 ( 응찰 7,500 억 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +49bp 600 억 낙찰 ( 응찰 5,200 억 ) ◐ 한국서부발전 (AAA) 총 2,400 억 낙찰 안내 (4/9 낙찰 => 4/16 발행 ) - 3 년 : 국고최종호가 +55bp 1,900 억 낙찰 ( 응찰 3,000 억 ) - 5 년 : 국고최종호가 +49bp 500 억 낙찰 ( 응찰 1,400 억 ) [ 금주 수요일 재정증권 입찰 안내 ] ◐ (5/20 수 ) 재정증권 16 차 입찰 안내 - 만기 : 63 일물 - 수량 : 2.5 조 - 입찰일 : 26.5.20( 수 ) 13:40~14:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 발행일 : 26.5.21( 목 ) - 상환일 : 26.7.23( 목 ) --------------------------------------------------- [ 금주 목요일 국고채 입찰 안내 ] ◐ (5/21 목 ) 국고채 입찰 안내 - 만기 : 5 년 (26-3) - 수량 : 3.2 조 - 입찰일 : 26.5.21( 목 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.5.22( 금 ) [ 금주 목요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (5/21 목 ) 한국가스공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (5/21) 가스공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.21( 목 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.5.22( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.819% ( 국고 2 년 +20.9bp) - 3 년 개별민평 : 4.036% ( 국고 3 년 +27.1bp) ◐ (5/21 목 ) 충청남도개발공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 - 수량 : 300 억 - 금리 : 발행일 전일 (5/21) 충남도공 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.21( 목 ) 10:00~10:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.22( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.961% ( 국고 2 년 +35.1bp) [ 금주 목요일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (5/21 목 ) 한국서부발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 2,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (5/27) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.21( 목 ) 09:00~11:00, 이메일입찰 - 발행일 : 26.5.28( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.061% ( 국고 2 년 최종호가 +46.4bp) - 3 년 개별민평 : 4.229% ( 국고 3 년 최종호가 +47.2bp) - 5 년 개별민평 : 4.362% ( 국고 5 년 최종호가 +37.2bp) [ 금주 목요일 수요예측 안내 ] ◐ (5/21 목 ) 수요예측 안내 ( 예정 ) 하나금융지주 신종자본 (AA-) 2,700 억 (Max 4,000 억 ) / 고정금리 / 16:00 까지 (5/29 발행 ) 영구채 (5 년 Call) 2,700 억 / 고정금리 / 밴드 , 고정 4.20% ~ 4.80% 신세계 (AA0) 총 2,500 억 (Max 4,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / (6/1 발행 ) 2 년 1,000 억 4.023% / 국고 2 년 +42.3bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,500 억 4.213% / 국고 3 년 +45.6bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 한국투자증권 (AA0) 총 2,500 억 (Max 5,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / (6/1 발행 ) 2 년 4.183% / 국고 2 년 +58.3bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 4.378% / 국고 3 년 +62.1bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 5 년 4.570% / 국고 5 년 +57.8bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 동화기업 (BBB+) 400 억 ( 증액없음 ) / 고정금리 / (6/1 발행 ) 1 년 6 개월 400 억 5.757% / 고정금리 / 밴드 , 고정 ~ 6.50% ---------------------------------------------------- [ 금주 금요일 외평채 입찰 안내 ] ◐ (5/22 금 ) 외평채 ( 원화표시 ) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 ( 외평 26-5) - 수량 : 1.1 조 - 입찰일 : 26.5.22( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.5.26( 화 ) [ 금주 금요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (5/22 금 ) 한국자산관리공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 ( 사 ) - 수량 : 1,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (5/22) 자산관리공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.5.22( 금 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.5.26( 화 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.959% ( 국고 3 년 +20.2bp) ====================================================== [ 금일 (5/18) 여전채 발행내역 ] ▶ 금일 여전채 발행내역 없음 [ 금일 (5/18) 주요 회사채 발행내역 ] ( 사모 ) 코람코라이프인프라위 총 150 억 사모 / NH 투자증권 5-1 회 1 년 100 억 5.00% 5-2 회 2 년 50 억 5.20% 콘텐트리중앙 30 사모 / 신한투자증권 3 개월 95 억 8.00% 한독 44 사모 / BNK 투자증권 1 년 6 개월 50 억 5.10% 한세엠케이 13 사모 / NH 투자증권 1 년 50 억 5.250% / 지급의무에 대해 한세예스 24 홀딩스 ( 주 ) 가 연대보증 ( 유동화 ) 메타이머전제사차 2 시모 ABS 4 년 1 개월 (30.6.21) 250 억 3.250% / FRN, 91 일물 CD +0.440%p / 26.9.23 (4 개월 ) Call 에이치와이아테네 1 차 1 시모 ABS 3 개월 200 억 8.05% / 26.6.18 ( 약 1 개월 ) Call [ 금일 (5/18) 공사채 발행내역 ] 광해광업공단 27 (AAA) / SK 증권 (5/15 낙찰 ) 2 년 1,300 억 3.891% / 개별 오버 4 주택금융공사 279( 변 )( 사 )(AAA) / (5/18 모집 ) 1 년 ( 사 ) 1,900 억 2.880% (1 개월 CD +18bp) ◈ [ 금일 (5/18 월 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 아이엠뱅크 CD 88 일물 (26.8.14) 2.83% 300 억 우리은행 CD 92 일물 (26.8.18) 2.81% 200 억 (CP) A1/ 한국전력공사 92 일물 2.84% 2,000 억 A1/ 한국가스공사 92 일물 2.84% 2,000 억 A1/ 한국광해광업공단 92 일물 1,500 억 A1/ 대한석탄공사 123 일물 2.90% 500 억 A1/ 한국무역협회 88 일물 350 억 A1/ 씨제이제일제당 9 일물 300 억 A1/ 현대커머셜 92 일물 3.06% 400 억 A1/ 유안타증권 115 일물 3.08% 300 억 A1/ 케이비증권 123 일물 3.06% 400 억 A1/ 디비증권 191 일물 3.20% 300 억 A1/ NH 투자증권 213 일물 3.15% 100 억 A1/ 한화투자증권 364 일물 3.44% 750 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.50% A1/ 한국가스공사 4 일물 2.52% 1,500 억 A1/ 한국가스공사 8 일물 2.52% 1,300 억 A1/ 한국남부발전 67 일물 2.95% 2,000 억 A1/ LG 이노텍 39 일물 2.94% 500 억 A1/ 신한캐피탈 88 일물 3.05% 1,000 억 A1/ 하나증권 3 일물 2.60% 2,000 억 A1/ NH 투자증권 88 일물 2.96% 2,160 억 A1/ 비엔케이투자증권 63 일물 3.05% 100 억 A1/ 비엔케이투자증권 92 일물 3.10% 200 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) 발행내역 없음 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 10 일물 3.00% 200 억 A2+/ 부국증권 31 일물 3.00% 600 억 A20/ 한양증권 11 일물 3.24% 200 억 A21/ 한양증권 21 일물 3.24% 100 억 A20/ 한양증권 24 일물 3.24% 100 억 A20/ SK 증권 92 일물 3.85% 200 억 A2-/ 케이프투자증권 31 일물 3.20%(3.05%) 10 억 A3+/ 디비캐피탈 135 일물 3.40% 20 억 --------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (5.18 발행 ) ( 총 2,100 억 / 유진증권 ) 우리챔피온제십오차 // 우리은행 예담 ABCP 154 일물 (26.10.19) 2.94~2.95% 2,000 억 발행 우리챔피온제십오차 // 우리은행 예담 ABCP 184 일물 (26.11.18) 2.95% 100 억 발행 ( 총 2,400 억 / 아이엠증권 ) 우리희망제 1 차 // 우리은행 예담 ABCP 154 일물 (26.10.19) 2.94~2.95% 2,400 억 발행 ( 총 2,100 억 / 부국증권 ) 우리하모니제 2 차 // 우리은행 예담 ABCP 154 일물 (26.10.19) 2.94~2.95% 900 억 발행 ( 총 2,424 억 / 메리츠증권 ) 레드불스제팔차 // 부산은행 예담 ABCP 161 일물 (26.10.26) 2.94% 2,424 억 발행 ( 할인금리 2.62%) ＊ NICE P&I 제공자료 (26.5.18 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (5/18 월 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.7.13 삼성증권 +1.75 원 2.887 거래 -5.8 26.7.24 JB 지주 +1.75 원 2.907 거래 -6.1 27.3.12 하나증권 -5 원 3.463 거래 +7.2 27.12.17 메리츠증권 +2 원 3.897 거래 -1.1 28.11.28 SK 언더 2 4.165 거래 29.4.9 남부발전 오바 8 4.296 거래 29.7.26 신한지주 언더 2.5 4.123 거래 31.1.30 남동발전 오바 8 4.431 거래 31.2.12 SK 브로드밴드 언더 2 4.395 거래 [ 공사채 ] 26.5.22 경기주택도공 +0.7 원 2.583 거래 -17.1 26.6.24 농금중앙 +0.5 원 2.728 거래 -3.2/ 쿠폰 1.89 26.7.15 주금공 -1 원 2.813 거래 +6.5 27.11.11 고양도공 오바 10 3.843 거래 28.4.21 국가철도공단 오바 3 3.812 거래 28.5.25 중벤공 오바 1.5 3.768 거래 28.7.14 경기주택도공 오바 1 3.898 거래 29.5.15 경기주택도공 오바 1 4.037 거래 29.7.24 국가철도공단 언더 1.5 4.036 거래 / 쿠폰 1.537 31.1.30 경북개발공사 오바 15 4.514 거래 [ 특은채 ] 26.5.25 중금 +0.89 원 2.567 거래 -14.2 26.8.7 산금 -0.5 원 2.795 거래 +3.4 26.8.19 중금 -0.25 원 2.806 거래 +3.5 26.10.10 산금 -1.75 원 2.894 거래 +5.7 26.12.10 산금 -1 원 2.965 거래 +3.4 26.12.13 수출입 -2 원 2.944 거래 +4.7 26.12.18 중금 -1 원 2.978 거래 +3.0 27.2.8 산금 -6 원 3.152 거래 +9.8 29.4.20 산금 오바 3 3.967 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.9.5 국은채 -2.5 원 2.914 고랴 +10.0 26.9.11 신한채 -2.5 원 2.928 거래 +10.4 26.9.13 국은채 -3 원 2.925 거래 +9.9 26.11.10 경남 FRN -15.5 원 3.016 거래 +33.0 27.12.30 우리채 오바 3 3.689 거래 28.3.8 하나채 오바 3 3.76 거래 28.4.13 우리채 오바 4 3.806 거래 28.4.21 우리채 오바 3 3.805 거래 [ 카드채 ] 26.12.10 우카 -2 원 3.097 거래 +4.3 27.1.19 국카 -1 원 3.172 거래 +2.9 27.11.29 국카 오바 3 3.853 거래 28.1.7 신카 언더 2 3.866 거래 28.3.8 하카 오바 3 4.022 거래 / 오전 28.6.29 국카 언더 3 4.067 거래 28.8.25 국카 언더 2 4.091 거래 29.5.10 하카 오바 0.5 4.235 거래 [ 캐피탈채 ] 26.6.12 농캐 +0.5 원 2.867 거래 -3.0 26.8.21 JB 우캐 -1 원 3.013 거래 +4.2 26.9.2 하캐 -1.5 원 2.998 거래 +6.0 26.9.7 아이엠캐 +0.5 원 3.008 거래 +0.8 26.10.30 JB 우캐 -2 원 3.108 거래 +6.5 26.12.8 JB 우캐 -2 원 3.158 거래 +4.0 26.12.9 현커 -3 원 3.169 거래 +7.2 26.12.18 현커 -2 원 3.161 거래 +3.8 29.5.8 신캐 언더 0.5 4.326 거래 ◈ [26.5 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (5/19 화 ) 국가철도공단 (AAA): 2 년 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~09:30 (5/20 발행 ) (5/19 화 ) 부산항만공사 (AAA): 2 년 500 억 / 3 년 1,000 억 총 1,500 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (5/20 발행 ) (5/19 화 ) 중소벤처기업진흥공단 : 3 년 ( 사 ) 1,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (5/20 발행 ) => 발행일 전일 (5/20) 중벤공 민평 4 사종가 + 스프레드 (5/19 화 ) 대구교통공사 (AA+): 2 년 250 억 서면입찰 , 10:00~11:00 (5/20 발행 ) => 수익률 ( 절대금리 ) 입찰 (5/20 수 ) 경기도 지방채 : 5 년 1,979 억 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (5/21 발행 ) => 발행일 전일 (5/20) 국고채 민평 4 사종가 + 스프레드 (5/20 수 ) 한전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 총 4,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (5/20 수 ) 주금공 MBS2026-11(AAA): 일반 , 총 9,000 억 입찰 (5/22 발행 ) (5/20 수 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (5/27 발행 ) (5/21 목 ) 한국가스공사 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 총 2,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (5/22 발행 ) (5/21 목 ) 충청남도개발공사 (AA+): 2 년 300 억 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (5/22 발행 ) => 발행일 전일 (5/21) 충남도공 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 (5/22 금 ) 한국자산관리공사 (AAA): 3 년 ( 사 ) 1,500 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (5/26 발행 ) (5/26 화 / 검토 ) 한전 (AAA): 2 년 ~5 년 총 4,000 억 내외 한전시스템전자입찰 검토 중 ( 당일발행 ) (5/26 화 ) 부산광역시 지방채 : 5 년 300 억 ( 총액인수 ) 서면 / 이메일입찰 , 14:00 까지 (5/27 발행 ) => 발행일 전일 (5/26) 금투협 국고채 민평 5 사 + 스프레드 (5/26 화 ) 한국남부발전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 총 3,000 억 내외 이메일입찰 , 09:30~10:30 (6/2 발행 ) (5/28 목 ) 인천광역시 지방채 : 2 년 919 억 ( 총액인수 ) 서면입찰 , 14:00 까지 (5/29 발행 ) => 발행일 전일 (5/28) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 (5/26~29, 4 주차 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 (ESG) 2,000 억 내외 모집 / 입찰 ( 당일 / 익일발행 ) (5 월 말 ~ 6 월 초 , 검토 ) 인천항만공사 (AAA): 1~3 년 2,500 억 내외 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (5 월 말 ~ 6 월 , 검토 ) 충북개발공사 (AA+): 2~3 년 300 억 수준 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (5 월 계획 ) 한국도로공사 (AAA): 5 월 입찰 계획 없음 ( 상황에 따라 모집은 검토 가능 ) (5 월 계획 ) 한국토지주택공사 (AAA): 현재 기준 / 5 월 발행 마감 예상 (5 월 마감 ) 경기주택도시공사 (AAA): 5 월 발행 마감 [ 발전사 ] (5/20 수 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (5/27 발행 ) (5/21 목 ) 한국서부발전 (AAA): 3 년 / 5 년 / 10 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~11:00 (5/28 발행 ) (5/26 화 ) 한국남부발전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 총 3,000 억 내외 이메일입찰 , 09:30~10:30 (6/2 발행 ) (5/15 금 / 낙찰 ) 한국동서발전 (AAA): 2 년 500 억 / 3 년 1,800 억 총 2,300 억 낙찰 완료 (5/22 발행 ) (6 월 계획 ) 한국수력원자력 (AAA): 6 월 이후 발행 검토 정 [CP/ 전단채 ] (5/19 화 ) 한국주택금융공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.5.26, 화 ) 2,000 억 내외 주금공시스템전자입찰 , 09:00~09:15 ( 당일발행 ) (5/19 화 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 3 일물 (26.5.22, 금 ) 500 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (5/19 화 ) 한국중부발전 (A1): 전단채 , 80 일물 (26.8.7, 금 ) 2,400 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (5/19 화 ) 한국서부발전 (A1): 전단채 , 86 일물 (26.8.13, 목 ) 2,500 억 내외 서면 / 이메일입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) ◈ [26.5 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (5/19 화 ) 삼천리 (AA+): 2 년 300 억 / 3 년 300 억 총 600 억 (5/28 발행 , Max 1,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (5/19 화 ) LG 전자 (AA0): 2 년 1,500 억 / 5 년 500 억 / 10 년 500 억 총 2,500 억 (5/28 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (5/19 화 ) 키움에프앤아이 (A0): 2 년 400 억 / 3 년 300 억 총 700 억 (5/28 발행 , Max 1,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:30 까지 (5/21 목 ) 하나금융지주 신종자본 (AA-): 영구채 (5 년 Call) 2,700 억 (5/29 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 고정 4.20% ~ 4.80% (5/21 목 ) 신세계 (AA0): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 총 2,500 억 (6/1 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (5/21 목 ) 한국투자증권 (AA0): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 (6/1 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (5/21 목 ) 동화기업 (BBB+): 1 년 6 개월 400 억 (6/1 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 고정금리 ~ 6.50% (6/1 월 ) DB 손해보험 신종자본 (AA0): 30 년 (5 년 Call) 3,000 억 (6/9 발행 , Max 6,000 억 이내 ) => 밴드 , 고정금리 (6/1 월 ) 롯데쇼핑 (AA-): 2 년 500 억 / 3 년 1,500 억 총 2,000 억 (6/10 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (6/2~4 예정 ) 대한항공 (A0): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,000 억 내외 (6/11 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 (6/4~5 예정 ) SK 브로드밴드 (AA0): 5 년 / 10 년 총 1,000 억 내외 (6/12 발행 , Max 1,600 억 ) => 밴드 , 개 별 (6/8 월 ) KB 증권 (AA+): 2 년 1,500 억 / 3 년 2,500 억 총 4,000 억 (6/15 발행 , Max 8,000 억 ) => 밴드 , 개별 ◈ (5/18 월 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 2.870 ( -2.0 ) 1.5 년통 3.375 ( 0.0 ) 구통 3.535 ( 0.5 ) 통당 3.622 ( -0.5 ) 삼통당 3.790 ( -0.5 ) ========================= 16-3 2.640 ( 0.0 ) 23-4 2.640 ( 0.0 ) 21-7 2.740 ( 0.0 ) 24-9 2.740 ( 0.0 ) 16-8 2.880 ( 0.0 ) 23-10 2.880 ( 0.0 ) 22-1 3.170 ( 0.0 ) 25-1 3.170 ( 0.0 ) 17-3 3.215 ( 1.8 ) 24-4 3.215 ( 1.8 ) 22-8 3.355 ( 1.0 ) 25-6 3.355 ( 1.0 ) 17-7 3.450 ( 0.0 ) 24-12 3.450 ( 0.0 ) 23-1 3.595 ( -1.5 ) 26-1 3.600 ( -1.0 ) (2Y) 18-4 3.650 ( -1.0 ) 25-4 3.650 ( -1.0 ) 23-6 3.705 ( 0.3 ) 18-10 3.757 ( -0.8 ) 25-10 3.757 ( -0.8 ) (3Y) 24-1 3.787 ( -0.8 ) 19-4 3.767 ( -1.0 ) 26-5 3.767 ( -1.0 ) 24-7 3.857 ( -1.0 ) 19-8 3.892 ( 0.0 ) 25-3 3.932 ( -0.8 ) 20-4 3.960 ( -1.0 ) 25-8 4.000 ( -1.0 ) 20-9 4.022 ( -1.3 ) 26-3 3.992 ( -1.3 ) (5Y) 21-5 4.065 ( -1.0 ) 11-7 4.077 ( -0.5 ) 21-11 4.077 ( -0.5 ) 22-5 4.110 ( 0.0 ) 22-14 4.140 ( 0.0 ) 23-5 4.157 ( 1.0 ) 13-8 4.177 ( 1.5 ) 23-11 4.177 ( 1.5 ) 24-5 4.207 ( 1.7 ) 24-13 4.207 ( 1.7 ) 25-5 4.237 ( 2.5 ) 25-11 4.247 ( 2.7 ) (10Y) 26-6 4.242 16-6 4.240 ( 3.0 ) 17-5 4.252 ( 3.0 ) 18-7 4.252 ( 3.5 ) 19-6 4.215 ( 4.0 ) 20-7 4.262 ( 4.5 ) 21-9 4.280 ( 4.5 ) 22-11 4.277 ( 4.7 ) 23-9 4.285 ( 5.3 ) 24-10 4.272 ( 5.5 ) 25-9 4.270 ( 5.8 ) (20Y) 16-1 4.280 ( 5.8 ) 17-1 4.290 ( 6.0 ) 18-2 4.277 ( 6.0 ) 19-2 4.237 ( 6.0 ) 20-2 4.220 ( 6.0 ) 21-2 4.235 ( 6.0 ) 22-2 4.247 ( 6.2 ) 22-9 4.237 ( 6.2 ) 23-2 4.237 ( 6.2 ) 23-7 4.242 ( 6.2 ) 24-2 4.210 ( 6.3 ) 24-8 4.207 ( 6.2 ) 25-2 4.205 ( 6.3 ) 25-7 4.200 ( 6.3 ) 26-2 4.197 ( 6.2 ) (30Y) 16-9 4.107 ( 6.2 ) 18-8 4.090 ( 6.3 ) 20-10 4.077 ( 6.2 ) 22-12 4.055 ( 6.5 ) 24-11 4.037 ( 6.7 ) (50Y) 국당 4.185 ( -1.0 ) 물가 24-6 1.392 ( 2.7 ) ◈ (5/18 월 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 2.640 -1.5 6M 2.720 -1.5 9M 2.795 -1.2 1Y 2.860 -3.2 1.5Y 3.375 -0.2 " 구구통 " 2Y 3.535 0.3 " 구통 " 2Y 3.622 -0.5 " 통당 " 2.5Y 3.670 -1.0 " 구삼통 " 3Y 3.785 -1.0 " 삼통 " 16-3 2.640 -2.0 23-4 2.640 -2.0 3M 21-7 2.750 -2.0 24-9 2.750 -2.0 6M 16-8 2.900 -2.0 23-10 2.900 -2.0 9M 22-1 3.165 -2.2 25-1 3.165 -2.2 1Y 17-3 3.225 1.0 24-4 3.225 1.0 22-8 3.347 -2.3 25-6 3.347 -2.3 1.5Y 17-7 3.450 0.0 24-12 3.450 0.0 23-1 3.600 -1.0 26-1 3.600 -1.0 2Y 18-4 3.657 -0.8 25-4 3.652 -0.8 2.5Y 23-6 3.705 -0.5 18-10 3.757 -0.8 25-10 3.757 -0.8 3Y 24-1 3.795 0.3 19-4 3.787 -0.8 26-5 3.767 -0.8 24-7 3.857 -1.0 19-8 3.892 -1.0 25-3 3.932 -1.0 4Y 20-4 3.960 -1.0 25-8 4.000 -0.7 20-9 4.025 -1.0 26-3 3.992 -1.3 5Y 21-5 4.060 0.0 21-11 4.075 -0.5 22-5 4.105 -0.5 22-14 4.150 1.0 7Y 23-5 4.162 1.2 13-8 4.180 1.5 23-11 4.180 1.5 24-5 4.210 2.0 24-13 4.212 2.2 25-5 4.235 2.5 15-6 4.250 2.5 25-11 4.247 2.7 10Y 26-6 4.242 16-6 4.242 3.2 17-5 4.247 3.7 18-7 4.250 4.0 19-6 4.225 4.5 20-7 4.265 4.5 15Y 21-9 4.280 4.5 22-11 4.275 4.0 12-5 4.285 5.0 23-9 4.290 5.5 24-10 4.275 6.0 14-7 4.275 5.5 25-9 4.270 6.0 20Y 16-1 4.280 6.0 17-1 4.280 6.0 18-2 4.270 6.0 19-2 4.235 6.0 20-2 4.235 6.0 21-2 4.245 6.0 22-2 4.247 6.0 22-9 4.245 6.3 23-2 4.240 6.3 23-7 4.247 6.2 24-2 4.215 6.3 24-8 4.210 6.3 25-2 4.207 6.2 25-7 4.200 6.3 26-2 4.197 6.2 30Y 16-9 4.112 7.5 18-8 4.097 7.7 20-10 4.082 8.0 22-12 4.065 8.3 24-11 4.050 8.5 50Y 물가 (10Y) 1.392 2.5 국주 4.187 -1.3 ◈ (5/18 월 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M -1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 6M -0.8 -0.8 -0.8 0.0 0.0 0.0 -2.0 9M -1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 -1.2 1Y -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -3.2 1.5Y -0.2 -0.2 -0.2 0.3 0.3 0.3 -0.2 2Y 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 2.5Y -0.5 -0.5 -0.5 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 3Y -0.5 -0.5 -0.5 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 4Y -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 5Y -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 7Y 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10Y 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 15Y 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 20Y 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 30Y 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 [ 신규 리포트 ] ◐ ( 채권전략 ) 대내외 충격 , 높아진 금리 상단과 3 분기 고점 전망 (26.5.18 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=524535 ◐ (KB Bond) 국채 금리 급등과 향후 대응 방안 (26.5.18 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260518_162234.do?fileSeq=395513 ◐ ( 크레딧 / 5 월전망 ) 성장 + 물가 중장기 금리까지 확산 : 수급부담 지속 변동성 확대 , 여전히 여전채 매력적 (26.5.18 BNK 증권 이성경 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=524480 ◐ KB Credit Weekly) 2017 년이 그려지는 스프레드 . 단기구간의 커브 메리트 확대 (26.5.18 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _ 크레딧 _20260518_162552.do?fileSeq=395580 ◐ ( 국내 크레딧 ) 주간 크레딧 모니터 (26.5.18 신한증권 김상인 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=524566 ◐ KB Credit Weekly) 4 월 은행 여수신동향과 국민연금 기금운용회의 개최 (26.5.18 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _ 크레딧 _20260518_162614.do?fileSeq=395594 ◐ (KB Macro) 일본 : 6 월 금리 인상 전망 . 함께 발표될 국채매입 감액 규모 주목 (26.5.18 KB 증권 류진이 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260518_162028.do?fileSeq=395456 ◐ (KB Bond) 영국 . 지속되는 재정 우려에도 2022 년과 같은 투매 가능성은 낮음 (26.5.18 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260518_162124.do?fileSeq=395495 ◐ ( 해외채권 ) 피벗의 소멸 (26.5.18 하나증권 허성우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/05/18/2H26_gbond.pdf [ 최근 리포트 ] ◐ ( 채권 이슈 리포트 ) 최근의 금리 상승세 점검 : 추가로 상승하고 있는 금리 , 현시점 대응 관점은 ? (26.5.15 삼성증권 김지만 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 채권 _20260517_0136.do?fileSeq=395419 ◐ ( 채권전략 ) 주식이 되면 채권은 안되나 ? (26.5.15 신한증권 김찬희 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=524050 ◐ (KB Bond) 성장과 물가에 이어 금융불안도 확대 (26.5.15 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260516_235616.do?fileSeq=395426 ◐ (KB Macro | 정책 Tracker) - 5 월 셋째 주 : 예상 부합 수준에 그친 미 - 중 정상회담 (26.5.15 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260516_235741.do?fileSeq=395418 ◐ ( 주요 4 개 국가 시각 및 포트폴리오 전략 ) 신흥국 주식시장 중장기 전망 (26.5.15 하나증권 김경환 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 하나증권 _ 시황전략 _20260517_0735.do?fileSeq=395351 ◐ (2026 년 하반기 자산배분 전략 ) AI 집중 시대의 딜레마 : 달리는 말에서 내려올 수 없는 이유 (26.5.15 하나증권 이영주 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 하나증권 _ 시황전략 _20260517_0951.do?fileSeq=395415 [ 크레딧 뉴스 ] SKC, 1.2 조 유상증자 초과 청약 … 글라스기판 · 재무개선 실탄 확보 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4415441 스페이스 X 상장 앞두고 우주 株 45% 랠리 … 월가 " 항공우주 , 역사상 가장 뜨겁다 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4415396 노무라의 SK 하이닉스 목표가 400 만원 근거 'KV 캐시 ' 뭐길래 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4415458 [ 마켓인 ]KB 증권 , 회사채 시장 노크 … 최대 8000 억 조달 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03880246645450232&mediaCodeNo=257 다시 열린 회사채 시장 … AA 급 우량채 ‘ 출격 ’ https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01685926645449904&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , 중앙일보 등급전망 ‘ 부정적 ’ 하향 … “ 차입금에 계열사 리스크 가중 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05133206645449248&mediaCodeNo=257 [ 익일 (5/19) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 사모 ) 한국렌탈 51 사모 (BBB0) / 케이알증권 1 년 6 개월 50 억 4.950% 마스턴투자운용 18 사모 / 2 년 40 억 6.50% [ 익일 (5/19) 공사채 발행 예정내역 ] 주금공 MBS2026-10(1-1)( 사 )(AAA) 1 년 3.330% 340 억 // 국고 1 년 +20bp 주금공 MBS2026-10(1-2)( 사 )(AAA) 2 년 3.759% 1,000 억 // 국고 2 년 +22bp 주금공 MBS2026-10(1-3)( 사 )(AAA) 3 년 3.888% 1,700 억 // 국고 3 년 +20bp 주금공 MBS2026-10(1-4)( 사 )(AAA) 5 년 4.158% 2,000 억 // 국고 5 년 +24bp 토지주택채권 598 (AAA) / ( 모집 ) 10 년 3,000 억 4.436% / 특수채 AAA(3 사 ) Par 주택금융공사 280( 사 ) (AAA) / (5/18 모집 ) 3 년 1,300 억 (3.948%) / 개별 Par 인천도시공사 (AA+) 총 900 억 / 흥국증권 , (5/18 낙찰 ) 268( 녹 ) 2 년 300 억 (3.860%) / 개별 언더 1 269( 녹 ) 3 년 600 억 (4.074%) / 개별 언더 1 ◈ [ 추가 정리 // 전일 (5/15 금 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 국민은행 CD 91 일물 (26.8.13) 2.81% 1,050 억 우리은행 CD 91 일물 (26.8.13) 2.81% 500 억 아이엠뱅크 CD 91 일물 (26.8.13) 2.82% 100 억 (CP) A1/ 한국전력공사 91 일물 2.83% 2,000 억 A1/ 한국전력공사 91 일물 2.84% 2,000 억 A1/ 한국토지주택공사 91 일물 2.84% 2,000 억 A1/ 대한석탄공사 124 일물 2.90% 700 억 A1/ 한국증권금융 91 일물 2.90% 1,500 억 A1/ 롯데칠성음료 14 일물 2.71% 200 억 A1/ 씨제이대한통운 14 일물 2.80% 700 억 A1/ 한국투자금융지주 91 일물 3.05% 700 억 A1/ SK 이노베이션 95 일물 500 억 A1/ 연합자산관리 151 일물 3.14% 1,250 억 A1/ 씨제이제일제당 182 일물 3.20% 1,000 억 A1/ 신한캐피탈 91 일물 3.10% 500 억 A1/ 한국투자증권 122 일물 3.07% 200 억 A1/ NH 투자증권 213 일물 3.15% 250 억 A1/ NH 투자증권 214 일물 3.15% 200 억 A1/ 한화투자증권 364 일물 3.44% 300 억 A1/ 케이비증권 364 일물 3.31% 100 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.51% A1/ 한국가스공사 7 일물 2.52% 1,900 억 A1/ 한국지역난방공사 24 일물 2.75% 800 억 A1/ 한국증권금융 7 일물 2.52% 1,700 억 A1/ 현대백화점 7 일물 2.75% 500 억 A1/ 현대그린푸드 28 일물 2.90% 200 억 A1/ 한무쇼핑 67 일물 2.93% 500 억 A1/ 현대지에프홀딩스 91 일물 2.98% 100 억 A1/ 비엔케이투자증권 7 일물 2.86% 300 억 A1/ 한국투자증권 31 일물 3.03% 1,000 억 A1/ 유안타증권 14 일물 2.85% 1,000 억 A1/ 유안타증권 33 일물 2.90% 1,500 억 A1/ 디비증권 31 일물 2.90% 100 억 A1/ 디비증권 91 일물 3.08% 300 억 A1/ 현대차증권 59 일물 3.00% 100 억 A1/ 현대차증권 61 일물 3.00% 150 억 A1/ 현대차증권 62 일물 3.00% 100 억 A1/ 현대차증권 91 일물 3.05% 200 억 A1/ 미래에셋증권 5 일물 2.71% 1.2 조 A1/ 미래에셋증권 6 일물 2.71% 500 억 A1/ 미래에셋증권 7 일물 2.76% 3,000 억 A1/ 미래에셋증권 11 일물 2.68% 500 억 A1/ 미래에셋증권 91 일물 2.96% 1,000 억 A1/ 케이비증권 6 일물 2.66%(2.76%) 1,500 억 A1/ 케이비증권 7 일물 2.66% 1,500 억 A1/ 케이비증권 91 일물 2.96% 4,020 억 A1/ NH 투자증권 4 일물 2.66% 1,500 억 A1/ NH 투자증권 6 일물 2.66% 5,600 억 A1/ NH 투자증권 7 일물 2.66% 2,100 억 A1/ NH 투자증권 90 일물 2.96% 500 억 A1/ NH 투자증권 91 일물 2.96% 2,010 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 하이프라자 14 일물 250 억 A2+/ 하이프라자 46 일물 250 억 A2+/ 하나에프앤아이 126 일물 3.20% 200 억 A20/ 세아홀딩스 46 일물 3.25% 250 억 A20/ SK 증권 104 일물 3.75% 50 억 A20/ 세아제강지주 185 일물 200 억 A20/ 에이치디현대케미칼 185 일물 4.11%(4.20%) 150 억 ( 전단채 ) A2+/ 엘에스증권 31 일물 3.12% 300 억 A20/ 한양증권 13 일물 3.20% 100 억 A3+/ 디비캐피탈 153 일물 3.40% 100 억 --------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (5.15 발행 ) ( 총 3,300 억 / 부국증권 ) => ABCP + ABSTB 혼합 우리하모니제 2 차 // 우리은행 예담 ABSTB 3 일물 (26.5.18) 2.70% 900 억 발행 우리하모니제 2 차 // 우리은행 예담 ABCP 157 일물 (26.10.19) 2.95% 2,400 억 발행 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.5.15 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889