보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 6월 10일 수요일 오전 12:53:44 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (6/9 화) 마감 정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (6/9 화 ) 마감 정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (6/9) 낙찰 안내 ] ◐ 한국수력원자력 (AAA) 총 900 억 낙찰 안내 (6/9 낙찰 => 6/16 발행 ) - 2 년 : 국고채 최종호가 +34bp 300 억 ( 응찰 1,900 억 ) - 3 년 : 국고채 최종호가 +35bp 600 억 ( 응찰 1,500 억 ) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (6/15) 금투협 국고채 최종호가 수익률 기준 ◐ 한국주택금융공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 7 일물 (26.6.16, 화 ) 2.81%( 할인 ) 1,400 억 낙찰 ( 응찰 3,500 억 ) ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 8 일물 (26.6.17, 수 ) 2.79%( 할인 ) 3,900 억 낙찰 ( 응찰 6,000 억 ) - 10 일물 (26.6.19, 금 ) 2.81%( 할인 ) 700 억 낙찰 ( 응찰 1.300 억 ) ◐ 한전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 22 일물 (26.7.1, 수 ) 2.96%( 할인 ) 1,700 억 낙찰 ( 응찰 3,100 억 ) - 43 일물 (26.7.22, 수 ) 3.01%( 할인 ) 2,500 억 낙찰 ( 응찰 4,100 억 ) ◐ 한국동서발전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 37 일물 (26.7.16, 목 ) 3.90%( 할인 ) 900 억 낙찰 ( 응찰 2,100 억 ) [ 금일 (6/9) 수요예측 결과 안내 ] ◐ (6/9 화 ) 수요예측 안내 KT 스카이라이프 (AA-) 500 억 (Mx 1,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (6/17 발행 ) 2 년 200 억 4.418% / 국고 2 년 +58.8bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 300 억 4.508% / 국고 3 년 +57.8bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / KT 스카이라이프 ] 총 응모 1,500 억 2 년 (200 억 ): 200 억 기준 언더 2 ( 응모 800 억 ) 3 년 (300 억 ): 300 억 기준 언더 1 ( 응모 700 억 ) [ 금일 (6/9) 예담 ABCP 모집 안내 ] ◐ 하나은행 예담 ABCP 모집 ( 당일발행 ) - 26.7.29 만기 3.00% 매출 - 26.8.24 만기 3.05% 매출 - 26.9.7 만기 3.10% 매출 [ 금일 (6/9) 은행채 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 공급망안정화기금 ( 정부보증 ) 3 년 4.100% ( 정부보증 +2.3bp) 2,400 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 2 년 6 개월 4.070% ( 민 +3.8bp) 1,400 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 1 년 ( 할인채 ) 3.580% ( 민 +0.9bp) 2,500 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 2 년 4.030% ( 민 +0.4bp) 2,800 억 모집 ( 당일발행 ) 수출입채 3 년 4.100% ( 민 -3.8bp) 1,900 억 모집 ( 당일발행 ) ( 익일발행 ) 전북은행 1 년 FRN (1 개월 CD +28bp) 모집 중 (6/11 발행 ) [ 금일 (6/9) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.55% ( 전일비 +5bp) 하나은행 CD 92 일물 (26.9.9) 2.90% / 2.91% 200 억 발행 경남은행 CD 92 일물 (26.9.9) 2.93% / 2.94% 700 억 발행 ======== 주간 입찰 및 수요예측 안내 ======= [ 익일 통안채 입찰 안내 ] ◐ (6/10 수 ) 통안채 입찰 안내 - 만기 : 1 년 - 수량 : 0.5 조 - 입찰일 : 26.6.10( 수 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.6.11( 목 ) [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (6/10 수 ) 한국자산관리공사 ( 사 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 사 ) / 3 년 ( 사 ) - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (6/10) 자산관리 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.10( 수 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.6.11( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.989% ( 국고 2 년 +22.9bp) - 3 년 개별민평 : 4.116 ( 국고 3 년 +25.6bp) ◐ (6/10 수 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 ( 사 ) - 수량 : 800 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (6/10) 중벤공 민평 4 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.10( 수 ) 09:30~10:00, 머니트데이전자입찰 - 발행일 : 26.6.11( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.100% ( 국고 3 년 +24.0bp) ◐ (6/10 수 ) 대구도시개발공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 700 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (6/10) 국고채 민평 4 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.10( 수 ) 10:30~11:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.11( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.288% ( 국고 3 년 +42.8bp) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (6/10 수 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 5 일물 - 수량 : 400 억 내외 - 입찰일 : 26.6.10( 수 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.10( 수 ) - 5 일물 : 26.6.15( 월 ) [ 익일 재정증권 입찰 안내 ] ◐ (6/10 수 ) 재정증권 19 차 입찰 안내 - 만기 : 63 일물 - 수량 : 1.0 조 - 입찰일 : 26.6.10( 수 ) 13:40~14:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 발행일 : 26.6.11( 목 ) - 만기일 : 26.8.13( 목 ) -------------------------------------------------- [ 금주 목요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (6/11 목 ) 한국가스공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (6/11) 가스공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.11( 목 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.6.12( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.185% ( 국고 3 년 +32.5bp) ◐ (6/11 목 ) 인천국제공항공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 10 년 - 수량 : 1,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (6/11) 인천공항 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.11( 목 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.12( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 10 년 개별민평 : 4.505% ( 국고 10 년 +23.3bp) ◐ (6/11 목 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 ( 당일발행 ) - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 2,500 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 / 5 년 500 억 ) - 금리 : 수익률 입찰 ( 고정금리 ) - 입찰일 : 26.6.11( 목 ) 09:30~10:30, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.6.11( 목 ) // 당일발행 [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.074% ( 국고 2 년 +31.4bp) - 3 년 개별민평 : 4.202% ( 국고 3 년 +34.2bp) - 5 년 개별민평 : 4.388% ( 국고 5 년 +28.8bp) [ 금주 목요일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (6/11 목 ) 한국석유공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 63 일물 - 수량 : 1,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.11( 목 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.11( 목 ) - 만기일 : 26.8.13( 목 ) ◐ (6/11 목 ) 한국서부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 85 일물 - 수량 : 1,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.11( 목 ) 09:30~10:30, 이메일입찰 - 발행일 : 26.6.11( 목 ) - 만기일 : 26.9.4( 금 ) -------------------------------------------------- [ 금주 금요일 국고채 입찰 안내 ] ◐ (6/12 금 ) 국고채 입찰 안내 - 만기 : 50 년 (24-11) - 수량 : 0.7 조 - 입찰일 : 26.6.12( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.6.15( 월 ) [ 금주 금요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (6/12 금 ) 국가철도공단 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (6/12) 국가철도공단 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.12( 금 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.15( 월 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.187% ( 국고 3 년 +32.7bp) [ 금주 금요일 MBS 입찰 안내 ] ◐ (6/12 금 ) 주금공 MBS 2026-13( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (6/16 발행 ) ====================================================== [ 금일 (6/9) 여전채 발행내역 ] 하나카드 (AA0) 총 1,400 억 / 한국투자증권 303-1 회 2 년 400 억 4.262% / 언더 4 303-2 회 2 년 2 개월 (28.9.1) 1,000 억 4.274% / 언더 3 신한캐피탈 (AA-) 총 1,400 억 / NH 투자증권 529-1 회 1 년 1 개월 400 억 3.799% / 언더 3 529-2 회 2 년 (28.6.8) 200 억 4.297% / 언더 4 529-3 회 2 년 (28.6.9) 300 억 4.297% / 언더 4 529-4 회 2 년 1 개월 500 억 4.298% / 언더 4 우리금융캐피탈 (AA-) 총 2,000 억 / 신한투자증권 (3 사 ) 548-1 회 11 개월 300 억 3.664% / 언더 3 548-2 회 2 년 600 억 4.301% / 언더 4 548-3 회 2 년 1 개월 500 억 4.302% / 언더 4 548-4 회 2 년 2 개월 300 억 4.304% / 언더 4 548-5 회 3 년 300 억 4.424% / 언더 5 BNK 캐피탈 (AA-) 총 2,000 억 / 우리투자증권 391-1 회 1 년 500 억 3.830% / 언더 1 391-2 회 1 년 8 개월 (28.2.8) 100 억 4.176% / 언더 4 391-3 회 1 년 8 개월 (28.2.9) 800 억 4.176% / FRN / 개별민평 FRN 언더 4 391-4 회 1 년 11 개월 300 억 4.320% / 언더 4 391-5 회 2 년 1 개월 300 억 4.370% / 언더 4 아이엠캐피탈 (AA-) 총 1,200 억 / DB 증권 152-1 회 1 년 7 개월 200 억 4.166% / 3 영업일전 언더 3 152-2 회 1 년 10 개월 300 억 4.304% / 3 영업일전 언더 5 152-3 회 2 년 300 억 4.390% / 3 영업일전 언더 7 152-4 회 2 년 1 개월 400 억 4.398% / 3 영업일전 언더 7 [ 금일 (6/9) 주요 회사채 발행내역 ] ( 공모 / 수요예측 ) DB 손보신종자본증권 4 (AA0) / KB 증권 (6/1 응모 ) 30 년 (5 년 Call) 4,100 억 5.30% / 31.6.9 (5 년 ) Call ( 사모 ) 디비증권 1( 신종 ) (A-) 사모 / DB 증권 30 년 (5 년 Call) 1,500 억 5.90% / FRN, 가산금리 1.780%p / 31.6.9 (5 년 ) Call 메릴린치 BV13 (AAA) 사모 / 하나증권 15 년 ( 연복리채 ) 100 억 4.680% / 31.6.9(5 년 ) Call ( 유동화 ) 유플러스파이브지 87 유 1-1 ~ 1-19 공모 ABS (AAA) / NH 투자증권 2 개월 3.111% 250 억 ~ 3 년 7 개월 4.555% 10 억 총 2,690 억 발행 [ 금일 (6/9) 공사채 발행내역 ] 국가철도공단채권 450 (AAA) / 상상인증권 (6/8 낙찰 ) 3 년 800 억 4.324% / 개별 오버 9 토지주택채권 607 (AAA) / ( 모집 ) 10 년 1,600 억 4.530% / 특수채 AAA(3 사 ) Par [ 주금공 MBS(Straight) 총 4,114 억 발행 / NH 투자증권 (6/5 낙찰 )] 주택금융공사 MBS 2026-12(1-1)( 사 ) (AAA) 1 년 3.590% 614 억 / 국고 1 년 +37bp 주택금융공사 MBS 2026-12(1-2)( 사 ) (AAA) 2 년 4.086% 1,700 억억 / 국고 2 년 +34bp 주택금융공사 MBS 2026-12(1-3)( 사 ) (AAA) 3 년 4.176% 1,800 억억 / 국고 3 년 +34bp ◈ [ 금일 (6/9 화 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 하나은행 CD 92 일물 (26.9.9) 2.90% 200 억 경남은행 CD 92 일물 (26.9.9) 2.93% 700 억 (CP) A1/ 한국광해광업공단 364 일물 3.99% 1,000 억 (6/8 일 4.00% 낙찰 ) A1/ 한국증권금융 30 일물 3.16% 2,000 억 A1/ 호텔롯데 21 일물 200 억 A1/ 미래에셋증권 15 일물 550 억 A1/ 미래에셋증권 21 일물 4,700 억 A1/ 케이비증권 192 일물 3.50% 2,450 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.55% A1/ 한국주택금융공사 7 일물 2.80% 1,400 억 A1/ 한국가스공사 8 일물 2.78% 3,9000 억 A1/ 한국가스공사 10 일물 2.80% 700 억 A1/ 한국전력공사 22 일물 2.95% 1,700 억 A1/ 한국전력공사 43 일물 3.00% 2,500 억 A1/ 한국동서발전 37 일물 3.89% 900 억 A1/ 대전신세계 10 일물 250 억 A1/ 에스케이위탁관리부동산투자회사 91 일물 3.55% 1,000 억 A1/ 현대카드 6 일물 3.70% 2,700 억 A1/ KB 국민카드 6 일물 3.80% 150 억 A1/ KB 국민카드 7 일물 3.80% 2,100 억 A1/ 하나카드 7 일물 3.80% 1,650 억 A1/ 신한카드 6 일물 3.75% 200 억 A1/ 신한카드 9 일물 3.75% 500 억 A1/ 신한카드 17 일물 3.80% 400 억 A1/ 우리카드 6 일물 3.80% 300 억 A1/ 우리카드 8 일물 3.80% 200 억 A1/ 우리카드 17 일물 3.80% 600 억 A1/ 롯데카드 8 일물 3.80% 350 억 A1/ 롯데카드 17 일물 3.83% 700 억 A1/ 롯데카드 20 일물 3.83% 500 억 A1/ 롯데카드 21 일물 3.83% 100 억 A1/ 롯데카드 30 일물 3.90% 1,000 억 A1/ 키움증권 9 일물 3.95% 2,000 억 A1/ 우리투자증권 13 일물 3.70% 500 억 A1/ 우리투자증권 14 일물 3.70% 1,000 억 A1/ 교보증권 17 일물 3.80% 1,300 억 A1/ 교보증권 20 일물 3.90% 900 억 A1/ 한국투자증권 7 일물 2.96% 500 억 A1/ 한국투자증권 13 일물 4.16% 200 억 A1/ 한국투자증권 14 일물 4.16% 500 억 A1/ 한국투자증권 17 일물 4.30% 1,000 억 A1/ 한국투자증권 20 일물 4.15% 2,830 억 A1/ 미래에셋증권 3 일물 3.71% 300 억 A1/ 미래에셋증권 6 일물 3.71% 500 억 A1/ 미래에셋증권 9 일물 3.70% 200 억 A1/ 미래에셋증권 13 일물 3.80% 2,700 억 A1/ 미래에셋증권 15 일물 3.80% 200 억 A1/ 미래에셋증권 20 일물 3.80% 1,800 억 A1/ 미래에셋증권 21 일물 3.80% 1,700 억 A1/ 케이비증권 6 일물 3.70% 100 억 A1/ 케이비증권 13 일물 3.80% 250 억 A1/ 케이비증권 15 일물 3.80% 50 억 A1/ 케이비증권 17 일물 3.80% 500 억 A1/ 케이비증권 20 일물 3.80% 300 억 A1/ 케이비증권 21 일물 3.80% 1,000 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ LS 31 일물 3.90% 700 억 ( 전단채 ) A20/ 키움에프앤아이 62 일물 3.80% 100 억 --------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (6.9 모집 / 6.9 발행 ) => 당일발행 ( 총 2,350 억 / NH 증권 ) 신디제일차 // 하나은행 예담 ABCP 50 일물 (26.7.29) 3.00% 1,100 억 신디제일차 // 하나은행 예담 ABCP 76 일물 (26.8.24) 3.05% 300 억 신디제일차 // 하나은행 예담 ABCP 90 일물 (26.9.7) 3.10% 950 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.6.9 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (6/9 화 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.11.27 메리츠지주 -6 원 3.426 거래 +13.1 27.2.19 신한증권 -8 원 3.573 거래 +12.0 27.3.22 JB 지주 -8 원 3.646 거래 +10.7 28.4.7 신한증권 민평 ~4.27 거래 +0.4 28.4.7 하나증권 오바 2 4.39 거래 28.5.22 남부발전 오바 1 4.322 거래 28.5.29 우리지주 오바 1 4.219 거래 28.6.29 신세계 오바 3 4.319 거래 28.7.25 통영에코파워 오바 19 4.881 거래 [ 공사채 ] 26.6.15 자산관리공사 +0.1 원 2.747 거래 -0.9/ 쿠폰 1.884 26.11.26 서울교통공사 -2 원 3.192 거래 +6.1 27.1.22 서울주택도개공 -5 원 3.378 거래 +9.5 27.3.22 토지주택채권 -7 원 3.473 거래 +9.9 27.8.12 한전 -11.5 원 3.831 거래 +10.6 27.9.23 가스공사 -11 원 3.86 거래 +9.4 27.10.21 경기주택도공 -12 원 3.929 거래 +9.2 27.12.3 경기주택도공 -12 원 3.985 거래 +8.9 28.1.19 토지주택채권 오바 5 3.946 거래 28.2.12 한전 오바 9 4.071 거래 29.2.2 도로공사 오바 4 4.165 거래 29.11.25 한전 오바 3 4.325 거래 [ 특은채 ] 26.6.17 중금 +0.5 원 2.738 거래 -4.8 26.8.8 수출입 -0.25 원 2.885 거래 +4.6 26.8.24 수출입 -0.5 원 2.902 거래 +4.7 26.11.13 수출입 -1 원 3.058 거래 +4.4 26.12.9 산금 -1.5 원 3.102 거래 +3.7 26.12.13 수출입 -1.5 원 3.116 거래 +4.6 27.5.3 농금 -7 원 3.608 거래 +8.9 27.6.21 중금 -3 원 3.628 거래 +3.9 27.6.24 산금 -2.5 원 3.626 거래 +3.3 27.7.4 중금 -4 원 3.653 거래 +4.6 27.8.4 산금 -9.5 원 3.741 거래 +8.8 28.5.27 산금 오바 2 4.031 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.8.22 신한채 민평 ~2.911 거래 +3.9 27.4.9 우리채 -8 원 3.549 거래 +10.2 27.8.13 우리채 -8 원 3.794 거래 +7.3 27.12.30 우리채 -12 원 4.001 거래 +8.7 28.1.15 우리채 -12 원 4.013 거래 +8.3 28.7.23 우리채 오바 3 4.11 거래 29.10.28 하나채 오바 2 4.273 거래 29.12.12 신한채 오바 2 4.281 거래 [ 카드채 ] 26.12.11 신카 -7.5 원 3.37 거래 +15.6 27.6.16 국카 -12 원 3.918 거래 +12.7 27.6.24 삼카 -11 원 3.922 거래 +11.8 27.10.15 삼카 -10 원 4.073 거래 +7.9 27.12.10 비씨카드 -15 원 4.191 거래 +10.8 28.3.10 롯카 오바 37 4.99 거래 28.5.11 하카 오바 1.5 4.347 거래 28.6.30 우카 오바 1 4.385 거래 28.9.8 현카 오바 2 4.394 거래 29.4.3 삼카 오바 2 4.433 거래 [ 캐피탈채 ] 26.7.17 현커 -3 원 3.334 거래 +30.7 26.11.25 KB 캐 -7 원 3.404 거래 +17.1 26.12.9 KB 캐 -9 원 3.456 거래 +20.2 27.1.6 BNK 캐 -8 원 3.533 거래 +15.4 27.1.12 JB 우캐 -8 원 3.551 거래 +14.9 27.1.18 BNK 캐 -8 원 3.561 거래 +13.9 27.3.24 우금캐 -12 원 3.732 거래 +15.7 27.6.23 JB 우캐 -12 원 4.024 거래 +12.4 27.8.27 미캐 -11 원 4.164 거래 +10.0 27.9.3 JB 우캐 -11 원 4.119 거래 +9.4 28.6.9 신캐 오바 3 4.44 거래 28.6.27 하캐 오바 3 3.419 거래 28.9.8 하캐 오바 3 4.422 거래 28.12.29 IBK 캐 오바 3 4.423 거래 29.3.13 KB 캐 오바 2 4.472 거래 ◈ [26.6 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (6/10 수 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2 년 ( 사 ) 1,000 억 / 3 년 ( 사 ) 1,000 억 총 2,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (6/11 발행 ) (6/10 수 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 3 년 ( 사 ) 800 억 내외 머투전자입찰 , 09:30~10:00 (6/11 발행 ) (6/10 수 ) 대구도시개발공사 (AA+): 3 년 700 억 내외 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (6/11 발행 ) => 국고채 민평 4 사 종가 + 스프레드 (6/11 목 ) 한국가스공사 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (6/12 발행 ) (6/11 목 ) 인천국제공항공사 (AAA): 10 년 1,500 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (6/12 발행 ) (6/11 목 ) 한전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 / 5 년 500 억 총 2,500 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (6/12 금 ) 국가철도공단 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (6/15 발행 ) (6/12 금 ) 주금공 MBS 2026-13( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (6/16 발행 ) (6 월 2 주차 / 예정 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 2,000 억 수준 발행 예정 ( 당일 / 익일 발행 ) (6 월 2 주차 / 예정 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 , 800 억 내외 발행 예정 ( 당일 / 익일 발행 ) (6/15 월 ) 한국서부발전 (AAA): 3 년 / 5 년 / 10 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (6/22 발행 ) (6/15 월 ) 충북개발공사 (AA+): 3 년 300 억 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (6/16 발행 ) => 충북개발 개별민평 3 사 기준 (6/15 월 ) 부산광역시 지방채 : 5 년 1,000 억 ( 총액인수 ) 이메일 / 서면입찰 , 14:00 까지 (6/16 발행 ) (6/16 화 / 검토 ) 한국철도공사 (AAA): 3 년 ( 녹색 ) 1,000 억 내외 서면입찰 (6/17 발행 ) (6/16 화 ) 서울교통공사 (AAA): 3 년 1,000 억 / 10 년 700 억 총 1,700 억 내외 이데일리전자입찰 (6/17 발행 ) => 특수채 AAA 등급 민평 4 사종가 + 스프레드 (6/18 목 , 검토 ) 한국남동발전 (AAA): 만기미정 / 총 2,000 억 내외 서면입찰 검토 중 (6/25 발행 ) (6/19 금 ) 주금공 MBS 2026-14( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (6/23 발행 ) (6/15~19, 3 주차 예정 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 2,000 억 수준 모집 또는 입찰 예정 ( 당일 / 익일 발행 ) (6/15~19, 3 주차 예정 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 , 800 억 내외 발행 예정 (6/15~19, 3 주차 / 검토 ) 도로공사 (AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (6/24 수 ) 주금공 MBS 2026-15( 사 ) (AAA): ( 일반 ) 총 0.6 조 전자입찰 (6/26 발행 ) (6/22~26, 검토 ) 인천국제공항공사 (AAA): 만기 / 수량 미정 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (6/22~26, 4 주차 예정 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 2,000 억 수준 모집 또는 입찰 예정 ( 당일 / 익일 발행 ) (6/22~26, 4 주차 예정 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 , 800 억 내외 발행 예정 [ 발전사 ] (6/18 목 , 검토 ) 한국남동발전 (AAA): 만기미정 / 총 2,000 억 내외 서면입찰 검토 중 (6/25 발행 ) (6/4 낙찰완료 ) 한국남동발전 (AAA): 1 년 1,000 억 / 2 년 1,700 억 / 3 년 500 억 총 3,100 억 낙찰 (6/11 발행 ) (6/9 낙찰완료 ) 한국수력원자력 (AAA): 2 년 300 억 / 3 년 600 억 총 900 억 낙찰 (6/16 발행 ) [CP/ 전단채 ] (6/10 수 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 5 일물 (26.6.15, 월 ) 400 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (6/11 목 ) 한국석유공사 (A1): 전단채 , 63 일물 (26.8.13, 목 ) 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 ( 당일발행 ) (6/11 목 ) 한국서부발전 (A1): 전단채 , 85 일물 (26.9.4, 금 ) 1,000 억 내외 이메일입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (6/15 월 ) 한국지역난방공사 (A1): 전단채 , 43 일물 (26.7.28, 화 ) 800 억 내외 서면입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (6/16 화 / 검토 ) 한국석유공사 (A1): 전단채 , 87 일물 (26.9.11, 금 ) 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 검토 중 , 09:30~10:00 ( 당일발행 ) ◈ [26.6 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (6/17 수 ) 세아제강 (A+): 2 년 / 3 년 총 800 억 (6/25 발행 , Max 1,600 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ◈ (6/9 화 ) NICE P&I 예상 종가 NICE 잠정종가 2026-06-09 만기 수익률 변동폭 3M 2.710 0.0 6M 2.830 0.0 9M 2.985 0.0 1Y 3.080 -4.0 1.5Y 3.545 -3.5 " 구구통 " 2Y 3.720 -5.5 " 구통 " 2Y 3.800 -9.0 " 통당 " 2.5Y 3.810 -7.0 " 구삼통 " 3Y 3.905 -7.0 " 삼통 " 16-3 2.645 0.0 23-4 2.645 0.0 3M 21-7 2.755 -1.0 24-9 2.755 -1.0 6M 16-8 2.995 -1.5 23-10 2.995 -1.5 9M 22-1 3.280 -3.0 25-1 3.280 -3.0 1Y 17-3 3.445 -1.5 24-4 3.445 -1.5 22-8 3.515 -3.5 25-6 3.515 -3.5 1.5Y 17-7 3.602 -4.3 24-12 3.602 -4.3 23-1 3.750 -7.0 26-1 3.760 -7.0 2Y 18-4 3.800 -6.7 25-4 3.795 -6.7 2.5Y 23-6 3.850 -7.0 18-10 3.860 -7.0 25-10 3.860 -7.0 3Y 24-1 3.895 -8.5 19-4 3.930 -6.2 26-5 3.905 -8.2 24-7 3.960 -7.5 19-8 3.985 -9.0 25-3 4.000 -9.2 4Y 20-4 4.030 -9.5 25-8 4.057 -10.0 20-9 4.080 -8.2 26-3 4.100 -8.0 5Y 21-5 4.150 -8.0 21-11 4.155 -8.0 22-5 4.170 -8.0 22-14 4.195 -9.0 7Y 23-5 4.210 -8.0 13-8 4.215 -8.0 23-11 4.215 -8.0 24-5 4.235 -7.5 24-13 4.215 -7.5 25-5 4.235 -8.0 15-6 4.270 -7.5 25-11 4.272 -7.5 10Y 26-6 4.272 -8.8 16-6 4.272 -7.3 17-5 4.285 -7.0 18-7 4.295 -6.7 19-6 4.300 -6.2 20-7 4.310 -6.5 15Y 21-9 4.330 -6.5 22-11 4.330 -6.5 12-5 4.345 -6.2 23-9 4.350 -6.0 24-10 4.355 -5.5 14-7 4.345 -5.2 25-9 4.345 -5.2 20Y 16-1 4.355 -5.2 17-1 4.355 -5.2 18-2 4.352 -5.3 19-2 4.320 -5.0 20-2 4.345 -5.2 21-2 4.342 -5.0 22-2 4.342 -4.8 22-9 4.342 -4.8 23-2 4.327 -4.8 23-7 4.317 -4.8 24-2 4.305 -4.5 24-8 4.300 -4.5 25-2 4.292 -4.5 25-7 4.285 -4.5 26-2 4.285 -4.5 30Y 16-9 4.247 -4.8 18-8 4.237 -5.0 20-10 4.232 -5.0 22-12 4.225 -5.0 24-11 4.222 -5.0 50Y 물가 (10Y) 1.360 -4.7 국주 4.320 -8.0 ◈ (6/9 화 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 3.0 6M 0.5 0.5 0.5 3.5 3.5 3.5 3.0 9M 0.5 0.5 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 1Y 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 -1.0 1.5Y 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 -2.0 2Y -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 2.5Y -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.7 3Y -4.5 -4.5 -4.5 -6.0 -6.0 -6.0 -5.0 4Y -7.0 -7.0 -7.0 -8.2 -8.2 -8.2 -7.7 5Y -8.0 -8.0 -8.0 -8.0 -8.0 -8.0 -8.0 7Y -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 10Y -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 15Y -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 20Y -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 30Y -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 [ 신규 리포트 ] ◐ (KB Bond) 예상보다 강한 미국의 고용시장 . 더 높아지는 금리 경계감 (26.6.8 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260608_205844.do?fileSeq=396498 ◐ ( 주간 하나채권 ) [6 월 2 주 ] 성장이 받쳐주는 인상 , 그렇지 못한 인상 (26.6.8 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/06/08/260608_hanabond_weekly.pdf ◐ ( 국내크레딧 ) 주간 크레딧 모니터 (26.6.8 신한증권 김상인 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=526869 ◐ ( 외환시장 ) 원 / 달러 급등 , 되돌림 조건은 ? (26.6.8 신한증권 이진경 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=526874 ◐ ( 미국고용 ) 고용 서프에도 인상 판단 유보 (26.6.8 신한증권 하건형 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=526753 ◐ (KB Macro) 연이은 고용 서프라이즈 , 연준을 몰아붙이는 채권시장 (26.6.8 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260608_205753.do?fileSeq=396476 ◐ (KB Macro) 일본 : 2026 년 첫 추경 확정 . 식료품 소비세 감면 이르면 내년초 시행 (26.6.8 KB 증권 류진이 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260608_21038.do?fileSeq=396555 ◐ (KB Credit Weekly) 기준금리 인상기 MMF 와 관련한 단기자산 수급 변화에 주목 (26.6.8 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _ 크레딧 _20260608_205946.do?fileSeq=396556 [ 최근 리포트 ] ◐ (FX Spotlight) 달러 - 원 환율 급등 , 무엇이 원화를 약하게 만드나 (26.6.5 하나증권 전규연 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/economy/2026/06/04/fx_spotlight_260605.pdf ◐ (CrediVille) 회사채 발행시장 활성화 가능성 증대 (26.6.4 하나증권 김상만 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/06/02/CrediVille_260604.pdf ◐ (KB Bond) 한 페이지로 보는 하반기 전망 (26.6.2 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260603_165549.do?fileSeq=396336 ◐ (KB Bond / 크레딧 ) 한 페이지로 보는 하반기 전망 (26.6.2 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260603_165843.do?fileSeq=396359 [ 크레딧 뉴스 ] [ 마켓인 ] KB 증권 , 회사채 수요예측서 모집액 3 배 이상 주문 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04382086645479752&mediaCodeNo=257 나신평 , 한화오션 신용등급 전망 ' 긍정적 ' 상향 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4418880 [ 마켓인 ]HD 건설기계 , 신용등급 상향 가능성 높아졌다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04191846645479752&mediaCodeNo=257 [ 한은은 지금 ] 뉴욕이 본 ' 코리아 프리미엄 ' 의 조건 … " 개혁의 지속성 " https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4418772 [ 익일 (6/10) 여전채 발행 예정내역 ] 한국투자캐피탈 (A0) 총 2,100 억 / NH 투자증권 143-1 회 1 년 1 개월 400 억 4.629% / 언더 15 143-2 회 1 년 1 개월 200 억 4.629% / 언더 15 143-3 회 1 년 7 개월 100 억 4.794% / 언더 30 143-4 회 1 년 11 개월 200 억 5.016% / 언더 40 143-5 회 2 년 1,200 억 5.097% / 언더 40 [ 익일 (6/10) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 공모 / 수요예측 ) 롯데쇼핑 (AA-) 총 2,600 억 / KB 증권 (6/1 응모 ) 109-1 회 2 년 1,100 억 4.505% / 개별 언더 1 109-2 회 3 년 1,500 억 4.632% / 개별 언더 1 ( 사모 ) AJ 네트웍스 (BBB+) 총 200 억 / 유진증권 , 신영증권 100-1 회 1 년 5.5 개월 (27.11.26) 100 억 4.755% 100-2 회 2 년 100 억 4.800% 씨제이포디플렉스 12 사모 6 개월 (26.12.10) 640 억 5.50% 에어서울 2 사모 / 유진증권 1 년 80 억 5.30% ( 메자닌 ) 그린리소스 3 CB 사모 / 코스닥 / 삼성증권 5 년 200 억 0.0% / 28.10.11 (2 년 4 개월 ) Put 그린리소스 4 BW 사모 / 코스닥 / 삼성증권 5 년 200 억 0.0% / 28.10.11 (2 년 4 개월 ) Put 삼미금속 4 CB 사모 / 코스닥 5 년 300 억 0.0% / 28.10.11 (2 년 4 개월 ) Put 에이팩트 5 CB 사모 / 코스닥 5 년 250 억 0.0% / YTM 3.0% / 28.4.13 (1 년 10 개월 ) Put 한국첨단소재 3 CB 사모 / 코스닥 3 년 100 억 4.0% / YTM 4.0% / 27.4.11 (10 개월 ) Put ◈ [ 추가 정리 // 전일 (6/8 월 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) CD 발행내역 없음 (CP) A1/ 한국도로공사 91 일물 2.94% 1,000 억 A1/ 한국전력공사 91 일물 3.00% 1,000 억 A1/ 대한석탄공사 116 일물 3.15% 700 억 A1/ 씨제이제일제당 9 일물 250 억 A1/ 한화솔루션 91 일물 3.45% 1,000 억 A1/ 에스케이하이닉스 91 일물 3.25% 1,500 억 A1/ 한국항공우주산업 92 일물 3.40%(3.50%) 400 억 A1/ 현대캐피탈 92 일물 3.25%(3.30%) 500 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.50% A1/ 한국가스공사 7 일물 2.80% 4,5000 억 A1/ 한국가스공사 11 일물 2.80% 1,200 억 A1/ 한국전력공사 21 일물 2.90% 3,900 억 A1/ 한국전력공사 22 일물 2.90% 3,300 억 A1/ 한국동서발전 38 일물 3.45% 1,000 억 A1/ 한무쇼핑 9 일물 3.35% 200 억 A1/ 현대카드 7 일물 3.70% 7,500 억 A1/ 하나카드 7 일물 3.50% 1,050 억 A1/ 삼성카드 8 일물 3.30% 600 억 A1/ KB 국민카드 3 일물 3.30% 600 억 A1/ KB 국민카드 9 일물 3.40% 100 억 A1/ KB 국민카드 15 일물 3.29% 100 억 A1/ 우리카드 9 일물 3.30% 400 억 A1/ 우리카드 15 일물 3.23% 300 억 A1/ 우리카드 17 일물 3.26% 100 억 A1/ 우리카드 18 일물 3.23% 100 억 A1/ 롯데카드 7 일물 3.30% 500 억 A1/ 롯데카드 21 일물 3.35% 100 억 A1/ 신한카드 7 일물 3.33% 200 억 A1/ 신한카드 9 일물 3.33% 250 억 A1/ 신한카드 15 일물 3.29% 500 억 A1/ 신한카드 17 일물 3.29% 200 억 A1/ 신한카드 28 일물 3.60% 1,000 억 A1/ 신한카드 31 일물 3.67% 1,000 억 A1/ 아이비케이투자증권 8 일물 3.50% 150 억 A1/ 우리투자증권 7 일물 3.60% 1,000 억 A1/ 우리투자증권 14 일물 3.70% 500 억 A1/ 아이엠증권 7 일물 3.70% 900 억 A1/ 아이엠증권 16 일물 3.70% 100 억 A1/ 미래에셋증권 3 일물 3.50% 1,200 억 A1/ 미래에셋증권 4 일물 3.50% 300 억 A1/ 미래에셋증권 9 일물 3.90% 100 억 A1/ 미래에셋증권 11 일물 3.90% 700 억 A1/ 미래에셋증권 15 일물 3.50% 100 억 A1/ 미래에셋증권 16 일물 3.90% 3,100 억 A1/ 미래에셋증권 18 일물 3.50% 400 억 A1/ 미래에셋증권 21 일물 3.50% 300 억 A1/ 케이비증권 3 일물 3.30% 100 억 A1/ 케이비증권 4 일물 3.30% 250 억 A1/ 케이비증권 9 일물 3.30% 100 억 A1/ 케이비증권 18 일물 3.40% 400 억 A1/ 케이비증권 21 일물 3.40% 700 억 A1/ 케이비증권 22 일물 3.40% 500 억 A1/ 케이비증권 44 일물 3.40% 1,000 억 A1/ 교보증권 9 일물 3.50% 100 억 A1/ 교보증권 11 일물 3.50% 300 억 A1/ 교보증권 88 일물 3.30% 700 억 A1/ 현대차증권 88 일물 3.30% 300 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 하나에프앤아이 122 일물 3.60% 200 억 A2+/ 유진투자증권 182 일물 3.60% 100 억 A20/ 코리아세븐 92 일물 4.80% 40 억 A2-/ 케이프투자증권 92 일물 30 억 ( 전단채 ) A2+/ 유진투자증권 21 일물 400 억 A2+/ 엘에스증권 32 일물 3.45% 200 억 A2+/ 엘에스증권 38 일물 30 억 A2-/ 케이프투자증권 364 일물 4.10% 15 억 --------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (6.8 발행 ) ( 총 1,250 억 / 유진증권 ) 신한챔피온제사차 // 신한은행 예담 ABCP 79 일물 (26.8.26) 2.95% 600 억 신한챔피온제사차 // 신한은행 예담 ABCP 91 일물 (26.9.7) 3.00% 650 억 ( 총 1,400 억 / NH 증권 ) 와이디피제오차 // 신한은행 예담 ABCP 77 일물 (26.8.24) 2.95% 900 억 와이디피제오차 // 신한은행 예담 ABCP 91 일물 (26.9.7) 3.00% 500 억 ( 총 1,800 억 / 아이엠증권 ) 농협희망제 2 차 // 농협은행 예담 ABCP 210 일물 (27.1.4) 3.30% 1,200 억 농협희망제 2 차 // 농협은행 예담 ABCP 364 일물 (27.6.7) 3.50% 600 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.6.8 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889