보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 6월 1일 월요일 오후 9:13:41 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 금일 (6/1 월) 마감 정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (6/1 월 ) 마감 정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (6/1) 낙찰 안내 ] ◐ 국고채 낙찰 안내 ( 예정 2.7 조 , 6/2 납입 ) - 2 년 (26-1): 3.690% 2.7 조 낙찰 ( 응찰 7.43 조 , 부분낙찰 19.5%) ◐ 통안채 낙찰 안내 ( 예정 0.5 조 , 6/2 결제 ) - 91 일물 : 2.635% 0.5 조 낙찰 ( 응찰 0.93 조 , 부분낙찰 6.7%) ◐ 중소벤처기업진흥채권제 939 회 ( 사 ) (AAA) 낙찰 안내 (6/2 발행 ) - 3 년 ( 사 ): 언더 3bp 900 억 낙찰 ( 응찰 4,000 억 , 개별민평 3.938% / 국고 3 년 +21.6bp) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (6/1) 중벤공 민평 4 사 개별종가 기준 ◐ 인천항만공사 (AAA) 낙찰 안내 (6/2 발행 ) - 2 년 (28 회 ): 오버 9bp 1,400 억 낙찰 ( 응찰 1,400 억 , 개별민평 3.884% / 국고 2 년 +25.6bp) - 3 년 (29 회 ): 오버 7bp 1,500 억 낙찰 ( 응찰 2,000 억 , 개별민평 4.040% / 국고 3 년 +31.7bp) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (6/1) 인천항만 민평 3 사 개별종가 기준 ◐ 한국장학재단 26-13 회 ( 사 ) ( 정부보증 ) 모집 마감안내 (6/2 발행 ) - 5 년 ( 사 ): 특수채 정부보증 (3 사 ) 언더 5bp 300 억 모집 ( 정부보증 5 년민평 : 4.153% / 국고 5 년 +23.8bp) ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 7 일물 (26.6.8, 월 ) 2.58%( 할인 ) 2,400 억 낙찰 ( 응찰 5,600 억 ) - 9 일물 (26.6.10, 수 ) 2.58%( 할인 ) 1,700 억 낙찰 ( 응찰 5,200 억 ) ◐ 한전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 43 일물 (26.7.14, 화 ) 2.89%( 할인 ) 1,800 억 낙찰 ( 응찰 2,800 억 ) - 44 일물 (26.7.15, 수 ) 2.89%( 할인 ) 1,700 억 낙찰 ( 응찰 2,700 억 ) ◐ 한국중부발전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 84 일물 (26.8.24, 월 ) 3.16%( 할인 ) 800 억 낙찰 ( 응찰 1,800 억 ) [ 금일 (6/1) 수요예측 결과 안내 ] ◐ (6/1 월 ) 수요예측 안내 DB 손해보험 신종자본 (AA0) 3,000 억 (Mx 6,000 억 ) / 고정금리 / 16:00 까지 (6/9 발행 ) 30 년 (5 년 Call) 1,000 억 / 고정금리 / 밴드 , 고정 4.70% ~ 5.30% ▶ [ 증액전 / DB 손해보험 신종자본 ] 30 년 (5 년 Call) (1,000 억 ): 미확인 롯데쇼핑 (AA-) 2,000 억 (Mx 4,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (6/10 발행 ) 2 년 800 억 4.341% / 국고 2 년 +71.4bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,200 억 4.492% / 국고 3 년 +77.0bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 롯데쇼핑 ] 총 응모 1 조 850 억 2 년 (800 억 ): 800 억 기준 언더 3 ( 응모 5,100 억 ) 3 년 (1,200 억 ): 1,200 억 기준 언더 3 ( 응모 5,750 억 ) 대한항공 (A0) 총 2,000 억 (Mx 4,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:30 까지 (6/11 발행 ) 2 년 800 억 4.402% / 국고 2 년 +77.5bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,200 억 4.599% / 국고 3 년 +87.7bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 대한항공 ] 총 응모 1 조 1,140 억 2 년 (800 억 ): 800 억 기준 언더 15 ( 응모 5,710 억 ) 3 년 (1,200 억 ): 1,200 억 기준 언더 7 ( 응모 5,430 억 ) [ 금일 (6/1) 은행채 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 중금채 1 년 6 개월 3.640% ( 민 +2.3bp) 3,000 억 모집 ( 당일발행 ) 수출입채 2 년 3.790% ( 민 +.4bp) 1,200 억 모집 ( 당일발행 ) 농금채 1 년 FRN 2.900% (1 개월 CD +20bp) 2,600 억 모집 ( 당일발행 ) [ 금일 (6/1) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.53% ( 전일비 -2bp) ▶ CD 발행내역 없음 ======== 주간 입찰 및 수요예측 안내 ======= [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (6/2 화 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 ( 당일발행 ) - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 3,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 ) - 금리 : 수익률 입찰 - 입찰일 : 26.6.2( 화 ) 09:30~10:30, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.6.2( 화 ) // 당일발행 [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.927% ( 국고 2 년 +24.2bp) - 3 년 개별민평 : 4.092% ( 국고 3 년 +30.2bp) - 5 년 개별민평 : 4.280% ( 국고 5 년 +28.5bp) ◐ (6/2 화 ) 부산항만공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 6 개월 / 3 년 - 수량 : 총 1,500 억 내외 (1.5 년 700 억 / 3 년 800 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (6/2) 부산항만 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.2( 화 ) 10:00~10:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.4( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 1 년 6 개월 개별민평 : 3.711% ( 국고 1.5 년 +28.1bp) - 3 년 개별민평 : 4.104% ( 국고 3 년 +31.4bp) ◐ (6/2 화 ) 울산광역시도시공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 300 억 - 금리 : 발행일 전일 (6/2) 울산도공 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.2( 화 ) 10:00~10:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.4( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.198% ( 국고 3 년 +40.8bp) ◐ (6/2 화 ) 평택도시공사 (ESG) (AA0) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 ( 사 ) - 수량 : 800 억 - 금리 : 발행일 전일 (6/2) 평택도공 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.2( 화 ) 10:00~10:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.6.4( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] -1 년 개별민평 : 3.552% ( 국고 1 년 +36.5bp) ◐ (6/2 화 ) 수산금융채 ( 중앙회 )(AAA) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 / 1 년 3 개월 ( 각 트랜치별 총액인수 ) - 수량 : 총 4,000 억 (1 년 2,000 억 / 1 년 3 개월 2,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (6/4) 금투협 특수채 AAA 등급 민평 5 사종가 + 스프레드 ( 소수점 둘째 자리까지만 계산 ) - 입찰일 : 26.6.2( 화 ) 16:00 까지 이메일입찰 - 발행일 : 26.6.5( 금 ) [ 전일민평 (5 사 ) // 스프레드 ] - 특수채 AAA 1 년민평 : 3.450% ( 국고 1 년 +26.3bp) // 개별민평 : 3.510% - ( 보간법 ) 특수채 AAA 1 년 3 개월민평 : 3.567% ( 국고 1 년 3 개월 +25.9bp) // 개별민평 : 3.629% [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (6/2 화 ) 한국주택금공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.2( 화 ) 09:00~09:15, 주금공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.6.2( 화 ) - 만기일 : 26.6.9( 화 ) ◐ (6/2 화 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 / 13 일물 - 수량 : 총 4,800 억 내외 (7 일물 2,400 억 / 13 일물 2,400 억 ) - 입찰일 : 26.6.2( 화 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.2( 화 ) [ 만기일 ] - 7 일물 : 26.6.9( 화 ) - 13 일물 : 26.6.15( 월 ) ◐ (6/2 화 ) 한전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 28 일물 / 29 일물 - 수량 : 총 7,000 억 내외 (28 일물 3,500 억 / 29 일물 3,500 억 ) - 입찰일 : 26.6.2( 화 ) 09:00~10:00, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.6.1( 월 ) [ 만기일 ] - 28 일물 : 26.6.30( 화 ) - 29 일물 : 26.7.1( 수 ) ---------------------------------------------------------- [ 금주 목요일 통안채 입찰 안내 ] ◐ (6/4 목 ) 통안채 입찰 안내 - 만기 : 2 년 - 수량 : 2.2 조 - 입찰일 : 26.6.4( 목 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.6.5( 금 ) [ 금주 목요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (6/4 목 ) 국가철도공단 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (6/4) 국가철도공단 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.4( 목 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.5( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.081% ( 국고 3 년 +29.1bp) [ 금주 목요일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (6/4 목 ) 한국남동발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 / 2 년 / 3 년 - 수량 : 총 2,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (6/10) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.4( 목 ) 09:00~10:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.6.11( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 1 년 개별민평 : 3.581% ( 국고 1 년 최종호가 +38.4bp) - 2 년 개별민평 : 4.149% ( 국고 2 년 최종호가 +46.0bp) - 3 년 개별민평 : 4.262% ( 국고 3 년 최종호가 +47.2bp) [ 최근 발전사 낙찰 현황 ] ◐ 한국남부발전 (AAA) 총 3,100 억 낙찰 안내 (5/26 낙찰 => 6/2 발행 ) - 2 년 : 국고 2 년 최종호가 +38bp 1,600 억 ( 응찰 4,700 억 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +47bp 1,500 억 ( 응찰 3,000 억 ) ◐ 한국중부발전 (AAA) 총 2,600 억 낙찰 안내 (4/21 낙찰 => 4/28 발행 ) - 1 년 : 국고 1 년 최종호가 +29bp 2,000 억 부분낙찰 ( 응찰 7,500 억 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +49bp 600 억 낙찰 ( 응찰 5,200 억 ) [ 금주 목요일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (6/4 목 ) 한국동서발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 46 일물 - 수량 : 3,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.4( 목 ) 09:00~10:00, 이메일입찰 - 발행일 : 26.6.4( 목 ) - 만기일 : 26.7.20( 월 ) [ 금주 목요일 재정증권 입찰 안내 ] ◐ (6/4 목 ) 재정증권 18 차 입찰 안내 - 만기 : 63 일물 - 수량 : 1.0 조 - 입찰일 : 26.6.4( 목 ) 13:40~14:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 발행일 : 26.6.5( 금 ) - 상환일 : 26.8.7( 금 ) [ 금주 목요일 수요예측 안내 ] ◐ (6/4 목 ) 수요예측 안내 SK 브로드밴드 (AA0) 1,100 억 (Mx 1,600 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (6/12 발행 ) 5 년 800 억 4.427% / 국고 5 년 +43.2bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 10 년 300 억 4.823% / 국고 10 년 +64.5bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 NH 투자증권 (AA+) 3,000 억 (Mx 6,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / (6/12 발행 ) 2 년 1,000 억 4.160% / 국고 2 년 +47.5bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,500 억 4.289% / 국고 3 년 +49.9bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 5 년 500 억 4.398% / 국고 5 년 +40.3bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ---------------------------------------------------------- [ 금주 금요일 국고채 입찰 안내 ] ◐ (6/5 금 ) 물가채 입찰 안내 - 만기 : 10 년 ( 물가 26-4) - 수량 : 0.1 조 - 입찰일 : 26.6.5( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.6.8( 월 ) [ 금주 금요일 통안채 중도환매 안내 ] ◐ (6/5 금 ) 통안채 중도환매 입찰 안내 - 수량 : 총 0.5 조 - 대상종목 : 통안 (5 종목 ) 26.7.2 / 26.9.3 / 26.10.2 / 27.3.3 / 27.9.3 만기 - 입찰일 : 26.6.5( 금 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.6.9( 화 ) ====================================================== [ 금일 (6/1) 여전채 발행내역 ] ▶ 발행내역 없음 [ 금일 (6/1) 주요 회사채 발행내역 ] 신세계 (AA0) 총 3,400 억 / 키움증권 (5/21 응모 ) 146-1 회 2 년 1,000 억 3.991% / 개별 언더 7 146-2 회 3 년 2,400 억 4.200% / 개별 오버 2 한국투자증권 (AA0) 총 5,000 억 / SK 증권 (5/21 응모 ) 32-1 회 2 년 2,300 억 4.171% / 개별 언더 5 32-2 회 3 년 2,700 억 4.295% / 개별 언더 5 동화기업 25(BBB+) / KB 증권 (5/21 응모 ) 1 년 6 개월 400 억 6.50% / 고정금리 ( 사모 ) 포스코기술투자 26 사모 3 년 200 억 4.860% / FRN / 91 일물 CD +2.05% / 26.6.1 Call 엘에스오토모티브테크 4 사모 3 년 500 억 1.00% / YTM 4.5% / 28.6.1 (2 년 ) Call 제이티비씨 43( 신종 ) 사모 30 년 540 억 8.10% / 26.6.1 Call ( 메자닌 ) 율촌 7 CB 사모 / 코 ㅡ 닥 5 년 100 억 0.0% / 27.5.12 (11.5 개월 ) Call + 28.4.2 (1 년 10 개월 ) Put [ 금일 (6/1) 공사채 발행내역 ] 토지주택 602 (AAA) / ( 모집 ) 10 년 1,500 억 4.255% / 특수채 AAA(3 사 ) Par 주택금융공사 284( 변 )( 사 )(AAA) / (5/29 모집 ) 1 년 FRN 700 억 2.890% / 1 개월 CD +19bp ◈ [ 금일 (6/1 월 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) CD 발행내역 없음 (CP) A1/ 에이치디현대오일뱅크 4 일물 200 억 A1/ 동원에프앤비 9 일물 3.10% 400 억 A1/ SK 네트웍스 29 일물 3.05% 500 억 A1/ SK 50 일물 3.10% 1,200 억 A1/ 호텔롯데 91 일물 500 억 A1/ 한국항공우주산업 91 일물 800 억 A1/ 비엔케이투자증권 185 일물 3.41% 100 억 A1/ 디비증권 185 일물 3.40% 100 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.53% A1/ 한국가스공사 7 일물 2.57% 2,400 억 A1/ 한국가스공사 9 일물 2.57% 1,700 억 A1/ 한국전력공사 43 일물 2.88% 1,800 억 A1/ 한국전력공사 44 일물 2.88% 1,700 억 A1/ 한국중부발전 84 일물 3.15% 800 억 A1/ 신한카드 14 일물 2.90% 1,300 억 A1/ 신한카드 25 일물 2.97% 500 억 A1/ 신한카드 91 일물 3.05% 1,000 억 A1/ 신영증권 7 일물 3.00% 1,000 억 A1/ 아이비케이투자증권 7 일물 3.00% 1,500 억 A1/ 우리투자증권 7 일물 3.00% 2,200 억 A1/ 우리투자증권 8 일물 3.00% 1,000 억 A1/ 케이비증권 3 일물 2.98% 2,000 억 A1/ 케이비증권 7 일물 3.00% 4,700 억 A1/ 케이비증권 8 일물 3.05% 1,000 억 A1/ 삼성증권 4 일물 3.00% 1,000 억 A1/ 삼성증권 7 일물 3.00% 600 억 A1/ 삼성증권 8 일물 3.00% 1,100 억 A1/ 한국투자증권 10 일물 2,000 억 A1/ NH 투자증권 7 일물 3.00% 100 억 A1/ NH 투자증권 8 일물 3.00% 3,350 억 A1/ NH 투자증권 25 일물 3.10% 3,000 억 A1/ 현대차증권 30 일물 3.09% 200 억 A1/ 디비증권 88 일물 3.15% 350 억 A1/ 키움증권 8 일물 3.03% 2,100 억 A1/ 키움증권 91 일물 3.05% 3,030 억 A1/ 키움증권 92 일물 3.05% 2,000 억 A1/ 미래에셋증권 92 일물 3.05% 4,000 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 하이프라자 4 일물 50 억 A2+/ 하이프라자 7 일물 50 억 A2+/ 하이프라자 8 일물 100 억 A2+/ 하이프라자 14 일물 100 억 A2+/ 효성중공업 8 일물 100 억 A2+/ 효성중공업 9 일물 100 억 A2+/ 효성중공업 10 일물 100 억 A2+/ 효성중공업 11 일물 100 억 A2+/ 효성중공업 14 일물 100 억 A2+/ 효성중공업 15 일물 100 억 A2+/ 효성중공업 16 일물 100 억 A2+/ 효성중공업 17 일물 100 억 A2+/ 효성중공업 18 일물 100 억 A2+/ 효성중공업 23 일물 100 억 A2+/ 효성중공업 28 일물 100 억 A2+/ 효성중공업 29 일물 3.30% 500 억 A2+/ 세아창원특수강 78 일물 200 억 ( 전단채 ) A2+/ 엘에스증권 25 일물 3.23% 500 억 A2+/ 부국증권 29 일물 3.05% 500 억 A20/ 한양증권 14 일물 3.30% 100 억 A20/ 한양증권 18 일물 3.30% 450 억 A30/ 제이티비씨 7 일물 6.30% 540 억 --------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (6.1 발행 ) ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 농협사랑제 8 차 // 농협은행 예담 ABCP 98 일물 (26.9.7) 2.92% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 한양증권 ) 한솔제오십삼차 // 농협은행 예담 ABCP 56 일물 (26.7.27) 2.87~2.88% 2,100 억 한솔제오십삼차 // 농협은행 예담 ABCP 95 일물 (26.9.4) 2.91~2.92% 300 억 ( 총 2,800 억 / 부국증권 ) 국민행복제 18 차 // 국민은행 예담 ABSTB 1 일물 (26.6.2) 2.70% 400 억 국민행복제 18 차 // 국민은행 예담 ABCP 85 일물 (26.8.25) 2.89% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 와이디피제이차 // 국민은행 예담 ABCP 84 일물 (26.8.24) 2.89% 2,400 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.6.1 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (6/1 월 ) 크레딧 거래내역 ] 2026-06-01 크레딧 거래내역 [ 회사채 ] 26.11.23 메리츠증권 -2.5 원 3.246 거래 +7.0 28.5.26 KB 증권 오바 4 4.14 거래 28.6.16 남부발전 오바 7 4.17 거래 29.10.8 증권금융채권 오바 7 4.204 거래 29.10.15 KB 지주 오바 5 4.159 30.2.20 SK 오바 5 4.328 거래 / 오전 [ 공사채 ] 26.6.4 농금중앙 +0.3 원 2.644 거래 -9.1 26.6.12 주금공 +0.25 원 2.735 거래 +0.8 26.7.9 주금공 민평 ~2.799 거래 +5.4 26.10.2 주금공 -1 원 2.916 거래 +5.8 26.10.26 부산도공 -2.5 원 3.035 거래 +8.2 26.11.3 토지주택채권 -3 원 3.016 거래 +8.1 26.11.25 한전 -3 원 3.08 거래 +7.6 26.12.3 한전 -3.75 원 3.10 거래 +7.9 27.4.2 경기주택도공 -6 원 3.419 거래 +8.4 27.5.13 한전 -6 원 3.493 거래 +7.5 27.7.29 가스공사 -8 원 3.593 거래 +7.7 27.9.3 한전 오바 6 3.622 거래 27.12.17 서울주택도개공 -9 원 3.799 거래 +7.6 28.1.19 토지주택채권 오바 3 3.71 거래 / 오저 28.5.19 국가철도공단 오바 8 3.925 거래 / 오후 28.6.19 가스공사 오바 7 3.933 거래 28.6.25 가스공사 오바 4 3.905 거래 / 쿠폰 1.631 35.2.6 도로공사 오바 8 4.289 거래 35.5.23 도로공사 오바 9.5 4.307 거래 35.10.17 도로공사 오바 8 4.305 거래 [ 특은채 ] 26.7.7 수출입 +0.45 원 2.771 거래 -0.3 26.7.10 농금 +0.25 원 2.792 거래 -0.6 26.7.23 농금 +0.75 원 2.794 거래 -1.7 27.1.6 수출입 -2 원 3.121 거래 +4.0 27.6.19 중금 -5 원 3.479 거래 +5.3 27.8.23 산금 오바 5 3.554 거래 27.8.27 수출입 -5 원 3.557 거래 +4.9 27.9.4 수출입 -5 원 3.556 거래 +4.1 27.10.1 산금 -5 원 3.591 거래 +4.2 27.10.20 산금 오바 4.5 3.617 거래 28.2.5 중금 오바 6 거래 28.5.17 중금 오바 6.5 3.841 거래 28.7.22 산정금 오바 5.5 3.848 거래 28.10.7 수출입 오바 7.5 3.877 거래 29.1.13 산금 오바 7 3.909 거래 29.4.3 산금 오바 7 3.93 거래 [ 시은 / 지은채 ] 27.11.22 우리채 오바 6 3.731 거래 28.2.8 하나채 오바 6.5 3.804 거래 28.3.5 신한채 오바 7 3.832 거래 28.4.26 우리채 오바 6.5 3.863 거래 28.4.22 국은채 오바 6 3.863 거래 28.7.17 우리채 오바 6 3.904 거래 28.11.25 하나채 오바 7 3.942 거래 [ 카드채 ] 27.1.22 신카 -9.5 원 3.403 거래 +15.0 27.3.9 국카 -9 원 3.503 거래 +12.8 28.4.6 신카 오바 7 4.124 거래 28.4.27 국카 오바 6 4.14 거래 28.8.21 하카 오바 7 4.20 거래 29.2.9 하카 오바 6 4.244 거래 29.2.20 삼카 오바 6.1 4.24 거래 29.4.3 국카 오바 6 4.263 거래 [ 캐피탈채 ] 26.10.8 BNK 캐 -2 원 3.184 거래 +8.1 27.2.26 KB 캐 -7 원 3.494 거래 +10.0 27.3.11 하캐 -7 원 3.512 거래 +9.8 27.5.24 산캐 -4.5 원 3.71 거래 +4.8 27.6.25 농캐 -4 원 3.751 거래 +4.3 28.5.8 KB 캐 오바 6.5 4.20 거래 28.5.12 산캐 오바 6.5 4.197 거래 28.8.7 하캐 오바 5 4.201 거래 ◈ [26.6 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (6/2 화 ) 한전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 총 3,000 억 내외 한전시스템스전자입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (6/2 화 ) 부산항만공사 (AAA): 1 년 6 개월 700 억 / 3 년 800 억 총 1,500 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (6/4 발행 ) (6/2 화 ) 수산금융채 ( 중앙회 )(AAA): ( 각 트랜치별 총액인수 방식 ) 1 년 2,000 억 / 1 년 3 개월 2,000 억 총 4,000 억 이메일입찰 , 16:00 까지 (6/5 발행 ) => 발행일 전일 (6/4) 금투협 특수채 AAA 등급 민평 5 사종가 + 스프레드 ( 소수점 둘째 자리까지만 계산 ) (6/2 화 ) 평택도시공사 (AA0): 1 년 ( 사 ) 800 억 이데일리전자입찰 , 10:00~10:30 (6/4 발행 ) => 개별민평 3 사종가 + 스프레드 (6/2 화 ) 울산광역시도시공사 (AA+): 3 년 300 억 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (6/4 발행 ) (6/4 목 ) 국가철도공단 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (6/5 발행 ) (6/4 목 ) 한국남동발전 (AAA): 1 년 / 2 년 / 3 년 총 2,500 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 (6/11 발행 ) (6/1~5, 1 주차 예정 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 2,000 억 수준 모집 또는 입찰 예정 ( 당일 / 익일 발행 ) (6/1~5, 1 주차 예정 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 , 800 억 내외 발행 예정 (6/10~11, 검토 ) 한국자산관리공사 (AAA): 만기미정 , 2,000 억 수준 이데일리전자입찰 검토 중 ( 익일 발행 ) (6/8~12, 2 주차 검토 ) 국가철도공단 (AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (6/8~12, 2 주차 검토 ) 도로공사 (AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (6/8/12, 2 주차 예정 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 2,000 억 수준 모집 또는 입찰 예정 ( 당일 / 익일 발행 ) (6/8~12, 2 주차 검토 ) 서울교통공사 (AAA): 3 년 1,000 억 / 10 년 700 억 총 1,700 억 내외 이데일리전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) => 특수채 AAA 등급 민평 4 사종가 + 스프레드 (6/8~12, 2 주차 예정 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 , 800 억 내외 발행 예정 (6/8~12, 2 주차 검토 ) 충북개발공사 (AA+): 만기미정 / 300 억 수준 인포맥스전자입찰 검토 중 ( 익일 발행 ) (6 월 중순 , 예정 ) 대구도시개발공사 (AA+): 3 년 ( 예정 ) 700 억 수준 인포맥스전자입찰 검토 중 ( 익일 발행 ) (6/15 월 ) 부산광역시 지방채 : 5 년 1,000 억 ( 총액인수 ) 이메일 / 서면입찰 , 14:00 까지 (6/16 발행 ) (6/15~19, 3 주차 예정 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 2,000 억 수준 모집 또는 입찰 예정 ( 당일 / 익일 발행 ) (6/15~19, 3 주차 예정 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 , 800 억 내외 발행 예정 (6 월 중순 ) 한국남동발전 (AAA): 만기미정 / 총 2,500 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 (6 월 말 발행 ) (6/22~26, 검토 ) 인천국제공항공사 (AAA): 만기 / 수량 미정 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (6/22~26, 4 주차 예정 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 2,000 억 수준 모집 또는 입찰 예정 ( 당일 / 익일 발행 ) (6/22~26, 4 주차 예정 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 , 800 억 내외 발행 예정 (6 월 계획 ) 한국주택금융공사 (AAA): 6 월 총 8,000 억 수준 4~5 회 분할 발행 예정 (6 월 계획 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 6 월 총 4,000 억 수준 4~5 회 분할 발행 예정 (6 월 계획 ) 국가철도공단 (AAA): 6 월 총 4,000 억 수준 2~3 회 분할 발행 예정 (6 월 계획 ) 한국자산관리공사 (AAA): 6 월 총 7,000 억 수준 3~4 회 분할 발행 예정 (6 월 계획 ) 서울교통공사 (AAA): 6 월 총 4,000 억 수준 2~3 회 분할 발행 예정 (6 월 계획 ) 경기주택도시공사 (AAA): 6 월 2,000 억 수준 1 회 발행 검토 ( 미확정 ) [ 발전사 ] (6/4 목 ) 한국남동발전 (AAA): 1 년 / 2 년 / 3 년 총 2,500 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 (6/11 발행 ) (6 월 중순 ) 한국남동발전 (AAA): 만기미정 / 총 2,500 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 (6 월 말 발행 ) (6 월 계획 ) 한국수력원자력 (AAA): 6 월 발행 검토 중 (5/26 화 / 낙찰 ) 한국남부발전 (AAA): 2 년 1,600 억 / 3 년 1,500 억 총 3,100 억 낙찰완료 (6/2 발행 ) [CP/ 전단채 ] (6/2 화 ) 한국주택금융공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.6.9, 화 ) 2,000 억 내외 주금공시스템전자입찰 , 09:00~09:15 ( 당일발행 ) (6/2 화 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.6.9, 화 ) 2,400 억 / 13 일물 (26.6.15, 월 ) 2,400 억 총 4,800 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (6/2 화 ) 한전 (A1): 전단채 , 28 일물 (26.6.30, 화 ) 3,500 억 / 29 일물 (26.7.1, 수 ) 3,500 억 총 7,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (6/4 목 ) 한국동서발전 (A1): 전단채 , 46 일물 (26.7.20, 월 ) 3,000 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (6/8~12, 예정 ) 인천국제공항공사 (A1): 전단채 , 만기 / 수량 미정 발행 검토 중 ( 당일발행 ) ◈ [26.6 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (6/4 목 ) NH 투자증권 (AA+): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 총 3,000 억 (6/12 발행 , Max 6,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ◐ (6/4 목 ) SK 브로드밴드 (AA0): 5 년 800 억 / 10 년 300 억 총 1,100 억 (6/12 발행 , Max 1,600 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (6/8 월 ) KB 증권 (AA+): 2 년 1,500 억 / 3 년 2,500 억 총 4,000 억 (6/15 발행 , Max 8,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (6/9 화 ) KT 스카이라이프 (AA-): 2 년 / 3 년 총 500 억 (6/17 발행 , Max 1,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (6/17 수 ) 농협손해보험 후순위 (A0): 10 년 (5 년 Call) / 금액미정 (6/23 발행 , Max 1,000 억 ) => 밴드 , 고정금리 ◈ (6/1 월 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 3.020 ( 1.5 ) 1.5 년통 3.457 ( 6.0 ) 구통 3.610 ( 5.5 ) 통당 3.700 ( 5.5 ) 삼통당 3.832 ( 7.0 ) ========================= 16-3 2.640 ( 0.0 ) 23-4 2.640 ( 0.0 ) 21-7 2.730 ( 0.0 ) 24-9 2.730 ( 0.0 ) 16-8 2.950 ( 1.0 ) 23-10 2.950 ( 1.0 ) 22-1 3.195 ( 1.5 ) 25-1 3.195 ( 1.5 ) 17-3 3.310 ( 2.5 ) 24-4 3.310 ( 2.5 ) 22-8 3.430 ( 4.5 ) 25-6 3.430 ( 4.5 ) 17-7 3.525 ( 5.3 ) 24-12 3.525 ( 5.3 ) 23-1 3.670 ( 6.0 ) 26-1 3.685 ( 6.0 ) (2Y) 18-4 3.710 ( 6.5 ) 25-4 3.710 ( 6.5 ) 23-6 3.772 ( 6.5 ) 18-10 3.790 ( 6.8 ) 25-10 3.790 ( 6.8 ) (3Y) 24-1 3.832 ( 6.7 ) 19-4 3.830 ( 6.8 ) 26-5 3.802 ( 6.7 ) 24-7 3.897 ( 6.7 ) 19-8 3.927 ( 6.7 ) 25-3 3.945 ( 6.8 ) 20-4 3.975 ( 9.3 ) 25-8 4.005 ( 8.5 ) 20-9 4.012 ( 8.5 ) 26-3 3.997 ( 8.2 ) (5Y) 21-5 4.065 ( 8.5 ) 11-7 4.070 ( 8.5 ) 21-11 4.070 ( 8.5 ) 22-5 4.085 ( 9.0 ) 22-14 4.112 ( 9.0 ) 23-5 4.125 ( 9.5 ) 13-8 4.130 ( 10.0 ) 23-11 4.130 ( 10.0 ) 24-5 4.155 ( 10.5 ) 24-13 4.140 ( 10.5 ) 25-5 4.160 ( 11.0 ) 25-11 4.177 ( 11.2 ) (10Y) 26-6 4.160 ( 11.3 ) 16-6 4.177 ( 12.0 ) 17-5 4.187 ( 12.0 ) 18-7 4.190 ( 12.5 ) 19-6 4.170 ( 13.0 ) 20-7 4.195 ( 12.5 ) 21-9 4.205 ( 12.5 ) 22-11 4.205 ( 12.5 ) 23-9 4.220 ( 12.5 ) 24-10 4.217 ( 13.5 ) 25-9 4.200 ( 12.5 ) (20Y) 16-1 4.210 ( 12.5 ) 17-1 4.217 ( 12.7 ) 18-2 4.215 ( 12.8 ) 19-2 4.177 ( 12.7 ) 20-2 4.197 ( 13.2 ) 21-2 4.192 ( 13.2 ) 22-2 4.195 ( 13.0 ) 22-9 4.190 ( 13.0 ) 23-2 4.185 ( 13.0 ) 23-7 4.175 ( 12.5 ) 24-2 4.152 ( 13.2 ) 24-8 4.145 ( 13.3 ) 25-2 4.145 ( 13.3 ) 25-7 4.135 ( 13.5 ) 26-2 4.132 ( 13.5 ) (30Y) 16-9 4.050 ( 13.5 ) 18-8 4.037 ( 13.5 ) 20-10 4.030 ( 13.5 ) 22-12 4.027 ( 13.5 ) 24-11 4.025 ( 13.5 ) (50Y) 국당 4.235 ( 8.0 ) 물가 24-6 1.280 ( 11.0 ) ◈ (6/1 월 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 2.680 +0.5 6M 2.767 +0.7 9M 2.915 +1.0 1Y 3.022 +1.2 1.5Y 3.445 +5.0 2Y 3.605 +5.0 " 구통 " 2Y 3.700 +5.5 " 통당 " 2.5Y 3.725 +6.5 " 구삼통 " 3Y 3.825 +6.5 " 삼통 " 16-3 2.625 0 23-4 2.625 0 (3M) 21-7 2.742 +0.2 24-9 2.742 +0.2 (6M) 16-8 2.947 +0.2 23-10 2.947 +0.2 (9M) 22-1 3.182 +0.7 25-1 3.182 +0.7 (1Y) 17-3 3.302 +2.2 24-4 3.302 +2.2 22-8 3.430 +4.0 25-6 3.430 +5.0 (1.5Y) 17-7 3.520 +5.3 24-12 3.520 +5.3 23-1 3.665 +6.5 26-1 3.685 +5.5 (2Y) 18-4 3.715 +6.8 25-4 3.710 +6.8 (2.5Y) 23-6 3.775 +6.0 18-10 3.790 +6.8 25-10 3.790 +6.8 (3Y) 24-1 3.830 +6.5 19-4 3.832 +6.7 26-5 3.797 +6.7 24-7 3.897 +6.7 19-8 3.930 +7.0 25-3 3.940 +7.5 (4Y) 20-4 3.975 +9.0 25-8 4.010 +9.0 20-9 4.015 +8.5 26-3 3.995 +8.0 (5Y) 21-5 4.065 +8.0 21-11 4.070 +8.5 22-5 4.085 +9.0 22-14 4.115 +9.5 (7Y) 23-5 4.120 +9.5 13-8 4.130 +10.5 23-11 4.130 +10.5 24-5 4.157 +11.0 24-13 4.150 +11.5 25-5 4.165 +11.5 15-6 4.185 +11.5 25-11 4.180 +11.5 (10Y) 26-6 4.162 +11.2 16-6 4.170 +11.5 17-5 4.175 +11.5 18-7 4.180 +11.5 19-6 4.175 +12.5 20-7 4.190 +11.5 (15Y) 21-9 4.210 +12.0 22-11 4.210 +12.0 12-5 4.220 +12.0 23-9 4.220 +12.0 24-10 4.215 +12.5 14-7 4.200 +12.0 25-9 4.200 +12.0 (20Y) 16-1 4.210 +12.0 17-1 4.205 +12.5 18-2 4.205 +12.5 19-2 4.170 +12.5 20-2 4.195 +13.5 21-2 4.195 +12.5 22-2 4.195 +12.5 22-9 4.195 +12.5 23-2 4.175 +12.8 23-7 4.165 +11.8 24-2 4.155 +13.3 24-8 4.150 +13.3 25-2 4.140 +13.5 25-7 4.132 +13.5 26-2 4.132 +13.5 (30Y) 16-9 4.077 +13.5 18-8 4.065 +13.5 20-10 4.055 +13.5 22-12 4.042 +13.5 24-11 4.035 +13.5 (50Y) 물가 (24-6) 1.285 +9.5 국주 4.230 +7.5 ◈ (6/1 월 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M 0.7 0.7 0.7 2.0 2.0 2.0 0.5 6M 1.7 1.7 1.7 2.2 2.2 2.2 1.7 9M 2.5 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0 1.2 1Y 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 1.2 1.5Y 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.5 5.0 2Y 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 2.5Y 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 3Y 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 4Y 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 5Y 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7Y 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 10Y 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 15Y 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 20Y 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 30Y 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 [ 신규 리포트 ] ◐ (6 월 한국 및 미국 채권시장 전망 ) 점진적 정상화 국면 예상 (26.6.1 삼성증권 김지만 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=526233 ◐ ( 주간 채권전략 ) 한은 긴축정책과 기재부의 국고채 발행 축소 (26.6.1 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=526209 ◐ (2026 년 하반기 채권시장 전망 ) 높아진 파고를 넘어 (26.6.1 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _ 정기 _20260601_202225.do?fileSeq=396313 ◐ (2026 년 하반기 크레딧 시장 전망 ) 거친 파도 , 잔잔한 바다 (26.6.1 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 기업 _20260601_202455.do?fileSeq=396314 [ 최근 리포트 ] ◐ (KB Bond) 단기적으로 수급 안정화 의지가 보이는 6 월 국채 발행 계획 (26.5.29 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260601_01650.do?fileSeq=396191 ◐ (KB Macro | 정책 Tracker) 5 월 다섯째 주 : 또다시 종전 기대 (26.5.29 KB 증권 권희진 류진이 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260601_0186.do?fileSeq=396228 ◐ (Week Ahead: 6 월 첫째 주 ) 미국 노동시장 : 수요 안정 지속 , 낮은 고용 증가는 주로 공급에서 기인 (26.5.29 삼성증권 허진욱 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 경제 _20260601_03642.do?fileSeq=396221 ◐ ( 크레딧 레터 ) 빨라진 금리 인상으로 단기 자금 조달 코스트 상승 우려 (26.5.29 삼성증권 김은기 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 기타 _20260601_03531.do?fileSeq=396218 [ 크레딧 뉴스 ] 롯데쇼핑 , 회사채 수요예측서 ' 조단위 ' 주문 … 언더 금리 형성 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4417815 대한항공 , ' 긍정적 ' 전망 타고 수요예측 흥행 … 2 년물 언더 두자리 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4417821 [ 마켓인 ] 나신평 , 삼성중공업 신용등급 전망 ‘ 긍정적 ’ 상향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04733046645477456&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 한기평 , HD 건설기계 신용등급 전망 ‘ 긍정적 ’ 상향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05644886645453840&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , SKIET 신용등급 ‘A-’ 로 하향 … “ 업황 둔화에 채무부담 과중 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04664166645477456&mediaCodeNo=257 [ 익일 (6/2) 여전채 발행 예정내역 ] ( 사모 ) 한국투자캐피탈 142 사모 / 키움증권 2 년 200 억 4.896% [ 익일 (6/2) 주요 회사채 발행 예정내역 ] 한국남부발전 (AAA) 총 3,100 억 / KB 증권 (5/28 낙찰 ) 85-1 회 2 년 1,600 억 4.069% / 국고 최종호가 +38bp 85-2 회 3 년 1,500 억 4.260% / 국고 최종호가 +47bp [ 익일 (6/2) 공사채 발행 예정내역 ] 중소벤처기업진흥채권 939( 사 ) (AAA) / IBK 증권 (6/1 낙찰 ) 3 년 ( 사 ) 900 억 (3.975%) / 개별 언더 3 인천항만공사 (AAA) 총 2,900 억 / 리딩투자증권 , 교보증권 (6/1 낙찰 ) 28 회 2 년 1,400 억 (4.029%) / 개별 오버 9 29 회 3 년 1,500 억 (4.178%) / 개별 오버 7 한국장학재단 26-13( 사 ) ( 정부보증 ) / 상상인증권 (6/1 모집 ) 5 년 ( 사 ) 300 억 (4.184%) / 정부보증채 언더 5 토지주택채권 603 (AAA) / ( 모집 ) 10 년 1,500 억 4.365% / 특수채 AAA(3 사 ) Par ◈ [ 추가 정리 // 전일 (5/29 금 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 아이엠뱅크 CD 94 일물 (26.8.31) 2.86% 1,000 억 (CP) A1/ 씨제이올리브영 7 일물 2.95% 500 억 A1/ 씨제이제일제당 10 일물 2.85% 400 억 A1/ 씨제이 32 일물 100 억 A1/ 엘에스전선 47 일물 2.93% 200 억 A1/ SK 91 일물 1,000 억 A1/ 롯데쇼핑 91 일물 2,000 억 A1/ 한국항공우주산업 91 일물 400 억 A1/ 한화임팩트 91 일물 3.25% 300 억 A1/ 롯데카드 32 일물 3.04% 200 억 A1/ 디비증권 94 일물 50 억 A1/ 케이비증권 123 일물 3.14% 1,200 억 A1/ 현대차증권 273 일물 3.45% 400 억 A1/ 아이엠증권 362 일물 3.57% 200 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.55% A1/ 한국가스공사 7 일물 2.60% 2,000 억 A1/ 한국가스공사 10 일물 2.60% 2,0`00 억 A1/ 한국전력공사 46 일물 2.82% 1,700 억 A1/ 한국전력공사 47 일물 2.82% 2,300 억 A1/ 중소벤처기업진흥공단 77 일물 2.87% 1,100 억 A1/ 경기주택도시공사 91 일물 2.89% 3,000 억 A1/ 한국증권금융 7 일물 2.56% 1,700 억 A1/ 신세계센트럴 7 일물 2.89% 350 억 A1/ 현대그린푸드 7 일물 2.90% 100 억 A1/ 아이비케이투자증권 11 일물 2.97% 200 억 A1/ 신한투자증권 10 일물 2.85% 500 억 A1/ 신한투자증권 11 일물 2.85% 600 억 A1/ 신한투자증권 14 일물 2.85% 100 억 A1/ 한국투자증권 6 일물 3.45% 2,700 억 A1/ 한국투자증권 14 일물 3.55% 2,000 억 A1/ 교보증권 18 일물 1,500 억 A1/ 우리투자증권 21 일물 2.95% 250 억 A1/ 비엔케이투자증권 7 일물 2.90% 1,100 억 A1/ 비엔케이투자증권 10 일물 3.00% 300 억 A1/ 비엔케이투자증권 26 일물 3.00% 100 억 A1/ 미래에셋증권 10 일물 3.10% 3,600 억 A1/ 미래에셋증권 11 일물 3.10%(2.85%) 3,000 억 A1/ 미래에셋증권 12 일물 3.10% 500 억 A1/ 미래에셋증권 28 일물 3.00% 1,000 억 A1/ 케이비증권 11 일물 2.85% 400 억 A1/ 케이비증권 13 일물 2.97% 350 억 A1/ 케이비증권 14 일물 2.97% 1,500 억 A1/ 케이비증권 17 일물 2.97% 100 억 A1/ 케이비증권 24 일물 2.97% 300 억 A1/ 케이비증권 25 일물 2.97% 200 억 A1/ 케이비증권 26 일물 2.97% 700 억 A1/ 케이비증권 32 일물 2.97% 300 억 A1/ 키움증권 91 일물 3.00% 1,000 억 A1/ NH 투자증권 6 일물 2.85% 100 억 A1/ NH 투자증권 11 일물 2.85% 2,400 억 A1/ NH 투자증권 13 일물 2.97% 200 억 A1/ NH 투자증권 14 일물 3.55%(2.90%) 2,000 억 A1/ NH 투자증권 17 일물 2.97% 250 억 A1/ NH 투자증권 19 일물 2.97% 100 억 A1/ NH 투자증권 20 일물 2.97% 400 억 A1/ NH 투자증권 24 일물 2.97% 1,000 억 A1/ NH 투자증권 25 일물 2.97% 200 억 A1/ NH 투자증권 28 일물 2.97% 1,000 억 A1/ NH 투자증권 32 일물 2.97% 300 억 A1/ NH 투자증권 89 일물 3.00% 100 억 A1/ NH 투자증권 91 일물 3.00% 180 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A1( 보증 )/ 카카오엔터테인먼트 ( 보증 ) 364 일물 3.74%(3.40%) 100 억 A2+/ 엘에스증권 94 일물 50 억 A2+/ 대신에프앤아이 244 일물 3.70% 500 억 A20/ 다올투자증권 182 일물 300 억 A20/ 에이치디현대케미칼 182 일물 4.27% 200 억 A20/ 에이치디현대케미칼 199 일물 350 억 A2-/ 쌍용씨앤이 364 일물 500 억 A3+/ GS 스포츠 94 일물 3.90% 50 억 B+/ 두산건설 277 일물 50 억 ( 전단채 ) A2+/ 엘에스증권 12 일물 2.99% 500 억 A2+/ 엘에스증권 18 일물 3.23% 1,500 억 A2+/ 엘에스증권 28 일물 3.23% 1,300 억 A2+/ 하나에프앤아이 61 일물 3.20% 100 억 --------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (5.29 발행 ) ( 총 2,450 억 / 아이엠증권 ) 자이언츠제육차 // 경남은행 예담 ABCP 186 일물 (26.12.1) 3.10% 2,450 억 ( 총 2,500 억 / 부국증권 ) 농협사랑제 1 차 // 농협은행 예담 ABCP 63 일물 (26.7.31) 2.87% 2,500 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.5.29 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) [ 하반기 경제 / 채권 전망 리포트 ] ( 하반기 채권전망 ) ◐ (2026 년 하반기 전망 ) FICC 투자전략 (26.5.26 NH 증권 황병진 강승원 등 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=525516 ◐ (2026 년 하반기 FICC 전망 / 채권 ) Big Divergence (26.5.26 NH 증권 강승원 전병하 등 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=525337 ◐ (2026 년 하반기 채권시장 전망 ) K-Dynamics (26.5.22 신한증권 김찬희 고다영 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=525231 ( 하반기 크레딧전망 ) ◐ (2026 년 하반기 FICC 전망 / 크레딧 ) 고금리와 신용 양극화 , Carry & Carry (26.5.26 NH 증권 최성종 김준수 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=525342 ◐ (2026 년 하반기 신용스프레드 전망 ) 뒤로 미루기 (26.5.22 하나증권 김상만 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/05/22/2026Credit.pdf ◐ (2026 년 크레딧 하반기 전망 ) 크레딧의 시간 (26.5.22 현대차증권 이화진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 현대차증권 _ 채권 _ 이슈 _20260525_195646.do?fileSeq=395857 ◐ ( 크레딧 채권 ) 발행시장으로 살펴보는 크레딧 센티멘트 (26.5.26 DB 증권 문홍철 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=525314 ◐ (2026 년 하반기 크레딧시장 전망 ) 금리 충격과 버티는 신용 (26.5.22 신한증권 김상인 차주희 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=525232 ( 하반기 경제전망 ) ◐ (2026 년 하반기 매크로전망 ) 극 소수의 경제 (26.5.28 KB 증권 권희진 류진이 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260528_201341.do?fileSeq=396165 ◐ (2026 년 하반기 경제전망 ) 돈을 찍는 AI (26.5.26 NH 증권 안기태 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=525399 ◐ (2026 년 경제전망 ) CapEx State ( 국가주도 투자의 시대 ) (26.5.22 신한증권 하건형 이진경 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=525225 ( 하반기 외환전망 ) ◐ (2026 년 하반기 외환 (FX) 전망 ) 달러의 숨 고르기 , 원화의 기지개 (26.5.26 NH 증권 권아민 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=525402 ◐ (2026 년 하반기 외환시장 전망 ) AI 패권이 지지하는 달러의 무게 (26.5.22 신한증권 이진경 하건형 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=525235 ( 하반기 주식전망 ) ◐ (2026 년 하반기 주식전략 ) Gravity Rules (26.5.29 KB 증권 이은택 김민규 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 시황전략 _20260601_02719.do?fileSeq=396236 ◐ ( 한국 주식시장 전망과 전략 ) 투자 견인 성장 사이클 지속 (26.5.29 삼성증권 양일우 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 기타 _20260601_0404.do?fileSeq=396232 ◐ ( 하반기 주식시장 전망 ) 스타일리쉬하게 투자할 시간 (26.5.29 DB 증권 강현기 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=526039 ◐ (2026 년 하반기 주시시장 전망 ) The Time-Lag Cycle( 시차의경제학 ) (26.5.26 NH 증권 나정환 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=525359 ◐ (2026 년 하반기 국내 주식시장 전망 ) Korea, Global Top Five (26.5.22 신한증권 노동길 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=525226 ( 하반기 원자재 / 산업전망 ) ◐ (2026 년 하반기 원자재시장 전망 ) 공급 충격과 K 자형 수요의 결합 (26.5.22 신한증권 하건형 이진경 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=525239 ◐ (2026 년 하반기 산업전망 / 반도체 ) No’Memory’, No ‘AI’(26.5.22 신한증권 김형태 송혜수 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=525260 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889