보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 7월 1일 수요일 오후 4:33:55 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (7/1 수) 마감 정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (7/1 수 ) 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (7/1) 낙찰 안내 ] ◐ 통안채 낙찰 안내 ( 예정 2.5 조 , 7/2 결제 ) - 2 년물 3.730% 2.5 조 낙찰 ( 응찰 2.71 조 , 부분낙찰 33~100%) ◐ 한전 (AAA) 낙찰 안내 (7/2 발행 ) - 27 개월 (28.10.10 만기 ): 4.039% 5,100 억 낙찰 ( 응찰 5.100 억 , 27 개월기준 민평 ( 보간법 ): 4.038%) - 33 개월 (29.4.3 만기 ): 4.088% 3,000 억 낙찰 ( 응찰 3,000 억 , 개별민평 ( 보간법 ): 4.087%) - 3 년 (29.7.2 만기 ): 4.124% 7,000 억 낙찰 ( 응찰 8,300 억 , 개별민평 : 4.124% / 국고 3 년 ++42.7bp) ◐ 한국동서발전 (AAA) 낙찰 안내 (7/1 낙찰 => 7/8 발행 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +48bp 1,100 억 ( 응찰 2,800 억 , 개별민평 4.243% / 국고 3 년 최종호가 +54.0bp)) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (7/7) 금투혐 국고채 최종호가수익률 기준 ◐ 한국장학재단 26-17( 사 ) ( 정부보증 ) 모집마감 안내 (7/2 발행 ) - 5 년 ( 사 ): 정부보증채 언더 5bp 500 억 모집완료 ( 정부보증 민평 4.166% / 국고 5 년 +25.1bp) => 모집 기준금리 : 발행일 전일 (7/1) 정부보증채 민평 3 사종가 기준 ◐ 한국주택금융공사 제 289 회 ( 사 ) (AAA ) 모집마감 안내 ( 당일발행 ) - 1 년 ( 사 ) FRN 3.070% (1 개월 CD +27bp) 1,600 억 모집완료 ( 전단채 ) ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 7 일물 (26.7.8, 수 ) 2.59%( 할인 ) 2,200 억 낙찰 ( 응찰 7,700 억 ) - 8 일물 (26.7.9, 목 ) 2.59%( 할인 ) 2,300 억 낙찰 ( 응찰 7,800 억 ) ◐ 한전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 27 일물 (26.7.28, 화 ) 2.90%( 할인 ) 3,500 억 낙찰 ( 응찰 6,700 억 ) - 28 일물 (26.7.29, 수 ) 2.90%( 할인 ) 2,900 억 낙찰 ( 응찰 5,400 억 ) ◐ 한국중부발전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 30 일물 (26.7.31, 금 ) 3.21%( 할인 ) 1,200 억 낙찰 ( 응찰 5,400 억 ) ◐ 한국서부발전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 75 일물 (26.9.14, 월 ) 3.40%( 할인 ) 1,500 억 낙찰 ( 응찰 7,400 억 ) [ 금일 (7/1) 은행채 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 첨단채 ( 정부보증 ) 1 년 ( 이표채 ) 3.640%( 정부 -1.0bp) 1,000 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 1 년 6 개월 3.900% ( 민 +1.3bp) 3,900 억 모집 ( 당일발행 ) 수출입채 1 년 ( 할인채 ) 3.700% ( 민 +0.7bp) 1,000 억 모집 ( 당일발행 ) ( 익일발행 ) 광주은행 1 년 3 개월 (28.10.10 만기 ) 4.04% 2,000 억 (7/2 발행 ) [ 금일 (7/1) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.53% ( 전일비 -5bp) 우리은행 CD 91 일물 (26.9.30) 2.92% / 2.93% 1,850 억 발행 ======== 주간 입찰 안내 ======= [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (7/2 목 ) 부산교통공사 (AAA/ 부산시인수채무 ) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 100 억 - 금리 : 수익률입찰 ( 고정금리 ) - 입찰일 : 26.7.2( 목 ) 10:00~10:30, 서면입찰 - 발행일 : 26.7.3( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.112% ( 국고 3 년 +41.5bp) [ 익일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (7/2 목 ) 한국중부발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 2,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (7/8) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.7.2( 목 ) 09:00~10:30, 이메일입찰 - 발행일 : 26.7.9( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.236% ( 국고 2 년 최종호가 +58.5bp) - 3 년 개별민평 : 4.243% ( 국고 3 년 최종호가 +54.0bp) - 5 년 개별민평 : 4.330% ( 국고 5 년 최종호가 +40.5bp) [ 최근 발전사 낙찰 현황 ] ◐ 한국동서발전 (AAA) 낙찰 안내 (7/1 낙찰 => 7/8 발행 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +48bp 1,100 억 ( 응찰 2,800 억 ) ◐ 한국남동발전 (AAA) 총 1,900 억 낙찰 안내 (6/18 낙찰 => 6/25 발행 ) - 3 년 ( 녹색 ): 국고 3 년 최종호가 +56bp 1,000 억 ( 응찰 1,300 억 ) - 3 년 ( 일반 ): 국고 3 년 최종호가 +56bp 500 억 ( 응찰 900 억 ) - 10 년 ( 일반 ): 국고 10 년 최종호가 +59bp 400 억 ( 응찰 900 억 ) ◐ 한국중부발전 (AAA) 총 1,600 억 낙찰 안내 (6/16 낙찰 => 6/23 발행 ) - 2 년 : 국고 2 년 최종호가 +58bp 1,200 억 ( 응찰 2,300 억 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +44bp 200 억 ( 응찰 1,000 억 ) - 5 년 : 국고 5 년 최종호가 +50bp 200 억 ( 응찰 500 억 ) ◐ 한국서부발전 (AAA) 총 800 억 낙찰 안내 (6/15 낙찰 => 6/22 발행 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +48bp 700 억 - 10 년 : 국고 10 년 최종호가 +55bp 100 억 [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (7/2 목 ) 한국주택금융공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.7.2( 목 ) 09:00~09:15, 주금공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.7.2( 목 ) - 만기일 : 26.7.9( 목 ) ◐ (7/2 목 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 4 일물 / 8 일물 - 수량 : 총 5,400 억 내외 (4 일물 2,700 억 / 8 일물 2,700 억 ) - 입찰일 : 26.7.2( 목 ) 09:00~09:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.7.2( 목 ) [ 만기일 ] - 4 일물 : 26.7.6( 월 ) - 8 일물 : 26.7.10( 금 ) ◐ (7/2 목 ) 한전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 48 일물 / 49 일물 - 수량 : 총 5,000 억 내외 (48 일물 2,500 억 / 49 일물 2,500 억 ) - 입찰일 : 26.7.2( 목 ) 09:00~10:00, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.7.2( 목 ) [ 만기일 ] - 48 일물 : 26.8.19( 수 ) - 49 일물 : 26.8.20( 목 ) ◐ (7/2 목 ) 한국남동발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 74 일물 - 수량 : 1,000 억 내외 - 입찰일 : 26.7.2( 목 ) 09:00~10:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.7.2( 목 ) - 만기일 : 26.9.14( 월 ) ◐ (7/2 목 ) 한국남부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 12 일물 - 수량 : 1,000 억 내외 - 입찰일 : 26.7.2( 목 ) 09:00~10:00, 서면 / 이메일입찰 - 발행일 : 26.7.2( 목 ) - 만기일 : 26.7.14( 화 ) [ 익일 수요예측 안내 ] ◐ (7/2 목 ) 수요예측 안내 삼성증권 (AA+) 총 3,000 억 (Max 6,000 억 / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (7/10 발행 ) 2 년 1,000 억 4.256% / 국고 2 년 +62.1bp / 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,500 억 4.284% / 국고 3 년 +58.7bp / 개별 언더 30 ~ +30 5 년 500 억 4.387% / 국고 5 년 +47.2bp / 개별 언더 30 ~ +30 --------------------------------------------------------------- [ 금주 금요일 물가채 교환 안내 ] ◐ (7/3 금 ) 물가채 교환 안내 - 수량 : 0.1 조 - 발행대상 : 물가 10 년 (26-6) - 매입대상 : 물가 (4 종목 ) 18-5, 20-5, 22-6, 24-6 - 입찰일 : 26.7.3( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.7.7( 화 ) [ 금주 금요일 통안채 중도환매 안내 ] ◐ (7/3 금 ) 통안채 중도환매 안내 - 수량 : 총 0.5 조 - 대상종목 : 통안 (5 종목 ) 26.9.3 / 26.10.2 / 26.11.9 / 27.1.2 / 24.2 만기 - 입찰일 : 26.7.3( 금 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.7.7( 화 ) ====================================================== [ 금일 (7/1) 여전채 발행내역 ] ( 사모 ) 키움캐피탈 244 사모 / 신영증권 3 년 (29.6.30) 200 억 4.540% => [ 특이조건 ] 3M 키움캐피탈 CP 민평 FRN 3 개월변동금리 이표 /over 80bp 케이지캐피탈 6 사모 / 케이프투자증권 1 년 100 억 4.450% / 26.7.1 Call [ 금일 (7/1) 주요 회사채 발행내역 ] ( 공모 / 수요예측 ) 호텔롯데 (AA-) 총 1,750 억 / (6/23 응모 ) 81-1 회 2 년 1,250 억 4.627% / 개별 오버 3 81-2 회 3 년 500 억 4.660% / 개별 오버 3 종근당홀딩스 (A+) 총 770 억 / (6/24 응모 ) 4-1 회 2 년 320 억 4.590% / 등급 언더 3 4-2 회 3 년 450 억 4.754% / 등급 Par ( 사모 ) 우신산전 6 사모 11 개월 300 억 7.00% 우신산전 7 사모 1 년 5 개월 1,000 억 7.00% ( 유동화 ) 베리타스제일차 1 사모 ABS 1 년 4 개월 (27.10.27) 200 억 7.32% / 26.10.1 (3 개월 ) Call 케이히어로제육차 7-1 사모 ABS 1 년 1.5 개월 (27.8.17) 100 억 3.10% / 26.10.1 (3 개월 ) Call 케이히어로제육차 7-2 사모 ABS 1 년 1.5 개월 (27.8.17) 145 억 4.15% / 26.10.1 (3 개월 ) Call 케이히어로제칠차 7-1 사모 ABS 1 년 1.5 개월 (27.8.17) 100 억 3.100% / 26.10.1 (3 개월 ) Call 케이히어로제칠차 7-2 사모 ABS 1 년 1.5 개월 (27.8.17) 103 억 4.15% / 26.10.1 (3 개월 ) Call [ 금일 (7/1) 공사채 발행내역 ] 중소벤처기업진흥채권 945( 사 )(AAA) / 상상인증권 (6/30 낙찰 ) 3 년 ( 사 ) 1,200 억 4.035% / 개별 오버 3 주택금융공사 289( 변 )( 사 )(AAA) / 금일모집 ( 당일발행 ) 1 년 FRN 3.070% (1 개월 CD +27bp) 1,600 억 ◈ [ 금일 (7/1 수 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) => 아침 자료에 정리 예정 ◈ [ 금일 (7/1 수 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.9.14 미래증권 -1 원 3.358 거래 +6.2 27.2.14 LG 엔솔 -14 원 3.839 거래 +24.6 27.4.23 KB 증권 -5 원 3.797 거래 +6.6 27.9.3 키움증권 -4 원 거래 28.2.21 NH 투자 오바 9 4.215 거래 28.4.14 CJ 제일제당 오바 9 4.227 거래 28.5.26 KB 증권 오바 8 4.291 거래 28.6.13 미래증권 오바 9 4.34 거래 28.6.26 녹십자홀딩스 오바 5 4.552 거래 [ 공사채 ] 26.8.13 경기주택도공 +0.75 원 2.961 거래 -1.7 26.10.20 장학재단 -2.5 원 3.07 거래 +8.5 27.2.11 경기주택도공 -4 원 3.51 거래 +8.1/ 오전 27.9.3 한전 오바 6 3.90 거래 / 오전 28.4.3 한전 오바 9 4.092 거래 [ 특은채 ] 26.7.4 산금 +0.5 원 2.737 거래 -22.2 26.7.7 수출입 +0.7 원 2.595 거래 -36.7 26.7.11 산금 +1 원 2.84 거래 -12.8 26.7.21 수출입 +0.75 원 2.934 거래 -4.4 26.9.17 중금 +0.65 원 3.022 거래 -1.6 26.11.20 중금 -2.5 원 3.24 거래 +6.6 26.11.22 산금 -2.5 원 3.259 거래 +8.1 27.11.14 중금 -7 원 3.895 거래 +5.5 28.6.8 산금 오바 9 4.004 거래 28.6.23 중금 오바 7.5 3.998 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.7.24 하나채 +0.75 원 2.918 거래 26.8.25 신한채 +0.75 원 3.024 거래 -0.7 26.11.4 신한채 -2 원 3.233 거래 +7.4 26.11.29 신한채 -2 원 3.286 거래 +6.4 26.12.4 국은채 -1.5 원 3.283 거래 +4.8 27.3.17 국은채 -3.5 원 3.572 거래 +6.3/ 오전 28.3.17 하나채 오바 8 4.035 거래 [ 카드채 ] 27.7.12 우카 -5 원 4.051 거래 +5.8 27.8.30 현카 -5 원 4.094 거래 +5.2 28.6.23 우카 오바 8 4.372 거래 28.8.7 신카 오바 8 4.36 걸거래 [ 캐피탈채 ] 26.7.17 현커 -3 원 4.133 거래 +90.1 26.8.11 알씨아이 -2 원 3.632 거래 +23.0 27.7.13 KB 캐 -4 원 4.068 거래 +4.8 27.8.25 KB 캐 -5 원 4.127 거래 +4.6 27.9.10 KB 캐 -4 원 4.133 거래 +3.5 27.11.12 산캐 -5 원 4.208 거래 +4.2 28.1.7 아이엠캐 오바 5 4.393 거래 / 오전 28.1.25 농캐 오바 10 4.342 거래 28.4.7 하캐 오바 10 4.374 거래 28.4.20 우금캐 오바 10 4.405 거래 28.4.25 IBK 캐 오바 10 4.273 거래 28.4.27 KB 캐 오바 10 4.393 거래 29.5.11 산캐 오바 11 4.453 거래 28.6.19 미캐 오바 8 4.521 거래 28.6.23 아이엠캐 오바 8 4.539 거래 28.6.29 KB 캐 오바 10 4.419 거래 28.6.29 KB 캐 오바 10 4.419 거래 28.7.18 미캐 오바 8 4.527 거래 28.9.11 IBK 캐 오바 10 4.402 거래 29.7.16 IBK 캐 오바 12 4.455 거래 ◈ [26.7 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (7/1 수 ) 한전 (AAA): 27 개월 (28.10.10) 5,000 억 / 33 개월 (29.4.3) 3,000 억 / 36 개월 (29.7.2) 7,000 억 ) 총 1.5 조 한전시스템전자입찰 , 09:30~10:30 (7/2 발행 ) (7/1 수 ) 한국동서발전 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 이메일입찰 , 09:00~11:00 (7/8 발행 ) (7/2 목 ) 부산교통공사 (AAA/ 부산시 인수채무 ): 3 년 100 억 서면입찰 , 10:00~10:30 (7/3 발행 ) (7/2 목 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (7/9 발행 ) (7/1~3 일 / 검토 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 1,200 억 내외 발행 예정 (7/6 월 ) 한국공항공사 (AAA): 1 년 500 억 / 2 년 500 억 총 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (7/7 발행 ) => 발행일 전일 (7/6) 국고채 민평 4 사종가 + 스프레드 (7/7 화 ) 한국남부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 총 1,500 억 내외 이메일입찰 , 09:30~10:30 (7/14 발행 ) (7/8 수 / 검토 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2~5 년 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 검토 중 (7/9 발행 ) (7/8 수 ) 세종도시교통공사 (AA+): 1 년 500 억 / 2 년 500 억 총 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (7/9 발행 ) => 발행일 전일 (6.25) 세종교통 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 (7/6~10 / 검토 ) 서울교통공사 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (7/6~10 / 검토 ) 한국광해광업공단 (AAA): 2 년 ~3 년구간 1,000 억 내외 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (7/6~10) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 ( 사 ) / 1,000 억 수준 발행 예정 (7/6~10) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 1,200 억 내외 발행 예정 (7 월 2~3 주차 ) 부산항만공사 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 발행 예정 (7/14 화 / 검토 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2~5 년 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 검토 중 (7/15 발행 ) (7/14 화 / 예정 ) 부산교통공사 (AA+): 2 년 300 억 내외 서면입찰 , 10:00~10:30 (7/15 발행 ) (7/13~16) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 ( 사 ) / 1,000 억 수준 발행 예정 (7/13~16) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 1,200 억 내외 발행 예정 (7/13~16 / 검토 ) 대전도시공사 (AA+): 만기미정 / 총 1,400 억 수준 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (7/13~16 / 검토 ) 충남개발공사 (AA+): 2 년 400 억 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (7/20 월 / 예정 ) 한국서부발전 (AAA): 만기미정 / 총 3,000 억 내외 입찰 예정 (7/27 발행 ) (7/20~24) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 ( 사 ) / 1,000 억 수준 발행 예정 (7/20~24) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 1,200 억 내외 발행 예정 (7/28 화 / 검토 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2~5 년 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 검토 중 (7/29 발행 ) (7/27~30 / 검토 ) 충남개발공사 (AA+): 1 년 400 억 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (7/27~30) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 1,200 억 내외 발행 예정 (7 월 계획 ): 한국가스공사 (AAA): 7 월 4,000 억 수준 발행 예정 [ 발전사 ] (7/2 목 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 5 년 총 2,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (7/9 발행 ) (7/7 화 ) 한국남부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 총 1,500 억 내외 이메일입찰 , 09:30~10:30 (7/14 발행 ) (7/20 월 ) 한국서부발전 (AAA): 만기미정 / 총 3,000 억 내외 입찰 예정 (7/27 발행 ) (7 월 계획 ) 한국남동발전 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 발행 검토 중 / 변동가능 (7 월 발전사 낙찰 현황 ) (7/1 낙찰 완료 ) 한국동서발전 (AAA): 3 년 1,100 억 +48bp 낙찰 (7/8 발행 ) (8/5 수 / 검토 ) 한국서부발전 (AAA): 만기미정 / 총 2,500 억 내외 입찰 검토 중 (8/12 발행 ) [CP/ 전단채 ] (7/2 목 ) 한국주택금융공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.7.9, 목 ) 2,000 억 내외 주금공시스템전자입찰 , 9:00~09:15 ( 당일발행 ) (7/2 목 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 4 일물 (26.7.6, 월 ) / 8 일물 (26.7.10, 금 ) 총 5,400 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (7/2 목 ) 한전 (A1): 전단채 , 48 일물 (26.8.19, 수 ) 2,500 억 / 49 일물 (27.8.20, 목 ) 2,500 억 총 5,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 9:00~10:00 ( 당일발행 ) (7/2 목 ) 한국남동발전 (A1): 전단채 , 74 일물 (26.9.14, 월 ) 1,000 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (7/2 목 ) 한국남부발전 (A1): 전단채 , 12 일물 (26.7.14, 화 ) 1,000 억 내외 서면 / 이메일입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) ◈ [26.7 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (7/2 목 ) 삼성증권 (AA+): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 / 5 년 500 억 총 3,000 억 (7/10 발행 , Max 6,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (7/7 화 ) 신한투자증권 (AA0): 2 년 2,000 억 / 3 년 1,000 억 총 3,000 억 (7/15 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (7/8 수 ) GS 엔텍 (GS 글로벌 지급보증 )(A0): 2 년 200 억 / 3 년 150 억 총 350 억 (7/16 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ◈ (7/1 수 ) KIS 자산평가 예상 종가 ◈ (7/1 수 ) NICE P&I 예상 종가 ◈ (7/1 수 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA [ 익일 (7/2) 여전채 발행 예정내역 ] 케이비국민카드 (AA+) 총 4,000 억 / 미래에셋증권 452-1 회 2 년 8 개월 2,000 억 4.273% / Par 452-2 회 3 년 2,000 억 4.288% / Par 삼성카드 2890 (AA+) / NH 투자증권 3 년 1,500 억 4.288% / Par 하나카드 304 (AA0) / IBK 투자증권 3 년 1,000 억 4.307% / 언더 1 [ 익일 (7/2) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 공모 / 수요예측 ) 한국투자금융지주 (AA-) 총 3,350 억 / 삼성증권 (6/24 응모 ) 41-1 회 2 년 1,650 억 / 개별 언더 1 41-2 회 3 년 1,700 억 / 개별 오버 3 ( 사모 ) 코오롱글로벌 177 사모 / KB 증권 2 년 300 억 5.90% [ 익일 (7/2) 공사채 발행 예정내역 ] ( 비정형 만기 발행 현황 ) 수산금융채권 ( 중앙회 )(AAA) 1 년 10 개월 (28.5.3 만기 ) 3,000 억 / 경기주택도시공사 26-07-141(AAA) / 신영증권 2 년 9 개월 (29.4.3 만기 ) 6,000 억 / 경기주택도시공사 26-07-142(AAA) / 교보증권 3 년 2,000 억 / 인천도시공사 272(AA+) / 케이프증권 2 년 9 개월 (29.4.3 만기 ) 1,000 억 / ◈ [ 추가 정리 // 전일 (6/30 화 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 경남은행 CD 62 일물 (26.8.31) 2.95% 2,450 억 우리은행 CD 91 일물 (26.9.29) 2.92% 750 억 (CP) A1/ 한국도로공사 92 일물 3.17% 1,000 억 A1/ 한국조폐공사 113 일물 3.20% 300 억 A1/ 동원에프앤비 9 일물 4.00% 700 억 A1/ 롯데케미칼 30 일물 5.00% 400 억 A1/ 한화에어로스페이스 83 일물 1,800 억 A1/ 한화에어로스페이스 92 일물 3,000 억 A1/ 롯데쇼핑 100 일물 3.90% 1,400 억 A1/ 케이티에스테이트 115 일물 3.45% 400 억 A1/ 한국투자금융지주 332 일물 4.17% 500 억 A1/ 한국투자금융지주 364 일물 4.17% 400 억 A1/ 롯데카드 31 일물 200 억 A1/ 하나캐피탈 112 일물 3.90% 300 억 A1/ 하나캐피탈 146 일물 3.95% 100 억 A1/ 삼성카드 364 일물 4.05% 3,140 억 A1/ 디비증권 122 일물 3.70% 100 억 A1/ 대신증권 188 일물 4.04% 100 억 A1/ 대신증권 206 일물 4.04% 350 억 A1/ 삼성증권 269 일물 4.03% 2,000 억 A1/ 키움증권 274 일물 4.01% 3,150 억 A1/ 메리츠증권 274 일물 4.01% 1,030 억 A1/ 미래에셋증권 274 일물 4.06% 2,000 억 A1/ 케이비증권 191 일물 4.00% 500 억 A1/ 케이비증권 206 일물 4.00% 600 억 A1/ 케이비증권 274 일물 4.01% 5,000 억 A1/ 케이비증권 360 일물 4.00% 100 억 A1/ 한국투자증권 364 일물 4.12% 500 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.58% A1/ 한국주택금융공사 7 일물 2.90% 1,100 억 A1/ 한국가스공사 22 일물 3.09% 1,600 억 A1/ 한국동서발전 16 일물 3.99% 1,700 억 A1/ 하나카드 2 일물 3.59% 350 억 A1/ 신한카드 2 일물 3.55% 400 억 A1/ 신한카드 3 일물 3.60% 1,850 억 A1/ 신한카드 6 일물 3.80% 400 억 A1/ 신한카드 8 일물 3.85% 100 억 A1/ 신한카드 9 일물 3.85% 100 억 A1/ 신한카드 10 일물 3.85% 100 억 A1/ 아이비케이투자증권 9 일물 3.90% 500 억 A1/ 한국투자증권 7 일물 3.90% 3,700 억 A1/ 한국투자증권 9 일물 3.90% 3,100 억 A1/ 미래에셋증권 6 일물 3.90% 100 억 A1/ 미래에셋증권 7 일물 3.90% 6,100 억 A1/ 미래에셋증권 9 일물 3.90% 1,300 억 A1/ 미래에셋증권 10 일물 3.90% 1,700 억 A1/ 미래에셋증권 16 일물 3.90% 1,500 억 A1/ 하나증권 3 일물 3.60% 1,700 억 A1/ 하나증권 6 일물 3.90% 500 억 A1/ 하나증권 8 일물 3.90% 1,000 억 A1/ 하나증권 9 일물 3.90% 1,600 억 A1/ 하나증권 10 일물 3.90% 1,550 억 A1/ 하나증권 16 일물 3.90% 3,000 억 A1/ 디비증권 80 일물 3.75% 200 억 A1/ 우리투자증권 92 일물 3.90% 100 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 한화에너지 91 일물 4.07% 500 억 A2+/ 롯데지주 91 일물 4.23% 2,500 억 A20/ 엠지캐피탈 59 일물 100 억 A20/ SK 증권 364 일물 4.45% 50 억 A3-/ 폴라리스쉬핑 364 일물 80 억 ( 전단채 ) A20/ 롯데건설 91 일물 4.30% 300 억 A2-/ 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 92 일물 220 억 A2-/ 케이프투자증권 188 일물 4.50% 20 억 A2-/ 디에스투자증권 273 일물 4.65% 100 억 A3+/ 디비캐피탈 343 일물 4.70% 46 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.6.30 부분참고 / 1 일물 제외 ) [ 신규 리포트 ] ◐ ( 수정 ) (KB Bond In One 7 월 ) 최악은 지났지만 , 아직 끝나지 않은 파도 (26.7.1 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260701_16338.do?fileSeq=397630 ◐ ( 수정 ) (KB Bond In One 7 월 ( 크레딧 )) 조용히 쌓이는 강세의 토대 (26.7.1 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260701_16255.do?fileSeq=397630 ◐ (2026 년 하반기 한국 주식시장 전망과 전략 ) 높아지는 이익규모와 안정성 (26.7.1 삼성증권 양일우 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 시황전략 _20260701_16549.do?fileSeq=397651 ◐ ( 한국 6 월 수출 ) 예상 상회 ; 수출 및 성장률 전망 상향 조정 (26.7.1 삼성증권 정성태 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 경제 _20260701_16646.do?fileSeq=397652 ◐ ( 월간 하나채권 ) [7 월 ] 고유가 다음은 고금리 테스트 (26.6.30 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/06/30/260630_hanabond_monthly.pdf ◐ (KB Bond) 시장 전망보다 더 낮아질 수 있는 6 월 소비자물가 (26.6.30 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260701_74214.do?fileSeq=397566 ◐ ( 주간 경제 / 채권전략 ) 국제유가 하락 , 7 월 NPS 리밸런싱 재개와 국채 발행 (26.6.30 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=529015 ◐ (WGBI Tracker #3) WGBI 편입 후 , 매입 대상 2~30 년 국채 중심 순매수 증가 (26.6.30 삼성증권 김지만 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 채권 _20260701_74641.do?fileSeq=397590 ◐ (2026 년 하반기 채권시장 전망 ) 한국 경제의 교역 조건 충격과 금리 (26.6.25 삼성증권 김지만 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 채권 _20260626_85728.do?fileSeq=397341 [ 크레딧 뉴스 ] [ 반도체 4 천 700 조 투자 ] 잠재성장률 반등하나 … 중립금리 상향 가능성도 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4422782 [ 마켓인 ] 증권사 단기채 100 조 훌쩍 .. 채권시장 흔든다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01741686645486968&mediaCodeNo=257 ' 전력 인프라 특수 ' LS·LS 전선 , 신용등급 상향 동시 기대 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4422647 [ 마켓인 ] 애큐온캐피탈 신용등급 상향 ‘ 청신호 ’ 켜졌다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06094246645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 한신평 , 두산퓨얼셀 등급전망 ‘ 부정적 ’ 하향 … “ 적자 늪 · 재무부담 가중 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05844966645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 롯데알미늄 , 단기 조달도 녹록지 않네 … 기업어음 A2- 하향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05618646645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , KCC 글라스 신용등급 전망 ‘ 부정적 ’ 하향 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https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05539926645485656&mediaCodeNo=257 나신평 , 두산에너빌리티 신용등급 'A-' 로 상향 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421660 나신평 , 금호석화 신용등급 상향 기대감 재고 … 전망등급 안정적으로 내려 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421449 [ 마켓인 ] 한신평 , 한일시멘트 기업어음 A2+ 신규 평가 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05648166645485328&mediaCodeNo=257 한신평 이어 한기평도 … 여천 NCC 신용등급 'BBB+' 로 하향 조정 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421667 [ 마켓인 ]LS 엠트론 , 차입금 감축 ‘ 먹구름 ’ … 신용도 전망 ' 부정적 ' 변경 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05015126645484672&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 한기평 , 농기계 제조사 대동 신용등급 ‘BBB’ 로 하향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04769126645484672&mediaCodeNo=257 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889