보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 6월 16일 화요일 오전 8:05:53 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 금일 (6/16 화) 입찰 안내 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 금일 (6/16 화 ) 입찰 안내 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 국고채 교환 안내 ] ◐ (6/16 화 ) 국고채 ( 명목채 ) 교환 안내 - 수량 : 0.5 조 - 발행대상 : 국고 30 년 (26-2) - 매입대상 : 국고 (6 종목 ) 22-5, 20-7, 22-11, 12-5, 21-2, 24-2 - 입찰일 : 26.6.16( 화 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.6.18( 목 ) [ 금일 통안채 중도환매 안내 ] ◐ (6/16 화 ) 통안채 중도환매 안내 - 수량 : 2.0 조 - 대상종목 : 통안 (3 종목 ) 26.11.9 / 27.1.2 / 27.4.2 만기 - 입찰일 : 26.6.16( 화 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.6.18( 목 ) [ 금일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (6/16 화 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 ( 당일발행 ) - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 2,500 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 / 5 년 500 억 ) - 금리 : 수익률 입찰 ( 고정금리 ) - 입찰일 : 26.6.16( 화 ) 09:30~10:30, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.6.16( 화 ) // 당일발행 [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.984% ( 국고 2 년 +38.1bp) - 3 년 개별민평 : 4.094% ( 국고 3 년 +35.4bp) - 5 년 개별민평 : 4.239% ( 국고 5 년 +31.9bp) ◐ (6/16 화 ) 한국철도공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 ( 녹색 ) - 수량 : 1,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (6/16) 철도공사 민평 4 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.16( 화 ) 09:30~10:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.6.17( 수 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.054% ( 국고 3 년 +31.4bp) ◐ (6/16 화 ) 서울교통공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 1,700 억 내외 (3 년 1,000 억 / 5 년 700 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (6/16) 특수채 AAA 민평 4 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.16( 화 ) 10:00~10:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.6.17( 수 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 특수채 AAA 3 년민평 : 4.048% ( 국고 3 년 +30.8bp / 개별민평 4.111%) - 특수채 AAA 5 년민평 : 4.172% ( 국고 5 년 +25.2bp / 개별민평 4.255%) [ 금일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (6/16 화 ) 한국중부발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 2,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (6/22) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.16( 화 ) 09:00~10:30, 이메일입찰 - 발행일 : 26.6.23( 화 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.181% ( 국고 2 년 최종호가 +57.6bp) - 3 년 개별민평 : 4.222% ( 국고 3 년 최종호가 +47.8bp) - 5 년 개별민평 : 4.314% ( 국고 5 년 최종호가 +39.7bp) [ 최근 발전사 낙찰 현황 ] ◐ 한국서부발전 (AAA) 총 800 억 낙찰 안내 (6/15 낙찰 => 6/22 발행 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +48bp 700 억 - 10 년 : 국고 10 년 최종호가 +55bp 100 억 ◐ 한국남동발전 (AAA) 총 3,200 억 낙찰 안내 (6/4 낙찰 => 6/11 발행 ) - 1 년 : 국고 1 년 최종호가 +33bp 1,000 억 ( 응찰 1,900 억 ) - 2 년 : 국고 2 년 최종호가 +40bp 1,700 억 ( 응찰 3,700 억 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +48bp 500 억 ( 응찰 1,500 억 ) ◐ 한국남부발전 (AAA) 총 3,100 억 낙찰 안내 (5/26 낙찰 => 6/2 발행 ) - 2 년 : 국고 2 년 최종호가 +38bp 1,600 억 ( 응찰 4,700 억 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +47bp 1,500 억 ( 응찰 3,000 억 ) ◐ 한국중부발전 (AAA) 총 2,500 억 낙찰 안내 (5/20 낙찰 => 5/27 발행 ) - 2 년 : 국고 2 년 최종호가 +39bp 1,800 억 낙찰 ( 응찰 7,200 억 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +45bp 600 억 ( 응찰 2,900 억 ) - 5 년 : 국고 5 년 최종호가 +40bp 100 억 ( 응찰 400 억 ) [ 금일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (6/16 화 ) 한국주택금융공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.16( 화 ) 09:00~09:150, 주금공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.6.16( 화 ) - 만기일 : 26.6.23( 화 ) ◐ (6/16 화 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 / 9 일물 - 수량 : 총 3,500 억 내외 (7 일물 1,700 억 / 9 일물 1,800 억 ) - 입찰일 : 26.6.16( 화 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.16( 화 ) [ 만기일 ] - 7 일물 : 26.6.23( 화 ) - 9 일물 : 26.6.25( 목 ) ◐ (6/16 화 ) 한국석유공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 87 일물 - 수량 : 1,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.16( 화 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.16( 화 ) - 만기일 : 26.9.11( 금 ) -------------------------------------------------------- [ 익일 통안채 입찰 안내 ] ◐ (6/17 수 ) 통안채 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1.0 조 - 입찰일 : 26.6.17( 수 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.6.18( 목 ) [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (6/17 수 ) 인천도시공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 - 수량 : 총 1,000 억 내외 (2 년 500 억 / 3 년 500 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (6/17) 인천도공 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.17( 수 ) 10:00~10:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.6.18( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.007% ( 국고 2 년 +40.4bp) - 3 년 개별민평 : 4.130% ( 국고 35 년 +39.0bp) [ 익일 재정증권 입찰 안내 ] ◐ (6/17 수 ) 재정증권 20 차 입찰 안내 - 만기 : 63 일물 - 수량 : 1.0 조 - 입찰일 : 26.6.17( 수 ) 13:40~14:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 발행일 : 26.6.18( 목 ) - 상환일 : 26.8.20( 목 ) [ 익일 수요예측 안내 ] ◐ (6/17 수 ) 수요예측 안내 세아제강 (A+) 800 억 (Mx 1,600 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (6/25 발행 ) 2 년 400 억 4.563% / 국고 2 년 +96.1bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 400 억 4.714% / 국고 3 년 +97.4bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ------------------------------------------------------------ [ 금주 목요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (6/18 목 ) 한국자산관리공사 ( 사 )(AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 사 ) / 3 년 ( 사 ) - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (6/18) 자산관리 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.19( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.895% ( 국고 2 년 +29.2bp) - 3 년 개별민평 : 3.998% ( 국고 3 년 +25.8bp) [ 금주 목요일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (6/18 목 ) 한국남동발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 ( 일반 ) / 3 년 ( 녹색 ) / 10 년 ( 일반 ) - 수량 : 총 2,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (6/24) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 09:00~10:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.6.25( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.222% ( 국고 3 년 최종호가 +47.8bp) - 10 년 개별민평 : 4.599% ( 국고 10 년 최종호가 +48.1bp) ------------------------------------------------------------ [ 금주 금요일 외평채 입찰 안내 ] ◐ (6/19 금 ) 외평채 ( 원화표시 ) 입찰 안내 - 만기 : 1 년물 ( 외평 26-6) - 수량 : 1.0 조 - 입찰일 : 26.6.19( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.6.22( 월 ) [ 금주 금요일 MBS 입찰 안내 ] (6/19 금 ) 주금공 MBS 2026-14( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (6/23 발행 ) ====================================================== [ 전일 (6/15 월 ) 해외시장 동향 ] [ 뉴욕 채권 ] ( 미국 ) 2 년 4.070 (-1.25) 5 년 4.193 (-1.50) 10 년 4.477 (-0.59) 30 년 4.982 (+1.11) => 국제유가 하락 영향으로 미 국채 수익률은 단기물 위주로 소폭 하락 , 다만 주중 FOMC 정례회의를 앞두고 경계감이 나타나면서 하락 폭은 제한 됨 독일 10 년 2.957 (-4.11) 영국 10 년 4.818 (-2.38) 프랑스 10 년 3.597 (-4.71) 이탈리아 10 년 3.669 (-5.35) 스페인 10 년 3.377 (-4.32) 스웨덴 10 년 2.780 (-4.69) 스위스 10 년 0.353 (-3.84) 일본 10 년 2.577 (-5.94) 호주 10 년 4.808 (-0.09) [ 뉴욕 증시 ] 다우 51,671.03 (+468.77) / +0.92% S&P 500 7,554.296 (+122.83) / +1.65% 나스닥 26,683.94 (+795.10) / +3.07% => 미국과 이란의 종전 협상 타결에 뉴욕증시 상승 [ 뉴욕 환시 ] / 뉴욕시간 오후 4 시 기준 달러 / 엔 160.286 (+0.080) 유로 / 달러 1.15897 (+0.00234) 파운드 / 달러 1.34117 (+0.00057) 역외 달러 / 위안 (CNH) 6.7596 (-0.0041) 달러 / 원 1,511.10 (-8.70) // 서울환시 ( 오후 3 시 30 분 기준 ) 달러 / 원 1,512.20 / 1,512.60 (+2.75) // 뉴욕 NDF (1 개월물 ) 달러화지수 (DXY) 99.649 (-0.118) => 미국과 이란의 종전 MOU 합의에 미 달러화 가치 하락 [ 뉴욕 유가 ] WTI(@ 배럴 ) $80.75 (-4.13) / 26.7 월물 => 미국과 이란의 종전 협상 합의에 뉴욕유가 4.87% 하락 [ 뉴욕 금가격 ] / COMEX 오후 12 시 30 분 기준 금 (@ 트로이온스 ) $ 4,345.10 (+106.30) / 26.8 월물 => 미국과 이란의 종전 합의와 국제 유가 하락 영향으로 뉴욕 금가격 2.51% 상승 ◈ [ 전일 (6/15 월 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 국민은행 CD 92 일물 (26.9.15) 2.92% 400 억 하나은행 CD 92 일물 (26.9.15) 2.92% 350 억 경남은행 CD 92 일물 (26.9.15) 2.95% 300 억 (CP) A1/ 한국전력공사 88 일물 3.13% 3,000 억 A1/ 한국전력공사 91 일물 3.15% 2,000 억 A1/ 한국광해광업공단 91 일물 1,000 억 A1/ 경기주택도시공사 92 일물 500 억 A1/ 대한석탄공사 106 일물 3.30% 500 억 A1/ 한국투자금융지주 72 일물 700 억 A1/ 한국투자금융지주 73 일물 800 억 A1/ 우리카드 92 일물 3.35% 100 억 A1/ 디비증권 91 일물 3.45%(?) 500 억 A1/ 대신증권 121 일물 1,000 억 A1/ 대신증권 129 일물 500 억 A1/ 키움증권 176 일물 3.60% 300 억 A1/ NH 투자증권 231 일물 300 억 A1/ NH 투자증권 266 일물 250 억 A1/ NH 투자증권 357 일물 100 억 A1/ NH 투자증권 364 일물 1,800 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.53% A1/ 한국가스공사 7 일물 2.60% 2,400 억 A1/ 한국가스공사 9 일물 2.61% 2,100 억 A1/ 한국전력공사 38 일물 3.00% 1,900 억 A1/ 한국전력공사 39 일물 3.00% 1,800 억 A1/ 한국지역난방공사 43 일물 2.95% 800 억 A1/ 한국중부발전 81 일물 3.59% 1,800 억 A1/ 우리카드 8 일물 2.70% 1,000 억 A1/ 우리카드 10 일물 2.70% 600 억 A1/ 우리카드 11 일물 2.70% 100 억 A1/ 신한카드 4 일물 2.65% 500 억 A1/ 신한카드 10 일물 2.70% 100 억 A1/ 신한카드 11 일물 2.80% 1,500 억 A1/ 신한카드 92 일물 3.35% 650 억 A1/ 하나증권 4 일물 2.65% 1,500 억 A1/ 하나증권 8 일물 2.70% 2,000 억 A1/ 우리투자증권 14 일물 2.80% 1,100 억 A1/ 우리투자증권 18 일물 2.90% 100 억 A1/ 한국투자증권 30 일물 3.75% 2,000 억 A1/ 디비증권 28 일물 3.30% 100 억 A1/ 디비증권 30 일물 3.20% 300 억 A1/ 디비증권 92 일물 3.45% 100 억 A1/ 유안타증권 31 일물 3.35% 500 억 A1/ 유안타증권 92 일물 3.40% 500 억 A1/ 메리츠증권 92 일물 3.35% 400 억 A1/ 키움증권 92 일물 3.35% 300 억 A1/ 삼성증권 30 일물 3.19% 700 억 A1/ 삼성증권 31 일물 3.19% 200 억 A1/ 삼성증권 92 일물 3.29% 500 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A3+/ 디비캐피탈 91 일물 100 억 A30/ 오케이넥스트 92 일물 100 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 9 일물 4.10% 600 억 A2+/ 부국증권 10 일물 3.20% 100 억 A2+/ 부국증권 30 일물 4.10% 200 억 A2+/ 엘에스증권 31 일물 3.38%(3.45%) 300 억 A2+/ 대신에프앤아이 92 일물 3.75% 200 억 A20/ SK 증권 72 일물 4.20% 30 억 A20/ 한양증권 29 일물 200 억 A20/ 한양증권 92 일물 4.00% 150 억 A2-/ 다올투자증권 92 일물 4.20% 100 억 --------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (6.15 발행 ) ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 와이디피제십이차 // 하나은행 예담 ABCP 71 일물 (26.8.25) 3.00~3.01% 800 억 와이디피제십이차 // 하나은행 예담 ABCP 81 일물 (26.9.4) 3.06% 1,600 억 ( 총 2,400 억 / 유진증권 ) 크리스탈제일차 // 국민은행 예담 ABCP 91 일물 (26.9.14) 3.04~3.07% 2,400 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.6.15 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 전일 (6/15 월 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.9.6 남부발전 민평 ~3.072 거래 +0.4 26.9.15 남동발전 민평 ~3.085 거래 +0.8 26.9.26 SK 에너지 +2 원 3.153 거래 -5.2/ 쿠폰 1.783 27.2.20 SK 민평 ~3.491 거래 +1.3/ 쿠폰 1.699 27.10.27 한온시스템 민평 ~4.267 거래 +0.1 28.5.26 BNK 지주 오바 3 4.184 거래 28.5.29 우리지주 오바 1 4.123 거래 28.7.14 서부발전 언더 3 4.201 거래 30.6.17 KT 언더 4 4.123 거래 / 쿠폰 1.608 [ 공사채 ] 26.6.18 장학재단 +0.25 원 2.684 거래 -6.6 26.7.4 수금 민평 ~3.018 거래 +14.4 26.9.3 MBS +1.5 원 2.864 거래 -3.0/ 쿠폰 1.876 26.9.15 한국공항공사 -0.5 원 2.959 거래 +3.2 27.9.6 중벤공 +1.5 원 3.643 거래 -0.5 28.3.7 농금중앙 민평 ~3.933 거래 +0.2 28.5.26 한전 언더 3 3.983 거래 28.6.7 서울교통 언더 2.5 4.032 거래 28.6.8 한전 언더 2.5 4.02 거래 28.6.16 한전 언더 4 3.989 거래 28.10.24 장학재단 +1 원 2.886 거래 -0.2 29.2.28 토지주택채권 오바 6 4.131 거래 / 50 억 [ 특은채 ] 26.8.3 산금 +0.6 원 2.887 거래 26.8.28 중금 +0.25 원 2.942 거래 +3.5 26.9.3 산금 -0.5 원 2.952 거래 +4.0 26.9.14 농금 -0.5 원 3.005 거래 +5.8 26.10.14 농금 -1 원 3.075 거래 +5.8 26.10.20 중금 -0.75 원 3.036 거래 +2.9 26.10.23 농금 -1 원 3.066 거래 +3.0 28.4.9 중금 언더 1 3.864 거래 28.7.12 산금 언더 2 3.895 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.8.22 하나채 -0.5 원 2.995 거래 +7.5 26.9.13 국은채 -0.75 원 2.99 거래 +4.4 27.6.9 부산은행 -2 원 3.612 거래 +2.1 29.9.20 하나채 민평 4.11 거래 [ 카드채 ] 26.9.10 하카 -2 원 3.276 거래 +11.7 27.10.1 우카 -7 원 4.16 거래 +5.9 [ 캐피탈채 ] 26.9.18 현커 -2 원 3.284 거래 +9.7 26.11.12 KB 캐 -3 원 3.388 거래 +9.5 26.12.4 KB 캐 -2 원 3.371 거래 +4.4 27.2.22 IBK 캐 -6 원 3.612 거래 +10.1 27.6.25 IBK 캐 -8 원 .875 거래 +8.1 28.8.7 하캐 언더 1 4.288 거래 ◈ [26.6 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (6/16 화 ) 한전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 / 5 년 500 억 총 2,500 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (6/16 화 ) 한국철도공사 (AAA): 3 년 ( 녹색 ) 1,500 억 내외 서면입찰 , 09:30~10:00 (6/17 발행 ) (6/16 화 ) 서울교통공사 (AAA): 3 년 1,000 억 / 5 년 700 억 총 1,700 억 내외 이데일리전자입찰 , 10:00~10:30 (6/17 발행 ) => 특수채 AAA 등급 민평 4 사종가 + 스프레드 (6/16 화 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (6/23 발행 ) (6/17 수 ) 인천도시공사 (AA+): 2 년 500 억 / 3 년 500 억 총 1,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 10:00~10:30 (6/18 발행 ) (6/18 목 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2 년 ( 사 ) 1,000 억 / 3 년 ( 사 ) 1,000 억 총 2,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (6/19 발행 ) (6/18 목 ) 한국남동발전 (AAA): 3 년 ( 일반 ) / 3 년녹색 ) / 10 년 ( 일반 ) 총 2,500 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 (6/25 발행 ) (6/19 금 ) 주금공 MBS 2026-14( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (6/23 발행 ) (6 월 3 주차 예정 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 2,000 억 수준 모집 또는 입찰 예정 ( 당일 / 익일 발행 ) (6/24 수 ) 주금공 MBS 2026-15( 사 ) (AAA): ( 일반 ) 총 0.6 조 전자입찰 (6/26 발행 ) (6/22~26, 검토 ) 인천국제공항공사 (AAA): 만기 / 수량 미정 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (6/22~26, 검토 ) 도로공사 (AAA): 만기미정 , 1,000 억 수준 서면입찰 가능 ( 익일발행 ) (6/22~26, 4 주차 예정 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 2,000 억 수준 모집 또는 입찰 예정 ( 당일 / 익일 발행 ) (6/22~26, 4 주차 예정 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 , 800 억 내외 발행 예정 (6/23 또는 25 일 / 예정 ) 세종도시교통공사 (AA+): 1 년 600 억 / 2 년 600 억 총 1,200 억 내외 발행 예정 ( 익일발행 ) [ 발전사 ] (6/16 화 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (6/23 발행 ) (6/18 목 ) 한국남동발전 (AAA): 3 년 ( 일반 ) / 3 년녹색 ) / 10 년 ( 일반 ) 총 2,500 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 (6/25 발행 ) ( 낙찰 ) (6/9 낙찰완료 ) 한국수력원자력 (AAA): 2 년 300 억 / 3 년 600 억 총 900 억 낙찰 (6/16 발행 ) (6/15 낙찰완료 ) 한국서부발전 (AAA): 3 년 700 억 / 10 년 100 억 총 800 억 낙찰 (6/22 발행 ) [CP/ 전단채 ] (6/16 화 ) 한국주택금융공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.6.23, 화 ) 2,000 억 내외 주금공시스템전자입찰 , 09:00~09:15 ( 당일발행 ) (6/16 화 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.6.23, 화 ) 1,700 억 / 9 일물 (26.6.25, 목 ) 1,800 억 총 3,500 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (6/16 화 ) 한국석유공사 (A1): 전단채 , 87 일물 (26.9.11, 금 ) 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 ( 당일발행 ) (6 월 4~5 주차 , 검토 ) 한국동서발전 (A1): 전단채 , 만기 / 수량 미정 , 2 회 발행 예정 ( 당일발행 ) ◈ [26.6 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (6/17 수 ) 세아제강 (A+): 2 년 400 억 / 3 년 400 억 총 800 억 (6/25 발행 , Max 1,600 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (6/23 화 ) 호텔롯데 (AA-): 2 년 600 억 / 3 년 400 억 총 1,000 억 (7/1 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 [ 신규 리포트 ] ◐ ( 미국과 이란의 종전 후 채권시장 ) 채권 금리 상승분 일부 되돌림 예상 (26.6.15 삼성증권 김지만 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 채권 _20260615_20466.do?fileSeq=396845 ◐ ( 채권전략 ) 미국 - 이란 종전 발표 , 6 월 FOMC preview (26.6.15 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=527531 ◐ ( 주간 하나채권 )[6 월 3 주 ] FOMC 앞둔 워시에게 종전 합의란 (26.6.15 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/06/15/260615_hanabond_weekly.pdf ◐ (KB Bond) 종전 임박과 낮아지는 최종 기준금리 (26.6.15 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260615_204222.do?fileSeq=396794 ◐ ( 국내크레딧 ) 주간 크레딧 모니터 (26.6.15 신한증권 김상인 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=527550 ◐ (6 월 크레딧 전망 ) 수급부담 지속 vs 종전 / 유가 안정 : 시장 금리 하향 안정 기대 , 크레딧 2 년 매력적 (26.6.15 BNK 증권 이성경 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=527453 ◐ (KB Credit Weekly) 5 월 은행 여수신동향 발표 , 6 월에도 비슷한 흐름 전개될 것 (26.6.15 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _ 크레딧 _20260615_204348.do?fileSeq=396873 ◐ ( 경제분석 ) 반도체 수출 사이클 중간 점검 (26.6.15 신한증권 이진경 하건형 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=527561 ◐ ( 원자재 레시피 ) 하루 늦게 받은 생일선물 , 유가는 어디까지 내려갈까 ? (26.6.15 하나증권 전규연 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/economy/2026/06/15/hana_comdty_260616.pdf [ 최근 리포트 ] ◐ ( 국내 크레딧 ) 단기 크레딧 시장 약세요인 분해 (26.6.11 신한증권 김상인 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=527196 ◐ (KB Macro | 정책 Tracker) 6 월 셋째 주 : 중동발 변동성 확대 속 돌아오는 통화정책 주간 (26.6.12 KB 증권 권희진 류진이 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260614_17314.do?fileSeq=396778 ◐ (Week Ahead: 6 월 셋째 주 ) 6 월 FOMC Preview: A longer pause, not a hike (26.6.12 삼성증권 하진욱 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 경제 _20260614_17614.do?fileSeq=396775 ◐ (6 월 ECB 통화정책회의 시사점 ) 25b 금리 인상 ; 9 월 추가 인상 후 동결 전망 (26.6.12 삼성증권 양지성 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 경제 _20260614_17737.do?fileSeq=396755 ◐ ( 하나로 보는 글로벌 통화정책 ) [6 월 ] ‘ 중동 ’ 이란 안개는 걷히기 시작했지만 ..(26.6.15 하나증권 허성우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/06/14/20260615_gbond.pdf ◐ ( 하나채권 ) [6 월 ECB] 인상 사이클 시작 . 그러나 한계는 명확 (26.6.12 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/06/12/260612_ECB_hanabond.pdf [ 크레딧 뉴스 ] SK, SK 실트론 매각 " 세부사항 미확정 " … 두산 주가 10% ↓ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4420056 여천 NCC, 등급하락 發 채권 조기상환 위기 넘긴다 … "22 일 상환 예정 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4420063 JTBC ‘CCC’ 추락에 채권 개미 불안 … 내달 회사채 300 억 만기 [ 마켓인 ] https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04546086645482048&mediaCodeNo=257 한신평 , 이마트 · 신세계 SSG 닷컴 지분 인수에 " 재무부담 감내 가능 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4419721 유증 고비 넘긴 한화솔루션 , 반등 기회 노릴까 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4419634 [ 마켓인 ] 메가박스중앙 · 콘텐트리중앙 , 회생신청에 단기등급 ‘C’ 로 추락 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03106166645482048&mediaCodeNo=257 한신평 , 롯데케미칼 사채 신용등급 전망 ' 부정적 ' 으로 하향 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4419741 [ 금일 (6/16) 여전채 발행 예정내역 ] 하나캐피탈 (AA-) 총 1,800 억 / 키움증권 482-1 회 2 년 700 억 4.278% / Par 482-2 회 2 년 6 개월 200 억 3.470% / FRN / 91 일물 CD +55bp 482-3 회 2 년 6 개월 300 억 4.302% / Par 482-4 회 3 년 600 억 4.369% / Par [ 금일 (6/16) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 한수원 ) 한국수력원자력 (AAA) 총 900 억 / (6/9 낙찰 ) 82-1 회 2 년 300 억 3.945% / 국고채 최종호가 +34bp 82-2 회 3 년 600 억 4.094% / 국고채 최종호가 +35bp ( 공모 / 수요예측 ) 엔에이치투자 (AA+) 총 5,900 억 / SK 증권 (6/5 응모 ) 76-1 회 2 년 3,100 억 4.168% / 언더 2 76-2 회 3 년 2,300 억 4.244% / Par 76-3 회 5 년 500 억 4.363% / 오버 2 ( 사모 ) AJ 네트웍스 101 사모 / 유진증권 2 년 50 억 4.90% [ 금일 (6/16) 공사채 발행 예정내역 ] 토지주택채권 608 (AAA) / 흥국증권 ( 모집 ) 50 년 800 억 4.739% 도로공사 1007 (AAA) / 교보증권 ( 모집 ) 10 년 1,500 억 (4.337%0 / 개별 오버 4 부산광역시채 2026-6 회 / (6/15 낙찰 ) 5 년 1,000 억 / 국고 +31 bp 중소벤처기업진흥채권 ( 사 )(AAA) 총 2,200 억 / 삼성증권 , 신영증권 (6/15 낙찰 ) 941( 사 ) 회 2 년 1,100 억 (3.908%) / 오버 2 942( 사 ) 회 3 년 1,100 억 (3.978%) / 언더 1 부산항만공사 (AAA) 총 900 억 / (6/15 낙찰 ) 56-1 회 1 년 400 억 (3.677%) / 개별 오버 10 56-2 회 1 년 6 개월 500 억 (3.930%) / 개별 오버 9 충북개발공사 ( 음성 ) 2026-06(AA+) / (6/15 낙찰 ) 3 년 300 억 (4.322%) / 개별 오버 15 [ 주금공 MBS (Straight) 총 4,492 억 발행 / (6/12 낙찰 )] 주택금융공사 MBS 2026-13(1-1)( 사 ) (AAA) 1 년 3.722% 492 억 / 국고 1 년 +33bp 주택금융공사 MBS 2026-13(1-2)( 사 ) (AAA) 2 년 3.988% 1,700 억 / 국고 2 년 +28bp 주택금융공사 MBS 2026-13(1-3)( 사 ) (AAA) 3 년 4.147% 1,800 억 / 국고 3 년 +29bp 주택금융공사 MBS 2026-13(1-4)( 사 ) (AAA) 5 년 4.295% 500 억 / 국고 5 년 +26bp 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889