보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 6월 23일 화요일 오전 1:08:45 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (6/22 월) 마감정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (6/22 월 ) 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (6/22) 낙찰 안내 ] ◐ 국고채 낙찰 안내 ( 예정 2.7 조 , 6/23 납입 ) - 5 년물 (26-3): 4.045% 2.7 조 낙찰 ( 응찰 6.453 조 , 부분낙찰 3.2%) ◐ 통안채 낙찰 안내 ( 예정 0.5 조 , 6/23 결제 ) - 91 일물 2.720% 0.41 조 낙찰 ( 응찰 0.70 조 , 부분낙찰 없음 ) ◐ 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA) 낙찰 안내 (6/23 발행 ) - 2 년 ( 사 ): 개별 오버 3bp 400 억 낙찰 ( 응찰 1,100 억 , 개별민평 3.941% / 국고 2 년 +30.6bp) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (6/22) 중벤공 민평 4 사 개별종가 기준 ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 일물 (26.6.29, 월 ) 2.57%( 할인 ) 1,100 억 낙찰 ( 응찰 3,700 억 ) - 16 일물 (26.7.8, 수 ) 2.91%( 할인 ) 900 억 낙찰 ( 응찰 2,300 억 ) [ 금일 (6/22) 예담 ABCP 모집 안내 ] ◐ 국민은행 예담 ABCP 모집 안내 (6/23 발행 ) - 26.10 월만기 3.18% 매출 [ 금일 (6/22) 은행채 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 중금채 1 년 6 개월 3.850% ( 민 +3.0bp) 2,100 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 2 년 3.960% ( 민 +3.2bp) 5,000 억 모집 ( 당일발행 ) 농금채 4 개월 FRN 3.020% (1 개월 CD +23bp) 4,400 억 모집 ( 당일발행 ) 수금채 1 년 FRN 3.040% (1 개월 CD +25bp) 200 억 모집 ( 당일발행 ) [ 금일 (6/22) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.54% ( 전일비 +1bp) 농협은행 CD 92 일물 (26.9.22) 2.92% / 2.93% 700 억 발행 ======== 주간 입찰 및 수요예측 안내 ======= [ 익일 국고채 입찰 안내 ] ◐ (6/23 화 ) 국고채 입찰 안내 - 만기 : 20 년물 (26-9) - 수량 : 0.3 조 - 입찰일 : 26.6.23( 화 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.6.24( 수 ) [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (6/23 화 ) 과천도시공사 (AA0) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 - 수량 : 300 억 - 금리 : 입찰일 전일 (6/22) 회사채 AA- 등급 민평 3 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.23( 화 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.6.24( 수 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 회사채 AA- 등급 2 년민평 : 4.368% ( 국고 2 년 +70.0bp) // 개별민평 4.289% ◐ (6/23 화 ) 하남도시공사 (AA0) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 - 수량 : 250 억 - 금리 : 발행일 전일 (6/23) 회사채 AA- 등급 민평 3 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.23( 화 ) 10:00~10:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.6.24( 수 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 회사채 AA- 등급 1 년민평 : 3.847% ( 국고 1 년 +54.9bp) // 개별민평 3.770% [ 익일 CP 입찰 안내 ] ◐ (6/23 화 ) 한국장학재단 (A1) CP 입찰 안내 - 만기 : 128 일물 - 수량 : 600 억 - 입찰일 : 26.6.23( 화 ) 09:30~10:00, 서면 / 이메일입찰 - 발행일 : 26.6.23( 화 ) - 만기일 : 26.10.29( 목 ) ◐ (6/23 화 ) 서울교통공사 (A1) CP 입찰 안내 - 만기 : 99 일물 - 수량 : 1,000 억 - 입찰일 : 26.6.23( 화 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.23( 화 ) - 만기일 : 26.9.30( 수 ) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (6/23 화 ) 한국주택금융공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.23( 화 ) 09:00~09:15, 주금공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.6.23( 화 ) - 만기일 : 26.6.30( 화 ) ◐ (6/23 화 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 15 일물 / 17 일물 - 수량 : 총 2,900 억 내외 (15 일물 1,500 억 / 17 일물 1,400 억 ) - 입찰일 : 26.6.23( 화 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.23( 화 ) [ 만기일 ] - 15 일물 : 26.7.8( 수 ) - 17 일물 : 26.7.10( 금 ) ◐ (6/23 화 ) 한전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 28 일물 / 29 일물 - 수량 : 총 5,000 억 내외 (28 일물 2,500 억 / 29 일물 2,500 억 ) - 입찰일 : 26.6.23( 화 ) 09:00~10:00, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.6.23( 화 ) [ 만기일 ] - 28 일물 : 26.7.21( 화 ) - 29 일물 : 26.7.22( 수 ) ◐ (6/23 화 ) 한국남부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 83 일물 - 수량 : 1,500 억 내외 - 입찰일 : 26.6.23( 화 ) 09:00~10:00, 서면 / 이메일입찰 - 발행일 : 26.6.23( 화 ) - 만기일 : 26.9.14( 월 ) [ 익일 수요예측 안내 ] ◐ (6/23 화 ) 수요예측 안내 호텔롯데 (AA-) 총 1,000 억 (Max 2,000 억 / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (7/1 발행 ) 2 년 700 억 4.617% / 국고 2 년 +94.9bp / 개별 언더 30 ~ +30 3 년 300 억 4.696% / 국고 3 년 +89.1bp / 개별 언더 30 ~ +30 ----------------------------------------------------- [ 금주 수요일 통안채 정례모집 안내 ] ◐ (6/24 수 ) 통안채 정례모집 안내 - 수량 ( 예정 ): 총 0.5~0.6 조 - 만기 ( 예정 ): 1 년 / 2 년 / 3 년 - 입찰일 : 26.6.24( 수 ) 11:00~11:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.6.25( 목 ) [ 금주 수요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (6/24 수 ) 한국자산관리공사 ( 사 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 사 ) / 3 년 ( 사 ) - 수량 : 총 2,000 억 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (6/24) 자산관리공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.24( 수 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.6.25( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.974% ( 국고 2 년 +30.6bp) - 3 년 개별민평 : 4.089% ( 국고 3 년 +28.4bp) ◐ (6/24 수 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 (6/25 발행 ) - 만기 : 2 년 - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 수익률 입찰 ( 고정금리 ) - 입찰일 : 26.6.24( 수 ) 09:30~10:30, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.6.25( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.063% ( 국고 2 년 +39.5bp) [ 금주 수요일 MBS 입찰 안내 ] ◐ (6/24 수 ) 주금공 MBS 2026-15( 사 ) (AAA): ( 일반 ) 총 0.6 조 전자입찰 (6/26 발행 ) [ 금주 수요일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (6/24 수 ) 한국서부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 34 일물 - 수량 : 1,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.24( 수 ) 09:30~10:30, 이메일입찰 - 발행일 : 26.6.24( 수 ) - 만기일 : 26.7.28( 화 ) ◐ (6/24 수 / 예정 ) 한전 (A1): 전단채 , 만기미정 / 총 5,000 억 수준 한전시스템전자입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) [ 금주 수요일 재정증권 입찰 안내 ] ◐ (6/24 수 ) 재정증권 21 차 입찰 안내 - 만기 : 63 일물 - 수량 : 1.0 조 - 입찰일 : 26.6.24( 수 ) 13:40~14:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 발행일 : 26.6.25( 목 ) - 상환일 : 26.8.27( 목 ) [ 금주 수요일 수요예측 안내 ] ◐ (6/24 수 ) 수요예측 안내 한국투자금융지주 (AA-) 총 2,000 억 (Max 4,000 억 / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (7/2 발행 ) 2 년 1,000 억 4.532% / 국고 2 년 +86.4bp / 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,000 억 4.626% / 국고 3 년 +82.1bp / 개별 언더 30 ~ +30 종근당홀딩스 (A+) 총 600 억 (Max 1,000 억 / 등급민평 + 스프레드 / 16:30 까지 (7/1 발행 ) 2 년 300 억 등급 4.643% / 국고 2 년 +97.5bp / 등급 언더 30 ~ +30 / 개별민평 4.667% 3 년 300 억 등급 4.825% / 국고 3 년 +102.0bp / 등급 언더 30 ~ +30 / 개별민평 4.917% ----------------------------------------------------- [ 금주 목요일 공사채 입찰 안내 ( 예정 )] ◐ (6/25 목 / 예정 ) 세종도시교통공사 (AA+): 1 년 600 억 / 2 년 600 억 총 1,200 억 내외 전자입찰 검토 중 (6/26 발행 ) => 발행일 전일 (6.25) 세종교통 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 ====================================================== [ 금일 (6/22) 여전채 발행내역 ] 한국캐피탈 (A0) 총 억 / IBK 증권 568-1 회 1 년 100 억 4.551% / 언더 20 568-2 회 1 년 6 개월 100 억 4.699% / 언더 25 568-3 회 2 년 400 억 4.992% / 언더 35 [ 금일 (6/22) 주요 회사채 발행내역 ] ( 발전사 ) 한국서부발전 (AAA) 총 800 억 / KB 증권 (6/15 낙찰 ) 79-1 회 3 년 700 억 4.264% / 국고 최종호가 +48bp 79-2 회 10 년 100 억 4.721% / 국고 최종호가 +55bp ( 사모 ) 대한토지신탁 총 600 억 사모사채 / 메리츠증권 7-1 회 3 년 200 억 6.00% 7-2 회 2 년 400 억 5.60% 케이에이치엘제이 251 사모사채 1 년 11 개월 200 억 6.30% / 26.6.29 Call 아시아에너지 ( 녹 ) 사모사채 / 키움증권 3 년 150 억 4.420% / FRN / 91 일물 CD +1.50%p / 26.6.22 일 Call + Put 케이에스에스해운 49( 녹 ) 사모사채 / 키움증권 3 년 200 억 4.100% / FRN / 91 일물 CD +1.18%p / 26.6.22 일 Call + Put 탑솔라 4( 녹 ) 사모사채 / 키움증권 3 년 200 억 4.520% / FRN / 91 일물 CD +1.60%p / 26.6.22 일 Call + Put 디알액시온 9 사모사채 / 키움증권 3 년 200 억 4.520% / FRN / 91 일물 CD +1.60%p / 26.6.22 일 Call + Put 서원 5 사모사채 / 키움증권 3 년 150 억 4.670% / FRN / 91 일물 CD +1.75%p / 26.6.22 일 Call + Put 한국렌탈 54( 녹 ) 사모사채 / 키움증권 3 년 180 억 5.120% / FRN / 91 일물 CD +2.20%p / 26.6.22 일 Call + Put ( 유동화 ) 세아디비제오차 1-2 사모 ABS (BBB0) 1 년 300 억 5.50% / 29.6.22 (3 개월 ) Call ( 메자닌 ) 아나패스 8 CB 사모 / 코스닥 8 년 200 억 0.0% / 28.4.23 (1 년 10 개월 ) Put [ 금일 (6/22) 공사채 발행내역 ] 도로공사 1008 (AAA) / 교보증권 ( 모집 ) 10 년 2,000 억 4.387% / 개별 오버 4 수산금융채 ( 중앙회 )(AAA) / 케이프증권 (6/19 낙찰 ) 1 년 2,000 억 3.770% / 금투협 특수채 AAA (5 사 ) +17bp ◈ [ 금일 (6/22 월 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 농협은행 CD 92 일물 (26.9.22) 2.92% 700 억 (CP) A1/ 한국토지주택공사 87 일물 3.11% 2,000 억 A1/ 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 31 일물 600 억 A1/ 한국투자금융지주 92 일물 3.50%(?) 500 억 A1/ 한국투자금융지주 165 일물 3.65% 100 억 A1/ 한국투자금융지주 210 일물 500 억 A1/ 현대카드 30 일물 500 억 A1/ 우리카드 30 일물 1,000 억 A1/ 아이비케이투자증권 122 일물 3.60% 500 억 A1/ 유안타증권 196 일물 50 억 A1/ 비엔케이투자증권 207 일물 50 억 A1/ 케이비증권 184 일물 3.54% 300 억 A1/ 케이비증권 304 일물 4.00% 100 억 A1/ 한국투자증권 364 일물 4.03%(?) 150 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.54% A1/ 한국가스공사 7 일물 2.56% 1,100 억 A1/ 한국가스공사 16 일물 2.90% 900 억 A1/ 고려아연 30 일물 3.55% 1,500 억 A1/ 하나카드 2 일물 2.97% 800 억 A1/ 하나카드 3 일물 2.97% 100 억 A1/ 삼성카드 3 일물 2.89% 1,000 억 A1/ 현대카드 4 일물 2.89% 1,200 억 A1/ KB 국민카드 4 일물 2.97% 1,000 억 A1/ 롯데카드 7 일물 3.02% 100 억 A1/ 롯데카드 8 일물 3.02% 100 억 A1/ 신한카드 3 일물 3.00% 800 억 A1/ 신한카드 8 일물 3.10% 1,000 억 A1/ 신한카드 28 일물 3.40% 1,000 억 A1/ 신영증권 7 일물 3.20% 300 억 A1/ 하나증권 3 일물 1,500 억 A1/ 하나증권 4 일물 3.10% 1,500 억 A1/ 하나증권 10 일물 3.40% 200 억 A1/ 하나증권 17 일물 3.40% 50 억 A1/ 하나증권 23 일물 3.40% 500 억 A1/ 하나증권 38 일물 3.40% 400 억 ????? A1/ 디비증권 88 일물 3.45% 50 억 A1/ 디비증권 91 일물 3.45% 200 억 A1/ 현대차증권 91 일물 3.40% 150 억 A1/ 키움증권 10 일물 3.40% 400 억 A1/ 키움증권 22 일물 3.40% 200 억 A1/ 키움증권 92 일물 3.36% 100 억 A1/ 미래에셋증권 2 일물 3.00% 300 억 A1/ 미래에셋증권 3 일물 3.00% 2,200 억 A1/ 미래에셋증권 4 일물 3.00% 600 억 A1/ 미래에셋증권 8 일물 3.00% 2,300 억 A1/ 미래에셋증권 10 일물 3.40% 200 억 A1/ 미래에셋증권 92 일물 3.40% 1,100 억 A1/ 신한투자증권 92 일물 3.35% 300 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 하나에프앤아이 30 일물 3.67% 200 억 A20/ 우리금융에프앤아이 84 일물 4.30%(?) 600 억 A20/ 롯데오토리스 101 일물 4.50% 50 억 A20/ 한국투자캐피탈 122 일물 300 억 A20/ SK 증권 183 일물 4.10% 50 억 A3+/ 이지홀딩스 364 일물 300 억 ( 전단채 ) A2+/ 엘에스증권 7 일물 3.60% 20 억 A2+/ 부국증권 9 일물 3.80% 100 억 A2+/ 유진투자증권 29 일물 4.15% 300 억 A2+/ 유진투자증권 30 일물 4.15% 900 억 A2+/ 유진투자증권 38 일물 4.15% 100 억 A20/ 키움에프앤아이 92 일물 3.85% 100 억 A2-/ 디에스투자증권 364 일물 4.35% 20 억 A30/ 상상인증권 92 일물 4.50% 200 억 --------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (6.22 발행 ) ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 우리글로리제 2 차 // 우리은행 예담 ABCP 92 일물 (26.9.22) 3.13~3.14% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 우리사랑제 6 차 // 우리은행 예담 ABCP 92 일물 (26.9.22) 3.13~3.14% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / BNK 증권 ) 신디제십사차 // 농협은행 예담 ABCP 85 일물 (26.9.15) 3.15% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 유진증권 ) 올뉴원제일차 // 뇽협은행 예담 ABCP 66 일물 (26.8.27) 1,100 억 올뉴원제일차 // 뇽협은행 예담 ABCP 78 일물 (26.9.8) 3.13% 1,300 억 ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 국민글로리제 2 차 // 국민은행 예담 ABCP 78 일물 (26.9.8) 3.13~3.14% 2,400 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.6.22 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (6/22 월 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.7.24 E1 -1.5 원 3.386 거래 +20.4 26.10.8 케이씨씨 -3 원 3.414 거래 +12.2 26.10.16 한화토탈에너지스 -1 원 3.41 거래 +5.9/ 쿠폰 1.869 26.10.28 현대제철 -7 원 3.491 거래 +23.0 28.1.21 BNK 지주 오바 7 4.074 거래 28.2.11 CJ 제일제당 오바 8 4.099 거래 28.2.15 CJ 대한통운 오바 7 4.121 거래 28.3.7 키움증권 오바 6 4.218 거래 28.3.25 신한지주 오바 7 4.107 거래 28.4.25 풍산 오바 6 4.381 거래 31.48 남동발전 오바 5.5 4.44 거래 [ 공사채 ] 26.6.25 MBS +0.5 원 3.102 거래 +25.2 26.8.4 한전 민평 ~2.951 거래 +5.8 26.9.10 한전 -2.5 원 3.091 거래 +13.5 28.5.10 도로공사 오바 6 4.005 거래 29.2.16 가스공사 오바 8 4.145 거래 29.8.16 중벤공 오바 4.5 4.11 거래 31.3.9 토지주택채권 오바 4 4.277 거래 35.5.8 도로공사 오바 4 4.352 거래 [ 특은채 ] 26.7.10 중금 민평 ~2.97 거래 +9.2 26.10.24 중금 FRN -10 원 3.024 거래 +32.1 27.1.6 중금 -4 원 3.30 거래 +8.3 27.1.9 산금 -5 원 3.331 거래 +10.5 27.2.25 산금 -6 원 3.448 거래 +9.4 27.8.20 수출입 -6 원 3.716 거래 +5.7 27.9.4 수출입 오바 5 3.728 거래 27.9.19 수출입 오바 5 3.75 거래 27.10.1 산금 오바 5 3.767 거래 27.10.14 중금 오바 5 3.786 거래 27.12.8 산금 오바 4 3.846 거래 28.3.22 산금 오바 5 3.926 거래 29.4.3 산금 오바 5 4.044 거래 29.4.25 산정금 오바 4 4.046 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.7.10 하나채 +0.6 원 2.961 거래 +6.5 26.7.24 하나채 +0.2 원 2.954 거래 +4.4 26.9.18 신한채 -2 원 3.112 거래 +12.7 27.10.17 아이엠뱅크 -12 원 거래 29.9.9 우리채 오바 6.5 4.205 거래 29.9.27 하나채 오바 6 4.204 거래 29.10.22 우리채 오바 8 4.228 거래 [ 카드채 ] 27.7.9 비씨카드 -15 원 3.998 거래 28.5.12 우카 오바 5 4.303 거래 28.8.7 우카 오바 5 4.344 거래 28.11.22 우카 오바 8 4.376 거래 30.5.27 국카 오바 7 4.436 거래 [ 캐피탈채 ] 26.11.12 KB 캐 -2 원 3.425 거래 +7.8 27.8.27 IBK 캐 -8 원 4.011 거래 +7.1 28.1.13 하캐 오바 8 4.216 거래 28.5.26 산캐 오바 6 4.346 거래 28.7.18 BNK 캐 오바 7.5 4.473 거래 28.7.26 농캐 오바 6 4.393 거래 28.8.9 우금캐 오바 8 4.395 거래 ◈ [26.6 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (6/23 화 ) 과천도시공사 (AA0): 2 년 300 억 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (6/24 발행 ) => 입찰일 전일 (6.22) 회사채 AA- 등급 민평 3 사종가 + 스프레드 (6/23 화 ) 하남도시공사 (AA0): 1 년 250 억 이데일리전자입찰 , 10:00~10:30 (6/24 발행 ) => 발행일 전일 (6.23) 회사채 AA- 등급 민평 3 사종가 + 스프레드 (6/24 수 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2 년 ( 사 ) 1,000 억 / 3 년 ( 사 ) 1,000 억 총 2,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (6/25 발행 ) (6/24 수 ) 한전 (AAA): 2 년 1,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:30~10:30 (6/25 발행 ) (6/24 수 ) 주금공 MBS 2026-15( 사 ) (AAA): ( 일반 ) 총 0.6 조 전자입찰 (6/26 발행 ) (6/25 목 / 예정 ) 세종도시교통공사 (AA+): 1 년 600 억 / 2 년 600 억 총 1,200 억 내외 전자입찰 검토 중 (6/26 발행 ) => 발행일 전일 (6.25) 세종교통 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 (6 월 4 주차 / 검토 ) 도로공사 (AAA): 만기미정 , 2,000 억 수준 발행 검토 중 (6 월 4 주차 / 검토 ) 경기도주택도시공사 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 발행 검토 중 (6 월 4 주차 / 검토 ) 한국가스공사 (AAA): 만기미정 / 2,000 억 수준 발행 검토 중 [ 발전사 ] (7 월 초 / 검토 ) 한국동서발전 (AAA): 만기미정 , 총 1,000 억 수준 입찰 예정 (7 월 초 / 검토 ) 한국중부발전 (AAA): 만기미정 , 총 1,500 억 수준 입찰 예정 ( 낙찰 ) (6/16 낙찰완료 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 1,200 억 / 3 년 200 억 / 5 년 200 억 총 1,600 억 낙찰 (6/23 발행 ) (6/18 목 ) 한국남동발전 (AAA): 3 년 ( 녹색 ) 1,000 억 / 3 년 ( 일반 ) 500 억 / 10 년 ( 일반 ) 500 억 총 1,900 억 낙찰 (6/25 발행 ) [CP/ 전단채 ] (6/23 화 ) 한국장학재단 (A1): CP, 128 일물 (26.10.29, 목 ) 600 억 서면 / 이메일입찰 , 09:30~10:00 ( 당일발행 ) (6/23 화 ) 서울교통공사 (A1): CP, 99 일물 (26.9.30, 수 ) 1,000 억 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 ( 당일발행 ) (6/23 화 ) 한국주택금융공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.6.30, 화 ) 2,000 억 내외 주금공시스템전자입찰 , 09:00~09:15 ( 당일발행 ) (6/23 화 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 15 일물 (26.7.8, 수 ) 1,500 억 / 17 일물 (26.7.10, 금 ) 1,400 억 총 2,900 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (6/23 화 ) 한전 (A1): 전단채 , 28 일물 (26.7.21, 화 ) 2,500 억 / 29 일물 (26.7.22, 수 ) 총 5,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (6/23 화 ) 한국남부발전 (A1): 전단채 , 83 일물 (26.9.14, 월 ) 1,500 억 내외 서면 / 이메일입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (6/24 수 ) 한국서부발전 (A1): 전단채 , 34 일물 (26.7.28, 화 ) 1,000 억 내외 이메일입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (6/24 수 / 예정 ) 한전 (A1): 전단채 , 만기미정 / 총 5,000 억 수준 한전시스템전자입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) ◈ [26.6 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (6/23 화 ) 호텔롯데 (AA-): 2 년 700 억 / 3 년 300 억 총 1,000 억 (7/1 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (6/24 수 ) 한국투자금융지주 (AA-): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 총 2,000 억 (7/2 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (6/24 수 ) 종근당홀딩스 (A+): 2 년 300 억 / 3 년 300 억 총 600 억 (7/1 발행 , Max 1,000 억 ) => 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 // 16:30 까지 (7/2 목 ) 삼성증권 (AA+): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 총 3,000 억 (7/10 발행 , Max 6,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (7/6 월 ) 미래에셋증권 (AA0): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 총 2,000 억 (7/13 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (7/8 수 ) GS 엔텍 (GS 글로벌 지급보증 )(A0): 2 년 / 3 년 총 350 억 (7/16 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ◈ (6/22 월 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 2.990 ( 1.5 ) 1.5 년통 3.470 ( 3.3 ) 구통 3.650 ( 4.0 ) 통당 3.700 ( 2.0 ) 삼통당 3.817 ( 2.2 ) ========================= 21-7 2.750 ( 0.0 ) 24-9 2.750 ( 0.0 ) 16-8 2.990 ( 0.0 ) 23-10 2.990 ( 0.0 ) 22-1 3.210 ( 1.0 ) 25-1 3.210 ( 1.0 ) 17-3 3.295 ( 1.0 ) 24-4 3.295 ( 1.0 ) 22-8 3.485 ( 1.5 ) 25-6 3.485 ( 1.5 ) 17-7 3.525 ( 1.5 ) 24-12 3.525 ( 1.5 ) 23-1 3.665 ( 3.0 ) 26-1 3.665 ( 3.0 ) (2Y) 18-4 3.665 ( 1.5 ) 25-4 3.665 ( 1.5 ) 23-6 3.722 ( 1.2 ) 18-10 3.740 ( 1.3 ) 25-10 3.740 ( 1.3 ) 24-1 3.807 ( 2.5 ) 19-4 3.840 ( 2.3 ) 26-5 3.805 ( 2.3 ) (3Y) 24-7 3.875 ( 3.0 ) 19-8 3.935 ( 3.0 ) 25-3 3.950 ( 3.0 ) 20-4 3.970 ( 3.0 ) 25-8 4.000 ( 3.8 ) 20-9 4.045 ( 3.5 ) 26-3 4.040 ( 3.8 ) (5Y) 21-5 4.095 ( 3.8 ) 11-7 4.087 ( 3.5 ) 21-11 4.095 ( 3.5 ) 22-5 4.095 ( 3.5 ) 22-14 4.127 ( 3.0 ) 23-5 4.147 ( 3.0 ) 13-8 4.150 ( 2.5 ) 23-11 4.150 ( 2.5 ) 24-5 4.170 ( 1.5 ) 24-13 4.130 ( 0.0 ) 25-5 4.165 ( 1.0 ) 25-11 4.195 ( 1.5 ) 26-6 4.192 ( 2.2 ) (10Y) 16-6 4.212 ( 2.5 ) 17-5 4.227 ( 2.5 ) 18-7 4.242 ( 2.5 ) 19-6 4.240 ( 2.5 ) 20-7 4.255 ( 2.5 ) 21-9 4.270 ( 2.5 ) 22-11 4.270 ( 2.5 ) 23-9 4.302 ( 3.0 ) 24-10 4.302 ( 3.0 ) 25-9 4.290 ( 2.5 ) (20Y) 16-1 4.297 ( 2.5 ) 17-1 4.315 ( 2.8 ) 18-2 4.315 ( 2.8 ) 19-2 4.290 ( 3.0 ) 20-2 4.320 ( 3.3 ) 21-2 4.325 ( 3.8 ) 22-2 4.337 ( 3.5 ) 22-9 4.337 ( 3.5 ) 23-2 4.332 ( 3.7 ) 23-7 4.330 ( 3.8 ) 24-2 4.312 ( 3.7 ) 24-8 4.307 ( 4.0 ) 25-2 4.312 ( 4.0 ) 25-7 4.305 ( 4.0 ) 26-2 4.305 ( 4.0 ) (30Y) 16-9 4.215 ( 3.8 ) 18-8 4.205 ( 3.8 ) 20-10 4.200 ( 3.8 ) 22-12 4.195 ( 3.5 ) 24-11 4.187 ( 3.5 ) (50Y) 국당 4.267 ( 3.7 ) 물가 26-4 1.487 ( 2.5 ) ◈ (6/22 월 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 2.730 0.5 6M 2.815 0.5 9M 2.910 0.5 1Y 3.040 2.5 1.5Y 3.485 4.5 " 구구통 " 2Y 3.650 4.0 " 구통 " 2Y 3.695 1.5 " 통당 " 2.5Y 3.700 1.8 " 구삼통 " 3Y 3.820 2.5 " 삼통 " 21-7 2.745 0.5 24-9 2.745 0.5 3M 16-8 2.990 0.0 23-10 2.990 0.0 6M 22-1 3.225 1.5 25-1 3.225 1.5 9M 17-3 3.300 1.5 24-4 3.300 1.5 1Y 22-8 3.495 2.0 25-6 3.495 2.0 17-7 3.525 1.0 24-12 3.525 1.0 1.5Y 23-1 3.660 2.5 26-1 3.670 3.5 2Y 18-4 3.660 1.3 25-4 3.660 1.3 23-6 3.720 1.0 18-10 3.735 0.8 25-10 3.735 0.8 2.5Y 24-1 3.807 2.2 19-4 3.840 2.3 26-5 3.805 2.3 3Y 24-7 3.875 3.0 19-8 3.940 3.0 25-3 3.950 3.0 4Y 20-4 3.980 3.5 25-8 4.000 3.8 20-9 4.040 3.8 26-3 4.040 3.8 5Y 21-5 4.095 3.5 21-11 4.095 3.5 22-5 4.095 3.0 22-14 4.130 3.0 23-5 4.145 2.8 7Y 13-8 4.145 2.0 23-11 4.145 2.0 24-5 4.155 0.0 24-13 4.130 -0.5 25-5 4.165 1.0 15-6 4.192 1.2 25-11 4.192 1.2 26-6 4.192 2.2 10Y 16-6 4.207 2.2 17-5 4.222 2.2 18-7 4.237 2.2 19-6 4.237 2.2 20-7 4.257 2.2 15Y 21-9 4.262 2.2 22-11 4.265 2.3 12-5 4.290 2.5 23-9 4.295 2.8 24-10 4.300 2.8 14-7 4.290 2.5 25-9 4.290 2.5 20Y 16-1 4.300 2.5 17-1 4.307 2.7 18-2 4.310 2.8 19-2 4.292 3.0 20-2 4.320 3.0 21-2 4.330 3.8 22-2 4.335 3.8 22-9 4.335 3.8 23-2 4.325 3.8 23-7 4.322 3.7 24-2 4.312 3.7 24-8 4.312 4.0 25-2 4.312 4.0 25-7 4.305 4.0 26-2 4.305 4.0 30Y 16-9 4.222 3.7 18-8 4.207 3.5 20-10 4.197 3.5 22-12 4.187 3.5 24-11 4.180 3.5 50Y 물가 (10Y) 1.485 2.0 국주 4.267 3.7 ◈ (6/22 월 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 6M 2.0 2.0 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 9M 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 2.0 1Y 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5Y 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2Y 2.3 2.3 2.3 1.5 2.0 2.0 2.0 2.5Y 1.8 1.8 1.8 2.0 2.0 2.0 1.3 3Y 2.8 2.8 2.8 2.3 2.3 2.3 2.3 4Y 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 5Y 4.3 4.3 4.3 3.8 3.8 3.8 3.8 7Y 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 10Y 2.2 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 2.2 15Y 2.2 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 2.2 20Y 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 2.5 30Y 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 [ 신규 리포트 ] ◐ (KB Bond) 에너지 발 물가 압력은 완화이나 임금 발 물가는 경계 (26.6.22 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260623_04047.do?fileSeq=397149 ◐ ( 주간 채권전략 ) 연준 긴축 전환 경계 , 환율 및 금리 민감도 확대 (26.6.22 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 신영증권 _ 채권 _ 정기 _20260623_04645.do?fileSeq=397190 ◐ ( 채권전략 ) 유가 하락에도 불편할 물가 (26.6.22 신한증권 김찬희 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=528010 ◐ ( 주간 하나채권 ) [6 월 4 주 ] 기대 인플레이션 안정이 남긴 숙제 (26.6.22 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/06/22/260622_hanabond_weekly.pdf ◐ (7 월 채권시장 전망 ) 매파적 질서의 시작 (26.6.22 교보증권 백윤민 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=528199 ◐ (KB Credit Weekly) 유동성 규제 강화와 증권사 조달 수요 증가 (26.6.22 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _ 크레딧 _20260623_0423.do?fileSeq=397187 ◐ ( 국내 크레딧 ) 중앙그룹 크레딧 이슈 코멘트 : 하위등급 재무 대응력 점검 (26.6.22 신한증권 김상인 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=528020 ◐ ( 크레딧 전략 ) 6 월 단기 크레딧 시장 우려 요인 점검 (26.6.18 신영증권 이경록 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=527925 [ 크레딧 뉴스 ] '4% 성장 전망 ' 등장 … ING " 반도체 , 경제 전반 핵심 동력 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421251 [ 마켓인 ]AA- 바라보는 통영에코파워 , 등급전망 긍정적 상향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04611686645484344&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , HD 현대마린솔루션 기업신용등급 ‘AA-’ 신규 부여 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05369366645483032&mediaCodeNo=257 [ 익일 (6/23) 여전채 발행 예정내역 ] 현대캐피탈 2103 (AA+) / 한국투자증권 1 년 1,000 억 3.806% / Par 한국투자캐피탈 (A0) 총 1,150 억 / NH 투자증권 144-1 회 1 년 1 개월 200 억 4.693% / 언더 10 144-2 회 1 년 7 개월 50 억 4.824% / 언더 25 144-3 회 2 년 900 억 5.053% / 언더 35 [ 익일 (6/23) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 발전사 ) 한국중부발전 (AAA) 총 1,600 억 / KB 증권 (6/16 낙찰 ) 78-1 회 2 년 1,200 억 / 국고 최종호가 +58bp 78-2 회 3 년 200 억 / 국고 최종호가 +44bp 78-3 회 5 년 200 억 / 국고 최종호가 +50bp [ 익일 (6/23) 공사채 발행 예정내역 ] 중소벤처기업진흥채권 544( 사 ) (AAA) / KB 증권 (6/22 낙찰 ) 2 년 ( 사 ) 400 억 / 개별 오버 4 주택금융공사 MBS 2026-14(1-1)( 사 ) (AAA) 1 년 3.704% 545 억 / 국고 1 년 +43bp 주택금융공사 MBS 2026-14(1-2)( 사 ) (AAA) 2 년 3.970% 1,700 억 / 국고 2 년 +37bp 주택금융공사 MBS 2026-14(1-3)( 사 ) (AAA) 3 년 4.104% 1,800 억 / 국고 3 년 +36bp ◈ [ 추가 정리 // 전일 (6/19 금 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 국민은행 CD 73 일물 (26.8.31) 2.91% 500 억 국민은행 CD 94 일물 (26.9.21) 2.92% 850 억 경남은행 CD 94 일물 (26.9.21) 2.96% 150 억 (CP) A1/ 인천국제공항공사 91 일물 3.14% 1,500 억 A1/ 한국조폐공사 94 일물 3.14% 200 억 A1/ 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 11 일물 2.95% 700 억 A1/ 고려아연 91 일물 3.35% 1,000 억 A1/ 한국투자금융지주 91 일물 3.50% 100 억 A1/ 한국투자금융지주 94 일물 3.50% 600 억 A1/ 한국투자금융지주 123 일물 3.65% 100 억 A1/ 한국투자금융지주 125 일물 3.65% 350 억 A1/ 한국투자금융지주 132 일물 3.65% 100 억 A1/ 현대카드 91 일물 3.35% 300 억 A1/ 롯데카드 94 일물 3.40% 500 억 A1/ 우리카드 119 일물 3.46% 100 억 A1/ 우리카드 124 일물 3.50% 100 억 A1/ 디비증권 273 일물 3.90% 100 억 A1/ NH 투자증권 361 일물 4.00% 200 억 A1/ 대신증권 363 일물 3.92% 1,000 억 A1/ 한국투자증권 364 일물 4.03% 400 억 A1/ 키움증권 244 일물 4.00% 500 억 A1/ 키움증권 364 일물 4.00% 500 억 A1/ 케이비증권 182 일물 3.54% 100 억 A1/ 케이비증권 188 일물 3.54% 350 억 A1/ 케이비증권 299 일물 4.00% 100 억 A1/ 케이비증권 364 일물 4.00% 900 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.53% A1/ 한국가스공사 6 일물 2.55% 1,100 억 A1/ 한국가스공사 7 일물 2.55% 1,000 억 A1/ 한국자산관리공사 80 일물 3.12% 1,100 억 A1/ 한국자산관리공사 111 일물 3.22% 1,500 억 A1/ 한국증권금융 7 일물 2.54% 1,700 억 A1/ 광주신세계 61 일물 3.50% 200 억 A1/ 현대백화점 61 일물 3.29% 400 억 A1/ 케이씨씨 55 일물 3.25% 400 억 A1/ 케이씨씨 90 일물 3.40%(3.50%) 300 억 A1/ 고려아연 31 일물 3.39% 500 억 A1/ 고려아연 91 일물 3.35% 1,000 억 A1/ 하나카드 4 일물 2.86% 600 억 A1/ 현대카드 5 일물 2.85% 600 억 A1/ KB 국민카드 4 일물 2.85% 200 억 A1/ KB 국민카드 6 일물 2.95% 300 억 A1/ KB 국민카드 7 일물 2.95% 500 억 A1/ 신한카드 7 일물 2.95% 2,600 억 A1/ 신한카드 10 일물 2.95% 900 억 A1/ 롯데카드 7 일물 2.92% 300 억 A1/ 롯데카드 11 일물 2.92% 700 억 A1/ 우리카드 27 일물 3.25% 1,000 억 A1/ 비엔케이투자증권 7 일물 2.88% 300 억 A1/ 비엔케이투자증권 26 일물 3.40% 200 억 A1/ 우리투자증권 26 일물 3.35% 100 억 A1/ 미래에셋증권 27 일물 3.40% 200 억 A1/ 하나증권 5 일물 2.85% 300 억 A1/ 하나증권 11 일물 2.92% 500 억 A1/ 하나증권 12 일물 3.40% 300 억 A1/ 하나증권 14 일물 3.40% 200 억 A1/ 하나증권 25 일물 3.40% 200 억 A1/ 하나증권 26 일물 3.40% 750 억 A1/ 하나증권 27 일물 3.40% 600 억 A1/ 하나증권 42 일물 3.40% 200 억 A1/ 디비증권 91 일물 3.45% 300 억 A1/ 유안타증권 11 일물 2.90% 100 억 A1/ 유안타증권 12 일물 3.30% 500 억 A1/ 유안타증권 91 일물 3.40% 700 억 A1/ 삼성증권 91 일물 3.32% 50 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 하나에프앤아이 27 일물 3.70% 100 억 A2+/ 유진투자증권 273 일물 200 억 A20/ 우리금융에프앤아이 87 일물 4.30% 300 억 A20/ 조선호텔앤리조트 91 일물 3.85%(3.90%) 100 억 A2-/ 대륜이엔에스 31 일물 50 억 A3+/ 이지홀딩스 364 일물 300 억 ( 전단채 ) A2+/ 엘에스증권 10 일물 3.60% 2,500 억 A2+/ 하나에프앤아이 27 일물 3.70% 200 억 A20/ 현대엘앤씨 91 일물 3.47% 100 억 A20/ 키움에프앤아이 61 일물 3.80% 200 억 A20/ 키움에프앤아이 91 일물 3.85% 10 억 A2-/ 디에스투자증권 31 일물 4.15% 300 억 A2-/ 다올투자증권 91 일물 4.20% 200 억 A2-/ 케이프투자증권 91 일물 3.80% 60 억 A30/ 유진기업 91 일물 4.00% 100 억 --------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (6.19 발행 ) ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 농협베스트제 2 차 // 농협은행 예담 ABCP 69 일물 (26.8.27) 3.12% 2,000 억 농협베스트제 2 차 // 농협은행 예담 ABCP 80 일물 (26.9.7) 3.14% 400 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.6.19 부분참고 / 1 일물 제외 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889