보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 7월 6일 월요일 오후 9:47:23 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (7/6 월) 마감정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (7/6 월 ) 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (7/6) 낙찰 안내 ] ◐ 국고채 낙찰 안내 ( 예정 3.3 조 , 7/7 납입 ) - 3 년 (26-5) 3.765% 3.3 조 낙찰 ( 응찰 8.623 조 , 부분낙찰 90.0%) ◐ 통안채 낙찰 안내 ( 예정 0.6 조 , 7/7 결제 ) - 91 일물 2.700% 0.62 조 낙찰 ( 응찰 1.17 조 , 부분낙찰 없음 ) ◐ 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA) 낙찰 안내 (7/7 발행 ) - 3 년 ( 사 ): 개별 오버 2bp 1,400 억 낙찰 ( 응찰 3,300 억 , 개별민평 4.058% / 국고 3 년 +31.3bp) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (7/6) 중벤공 민평 4 사 개별종가 기준 ◐ 한국공항공사 (AAA) 낙찰 안내 (7/7 발행 ) - 1 년 : 국고 1 년 +50bp 500 억 낙찰 ( 응찰 1,100 억 , 개별민평 3.761% / 국고 1 년 +41.5bp) - 2 년 : 국고 2 년 +42bp 300 억 낙찰 ( 응찰 1,300 억 , 개별민평 4.051% / 국고 2 년 +38.1bp) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (7/6) 국고채 민평 4 사종가 기준 ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 8 일물 (26.7.14, 화 ) 2.52%( 할인 ) 2,400 억 낙찰 ( 응찰 1.2 조 ) - 9 일물 (26.7.15, 수 ) 2.53%( 할인 ) 2,400 억 낙찰 ( 응찰 1.01 조 ) ◐ 한전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 44 일물 (26.8.19, 수 ) 2.84%( 할인 ) 3,200 억 낙찰 ( 응찰 0.95 조 ) - 45 일물 (26.8.20, 목 ) 2.84%( 할인 ) 3,400 억 낙찰 ( 응찰 1.03 조 ) [ 금일 (7/6) 예담 ABCP 모집 안내 ] ◐ 신한은행 예담 ABCP 모집 안내 (7/7 발행 ) - 26.12 월만기 3.20% 매출 [ 금일 (7/6) 은행채 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 공급망안정화기금 ( 정부보증 ) 4 년 4.060%( 정부 +0.7bp) 500 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 ( 사 ) 1 년 ( 이표채 ) 3.720%( 민 +0.7bp) 4,900 억 모집 ( 당일발행 ) ( 익일발행 ) 우리은행 5 개월 FRN 3.003% (KOFR +29bp) 4,000 억 모집 (7/7 발행 ) 아이엠뱅크 1 년 FRN 3.070%(1 개월 CD +29bp) 2,000 억 모집 (7/7 발행 ) [ 금일 (7/6) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.54% ( 전일비 보합 ) 신한은행 CD 94 일물 (26.10.8) 2.92% / 2.93% 3,100 억 발행 ======== 주간 입찰 안내 ======= [ 익일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (7/7 화 ) 한국남부발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 - 수량 : 총 1,500 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (7/13) 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.7.7( 화 ) 09:30~10:30, 이메일입찰 - 발행일 : 26.7.14( 화 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.294% ( 국고 2 년 최종호가 +61.6bp) - 3 년 개별민평 : 4.331% ( 국고 3 년 최종호가 +55.5bp) [ 최근 발전사 낙찰 현황 ] ◐ 한국중부발전 (AAA) 총 2,300 억 낙찰 안내 (7/2 낙찰 => 7/9 발행 ) - 2 년 : 국고 2 년 +50bp 300 억 ( 응찰 2,000 억 , 개별민평 4.325% / 국고 2 년 최종호가 +60.5bp) - 3 년 : 국고 3 년 +46bp 2,000 억 ( 응찰 3,200 억 , 개별민평 4.341% / 국고 3 년 최종호가 +55.0bp) ◐ 한국동서발전 (AAA) 낙찰 안내 (7/1 낙찰 => 7/8 발행 ) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +48bp 1,100 억 ( 응찰 2,800 억 , 개별민평 4.243% / 국고 3 년 최종호가 +54.0bp) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (7/7 화 ) 한국주택금융공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.7.7( 화 ) 09:00~09:15, 주금공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.7.7( 화 ) - 만기일 : 26.7.14( 화 ) ◐ (7/7 화 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 / 8 일물 - 수량 : 총 2,900 억 내외 (7 일물 1,400 억 / 8 일물 1,500 억 ) - 입찰일 : 26.7.7( 화 ) 09:00~09:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.7.7( 화 ) [ 만기일 ] - 7 일물 : 26.7.14( 화 ) - 8 일물 : 26.7.15( 수 ) [ 익일 수요예측 안내 ] ◐ (7/7 화 ) 수요예측 안내 신한투자증권 (AA0) 총 2,500 억 (Max 5,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (7/15 발행 ) 2 년 1,500 억 4.326% / 국고 2 년 +66.0bp / 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,500 억 4.378% / 국고 3 년 +60.8bp / 개별 언더 30 ~ +30 -------------------------------------------------------------- [ 금주 수요일 통안채 입찰 안내 ] ◐ (7/8 수 ) 통안채 입찰 안내 - 만기 : 1 년 - 수량 : 0.7 조 - 입찰일 : 26.7.8( 수 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.7.9( 목 ) [ 금주 수요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (7/8 수 ) 한국자산관리공사 ( 사 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 사 ) / 3 년 ( 사 ) - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (7/8) 자산관리공사 민평 3 사 개별민평 + 스프레드 - 입찰일 : 26.7.8( 수 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.7.9( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.981% ( 국고 2 년 +31.5bp) - 3 년 개별민평 : 4.099% ( 국고 3 년 +32.9bp) ◐ (7/8 수 ) 세종도시교통공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 / 2 년 - 수량 : 총 1,000 억 내외 (1 년 500 억 / 2 년 500 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (7/8) 세종도시교통 민평 3 사 개별민평 + 스프레드 - 입찰일 : 26.7.8( 수 ) 10:00~10:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.7.9( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 1 년 개별민평 : 3.822% ( 국고 1 년 +47.6bp) - 2 년 개별민평 : 4.151% ( 국고 2 년 +48.5bp) [ 금주 수요일 수요예측 안내 ] ◐ (7/8 수 ) 수요예측 안내 GS 엔텍 (GS 글로벌 지급보증 )(A0)) 총 350 억 ( 증액없음 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (7/16 발행 ) 2 년 200 억 GS 글로벌 4.925% / 국고 2 년 +125.9bp / GS 글로벌 언더 30 ~ +30 3 년 150 억 GS 글로벌 5.096% / 국고 3 년 +132.6bp / GS 글로벌 언더 30 ~ +30 -------------------------------------------------------------- [ 금주 목요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (7/9 목 ) 울산광역시도시공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 300 억 - 금리 : 발행일 전일 (7/9) 울산도공 민평 3 사 개별민평 + 스프레드 - 입찰일 : 26.7.9( 목 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.7.10( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.287% ( 국고 3 년 +51.7bp) ------------------------------------------------------------------- [ 금주 금요일 국고채 입찰 안내 ] ◐ (7/10 금 ) 국고채 입찰 안내 - 만기 : 50 년 (24-11) - 수량 : 0.8 조 - 입찰일 : 26.7.10( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.7.13( 월 ) [ 금주 금요일 외평채 입찰 안내 ] ◐ (7/10 금 ) 외평채 ( 원화표시 ) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 ( 외평 26-7) - 수량 : 1.0 조 - 입찰일 : 26.7.10( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.7.13( 월 ) [ 금주 금요일 MBS 입찰 안내 ] ◐ (7/10 금 ) 주금공 MBS 2026-17( 사 ) (AAA): ( 일반 ) 총 0.5 조 전자입찰 (7/14 발행 ) ====================================================== [ 금일 (7/6) 여전채 발행내역 ] ▶ 발행내역 없음 [ 금일 (7/6) 주요 회사채 발행내역 ] ( 유동화 ) 히트하우스제일차 1-2 사모 ABS 2 년 143 억 4.00% / 26.7.7 Call ( 메자닌 ) 에이피위성 1 CB 사모 / 코스닥 5 년 400 억 0.0% / 28.11.7(2 년 4 개월 ) Put 제이에스코퍼레이션 5 CB 사모 / 코스피 5 년 200 억 0.0% / 28.11.7(2 년 4 개월 ) Put 제이에스코퍼레이션 6 CB( 신종 ) 사모 / 코스피 영구채 (1 년 11 개월 Call) 200 억 0.0% / YTM 1.0% / FRN / 28.6.6(1 년 11 개월 ) Put => 특이조건 : 2 년 후 이자 +5.5% YTM Max[6.5%, A- 2Y+0.933], 이후 매년 +1% => FRN 기준금리 : 1 회 ~ 8 회 : 0%, 9 회 ~ 12 회 : 5.5%, 13 회 ~ : 1 년마다 step-up 1.0% [ 금일 (7/6) 공사채 발행내역 ] 토지주택채권 611 (AAA) / 5 년 2,000 억 4.263% / 특수채 AAA(3 사 ) Par ◈ [ 금일 (7/6 월 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 신한은행 CD 94 일물 (26.10.8) 2.92% 3,100 억 (CP) A1/ 한국전력공사 88 일물 3.05% 2,500 억 A1/ 한국전력공사 92 일물 2,500 억 A1/ 한국가스공사 92 일물 2,000 억 A1/ 에이치디현대오일뱅크 7 일물 700 억 A1/ 씨제이제일제당 10 일물 2.66% 200 억 A1/ 한화토탈에너지스 86 일물 500 억 A1/ 롯데케미칼 92 일물 300 억 A1/ 현대백화점 108 일물 3.38%(?) 100 억 A1/ 한무쇼핑 108 일물 3.39% 200 억 A1/ 디비증권 185 일물 300 억 A1/ 한화투자증권 364 일물 100 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.45% A1/ 한국가스공사 8 일물 2.51% 2,400 억 A1/ 한국가스공사 9 일물 2.52% 2,400 억 A1/ 한국전력공사 44 일물 2.83% 3,200 억 A1/ 한국전력공사 45 일물 2.83% 3,400 억 A1/ SK 텔레콤 9 일물 2.67% 1,000 억 A1/ 하나카드 3 일물 2.54% 2,000 억 A1/ KB 국민카드 9 일물 2.60% 1,200 억 A1/ KB 국민카드 10 일물 2.60% 500 억 A1/ 우리카드 29 일물 3.05% 500 억 A1/ 현대카드 8 일물 2.60% 3,000 억 A1/ 현대카드 29 일물 3.07% 800 억 A1/ 신한카드 9 일물 2.60% 1,500 억 A1/ 신한카드 10 일물 2.60% 300 억 A1/ 신한카드 31 일물 3.07% 1,000 억 A1/ 미래에셋증권 9 일물 2.60% 500 억 A1/ 미래에셋증권 10 일물 2.60% 600 억 A1/ 디비증권 88 일물 3.50% 15 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 롯데물산 50 일물 1,300 억 A2+/ 세아창원특수강 101 일물 3.75% 300 억 A2+/ 엘에스증권 154 일물 100 억 A2+/ 롯데지주 364 일물 300 억 A2-/ 대륜이엔에스 31 일물 50 억 A2-/ 케이프투자증권 85 일물 100 억 A2-/ 에스케이넥실리스 94 일물 500 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 4 일물 3.15% 200 억 A2+/ 부국증권 9 일물 3.20% 200 억 A20/ SK 증권 92 일물 4.10%(?) 250 억 A2-/ 디에스투자증권 86 일물 4.00%(4.15%) 100 억 A3+/ 리딩투자증권 86 일물 4.00%(4.18%) 120 억 A3+/ 디비캐피탈 92 일물 4.05% 95 억 -------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (7.6 모집 ) ◐ 신한은행 예담 ABCP 모집 안내 (7/7 발행 ) - 26.12 월만기 3.20% 매출 (7.6 발행 ) ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 레티스제이차 // 신한은행 예담 ABCP 158 일물 (26.12.11) 3.25% 2,400 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.7.6 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (7/6 월 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.7.13 삼성증권 +0.5 원 2.973 거래 -22.4 26.8.28 SBS +2 원 3.208 거래 -7.9 26.9.10 삼성물산 +0.75 원 3.225 거래 -3.5 26.10.23 신한지주 +0.75 원 3.203 거래 -1.2 26.11.6 SK 렌터카 -2.5 원 3.608 거래 +8.9 27.6.23 신한지주 -4 원 3.814 거래 +5.3 27.7.23 신한증권 -3 원 3.968 거래 28.2.21 신한투자증권 오바 3 4.233 거래 28.7.12 KT 오바 1 4.204 거래 29.5.26 KB 지주 -5 원 4.223 거래 +1.9 28.5.28 증권금융채권 오바 3 4.227 거래 [ 공사채 ] 26.7.12 한전 +1.4 원 2.565 거래 26.7.27 가스공사 +1.6 원 2.77 거래 -16.5 26.8.4 주금공 +1 원 2.812 거래 -7.9 26.8.12 한전 +0.5 원 2.927 거래 -0.6 26.9.11 한전 +0.85 원 2.97 거래 -1.3 26.10.7 MBS +1.5 원 2.965 거래 -2.8/ 쿠폰 1.736 26.10.15 농금중앙 +1 원 3.03 거래 -2.2 26.11.4 한전 +1.5 원 3.108 거래 -3.3 26.11.10 토지주택채권 +1 원 3.113 거래 -0.6 27.2.4 서울교통 -4.25 원 3.501 거래 +7.8 27.6.18 평택도공 -8 원 3.913 거래 3.913 거래 +9.2 28.2.17 부산항만공사 오바 2 4.032 거래 30.4.9 한전 오바 2.5 4.25 거래 [ 특은채 ] 26.7.17 중금 +1.6 원 2.703 거래 -26.4 26.7.30 중금 +1.4 원 2.797 거래 -18.2 26.8.5 산금 +1.75 원 2.808 거래 -17.9 26.9.13 중금 +1.5 원 2.995 거래 3.9 26.9.17 중금 +1.75 원 2.97 거래 -7.0 26.10.17 산금 +1.5 원 3.042 거래 -5.2 26.10.21 산금 +2 원 3.052 거래 -5.1 26.11.13 농금 +1.75 원 3.143 거래 -4.5 26.11.25 중금 +1.75 원 3.148 거래 -4.4 26.12.28 중금 +3 원 3.216 거래 -5.7 27.2.12 한전 -2.5 원 3.498 거래 +5.5 27.5.19 산금 +1 원 3.62 거래 -0.6 27.10.20 산금 민평 ~3.845 거래 +0.6 27.12.30 산금 민평 3.92 거래 28.7.3 중금 +0.5 원 3.964 거래 +0.1 28.12.9 산금 오바 1 3.996 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.7.22 수금 +1.7 원 2.799 거래 -20.0 26.8.10 하나채 +1 원 2.936 거래 -7.6 26.9.5 신한채 +1 원 3.026 거래 -2.1 26.9.13 국은채 +1.75 원 3.001 거래 -5.7 26.9.26 부산은행 +1 원 3.078 거래 -1.1 26.10.4 우리채 +0.5 원 3.072 거래 -1.4 26.10.25 국은채 +1.5 원 3.118 거래 -2.0 26.11.9 하나채 +2 원 3.14 거래 -3.6 26.11.13 수금 +0.75 원 3.20 거래 +0.6 27.4.1 하나채 -2 원 3.601 거래 +3.7 27.4.25 신한채 -2 원 3.646 거래 +2.9 27.7.30 신한채 -3 원 3.824 거래 +2.9 27.8.26 국은채 -3 원 3.864 거래 +3.4 27.9.13 우리채 -2 원 3.875 거래 +2.5 28.2.23 부산은행 오바 3 4.038 거래 28.3.17 하나채 오바 2 4.021 거래 28.7.17 우리채 오바 2 4.046 거래 28.11.13 신한채 민평 ~4.047 거래 +0.2 29.2.19 우리채 오바 2 4.086 거래 29.8.30 우리채 언더 1 4.111 거래 [ 카드채 ] 26.11.10 국카 +1 원 3.353 거래 -3.0 27.3.5 삼카 -4 원 3.719 거래 +7.5 27.5.26 국카 -3 원 3.922 거래 +4.1 27.7.19 국카 -1.5 원 4.025 거래 +2.1 27.8.30 국카 -1 원 4.074 거래 +0.9 27.11.22 우카 민평 ~4.207 거래 +0.1 27.12.3 삼카 -2 원 4.211 거래 +1.5 28.8.7 신카 민평 4.35 거래 28.10.24 하카 민평 4.366 거래 29.10.12 신카 오바 3 4.386 거래 [ 캐피탈채 ] 26.8.21 현커변고정 +1.5 원 3.24 거래 -5.9 26.10.6 미캐 +3 원 3.283 거래 -12.1 26.10.8 현커 +3.5 원 3.251 거래 -10.7 26.12.9 KB 캐 +2.5 원 3.426 거래 -5.5 26.12.7 BNK 캐 +2.5 원 3.475 거래 -4.2 26.12.18 신캐 +3.25 원 3.42 거래 -5.9 26.12.21 아이엠케 +4.5 원 3.479 거래 -9.7 27.6.28 BNK 캐 -2 원 4.103 거래 +2.8 27.8.13 아이엠캐 -3 원 4.206 거래 +3.2 27.12.17 JB 우캐 오바 2 4.34 거래 28.3.17 IBK 캐 오바 2 4.325 거래 28.3.28 JB 우캐 오바 1 4.412 거래 28.5.9 BNK 캐 오바 2 4.451 거래 28.5.26 IBK 캐 오바 2 4.372 거래 28.6.9 신캐 오바 1 4.392 거래 28.11.9 미캐 언더 1 4.506 거래 29.2.2 미캐 오바 0.1 4.52 거래 ◈ [26.7 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (7/7 화 ) 한국남부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 총 1,500 억 내외 이메일입찰 , 09:30~10:30 (7/14 발행 ) (7/8 수 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2 년 ( 사 ) 1,000 억 / 3 년 ( 사 ) 1,000 억 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (7/9 발행 ) (7/8 수 ) 세종도시교통공사 (AA+): 1 년 500 억 / 2 년 500 억 총 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (7/9 발행 ) => 발행일 전일 (6.25) 세종교통 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 (7/9 목 ) 울산광역시도시공사 (AA+): 3 년 300 억 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (7/10 발행 ) => 발행일 전일 (7.9) 울산도공 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 (7/10 금 ) 주금공 MBS 2026-17( 사 ) (AAA): ( 일반 ) 총 0.5 조 전자입찰 (7/14 발행 ) (7 월 2 주차 / 검토 ) 서울교통공사 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (7 월 2 주차 / 검토 ) 한국광해광업공단 (AAA): 2 년 ~3 년구간 1,000 억 내외 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (7 월 2 주차 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 ( 사 ) 1,200 억 내외 발행 예정 (7 월 2 주차 ): 한국가스공사 (AAA): 2~3 년 2,000 억 수준 발행 검토 중 / 변동가능 (7 월 2~3 주차 ) 부산항만공사 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 발행 예정 (7/13 월 ) 부산광역시 지방채 : 5 년 800 억 ( 총액인수 ) 서면 / 이메일입찰 , 14:00 까지 (7/14 발행 ) => 발행일 전일 (7/13) 금투협 시가평가수익률 국고채 민평 5 사종가 + 스프레드 (7/14 화 / 검토 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2~5 년 ( 사 ) 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 검토 중 (7/15 발행 ) (7/14 화 / 예정 ) 부산교통공사 (AA+): 2 년 300 억 내외 서면입찰 , 10:00~10:30 (7/15 발행 ) (7/13~16) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 ( 사 ) / 1,000 억 수준 발행 예정 (7/13~16) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 ( 사 )1,200 억 내외 발행 예정 (7/13~16 / 검토 ) 충남개발공사 (AA+): 2 년 400 억 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (7/20 월 / 예정 ) 한국서부발전 (AAA): 만기미정 / 총 3,000 억 내외 입찰 예정 (7/27 발행 ) (7/21 화 / 검토 ) 대전도시공사 (AA+): 만기미정 , 800 억 수준 전자입찰 검토 중 (7/22 발행 ) (7/24 금 ) 주금공 MBS 2026-18( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (7/28 발행 ) (7/20~24) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 ( 사 ) / 1,000 억 수준 발행 예정 (7/20~24) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 ( 사 ) 1,200 억 내외 발행 예정 (7/27 월 / 검토 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2~5 년 ( 사 ) 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 검토 중 (7/28 발행 ) (7/27~30 / 검토 ) 충남개발공사 (AA+): 1 년 400 억 전자입찰 검토 중 ( 익일발행 ) (7/27~30) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 ( 사 ) 1,200 억 내외 발행 예정 [ 발전사 ] (7/7 화 ) 한국남부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 총 1,500 억 내외 이메일입찰 , 09:30~10:30 (7/14 발행 ) (7~8 월 계획 ) 한국남동발전 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 발행 검토 중 / 변동가능 (8 월 초 ~ 중순 / 검토 ) 한국서부발전 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 발행 검토 중 / 변동가능 (7 월 발전사 낙찰 현황 ) (7/1 낙찰 완료 ) 한국동서발전 (AAA): 3 년 1,100 억 +48bp 낙찰 (7/8 발행 ) (7/2 낙찰 완료 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 300 억 +48bp // 3 년 2,000 억 +46bp 총 2,300 억 낙찰 (7/9 발행 ) [CP/ 전단채 ] (7/7 화 ) 한국주택금융공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.7.14, 화 ) 2,000 억 내외 주금공시스템전자입찰 , 09:00~09:15 ( 당일발행 ) (7/7 화 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.7.14, 화 ) 1,400 억 / 8 일물 (26.7.15, 수 ) 1,500 억 총 2,900 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) ◈ [26.7 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (7/7 화 ) 신한투자증권 (AA0): 2 년 1,500 억 / 3 년 1,000 억 총 2,500 억 (7/15 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (7/8 수 ) GS 엔텍 (GS 글로벌 지급보증 )(A0): 2 년 200 억 / 3 년 150 억 총 350 억 (7/16 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , GS 글로벌 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (7/13 월 ) 키움증권 (AA0): 2 년 700 억 / 3 년 1,300 억 총 2,000 억 (7/21 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (7/14 화 ) 한진 (BBB+/P): 1 년 200 억 / 1 년 6 개월 200 억 총 400 억 (7/23 발행 , Max 800 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ◈ (7/6 월 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 3.300 ( 0.0 ) 1.5 년통 3.675 ( 0.0 ) 구통 3.705 ( 1.0 ) 통당 3.727 ( 0.2 ) 삼통당 3.810 ( 1.0 ) ========================= 21-7 2.800 ( 0.0 ) 24-9 2.800 ( 0.0 ) 16-8 3.000 ( -2.0 ) 23-10 3.010 ( -1.0 ) 22-1 3.260 ( 0.0 ) 25-1 3.260 ( 0.0 ) 17-3 3.345 ( -0.5 ) 24-4 3.345 ( -0.5 ) 22-8 3.530 ( 0.0 ) 25-6 3.530 ( 0.0 ) 17-7 3.535 ( 0.0 ) 24-12 3.535 ( 0.0 ) 23-1 3.670 ( -0.2 ) 26-1 3.670 ( -0.2 ) (2Y) 18-4 3.670 ( -0.5 ) 25-4 3.670 ( -0.5 ) 23-6 3.715 ( -0.2 ) 18-10 3.722 ( 0.5 ) 25-10 3.717 ( 0.0 ) 24-1 3.777 ( 1.0 ) 19-4 3.807 ( 2.7 ) 26-5 3.772 ( 2.7 ) (3Y) 24-7 3.830 ( 2.0 ) 19-8 3.890 ( 1.5 ) 25-3 3.895 ( 1.0 ) 20-4 3.915 ( 1.0 ) 25-8 3.950 ( 0.5 ) 20-9 3.990 ( 0.8 ) 26-3 3.987 ( 1.5 ) (5Y) 21-5 4.032 ( 1.5 ) 11-7 4.052 ( 1.5 ) 21-11 4.075 ( 3.0 ) 22-5 4.070 ( 1.5 ) 22-14 4.097 ( 1.0 ) 23-5 4.112 ( 1.0 ) 13-8 4.142 ( 1.0 ) 23-11 4.142 ( 1.0 ) 24-5 4.155 ( 1.0 ) 24-13 4.150 ( 1.0 ) 25-5 4.177 ( 1.0 ) 25-11 4.205 ( 1.0 ) 26-6 4.205 ( 1.0 ) (10Y) 16-6 4.232 ( 1.2 ) 17-5 4.255 ( 1.5 ) 18-7 4.277 ( 1.7 ) 19-6 4.267 ( 2.0 ) 20-7 4.315 ( 2.3 ) 21-9 4.332 ( 2.5 ) 22-11 4.362 ( 2.5 ) 23-9 4.382 ( 3.0 ) 24-10 4.400 ( 3.0 ) 25-9 4.380 ( 3.5 ) (20Y) 16-1 4.387 ( 3.5 ) 17-1 4.400 ( 3.5 ) 18-2 4.410 ( 3.5 ) 19-2 4.412 ( 3.5 ) 20-2 4.435 ( 3.5 ) 21-2 4.460 ( 3.5 ) 22-2 4.462 ( 3.5 ) 22-9 4.460 ( 3.5 ) 23-2 4.435 ( 3.5 ) 23-7 4.430 ( 3.5 ) 24-2 4.407 ( 3.5 ) 24-8 4.407 ( 3.5 ) 25-2 4.407 ( 3.5 ) 25-7 4.402 ( 3.5 ) 26-2 4.400 ( 3.5 ) (30Y) 16-9 4.322 ( 4.2 ) 18-8 4.317 ( 4.2 ) 20-10 4.317 ( 4.2 ) 22-12 4.315 ( 4.3 ) 24-11 4.310 ( 4.3 ) (50Y) 국당 4.225 ( 1.5 ) 물가 26-4 1.572 ( 0.2 ) ◈ (7/6 월 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 2.765 -0.5 6M 2.855 -0.5 9M 2.985 -0.5 1Y 3.290 -0.5 1.5Y 3.670 0.0 " 구구통 " 2Y 3.700 0.0 " 구통 " 2Y 3.730 0.0 " 통당 " 2.5Y 3.730 0.0 " 구삼통 " 3Y 3.810 1.5 " 삼통 " 21-7 2.765 -3.0 24-9 2.765 -3.0 3M 16-8 2.970 -2.5 23-10 2.970 -2.5 6M 22-1 3.250 0.5 25-1 3.250 -1.0 9M 17-3 3.350 0.5 24-4 3.350 0.5 1Y 22-8 3.525 0.5 25-6 3.525 0.5 17-7 3.540 1.0 24-12 3.540 1.0 1.5Y 23-1 3.665 -0.5 26-1 3.665 -0.5 2Y 18-4 3.670 -0.5 25-4 3.670 -0.5 23-6 3.712 -0.3 18-10 3.727 0.7 25-10 3.717 -0.3 2.5Y 24-1 3.775 0.5 19-4 3.795 1.5 26-5 3.770 2.5 3Y 24-7 3.835 2.5 19-8 3.895 2.0 25-3 3.900 1.5 4Y 20-4 3.920 1.0 25-8 3.950 0.5 20-9 3.985 0.5 26-3 3.987 1.5 5Y 21-5 4.040 1.5 21-11 4.070 2.5 22-5 4.065 1.5 22-14 4.090 1.0 23-5 4.110 1.0 7Y 13-8 4.145 1.0 23-11 4.145 1.0 24-5 4.150 0.5 24-13 4.145 0.5 25-5 4.175 0.5 15-6 4.200 0.5 25-11 4.200 0.5 26-6 4.205 1.0 10Y 16-6 4.227 1.2 17-5 4.255 1.5 18-7 4.275 1.5 19-6 4.265 2.0 20-7 4.310 2.0 15Y 21-9 4.322 2.2 22-11 4.360 2.5 12-5 4.372 2.7 23-9 4.385 3.0 24-10 4.397 3.2 14-7 4.385 3.5 25-9 4.380 3.5 20Y 16-1 4.385 3.5 17-1 4.405 3.5 18-2 4.410 3.5 19-2 4.422 3.5 20-2 4.427 3.5 21-2 4.465 3.5 22-2 4.465 3.8 22-9 4.462 3.7 23-2 4.432 3.7 23-7 4.427 3.7 24-2 4.412 3.7 24-8 4.410 3.8 25-2 4.405 3.8 25-7 4.400 3.8 26-2 4.400 3.8 30Y 16-9 4.340 4.3 18-8 4.332 4.5 20-10 4.325 4.5 22-12 4.317 4.7 24-11 4.315 4.8 50Y 물가 (10Y) 1.572 0.7 국주 4.225 1.5 ◈ (7/6 월 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M -1.0 -1.0 -1.0 -1.5 -1.5 -1.5 -1.0 6M -1.0 -1.0 -1.0 -1.5 -1.5 -1.5 -1.0 9M 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 0.0 1Y 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 0.0 1.5Y 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2Y 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5Y -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.0 3Y 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4Y 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 1.5 5Y 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 7Y 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10Y 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15Y 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 20Y 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 30Y 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 [ 익일 (7/7) 여전채 발행 예정내역 ] 현대카드 (AA+) 총 1,000 억 / NH 투자증권 966-1 회 2 년 (28.7.6) 200 억 4.352% / Par 966-2 회 2 년 (28.7.7) 800 억 4.352% / Par 우리카드 (AA0) 총 1,300 억 / 신한투자증권 (3 사기준 ) 290-1 회 2 년 600 억 4.369% / Par 290-2 회 2 년 400 억 3.980% / FRN / A1 CP 91 일물 +84bp 290-3 회 2 년 1 개월 200 억 4.357% / 언더 1 290-4 회 2 년 3 개월 100 억 4.364% / Par ( 장기 CP 모집 ) 총 3,200 억 / (7/16 발행 ) 28.10.10 만기 우리카드 (A1) CP 4.04%( 할인 ) 2,100 억 29.1.10 만기 우리카드 (A1) CP 4.04%( 할인 ) 1,100 억 [ 익일 (7/7) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 메자닌 ) 현대건설 312 CB 사모 / 코스피 5 년 5,000 억 0.0% CMG 제약 9 CB 사모 / 코스닥 5 년 450 억 0.0% / 28.11.8(2 년 4 개월 ) Put 에스앤에스 1 CB 사모 5 년 150 억 2.0% / YTM 8.0% / 30.5.8(3 년 10 개월 ) Put 에스앤에스 2 CB ( 신종 ) 사모 30 년 (3 년 Call) 150 억 0.0% / YTM 8.0% / 29.7.7(3 년 ) Put [ 익일 (7/7) 공사채 발행 예정내역 ] 중소벤처기업진흥채권 946( 사 )(AAA) / 상상인증권 (7/6 낙찰 ) 3 년 ( 사 ) 1,400 억 / 개별 (4 사 ) 오버 2bp 한국공항공사 (AAA) 총 800 억 / DB 증권 , 교보증권 (7/6 낙찰 ) 27 회 1 년 500 억 / 국고 1 년 (4 사 ) +50bp 28 회 2 년 300 억 / 국고 2 년 (4 사 ) +42bp => MBS (Straight) 총 4,527 억 발행 (7/3 낙찰 ) 주택금융공사 MBS 2026-16(1-1)( 사 ) (AAA) 1 년 3.840% 327 억 ( 국고 1 년 +49bp) 주택금융공사 MBS 2026-16(1-2)( 사 ) (AAA) 2 년 4.028% 1,600 억 ( 국고 2 년 +34bp) 주택금융공사 MBS 2026-16(1-3)( 사 ) (AAA) 3 년 4.120% 1,800 억 ( 국고 3 년 +36bp) 주택금융공사 MBS 2026-16(1-4)( 사 ) (AAA) 5 년 4.412% 800 억 ( 국고 5 년 +42bp) ◈ [ 추가 정리 // 전일 (7/3 금 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 발행내역 없음 (CP) A1/ 호텔롯데 91 일물 3.60% 400 억 A1/ SK 91 일물 1,000 억 A1/ SK 이노베이션 91 일물 2,500 억 A1/ 현대백화점 95 일물 3.38% 300 억 A1/ 현대백화점 102 일물 3.38% 400 억 A1/ 한국투자금융지주 307 일물 4.17% 500 억 A1/ 한국투자금융지주 361 일물 4.17% 750 억 A1/ 한화임팩트 364 일물 4.35% 1,000 억 A1/ 아이엠캐피탈 88 일물 3.70% 200 억 A1/ 아이비케이투자증권 210 일물 4.03% 250 억 A1/ 비엔케이투자증권 189 일물 4.15% 500 억 A1/ 비엔케이투자증권 227 일물 4.17% 500 억 A1/ 현대차증권 269 일물 4.04% 300 억 A1/ 한화투자증권 273 일물 4.10% 400 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.45% A1/ 한국증권금융 7 일물 2.46% 1,700 억 A1/ 신세계센트럴 10 일물 2.92% 500 억 A1/ 에스케이위탁관리부동산투자회사 91 일물 4.55% 950 억 A1/ 하나카드 7 일물 2.74% 1,500 억 A1/ 롯데카드 11 일물 2.83% 1,100 억 A1/ 롯데카드 12 일물 2.83% 100 억 A1/ 롯데카드 13 일물 2.83% 1,000 억 A1/ 신한카드 13 일물 2.80% 1,100 억 A1/ KB 국민카드 11 일물 2.79% 600 억 A1/ KB 국민카드 13 일물 2.80% 100 억 A1/ 현대카드 11 일물 2.79% 2,300 억 A1/ 현대카드 13 일물 2.80% 2,600 억 A1/ 비엔케이투자증권 7 일물 2.80% 300 억 A1/ 디비증권 11 일물 3.08% 500 억 A1/ 미래에셋증권 31 일물 3.07% 500 억 A1/ 미래에셋증권 32 일물 3.07% 3,000 억 A1/ 미래에셋증권 34 일물 3.07% 2,400 억 A1/ 미래에셋증권 35 일물 3.07% 1,500 억 A1/ 미래에셋증권 55 일물 3.07% 400 억 A1/ 미래에셋증권 56 일물 3.07% 200 억 A1/ 신한투자증권 90 일물 3.40% 300 억 A1/ 유안타증권 91 일물 3.40% 700 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 롯데캐피탈 31 일물 250 억 A2+/ 부국증권 364 일물 3.47% 10 억 A30/ 동부건설 184 일물 50 억 A30/ 아이에스동서 364 일물 5.70% 200 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 11 일물 3.15% 250 억 A2+/ 부국증권 91 일물 3.75% 200 억 A2-/ 다올투자증권 31 일물 4.20% 200 억 A3+/ 디비캐피탈 95 일물 4.00% 20 억 -------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (7.3 발행 ) ( 총 1,200 억 / 부국증권 ) 제일하모니제 4 차 // SC 은행 예담 ABCP 266 일물 (27.3.26) 3.53% 500 억 제일하모니제 4 차 // SC 은행 예담 ABCP 360 일물 (27.6.28) 3.65% 700 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.7.3 부분참고 / 1 일물 제외 ) [ 신규 리포트 ] ◐ ( 경제 / 채권전략 ) 연준 금리 인상 경계 완화 가능성 vs. 성장 상향 (26.7.6 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 신영증권 _ 채권 _ 정기 _20260706_213413.do?fileSeq=397881 ◐ (KB Bond) 한국 초장기물 약세를 둔화시킬 수 있는 요인 점검 (26.7.6 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260706_21306.do?fileSeq=397864 ◐ ( 주간 하나채권 ) [7 월 2 주 ] AI 발전이 수요를 자극할 위험 (26.7.6 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/07/06/260706_hanabond_weekly.pdf ◐ (2026 년 하반기 글로벌 경제 전망 ) Great Resilience: Fiscal Dominance and Wealth Effect (26.7.6 삼성증권 허진욱 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 해외시장 _ 기타 _20260706_213247.do?fileSeq=397882 ◐ ( 국내크레딧 ) Weekly Credit Monitor (26.7.6 신한증권 차주희 김상인 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=529896 ◐ (KB Credit Weekly) 은행의 생산적 금융과 순안정자금조달비율 (NSFR) (26.7.6 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _ 크레딧 _20260706_213110.do?fileSeq=397901 [ 최근 리포트 ] ◐ (7 월 한국 및 미국 채권시장 전망 ) 중단기물 중심의 대응이 기본 (26.7.3 삼성증권 김지만 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 채권 _20260705_222725.do?fileSeq=397793 ◐ ( 채권전략 ) 외국인 10 년 선물은 왜 샀나 ? (26.7.3 신한증권 김찬희 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=529589 ◐ (KB Bond) 통계적 노이즈를 감안해도 부진했던 미국의 고용지표 (26.7.3 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260705_222220.do?fileSeq=397769 ◐ (KB Macro) 새 관세를 앞둔 미국 , 고용 둔화에도 비둘기로 돌아서기는 어려운 연준 (26.7.3 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260705_222313.do?fileSeq=397797 ◐ ( 크레딧 레터 ) 높은 발행 금리로 인해 빨라진 회사채 발행 비수기 (26.7.3 삼성증권 김은기 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 기타 _20260705_222537.do?fileSeq=397799 ◐ ( 수정 ) (KB Bond In One 7 월 ) 최악은 지났지만 , 아직 끝나지 않은 파도 (26.7.1 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260701_16338.do?fileSeq=397630 ◐ ( 수정 ) (KB Bond In One 7 월 ( 크레딧 )) 조용히 쌓이는 강세의 토대 (26.7.1 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260701_16255.do?fileSeq=397630 ◐ (2026 년 하반기 한국 주식시장 전망과 전략 ) 높아지는 이익규모와 안정성 (26.7.1 삼성증권 양일우 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 시황전략 _20260701_16549.do?fileSeq=397651 [ 크레딧 뉴스 ] 갚기 급급한 회사채 시장 … 신한 證 ·GS 엔텍 수요예측 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01128326645511568&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 키움증권 , 회사채로 최대 4000 억 조달 … 증권업 호황에 투심 기대 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01849926645510912&mediaCodeNo=257 ' 전력 인프라 특수 ' LS·LS 전선 , 신용등급 상향 동시 기대 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4422647 [ 마켓인 ] 애큐온캐피탈 신용등급 상향 ‘ 청신호 ’ 켜졌다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06094246645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , 현대코퍼레이션 신용등급 ‘A+’ 상향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06143446645485656&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , 동원 F&B 등급전망 ‘ 긍정적 ’ 상향 … “ 견조한 실적 · 재무 개선 뚜렷 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06028646645485656&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 한신평 , 두산퓨얼셀 등급전망 ‘ 부정적 ’ 하향 … “ 적자 늪 · 재무부담 가중 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05844966645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 롯데알미늄 , 단기 조달도 녹록지 않네 … 기업어음 A2- 하향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05618646645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , KCC 글라스 신용등급 전망 ‘ 부정적 ’ 하향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06130326645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 코리아세븐 신용등급 하향 ' 경고등 ' 켜졌다 … " 적자 지속 “ https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06271366645485656&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , 한국자산신탁 신용등급 ‘A-’ 로 하향 … “ 부동산 침체에 건전성 · 수익성 저하 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05520246645485656&mediaCodeNo=257 나신평 , 두산에너빌리티 신용등급 'A-' 로 상향 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421660 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889