보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 6월 16일 화요일 오후 4:03:55 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (6/16 화) 부분 마감정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (6/16 화 ) 부분 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (6/16) 낙찰 안내 ] ◐ 한전 (AAA) 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 2 년 : 4.060% 800 억 낙찰 ( 응찰 1,400 억 , 개별민평 3.984% / 국고 2 년 +38.1bp) - 3 년 : 4.180% 500 억 낙찰 ( 응찰 1,300 억 , 개별민평 4.094% / 국고 3 년 +35.4bp) - 5 년 : 4.279% 200 억 낙찰 ( 응찰 800 억 , 개별민평 4.239% / 국고 5 년 +31.9bp) ◐ 한국철도공사 ( 녹 ) (AAA) 낙찰 안내 (6/17 발행 ) - 3 년 ( 녹 ): 오버 8bp 1,400 억 낙찰 ( 응찰 3,900 억 , 개별민평 4.054% / 국고 3 년 +31.4bp) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (6/16) 철도공사 민평 4 사 개별종가 기준 ◐ 서울교통공사 (AAA) 낙찰 안내 (6/17 발행 ) - 3 년 : 특수채 AAA 오버 14bp 1,000 억 낙찰 ( 응찰 2,400 억 ) -> 특수채 AAA 3 년민평 : 4.0484% ( 국고 3 년 +30.8bp) // 개별민평 4.111% - 5 년 : 특수채 AAA 오버 17bp 700 억 낙찰 ( 응찰 1,000 억 ) -> 특수채 AAA 5 년민평 : 4.172% ( 국고 5 년 +25.2bp) // 개별민평 4.255% => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (6/16) 특수채 AAA 등급 민평 4 사종가 기준 ◐ 한국중부발전 (AAA) 총 1,600 억 낙찰 안내 (6/16 낙찰 => 6/23 발행 ) - 2 년 : 국고 2 년 최종호가 +58bp 1,200 억 ( 응찰 2,300 억 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +44bp 200 억 ( 응찰 1,000 억 ) - 5 년 : 국고 5 년 최종호가 +50bp 200 억 ( 응찰 500 억 ) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (6/22) 국고채 최종호가 수익률 기준 ( 전단채 ) ◐ 한국주택금융공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 7 일물 (26.6.23, 화 ) 2.59%( 할인 ) 2,000 억 낙찰 ( 응찰 6,300 억 ) ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 7 일물 (26.6.23, 화 ) 2.61%( 할인 ) 1,700 억 낙찰 ( 응찰 5,700 억 ) - 9 일물 (26.6.25, 목 ) 2.61%( 할인 ) 2,000 억 낙찰 ( 응찰 5,600 억 ) ◐ 한국석유공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 87 일물 (26.9.11, 금 ) 3.10%( 할인 ) 1,000 억 낙찰 ( 응찰 6,200 억 ) ( 통안채 바이백 / 국고 교환 ) ◐ 통안채 중도환매 낙찰 안내 ( 예정 2.05 조 , 6/18 결제 ) => 총 8,500 억 낙찰 ( 총 응찰 8,500 억 ) - 통안 26.11.9 만기 (1 년 ): 2.790~2.810% 200 억 낙찰 ( 응찰 200 억 , 부분낙찰 없음 ) - 통안 27.1.2 만기 (2 년 ): 2.800~3.815% 4,700 억 낙찰 ( 응찰 4,700 억 , 부분낙찰 없음 ) - 통안 27.4.2 만기 (2 년 ): 2.905~2.960% 3,600 억 낙찰 ( 응찰 3,600 억 , 부분낙찰 없음 ) ◐ 국고채 교환 낙찰 안내 ( 예정 0.5 조 , 6/18 납입 ) => 발행대상 : 국고 30 년 (26-2) // 총 0.5 조 낙찰 ( 총 응찰 1.212 조 ) - 국고 22-5 (32.6.10 만기 / 10 년 ): 4.040% 1,110 억 낙찰 ( 응찰 3.100 억 , 부분낙찰 100.0%) - 국고 20-7 (40.9.10 만기 / 20 년 ): 4.235% 450 억 낙찰 ( 응찰 1,420 억 , 부분낙찰 100.0%) - 국고 22-11 (42.9.10 만기 / 20 년 ): 4.275% 1,790 억 낙찰 ( 응찰 4,340 억 , 부분낙찰 79.0%) - 국고 12-5 (42.12.10 만기 / 30 년 ): 4.285% 500 억 낙찰 ( 응찰 1,230 억 , 부분낙찰 100.0%) - 국고 21-12 (51.3.10 만기 / 30 년 ): 4.285% 1,000 억 낙찰 ( 응찰 1,230 억 , 부분낙찰 100.0%) - 국고 24-2 (54.3.10 만기 / 30 년 ): 4.250% 150 억 낙찰 ( 응찰 800 억 , 부분낙찰 100.0%) [ 금일 (6/16) 예담 ABCP 모집 안내 ] ◐ 하나은행 예담 ABCP 모집 안내 (6/17 발행 ) - 26.8.27 만기 3.10% 매출 - 26.9.7 만기 3.13% 매출 [ 금일 (6/16) 은행채 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 산금채 9 개월 ( 이표채 ) 3.390%( 민 +2.5bp) 1,300 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 3 년 3.990%( 민 +2.8bp) 1,600 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 2 년 3.880%( 민 +0.1bp) 2,200 억 모집 ( 당일발행 ) 수금채 1 년 FRN 2.960% (1 개월 CD +20bp) 200 억 모집 ( 당일발행 ) ( 익일발행 ) 신한은행 6 개월 FRN 3.000% (1 개월 CD +25bp) 6,000 억 모집 (6/17 발행 ) 부산은행 1 년 FRN 3.060% (1 개월 CD +30bp) 모집 (6/17 발행 ) 전북은행 1 년 FRN 3.080% (1 개월 CD +32bp) 1,500 억 모집 (6/18 발행 ) [ 금일 (6/16) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.53% ( 전일비 보합 ) 국민은행 CD 92 일물 (26.9.16) 2.92% / 2.93% 1,000 억 발행 ======== 주간 입찰 안내 ======= [ 익일 통안채 입찰 안내 ] ◐ (6/17 수 ) 통안채 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1.0 조 - 입찰일 : 26.6.17( 수 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.6.18( 목 ) [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (6/17 수 ) 인천도시공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 - 수량 : 총 1,000 억 내외 (2 년 500 억 / 3 년 500 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (6/17) 인천도공 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.17( 수 ) 10:00~10:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.6.18( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.007% ( 국고 2 년 +40.4bp) - 3 년 개별민평 : 4.130% ( 국고 3 년 +39.0bp) ◐ (6/17 수 ) 부산교통공사 ( 녹 ) (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 195 억 내외 - 금리 : 수익률 입찰 ( 고정금리 ) - 입찰일 : 26.6.17( 수 ) 10:00~10:30, 서면입찰 - 발행일 : 26.6.18( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 (AAA 기준 ) 개별민평 : 4.091% ( 국고 3 년 +35.1bp) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (6/17 수 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 / 9 일물 - 수량 : 총 5,000 억 내외 (7 일물 2,500 억 / 9 일물 2,500 억 ) - 입찰일 : 26.6.17( 수 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.17( 수 ) [ 만기일 ] - 7 일물 : 26.6.24( 수 ) - 9 일물 : 26.6.26( 금 ) ◐ (6/17 수 ) 한국남부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 58 일물 - 수량 : 1,500 억 내외 - 입찰일 : 26.6.17( 수 ) 09:00~10:00, 이메일 / 서면입찰 - 발행일 : 26.6.17( 수 ) - 만기일 : 26.8.14( 금 ) [ 익일 재정증권 입찰 안내 ] ◐ (6/17 수 ) 재정증권 20 차 입찰 안내 - 만기 : 63 일물 - 수량 : 1.0 조 - 입찰일 : 26.6.17( 수 ) 13:40~14:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 발행일 : 26.6.18( 목 ) - 상환일 : 26.8.20( 목 ) [ 익일 수요예측 안내 ] ◐ (6/17 수 ) 수요예측 안내 세아제강 (A+) 800 억 (Mx 1,600 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (6/25 발행 ) 2 년 400 억 4.563% / 국고 2 년 +96.1bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 400 억 4.714% / 국고 3 년 +97.4bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ------------------------------------------------------------ [ 금주 목요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (6/18 목 ) 한국자산관리공사 ( 사 )(AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 사 ) / 3 년 ( 사 ) - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (6/18) 자산관리 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.19( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.895% ( 국고 2 년 +29.2bp) - 3 년 개별민평 : 3.998% ( 국고 3 년 +25.8bp) ◐ (6/18 목 ) 수산금융채 ( 중앙회 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 - 수량 : 2,000 억 ( 총액인수 ) - 금리 : 발행일 전일 (6/19) 금투협 특수채 AAA 등급 민평 5 사종가 + 스프레드 ( 소수점 두자리까지만 계산 ) - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 16:00 까지 이메일입찰 - 발행일 : 26.6.22( 월 ) [ 전일민평 (5 사 ) // 스프레드 ] - 특수채 AAA 등급 (5 사 ) 1 년민평 : 3.549% ( 국고 2 년 +21.3bp) // 개별민평 (4 사 ) 3.615% [ 금주 목요일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (6/18 목 ) 한국남동발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 ( 일반 ) / 3 년 ( 녹색 ) / 10 년 ( 일반 ) - 수량 : 총 2,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (6/24) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 09:00~10:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.6.25( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.222% ( 국고 3 년 최종호가 +47.8bp) - 10 년 개별민평 : 4.599% ( 국고 10 년 최종호가 +48.1bp) ------------------------------------------------------------ [ 금주 금요일 외평채 입찰 안내 ] ◐ (6/19 금 ) 외평채 ( 원화표시 ) 입찰 안내 - 만기 : 1 년물 ( 외평 26-6) - 수량 : 1.0 조 - 입찰일 : 26.6.19( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.6.22( 월 ) [ 금주 금요일 MBS 입찰 안내 ] ◐ (6/19 금 ) 주금공 MBS 2026-14( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (6/23 발행 ) ====================================================== [ 금일 (6/16) 여전채 발행내역 ] 하나캐피탈 (AA-) 총 1,800 억 / 키움증권 482-1 회 2 년 700 억 4.278% / Par 482-2 회 2 년 6 개월 200 억 3.470% / FRN / 91 일물 CD +55bp 482-3 회 2 년 6 개월 300 억 4.302% / Par 482-4 회 3 년 600 억 4.369% / Par [ 금일 (6/16) 주요 회사채 발행내역 ] ( 한수원 ) 한국수력원자력 (AAA) 총 900 억 / (6/9 낙찰 ) 82-1 회 2 년 300 억 3.945% / 국고채 최종호가 +34bp 82-2 회 3 년 600 억 4.094% / 국고채 최종호가 +35bp ( 공모 / 수요예측 ) 엔에이치투자 (AA+) 총 5,900 억 / SK 증권 (6/5 응모 ) 76-1 회 2 년 3,100 억 4.168% / 언더 2 76-2 회 3 년 2,300 억 4.244% / Par 76-3 회 5 년 500 억 4.363% / 오버 2 ( 사모 ) AJ 네트웍스 101 사모 / 유진증권 2 년 50 억 4.90% [ 금일 (6/16) 공사채 발행내역 ] 토지주택채권 608 (AAA) / 흥국증권 ( 모집 ) 50 년 800 억 4.430% // 특수채 AAA(3 사 ) 오버 3 도로공사 1007 (AAA) / 교보증권 ( 모집 ) 10 년 1,500 억 4.337% / 개별 오버 4 부산광역시채 2026-6 회 / (6/15 낙찰 ) 5 년 1,000 억 4.230% / 국고 +31bp 중소벤처기업진흥채권 ( 사 )(AAA) 총 2,200 억 / 삼성증권 , 신영증권 (6/15 낙찰 ) 941( 사 ) 회 2 년 1,100 억 3.908% / 오버 2 942( 사 ) 회 3 년 1,100 억 3.978% / 언더 1 부산항만공사 (AAA) 총 900 억 / (6/15 낙찰 ) 56-1 회 1 년 400 억 3.677% / 개별 오버 10 56-2 회 1 년 6 개월 500 억 3.930% / 개별 오버 9 충북개발공사 ( 음성 ) 2026-06(AA+) / (6/15 낙찰 ) 3 년 300 억 4.322% / 개별 오버 15 [ 주금공 MBS (Straight) 총 4,492 억 발행 / (6/12 낙찰 )] 주택금융공사 MBS 2026-13(1-1)( 사 ) (AAA) 1 년 3.722% 492 억 / 국고 1 년 +33bp 주택금융공사 MBS 2026-13(1-2)( 사 ) (AAA) 2 년 3.988% 1,700 억 / 국고 2 년 +28bp 주택금융공사 MBS 2026-13(1-3)( 사 ) (AAA) 3 년 4.147% 1,800 억 / 국고 3 년 +29bp 주택금융공사 MBS 2026-13(1-4)( 사 ) (AAA) 5 년 4.295% 500 억 / 국고 5 년 +26bp ◈ [ 금일 (6/16 화 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) => 아침 자료에 정리 예정 ◈ [ 금일 (6/16 화 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.9.14 CJ 제일제당 민평 ~3.142 거래 +4.0 26.9.23 코리아에너지터미널 -2.5 원 3.369 거래 +11.0 26.11.27 메리츠지주 -3 원 3.417 거래 +8.0 27.1.15 한화솔루션 -7 원 3.732 거래 +13.0 [ 공사채 ] 26.8.10 한전 +0.5 원 2.90 거래 +1.4 26.10.2 주금공 -1.75 원 3.013 거래 +9.1 26.11.4 한전 -2 원 3.136 거래 +6.2 26.12.10 가스공사 -2 원 3.194 거래 +4.5 27.2.16 경기주택도공 -5 원 3.437 거래 +8.5 27.2.23 지역난방 -5 원 3.382 거래 +8.2 27.2.26 경기주택도공 -5 원 3.463 거래 +8.5 27.3.2 한전 -4 원 3.451 거래 +7.1 27.4.16 한전 -4.5 원 3.533 거래 +6.1 27.4.26 한전 -5 원 3.561 거래 +6.8 27.5.28 부산항만공사 -4 원 3.599 거래 +5.0 28.4.28 한전 오바 5 3.998 거래 [ 특은채 ] 26.6.20 중금 +0.8 원 2.677 거래 -16.1 26.7.15 중금 민평 ~2.874 거래 +1.7 26.8.7 중금 +0.75 원 2.892 거래 +0.8 26.8.17 산금 민평 ~2.91 거래 +1.4 26.8.23 중금 민평 ~2.908 거래 +0.4 26.9.3 산금 민평 ~2.93 거래 +1.2 26.9.21 농금 -1.75 원 3.064 거래 +10.5 26.10.10 산금 -0.5 원 3.016 거래 +3.3 26.11.21 농금 -3.5 원 3.196 거래 +9.8 27.6.5 중금 -3 원 3.535 거래 +3.9/ 오전 27.6.27 중금 -3 원 3.558 거래 +3.0/ 오전 27.7.14 산금 -1 원 3.567 거래 +1.3 27.9.17 중금 -1 원 3.66 거래 +1.3 27.10.1 산금 -4 원 3.70 거래 +3.3 27.10.17 수출입 오바 3 3.724 거래 27.11.20 산금 -2 원 3.758 거래 +1.9 28.1.21 중금 오바 2 3.814 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.7.11 국은채 +0.5 원 2.818 거래 -5.4 26.8.22 신한채 -0.25 원 2.952 거래 +3.1 26.10.4 하나채 -2 원 3.08 거래 +8.9 26.10.25 하나채 -2.5 원 3.136 거래 +9.9 26.12.26 국은채 -2 원 3.228 거래 +5.6 27.3.26 국은채 -5 원 3.4888 거래 +7.7 27.9.13 우리채 -7 원 3.76 거래 +6.3 27.10.11 하나채 오바 6 3.80 거래 28.4.28 우리채 오바 4 3.942 거래 28.9.24 하나채 오바 4 3.975 거래 29.1.10 우리채 -12 원 4.009 거래 +5.1 [ 카드채 ] 27.1.4 우카 -5 원 3.469 거래 +10.6 27.8.6 신카 -13 원 3.938 거래 +12.0 27.8.10 현카 -13 원 3.956 거래 +12.3 27.8.26 삼카 -13 원 3.975 거래 +11.9 27.11.9 삼카 -11 원 4.062 거래 +8.5 27.11.22 신카 -12 원 4.084 거래 +8.9 28.2.25 신카 오바 6 4.17 거래 28.3.3 현카 오바 5 4.174 거래 28.3.6 비씨카드 오바 5 4.178 거래 [ 캐피탈채 ] 26.7.3 KB 캐 +0.5 원 3.181 거래 +10.3 26.11.10 JB 우캐 -2.5 원 3.416 거래 +8.7 26.12.4 KB 캐 -4 원 3.435 거래 +10.6 27.1.12 JB 우캐 -8 원 3.617 거래 +15.9 27.1.29 우금캐 -7 원 3.593 거래 +12.1 27.3.4 IBK 캐 -6 원 3.619 거래 +9.6 27.3.26 JB 우캐 -10 원 3.781 거래 +14.0 27.7.9 신캐 오바 10 3.882 거래 27.8.27 농캐 -10 원 3.992 거래 +9.2 28.8.25 JB 우캐 오바 5 4.382 거래 28.6.27 산캐 오바 5 4.305 거래 28.7.24 신캐 오바 6 4.332 거래 28.8.11 JB 우캐 오바 5 4.382 거래 ◈ [26.6 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (6/17 수 ) 인천도시공사 (AA+): 2 년 500 억 / 3 년 500 억 총 1,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 10:00~10:30 (6/18 발행 ) (6/17 수 ) 부산교통공사 (AA+): 3 년 ( 녹 ) 195 억 내외 서면입찰 , 10:00~10:30 (6/18 발행 ) (6/18 목 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2 년 ( 사 ) 1,000 억 / 3 년 ( 사 ) 1,000 억 총 2,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (6/19 발행 ) (6/18 목 ) 한국남동발전 (AAA): 3 년 ( 일반 ) / 3 년녹색 ) / 10 년 ( 일반 ) 총 2,500 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 (6/25 발행 ) (6/18 목 ) 수산금융채 ( 중앙회 ) (AAA): 1 년 2,000 억 ( 총액인수 ) 이메일입찰 , 16:00 까지 (6/22 발행 ) => 발행일 전일 (6/19) 금투협 특수채 AAA 등급 민평 5 사종가 + 스프레드 ( 소수점 두자리까지만 계산 ) (6/19 금 ) 주금공 MBS 2026-14( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (6/23 발행 ) (6 월 3 주차 예정 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 2,000 억 수준 모집 또는 입찰 예정 ( 당일 / 익일 발행 ) (6/23 화 ) 하남도시공사 (AA0): 1 년 250 억 이데일리전자입찰 , 10:00~10:30 (6/24 발행 ) => 발행일 전일 회사채 AA- 등급 민평 3 사종가 + 스프레드 (6/24 수 ) 주금공 MBS 2026-15( 사 ) (AAA): ( 일반 ) 총 0.6 조 전자입찰 (6/26 발행 ) (6/22~26, 검토 ) 인천국제공항공사 (AAA): 만기 / 수량 미정 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (6/22~26, 검토 ) 도로공사 (AAA): 만기미정 , 1,000 억 수준 서면입찰 가능 ( 익일발행 ) (6/22~26, 4 주차 예정 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 2,000 억 수준 모집 또는 입찰 예정 ( 당일 / 익일 발행 ) (6/22~26, 4 주차 예정 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 , 800 억 내외 발행 예정 (6/23 또는 25 일 / 예정 ) 세종도시교통공사 (AA+): 1 년 600 억 / 2 년 600 억 총 1,200 억 내외 발행 예정 ( 익일발행 ) [ 발전사 ] (6/18 목 ) 한국남동발전 (AAA): 3 년 ( 일반 ) / 3 년녹색 ) / 10 년 ( 일반 ) 총 2,500 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 (6/25 발행 ) ( 낙찰 ) (6/9 낙찰완료 ) 한국수력원자력 (AAA): 2 년 300 억 / 3 년 600 억 총 900 억 낙찰 (6/16 발행 ) (6/15 낙찰완료 ) 한국서부발전 (AAA): 3 년 700 억 / 10 년 100 억 총 800 억 낙찰 (6/22 발행 ) (6/16 낙찰완료 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 1,200 억 / 3 년 200 억 / 5 년 200 억 총 1,600 억 낙찰 (6/23 발행 ) [CP/ 전단채 ] (6/17 수 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.6.24, 수 ) 2,500 억 / 9 일물 (26.6.26, 금 ) 2,500 억 총 5,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (6/17 수 ) 한국남부발전 (A1): 전단채 , 58 일물 (26.8.14, 금 ) 1,500 억 내외 이메일 / 서면입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (6 월 4~5 주차 , 검토 ) 한국동서발전 (A1): 전단채 , 만기 / 수량 미정 , 2 회 발행 예정 ( 당일발행 ) ◈ [26.6 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (6/17 수 ) 세아제강 (A+): 2 년 400 억 / 3 년 400 억 총 800 억 (6/25 발행 , Max 1,600 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (6/23 화 ) 호텔롯데 (AA-): 2 년 600 억 / 3 년 400 억 총 1,000 억 (7/1 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ◈ (6/16 화 ) KIS 자산평가 예상 종가 ◈ (6/16 화 ) NICE P&I 예상 종가 ◈ (6/16 화 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA [ 신규 리포트 ] ◐ ( 미국과 이란의 종전 후 채권시장 ) 채권 금리 상승분 일부 되돌림 예상 (26.6.15 삼성증권 김지만 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 채권 _20260615_20466.do?fileSeq=396845 ◐ ( 채권전략 ) 미국 - 이란 종전 발표 , 6 월 FOMC preview (26.6.15 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=527531 ◐ ( 주간 하나채권 )[6 월 3 주 ] FOMC 앞둔 워시에게 종전 합의란 (26.6.15 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/06/15/260615_hanabond_weekly.pdf ◐ (KB Bond) 종전 임박과 낮아지는 최종 기준금리 (26.6.15 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260615_204222.do?fileSeq=396794 ◐ ( 국내크레딧 ) 주간 크레딧 모니터 (26.6.15 신한증권 김상인 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=527550 ◐ (6 월 크레딧 전망 ) 수급부담 지속 vs 종전 / 유가 안정 : 시장 금리 하향 안정 기대 , 크레딧 2 년 매력적 (26.6.15 BNK 증권 이성경 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=527453 ◐ (KB Credit Weekly) 5 월 은행 여수신동향 발표 , 6 월에도 비슷한 흐름 전개될 것 (26.6.15 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _ 크레딧 _20260615_204348.do?fileSeq=396873 ◐ ( 경제분석 ) 반도체 수출 사이클 중간 점검 (26.6.15 신한증권 이진경 하건형 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=527561 ◐ ( 원자재 레시피 ) 하루 늦게 받은 생일선물 , 유가는 어디까지 내려갈까 ? (26.6.15 하나증권 전규연 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/economy/2026/06/15/hana_comdty_260616.pdf [ 크레딧 뉴스 ] BOJ, 기준금리 1% 로 인상 … 내년 4 월부터 국채매입 축소 중단 ( 종합 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4420241 호주중앙은행 , 기준금리 4.35% 유지 … " 필요시 추가 인상 고려 “ https://biz.sbs.co.kr/article/20000316884 [ 마켓인 ] 우리에프아이에스 , 신용등급 A+ 첫 부여 … 그룹 IT 인프라 핵심 역할 인정 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03667046645482376&mediaCodeNo=257 SK, SK 실트론 매각 " 세부사항 미확정 " … 두산 주가 10% ↓ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4420056 여천 NCC, 등급하락 發 채권 조기상환 위기 넘긴다 … "22 일 상환 예정 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4420063 ◈ [ 추가 정리 // 전일 (6/15 월 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 국민은행 CD 92 일물 (26.9.15) 2.92% 400 억 하나은행 CD 92 일물 (26.9.15) 2.92% 350 억 경남은행 CD 92 일물 (26.9.15) 2.95% 300 억 (CP) A1/ 한국전력공사 88 일물 3.13% 3,000 억 A1/ 한국전력공사 91 일물 3.15% 2,000 억 A1/ 한국광해광업공단 91 일물 3.07% 1,000 억 A1/ 경기주택도시공사 92 일물 500 억 A1/ 대한석탄공사 106 일물 3.30% 500 억 A1/ 씨제이제일제당 15 일물 2.83% 800 억 A1/ 한국투자금융지주 72 일물 3.70% 700 억 A1/ 한국투자금융지주 73 일물 3.70% 800 억 A1/ 우리카드 92 일물 3.35% 100 억 A1/ 디비증권 91 일물 4.05% 500 억 A1/ 대신증권 121 일물 3.50% 1,000 억 A1/ 대신증권 129 일물 3.50% 500 억 A1/ 키움증권 176 일물 3.65% 300 억 A1/ NH 투자증권 231 일물 4.00% 300 억 A1/ NH 투자증권 266 일물 4.00% 250 억 A1/ NH 투자증권 357 일물 4.00% 100 억 A1/ NH 투자증권 364 일물 4.00% 1,800 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.53% A1/ 한국가스공사 7 일물 2.60% 2,400 억 A1/ 한국가스공사 9 일물 2.61% 2,100 억 A1/ 한국전력공사 38 일물 3.00% 1,900 억 A1/ 한국전력공사 39 일물 3.00% 1,800 억 A1/ 한국지역난방공사 43 일물 2.95% 800 억 A1/ 한국중부발전 81 일물 3.59% 1,800 억 A1/ 우리카드 8 일물 2.70% 1,000 억 A1/ 우리카드 10 일물 2.70% 600 억 A1/ 우리카드 11 일물 2.70% 100 억 A1/ 신한카드 4 일물 2.65% 500 억 A1/ 신한카드 10 일물 2.70% 100 억 A1/ 신한카드 11 일물 2.80% 1,500 억 A1/ 신한카드 92 일물 3.35% 650 억 A1/ 하나증권 4 일물 2.65% 1,500 억 A1/ 하나증권 8 일물 2.70% 2,000 억 A1/ 우리투자증권 14 일물 2.80% 1,100 억 A1/ 우리투자증권 18 일물 2.90% 100 억 A1/ 한국투자증권 30 일물 3.75% 2,000 억 A1/ 디비증권 28 일물 3.30% 100 억 A1/ 디비증권 30 일물 3.20% 300 억 A1/ 디비증권 92 일물 3.45% 100 억 A1/ 유안타증권 31 일물 3.35% 500 억 A1/ 유안타증권 92 일물 3.40% 500 억 A1/ 메리츠증권 92 일물 3.35% 400 억 A1/ 키움증권 92 일물 3.35% 300 억 A1/ 삼성증권 30 일물 3.19% 700 억 A1/ 삼성증권 31 일물 3.19% 200 억 A1/ 삼성증권 92 일물 3.29% 500 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A3+/ 디비캐피탈 91 일물 100 억 A30/ 오케이넥스트 92 일물 100 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 9 일물 4.10% 600 억 A2+/ 부국증권 10 일물 3.20% 100 억 A2+/ 부국증권 30 일물 4.10% 200 억 A2+/ 엘에스증권 31 일물 3.38%(3.45%) 300 억 A2+/ 대신에프앤아이 92 일물 3.75% 200 억 A20/ SK 증권 72 일물 4.20% 30 억 A20/ 한양증권 29 일물 200 억 A20/ 한양증권 92 일물 4.00% 150 억 A2-/ 다올투자증권 92 일물 4.20% 100 억 --------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (6.15 발행 ) ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 와이디피제십이차 // 하나은행 예담 ABCP 71 일물 (26.8.25) 3.00~3.01% 800 억 와이디피제십이차 // 하나은행 예담 ABCP 81 일물 (26.9.4) 3.06% 1,600 억 ( 총 2,400 억 / 유진증권 ) 크리스탈제일차 // 국민은행 예담 ABCP 91 일물 (26.9.14) 3.04~3.07% 2,400 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.6.15 부분참고 / 1 일물 제외 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889