보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 6월 11일 목요일 오전 8:23:51 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 금일 (6/11 목) 입찰 안내 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (6/11 목 ) 입찰 안내 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (6/11 목 ) 한국가스공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (6/11) 가스공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.11( 목 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.6.12( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.170% ( 국고 3 년 +29.3bp) ◐ (6/11 목 ) 인천국제공항공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 10 년 - 수량 : 1,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (6/11) 인천공항 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.11( 목 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.12( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 10 년 개별민평 : 4.496% ( 국고 10 년 +23.1bp) ◐ (6/11 목 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 ( 당일발행 ) - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 2,500 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 / 5 년 500 억 ) - 금리 : 수익률 입찰 ( 고정금리 ) - 입찰일 : 26.6.11( 목 ) 09:30~10:30, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.6.11( 목 ) // 당일발행 [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.071% ( 국고 2 년 +33.9bp) - 3 년 개별민평 : 4.190% ( 국고 3 년 +31.3bp) - 5 년 개별민평 : 4.359% ( 국고 5 년 +28.9bp) [ 금일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (6/11 목 ) 한국주택금융공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.11( 목 ) 09:00~09:15, 주금공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.6.11( 목 ) - 만기일 : 26.5.18( 목 ) ◐ (6/11 목 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 / 11 일물 - 수량 : 총 5,000 억 내외 (7 일물 2,500 억 / 11 일물 2,500 억 ) - 입찰일 : 26.6.11( 목 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.11( 목 ) [ 만기일 ] - 7 일물 : 26.6.18( 목 ) - 11 일물 : 26.6.22( 월 ) ◐ (6/11 목 ) 한전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 21 일물 / 42 일물 - 수량 : 총 5,000 억 내외 (21 일물 2,500 억 / 42 일물 2,500 억 ) - 입찰일 : 26.6.11( 목 ) 09:00~10:00, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.6.11( 목 ) [ 만기일 ] - 21 일물 : 26.7.2( 목 ) - 42 일물 : 26.7.23( 목 ) ◐ (6/11 목 ) 한국석유공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 63 일물 - 수량 : 1,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.11( 목 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.11( 목 ) - 만기일 : 26.8.13( 목 ) ◐ (6/11 목 ) 한국남부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 75 일물 - 수량 : 1,500 억 내외 - 입찰일 : 26.6.11( 목 ) 09:00~10:00, 서면 / 이메일입찰 - 발행일 : 26.6.11( 목 ) - 만기일 : 26.8.25( 화 ) ◐ (6/11 목 ) 한국중부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 85 일물 - 수량 : 1,800 억 내외 - 입찰일 : 26.6.11( 목 ) 09:00~10:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.6.11( 목 ) - 만기일 : 26.9.4( 금 ) ◐ (6/11 목 ) 한국서부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 85 일물 - 수량 : 1,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.11( 목 ) 09:30~10:30, 이메일입찰 - 발행일 : 26.6.11( 목 ) - 만기일 : 26.9.4( 금 ) [ 금일 한전 CP 입찰 안내 ] ◐ (6/11 목 ) 한전 (A1) 장기 CP 입찰 안내 ( 당일발행 ) - 만기 : 3 년 (3 개월 roll-over) - 수량 : 2,000 억 - 입찰일 : 26.6.11( 목 ) 09:30~10:30, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.6.11( 목 ) -------------------------------------------------- [ 익일 국고채 입찰 안내 ] ◐ (6/12 금 ) 국고채 입찰 안내 - 만기 : 50 년 (24-11) - 수량 : 0.7 조 - 입찰일 : 26.6.12( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.6.15( 월 ) [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (6/12 금 ) 국가철도공단 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (6/12) 국가철도공단 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.12( 금 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.15( 월 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.172% ( 국고 3 년 +29.5bp) [ 익일 MBS 입찰 안내 ] ◐ (6/12 금 ) 주금공 MBS 2026-13( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (6/16 발행 ) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (6/12 금 ) 한국자산관리공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 70 일물 - 수량 : 1,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.12( 금 ) 09:30~10:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.6.12( 금 ) - 만기일 : 26.8.21( 금 ) ---------------------------------------------------------------------------------- [ 다음주 공사채 / 지방채 / 발전사 입찰 일정 안내 ( 예정 )] (6/15 월 ) 부산광역시 지방채 : 5 년 1,000 억 ( 총액인수 ) 이메일 / 서면입찰 , 14:00 까지 (6/16 발행 ) (6/15 월 ) 한국서부발전 (AAA): 3 년 / 5 년 / 10 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (6/22 발행 ) (6/15 월 ) 충북개발공사 (AA+): 3 년 300 억 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (6/16 발행 ) => 충북개발 개별민평 3 사 기준 (6/16 화 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (6/23 발행 ) (6/16 화 / 검토 ) 한국철도공사 (AAA): 3 년 ( 녹색 ) 1,000 억 내외 서면입찰 (6/17 발행 ) (6/16 화 ) 서울교통공사 (AAA): 3 년 1,000 억 / 10 년 700 억 총 1,700 억 내외 이데일리전자입찰 (6/17 발행 ) => 특수채 AAA 등급 민평 4 사종가 + 스프레드 (6/15~16 / 검토 ) 도로공사 (AAA): 만기미정 , 1,000 억 수준 서면입찰 ( 익일발행 ) (6/18 목 / 검토 ) 한국남동발전 (AAA): 만기미정 / 총 2,000 억 내외 서면입찰 검토 중 (6/25 발행 ) (6/19 금 ) 주금공 MBS 2026-14( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (6/23 발행 ) ◈ [ 전일 (6/10 수 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) CD 발행내역 없음 ( 지준일 ) (CP) A1/ 씨제이제일제당 5 일물 500 억 A1/ 동원에프앤비 7 일물 500 억 A1/ 동원에프앤비 13 일물 300 억 A1/ 호텔롯데 20 일물 300 억 A1/ 한국투자금융지주 49 일물 200 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.55% A1/ 한국가스공사 5 일물 2.57% 100 억 A1/ 한국가스공사 9 일물 3.00% 300 억 A1/ 현대그린푸드 6 일물 100 억 A1/ 현대그린푸드 16 일물 3.92% 50 억 A1/ 삼성카드 6 일물 3.90% 100 억 A1/ 신한카드 6 일물 3.90% 400 억 A1/ 신한카드 8 일물 3.90% 300 억 A1/ 하나카드 16 일물 3.85% 500 억 A1/ 우리카드 9 일물 3.80% 1,250 억 A1/ 우리카드 16 일물 3.85% 200 억 A1/ 신한투자증권 16 일물 3.80% 1,000 억 A1/ 키움증권 7 일물 3.80% 300 억 A1/ 키움증권 19 일물 3.80% 100 억 A1/ 키움증권 20 일물 3.80% 900 억 A1/ 키움증권 30 일물 3.80% 100 억 A1/ 키움증권 35 일물 3.80% 300 억 A1/ 한국투자증권 5 일물 4.30% 500 억 A1/ 한국투자증권 20 일물 4.70% 950 억 A1/ 한국투자증권 90 일물 4.00% 1,300 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 카카오엔터테인먼트 92 일물 500 억 A2+/ 대신에프앤아이 92 일물 200 억 A3+/ GS 스포츠 92 일물 30 억 ( 전단채 ) A2+/ 엘에스증권 40 일물 3.95% 100 억 A20/ 키움에프앤아이 62 일물 3.80% 150 억 A20/ 키움에프앤아이 92 일물 3.85%(3.70%) 50 억 A3+/ 에이제이네트웍스 3264 일물 3.80% 30 억 --------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) ▶ 예담 발행내역 없음 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.6.10 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 전일 (6/10 수 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.6.26 한화에어로스페이스 -0.25 원 3.232 거래 +19.6 27.2.18 남동발전 -10 원 3.548 거래 +15.1 27.2.26 BNK 지주 -10 원 3.539 거래 +14.4 28.3.2 SK 브로드밴드 오바 7 4.222 거래 28.3.7 LG 전자 오바 6 4.143 거래 28.5.12 농금지주 오바 8 4.234 거래 29.7.26 신한지주 오바 4 4.289 거래 [ 공사채 ] 26.6.12 가스공사 -0.05 원 3.009 거래 +19.5 26.6.19 서울교통 민평 ~2.889 거래 +5.1 26.7.26 농금중앙 +0.5 원 2.848 거래 +0.6/ 쿠폰 1.87 26.9.22 인천공항 -4.5 원 3.107 거래 +17.4 27.3.22 토지주택채권 -9 원 3.512 거래 +12.0 27.12.17 경기주택도공 -14 원 4.009 거래 +10.2 28.3.23 인천공항 오바 4 4.016 거래 28.10.5 중벤공 오바 5 4.045 거래 29.2.6 중벤공 오바 4.5 4.078 거래 29.3.9 자산관리 오바 3 4.091 거래 [ 특은채 ] 26.6.22 수출입 +0.5 원 2.822 거래 +2.6 26.7.2 수출입 -0.5 원 3.046 거래 +23.9 26.7.17 중금 -0.5 원 2.897 거래 +8.6 26.7.20 중금 -0.5 원 2.863 거래 +4.8 26.8.5 산금 민평 ~2.867 거래 +3.4 26.8.8 수출입 -0.25 원 2.885 거래 +4.5 26.9.19 중금 -2.5 원 2.999 거래 +10.9 26.10.16 중금 -1.5 원 3.005 거래 +5.0 26.10.17 산금 -2.5 원 3.053 거래 +9.5 26.11.11 산금 -2 원 3.068 거래 +5.2 26.12.12 산금 -3 원 3.176 거래 +9.7 27.6.9 산금 -7 원 3.644 거래 +8.1 27.7.25 산금 -7 원 3.698 거래 +6.7 27.9.17 산금 -6 원 3.76 거래 +5.1 27.10.1 산금 -5 원 3.772 거래 +4.3 27.10.15 수출입 -4 원 3.788 거래 +3.6 27.10.20 산금 -5 원 3.799 거래 +4.3 27.11.20 산금 -5 원 3.838 거래 +3.9 27.11.27 중금 -5 원 3.846 거래 +3.9 [ 시은 / 지은채 ] 26.7.4 국은채 -0.5 원 2.941 거래 +12.3 26.8.22 우리채 -2.5 원 3.008 거래 +13.4 26.8.28 하나채 -2.75 원 3.053 거래 +17.1 26.9.12 신한채 -6 원 3.165 거래 +26.5 26.12.26 국은채 -4 원 3.226 거래 +8.2 27.4.9 하나채 -7 원 3.549 거래 +9.8 27.7.10 하나채 -8 원 3.741 거래 +7.8 27.8.7 하나채 -6 원 3.766 거래 +6.1 29.9.12 하나채 오바 4.5 4.234 거래 [ 카드채 ] 26.7.8 우카 -0.5 원 3.193 거래 +17.8 27.1.11 현카 -10 원 3.516 거래 +17.4 27.2.5 국카 -13 원 3.616 거래 +20.6 27.5.24 신카 -11.5 원 3.852 거래 +12.6 28.1.20 삼카 오바 4 4.164 거래 28.4.14 우카 오바 3 4.282 거래 28.7.20 신카 오바 4 4.35 거래 28.8.10 하카 오바 4.5 4.367 거래 28.8.22 현카 오바 5 4.373 거래 [ 캐피탈채 ] 26.6.19 KB 캐 민평 ~3.019 거래 +2.2 26.7.10 하캐 민평 ~3.124 거래 +10.5 26.8.21 KB 캐 -2.5 원 3.224 거래 +13.6 26.9.23 산캐 -3.5 원 3.272 거래 +14.7 26.10.26 하캐 -6 원 3.364 거래 +17.4 26.11.20 현캐 -8 원 3.412 거래 +19.6 26.11.24 IBK 캐 -7 원 3.404 거래 +16.2 26.12.22 KB 캐 -8 원 3.482 거래 +16.4 26.12.24 하캐 -8 원 3.439 거래 +18.0 27.1.20 우금캐 -11 원 3.608 거래 +18.7 27.1.29 농캐 -10 원 3.597 거래 +16.1 27.3.17 BNK 캐 -10 원 3.75 거래 +14.1 27.4.14 IBK 캐 -15 원 3.817 거래 +19.0 27.6.10 KB 캐 -7 원 3.899 거래 +7.8 27.7.2 현캐 -16 원 3.974 거래 +16.2 27.8.6 산캐 -14 원 4.043 거래 +12.6 27.8.11 KB 캐 -13 원 4.051 거래 +12.3 27.8.25 KB 캐 -13 원 4.071 거래 +11.8 27.10.13 KB 캐 -15 원 4.151 거래 +12.0 27.11.25 BNK 캐 -15 원 4.264 거래 +11.4 28.4.21 하캐 오바 6 4.328 거래 28.6.16 IBK 캐 오바 7 4.40 거래 ◈ [26.6 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (6/11 목 ) 한국가스공사 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (6/12 발행 ) (6/11 목 ) 인천국제공항공사 (AAA): 10 년 1,500 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (6/12 발행 ) (6/11 목 ) 한전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 / 5 년 500 억 총 2,500 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (6/12 금 ) 국가철도공단 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (6/15 발행 ) (6/12 금 ) 주금공 MBS 2026-13( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (6/16 발행 ) (6/15 월 ) 부산광역시 지방채 : 5 년 1,000 억 ( 총액인수 ) 이메일 / 서면입찰 , 14:00 까지 (6/16 발행 ) (6/15 월 ) 한국서부발전 (AAA): 3 년 / 5 년 / 10 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (6/22 발행 ) (6/15 월 ) 충북개발공사 (AA+): 3 년 300 억 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (6/16 발행 ) => 충북개발 개별민평 3 사 기준 (6/16 화 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (6/23 발행 ) (6/16 화 / 검토 ) 한국철도공사 (AAA): 3 년 ( 녹색 ) 1,000 억 내외 서면입찰 (6/17 발행 ) (6/16 화 ) 서울교통공사 (AAA): 3 년 1,000 억 / 10 년 700 억 총 1,700 억 내외 이데일리전자입찰 (6/17 발행 ) => 특수채 AAA 등급 민평 4 사종가 + 스프레드 (6/15~16 / 검토 ) 도로공사 (AAA): 만기미정 , 1,000 억 수준 서면입찰 ( 익일발행 ) (6/18 목 / 검토 ) 한국남동발전 (AAA): 만기미정 / 총 2,000 억 내외 서면입찰 검토 중 (6/25 발행 ) (6/19 금 ) 주금공 MBS 2026-14( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (6/23 발행 ) (6/15~19, 3 주차 예정 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 2,000 억 수준 모집 또는 입찰 예정 ( 당일 / 익일 발행 ) (6/15~19, 3 주차 예정 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 , 800 억 내외 발행 예정 (6/24 수 ) 주금공 MBS 2026-15( 사 ) (AAA): ( 일반 ) 총 0.6 조 전자입찰 (6/26 발행 ) (6/22~26, 검토 ) 인천국제공항공사 (AAA): 만기 / 수량 미정 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (6/22~26, 4 주차 예정 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 2,000 억 수준 모집 또는 입찰 예정 ( 당일 / 익일 발행 ) (6/22~26, 4 주차 예정 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 , 800 억 내외 발행 예정 [ 발전사 ] (6/15 월 ) 한국서부발전 (AAA): 3 년 / 5 년 / 10 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (6/22 발행 ) (6/16 화 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (6/23 발행 ) (6/18 목 / 검토 ) 한국남동발전 (AAA): 만기미정 / 총 2,000 억 내외 서면입찰 검토 중 (6/25 발행 ) (6/4 낙찰완료 ) 한국남동발전 (AAA): 1 년 1,000 억 / 2 년 1,700 억 / 3 년 500 억 총 3,100 억 낙찰 (6/11 발행 ) (6/9 낙찰완료 ) 한국수력원자력 (AAA): 2 년 300 억 / 3 년 600 억 총 900 억 낙찰 (6/16 발행 ) [CP/ 전단채 ] (6/11 목 ) 한국주택금융공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.6.18, 목 ) 2,000 억 내외 주금공시스템전자입찰 , 09:00~09:15 ( 당일발행 ) (6/11 목 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.6.18, 목 ) 2,500 억 / 11 일물 (26.6.22, 월 ) 2,500 억 총 5,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (6/11 목 ) 한전 (A1): 전단채 , 21 일물 (26.7.2, 목 ) 2,500 억 / 42 일물 (26.7.23, 목 ) 2,500 억 총 ,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (6/11 목 ) 한국석유공사 (A1): 전단채 , 63 일물 (26.8.13, 목 ) 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 ( 당일발행 ) (6/11 목 ) 한국남부발전 (A1): 전단채 , 75 일물 (26.8.25, 화 ) 1,500 억 내외 서면 / 이메일입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (6/11 목 ) 한국중부발전 (A1): 전단채 , 85 일물 (26.9.4, 금 ) 1,800 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (6/11 목 ) 한국서부발전 (A1): 전단채 , 85 일물 (26.9.4, 금 ) 1,000 억 내외 이메일입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (6/11 목 ) 한전 (A1): 장기 CP, 3 년 (3 개월 롤오버 ) 2,000 억 한전시스템전자입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (6/12 금 ) 한국자산관리공사 (A1): 전단채 , 70 일물 (26.8.21, 금 ) 1,000 억 내외 서면입찰 , 09:30~10:00 ( 당일발행 ) (6/15 월 ) 한국지역난방공사 (A1): 전단채 , 43 일물 (26.7.28, 화 ) 800 억 내외 서면입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (6/16 화 / 검토 ) 한국석유공사 (A1): 전단채 , 87 일물 (26.9.11, 금 ) 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 검토 중 , 09:30~10:00 ( 당일발행 ) ◈ [26.6 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (6/17 수 ) 세아제강 (A+): 2 년 400 억 / 3 년 400 억 총 800 억 (6/25 발행 , Max 1,600 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (6/23 화 ) 호텔롯데 (AA-): 2 년 600 억 / 3 년 400 억 총 1,000 억 (7/1 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 [ 신규 리포트 ] ◐ (KB Bond) 상향 조정된 1 분기 성장률의 명과 암 (26.6.10 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260610_18485.do?fileSeq=396651 ◐ ( 해외채권 ) [6 월 FOMC 프리뷰 ] 감독 교체에도 팀은 바뀌지 않는다 (26.6.10 하나증권 허성우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/06/10/20260610_gbond.pdf ◐ (CrediVille/ESG) 미국 증권거래위원회 기후 관련 공시 규칙 폐지 제안 (26.6.10 하나증권 김상만 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/06/09/CrediVille_260610.pdf [ 크레딧 뉴스 ] 美 5 월 CPI, 전년비 4.2% 상승 … 2023 년 5 월 이후 최고치 ( 종합 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4419360 美 근원물가 예상 하회에도 … 선물시장 , 여전히 ' 연내 금리 인상 ' 베팅 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4419355 BOC, 기준금리 2.25% 로 동결 … 5 회 연속 ( 상보 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4419358 [ 마켓인 ] 타사가 PF 우발채무 숨길 때 … GS 건설은 목차부터 갈랐다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05297206645480408&mediaCodeNo=257 JP 모건 , 韓 올해 성장률 전망치 3% → 3.7% … " 기업 설비투자 확대 전망 “ https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04316486645480408&mediaCodeNo=257 [ 금일 (6/11) 여전채 발행 예정내역 ] 케이비국민카드 (AA+) 총 1,600 억 / 한양증권 450-1 회 2 년 9 개월 500 억 4.339% / 언더 1 450-2 회 3 년 (29.6.11) 1,000 억 4.383% / Par 450-3 회 3 년 (29.6.12) 100 억 4.383% / Par 신한카드 (AA+) 총 1,100 억 / NH 투자증권 2293 회 2 년 2.5 개월 (28.9.1) 1,100 억 4.275% / 언더 3 현대카드 963( 녹 )(AA+) / KB 증권 1 년 9 개월 ( 녹 ) 1,600 억 4.151% / 언더 4 삼성카드 (AA+) 총 1,000 억 / KB 증권 2880 회 3 년 100 억 4.383% / Par 2881 회 3 년 1 개월 600 억 4.384% / Par 2882 회 3 년 2 개월 200 억 4.386% / Par 2883 회 3 년 3 개월 100 억 4.388% / Par 우리카드 (AA0) 총 2,000 억 / 신한투자증권 287 회 1 년 10 개월 2,000 억 3.960% / FRN / A1 CP 91 일물 + 0.88bp 롯데카드 587(AA-) 총 1,000 억 / 키움증권 (3 사 ) 2 년 1.5 개월 (28.7.25) 1,000 억 4.890% / 오버 12.4bp 현대커머셜 (AA-) 총 900 억 / KB 증권 574-1 회 2 년 400 억 4.302% / 언더 4 574-2 회 3 년 500 억 4.443% / 언더 2 JB 우리캐피탈 (AA-) 총 1,600 억 / KB 증권 563-1 회 2 년 1 개월 300 억 4.370% / 언더 4 563-2 회 2 년 3 개월 (28.9.8) 100 억 4.373% / 언더 4 563-3 회 2 년 3 개월 (28.9.11) 600 억 4.373% / 언더 4 563-4 회 3 년 (29.6.8) 100 억 4.478% / 언더 4 563-5 회 3 년 (29.6.11) 500 억 4.478% / 언더 4 롯데캐피탈 (A+) 총 900 억 / NH 투자증권 (3 사 ) 439-1 회 1 년 6 개월 400 억 4.559% / Par 439-2 회 2 년 500 억 5.177% / Par 메리츠캐피탈 (A+) 총 1,500 억 / NH 투자증권 300-1 회 2 년 (28.6.8) 300 억 4.957% / Par 300-2 회 2 년 (28.6.9) 1,200 억 4.957% / Par 한국캐피탈 (A0) 총 1,000 억 / NH 투자증권 567-1 회 1 년 200 억 4.562% / 언더 20 567-2 회 1 년 5 개월 100 억 4.641% / 언더 30 567-3 회 1 년 8 개월 100 억 4.772% / 언더 35 567-4 회 1 년 11 개월 300 억 4.941% / 언더 40 567-5 회 2 년 100 억 4.984% / 언더 43 567-6 회 2 년 2 개월 200 억 5.014% / 언더 50 [ 금일 (6/11) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 발전사 ) 한국남동발전 (AAA) 총 3,200 억 / KB 증권 ((6/4 낙찰 ) 72-1 회 1 년 1,000 억 3.580% / 국고 최종호가 +33bp 72-2 회 2 년 1,700 억 4.131% / 국고 최종호가 +40bp 72-3 회 3 년 500 억 4.361% / 국고 최종호가 +48bp ( 공모 / 모집 ) 키움증권 21 (AA0) / 한국투자증권 ( 모집 ) 1 년 9 개월 (28.3.10) 2,400 억 4.188% / 언더 1 하나증권신종자본증권 3 (A+) / ( 모집 ) 30 년 (3 개월 Call) 2,300 억 5.30% / FRN, 가산금리 1.198%p / 26.9.11 (3 개월 ) Call => 발행일로부터 매 5 년째 되는 날 이자율 조정 , step-up 2% ( 공모 / 수요예측 ) 대한항공 (A0) 총 4,000 억 / 키움증권 (6/1 응모 ) 118-1 회 2 년 2,050 억 4.542% / 언더 3 118-2 회 3 년 1,950 억 4.710$ / 언더 2 ( 사모 ) LS 네트웍스 73 사모사채 / KB 증권 1 년 200 억 4.90% 롯데에너지머티리얼즈 14 (A0) 사모 / 삼성증권 2 년 700 억 5.50% 쌍용씨앤이 337-1 회 사모 1 년 50 억 5.10% 쌍용씨앤이 337-2 회 사모 2 년 100 억 5.30% 에어서울 3 사모 / 유진증권 1 년 100 억 5.20% / 4 회 분할상환 [ 금일 (6/11) 공사채 발행 예정내역 ] 자산관리공사제 152 회 ( 사 ) (AAA) / 한양증권 (6/10 낙찰 ) 2 년 ( 사 ) 1,000 억 3.986% / 개별 Par 자산관리공사제 153 회 ( 사 ) (AAA) / 부국증권 (6/10 낙찰 ) 3 년 ( 사 ) 1,100 억 4.091% / 개별 언더 1 중소벤처기업진흥채권 940( 사 ) (AAA) / 교보증권 (6/10 낙찰 ) 3 년 1,000 억 (4.088%) / 개별 Par 대구도시개발공사 2026-02(AA+) / SK 증권 (6/10 낙찰 ) 3 년 700 억 (4.866%) / 국고 4 사 +58bp --------------------------------------------------------------------- [ 전일 (6/10) 은행채 모집 현황 ] (6.10 모집 / 6.11 발행 ) 신한은행 5 개월 FRN 2.909% (KOFR +39bp) 6,000 억 모집 (6/11 발행 ) 우리은행 5 개월 FRN 2.909% (KOFR +39bp) 2,100 억 모집 (6/11 발행 ) 국민은행 11 개월 FRN 2.909% (KOFR +39bp) 1,500 억 모집 (6/11 발행 ) 부산은행 4 개월 FRN 2.919% (KOFR +40bp) 2,000 억 모집 (6/11 발행 ) 아임엠뱅크 6 개월 FRN 2.919% (KOFR +40bp) 1,500 억 모집 (6/11 발행 ) 전북은행 1 년 FRN (1 개월 CD +28bp) 400 억 모집 (6/11 발행 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889