보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 6월 17일 수요일 오후 5:15:48 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (6/17 수) 마감 정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (6/17 수 ) 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (6/17) 낙찰 안내 ] ◐ 통안채 낙찰 안내 ( 예정 1.0 조 , 6/18 결제 ) - 3 년 : 3.750% 1.0 조 낙찰 ( 응찰 1.77 조 , 부분낙찰 60~100%) ◐ 재정증권 20 차 낙찰 안내 ( 예정 1.0 조 , 6/18 발행 ) - 63 일물 (26.8.20, 목 ) 2.79% 1.0 조 낙찰 ( 응찰 2.47 조 , 부분낙찰 23.8%) ◐ 인천도시공사 (AA+) 낙찰 안내 (6/18 발행 ) - 2 년 ( 일반 ): 오버 12bp 400 억 낙찰 ( 응찰 1,200 억 , 개별민평 3.992% / 국고 2 년 +41.9bp) -> 추가매출 200 억 포함 총 600 억 낙찰 - 3 년 ( 녹색 ): 오버 14bp 500 억 낙찰 ( 응찰 1,300 억 , 개별민평 4.112% / 국고 3 년 +39.7bp) -> 추가매출 200 억 포함 총 700 억 낙찰 => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (6/17) 인천도공 민평 3 사 개별종가 기준 ◐ 부산교통공사 ( 녹 )(AA+) 낙찰 안내 (6/18 발행 ) - 3 년 ( 녹색 ): 4.340% 200 억 낙찰 ( 응찰 400 억 , 개별민평 (AAA 기준 ) 4.071% / 국고 3 년 +35.6bp) => 낙찰 기준금리 : 수익률 입찰 ( 고정금리 ) ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 7 일물 (26.6.24, 수 ) 2.60%( 할인 ) 2,500 억 낙찰 ( 응찰 6,600 억 ) - 9 일물 (26.6.26, 금 ) 2.60%( 할인 ) 2,500 억 낙찰 ( 응찰 7,200 억 ) ◐ 한국남부발전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 58 일물 (26.8.14, 금 ) 3.59%( 할인 ) 2,000 억 낙찰 ( 응찰 6,300 억 ) [ 금일 (6/17) 수요예측 결과 안내 ] ◐ (6/17 수 ) 수요예측 안내 세아제강 (A+) 800 억 (Mx 1,600 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (6/25 발행 ) 2 년 400 억 4.543% / 국고 2 년 +97.0bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 400 억 4.694% / 국고 3 년 +97.9bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 세아제강 ] 총 응모 2,400 억 2 년 (400 억 ): 400 억 기준 언더 5 ( 응모 1,850 억 ) 3 년 (400 억 ): 400 억 기준 언더 5 ( 응모 550 억 ) [ 금일 (6/17) 은행채 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 공급망안정화기금 ( 정부보증 ) 4 년 3.960%( 정부 민 -0.3bp) 500 억 모집 ( 당일발행 ) 첨단채 ( 정부보증 ) 5 년 4.130%( 정부 민 -2.8bp) 900 억 모집 ( 당일발행 ) 수출입채 4 개월 ( 할인채 ) 2.990% 700 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 8 개월 FRN 2.970% (1 개월 CD +21bp) 1,800 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 1 년 ( 할인채 ) 3.530%( 민 +1.6bp) 2,300 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 1 년 6 개월 3.760%( 민 -0.5bp) 2,300 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 2 년 3.860%( 민 -0.4bp) 4,100 억 모집 ( 당일발행 ) ( 익일발행 ) 우리은행 5 개월 FRN 2.945% (KOFR +39bp) 2,000 억 모집 (6/18 발행 ) SC 은행 2 년 10 개월 (29.4.3 만기 ) 4.060% 2,600 억 모집 (6/18 발행 ) 국민은행 1 년 6 개월 3.840%( 민 +1.3bp) 1,000 억 모집 (6/18 발행 ) 부산은행 1 년 FRN 3.050% (1 개월 CD +30bp) 1,100 억 모집 (6/18 발행 ) [ 금일 (6/17) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.52% ( 전일비 -1bp) 경남은행 CD 92 일물 (26.9.17) 2.95% / 2.96% 200 억 발행 ======== 주간 입찰 안내 ======= [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (6/18 목 ) 한국자산관리공사 ( 사 )(AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 사 ) / 3 년 ( 사 ) - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (6/18) 자산관리 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.19( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.879% ( 국고 2 년 +30.6bp) - 3 년 개별민평 : 3.978% ( 국고 3 년 +26.3bp) ◐ (6/18 목 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 ( 사 ) - 수량 : 800 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (6/18) 중벤공 민평 4 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.6.19( 금 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.967% ( 국고 3 년 +25.2bp) ◐ (6/18 목 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 (6/19 일 발행 ) => 금번 회차 발행일은 6/19 일 ( 금 ) 입니다 - 만기 : 2 년 4 개월 / 2 년 10 개월 - 수량 : 총 1.2 조 내외 (2 년 4 개월 5,000 억 / 2 년 10 개월 7,000 억 ) - 금리 : 수익률 입찰 ( 고정금리 ) - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.6.19( 금 ) // 익일발행 [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 4 개월 (28 개월 / 26.10.10 일 화요일만기 ) 개별민평 ( 보간법 ): 3.983% ( 국고 +34.1bp) - 2 년 10 개월 (34 개월 / 29.4.3 일 화요일만기 ) 개별민평 ( 보간법 ): 4.047% ( 국고 +34.5bp) ◐ (6/18 목 ) 수산금융채 ( 중앙회 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 - 수량 : 2,000 억 ( 총액인수 ) - 금리 : 발행일 전일 (6/19) 금투협 특수채 AAA 등급 민평 5 사종가 + 스프레드 ( 소수점 두자리까지만 계산 ) - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 16:00 까지 이메일입찰 - 발행일 : 26.6.22( 월 ) [ 전일민평 (5 사 ) // 스프레드 ] - 특수채 AAA 등급 (5 사 ) 1 년민평 : 3.551% ( 국고 1 년 +25.7bp) // 개별민평 (4 사 ) 3.615% [ 익일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (6/18 목 ) 한국남동발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 ( 일반 ) / 3 년 ( 녹색 ) / 10 년 ( 일반 ) - 수량 : 총 2,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (6/24) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 09:00~10:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.6.25( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.202% ( 국고 3 년 최종호가 +48.5bp) - 10 년 개별민평 : 4.589% ( 국고 10 년 최종호가 +47.9bp) [ 최근 발전사 낙찰 현황 ] ◐ 한국중부발전 (AAA) 총 1,600 억 낙찰 안내 (6/16 낙찰 => 6/23 발행 ) - 2 년 : 국고 2 년 최종호가 +58bp 1,200 억 ( 응찰 2,300 억 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +44bp 200 억 ( 응찰 1,000 억 ) - 5 년 : 국고 5 년 최종호가 +50bp 200 억 ( 응찰 500 억 ) ◐ 한국서부발전 (AAA) 총 800 억 낙찰 안내 (6/15 낙찰 => 6/22 발행 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +48bp 700 억 - 10 년 : 국고 10 년 최종호가 +55bp 100 억 [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (6/18 목 ) 한국주택금융공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 09:00~09:15, 주금공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.6.18( 목 ) - 만기일 : 26.6.25( 목 ) ◐ (6/18 목 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 / 11 일물 - 수량 : 총 3,200 억 내외 (7 일물 1,600 억 / 11 일물 1,600 억 ) - 입찰일 : 26.6.18( 목 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.18( 목 ) [ 만기일 ] - 7 일물 : 26.6.25( 목 ) - 11 일물 : 26.6.29( 월 ) ------------------------------------------------------------ [ 금주 금요일 외평채 입찰 안내 ] ◐ (6/19 금 ) 외평채 ( 원화표시 ) 입찰 안내 - 만기 : 1 년물 ( 외평 26-6) - 수량 : 1.0 조 - 입찰일 : 26.6.19( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.6.22( 월 ) [ 금주 금요일 MBS 입찰 안내 ] ◐ (6/19 금 ) 주금공 MBS 2026-14( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (6/23 발행 ) ====================================================== [ 금일 (6/17) 여전채 발행내역 ] 현대카드 (AA+) 김치본드 총 1,286.94 억 / KB 증권 964-1 회 CNH( 녹 ) 2 년 4.4 억 CNH(984.94 억원 ) 2.090% 964-2 회 USD( 녹 ) 1 년 2 천만 USD(302 억원 ) 4.360% 미래에셋캐피탈 (AA-) 총 1,000 억 / KB 증권 . 135-1 회 2 년 7 개월 400 억 4.410% / FRN / 개별민평 Par 135-2 회 3 년 (29.6.14) 300 억 4.473% / Par 135-3 회 3 년 (29.6.15) 300 억 4.473% / Par [ 금일 (6/17) 주요 회사채 발행내역 ] ( 공모 / 수요예측 ) 케이티스카이라이프 (AA-) 총 750 억 / KB 증권 (6/9 응모 ) 20-1 회 2 년 350 억 4.241% / Par 20-2 회 3 년 400 억 4.298% / 언더 1 ( 유동화 ) 헤리티지앤영제삼차 1 사모 ABS 5 년 1,000 억 4.479% [ 금일 (6/17) 공사채 발행내역 ] 한국철도공사 281( 녹 )(AAA) / 신영증권 (6/16 낙찰 ) 3 년 ( 녹 ) 1,400 억 4.114% / 오버 8 서울교통공사 (AAA) 총 1,700 억 / SK 증권 , (6/16 낙찰 ) 2026-5 회 3 년 1,000 억 4.168% / 특수채 AAA(4 사 ) 오버 14 2026-6 회 5 년 700 억 4.329% / 특수채 AAA(4 사 ) 오버 17 ◈ [ 금일 (6/17 수 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) => 아침 자료에 정리 예정 ◈ [ 금일 (6/17 수 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 27.1.15 만도 -10 원 3.566 거래 +18.0 28.1.12 KT 오바 3 3.904 거래 28.2.18 KB 증권 오바 3 4.041 거래 28.2.21 NH 투자 오바 5 4.06 거래 28.4.28 만도 오바 3 4.165 거래 28.5.26 KB 증권 오바 3 4.175 거래 28.5.29 우리지주 오바 4 4.098 거래 28.6.13 미래에셋증권 오바 3.5 4.219 거래 28.7.4 항공우주산업 오바 3.5 4.263 거래 28.9.10 현대제철 오바 9 4.254 거래 28.10.30 하나지주 오바 4 4.132 거래 [ 공사채 ] 26.6.19 서울교통 +0.6 원 2.648 거래 -20.9 26.7.1 주금공 +0.6 원 2.807 거래 +0.3 26.7.21 중벤공 +0.6 원 2.773 거래 -0.7/ 쿠폰 1.832 28.9.24 가스공사 민평 3.953 거래 / 쿠폰 1.574 28.11.22 한전 오바 4 4.028 거래 29.3.19 가스공사 오바 4 4.049 거래 29.5.7 한전 오바 6 4.117 거래 29.8.5 서울교통 오바 6 4.167 거래 29.8.16 중벤공 오바 2 4.001 거래 29.11.28 한전 오바 6.5 4.172 거래 [ 특은채 ] 26.8.8 수출입 +0.1 원 2.894 거래 +0.2 [20 억 ] 26.8.26 산금 +0.5 원 2.926 거래 +1.5 26.11.13 산금 -2 원 3.128 거래 +6.6 26.11.14 농금 -3 원 3.169 거래 +8.0 27.4.16 농금 -5 원 3.526 거래 +7.0 27.5.3 농금 -6 원 3.56 거래 +7.3 27.8.14 산금 -2.5 원 3.624 거래 +2.9 27.10.14 중금 -3 원 3.707 거래 +2.5 27.10.17 수출입 -2 원 3.708 거래 +1.9 27.10.21 산금 -2.5 원 3.702 거래 +1.1 28.1.3 산금 오바 1 3.786 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.7.4 국은채 +0.25 원 2.912 거래 +4.1 26.8.22 하나채 민평 ~2.945 거래 +1.8 26.10.23 신한채 -2 원 3.106 거래 +6.7 26.12.20 신한채 -2 원 3.217 거래 +5.2 26.10.31 국은채 -3 원 3.157 거래 +9.8 27.6.26 우리채 -8 원 3.66 거래 +8.2 27.7.31 하나채 -6 원 3.685 거래 +5.5 29.8.30 우리채 오바 4.5 4.089 거래 29.10.22 우리채 오바 4.7 4.10 거래 29.11.13 우리채 오바 5 4.106 거래 [ 카드채 ] 27.6.18 신카 -6.5 원 3.801 거래 +7.1 28.3.28 신카 오바 2 4.15 거래 28.6.9 하카 오바 2 4.234 거래 28.6.27 국카 오바 2 4.229 거래 28.7.18 국카 오바 2 4.229 거래 [ 캐피탈채 ] 26.11.20 IBK 캐 -2 원 3.36 거래 +5.9 26.11.25 하캐 -2 원 3.376 거래 +6.3 27.6.18 하캐 -8 원 3.854 거래 +8.3 27.7.15 JB 우캐 오바 9 3.976 거래 27.10.27 농캐 -8.5 원 4.055 거래 +6.9 27.11.12 우금캐 -9 원 4.093 거래 +6.7 27.11.12 하캐 -8 원 4.064 거래 +6.1 27.12.9 하캐 오바 6 4.098 거래 28.1.4 우금캐 오바 6 4.154 거래 28.2.23 KB 캐 오바 5 4.181 거래 28.3.24 KB 캐 오바 5 4.211 거래 28.4.7 우금캐 오바 6 4.253 거래 28.5.4 우금캐 오바 4 4.377 거래 28.8.25 JB 우캐 오바 7 4.39 거래 28.12.8 미캐 오바 4 4.417 거래 ◈ [26.6 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (6/18 목 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2 년 ( 사 ) 1,000 억 / 3 년 ( 사 ) 1,000 억 총 2,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (6/19 발행 ) (6/18 목 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 3 년 ( 사 ) 800 억 내외 이데일리전자입찰 , 9:30~10:00 (6/19 발행 ) (6/18 목 ) 한전 (AAA): 2 년 4 개월 (28 개월 / 28.10.10, 화 ) 5,000 억 / 2 년 10 개월 (34 개월 / 29.4.3, 화 ) 7,000 억 총 1.2 조 내외 한전시스템전자입찰 , 9:30~10:30 (6/19 발행 ) (6/18 목 ) 한국남동발전 (AAA): 3 년 ( 일반 ) / 3 년녹색 ) / 10 년 ( 일반 ) 총 2,500 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 (6/25 발행 ) (6/18 목 ) 수산금융채 ( 중앙회 ) (AAA): 1 년 2,000 억 ( 총액인수 ) 이메일입찰 , 16:00 까지 (6/22 발행 ) => 발행일 전일 (6/19) 금투협 특수채 AAA 등급 민평 5 사종가 + 스프레드 ( 소수점 두자리까지만 계산 ) (6/19 금 ) 주금공 MBS 2026-14( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (6/23 발행 ) (6/23 화 ) 하남도시공사 (AA0): 1 년 250 억 이데일리전자입찰 , 10:00~10:30 (6/24 발행 ) => 발행일 전일 회사채 AA- 등급 민평 3 사종가 + 스프레드 (6/24 수 ) 주금공 MBS 2026-15( 사 ) (AAA): ( 일반 ) 총 0.6 조 전자입찰 (6/26 발행 ) (6/22~26, 검토 ) 인천국제공항공사 (AAA): 만기 / 수량 미정 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (6/22~26, 검토 ) 도로공사 (AAA): 만기미정 , 1,000 억 수준 서면입찰 가능 ( 익일발행 ) (6/22~26, 4 주차 예정 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 2,000 억 수준 모집 또는 입찰 예정 ( 당일 / 익일 발행 ) (6/22~26, 4 주차 예정 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 , 800 억 내외 발행 예정 (6/23 또는 25 일 / 예정 ) 세종도시교통공사 (AA+): 1 년 600 억 / 2 년 600 억 총 1,200 억 내외 발행 예정 ( 익일발행 ) [ 발전사 ] (6/18 목 ) 한국남동발전 (AAA): 3 년 ( 일반 ) / 3 년녹색 ) / 10 년 ( 일반 ) 총 2,500 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 (6/25 발행 ) ( 낙찰 ) (6/15 낙찰완료 ) 한국서부발전 (AAA): 3 년 700 억 / 10 년 100 억 총 800 억 낙찰 (6/22 발행 ) (6/16 낙찰완료 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 1,200 억 / 3 년 200 억 / 5 년 200 억 총 1,600 억 낙찰 (6/23 발행 ) [CP/ 전단채 ] (6/18 목 ) 한국주택금융공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.6.25, 목 ) 2,000 억 내외 주금공시스템전자입찰 , 09:00~09:15 ( 당일발행 ) (6/18 목 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.6.25, 목 ) 1,600 억 / 11 일물 (26.6.29, 월 ) 1,600 억 총 3,200 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (6 월 4~5 주차 , 검토 ) 한국동서발전 (A1): 전단채 , 만기 / 수량 미정 , 2 회 발행 예정 ( 당일발행 ) ◈ [26.6 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (6/23 화 ) 호텔롯데 (AA-): 2 년 600 억 / 3 년 400 억 총 1,000 억 (7/1 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (6/24 수 ) 한국투자금융지주 (AA-): 2 년 / 3 년 총 2,000 억 (7/2 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (6/24 수 ) 종근당홀딩스 (A+): 2 년 / 3 년 총 500 억 (7/1 발행 , Max 1,000 억 ) => 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 (7/2 목 ) 삼성증권 (AA+): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 총 3,000 억 (7/10 발행 , Max 6,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ◈ (6/17 수 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 2.920 ( 0.0 ) 1.5 년통 3.390 ( -2.0 ) 구통 3.555 ( -2.0 ) 통당 3.610 ( -2.0 ) 삼통당 3.722 ( -1.8 ) ========================= 21-7 2.740 ( -1.0 ) 24-9 2.740 ( -1.0 ) 16-8 2.970 ( -1.0 ) 23-10 2.970 ( -1.0 ) 22-1 3.180 ( -2.0 ) 25-1 3.180 ( -2.0 ) 17-3 3.270 ( -2.5 ) 24-4 3.270 ( -2.5 ) 22-8 3.440 ( -2.2 ) 25-6 3.440 ( -2.2 ) 17-7 3.480 ( -2.0 ) 24-12 3.470 ( -2.0 ) 23-1 3.565 ( -1.0 ) 26-1 3.565 ( -1.0 ) (2Y) 18-4 3.572 ( -2.3 ) 25-4 3.572 ( -2.3 ) 23-6 3.635 ( -2.7 ) 18-10 3.650 ( -2.7 ) 25-10 3.650 ( -2.7 ) 24-1 3.705 ( -2.0 ) 19-4 3.735 ( -1.5 ) 26-5 3.700 ( -1.5 ) (3Y) 24-7 3.775 ( -1.5 ) 19-8 3.810 ( -1.5 ) 25-3 3.825 ( -1.5 ) 20-4 3.840 ( -1.5 ) 25-8 3.875 ( -1.5 ) 20-9 3.895 ( -1.5 ) 26-3 3.890 ( -1.5 ) (5Y) 21-5 3.950 ( -1.5 ) 11-7 3.942 ( -2.5 ) 21-11 3.950 ( -1.7 ) 22-5 3.950 ( -3.5 ) 22-14 3.990 ( -4.0 ) 23-5 4.010 ( -4.0 ) 13-8 4.020 ( -4.0 ) 23-11 4.020 ( -4.0 ) 24-5 4.040 ( -4.2 ) 24-13 4.035 ( -4.0 ) 25-5 4.050 ( -4.0 ) 25-11 4.075 ( -5.0 ) 26-6 4.062 ( -4.8 ) (10Y) 16-6 4.085 ( -5.2 ) 17-5 4.105 ( -5.2 ) 18-7 4.125 ( -5.5 ) 19-6 4.130 ( -5.5 ) 20-7 4.142 ( -5.8 ) 21-9 4.165 ( -6.0 ) 22-11 4.165 ( -6.0 ) 23-9 4.200 ( -6.2 ) 24-10 4.200 ( -6.5 ) 25-9 4.195 ( -6.5 ) (20Y) 16-1 4.202 ( -6.5 ) 17-1 4.212 ( -6.3 ) 18-2 4.210 ( -6.2 ) 19-2 4.177 ( -6.3 ) 20-2 4.200 ( -6.2 ) 21-2 4.197 ( -6.3 ) 22-2 4.207 ( -6.0 ) 22-9 4.207 ( -6.0 ) 23-2 4.197 ( -6.0 ) 23-7 4.190 ( -5.7 ) 24-2 4.172 ( -5.8 ) 24-8 4.162 ( -5.8 ) 25-2 4.167 ( -5.8 ) 25-7 4.155 ( -5.7 ) 26-2 4.155 ( -5.7 ) (30Y) 16-9 4.067 ( -5.8 ) 18-8 4.057 ( -5.8 ) 20-10 4.052 ( -5.8 ) 22-12 4.050 ( -5.7 ) 24-11 4.042 ( -5.8 ) (50Y) 국당 4.130 ( -1.5 ) 물가 26-4 1.357 ( -3.5 ) ◈ (6/17 수 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 2.710 0 6M 2.780 0 9M 2.885 -0.5 1Y 2.965 0 1.5Y 3.385 -1.0 2Y 3.545 -1.5 " 구통 " 2Y 3.610 -2.0 " 통당 " 2.5Y 3.610 -2.0 " 구삼통 " 3Y 3.725 -1.5 " 삼통 " 21-7 2.725 0 24-9 2.725 0 (3M) 16-8 2.935 -2.0 23-10 2.935 -2.0 (6M) 22-1 3.170 0 25-1 3.170 0 (9M) 17-3 3.270 -2.2 24-4 3.270 -2.2 (1Y) 22-8 3.450 -1.7 25-6 3.445 -2.2 17-7 3.475 -0.5 24-12 3.475 -0.5 (1.5Y) 23-1 3.560 -1.2 26-1 3.560 -1.2 (2Y) 18-4 3.572 -1.8 25-4 3.572 -1.8 23-6 3.635 -2.5 18-10 3.650 -2.7 25-10 3.650 -2.7 (2.5Y) 24-1 3.705 -2.0 19-4 3.735 -2.0 26-5 3.700 -1.5 (3Y) 24-7 3.775 -1.5 19-8 3.822 -1.5 25-3 3.825 -1.5 (4Y) 20-4 3.850 -1.7 25-8 3.872 -2.0 20-9 3.890 -1.5 26-3 3.890 -1.5 (5Y) 21-5 3.950 -1.5 21-11 3.950 -2.0 22-5 3.955 -2.0 22-14 3.990 -3.0 23-5 4.007 -3.3 (7Y) 13-8 4.012 -3.8 23-11 4.012 -3.8 24-5 4.035 -4.0 24-13 4.035 -4.0 25-5 4.050 -4.0 15-6 4.085 -4.5 25-11 4.075 -5.0 26-6 4.062 -4.8 (10Y) 16-6 4.077 -4.8 17-5 4.095 -5.0 18-7 4.117 -5.3 19-6 4.130 -5.5 20-7 4.145 -5.5 (15Y) 21-9 4.150 -5.7 22-11 4.157 -5.8 12-5 4.182 -6.0 23-9 4.190 -6.0 24-10 4.202 -6.3 14-7 4.195 -6.2 25-9 4.195 -6.2 (20Y) 16-1 4.205 -6.2 17-1 4.205 -6.2 18-2 4.205 -6.2 19-2 4.180 -6.2 20-2 4.205 -6.0 21-2 4.205 -6.0 22-2 4.205 -6.0 22-9 4.205 -6.0 23-2 4.190 -6.0 23-7 4.185 -5.7 24-2 4.172 -5.8 24-8 4.167 -5.8 25-2 4.165 -5.7 25-7 4.155 -5.7 26-2 4.155 -5.7 (30Y) 16-9 4.075 -5.7 18-8 4.062 -5.8 20-10 4.052 -5.8 22-12 4.042 -5.8 24-11 4.035 -5.7 (50Y) 물가 (26-4) 1.360 -3.0 국주 4.130 -1.5 ◈ (6/17 수 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 6M 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 9M 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1Y 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5Y 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2Y -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 2.5Y -1.2 -1.2 -1.2 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 3Y -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 4Y -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1.5 5Y -0.5 -0.5 -0.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 7Y -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 10Y -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 15Y -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 20Y -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 30Y -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 [ 신규 리포트 ] ◐ (KB Bond) 총재의 기자회견보다 완화적이었던 5 월 금통위 의사록 (26.6.17 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260617_152726.do?fileSeq=396959 ◐ ( 경제분석 ) 한국 명목 성장률 10% 의미 (26.6.17 신한증권 하건형 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=527803 ◐ ( 원자재 레시피 ) 하루 늦게 받은 생일선물 , 유가는 어디까지 내려갈까 ? (26.6.16 하나증권 전규연 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/economy/2026/06/15/hana_comdty_260616.pdf ◐ (KB Mcro) 미국 휘발유 가격 하락으로 가계 유류비 지출 10% 이상 감소 예상 (26.6.16 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260617_152915.do?fileSeq=396931 ◐ (KB Mcro) BOJ Review: 물가 경계 높아진 BOJ, 그러나 다카이치 영향력도 크다 (26.6.16 KB 증권 류진이 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260617_152822.do?fileSeq=396934 ◐ (CrediVille) 중앙미디어그룹 주요 계열사 법정관리 신청 (26.6.15 하나증권 김상만 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/06/15/CrediVille_260615_R.pdf ◐ (6 월 크레딧 전망 ) 수급부담 지속 vs 종전 / 유가 안정 : 시장 금리 하향 안정 기대 , 크레딧 2 년 매력적 (26.6.15 BNK 증권 이성경 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=527453 [ 크레딧 뉴스 ] [ 마켓인 ] 투기급 문턱까지 온 깨끗한나라 , BBB- 로 하향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04382086645482704&mediaCodeNo=257 얼어붙은 크레딧 시장 … 하반기 A 급 회사채도 안심 못한다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02289446645482704&mediaCodeNo=257 CP· 전단채 잔량 1 조 … 중앙그룹 불똥 튄 한양증권 , 단기물 조달 시험대 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4420339 ◈ [ 추가 정리 // 전일 (6/16 화 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 국민은행 CD 92 일물 (26.9.16) 2.92% 1,000 억 (CP) A1/ 한국주택금융공사 90 일물 3.15% 1,000 억 A1/ 한국전력공사 91 일물 3.15% 2,000 억 A1/ 한국무역협회 24 일물 3.33% 200 억 A1/ 한국무역협회 86 일물 3.46% 200 억 A1/ 한무쇼핑 7 일물 3.50% 500 억 A1/ 한무쇼핑 9 일물 3.50% 500 억 A1/ 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 14 일물 3.00% 500 억 A1/ 한화솔루션 91 일물 400 억 A1/ 코리아세븐 92 일물 4.80% 400 억 A1/ 디비증권 92 일물 3.45%(?) 50 억 A1/ 대신증권 125 일물 3.50% 1,000 억 A1/ 비엔케이투자증권 142 일물 3.75% 500 억 A1/ 아이비케이투자증권 30 일물 50 억 A1/ 아이비케이투자증권 196 일물 3.70% 200 억 A1/ NH 투자증권 231 일물 4.00% 300 억 A1/ NH 투자증권 245 일물 4.00% 500 억 A1/ NH 투자증권 255 일물 4.00% 100 억 A1/ NH 투자증권 363 일물 4.00% 100 억 A1/ NH 투자증권 364 일물 4.00% 1,400 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.53% A1/ 한국주택금융공사 7 일물 2.58% 2,000 억 A1/ 한국가스공사 7 일물 2.58% 2,000 억 A1/ 한국가스공사 9 일물 2.60% 2,000 억 A1/ 한국석유공사 87 일물 3.09% 1,000 억 A1/ 예스코 8 일물 2.95% 400 억 A1/ 현대백화점 9 일물 3.50% 600 억 A1/ 현대지에프홀딩스 64 일물 3.30% 100 억 A1/ 롯데카드 9 일물 2.83% 1,500 억 A1/ 롯데카드 10 일물 2.83% 500 억 A1/ 현대커머셜 13 일물 2.85% 1,000 억 A1/ 우리카드 92 일물 3.35% 100 억 A1/ 한국투자증권 7 일물 2.80% 5,500 억 A1/ 우리투자증권 24 일물 3.35% 300 억 A1/ 우리투자증권 30 일물 3.40% 1,000 억 A1/ 아이엠증권 22 일물 3.30% 200 억 A1/ 아이엠증권 37 일물 3.37% 300 억 A1/ 아이비케이투자증권 20 일물 3.30% 200 억 A1/ 아이비케이투자증권 22 일물 3.30% 200 억 A1/ 아이비케이투자증권 29 일물 3.30% 100 억 A1/ 아이비케이투자증권 30 일물 3.30% 400 억 A1/ 아이비케이투자증권 41 일물 3.30% 100 억 A1/ 아이비케이투자증권 43 일물 3.30% 200 억 A1/ 디비증권 92 일물 3.45% 250 억 A1/ 유안타증권 91 일물 3.40% 500 억 A1/ 메리츠증권 92 일물 3.35% 300 억 A1/ 키움증권 27 일물 3.30% 150 억 A1/ 키움증권 29 일물 3.30% 200 억 A1/ 키움증권 30 일물 3.30% 400 억 A1/ 키움증권 92 일물 3.35% 100 억 A1/ 삼성증권 29 일물 3.19% 100 억 A1/ 삼성증권 30 일물 3.19% 1,300 억 A1/ 삼성증권 92 일물 3.29% 400 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 하나에프앤아이 27 일물 200 억 A2+/ 하나에프앤아이 59 일물 300 억 A2+/ 엘에스증권 92 일물 50 억 A20/ 우리금융에프앤아이 90 일물 4.30% 200 억 A20/ SK 증권 92 일물 3.85% 50 억 A20/ SK 증권 114 일물 4.22% 300 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 9 일물 3.50% 200 억 A2+/ 부국증권 29 일물 3.80% 200 억 A2+/ 유진투자증권 29 일물 4.30% 300 억 A2+/ 엘에스증권 34 일물 4.00% 1,000 억 A2+/ 엘에스증권 38 일물 4.10% 1,000 억 A2+/ 엘에스증권 45 일물 4.10% 500 억 A2+/ 대신에프앤아이 92 일물 3.70% 500 억 A20/ 한양증권 10 일물 3.50% 100 억 A20/ 키움에프앤아이 63 일물 3.80% 100 억 A20/ 키움에프앤아이 92 일물 100 억 A2-/ 케이프투자증권 92 일물 3.40% 30 억 --------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) ▶ 예담 발행내역 없음 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.6.16 부분참고 / 1 일물 제외 ) [ 익일 (6/18) 여전채 발행 예정내역 ] 아이비케이캐피탈 (AA-) 총 1,500 억 / NH 투자증권 354-1 회 1 년 300 억 3.763% / Par 354-2 회 2 년 200 억 3.417% / FRN / 91 일물 CD +49.7%p 354-3 회 2 년 100 억 4.230% / Par 354-4 회 2 년 2 개월 400 억 4.230% / Par 354-5 회 2 년 6 개월 200 억 4.231% / Par 354-6 회 3 년 1 개월 300 억 4.299% / Par 현대커머셜 (AA-) 총 1,200 억 / KB 증권 575-1 회 3 년 300 억 4.331% / Par 575-2 회 5 년 100 억 4.464% / 언더 2 575-3 회 7 년 800 억 4.862% / 언더 10 [ 익일 (6/18) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 사모 ) 이지스자산운용 34 KAH / 대신증권 1 년 100 억 5.30% 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889