보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 6월 25일 목요일 오전 8:26:39 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 금일 (6/25 목) 입찰 안내 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 금일 (6/25 목 ) 입찰 안내 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (6/25 목 ) 한국주택금융공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.25( 목 ) 09:00~09:15, 주금공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.6.25( 목 ) - 만기일 : 26.7.2( 목 ) ◐ (6/25 목 ) 한국동서발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 21 일물 - 수량 : 1,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.25( 목 ) 09:00~10:00, 이메일입찰 - 발행일 : 26.6.25( 목 ) - 만기일 : 26.7.16( 목 ) ◐ (6/25 목 ) 한국남부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 60 일물 - 수량 : 1,500 억 내외 - 입찰일 : 26.6.25( 목 ) 09:00~10:00, 이메일입찰 - 발행일 : 26.6.25( 목 ) - 만기일 : 26.8.24( 월 ) ------------------------------------------------------ [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (6/26 금 ) 한국동서발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 42 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.26( 금 ) 09:00~10:00, 이메일입찰 - 발행일 : 26.6.26( 금 ) - 만기일 : 26.8.7( 금 ) ◐ (6/26 금 ) 중소벤처기업진흥공단 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 110 일물 - 수량 : 1,000 억 내외 - 입찰일 : 26.6.26( 금 ) 10:00~10:30, 머니투데이전자입찰 - 발행일 : 26.6.26( 금 ) - 만기일 : 26.10.14( 수 ) [2026.06.24.( 수 ) 발행내역 ] 전 영업일 레포 금리 : 2.53%( 전일비 -1bp) [CP] [A1] 2026-08-27 대한석탄공사 : 3.160% 2026-09-23 한국전력공사 : 3.140% [A2] 2026-09-16 우리금융에프앤아이 : 3.900% [STB] [A1] 2026-06-25 현대차증권 : 2.640% 2026-06-29 한국가스공사 : 2.600% 2026-07-21 에스코 : 3.590% 2026-07-24 한국전력공사 : 3.000% 2026-09-23 우리카드 : 3.500% 2026-09-23 키움증권 : 3.500% [A2] 2026-09-23 SK 증권 : 4.000% ◈ [ 전일 (6/24 수 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.10.23 파주에너지서비스 -4 원 3.551 거래 +13.5 27.8.26 농금지주 -11 원 3.864 거래 +10.1 27.9.17 하나지주 -11 원 3.89 거래 +9.9 28.2.25 CJ 대한통운 오바 2 4.105 거래 28.5.27 중부발전 오바 11 4.297 거래 28.8.26 신한지주 오바 7 4.229 거래 29.4.27 만도 오바 4.5 3.35 거래 [20 억 ] 30.7.16 서부발전 오바 13 4.463 거래 [ 공사채 ] 26.7.3 수자원공사 민평 ~2.867 거래 +4.1 26.9.6 철도공사 -6.5 원 3.264 거래 +33.7 27.6.4 평택도공 -13 원 3.885 거래 +14.4 27.6.5 수금 -9 원 3.765 거래 +10.0 27.12.17 경기주택도공 오바 3 3.973 거래 28.8.21 인천공항 오바 1 4.03 거래 / 쿠폰 1.42 29.9.13 경기주택도공 오바 5 거래 29.10.15 도로공사 오바 7 4.191 거래 35.12.3 국가철도공단 오바 4 4.368 거래 [ 특은채 ] 26.7.14 산금 +0.5 원 2.945 거래 +4.7 26.7.22 중금 민평 ~2.98 거래 +7.7 26.9.14 농금 -2.85 원 3.127 거래 26.9.14 수출입 -3 원 3.143 거래 +17.3 26.9.18 중금 -3 원 3.114 거래 +13.7 26.9.19 중금 -3 원 3.113 거래 +13.5 26.11.26 산금 -1 원 3.173 거래 +3.9 27.6.22 중금 -6 원 3.669 거래 +6.8 27.6.27 중금 -6 원 3.678 거래 +7.0 27.8.27 농금 -11 원 3.852 거래 +10.2 27.11.11 수출입 -4 원 3.834 거래 +3.2 28.1.3 산금 오바 3 3.892 거래 29.2.26 산정금 오바 4 4.00 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.8.27 국은채 -1 원 3.086 거래 +11.3 26.9.5 국은채 -3 원 3.136 거래 +15.5 26.9.12 신한채 -2 원 3.116 거래 +12.6 29.9.26 우리채 오바 5 4.192 거래 29.11.21 하나채 오바 5 4.203 거래 [ 카드채 ] 27.9.24 비씨카드 -13 원 4.116 거래 +11.5 27.11.22 비씨카드 -13 원 4.193 거래 +10.3 30.10.24 하카 오바 3 4.472 거래 [ 캐피탈채 ] 26.11.9 한투캐지주보증 4.5 원 3.659 거래 +12.3 26.11.20 농캐 -3 원 3.461 거래 +9.5 27.1.19 신캐 -8.5 원 3.642 거래 +15.2 27.4.27 농캐 -13 원 3.919 거래 +16.4 27.5.12 하캐 -15 원 3.96 거래 +17.9 27.6.7 BNK 캐 -12 원 4.03 거래 +13.0 +13.0 27.7.9 BNK 캐 -12 원 4.091 거래 +12.1 27.7.9 하캐 -12 원 4.03 거래 +12.6 27.7.19 산캐 -14 원 4.063 거래 27.8.6 JB 우캐 -12.5 원 4.129 거래 28.6.22 산캐 오바 6 4.39 거래 ◈ [26.6 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (7/1 수 ) 한국동서발전 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 이메일입찰 , 09:00~11:00 (7/8 발행 ) (7/1 수 ) 한전 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 입찰 검토 중 (7/2 발행 ) (7 월 초순 / 연기 ) 세종도시교통공사 (AA+): 1 년 600 억 / 2 년 600 억 총 1,200 억 내외 전자입찰 검토 중 => 발행일 전일 (6.25) 세종교통 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 [ 발전사 ] (7/1 수 ) 한국동서발전 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 이메일입찰 , 09:00~11:00 (7/8 발행 ) (7 월 초 / 검토 ) 한국중부발전 (AAA): 만기미정 , 총 1,500 억 수준 입찰 예정 [CP/ 전단채 ] (6/25 목 ) 한국주택금융공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.7.2, 목 ) 2,000 억 내외 주금공시스템전자입찰 , 09:00~09:15 ( 당일발행 ) (6/25 목 ) 한국동서발전 (A1): 전단채 , 21 일물 (26.7.16, 목 ) 1,000 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (6/25 목 ) 한국남부발전 (A1): 전단채 , 60 일물 (26.8.24, 월 ) 1,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (6/26 금 ) 중소벤처기업진흥공단 (A1): 전단채 , 110 일물 (26.10.14, 수 ) 1,000 억 내외 머니투데이전자입찰 , 10:00~10:30 ( 당일발행 ) (6/26 금 ) 한국동서발전 (A1): 전단채 , 42 일물 (26.8.7, 금 ) 2,000 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (6/29 월 ) 한국지역난방공사 (A1): 전단채 , 29 일물 (26.7.28, 화 ) 1,100 억 내외 서면입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (6/29 월 ) 한국중부발전 (A1): 전단채 , 77 일물 (26.9.14, 월 ) 1,800 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (6/29 월 / 검토 중 ) 한전 (A1): 전단채 , 27 일물 / 28 일물 총 4,000 억 수준 발행 검토 중 ( 당일발행 ) ◈ [26.6 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (7/2 목 ) 삼성증권 (AA+): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 총 3,000 억 (7/10 발행 , Max 6,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (7/6 월 ) 미래에셋증권 (AA0): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 총 2,000 억 (7/13 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (7/8 수 ) GS 엔텍 (GS 글로벌 지급보증 )(A0): 2 년 / 3 년 총 350 억 (7/16 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 [ 크레딧 뉴스 ] SK 하이닉스 , ADR 수요예측 뒤 나스닥 상장 … " 제대로 기업가치 평가 "( 종합 2 보 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421698 나신평 , 두산에너빌리티 신용등급 'A-' 로 상향 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421660 나신평 , 금호석화 신용등급 상향 기대감 재고 … 전망등급 안정적으로 내려 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421449 한신평 이어 한기평도 … 여천 NCC 신용등급 'BBB+' 로 하향 조정 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421667 신용등급 줄하향 석유화학 … '3 兆 만기 ' 조달난 가중될까 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421376 [ 마켓인 ]LS 엠트론 , 차입금 감축 ‘ 먹구름 ’ … 신용도 전망 ' 부정적 ' 변경 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05015126645484672&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ]SK 디앤디 , PEF 가 인수하자 신용등급 ‘ 뚝 ’ … 투기급 코앞 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04792086645484672&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 한기평 , 농기계 제조사 대동 신용등급 ‘BBB’ 로 하향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04769126645484672&mediaCodeNo=257 [ 전일 (6/24) 수요예측 결과 안내 ] ◐ (6/24 수 ) 수요예측 안내 한국투자금융지주 (AA-) 총 2,000 억 (Max 4,000 억 / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (7/2 발행 ) 2 년 1,000 억 4.519% / 국고 2 년 +86.8bp / 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,000 억 4.591% / 국고 3 년 +82.6bp / 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 한국투자금융지주 ] 총 응모 5,300 억 2 년 (1,000 억 ): 1,000 억 기준 언더 2 ( 응모 2,850 억 ) 3 년 (1,000 억 ): 1,000 억 기준 오버 1 ( 응모 2,450 억 ) 종근당홀딩스 (A+) 총 600 억 (Max 1,000 억 / 등급민평 + 스프레드 / 16:30 까지 (7/1 발행 ) 2 년 300 억 등급 4.630% / 국고 2 년 +97.9bp / 등급 언더 30 ~ +30 / 개별민평 4.667% 3 년 300 억 등급 4.790% / 국고 3 년 +102.5bp / 등급 언더 30 ~ +30 / 개별민평 4.917% ▶ [ 증액전 / 종근당홀딩스 ] 총 응모 2,130 억 2 년 (300 억 ): 300 억 기준 등급언더 3 ( 응모 1,180 억 ) 3 년 (300 억 ): 300 억 기준 등급언더 4 ( 응모 950 억 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889