보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 7월 1일 수요일 오전 8:09:44 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 금일 (7/1 수) 입찰 안내 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 금일 (7/1 수 ) 입찰 안내 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 통안채 입찰 안내 ] ◐ (7/1 수 ) 통안채 입찰 안내 - 만기 : 2 년물 - 수량 : 2.5 조 - 입찰일 : 26.7.1( 수 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.7.2( 목 ) [ 금일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (7/1 수 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 27 개월 (28.10.10) / 33 개월 (29.4.3) / 36 개월 (29.7.2) - 수량 : 총 1.5 조 (27 개월 5,000 억 / 33 개월 3,000 억 / 36 개월 7,000 억 ) - 금리 : 수익률입찰 - 입찰일 : 26.7.1( 수 ) 09:30~10:30, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.7.2( 목 ) [ 참고 ] [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.027% ( 국고 2 년 +39.2bp) - 2 년 6 개월 개별민평 : 4.050% ( 국고 2.5 년 +41.1bp) - 3 년 개별민평 : 4.124% ( 국고 3 년 +42.7bp) [ 금일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (7/1 수 ) 한국동서발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (7/7) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.7.1( 수 ) 09:00~11:00, 이메일입찰 - 발행일 : 26.7.8( 수 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.243% ( 국고 3 년 최종호가 +54.0bp) [ 최근 발전사 낙찰 현황 ] ◐ 한국남동발전 (AAA) 총 1,900 억 낙찰 안내 (6/18 낙찰 => 6/25 발행 ) - 3 년 ( 녹색 ): 국고 3 년 최종호가 +56bp 1,000 억 ( 응찰 1,300 억 ) - 3 년 ( 일반 ): 국고 3 년 최종호가 +56bp 500 억 ( 응찰 900 억 ) - 10 년 ( 일반 ): 국고 10 년 최종호가 +59bp 400 억 ( 응찰 900 억 ) ◐ 한국중부발전 (AAA) 총 1,600 억 낙찰 안내 (6/16 낙찰 => 6/23 발행 ) - 2 년 : 국고 2 년 최종호가 +58bp 1,200 억 ( 응찰 2,300 억 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +44bp 200 억 ( 응찰 1,000 억 ) - 5 년 : 국고 5 년 최종호가 +50bp 200 억 ( 응찰 500 억 ) ◐ 한국서부발전 (AAA) 총 800 억 낙찰 안내 (6/15 낙찰 => 6/22 발행 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +48bp 700 억 - 10 년 : 국고 10 년 최종호가 +55bp 100 억 [ 금일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (7/1 수 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 / 8 일물 - 수량 : 총 4,600 억 내외 (7 일물 2,300 억 / 8 일물 2,300 억 ) - 입찰일 : 26.7.1( 수 ) 09:00~09:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.7.1( 수 ) [ 만기일 ] - 7 일물 : 26.7.8( 수 ) - 8 일물 : 26.7.9( 목 ) ◐ (7/1 수 ) 한전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 27 일물 / 28 일물 - 수량 : 총 5,000 억 내외 (27 일물 2,500 억 / 28 일물 2,500 억 ) - 입찰일 : 26.7.1( 수 ) 09:00~10:00, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.7.1( 수 ) [ 만기일 ] - 27 일물 : 26.7.28( 화 ) - 28 일물 : 26.7.29( 수 ) ◐ (7/1 수 ) 한국중부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 30 일물 - 수량 : 1,200 억 내외 - 입찰일 : 26.7.1( 수 ) 09:00~10:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.7.1( 수 ) - 만기일 : 26.7.31( 금 ) ◐ (7/1 수 ) 한국서부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 75 일물 - 수량 : 1,800 억 내외 - 입찰일 : 26.7.1( 수 ) 09:30~10:30, 이메일입찰 - 발행일 : 26.7.1( 수 ) - 만기일 : 26.9.14( 월 ) ------------------------------------------------------------------ [ 익일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (7/2 목 ) 한국중부발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 2,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (7/8) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.7.2( 목 ) 09:00~10:30, 이메일입찰 - 발행일 : 26.7.9( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.236% ( 국고 2 년 최종호가 +58.5bp) - 3 년 개별민평 : 4.243% ( 국고 3 년 최종호가 +54.0bp) - 5 년 개별민평 : 4.330% ( 국고 5 년 최종호가 +40.5bp) [ 익일 수요예측 안내 ] ◐ (7/2 목 ) 수요예측 안내 삼성증권 (AA+) 총 3,000 억 (Max 6,000 억 / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (7/10 발행 ) 2 년 1,000 억 4.256% / 국고 2 년 +62.1bp / 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,500 억 4.284% / 국고 3 년 +58.7bp / 개별 언더 30 ~ +30 5 년 500 억 4.387% / 국고 5 년 +47.2bp / 개별 언더 30 ~ +30 --------------------------------------------------------------- [ 금주 금요일 물가채 교환 안내 ] ◐ (7/3 금 ) 물가채 교환 안내 - 수량 : 0.1 조 - 발행대상 : 물가 10 년 (26-6) - 매입대상 : 물가 (4 종목 ) 18-5, 20-5, 22-6, 24-6 - 입찰일 : 26.7.3( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.7.7( 화 ) [ 금주 금요일 통안채 중도환매 안내 ] ◐ (7/3 금 ) 통안채 중도환매 안내 - 수량 : 총 0.5 조 - 대상종목 : 통안 (5 종목 ) 26.9.3 / 26.10.2 / 26.11.9 / 27.1.2 / 24.2 만기 - 입찰일 : 26.7.3( 금 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.7.7( 화 ) [ 전일 (6/30 화 ) 해외시장 동향 ] [ 뉴욕 채권 ] ( 미국 ) 2 년 4.177 (+6.89) 5 년 4.230 (+8.41) 10 년 4.471 (+8.98) 30 년 4.953 (+8.88) => 베스 해맥 클리브랜드 연은 총재의 매파적 발언과 미국의 5 월 구인 건수가 예상을 상회하면서 미 국채 수익률 상승 독일 10 년 2.864 (+0.19) 영국 10 년 4.762 (+4.09) 프랑스 10 년 3.553 (+1.29) 이탈리아 10 년 3.635 (+4.79) 스페인 10 년 3.340 (-0.08) 스웨덴 10 년 2.660 (+0.75) 스위스 10 년 0.270 (+0.60) 일본 10 년 2.688 (+4.83) 호주 10 년 4.729 (-3.67) [ 뉴욕 증시 ] 다우 51,329.20 (+136.46) / +0.26% S&P 500 7,499.36 (+58.93) / +0.79% 나스닥 26,213.72 (+393.58) / +1.52% => AI 관련 반도체주가 강세를 보이면서 뉴욕증시는 나스닥 위주로 상승 [ 뉴욕 환시 ] / 뉴욕시간 오후 4 시 기준 달러 / 엔 162.477 (+0.602) 유로 / 달러 1.14204 (-0.00009) 파운드 / 달러 1.32590 (+0.00030) 역외 달러 / 위안 (CNH) 6.7911 (-0.0096) 달러 / 원 1,549.50 (+4.30) // 서울환시 ( 오후 3 시 30 분 기준 ) 달러 / 원 1,546.40 / 1,546.80 (-1.75) // 뉴욕 NDF (1 개월물 ) 달러화지수 (DXY) 101.163 (+0.036) => 양호한 경제지표에 미 달러화 가치 소폭 상승 [ 뉴욕 유가 ] WTI(@ 배럴 ) $69.50 (-1.25) / 26.8 월물 => 모건스탠리의 내년 원유시장 공급과잉 전망에 뉴욕유가 1.77% 하락 [ 뉴욕 금가격 ] / COMEX 오후 12 시 30 분 기준 금 (@ 트로이온스 ) $ 4,040.60 (+1.70) / 26.8 월물 => 국제유가 하락에도 미국의 긴축 가능성에 뉴욕 금가격은 강보합세 시현 ◈ [ 전일 (6/30 화 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 경남은행 CD 62 일물 (26.8.31) 2.95% 2,450 억 우리은행 CD 91 일물 (26.9.29) 2.92% 750 억 (CP) A1/ 한국도로공사 92 일물 3.17% 1,000 억 A1/ 한국조폐공사 113 일물 3.20% 300 억 A1/ 동원에프앤비 9 일물 700 억 A1/ 롯데케미칼 30 일물 400 억 A1/ 한화에어로스페이스 83 일물 1,800 억 A1/ 한화에어로스페이스 92 일물 3,000 억 A1/ 롯데쇼핑 100 일물 3.78%(?) 1,400 억 A1/ 케이티에스테이트 115 일물 400 억 A1/ 한국투자금융지주 332 일물 4.17%(?) 500 억 A1/ 한국투자금융지주 364 일물 4.17%(?) 400 억 A1/ 롯데카드 31 일물 200 억 A1/ 하나캐피탈 112 일물 3.90%(?) 300 억 A1/ 하나캐피탈 146 일물 3.95%(?) 100 억 A1/ 삼성카드 364 일물 3,140 억 A1/ 디비증권 122 일물 3.75%(?) 100 억 A1/ 대신증권 188 일물 4.04%(?) 100 억 A1/ 대신증권 206 일물 4.04%(?) 350 억 A1/ 삼성증권 269 일물 4.00%(?) 2,000 억 A1/ 키움증권 274 일물 4.00% 3,150 억 A1/ 메리츠증권 274 일물 4.00%(?) 1,030 억 A1/ 미래에셋증권 274 일물 4.00%(?) 2,000 억 A1/ 케이비증권 191 일물 4.00% 500 억 A1/ 케이비증권 206 일물 4.00% 600 억 A1/ 케이비증권 274 일물 4.00% 5,000 억 A1/ 케이비증권 360 일물 4.00% 100 억 A1/ 한국투자증권 364 일물 4.12%(?) 500 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.58% A1/ 한국주택금융공사 7 일물 2.90% 1,100 억 A1/ 한국가스공사 22 일물 3.09% 1,600 억 A1/ 한국동서발전 16 일물 3.99% 1,700 억 A1/ 하나카드 2 일물 3.59% 350 억 A1/ 신한카드 2 일물 3.55% 400 억 A1/ 신한카드 3 일물 3.60% 1,850 억 A1/ 신한카드 6 일물 3.80% 400 억 A1/ 신한카드 8 일물 3.85% 100 억 A1/ 신한카드 9 일물 3.85% 100 억 A1/ 신한카드 10 일물 3.85% 100 억 A1/ 아이비케이투자증권 9 일물 3.90% 500 억 A1/ 한국투자증권 7 일물 3.90% 3,700 억 A1/ 한국투자증권 9 일물 3.90% 3,100 억 A1/ 미래에셋증권 6 일물 3.90% 100 억 A1/ 미래에셋증권 7 일물 3.90% 6,100 억 A1/ 미래에셋증권 9 일물 3.90% 1,300 억 A1/ 미래에셋증권 10 일물 3.90% 1,700 억 A1/ 미래에셋증권 16 일물 3.90% 1,500 억 A1/ 하나증권 3 일물 3.60% 1,700 억 A1/ 하나증권 6 일물 3.90% 500 억 A1/ 하나증권 8 일물 3.90% 1,000 억 A1/ 하나증권 9 일물 3.90% 1,600 억 A1/ 하나증권 10 일물 3.90% 1,550 억 A1/ 하나증권 16 일물 3.90% 3,000 억 A1/ 디비증권 80 일물 3.75% 200 억 A1/ 우리투자증권 92 일물 3.90% 100 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 한화에너지 91 일물 4.07% 500 억 A2+/ 롯데지주 91 일물 4.23% 2,500 억 A20/ 엠지캐피탈 59 일물 100 억 A20/ SK 증권 364 일물 4.15% 50 억 A3-/ 폴라리스쉬핑 364 일물 80 억 ( 전단채 ) A20/ 롯데건설 91 일물 4.30% 300 억 A2-/ 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 92 일물 220 억 A2-/ 케이프투자증권 188 일물 4.50% 20 억 A2-/ 디에스투자증권 273 일물 4.65% 100 억 A3+/ 디비캐피탈 343 일물 4.70% 46 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.6.30 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 전일 (6/30 화 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.9.3 KB 증권 -1 원 3.32 거래 +10.0 27.9.3 키움증권 -1 원 4.004 거래 +0.9 27.12.10 하나지주 -0.5 원 3.992 거래 +0.5 28.5.12 농금지주 민평 ~4.136 거래 +0.4 28.11.6 키움에프앤아이 오바 4 4.815 거래 31.2.11 지에스에너지 오바 1 4.283 거래 [ 공사채 ] 26.7.12 한전 +0.8 원 2.981 거래 +6.4 26.7.21 중벤공 민평 ~2.866 거래 +2.8/ 쿠폰 1.832 26.8.25 한전 -0.75 원 3.068 거래 +9.8 26.9.24 MBS -1.5 원 3.027 거래 +8.4/ 쿠폰 1.81 26.10.7 한전 -1 원 3.094 거래 +4.9 26.10.15 농금중앙 -1.5 원 3.116 거래 +6.6 26.11.4 한전 -2 원 3.21 거래 +7.2 26.11.24 가스공사 -1 원 3.221 거래 +4.4 [ 특은채 ] 26.7.31 산금 -0.1 원 2.979 거래 +1.2 26.8.5 산금 민평 ~3.034 거래 +6.1 26.9.15 산금 -1 원 3.086 거래 +6.5 26.9.18 중금 +0.5 원 3.046 거래 +1.9 26.10.31 중금 -1 원 3.147 거래 +3.5 26.11.1 농금 -2 원 3.227 거래 +8.8 26.11.7 중금 -2 원 3.19 거래 +6.0 26.11.13 수출입 -1 원 3.185 거래 +4.0 26.12.10 산금 -1 원 3.251 거래 +3.5 26.12.12 중금 -1 원 3.251 거래 +3.5 27.5.4 수출입 -1 원 3.582 거래 +1.8 27.5.25 우리채 -4 원 3.695 거래 +4.6 27.6.21 농금 민평 ~3.716 거래 +0.9 27.7.14 산금 -1 원 3.703 거래 +1.3 27.7.16 중금 민평 ~3.703 거래 +0.9 27.8.12 산금 민평 ~3.728 거래 +0.2 27.9.17 산금 +1 원 3.77 거래 -0.2 27.11.7 농금 오바 1 3.907 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.11.15 하나채 -2 원 3.242 거래 +6.8 26.11.28 국은채 -2 원 3.273 거래 +6.6 26.11.29 우리채 -2.5 원 3.276 거래 +6.7 27.3.17 국은채 -4 원 3.565 거래 +7.0 27.8.28 하나채 오바 3 3.831 거래 28.11.13 신한채 오바 3 4.012 거래 29.11.13 우리채 오바 2 4.137 거래 [ 카드채 ] 28.9.28 우카 오바 2 4.323 거래 28.9.29 우카 오바 2 4.323 거래 29.10.19 신카 오바 2 4.346 거래 30.3.26 신카 오바 3 4.363 거래 [ 캐피탈채 ] 27.11.5 우금캐 오바 3 4.207 거래 27.11.9 KB 캐 오바 2 4.194 거래 27.11.22 KB 캐 오바 3 4.218 거래 27.12.10 우금캐 오바 2 4.241 거래 28.1.7 아이엠캐 -1.5 원 4.362 거래 +1.5 28.2.29 아이엠캐 민평 ~4.384 거래 +0.1 28.3.14 현커 오바 2 4.305 거래 28.4.10 산캐 오바 1 4.297 거래 28.7.24 아이엠캐 -1 원 4.487 거래 28.8.11 JB 우캐 오바 4 4.441 거래 ◈ [26.7 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (7/1 수 ) 한전 (AAA): 27 개월 (28.10.10) 5,000 억 / 33 개월 (29.4.3) 3,000 억 / 36 개월 (29.7.2) 7,000 억 ) 총 1.5 조 한전시스템전자입찰 , 09:30~10:30 (7/2 발행 ) (7/1 수 ) 한국동서발전 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 이메일입찰 , 09:00~11:00 (7/8 발행 ) (7/2 목 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (7/9 발행 ) (7/1~3 일 / 검토 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 1,200 억 내외 발행 예정 (7/6 월 ) 한국공항공사 (AAA): 1 년 500 억 / 2 년 500 억 총 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (7/7 발행 ) => 발행일 전일 (7/6) 국고채 민평 4 사종가 + 스프레드 (7/7~9 / 검토 ) 한국자산관리공사 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (7/6~10 / 검토 ) 서울교통공사 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (7/6~10 / 검토 ) 한국광해광업공단 (AAA): 2 년 ~3 년구간 1,000 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (7/6~10) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 ( 사 ) / 1,000 억 수준 발행 예정 (7/6~10) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 1,200 억 내외 발행 예정 (7/6~10 / 예정 ) 세종도시교통공사 (AA+): 1 년 600 억 / 2 년 600 억 총 1,200 억 내외 전자입찰 검토 중 => 발행일 전일 (6.25) 세종교통 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 (7 월 2~3 주차 ) 부산항만공사 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 발행 예정 (7/13~16) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 ( 사 ) / 1,000 억 수준 발행 예정 (7/13~16) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 1,200 억 내외 발행 예정 (7/13~16 / 검토 ) 대전도시공사 (AA+): 만기미정 / 총 1,400 억 수준 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (7/13~16 / 검토 ) 충남개발공사 (AA+): 2 년 400 억 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (7/20~24) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 ( 사 ) / 1,000 억 수준 발행 예정 (7/20~24) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 1,200 억 내외 발행 예정 (7/27~30 / 검토 ) 충남개발공사 (AA+): 1 년 400 억 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (7/27~30) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 1,200 억 내외 발행 예정 (7 월 계획 ): 한국가스공사 (AAA): 7 월 4,000 억 수준 발행 예정 (7 월 계획 ): 한국자산관리공사 (AAA): ESG / 7 월 4,000 억 수준 발행 예정 [ 발전사 ] (7/1 수 ) 한국동서발전 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 이메일입찰 , 09:00~11:00 (7/8 발행 ) (7/2 목 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (7/9 발행 ) (7 월 말 ) 한국서부발전 (AAA): 7 월 중순 ~ 말 발행 검토 중 (7 월 말 ) 한국남부발전 (AAA): 7 월 중순 ~ 말 발행 검토 중 [CP/ 전단채 ] (7/1 수 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.7.8, 수 ) 2,300 억 / 8 일물 (26..9, 목 ) 2,300 억 총 4,600 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (7/1 수 ) 한전 (A1): 전단채 , 27 일물 (26.7.28, 화 ) 2,500 억 / 28 일물 (27.7.29, 수 ) 2,500 억 총 5,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 9:00~10:00 ( 당일발행 ) (7/1 수 ) 한국중부발전 (A1): 전단채 , 30 일물 (26.7.31, 금 ) 1,200 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (7/1 수 ) 한국서부발전 (A1): 전단채 , 75 일물 (26.9.14, 월 ) 1,800 억 내외 이메일입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) ◈ [26.7 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (7/2 목 ) 삼성증권 (AA+): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 총 3,000 억 (7/10 발행 , Max 6,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (7/7 화 ) 신한투자증권 (AA0): 2 년 2,000 억 / 3 년 1,000 억 총 3,000 억 (7/15 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (7/8 수 ) GS 엔텍 (GS 글로벌 지급보증 )(A0): 2 년 200 억 / 3 년 150 억 총 350 억 (7/16 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 [ 신규 리포트 ] ◐ (KB Bond) 시장 전망보다 더 낮아질 수 있는 6 월 소비자물가 (26.6.30 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260701_74214.do?fileSeq=397566 ◐ (KB Bond In One 7 월 ) 최악은 지났지만 , 아직 끝나지 않은 파도 (26.6.29 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260701_7454.do?fileSeq=397494 ◐ (KB Bond In One 7 월 ( 크레딧 )) 조용히 쌓이는 강세의 토대 (26.6.29 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260701_74337.do?fileSeq=397493 ◐ ( 월간 하나채권 ) [7 월 ] 고유가 다음은 고금리 테스트 (26.6.30 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/06/30/260630_hanabond_monthly.pdf ◐ ( 주간 경제 / 채권전략 ) 국제유가 하락 , 7 월 NPS 리밸런싱 재개와 국채 발행 (26.6.30 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=529015 ◐ (WGBI Tracker #3) WGBI 편입 후 , 매입 대상 2~30 년 국채 중심 순매수 증가 (26.6.30 삼성증권 김지만 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 채권 _20260701_74641.do?fileSeq=397590 ◐ (2026 년 하반기 채권시장 전망 ) 한국 경제의 교역 조건 충격과 금리 (26.6.25 삼성증권 김지만 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 채권 _20260626_85728.do?fileSeq=397341 [ 크레딧 뉴스 ] 견조한 美 노동시장 … 5 월 구인 약 760 만건 · 전망 상회 ( 상보 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4422692 S&P “ 올해 한국 성장률 2.9% 로 상향 … 환율 , 하반기 미국 물가가 변수 ”( 종합 ) https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04746166645486968&mediaCodeNo=257 씨티 “ 올해 한국 실질 성장률 , 3.1 → 3.5% 로 상향 조정 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04946246645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 증권사 단기채 100 조 훌쩍 .. 채권시장 흔든다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01741686645486968&mediaCodeNo=257 ' 전력 인프라 특수 ' LS·LS 전선 , 신용등급 상향 동시 기대 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4422647 [ 마켓인 ] 애큐온캐피탈 신용등급 상향 ‘ 청신호 ’ 켜졌다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06094246645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 한신평 , 두산퓨얼셀 등급전망 ‘ 부정적 ’ 하향 … “ 적자 늪 · 재무부담 가중 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05844966645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 롯데알미늄 , 단기 조달도 녹록지 않네 … 기업어음 A2- 하향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05618646645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , KCC 글라스 신용등급 전망 ‘ 부정적 ’ 하향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06130326645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 한기평 , SK 디앤디 신용등급 ‘BBB-’ 로 강등 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06058166645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 한기평 , SK 쉴더스 신용등급 ‘A-’ 하향 조정 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06031926645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 건설 · 케미칼 지원에 덩달아 몸살 … 물산 , 신용등급 하향 가능성 높아졌다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06156566645485656&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , 현대코퍼레이션 신용등급 ‘A+’ 상향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06143446645485656&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , 동원 F&B 등급전망 ‘ 긍정적 ’ 상향 … “ 견조한 실적 · 재무 개선 뚜렷 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06028646645485656&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 코리아세븐 신용등급 하향 ' 경고등 ' 켜졌다 … " 적자 지속 “ https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06271366645485656&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , 한국자산신탁 신용등급 ‘A-’ 로 하향 … “ 부동산 침체에 건전성 · 수익성 저하 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05520246645485656&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ]“ 책준형 우발채무 현실화 ” … 우리자산신탁 신용등급 ‘A-’ 로 하향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05539926645485656&mediaCodeNo=257 나신평 , 두산에너빌리티 신용등급 'A-' 로 상향 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421660 나신평 , 금호석화 신용등급 상향 기대감 재고 … 전망등급 안정적으로 내려 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421449 [ 마켓인 ] 한신평 , 한일시멘트 기업어음 A2+ 신규 평가 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05648166645485328&mediaCodeNo=257 한신평 이어 한기평도 … 여천 NCC 신용등급 'BBB+' 로 하향 조정 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421667 [ 마켓인 ]LS 엠트론 , 차입금 감축 ‘ 먹구름 ’ … 신용도 전망 ' 부정적 ' 변경 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05015126645484672&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 한기평 , 농기계 제조사 대동 신용등급 ‘BBB’ 로 하향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04769126645484672&mediaCodeNo=257 [ 금일 (7/1) 여전채 발행 예정내역 ] ( 사모 ) 키움캐피탈 244 사모 / 신영증권 3 년 (29.6.30) 200 억 4.540% => [ 특이조건 ] 3M 키움캐피탈 CP 민평 FRN 3 개월변동금리 이표 /over 80bp [ 금일 (7/1) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 수요예측 ) 호텔롯데 (AA-) 총 1,750 억 / (6/23 응모 ) 81-1 회 2 년 1,250 억 4.627% / 개별 오버 3 81-2 회 3 년 500 억 4.660% / 개별 오버 3 종근당홀딩스 (A+) 총 770 억 / (6/24 응모 ) 4-1 회 2 년 320 억 4.590% / 등급 언더 3 4-2 회 3 년 450 억 4.754% / 등급 Par [ 금일 (7/1) 공사채 발행 예정내역 ] 중소벤처기업진흥채권 945( 사 )(AAA) / 상상인증권 (6/30 낙찰 ) 3 년 ( 사 ) 1,200 억 (4.045%) / 개별 오버 3 ◈ [ 추가 정리 // 일일 (6/29 월 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 경남은행 CD 60 일물 (26.8.28) 2.95% 1,200 억 (CP) A1/ 대한석탄공사 99 일물 3.35% 300 억 A1/ 씨제이제일제당 3 일물 200 억 A1/ 롯데케미칼 91 일물 1,000 억 A1/ 에스알 92 일물 400 억 A1/ 롯데쇼핑 91 일물 1,000 억 A1/ 롯데쇼핑 109 일물 3.78% 100 억 A1/ 한국투자금융지주 364 일물 4.17% 600 억 A1/ 하나캐피탈 113 일물 3.90% 200 억 A1/ 하나캐피탈 147 일물 3.95% 400 억 A1/ 신한카드 172 일물 3.58% 500 억 A1/ 우리투자증권 94 일물 3.90% 150 억 A1/ 키움증권 169 일물 3.90% 1,000 억 A1/ 대신증권 214 일물 4.04% 100 억 A1/ 현대차증권 273 일물 4.00% 50 억 A1/ 케이비증권 207 일물 4.00% 300 억 A1/ 케이비증권 211 일물 4.00% 50 억 A1/ 케이비증권 273 일물 4.00% 100 억 A1/ 한국투자증권 178 일물 3.95% 300 억 A1/ 한국투자증권 361 일물 4.03%(4.12%) 500 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.54% A1/ 한전 22 일물 3.09% 1,800 억 A1/ 한전 23 일물 3.09% 1,500 억 A1/ 한국가스공사 23 일물 3.09% 2,200 억 A1/ 한국가스공사 25 일물 3.09% 2,300 억 A1/ 한국지역난방공사 (A1) 29 일물 3.08% 1,100 억 A1/ 한국동서발전 17 일물 4.18% 1,500 억 A1/ 한국중부발전 77 일물 3.83%% 1,700 억 A1/ 현대백화점 3 일물 3.95% 450 억 A1/ 현대카드 2 일물 4.00% 100 억 A1/ 현대카드 7 일물 4.00% 100 억 A1/ 현대카드 8 일물 4.00% 900 억 A1/ 현대카드 9 일물 4.00% 1,100 억 A1/ 현대카드 11 일물 4.00% 300 억 A1/ 신영증권 4 일물 4.20% 300 억 A1/ 하나증권 8 일물 3.90% 800 억 A1/ 하나증권 11 일물 3.90% 100 억 A1/ 미래에셋증권 2 일물 4.00% 200 억 A1/ 미래에셋증권 3 일물 4.00% 2,000 억 A1/ 미래에셋증권 7 일물 4.00% 600 억 A1/ 미래에셋증권 8 일물 4.00% 2,900 억 A1/ 미래에셋증권 9 일물 4.00% 300 억 A1/ 미래에셋증권 10 일물 4.00% 500 억 A1/ 미래에셋증권 11 일물 4.00% 3,300 억 A1/ 디비증권 81 일물 3.75% 300 억 A1/ 우리투자증권 92 일물 3.90% 200 억 A1/ 키움증권 86 일물 3.50% 600 억 A1/ 키움증권 92 일물 3.50% 100 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 하나에프앤아이 30 일물 150 억 A2+/ 유진투자증권 59 일물 4.47% 300 억 A2+/ 아워홈 91 일물 4.04% 200 억 A20/ 한국투자캐피탈 122 일물 4.40% 250 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 2 일물 4.30% 100 억 A2+/ 부국증권 3 일물 4.30% 300 억 A2+/ 유진투자증권 37 일물 4.47% 300 억 A2+/ 유진투자증권 53 일물 300 억 A20/ 한양증권 30 일물 4.50% 100 억 A30/ 디비캐피탈 213 일물 4.20% 10 억 ＊ 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.6.29 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 추가 정리 // 일일 (6/26 금 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 부산은행 CD 94 일물 (26.9.28) 2.93% 750 억 (CP) A1/ 한국전력공사 88 일물 3.14% 2,000 억 A1/ 에스알 94 일물 300 억 A1/ 고려아연 180 일물 3.99% 500 억 A1/ 한국투자금융지주 364 일물 4.17% 100 억 A1/ 삼성카드 172 일물 3.58% 500 억 A1/ 신영증권 108 일물 3.78% 200 억 A1/ 키움증권 161 일물 3.90% 400 억 A1/ 키움증권 172 일물 3.90% 200 억 A1/ 키움증권 178 일물 3.90% 300 억 A1/ 키움증권 181 일물 3.90% 1,200 억 A1/ 비엔케이증권 185 일물 3.80% 200 억 A1/ 디비증권 94 일물 50 억 A1/ 디비증권 185 일물 3.85% 200 억 A1/ 메리츠증권 364 일물 4.10% 3,120 억 A1/ 한국투자증권 364 일물 4.12% 8,338 억 A1/ 신한투자증권 181 일물 3.90% 500 억 A1/ 신한투자증권 364 일물 4.05% 2,084 억 A1/ 케이비증권 172 일물 3.90% 1,100 억 A1/ 케이비증권 363 일물 4.00% 1,100 억 A1/ 케이비증권 364 일물 4.05% 600 억 A1/ 삼성증권 364 일물 4.05% 4,165 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.54% A1/ 한국가스공사 26 일물 3.05% 1,600 억 A1/ 중소벤처기업진흥공단 110 일물 3.20% 1,000 억 A1/ 한국동서발전 42 일물 4.19% 2,000 억 A1/ 한국증권금융 7 일물 2.55% 1,700 억 A1/ 한무쇼핑 7 일물 3.98% 200 억 A1/ 현대백화점 5 일물 3.95% 100 억 A1/ 현대백화점 11 일물 3.60% 200 억 A1/ 현대백화점 18 일물 3.49% 200 억 A1/ 롯데케미칼 31 일물 5.00% 1,000 억 A1/ 고려아연 61 일물 4.00% 2,000 억 A1/ 메리츠금융지주 82 일물 3.70% 2,000 억 A1/ 신한카드 28 일물 3.80% 1,000 억 A1/ 비엔케이투자증권 7 일물 2.89% 300 억 A1/ 신영증권 11 일물 4.05% 400 억 A1/ 하나증권 4 일물 3.90% 1,400 억 A1/ 하나증권 11 일물 4.00% 750 억 A1/ 우리투자증권 10 일물 4.05% 500 억 A1/ 우리투자증권 11 일물 4.05% 1,500 억 A1/ 대신증권 24 일물 4.00% 3,000 억 A1/ 대신증권 28 일물 4.00% 300 억 A1/ 디비증권 31 일물 3.75% 500 억 A1/ 한국투자증권 4 일물 4.20% 500 억 A1/ 한국투자증권 31 일물 3.50% 1,000 억 A1/ 유안타증권 11 일물 4.00% 250 억 A1/ 유안타증권 27 일물 4.00% 150 억 A1/ 유안타증권 35 일물 4.00% 100 억 A1/ 미래에셋증권 5 일물 4.00% 2,200 억 A1/ 미래에셋증권 11 일물 4.00% 1,100 억 A1/ 미래에셋증권 14 일물 4.00% 300 억 A1/ 미래에셋증권 19 일물 4.00% 400 억 A1/ 미래에셋증권 20 일물 4.00% 600 억 A1/ 미래에셋증권 28 일물 4.00% 400 억 A1/ 미래에셋증권 31 일물 4.00% 700 억 A1/ 미래에셋증권 34 일물 4.00% 400 억 A1/ 미래에셋증권 35 일물 4.00% 200 억 A1/ 교보증권 76 일물 3.70% 600 억 A1/ 교보증권 89 일물 3.70% 700 억 A1/ NH 투자증권 5 일물 4.00% 1,200 억 A1/ NH 투자증권 6 일물 4.00% 1,000 억 A1/ NH 투자증권 10 일물 4.00% 500 억 A1/ NH 투자증권 11 일물 4.00% 200 억 A1/ NH 투자증권 14 일물 4.00% 100 억 A1/ NH 투자증권 18 일물 4.00% 200 억 A1/ NH 투자증권 19 일물 4.00% 700 억 A1/ NH 투자증권 27 일물 4.00% 400 억 A1/ NH 투자증권 28 일물 4.00% 1,450 억 A1/ NH 투자증권 31 일물 4.00% 700 억 A1/ NH 투자증권 33 일물 4.00% 1,300 억 A1/ NH 투자증권 34 일물 4.00% 4,450 억 A1/ NH 투자증권 35 일물 4.00% 1,000 억 A1/ NH 투자증권 84 일물 3.60% 600 억 A1/ NH 투자증권 89 일물 3.60% 200 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 우리금융에프앤아이 28 일물 200 억 A2+/ 유진투자증권 31 일물 4.40% 700 억 A20/ 한국투자캐피탈 122 일물 4.40% 100 억 A2-/ 케이프투자증권 364 일물 50 억 A30/ 동부건설 95 일물 40 억 ( 전단채 ) A2+/ 유진투자증권 89 일물 3.60~3.80% 150 억 A2+/ 부국증권 11 일물 4.30% 300 억 A2+/ 부국증권 28 일물 50 억 A2+/ 부국증권 89 일물 4.40% 100 억 A30/ 디비캐피탈 122 일물 4.10% 20 억 --------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (6.26 발행 ) ( 총 2,325 억 / 메리츠증권 ) 메이플라이제삼차 // 광주은행 예담 ABCP 174 일물 (26.12.17) 3.10% 매출 ( 할인 2.62%) 2,325 억 ＊ 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.6.26 부분참고 / 1 일물 제외 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email 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