보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 7월 5일 일요일 오후 11:40:55 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (7/3 금) 부분 마감정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (7/3 금 ) 부분 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 일일 (7/3 금 ) 마국 금융시장 휴장 ] ▶ 미국 “ 독립기념일 (7/4 일 ) 대체휴일로 휴장 [ 금일 (7/3) 낙찰 안내 ] ◐ 통안채 중도환매 낙찰 안내 ( 예정 0.5 조 , 7/7 결제 ) - 통안 (26.9.3 만기 / 3 년 ): 2.695%~2.705% 4,700 억 낙찰 ( 응찰 6,200 억 , 부분낙찰 25%) - 통안 (26.10.2 만기 / 2 년 ): 2.760% 100 억 낙찰 ( 응찰 1000, 부분낙찰 없음 ) - 통안 (26.11.9 만기 / 1 년 ): 응찰없음 - 통안 (27.1.2 만기 / 2 년 ): 2.900% 200 억 낙찰 ( 응찰 300 억 , 부분낙찰 67%) - 통안 (27.4.2 만기 / 2 년 ): 낙찰 없음 ( 응찰 200 억 ) ◐ 물가채 교환 낙찰 안내 ( 예정 0.1 조 , 7/7 납입 ) => 발행대상 : 물가 10 년 (26-6) - 물가 18-5(28.6.10): 0.600~0.650% 100 억 낙찰 ( 응찰 300 억 , 부분낙찰 100.0%) - 물가 20-5(30.6.10): 0.960% 100 억 낙찰 ( 응찰 200 억 , 부분낙찰 100.0%) - 물가 22-6(32.6.10): 1.025% 450 억 낙찰 ( 응찰 1,300 억 , 부분낙찰 100.0%) - 물가 24-6(34.6.10): 1.345% 350 억 낙찰 ( 응찰 760 억 , 부분낙찰 100.0%) ( 미확인 ) ◐ 주금공 MBS 낙찰 안내 ( 예정 0.45 조 , 7/7 발행 ) => 낙찰 미확인 1 년 300 억 2 년 1,600 억 3 년 1,800 억 5 년 800 억 [ 금일 (7/3) 은행채 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 중금채 1 년 6 개월 3.910%( 민 -1.4bp) 3,400 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 2 년 3.960%( 민 -1.7bp) 2,800 억 모집 ( 당일발행 ) 수출입채 11 개월 FRN 3.030%(1 개월 CD +24bp) 1,400 억 모집 ( 당일발행 ) 수출입채 1 년 6 개월 3.910%( 민 -1.4bp) 1,600 억 모집 ( 당일발행 ) ( 익일발행 ) 하나은행 11 개월 FRN 3.070%(1 개월 CD +28bp) 1,100 억 모집 (7/6 발행 ) [ 금일 (7/3) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : CD 발행내역 없음 ======== 다음주 입찰 안내 ======= [ 다음주 월요일 국고채 입찰 안내 ] ◐ (7/6 월 ) 국고채 입찰 안내 - 만기 : 3 년 (26-5) - 수량 : 3.3 조 - 입찰일 : 26.7.6( 월 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.7.7( 화 ) [ 다음주 월요일 통안채 입찰 안내 ] ◐ (7/6 월 ) 통안채 입찰 안내 - 만기 : 91 일물 - 수량 : 0.6 조 - 입찰일 : 26.7.6( 월 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.7.7( 화 ) [ 다음주 월요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (7/6 월 ) 한국공항공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 / 2 년 - 수량 : 총 1,000 억 내외 (1 년 500 억 / 2 년 500 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (7/6) 국고채 민평 4 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.7.6( 월 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.7.7( 화 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 1 년 개별민평 : 3.761% ( 국고 1 년 +41.5bp) - 2 년 개별민평 : 4.051% ( 국고 2 년 +38.1bp) [ 다음주 월요일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (7/6 월 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 8 일물 / 9 일물 - 수량 : 총 4,800 억 내외 - 입찰일 : 26.7.6( 월 ) 09:00~09:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.7.6( 월 ) [ 만기일 ] - 8 일물 : 26.7.14( 화 ) - 9 일물 : 26.7.15( 수 ) ◐ (7/6 월 ) 한전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 44 일물 / 45 일물 - 수량 : 총 6,000 억 내외 (44 일물 3,000 억 / 45 일물 3,000 억 ) - 입찰일 : 26.7.6( 월 ) 09:00~10:00, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.7.6( 월 ) [ 만기일 ] - 44 일물 : 26.8.19( 수 ) - 45 일물 : 26.8.20( 목 ) ------------------------------------------------------------- [ 다음주 화요일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (7/7 화 ) 한국남부발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 - 수량 : 총 1,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (7/13) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.7.7( 화 ) 09:30~10:30, 이메일입찰 - 발행일 : 26.7.14( 화 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.292% ( 국고 2 년 최종호가 +61.5bp) - 3 년 개별민평 : 4.307% ( 국고 3 년 최종호가 +55.9bp) [ 최근 발전사 낙찰 현황 ] ◐ 한국중부발전 (AAA) 총 2,300 억 낙찰 안내 (7/2 낙찰 => 7/9 발행 ) - 2 년 : 국고 2 년 +50bp 300 억 ( 응찰 2,000 억 , 개별민평 4.325% / 국고 2 년 최종호가 +60.5bp) - 3 년 : 국고 3 년 +46bp 2,000 억 ( 응찰 3,200 억 , 개별민평 4.341% / 국고 3 년 최종호가 +55.0bp) ◐ 한국동서발전 (AAA) 낙찰 안내 (7/1 낙찰 => 7/8 발행 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +48bp 1,100 억 ( 응찰 2,800 억 , 개별민평 4.243% / 국고 3 년 최종호가 +54.0bp) [ 다음주 화요일 수요예측 안내 ] ◐ (7/7 화 ) 수요예측 안내 신한투자증권 (AA0) 총 2,500 억 (Max 5,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (7/15 발행 ) 2 년 1,500 억 4.326% / 국고 2 년 +65.6bp / 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,500 억 4.355% / 국고 3 년 +61.0bp / 개별 언더 30 ~ +30 -------------------------------------------------------------- [ 다음주 수요일 통안채 입찰 안내 ] ◐ (7/8 수 ) 통안채 입찰 안내 - 만기 : 1 년 - 수량 : 0.7 조 - 입찰일 : 26.7.8( 수 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.7.9( 목 ) [ 다음주 수요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (7/8 수 ) 한국자산관리공사 ( 사 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 사 ) / 3 년 ( 사 ) - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (7/8) 자산관리공사 민평 3 사 개별민평 + 스프레드 - 입찰일 : 26.7.8( 수 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.7.9( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.980% ( 국고 2 년 +31.0bp) - 3 년 개별민평 : 4.074% ( 국고 3 년 +32.9bp) ◐ (7/8 수 ) 세종도시교통공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 / 2 년 - 수량 : 총 1,000 억 내외 (1 년 500 억 / 2 년 500 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (7/8) 세종도시교통 민평 3 사 개별민평 + 스프레드 - 입찰일 : 26.7.8( 수 ) 10:00~10:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.7.9( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 1 년 개별민평 : 3.819% ( 국고 1 년 +47.3bp) - 2 년 개별민평 : 4.150% ( 국고 2 년 +48.0bp) [ 다음주 수요일 수요예측 안내 ] ◐ (7/8 수 ) 수요예측 안내 GS 엔텍 (GS 글로벌 지급보증 )(A0) ) 총 350 억 ( 증액없음 ) / 개별민평 + 스프레드 / (7/16 발행 ) 2 년 200 억 / 국고 2 년 +bp / 개별 언더 30 ~ +30 3 년 150 억 / 국고 3 년 +bp / 개별 언더 30 ~ +30 -------------------------------------------------------------- [ 다음주 금요일 국고채 입찰 안내 ] ◐ (7/10 금 ) 국고채 입찰 안내 - 만기 : 50 년 (24-11) - 수량 : 0.8 조 - 입찰일 : 26.7.10( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.7.13( 월 ) [ 다음주 금요일 외평채 입찰 안내 ] ◐ (7/10 금 ) 외평채 ( 원화표시 ) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 ( 외평 26-7) - 수량 : 1.0 조 - 입찰일 : 26.7.10( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.7.13( 월 ) [ 다음주 금요일 MBS 입찰 안내 ] ◐ (7/10 금 ) 주금공 MBS 2026-17( 사 ) (AAA): ( 일반 ) 총 0.5 조 전자입찰 (7/14 발행 ) ====================================================== [ 금일 (7/3) 여전채 발행내역 ] 하나캐피탈 (AA-) 총 1,400 억 / 신한투자증권 484-1 회 1 년 6 개월 400 억 4.286% / Par 484-2 회 2 년 (28.6.30) 300 억 4.393% / Par 484-3 회 2 년 (28.7.3) 400 억 4.393% / Par 484-4 회 3 년 300 억 4.443% / Par [ 금일 (7/3) 주요 회사채 발행내역 ] ( 사모 ) 대신증권 4 ( 신종 ) 사모 (A0) 30 년 (5 년 Call) 700 억 5.20% / FRN => 특이조건 : 발행일로부터 매 5 년째 되는 날 이자율 조정 , STEP-UP 2% => FRN 기준금리 : 민평 4 사 국고채 10 년 개별민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째자리 이하 절사 ) 풀무원식품신종자본증권 82 사모 / 한국투자증권 30 년 (Call 있음 ) 400 억 5.70% / FRN / 2 년 개별민평 – 47.8bp => 2 년마다 이자율 재산정 (2 년만기개별민평 -0.478%p.+2.50%p.) => 2 년마다 금리 RESET, 이자율조정일 1 영업일전 민평 4 사 풀무원식품 2Y 롯데글로벌로지스 57 사모 / DB 증권 3 년 100 억 5.10% 레드캡투어 16 사모 / 유안타증권 2 년 100 억 4.350% 아주스틸 23 사모 / 하나증권 1 년 100 억 5.70% / 6 회 분할상환 ( 유동화 ) 프론티어제이차 1-1 사모 ABS (AAA) 1 년 1,500 억 4.443% 프론티어제이차 1-2 사모 ABS (AAA) 1 년 3 개월 1,500 억 4.493% 에스디디피제이차 3 사모 ABS 4 년 (30.6.28) 206 억 4.00% / 27.7.3 Call [ 금일 (7/3) 공사채 발행내역 ] 부산교통공사 2026-05(AAA) / SK 증권 (7/2 낙찰 ) 3 년 100 억 4.270% / 절대금리 ◈ [ 금일 (7/3 금 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 발행내역 없음 (CP) A1/ 호텔롯데 91 일물 3.60% 400 억 A1/ SK 91 일물 1,000 억 A1/ SK 이노베이션 91 일물 2,500 억 A1/ 현대백화점 95 일물 3.38%(?) 300 억 A1/ 현대백화점 102 일물 3.38%(?) 400 억 A1/ 한국투자금융지주 307 일물 4.17%(?) 500 억 A1/ 한국투자금융지주 361 일물 4.17%(?) 750 억 A1/ 한화임팩트 364 일물 1,000 억 A1/ 아이엠캐피탈 88 일물 200 억 A1/ 아이비케이투자증권 210 일물 4.03% 250 억 A1/ 비엔케이투자증권 189 일물 500 억 A1/ 비엔케이투자증권 227 일물 500 억 A1/ 현대차증권 269 일물 300 억 A1/ 한화투자증권 273 일물 4.11%(?) 400 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : A1/ 한국증권금융 7 일물 2.46% 1,700 억 A1/ 신세계센트럴 10 일물 2.92% 500 억 A1/ 에스케이위탁관리부동산투자회사 91 일물 4.55% 950 억 A1/ 하나카드 7 일물 2.74% 1,500 억 A1/ 롯데카드 11 일물 2.83% 1,100 억 A1/ 롯데카드 12 일물 2.83% 100 억 A1/ 롯데카드 13 일물 2.83% 1,000 억 A1/ 신한카드 13 일물 2.80% 1,100 억 A1/ KB 국민카드 11 일물 2.79% 600 억 A1/ KB 국민카드 13 일물 2.80% 100 억 A1/ 현대카드 11 일물 2.79% 2,300 억 A1/ 현대카드 13 일물 2.80% 2,600 억 A1/ 비엔케이투자증권 7 일물 2.80% 300 억 A1/ 디비증권 11 일물 3.08% 500 억 A1/ 미래에셋증권 31 일물 3.07% 500 억 A1/ 미래에셋증권 32 일물 3.07% 3,000 억 A1/ 미래에셋증권 34 일물 3.07% 2,400 억 A1/ 미래에셋증권 35 일물 3.07% 1,500 억 A1/ 미래에셋증권 55 일물 3.07% 400 억 A1/ 미래에셋증권 56 일물 3.07% 200 억 A1/ 신한투자증권 90 일물 3.40% 300 억 A1/ 유안타증권 91 일물 3.40% 700 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 롯데캐피탈 31 일물 3.65%(?) 250 억 A2+/ 부국증권 364 일물 10 억 A30/ 동부건설 184 일물 50 억 A30/ 아이에스동서 364 일물 200 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 11 일물 3.15% 250 억 A2+/ 부국증권 91 일물 3.75% 200 억 A2-/ 다올투자증권 31 일물 4.20% 200 억 A3+/ 디비캐피탈 95 일물 4.00% 20 억 -------------------------------------------------- ( 예담 ABCPP) (7.3 발행 ) ( 총 1,200 억 / 부국증권 ) 제일하모니제 4 차 // SC 은행 예담 ABCP 266 일물 (27.3.26) 3.53% 500 억 제일하모니제 4 차 // SC 은행 예담 ABCP 360 일물 (27.6.28) 3.65% 700 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.7.3 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (7/3 금 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.8.13 JB 지주 +1 원 3.186 거래 -5.8 26.8.28 연합자산관리 +1 원 3.223 거래 -6.1 26.9.14 CJ 제일제당 +1 원 3.20 거래 -4.0 26.10.8 삼성바이오로직스 -0.5 원 3.304 거래 +2.2 26.10.23 한투증권 +1.5 원 3.333 거래 -3.6 27.4.23 KT&G -13 원 3.792 거래 +17.9 28.2.15 CJ 대한통운 오바 1 4.164 거래 28.5.26 KB 증권 오바 2 4.282 거래 28.7.28 연합자산관리 오바 0.8 4.33 거래 29.6.11 남동발전 오바 2 4.321 거래 [ 공사채 ] 26.7.9 주금공 +0.48 원 2.552 거래 -32.0 26.7.31 한전 +1 원 2.819 거래 -11.0 26.8.5 한전 +1 원 2.827 거래 -11.0 26.8.10 한전 +1.45 원 2.83 거래 -11.5/ 쿠폰 1.92 26.8.18 인천도공 +0.75 원 2.928 거래 -6.2 26.8.29 수금 +1.75 원 2.941 거래 -7.1 26.9.3 인천공항 +2 원 2.899 거래 – 8.4 26.9.9 한전 +2 원 2.901 거래 -9.9 26.10.2 주금공 +0.25 원 3.002 거래 +1.6 26.10.23 농금중앙 +0.5 원 3.096 거래 +1.1 26.11.6 국가철도공단 민평 ~3.149 거래 +2.3 26.11.9 한국공항공사 민평 ~3.153 거래 +0.1 26.11.12 한전 +0.5 원 3.179 거래 +0.4 26.11.15 울산항만공사 -0.5 원 3.178 거래 +2.8 26.11.26 서울교통 +2.5 원 3.194 거래 -4.3 26.11.28 수자원공사 -0.5 원 3.183 거래 +1.7 26.12.20 농금중앙 -1.5 원 3.298 거래 +3.7 27.5.14 경기주택도공 -1 원 3.701 거래 +1.6 27.6.23 농금중앙 -2 원 3.78 거래 +2.8 27.10.29 경기주택도공 오바 2 3.96 거래 27.12.23 서울주택도개공 -2 원 4.032 거래 +1.5 28.3.24 대한주택공사 오바 2 3.996 거래 28.11.29 경기주택도공 오바 2 4.145 거래 29.2.2 도로공사 언더 2 4.047 거래 / 오전 [ 특은채 ] 26.7.12 산금 +1 원 2.588 거래 -39.1 26.7.15 중금 +1.4 원 2.678 거래 -29.9 26.8.5 산금 +1.3 원 2.892 거래 -10.6 26.10.1 수출입 +1.5 원 3.021 거래 -4.4 26.11.25 중금 +2 원 3.171 거래 -3.0 26.12.20 중금 +2 원 3.221 거래 -4.1 27.4.20 중금 -0.5 원 3.59 거래 +1.6 27.4.28 산금 -0.5 원 3.603 거래 +1.4 27.7.21 산금 민평 ~3.738 거래 +0.3 27.9.17 중금 언더 1 3.79 거래 27.10.9 중금 +1.5 원 3.817 거래 -1.1 27.11.7 농금 언더 1 3.911 거래 27.12.30 산금 +3 원 3.90 거래 -2.1 [ 시은 / 지은채 ] 26.9.13 신한채 +1.5 원 3.024 거래 -4.3 26.10.27 신한채 +0.25 원 3.155 거래 +0.3 26.11.11 우리채 +1 원 3.172 거래 -1.8 26.11.12 하나채 -0.5 원 3.208 거래 +1.6 26.11.14 국은채 민평 ~3.201 거래 +0.1 27.8.19 하나채 -3 원 3.852 거래 +3.2 27.8.26 신한채 -2 원 3.842 거래 +1.3 27.10.16 신한채 언더 2 3.872 거래 27.12.30 우리채 민평 ~3.988 거래 +0.6 [ 카드채 ] 26.10.21 국카 +3 원 3.248 거래 -9.1 27.9.10 신카 -3 원 4.105 거래 +2.6 28.6.7 하카 오바 1 4.363 거래 28.6.27 국카 오바 1 4.353 거래 [ 캐피탈채 ] 26.8.6 JB 우캐 +2.5 원 3.04 거래 -25.3 26.10.8 현커 +2 원 3.314 거래 -5.0 27.1.13 JB 우캐 -5 원 3.71 거래 +11.5 27.2.5 현커 -6 원 3.765 거래 +11.3 27.4.5 우금캐 -4 원 3.866 거래 +6.6 27.9.8 KB 캐 -1 원 4.137 거래 +1.1 27.9.13 KB 캐 민평 ~4.144 거래 +0.7 27.9.17 JB 우캐 민평 ~4.205 거래 +0.8 27.9.22 신캐 -2 원 4.16 거래 +2.2 27.9.24 KB 캐 민평 ~4.153 거래 +0.3 27.10.29 우금캐 +2 원 4.195 거래 -1.2 28.2.9 신캐 민평 ~4.306 거래 +0.6 28.3.17 산캐 오바 2 4.334 거래 28.5.29 현커 오바 2 4.388 거래 28.6.26 현커 오바 2 4.403 거래 28.6.27 하캐 오바 2 4.394 거래 ◈ [26.7 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (7/6 월 ) 한국공항공사 (AAA): 1 년 500 억 / 2 년 500 억 총 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (7/7 발행 ) => 발행일 전일 (7/6) 국고채 민평 4 사종가 + 스프레드 (7/7 화 ) 한국남부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 총 1,500 억 내외 이메일입찰 , 09:30~10:30 (7/14 발행 ) (7/8 수 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2 년 ( 사 ) 1,000 억 / 3 년 ( 사 ) 1,000 억 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (7/9 발행 ) (7/8 수 ) 세종도시교통공사 (AA+): 1 년 500 억 / 2 년 500 억 총 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (7/9 발행 ) => 발행일 전일 (6.25) 세종교통 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 (7/10 금 ) 주금공 MBS 2026-17( 사 ) (AAA): ( 일반 ) 총 0.5 조 전자입찰 (7/14 발행 ) (7 월 2 주차 / 검토 ) 서울교통공사 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (7 월 2 주차 / 검토 ) 한국광해광업공단 (AAA): 2 년 ~3 년구간 1,000 억 내외 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (7 월 2 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 ( 사 ) / 1,000 억 수준 발행 예정 (7 월 2 주차 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 ( 사 ) 1,200 억 내외 발행 예정 (7 월 2 주차 ): 한국가스공사 (AAA): 2~3 년 2,000 억 수준 발행 검토 중 / 변동가능 (7 월 2~3 주차 ) 부산항만공사 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 발행 예정 (7/14 화 / 검토 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2~5 년 ( 사 ) 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 검토 중 (7/15 발행 ) (7/14 화 / 예정 ) 부산교통공사 (AA+): 2 년 300 억 내외 서면입찰 , 10:00~10:30 (7/15 발행 ) (7/13~16) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 ( 사 ) / 1,000 억 수준 발행 예정 (7/13~16) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 ( 사 )1,200 억 내외 발행 예정 (7/13~16 / 검토 ) 대전도시공사 (AA+): 만기미정 / 총 1,400 억 수준 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (7/13~16 / 검토 ) 충남개발공사 (AA+): 2 년 400 억 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (7/20 월 / 예정 ) 한국서부발전 (AAA): 만기미정 / 총 3,000 억 내외 입찰 예정 (7/27 발행 ) (7/24 금 ) 주금공 MBS 2026-18( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (7/28 발행 ) (7/20~24) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 ( 사 ) / 1,000 억 수준 발행 예정 (7/20~24) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 ( 사 ) 1,200 억 내외 발행 예정 (7/27 월 / 검토 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2~5 년 ( 사 ) 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 검토 중 (7/28 발행 ) (7/27~30 / 검토 ) 충남개발공사 (AA+): 1 년 400 억 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (7/27~30) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 ( 사 ) 1,200 억 내외 발행 예정 [ 발전사 ] (7/7 화 ) 한국남부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 총 1,500 억 내외 이메일입찰 , 09:30~10:30 (7/14 발행 ) (7 월 계획 ) 한국남동발전 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 발행 검토 중 / 변동가능 (8 월 초 ~ 중순 / 검토 ) 한국서부발전 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 발행 검토 중 / 변동가능 (7 월 발전사 낙찰 현황 ) (7/1 낙찰 완료 ) 한국동서발전 (AAA): 3 년 1,100 억 +48bp 낙찰 (7/8 발행 ) (7/2 낙찰 완료 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 300 억 +48bp // 3 년 2,000 억 +46bp 총 2,300 억 낙찰 (7/9 발행 ) [CP/ 전단채 ] (7/6 월 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 8 일물 (26.7.14, 화 ) / 9 일물 (26.7.15, 수 ) 총 4,800 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (7/6 월 ) 한전 (A1): 전단채 , 44 일물 (26.8.19, 수 ) 3,000 억 / 45 일물 (26.8.20, 목 ) 3,000 억 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) ◈ [26.7 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (7/7 화 ) 신한투자증권 (AA0): 2 년 1,500 억 / 3 년 1,000 억 총 2,500 억 (7/15 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (7/8 수 ) GS 엔텍 (GS 글로벌 지급보증 )(A0): 2 년 200 억 / 3 년 150 억 총 350 억 (7/16 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (7/13 월 ) 키움증권 (AA0): 2 년 700 억 / 3 년 1,300 억 총 2,000 억 (7/21 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (7/14 화 ) 한진 (BBB+/P): 1 년 200 억 / 1 년 6 개월 200 억 총 400 억 (7/23 발행 , Max 800 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 [ 익일 (7/6) 여전채 발행 예정내역 ] ▶ 발행내역 없음 [ 익일 (7/6) 주요 회사채 발행 예정내역 ] 히트하우스제일차 1-2 사모 ABS 2 년 143 억 4.00% / 26.7.7 Call [ 익일 (7/6) 공사채 발행 예정내역 ] 토지주택채권 611 (AAA) / 5 년 2,000 억 4.263% / 특수채 AAA(3 사 ) Par ◈ [ 추가 정리 // 전일 (7/2 목 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 우리은행 CD 91 일물 (26.10.1) 2.92% 1,300 억 부산은행 CD 92 일물 (26.10.2) 2.92% 400 억 (CP) A1/ 대한석탄공사 112 일물 3.27% 500 억 A1/ 한국투자금융지주 280 일물 4.17% 500 억 A1/ 한국투자금융지주 301 일물 4.17% 800 억 A1/ 한국투자금융지주 362 일물 4.17% 800 억 A1/ 한무쇼핑 68 일물 3.35% 400 억 A1/ 키움증권 148 일물 3.80% 1,250 억 A1/ 디비증권 161 일물 3.70% 250 억 A1/ 현대차증권 364 일물 4.10% 300 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.50% A1/ 한국주택금융공사 7 일물 2.56% 2,000 억 A1/ 한국가스공사 4 일물 2.54% 3,000 억 A1/ 한국가스공사 8 일물 2.54% 2,700 억 A1/ 한전 48 일물 2.93% 2,700 억 A1/ 한전 49 일물 2.93% 1,900 억 A1/ 한국남부발전 12 일물 3.94% 1,100 억 A1/ 한국남동발전 74 일물 3.30% 1,500 억 A1/ 현대백화점 92 일물 3.38% 200 억 A1/ 하나카드 4 일물 2.70% 800 억 A1/ 하나카드 7 일물 2.70% 700 억 A1/ 신한카드 13 일물 2.80% 2,000 억 A1/ 신한카드 32 일물 3.10% 500 억 A1/ 롯데카드 42 일물 3.43% 100 억 A1/ 롯데카드 43 일물 3.43% 1,000 억 A1/ 롯데카드 56 일물 3.43% 150 억 A1/ 교보증권 27 일물 2.95% 2,000 억 A1/ 교보증권 28 일물 2.95% 2,000 억 A1/ NH 투자증권 89 일물 3.28% 1,000 억 A1/ 키움증권 90 일물 3.30% 500 억 A1/ 신한투자증권 91 일물 3.40% 1,250 억 A1/ 유안타증권 7 일물 3.50% 350 억 A1/ 유안타증권 92 일물 3.40% 700 억 A1/ 현대차증권 92 일물 3.40% 200 억 A1/ 하나증권 32 일물 3.10% 1,000 억 A1/ 하나증권 91 일물 3.40% 800 억 A1/ 하나증권 92 일물 3.40% 500 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 롯데캐피탈 32 일물 3.65% 500 억 A20/ 한국캐피탈 90 일물 3.40% 600 억 A20/ SK 증권 364 일물 4.45% 30 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 11 일물 3.30% 500 억 A2+/ 엘에스증권 90 일물 3.75% 30 억 A20/ SK 증권 92 일물 4.10% 50 억 A2-/ 다올투자증권 75 일물 4.25% 50 억 A2-/ 케이프투자증권 32 일물 3.80% 83 억 A2-/ 케이프투자증권 92 일물 4.60% 400 억 A3+/ 리딩투자증권 90 일물 3.80% 20 억 A30/ 유진기업 187 일물 4.30% 80 억 -------------------------------------------------- ( 예담 ABCPP) (7.2 발행 ) ( 총 600 억 / 부국증권 ) 농협사랑제 8 차 // 농협은행 예담 ABCP 83 일물 (26.9.23) 3.01% 600 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.7.2 부분참고 / 1 일물 제외 ) [ 신규 리포트 ] ◐ (7 월 한국 및 미국 채권시장 전망 ) 중단기물 중심의 대응이 기본 (26.7.3 삼성증권 김지만 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 채권 _20260705_222725.do?fileSeq=397793 ◐ ( 채권전략 ) 외국인 10 년 선물은 왜 샀나 ? (26.7.3 신한증권 김찬희 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=529589 ◐ (KB Bond) 통계적 노이즈를 감안해도 부진했던 미국의 고용지표 (26.7.3 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260705_222220.do?fileSeq=397769 ◐ (KB Macro) 새 관세를 앞둔 미국 , 고용 둔화에도 비둘기로 돌아서기는 어려운 연준 (26.7.3 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260705_222313.do?fileSeq=397797 ◐ ( 크레딧 레터 ) 높은 발행 금리로 인해 빨라진 회사채 발행 비수기 (26.7.3 삼성증권 김은기 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 기타 _20260705_222537.do?fileSeq=397799 ◐ ( 수정 ) (KB Bond In One 7 월 ) 최악은 지났지만 , 아직 끝나지 않은 파도 (26.7.1 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260701_16338.do?fileSeq=397630 ◐ ( 수정 ) (KB Bond In One 7 월 ( 크레딧 )) 조용히 쌓이는 강세의 토대 (26.7.1 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260701_16255.do?fileSeq=397630 ◐ (2026 년 하반기 한국 주식시장 전망과 전략 ) 높아지는 이익규모와 안정성 (26.7.1 삼성증권 양일우 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 시황전략 _20260701_16549.do?fileSeq=397651 [ 크레딧 뉴스 ] 갚기 급급한 회사채 시장 … 신한 證 ·GS 엔텍 수요예측 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01128326645511568&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 키움증권 , 회사채로 최대 4000 억 조달 … 증권업 호황에 투심 기대 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01849926645510912&mediaCodeNo=257 ' 전력 인프라 특수 ' LS·LS 전선 , 신용등급 상향 동시 기대 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4422647 [ 마켓인 ] 애큐온캐피탈 신용등급 상향 ‘ 청신호 ’ 켜졌다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06094246645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , 현대코퍼레이션 신용등급 ‘A+’ 상향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06143446645485656&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , 동원 F&B 등급전망 ‘ 긍정적 ’ 상향 … “ 견조한 실적 · 재무 개선 뚜렷 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06028646645485656&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 한신평 , 두산퓨얼셀 등급전망 ‘ 부정적 ’ 하향 … “ 적자 늪 · 재무부담 가중 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05844966645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 롯데알미늄 , 단기 조달도 녹록지 않네 … 기업어음 A2- 하향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05618646645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , KCC 글라스 신용등급 전망 ‘ 부정적 ’ 하향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06130326645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 코리아세븐 신용등급 하향 ' 경고등 ' 켜졌다 … " 적자 지속 “ https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06271366645485656&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , 한국자산신탁 신용등급 ‘A-’ 로 하향 … “ 부동산 침체에 건전성 · 수익성 저하 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05520246645485656&mediaCodeNo=257 나신평 , 두산에너빌리티 신용등급 'A-' 로 상향 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421660 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889