보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 6월 24일 수요일 오전 1:12:46 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (6/23 화) 마감 정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (6/23 화 ) 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (6/23) 낙찰 안내 ] ◐ 국고채 낙찰 안내 ( 예정 0.3 조 , 6/24 납입 ) - 20 년물 (26-9): 4.300% 0.3 조 낙찰 ( 응찰 0.936 조 , 부분낙찰 20.6%) ◐ 한국장학재단 26-15( 사 ) ( 정부보증 ) 모집마감 안내 (6/24 발행 ) - 5 년 ( 사 ): 정부보증 언더 4bp 500 억 모집 ( 정부보증 민평 : 4.291% / 국고 5 년 +25.1bp) => 모집 기준금리 : 발행일 전일 (6/23) 정부보증채 민평 3 사종가 기준 ◐ 과천도시공사 (AA0) 낙찰 안내 (6/24 발행 ) - 2 년 : 회사채 AA- 등급 오버 6bp(4.428%) 300 억 낙찰 ( 응찰 1,500 억 ) -> 회사채 AA- 등급 2 년민평 : 4.368% ( 국고 2 년 +70.0bp) // 개별민평 4.289% => 낙찰 기준금리 : 입찰일 전일 (6/22) 회사채 AA- 등급 민평 3 사종가 기준 ◐ 하남도시공사 (AA0) 낙찰 안내 (6/24 발행 ) - 1 년 : 회사채 AA- 등급 오버 13bp 300 억 낙찰 ( 응찰 800 억 ) -> 회사채 AA- 등급 1 년민평 : 3.847% ( 국고 1 년 +54.9bp) // 개별민평 3.770% => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (6/23) 회사채 AA- 등급 민평 3 사종가 기준 (CP) ◐ 한국장학재단 (A1) CP 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 128 일물 (26.10.29, 목 ) 3.21%( 할인 ) 600 억 낙찰 ( 응찰 3,900 억 ) ◐ 서울교통공사 (A1) CP 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 99 일물 (26.9.30, 수 ) 3.19%( 할인 ) 1,000 억 낙찰 ( 응찰 2,600 억 ) ( 전단채 ) ◐ 한국주택금융공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 7 일물 (26.6.30, 화 ) 2.59%( 할인 ) 1,200 억 낙찰 ( 응찰 7,200 억 ) ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 15 일물 (26.7.8, 수 ) 3.01%( 할인 ) 500 억 낙찰 ( 응찰 700 억 ) - 17 일물 (26.7.10, 금 ) 3.00%( 할인 ) 400 억 낙찰 ( 응찰 600 억 ) ◐ 한전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 28 일물 (26.7.21, 화 ) 3.00%( 할인 ) 2,800 억 낙찰 ( 응찰 7,000 억 ) - 29 일물 (26.7.22, 수 ) 3.00%( 할인 ) 2,500 억 낙찰 ( 응찰 6,700 억 ) ◐ 한국남부발전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 83 일물 (26.9.14, 월 ) 3.61%( 할인 ) 1,500 억 낙찰 ( 응찰 7,600 억 ) [ 금일 (6/23) 수요예측 결과 안내 ] ◐ (6/23 화 ) 수요예측 안내 호텔롯데 (AA-) 총 1,000 억 (Max 2,000 억 / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (7/1 발행 ) 2 년 700 억 4.617% / 국고 2 년 +94.9bp / 개별 언더 30 ~ +30 3 년 300 억 4.696% / 국고 3 년 +89.1bp / 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 호텔롯데 ] 총 응모 6,200 억 2 년 (700 억 ): 700 억 기준 Par ( 응모 3,900 억 ) 3 년 (300 억 ): 300 억 기준 Par ( 응모 2,300 억 ) 신용보증기금 유동화수익증권 ( 사 )(AAA) 총 2,600 억 / 국고채 + 스프레드 / 16:00 까지 (6/30 발행 ) 3 년 2,600 억 / 국고 3 년 + SP / 밴드 , 국고 3 년 +20 ~ +40 ▶ [ 신용보증기금 유동화수익증권 ( 사 )] 3 년 (2,600 억 ): 2,600 억 기준 국고 3 년 +40bp ( 응모 2,700 억 ) [ 금일 (6/23) 은행채 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 산금채 3 년 4.080%( 민 +1.5bp) 4,400 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 6 개월 ( 할인채 ) 3.200%( 민 +1.3bp) 1,300 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 2 년 3.980% ( 민 +2.4bp) 2,300 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 6 개월 FRN 3.000% (1 개월 CD +21bp) 1,200 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 11 개월 FRN 2.939% (KOFR +40bp) 1,100 억 모집 ( 당일발행 ) 수출입채 4 개월 FRN 2.909% (KOFR +37bp) 600 억 모집 ( 당일발행 ) 수출입채 1 년 ( 할인채 ) 3.630%( 민 +2.9bp) 800 억 모집 ( 당일발행 ) 수금채 1 년 FRN 3.050% (1 개월 CD +26bp) 1,200 억 모집 ( 당일발행 ) [ 금일 (6/23) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.54% ( 전일비 보합 ) 우리은행 CD 91 일물 (26.9.22) 2.92% / 2.93% 1,050 억 발행 국민은행 CD 92 일물 (26.9.23) 2.92% / 2.93% 1,300 억 발행 경남은행 CD 92 일물 (26.9.23) 2.97% / 2.98% 650 억 발행 ======== 주간 입찰 및 수요예측 안내 ======= [ 익일 통안채 정례모집 안내 ] ◐ (6/24 수 ) 통안채 정례모집 안내 - 수량 : 총 0.6 조 - 만기 : 2 년 0.4 조 / 3 년 0.2 조 - 입찰일 : 26.6.24( 수 ) 11:00~11:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.6.25( 목 ) [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (6/24 수 ) 한국자산관리공사 ( 사 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 사 ) / 3 년 ( 사 ) - 수량 : 총 2,000 억 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (6/24) 자산관리공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.6.24( 수 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.6.25( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.955% ( 국고 2 년 +30.4bp) - 3 년 개별민평 : 4.054% ( 국고 3 년 +28.9bp) ◐ (6/24 수 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 (6/25 발행 ) - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 3,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 ) - 금리 : 수익률 입찰 ( 고정금리 ) - 입찰일 : 26.6.24( 수 ) 09:30~10:30, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.6.25( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.045% ( 국고 2 년 +39.4bp) - 3 년 개별민평 : 4.155% ( 국고 3 년 +39.0bp) - 5 년 개별민평 : 4.327% ( 국고 5 년 +32.0bp) [ 익일 주금공 MBS 입찰 안내 ] ◐ (6/24 수 ) 주금공 MBS 2026-15( 사 ) (AAA) (Straight) 입찰 안내 - 입찰대상 : 총 4,500 억 - 입찰일 : 26.6.24( 수 ) 09:30~10:20, 이데일리전자입찰 ( 비공개 ) - 발행일 : 26.6.26( 금 ) - 발행금리 : 입찰일전 3 영업일 평균 (6/22~6/24, 3 일평균 ) 국고채 ( 민평 5 사 ) 해당만기 + 스프레드 [09:30~09:50] 1 년 500 억 (+45/+43) // 3 년 2,100 억 (+43/+36) [10:00~10:20] 2 년 1,400 억 (+45/+37) // 5 년 500 억 (+45/+26(6.12 일 )) * ( / ) : 금회차 실링 / 직전회차 2026-14 회 (Straight 6.19 일 ) 낙찰 스프레드 ※ 주관사 : 교보 / 신영 / 현대차 / 아이엠증권 (4 개사 ) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (6/24 수 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 5 일물 - 수량 : 1,300 억 내외 - 입찰일 : 26.6.24( 수 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.6.24( 수 ) - 만기일 : 26.6.29( 월 ) ◐ (6/24 수 ) 한전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 29 일물 / 30 일물 - 수량 : 총 5,000 억 내외 (29 일물 2,500 억 / 30 일물 2,500 억 ) - 입찰일 : 26.6.24( 수 ) 09:00~10:00, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.6.24( 수 ) [ 만기일 ] - 29 일물 : 26.7.23( 목 ) - 30 일물 : 26.7.24( 금 ) ◐ (6/24 수 ) 한국서부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 34 일물 - 수량 : 1,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.24( 수 ) 09:30~10:30, 이메일입찰 - 발행일 : 26.6.24( 수 ) - 만기일 : 26.7.28( 화 ) [ 익일 재정증권 입찰 안내 ] ◐ (6/24 수 ) 재정증권 21 차 입찰 안내 - 만기 : 63 일물 - 수량 : 1.0 조 - 입찰일 : 26.6.24( 수 ) 13:40~14:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 발행일 : 26.6.25( 목 ) - 상환일 : 26.8.27( 목 ) [ 익일 수요예측 안내 ] ◐ (6/24 수 ) 수요예측 안내 한국투자금융지주 (AA-) 총 2,000 억 (Max 4,000 억 / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (7/2 발행 ) 2 년 1,000 억 4.519% / 국고 2 년 +86.8bp / 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,000 억 4.591% / 국고 3 년 +82.6bp / 개별 언더 30 ~ +30 종근당홀딩스 (A+) 총 600 억 (Max 1,000 억 / 등급민평 + 스프레드 / 16:30 까지 (7/1 발행 ) 2 년 300 억 등급 4.630% / 국고 2 년 +97.9bp / 등급 언더 30 ~ +30 / 개별민평 4.667% 3 년 300 억 등급 4.790% / 국고 3 년 +102.5bp / 등급 언더 30 ~ +30 / 개별민평 4.917% -------------------------------------------------------- [ 금주 목요일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (6/25 목 ) 한국동서발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 21 일물 - 수량 : 1,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.25( 목 ) 09:00~10:00, 이메일입찰 - 발행일 : 26.6.25( 목 ) - 만기일 : 26.7.16( 목 ) ====================================================== [ 금일 (6/23) 여전채 발행내역 ] 현대캐피탈 2103 (AA+) / 한국투자증권 1 년 1,000 억 3.806% / Par 한국투자캐피탈 (A0) 총 1,150 억 / NH 투자증권 144-1 회 1 년 1 개월 200 억 4.693% / 언더 10 144-2 회 1 년 7 개월 50 억 4.824% / 언더 25 144-3 회 2 년 900 억 5.053% / 언더 35 [ 금일 (6/23) 주요 회사채 발행내역 ] ( 발전사 ) 한국중부발전 (AAA) 총 1,600 억 / KB 증권 (6/16 낙찰 ) 78-1 회 2 년 1,200 억 4.250% / 국고 최종호가 +58bp 78-2 회 3 년 200 억 4.250% / 국고 최종호가 +44bp 78-3 회 5 년 200 억 4.544% / 국고 최종호가 +50bp ( 유동화 ) 키보우제육차 1-1 사모 ABS 2.5 개월 (26.9.1) 400 억 3.290% ( 메자닌 ) 현대바이오 12 CB 사모 / 코스닥 3 년 100 억 0.0% / YTM 4.0% / 27.10.24 (1 년 4 개월 ) Put 디알텍 9 CB 사모 / 코스닥 5 년 270 억 0.0% / YTM 1.0% / 28.5.24 (1 년 11 개월 ) Put [ 금일 (6/23) 공사채 발행내역 ] 중소벤처기업진흥채권 544( 사 ) (AAA) / KB 증권 (6/22 낙찰 ) 2 년 ( 사 ) 400 억 3.996 / 개별 오버 3 주택금융공사 MBS 2026-14(1-1)( 사 ) (AAA) 1 년 3.704% 545 억 / 국고 1 년 +43bp 주택금융공사 MBS 2026-14(1-2)( 사 ) (AAA) 2 년 3.970% 1,700 억 / 국고 2 년 +37bp 주택금융공사 MBS 2026-14(1-3)( 사 ) (AAA) 3 년 4.104% 1,800 억 / 국고 3 년 +36bp ◈ [ 금일 (6/23 화 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 우리은행 CD 91 일물 (26.9.22) 2.92% 1,050 억 국민은행 CD 92 일물 (26.9.23) 2.92% 1,300 억 경남은행 CD 92 일물 (26.9.23) 2.97% 650 억 (CP) A1/ 서울교통공사 99 일물 3.18% 1,000 억 A1/ 한국장학재단 128 일물 3.20% 600 억 A1/ 대한석탄공사 364 일물 4.04% 400 억 A1/ 군인공제회 92 일물 3.17% 2,000 억 A1/ 씨제이제일제당 7 일물 100 억 A1/ 동원에프앤비 7 일물 700 억 A1/ 하나증권 195 일물 4.00%(?) 200 억 A1/ 하나증권 213 일물 4.00%(?) 100 억 A1/ 케이비증권 135 일물 3.54% 100 억 A1/ 케이비증권 304 일물 4.00% 300 억 A1/ 한화투자증권 364 일물 100 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.54% A1/ 한국주택금융공사 7 일물 2.58% 1,200 억 A1/ 한국가스공사 2 일물 2.57% 1,000 억 A1/ 한국가스공사 3 일물 2.57% 1,000 억 A1/ 한국가스공사 15 일물 3.00% 500 억 A1/ 한국가스공사 17 일물 2.99% 400 억 A1/ 한국전력공사 28 일물 2.99% 2,800 억 A1/ 한국전력공사 29 일물 2.99% 2,500 억 A1/ 한국남부발전 83 일물 3.60% 1,500 억 A1/ 현대백화점 10 일물 3.38% 800 억 A1/ 롯데케미칼 91 일물 4.20%(?) 2,000 억 A1/ 현대지에프홀딩스 29 일물 3.35% 50 억 A1/ 현대지에프홀딩스 92 일물 100 억 A1/ 한무쇼핑 92 일물 3.37% 500 억 A1/ 광주신세계 92 일물 3.68% 400 억 A1/ 삼성카드 2 일물 3.15% 1,700 억 A1/ 삼성카드 3 일물 3.20% 2,300 억 A1/ 롯데카드 2 일물 3.20% 500 억 A1/ 롯데카드 3 일물 3.20% 900 억 A1/ 현대카드 8 일물 3.10% 200 억 A1/ 신한카드 2 일물 3.15% 1,300 억 A1/ 신한카드 7 일물 3.20% 500 억 A1/ 신한카드 30 일물 3.45% 1,000 억 A1/ 삼성증권 6 일물 3.50% 3,000 억 A1/ 케이비증권 2 일물 3.10% 800 억 A1/ 케이비증권 7 일물 100 억 A1/ 한국투자증권 6 일물 3.70% 300 억 A1/ 한국투자증권 7 일물 3.70% 700 억 A1/ 한국투자증권 14 일물 3.70% 200 억 A1/ 신영증권 9 일물 3.40% 150 억 A1/ 신영증권 23 일물 3.43% 1,000 억 A1/ 하나증권 2 일물 3.10% 1,000 억 A1/ 하나증권 23 일물 3.40% 1,500 억 A1/ NH 투자증권 29 일물 3.45% 100 억 A1/ 우리투자증권 30 일물 3.50% 400 억 A1/ 신한투자증권 8 일물 3.40% 200 억 A1/ 신한투자증권 10 일물 3.40% 100 억 A1/ 신한투자증권 30 일물 3.40% 150 억 A1/ 아이비케이투자증권 30 일물 3.45% 1,100 억 A1/ 메리츠증권 91 일물 3.40% 200 억 A1/ 아이엠증권 14 일물 3.60% 300 억 A1/ 아이엠증권 92 일물 3.52% 400 억 A1/ 유안타증권 92 일물 3.50% 500 억 A1/ 키움증권 8 일물 3.40% 100 억 A1/ 키움증권 9 일물 3.40% 200 억 A1/ 키움증권 92 일물 3.50% 500 억 A1/ 미래에셋증권 2 일물 3.10% 400 억 A1/ 미래에셋증권 3 일물 100 억 A1/ 미래에셋증권 9 일물 3.40% 300 억 A1/ 미래에셋증권 10 일물 100 억 A1/ 미래에셋증권 15 일물 3.40% 200 억 A1/ 미래에셋증권 21 일물 3.40% 1,000 억 A1/ 미래에셋증권 27 일물 3.40% 300 억 A1/ 미래에셋증권 92 일물 3.60% 2,200 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 유진투자증권 364 일물 4.55%(?) 200 억 A20/ 우리금융에프앤아이 83 일물 3.90% 100 억 A2-/ 대륜이엔에스 99 일물 100 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 9 일물 4.00% 100 억 A2+/ 부국증권 30 일물 4.15% 100 억 A2+/ 엘에스증권 58 일물 3.60% 100 억 A20/ 엠지캐피탈 63 일물 4.20% 100 억 A20/ 엠지캐피탈 92 일물 4.25%(4.50%) 200 억 --------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (6.23 발행 ) ( 총 2,400 억 / BNK 증권 ) 와이디피제십삼차 // 국민은행 예담 ABCP 107 일물 (26.10.8) 3.19~3.20% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 나무크레딧제삼차 // 국민은행 예담 ABCP 105 일물 (26.10.6) 3.20% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 국민사랑제 21 차 // 국민은행 예담 ABCP 77 일물 (26.9.8) 3.12% 2,400 억 ( 총 1,800 억 / 부국증권 ) 농협사랑제 4 차 // 농협행 예담 ABCP 92 일물 (26.9.23) 3.14% 1,800 억 ( 총 3,000 억 / 부국증권 ) => ABSTB + ABCP 혼합 농협사랑제 8 차 // 농협행 예담 ABSTB 9 일물 (26.7.2) 3.00% 600 억 농협사랑제 8 차 // 농협행 예담 ABCP 92 일물 (26.9.23) 3.14% 2,400 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.6.23 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (6/23 화 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.11.10 한수원 -5.5 원 3.329 거래 +17.0 28.3.13 아이엠지주 언더 1 4.116 거래 28.5.4 LG 전자 오바 1 4.155 거래 28.6.13 미래증권 오바 3 4.299 거래 28.12.14 하나지주 오바 2 4.201 거래 29.1.16 KB 지주 오바 3 4.201 거래 [ 공사채 ] 26.8.10 농금중앙 -0.5 원 2.972 거래 +8.1 26.8.29 농금중앙 -2 원 3.12 거래 +16.1 26.10.2 주금공 -1.25 원 2.993 거래 +5.2 26.11.12 철도공사 -3.5 원 3.215 거래 +11.7 26.11.14 한전 -3 원 3.229 거래 +9.9 26.12.3 한전 -3 원 3.253 거래 +6.9 27.2.12 한전 -6.25 원 3.485 거래 +10.6 28.2.24 경기주택도공 오바 3 4.029 거래 30.4.27 가스공사 오바 2 4.254 거래 [ 특은채 ] 26.7.4 수출입 민평 ~2.922 거래 +3.2 26.8.18 산금 민평 ~2.96 거래 +2.7 26.9.12 산금 -0.5 원 3.008 거래 +4.5 26.9.17 수출입 -0.5 원 3.005 거래 +3.8 27.8.19 산금 -2 원 3.71 거래 +2.5 27.9.18 중금 -2 원 3.751 거래 +2.3 27.10.13 중금 오바 2 3.787 거래 29.4.25 산정금 오바 2.5 4.056 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.8.3 부산은행 -2 원 3.204 거래 +25.6 26.8.22 신한채 -0.5 원 3.005 거래 +4.8 26.8.25 신한채 -0.25 원 2.991 거래 +2.9 26.9.9 신한채 -3 원 3.137 거래 +15.7 27.10.17 아이엠뱅크 -15 원 3.964 거래 +11.9 28.11.25 하나채 오바 3 4.045 거래 [ 카드채 ] 27.5.11 삼카 -9 원 3.836 거래 +10.8 27.8.26 하카 -7 원 4.021 거래 +6.3 27.12.21 우카 오바 3 4.174 거래 27.12.24 우카 오바 3 4.176 거래 28.1.7 신카 오바 4 4.184 거래 28.1.25 신카 오바 3 4.193 거래 28.2.4 신카 오바 4 4.214 거래 28.4.7 하카 오바 1 3.264 거래 28.4.20 하카 오바 1 4.273 거래 28.5.8 신카 오바 2 4.288 거래 28.6.5 신카 오바 1 4.304 거래 28.7.7 현카 오바 2 4.334 거래 28.7.28 하카 오바 3 4.353 거래 28.8.7 우카 오바 1 4.33 거래 [ 캐피탈채 ] 26.6.29 IBK 캐 민평 ~3.186 거래 +8.3 26.10.26 하캐 -2.5 원 3.379 거래 +8.3 27.5.12 아이엠캐 -7 원 3.968 거래 +10.1 27.6.10 하캐 -10 원 3.953 거래 +11.4 27.8.12 우금캐 -13 원 4.103 거래 +12.4 27.11.18 하캐 오바 6 4.168 거래 28.8.11 JB 우캐 오바 4 4.453 거래 ◈ [26.6 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (6/24 수 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2 년 ( 사 ) 1,000 억 / 3 년 ( 사 ) 1,000 억 총 2,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (6/25 발행 ) (6/24 수 ) 한전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 총 3,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:30~10:30 (6/25 발행 ) (6/24 수 ) 주금공 MBS 2026-15( 사 ) (AAA): ( 일반 ) 1~5 년 총 0.45 조 이데일리전자입찰 , 09:30~10:20 (6/26 발행 ) (7 월 초순 / 연기 ) 세종도시교통공사 (AA+): 1 년 600 억 / 2 년 600 억 총 1,200 억 내외 전자입찰 검토 중 => 발행일 전일 (6.25) 세종교통 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 [ 발전사 ] (7 월 초 / 검토 ) 한국동서발전 (AAA): 만기미정 , 총 1,000 억 수준 입찰 예정 (7 월 초 / 검토 ) 한국중부발전 (AAA): 만기미정 , 총 1,500 억 수준 입찰 예정 ( 낙찰 ) (6/18 목 ) 한국남동발전 (AAA): 3 년 ( 녹색 ) 1,000 억 / 3 년 ( 일반 ) 500 억 / 10 년 ( 일반 ) 500 억 총 1,900 억 낙찰 (6/25 발행 ) [CP/ 전단채 ] (6/24 수 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 5 일물 (26.6.29, 월 ) 1,300 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (6/24 수 ) 한전 (A1): 전단채 , 29 일물 (26.7.23, 목 ) 2,500 억 / 30 일물 (26.7.24, 금 ) 총 5,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (6/24 수 ) 한국서부발전 (A1): 전단채 , 34 일물 (26.7.28, 화 ) 1,000 억 내외 이메일입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (6/25 목 ) 한국동서발전 (A1): 전단채 , 21 일물 (26.7.16, 목 ) 1,000 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (6/26 금 ) 중소벤처기업진흥공단 (A1): 전단채 , 110 일물 (26.10.14, 수 ) 1,000 억 내외 머니투데이전자입찰 , 10:00~10:30 ( 당일발행 ) (6/29 월 ) 한국지역난방공사 (A1): 전단채 , 29 일물 (26.7.28, 화 ) 1,100 억 내외 서면입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (6/29 월 ) 한국중부발전 (A1): 전단채 , 77 일물 (26.9.14, 월 ) 1,800 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) ◈ [26.6 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (6/24 수 ) 한국투자금융지주 (AA-): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 총 2,000 억 (7/2 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (6/24 수 ) 종근당홀딩스 (A+): 2 년 300 억 / 3 년 300 억 총 600 억 (7/1 발행 , Max 1,000 억 ) => 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 // 16:30 까지 (7/2 목 ) 삼성증권 (AA+): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 총 3,000 억 (7/10 발행 , Max 6,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (7/6 월 ) 미래에셋증권 (AA0): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 총 2,000 억 (7/13 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (7/8 수 ) GS 엔텍 (GS 글로벌 지급보증 )(A0): 2 년 / 3 년 총 350 억 (7/16 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ◈ (6/23 화 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 2.990 ( 0.0 ) 1.5 년통 3.460 ( -1.0 ) 구통 3.635 ( -1.5 ) 통당 3.680 ( -2.0 ) 삼통당 3.777 ( -4.0 ) ========================= 21-7 2.750 ( 0.0 ) 24-9 2.750 ( 0.0 ) 16-8 2.990 ( 0.0 ) 23-10 2.990 ( 0.0 ) 22-1 3.220 ( 1.0 ) 25-1 3.220 ( 1.0 ) 17-3 3.295 ( 0.0 ) 24-4 3.295 ( 0.0 ) 22-8 3.485 ( 0.0 ) 25-6 3.485 ( 0.0 ) 17-7 3.500 ( -2.5 ) 24-12 3.500 ( -2.5 ) 23-1 3.655 ( -1.0 ) 26-1 3.655 ( -1.0 ) (2Y) 18-4 3.615 ( -5.0 ) 25-4 3.615 ( -5.0 ) 23-6 3.670 ( -5.2 ) 18-10 3.685 ( -5.5 ) 25-10 3.685 ( -5.5 ) 24-1 3.757 ( -5.0 ) 19-4 3.800 ( -4.0 ) 26-5 3.765 ( -4.0 ) (3Y) 24-7 3.835 ( -4.0 ) 19-8 3.905 ( -3.0 ) 25-3 3.915 ( -3.5 ) 20-4 3.935 ( -3.5 ) 25-8 3.967 ( -3.3 ) 20-9 4.010 ( -3.5 ) 26-3 4.007 ( -3.3 ) (5Y) 21-5 4.062 ( -3.3 ) 11-7 4.057 ( -3.0 ) 21-11 4.065 ( -3.0 ) 22-5 4.065 ( -3.0 ) 22-14 4.100 ( -2.7 ) 23-5 4.120 ( -2.7 ) 13-8 4.125 ( -2.5 ) 23-11 4.125 ( -2.5 ) 24-5 4.135 ( -2.5 ) 24-13 4.105 ( -2.5 ) 25-5 4.135 ( -3.0 ) 25-11 4.155 ( -4.0 ) 26-6 4.162 ( -3.0 ) (10Y) 16-6 4.187 ( -2.5 ) 17-5 4.207 ( -2.0 ) 18-7 4.227 ( -1.5 ) 19-6 4.230 ( -1.0 ) 20-7 4.250 ( -0.5 ) 21-9 4.265 ( -0.5 ) 22-11 4.265 ( -0.5 ) 23-9 4.305 ( 0.3 ) 24-10 4.305 ( 0.3 ) 25-9 4.295 ( 0.5 ) (20Y) 16-1 4.302 ( 0.5 ) 17-1 4.320 ( 0.5 ) 18-2 4.320 ( 0.5 ) 19-2 4.295 ( 0.5 ) 20-2 4.330 ( 1.0 ) 21-2 4.330 ( 0.5 ) 22-2 4.342 ( 0.5 ) 22-9 4.342 ( 0.5 ) 23-2 4.335 ( 0.3 ) 23-7 4.332 ( 0.2 ) 24-2 4.312 ( 0.0 ) 24-8 4.307 ( 0.0 ) 25-2 4.310 ( -0.2 ) 25-7 4.302 ( -0.3 ) 26-2 4.300 ( -0.5 ) (30Y) 16-9 4.210 ( -0.5 ) 18-8 4.200 ( -0.5 ) 20-10 4.195 ( -0.5 ) 22-12 4.190 ( -0.5 ) 24-11 4.182 ( -0.5 ) (50Y) 국당 4.235 ( -3.2 ) 물가 26-4 1.477 ( -1.0 ) ◈ (6/23 화 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 2.730 0.0 6M 2.810 -0.5 9M 2.900 -1.0 1Y 3.025 -1.5 1.5Y 3.465 -2.0 " 구구통 " 2Y 3.635 -1.5 " 구통 " 2Y 3.680 -1.5 " 통당 " 2.5Y 3.680 -2.0 " 구삼통 " 3Y 3.775 -4.5 " 삼통 " 21-7 2.760 1.5 24-9 2.760 1.5 3M 16-8 2.980 -1.0 23-10 2.980 -1.0 6M 22-1 3.225 0.0 25-1 3.225 0.0 9M 17-3 3.285 -1.5 24-4 3.285 -1.5 1Y 22-8 3.485 -1.0 25-6 3.485 -1.0 17-7 3.500 -2.5 24-12 3.500 -2.5 1.5Y 23-1 3.650 -1.0 26-1 3.650 -2.0 2Y 18-4 3.612 -4.8 25-4 3.612 -4.8 23-6 3.672 -4.8 18-10 3.685 -5.0 25-10 3.685 -5.0 2.5Y 24-1 3.760 -4.7 19-4 3.800 -4.0 26-5 3.765 -4.0 3Y 24-7 3.835 -4.0 19-8 3.910 -3.0 25-3 3.915 -3.5 4Y 20-4 3.945 -3.5 25-8 3.970 -3.0 20-9 4.007 -3.3 26-3 4.007 -3.3 5Y 21-5 4.065 -3.0 21-11 4.065 -3.0 22-5 4.065 -3.0 22-14 4.100 -3.0 23-5 4.115 -3.0 7Y 13-8 4.115 -3.0 23-11 4.115 -3.0 24-5 4.125 -3.0 24-13 4.105 -2.5 25-5 4.135 -3.0 15-6 4.155 -3.7 25-11 4.155 -3.7 26-6 4.162 -3.0 10Y 16-6 4.177 -3.0 17-5 4.195 -2.7 18-7 4.212 -2.5 19-6 4.215 -2.2 20-7 4.240 -1.7 15Y 21-9 4.250 -1.2 22-11 4.255 -1.0 12-5 4.285 -0.5 23-9 4.295 0.0 24-10 4.300 0.0 14-7 4.292 0.2 25-9 4.292 0.2 20Y 16-1 4.302 0.2 17-1 4.310 0.3 18-2 4.312 0.2 19-2 4.292 0.0 20-2 4.320 0.0 21-2 4.335 0.5 22-2 4.335 0.0 22-9 4.340 0.5 23-2 4.322 -0.3 23-7 4.320 -0.2 24-2 4.310 -0.2 24-8 4.307 -0.5 25-2 4.307 -0.5 25-7 4.300 -0.5 26-2 4.300 -0.5 30Y 16-9 4.222 -0.3 18-8 4.210 -0.2 20-10 4.200 -0.2 22-12 4.190 -0.2 24-11 4.182 -0.3 50Y 물가 (10Y) 1.477 -0.8 국주 4.240 -2.7 ◈ (6/23 화 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6M 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 9M 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 1Y 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 1.5Y -1.0 -1.0 -1.0 -0.5 -0.5 -0.5 -1.0 2Y -1.5 -1.5 -1.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 2.5Y -2.0 -2.0 -2.0 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 3Y -3.0 -3.0 -3.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 4Y -3.0 -3.0 -3.0 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 5Y -2.8 -2.8 -2.8 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 7Y -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 10Y -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 15Y -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 20Y 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 30Y -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 [ 신규 리포트 ] ◐ (KB Bond) 에너지 발 물가 압력은 완화이나 임금 발 물가는 경계 (26.6.22 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260623_04047.do?fileSeq=397149 ◐ ( 주간 채권전략 ) 연준 긴축 전환 경계 , 환율 및 금리 민감도 확대 (26.6.22 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 신영증권 _ 채권 _ 정기 _20260623_04645.do?fileSeq=397190 ◐ ( 채권전략 ) 유가 하락에도 불편할 물가 (26.6.22 신한증권 김찬희 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=528010 ◐ ( 주간 하나채권 ) [6 월 4 주 ] 기대 인플레이션 안정이 남긴 숙제 (26.6.22 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/06/22/260622_hanabond_weekly.pdf ◐ (7 월 채권시장 전망 ) 매파적 질서의 시작 (26.6.22 교보증권 백윤민 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=528199 ◐ (KB Credit Weekly) 유동성 규제 강화와 증권사 조달 수요 증가 (26.6.22 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _ 크레딧 _20260623_0423.do?fileSeq=397187 ◐ ( 국내 크레딧 ) 중앙그룹 크레딧 이슈 코멘트 : 하위등급 재무 대응력 점검 (26.6.22 신한증권 김상인 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=528020 ◐ ( 크레딧 전략 ) 6 월 단기 크레딧 시장 우려 요인 점검 (26.6.18 신영증권 이경록 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=527925 [ 크레딧 뉴스 ] 호텔롯데 회사채 수요예측에 모집액의 6 배 자금 몰려 … 민평 수준 금리 형성 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421457 나신평 , 금호석화 신용등급 상향 기대감 재고 … 전망등급 안정적으로 내려 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421449 신용등급 줄하향 석유화학 … '3 兆 만기 ' 조달난 가중될까 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421376 [ 마켓인 ]AA- 바라보는 통영에코파워 , 등급전망 긍정적 상향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04611686645484344&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ]LS 엠트론 , 차입금 감축 ‘ 먹구름 ’ … 신용도 전망 ' 부정적 ' 변경 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05015126645484672&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ]SK 디앤디 , PEF 가 인수하자 신용등급 ‘ 뚝 ’ … 투기급 코앞 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04792086645484672&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 한기평 , 농기계 제조사 대동 신용등급 ‘BBB’ 로 하향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04769126645484672&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 롯데케미칼 , 반짝 흑자에도 신용등급 하향 가능성 높아졌다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04729766645484672&mediaCodeNo=257 [ 익일 (6/24) 여전채 발행 예정내역 ] 우리금융캐피탈 550(CNH) (AA-) ( 김치본드 ) / KB 증권 2 년 6 개월 2 억 CNH(453.68 억원 ) 2.200% 롯데캐피탈 (A+) 총 400 억 / KB 증권 (3 사 ) 500-1 회 1 년 6 개월 200 억 4.621% / Par 500-2 회 2 년 200 억 4.929% / Par 엠지캐피탈 (A0) 총 700 억 / 신한투자증권 (3 사 ) 404-1 회 1 년 200 억 4.701% / 언더 25 404-2 회 1 년 6 개월 100 억 4.973% / 언더 30 404-3 회 2 년 200 억 5.209% / 언더 45 404-4 회 3 년 200 억 5.337% / 언더 80 오릭스캐피탈코리아 55 (AA+) / 메리츠증권 2 년 6 개월 200 억 4.349% / 여전채 AA+ 등급 오버 4 => ORIX Corporation 원리금 지급보증 ( 사모 ) 메리츠캐피탈신종자본증권 301 (A-) 사모 / 아이엠증권 30 년 (5 년 Call) 750 억 5.900% / FRN , 국고 5 년 +3.860% / 31.6.24 (5 년 ) Call => 이자율 : 발행후 5 년마다 국고 5 년금리 reset 적용 [ 익일 (6/24) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 공모 / 모집 ) 신한금융지주 187 (AAA) / 한양증권 5 년 2,000 억 4.389% / 오버 5 [ 익일 (6/24) 공사채 발행 예정내역 ] 한국장학재단 26-15( 사 ) ( 정부보증 ) / 흥국증권 (6/23 모집 ) 5 년 ( 사 ) 500 억 / 정부보증채 (3 사 ) 언더 4 과천도시공사 2026-2 (AA0) / 신영증권 (6/23 낙찰 ) 2 년 300 억 4.428% / 입찰일 전일 (6.22) 회사채 AA- 등급 (3 사 ) 오버 6 하남도시공사 2026-03 (AA0) / 신영증권 (6/23 낙찰 ) 1 년 300 억 / 발행일 전일 (6.23) 회사채 AA- 등급 (3 사 ) 오버 13 ◈ [ 추가 정리 // 전일 (6/22 월 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 농협은행 CD 92 일물 (26.9.22) 2.92% 700 억 (CP) A1/ 한국토지주택공사 87 일물 3.11% 2,000 억 A1/ 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 31 일물 3.45% 600 억 A1/ 한국투자금융지주 92 일물 3.50% 500 억 A1/ 한국투자금융지주 165 일물 3.65% 100 억 A1/ 한국투자금융지주 210 일물 3.95% 500 억 A1/ 현대카드 30 일물 500 억 A1/ 우리카드 30 일물 3.45% 1,000 억 A1/ 아이비케이투자증권 122 일물 3.60% 500 억 A1/ 유안타증권 196 일물 3.70% 50 억 A1/ 비엔케이투자증권 207 일물 4.10% 50 억 A1/ 케이비증권 184 일물 3.54% 300 억 A1/ 케이비증권 304 일물 4.00% 100 억 A1/ 한국투자증권 364 일물 4.03% 150 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.54% A1/ 한국가스공사 7 일물 2.56% 1,100 억 A1/ 한국가스공사 16 일물 2.90% 900 억 A1/ 고려아연 30 일물 3.55% 1,500 억 A1/ 하나카드 2 일물 2.97% 800 억 A1/ 하나카드 3 일물 2.97% 100 억 A1/ 삼성카드 3 일물 2.89% 1,000 억 A1/ 현대카드 4 일물 2.89% 1,200 억 A1/ KB 국민카드 4 일물 2.97% 1,000 억 A1/ 롯데카드 7 일물 3.02% 100 억 A1/ 롯데카드 8 일물 3.02% 100 억 A1/ 신한카드 3 일물 3.00% 800 억 A1/ 신한카드 8 일물 3.10% 1,000 억 A1/ 신한카드 28 일물 3.40% 1,000 억 A1/ 신영증권 7 일물 3.20% 300 억 A1/ 하나증권 3 일물 1,500 억 A1/ 하나증권 4 일물 3.10% 1,500 억 A1/ 하나증권 10 일물 3.40% 200 억 A1/ 하나증권 17 일물 3.40% 50 억 A1/ 하나증권 23 일물 3.40% 500 억 A1/ 하나증권 38 일물 3.40% 400 억 ????? A1/ 디비증권 88 일물 3.45% 50 억 A1/ 디비증권 91 일물 3.45% 200 억 A1/ 현대차증권 91 일물 3.40% 150 억 A1/ 키움증권 10 일물 3.40% 400 억 A1/ 키움증권 22 일물 3.40% 200 억 A1/ 키움증권 92 일물 3.36% 100 억 A1/ 미래에셋증권 2 일물 3.00% 300 억 A1/ 미래에셋증권 3 일물 3.00% 2,200 억 A1/ 미래에셋증권 4 일물 3.00% 600 억 A1/ 미래에셋증권 8 일물 3.00% 2,300 억 A1/ 미래에셋증권 10 일물 3.40% 200 억 A1/ 미래에셋증권 92 일물 3.40% 1,100 억 A1/ 신한투자증권 92 일물 3.35% 300 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 하나에프앤아이 30 일물 3.67% 200 억 A20/ 우리금융에프앤아이 84 일물 3.90% 600 억 A20/ 롯데오토리스 101 일물 4.50% 50 억 A20/ 한국투자캐피탈 122 일물 4.40% 300 억 A20/ SK 증권 183 일물 4.10% 50 억 A3+/ 이지홀딩스 364 일물 4.60% 300 억 ( 전단채 ) A2+/ 엘에스증권 7 일물 3.60% 20 억 A2+/ 부국증권 9 일물 3.80% 100 억 A2+/ 유진투자증권 29 일물 4.15% 300 억 A2+/ 유진투자증권 30 일물 4.15% 900 억 A2+/ 유진투자증권 38 일물 4.15% 100 억 A20/ 키움에프앤아이 92 일물 3.85% 100 억 A2-/ 디에스투자증권 364 일물 4.35% 20 억 A30/ 상상인증권 92 일물 4.50% 200 억 --------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (6.22 발행 ) ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 우리글로리제 2 차 // 우리은행 예담 ABCP 92 일물 (26.9.22) 3.13~3.14% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 우리사랑제 6 차 // 우리은행 예담 ABCP 92 일물 (26.9.22) 3.13~3.14% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / BNK 증권 ) 신디제십사차 // 농협은행 예담 ABCP 85 일물 (26.9.15) 3.15% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 유진증권 ) 올뉴원제일차 // 뇽협은행 예담 ABCP 66 일물 (26.8.27) 1,100 억 올뉴원제일차 // 뇽협은행 예담 ABCP 78 일물 (26.9.8) 3.13% 1,300 억 ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 국민글로리제 2 차 // 국민은행 예담 ABCP 78 일물 (26.9.8) 3.13~3.14% 2,400 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.6.22 부분참고 / 1 일물 제외 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889