보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 6월 18일 목요일 오전 8:13:38 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 금일 (6/18 목) 입찰 안내 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 금일 (6/18 목 ) 입찰 안내 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (6/18 목 ) 한국자산관리공사 ( 사 )(AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 사 ) / 3 년 ( 사 ) - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (6/18) 자산관리 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.19( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.872% ( 국고 2 년 +31.0bp) - 3 년 개별민평 : 3.972% ( 국고 3 년 +27.2bp) ◐ (6/18 목 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 ( 사 ) - 수량 : 800 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (6/18) 중벤공 민평 4 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.6.19( 금 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.959% ( 국고 3 년 +25.9bp) ◐ (6/18 목 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 (6/19 일 발행 ) => 금번 회차 한전채 발행일은 6/19 일 ( 금 ) 입니다 - 만기 : 2 년 4 개월 / 2 년 10 개월 - 수량 : 총 1.2 조 내외 (2 년 4 개월 5,000 억 / 2 년 10 개월 7,000 억 ) - 금리 : 수익률 입찰 ( 고정금리 ) - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.6.19( 금 ) // 익일발행 [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 4 개월 (28 개월 / 26.10.10 일 화요일만기 ) 개별민평 ( 보간법 ): 3.973% ( 국고 +35.3bp) - 2 년 10 개월 (34 개월 / 29.4.3 일 화요일만기 ) 개별민평 ( 보간법 ): 4.035% ( 국고 +35.2bp) ◐ (6/18 목 ) 수산금융채 ( 중앙회 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 - 수량 : 2,000 억 ( 총액인수 ) - 금리 : 발행일 전일 (6/19) 금투협 특수채 AAA 등급 민평 5 사종가 + 스프레드 ( 소수점 두자리까지만 계산 ) - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 16:00 까지 이메일입찰 - 발행일 : 26.6.22( 월 ) [ 전일민평 (5 사 ) // 스프레드 ] - 특수채 AAA 등급 (5 사 ) 1 년민평 : 3.556% ( 국고 1 년 +28.6bp) // 개별민평 (4 사 ) 3.621% [ 금일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (6/18 목 ) 한국남동발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 ( 일반 ) / 3 년 ( 녹색 ) / 10 년 ( 일반 ) - 수량 : 총 2,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (6/24) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 09:00~10:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.6.25( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.193% ( 국고 3 년 최종호가 +48.3bp) - 10 년 개별민평 : 4.541% ( 국고 10 년 최종호가 +47.0bp) [ 최근 발전사 낙찰 현황 ] ◐ 한국중부발전 (AAA) 총 1,600 억 낙찰 안내 (6/16 낙찰 => 6/23 발행 ) - 2 년 : 국고 2 년 최종호가 +58bp 1,200 억 ( 응찰 2,300 억 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +44bp 200 억 ( 응찰 1,000 억 ) - 5 년 : 국고 5 년 최종호가 +50bp 200 억 ( 응찰 500 억 ) ◐ 한국서부발전 (AAA) 총 800 억 낙찰 안내 (6/15 낙찰 => 6/22 발행 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +48bp 700 억 - 10 년 : 국고 10 년 최종호가 +55bp 100 억 [ 금일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (6/18 목 ) 한국주택금융공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 09:00~09:15, 주금공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.6.18( 목 ) - 만기일 : 26.6.25( 목 ) ◐ (6/18 목 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 / 11 일물 - 수량 : 총 3,200 억 내외 (7 일물 1,600 억 / 11 일물 1,600 억 ) - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.18( 목 ) [ 만기일 ] - 7 일물 : 26.6.25( 목 ) - 11 일물 : 26.6.29( 월 ) ------------------------------------------------------------ [ 익일 외평채 입찰 안내 ] ◐ (6/19 금 ) 외평채 ( 원화표시 ) 입찰 안내 - 만기 : 1 년물 ( 외평 26-6) - 수량 : 1.0 조 - 입찰일 : 26.6.19( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.6.22( 월 ) [ 익일 MBS 입찰 안내 ] ◐ (6/19 금 ) 주금공 MBS 2026-14( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (6/23 발행 ) [ 전일 (6/17 수 ) 해외시장 동향 ] [ 뉴욕 채권 ] ( 미국 ) 2 년 4.189 (+13.17) 5 년 4.264 (+9.90) 10 년 4.491 (+4.84) 30 년 4.933 (-1.15) => FOMC 회의에서 기준금리를 동결 햇으나 연내 금리인상 가능성을 시사하면서 미 국채 수익률은 단기물 위주로 상승 독일 10 년 2.931 (-0.26) 영국 10 년 4.757 (-3.73) 프랑스 10 년 3.560 (+0.29) 이탈리아 10 년 3.628 (-0.61) 스페인 10 년 3.345 (-0.46) 스웨덴 10 년 2.760 (-3.26) 스위스 10 년 0.310 (-2.69) 일본 10 년 2.605 (-4.27) 호주 10 년 4.777 (-6.15) [ 뉴욕 증시 ] 다우 51,492.55 (-507.12) / -0.98% S&P 500 7,420.10 (-91.25) / -1.21% 나스닥 26,021.66 (-354.69) / -1.34% => FOMC 의 매파적 금리동결로 뉴욕증시 하락 [ 뉴욕 환시 ] / 뉴욕시간 오후 4 시 기준 달러 / 엔 160.637 (+0.201) 유로 / 달러 1.15001 (-0.01071) 파운드 / 달러 1.32877 (-0.01383) 역외 달러 / 위안 (CNH) 6.7799 (+0.0129) 달러 / 원 1,513.40 (+1.80) // 서울환시 ( 오후 3 시 30 분 기준 ) 달러 / 원 1,524.60 / 1,525.10 (+12.65) // 뉴욕 NDF (1 개월물 ) 달러화지수 (DXY) 100.389 (+0.833) => 미 연준의 연내 금리인상 가능성에 미 달러화 가치 상승 [ 뉴욕 유가 ] WTI(@ 배럴 ) $76.79 (+0.74) / 26.7 월물 => 트럼프 대통령의 대 이란 강경 발언과 미국의 주간 원유재고 감소로 뉴욕유가 0.97% 상승 [ 뉴욕 금가격 ] / COMEX 오후 12 시 30 분 기준 금 (@ 트로이온스 ) $ 4,378.10 (+23.70) / 26.8 월물 => FOMC 결과 발표전 미국의 금리동결 기대감으로 뉴욕 금가격 0.54% 상승 ◈ [ 전일 (6/17 수 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 경남은행 CD 92 일물 (26.9.17) 2.95% 200 억 (CP) A1/ 씨제이제일제당 6 일물 2.80% 150 억 A1/ 동원에프앤비 6 일물 3.20% 400 억 A1/ 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 13 일물 700 억 A1/ 한무쇼핑 71 일물 3.37% 100 억 A1/ 고려아연 92 일물 2,000 억 A1/ 신한카드 183 일물 3.50% 1,000 억 A1/ 아이비케이투자증권 195 일물 3.70%(?) 300 억 A1/ 대신증권 121 일물 3.50% 500 억 A1/ 대신증권 124 일물 3.50% 500 억 A1/ 대신증권 126 일물 3.50% 300 억 A1/ 대신증권 201 일물 700 억 A1/ NH 투자증권 247 일물 4.00% 300 억 A1/ NH 투자증권 364 일물 4.00% 500 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.52% A1/ 한국가스공사 7 일물 2.59% 2,500 억 A1/ 한국가스공사 9 일물 2.59% 2,500 억 A1/ 한국남부발전 58 일물 3.58% 2,000 억 A1/ 한무쇼핑 62 일물 3.37% 100 억 A1/ 현대백화점 35 일물 3.30% 300 억 A1/ 현대백화점 64 일물 3.35% 200 억 A1/ 하나카드 5 일물 2.75% 1,700 억 A1/ 삼성카드 6 일물 2.67% 3,500 억 A1/ KB 국민카드 5 일물 2.75% 100 억 A1/ KB 국민카드 8 일물 2.80% 1,600 억 A1/ 신한카드 9 일물 2.80% 1,700 억 A1/ 현대카드 6 일물 2.67% 1,000 억 A1/ 현대카드 9 일물 2.80% 2,000 억 A1/ 신영증권 6 일물 2.80% 300 억 A1/ 미래에셋증권 15 일물 3.00% 400 억 A1/ 유안타증권 29 일물 3.30% 300 억 A1/ 아이비케이투자증권 22 일물 3.30% 100 억 A1/ 아이비케이투자증권 29 일물 3.30% 400 억 A1/ 디비증권 92 일물 3.45% 200 억 A1/ 키움증권 27 일물 3.30% 500 억 A1/ 키움증권 29 일물 3.30% 500 억 A1/ 키움증권 92 일물 3.35% 200 억 A1/ 메리츠증권 92 일물 3.35% 500 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A20/ 한국캐피탈 44 일물 3.90% 500 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 12 일물 3.50% 200 억 A20/ 엘에스엠트론 20 일물 3.99% 200 억 A20/ 롯데건설 92 일물 5.14%(4.55%) 200 억 --------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (6.17 발행 ) ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 국민사랑제 22 차 // 국민은행 예담 ABCP 85 일물 (26.9.10) 3.13% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 더웨일제삼차 // 하나은행 예담 ABCP 71 일물 (26.8.27) 3.10% 700 억 더웨일제삼차 // 하나은행 예담 ABCP 82 일물 (26.9.7) 3.13% 1,700 억 ( 총 2,400 억 / 유진증권 ) 하나챔피온제육차 // 하나은행 예담 ABCP 71 일물 (26.8.27) 3.10% 500 억 하나챔피온제육차 // 하나은행 예담 ABCP 82 일물 (26.9.7) 3.13% 1,900 억 ( 총 2,400 억 / 유진증권 ) 아리디움제일차 // 하나은행 예담 ABCP 71 일물 (26.8.27) 3.10% 850 억 아리디움제일차 // 하나은행 예담 ABCP 82 일물 (26.9.7) 3.13% 1,550 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.6.17 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 전일 (6/17 수 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 27.1.15 만도 -10 원 3.566 거래 +18.0 28.1.12 KT 오바 3 3.904 거래 28.2.18 KB 증권 오바 3 4.041 거래 28.2.21 NH 투자 오바 5 4.06 거래 28.4.28 만도 오바 3 4.165 거래 28.5.26 KB 증권 오바 3 4.175 거래 28.5.29 우리지주 오바 4 4.098 거래 28.6.13 미래에셋증권 오바 3.5 4.219 거래 28.7.4 항공우주산업 오바 3.5 4.263 거래 28.9.10 현대제철 오바 9 4.254 거래 28.10.30 하나지주 오바 4 4.132 거래 [ 공사채 ] 26.6.19 서울교통 +0.6 원 2.648 거래 -20.9 26.7.1 주금공 +0.6 원 2.807 거래 +0.3 26.7.21 중벤공 +0.6 원 2.773 거래 -0.7/ 쿠폰 1.832 28.9.24 가스공사 민평 3.953 거래 / 쿠폰 1.574 28.11.22 한전 오바 4 4.028 거래 29.3.19 가스공사 오바 4 4.049 거래 29.5.7 한전 오바 6 4.117 거래 29.8.5 서울교통 오바 6 4.167 거래 29.8.16 중벤공 오바 2 4.001 거래 29.11.28 한전 오바 6.5 4.172 거래 [ 특은채 ] 26.8.8 수출입 +0.1 원 2.894 거래 +0.2 [20 억 ] 26.8.26 산금 +0.5 원 2.926 거래 +1.5 26.11.13 산금 -2 원 3.128 거래 +6.6 26.11.14 농금 -3 원 3.169 거래 +8.0 27.4.16 농금 -5 원 3.526 거래 +7.0 27.5.3 농금 -6 원 3.56 거래 +7.3 27.8.14 산금 -2.5 원 3.624 거래 +2.9 27.10.14 중금 -3 원 3.707 거래 +2.5 27.10.17 수출입 -2 원 3.708 거래 +1.9 27.10.21 산금 -2.5 원 3.702 거래 +1.1 28.1.3 산금 오바 1 3.786 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.7.4 국은채 +0.25 원 2.912 거래 +4.1 26.8.22 하나채 민평 ~2.945 거래 +1.8 26.10.23 신한채 -2 원 3.106 거래 +6.7 26.12.20 신한채 -2 원 3.217 거래 +5.2 26.10.31 국은채 -3 원 3.157 거래 +9.8 27.6.26 우리채 -8 원 3.66 거래 +8.2 27.7.31 하나채 -6 원 3.685 거래 +5.5 29.8.30 우리채 오바 4.5 4.089 거래 29.10.22 우리채 오바 4.7 4.10 거래 29.11.13 우리채 오바 5 4.106 거래 [ 카드채 ] 27.6.18 신카 -6.5 원 3.801 거래 +7.1 28.3.28 신카 오바 2 4.15 거래 28.6.9 하카 오바 2 4.234 거래 28.6.27 국카 오바 2 4.229 거래 28.7.18 국카 오바 2 4.229 거래 [ 캐피탈채 ] 26.11.20 IBK 캐 -2 원 3.36 거래 +5.9 26.11.25 하캐 -2 원 3.376 거래 +6.3 27.6.18 하캐 -8 원 3.854 거래 +8.3 27.7.15 JB 우캐 오바 9 3.976 거래 27.10.27 농캐 -8.5 원 4.055 거래 +6.9 27.11.12 우금캐 -9 원 4.093 거래 +6.7 27.11.12 하캐 -8 원 4.064 거래 +6.1 27.12.9 하캐 오바 6 4.098 거래 28.1.4 우금캐 오바 6 4.154 거래 28.2.23 KB 캐 오바 5 4.181 거래 28.3.24 KB 캐 오바 5 4.211 거래 28.4.7 우금캐 오바 6 4.253 거래 28.5.4 우금캐 오바 4 4.377 거래 28.8.25 JB 우캐 오바 7 4.39 거래 28.12.8 미캐 오바 4 4.417 거래 ◈ [26.6 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (6/18 목 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2 년 ( 사 ) 1,000 억 / 3 년 ( 사 ) 1,000 억 총 2,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (6/19 발행 ) (6/18 목 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 3 년 ( 사 ) 800 억 내외 이데일리전자입찰 , 9:30~10:00 (6/19 발행 ) (6/18 목 ) 한전 (AAA): 2 년 4 개월 (28 개월 / 28.10.10, 화 ) 5,000 억 / 2 년 10 개월 (34 개월 / 29.4.3, 화 ) 7,000 억 총 1.2 조 내외 한전시스템전자입찰 , 9:30~10:30 (6/19 발행 ) (6/18 목 ) 한국남동발전 (AAA): 3 년 ( 일반 ) / 3 년녹색 ) / 10 년 ( 일반 ) 총 2,500 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 (6/25 발행 ) (6/18 목 ) 수산금융채 ( 중앙회 ) (AAA): 1 년 2,000 억 ( 총액인수 ) 이메일입찰 , 16:00 까지 (6/22 발행 ) => 발행일 전일 (6/19) 금투협 특수채 AAA 등급 민평 5 사종가 + 스프레드 ( 소수점 두자리까지만 계산 ) (6/19 금 ) 주금공 MBS 2026-14( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (6/23 발행 ) (6/23 화 ) 하남도시공사 (AA0): 1 년 250 억 이데일리전자입찰 , 10:00~10:30 (6/24 발행 ) => 발행일 전일 회사채 AA- 등급 민평 3 사종가 + 스프레드 (6/24 수 ) 주금공 MBS 2026-15( 사 ) (AAA): ( 일반 ) 총 0.6 조 전자입찰 (6/26 발행 ) (6/22~26, 검토 ) 인천국제공항공사 (AAA): 만기 / 수량 미정 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (6/22~26, 검토 ) 도로공사 (AAA): 만기미정 , 1,000 억 수준 서면입찰 가능 ( 익일발행 ) (6/22~26, 4 주차 예정 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 2,000 억 수준 모집 또는 입찰 예정 ( 당일 / 익일 발행 ) (6/22~26, 4 주차 예정 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 , 800 억 내외 발행 예정 (6/23 또는 25 일 / 예정 ) 세종도시교통공사 (AA+): 1 년 600 억 / 2 년 600 억 총 1,200 억 내외 발행 예정 ( 익일발행 ) [ 발전사 ] (6/18 목 ) 한국남동발전 (AAA): 3 년 ( 일반 ) / 3 년녹색 ) / 10 년 ( 일반 ) 총 2,500 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 (6/25 발행 ) ( 낙찰 ) (6/15 낙찰완료 ) 한국서부발전 (AAA): 3 년 700 억 / 10 년 100 억 총 800 억 낙찰 (6/22 발행 ) (6/16 낙찰완료 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 1,200 억 / 3 년 200 억 / 5 년 200 억 총 1,600 억 낙찰 (6/23 발행 ) [CP/ 전단채 ] (6/18 목 ) 한국주택금융공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.6.25, 목 ) 2,000 억 내외 주금공시스템전자입찰 , 09:00~09:15 ( 당일발행 ) (6/18 목 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.6.25, 목 ) 1,600 억 / 11 일물 (26.6.29, 월 ) 1,600 억 총 3,200 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (6 월 4~5 주차 , 검토 ) 한국동서발전 (A1): 전단채 , 만기 / 수량 미정 , 2 회 발행 예정 ( 당일발행 ) ◈ [26.6 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (6/23 화 ) 호텔롯데 (AA-): 2 년 600 억 / 3 년 400 억 총 1,000 억 (7/1 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (6/24 수 ) 한국투자금융지주 (AA-): 2 년 / 3 년 총 2,000 억 (7/2 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (6/24 수 ) 종근당홀딩스 (A+): 2 년 / 3 년 총 500 억 (7/1 발행 , Max 1,000 억 ) => 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 (7/2 목 ) 삼성증권 (AA+): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 총 3,000 억 (7/10 발행 , Max 6,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 [ 신규 리포트 ] ◐ (KB Bond) 총재의 기자회견보다 완화적이었던 5 월 금통위 의사록 (26.6.17 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260617_152726.do?fileSeq=396959 ◐ ( 경제분석 ) 한국 명목 성장률 10% 의미 (26.6.17 신한증권 하건형 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=527803 ◐ ( 원자재 레시피 ) 하루 늦게 받은 생일선물 , 유가는 어디까지 내려갈까 ? (26.6.16 하나증권 전규연 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/economy/2026/06/15/hana_comdty_260616.pdf ◐ (KB Mcro) 미국 휘발유 가격 하락으로 가계 유류비 지출 10% 이상 감소 예상 (26.6.16 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260617_152915.do?fileSeq=396931 ◐ (KB Mcro) BOJ Review: 물가 경계 높아진 BOJ, 그러나 다카이치 영향력도 크다 (26.6.16 KB 증권 류진이 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260617_152822.do?fileSeq=396934 ◐ (CrediVille) 중앙미디어그룹 주요 계열사 법정관리 신청 (26.6.15 하나증권 김상만 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/06/15/CrediVille_260615_R.pdf ◐ (6 월 크레딧 전망 ) 수급부담 지속 vs 종전 / 유가 안정 : 시장 금리 하향 안정 기대 , 크레딧 2 년 매력적 (26.6.15 BNK 증권 이성경 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=527453 [ 크레딧 뉴스 ] 연준 , 금리 동결 속 점도표 ' 연내 인하 → 인상 ' 선회 … 워시는 안내 ( 종합 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4420561 美 5 월 소매판매 전월비 0.9% ↑… 예상치 훌쩍 웃돌아 ( 종합 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4420538 [ 마켓인 ] 투기급 문턱까지 온 깨끗한나라 , BBB- 로 하향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04382086645482704&mediaCodeNo=257 얼어붙은 크레딧 시장 … 하반기 A 급 회사채도 안심 못한다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02289446645482704&mediaCodeNo=257 CP· 전단채 잔량 1 조 … 중앙그룹 불똥 튄 한양증권 , 단기물 조달 시험대 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4420339 [ 금일 (6/18) 여전채 발행 예정내역 ] 아이비케이캐피탈 (AA-) 총 1,500 억 / NH 투자증권 354-1 회 1 년 300 억 3.763% / Par 354-2 회 2 년 200 억 3.417% / FRN / 91 일물 CD +49.7%p 354-3 회 2 년 100 억 4.230% / Par 354-4 회 2 년 2 개월 400 억 4.230% / Par 354-5 회 2 년 6 개월 200 억 4.231% / Par 354-6 회 3 년 1 개월 300 억 4.299% / Par 현대커머셜 (AA-) 총 1,200 억 / KB 증권 575-1 회 3 년 300 억 4.331% / Par 575-2 회 5 년 100 억 4.464% / 언더 2 575-3 회 7 년 800 억 4.862% / 언더 10 [ 금일 (6/18) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 사모 ) 이지스자산운용 34 KAH / 대신증권 1 년 100 억 5.30% [ 금일 (6/18) 공사채 발행 예정내역 ] 부산교통공사 (AA+) / SK 증권 (6/17 낙찰 ) 3 년 ( 녹 ) 200 억 4.340% / 고정금리 인천도시공사 (AA+) 총 1,300 억 / 한화증권 , 케이프증권 (6/17 낙찰 ) 270 회 2 년 600 억 (4.125%) / 개별 오버 14 271 회 ( 녹 ) 3 년 700 억 (4.220%) / 개별 오버 12 [ 전일 (6/17) 수요예측 결과 안내 ] ◐ (6/17 수 ) 수요예측 안내 세아제강 (A+) 800 억 (Mx 1,600 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (6/25 발행 ) 2 년 400 억 4.543% / 국고 2 년 +97.0bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 400 억 4.694% / 국고 3 년 +97.9bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 세아제강 ] 총 응모 2,400 억 2 년 (400 억 ): 400 억 기준 언더 5 ( 응모 1,850 억 ) 3 년 (400 억 ): 400 억 기준 언더 5 ( 응모 550 억 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889