보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 7월 8일 수요일 오전 12:39:19 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (7/7 화) 마감정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (7/7 화 ) 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (7/7) 낙찰 안내 ] ◐ 한국남부발전 (AAA) 낙찰 안내 (7/7 낙찰 => 7/14 발행 ) - 2 년 : 발행 없음 ( 응찰 3,300 억 , 개별민평 : 4.294% / 국고 2 년 최종호가 +61.6bp) - 3 년 : 국고 3 년 최종호가 +46bp 2,000 억 ( 응찰 3,000 억 , 개별민평 4.331% / 국고 3 년 최종호가 +55.5bp) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (7/13) 금투혐 국고채 최종호가수익률 기준 ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 7 일물 (26.7.14, 화 ) 2.50%( 할인 ) 1,500 억 낙찰 ( 응찰 8,000 억 ) - 8 일물 (26.7.15, 수 ) 2.50%( 할인 ) 1,400 억 낙찰 ( 응찰 8,300 억 ) ◐ 한국주택금융공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 7 일물 (26.7.14, 화 ) 2.52%( 할인 ) 1,600 억 낙찰 ( 응찰 7,100 억 ) [ 금일 (7/7) 수요예측 결과 안내 ] ◐ (7/7 화 ) 수요예측 안내 신한투자증권 (AA0) 총 2,500 억 (Max 5,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (7/15 발행 ) 2 년 1,500 억 4.326% / 국고 2 년 +66.0bp / 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,000 억 4.378% / 국고 3 년 +60.8bp / 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 신한투자증권 ] 총 응모 1 조 5,950 억 2 년 (1,500 억 ): 1,500 억 기준 Par ( 응모 8,850 억 ) 3 년 (1,000 억 ): 1,000 억 기준 Par ( 응모 7,100 억 ) [ 금일 (7/7) 은행채 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 중금채 1 년 ( 할인채 ) 3.730%( 민 +1.4bp) 8,900 억 모집 ( 당일발행 ) 농금채 1 년 FRN 3.060%(1 개월 CD +28bp) 4,500 억 모집 ( 당일발행 ) [ 금일 (7/7) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.45% ( 전일비 보합 ) ▶ CD 발행내역 없음 ======== 주간 입찰 안내 ======= [ 익일 통안채 입찰 안내 ] ◐ (7/8 수 ) 통안채 입찰 안내 - 만기 : 1 년 - 수량 : 0.7 조 - 입찰일 : 26.7.8( 수 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.7.9( 목 ) [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (7/8 수 ) 한국자산관리공사 ( 사 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 사 ) / 3 년 ( 사 ) - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (7/8) 자산관리공사 민평 3 사 개별민평 + 스프레드 - 입찰일 : 26.7.8( 수 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.7.9( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.973% ( 국고 2 년 +31.7bp) - 3 년 개별민평 : 4.106% ( 국고 3 년 +32.8bp) ◐ (7/8 수 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 34 개월 (29.5.3 만기 ) / 3 년 - 수량 : 총 8,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 34 개월 6,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 수익률입찰 ( 절대금리 ) - 입찰일 : 26.7.8( 수 ) 09:30~10:30, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.7.9( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.062% ( 국고 2 년 +40.6bp) - 34 개월 (29.5.3 만기 ) 민평 ( 보간법 ): 4.165% ( 국고 34 개월 +41.1bp 수준 ) - 3 년 개별민평 : 4.196% ( 국고 3 년 +41.8bp) ◐ (7/8 수 ) 세종도시교통공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 / 2 년 - 수량 : 총 1,000 억 내외 (1 년 500 억 / 2 년 500 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (7/8) 세종도시교통 민평 3 사 개별민평 + 스프레드 - 입찰일 : 26.7.8( 수 ) 10:00~10:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.7.9( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 1 년 개별민평 : 3.825% ( 국고 1 년 +47.9bp) - 2 년 개별민평 : 4.143% ( 국고 2 년 +48.7bp) [ 익일 수요예측 안내 ] ◐ (7/8 수 ) 수요예측 안내 GS 엔텍 (GS 글로벌 지급보증 )(A0)) 총 350 억 ( 증액없음 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (7/16 발행 ) 2 년 200 억 GS 글로벌 4.921% / 국고 2 년 +126.5bp / GS 글로벌 언더 30 ~ +30 3 년 150 억 GS 글로벌 5.107% / 국고 3 년 +133.0bp / GS 글로벌 언더 30 ~ +30 -------------------------------------------------------------- [ 금주 목요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (7/9 목 ) 울산광역시도시공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 300 억 - 금리 : 발행일 전일 (7/9) 울산도공 민평 3 사 개별민평 + 스프레드 - 입찰일 : 26.7.9( 목 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.7.10( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.293% ( 국고 3 년 +51.5bp) [ 금주 목요일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (7/9 목 ) 인천국제공항공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 82 일물 - 수량 : 1,500 억 내외 - 입찰일 : 26.7.9( 목 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.7.9( 목 ) - 만기일 : 26.9.29( 화 ) ◐ (7/9 목 ) 한전 (A1): 전단채 , 만기미정 / 총 5,000 억 내외 한전시스템전자입찰 예정 , 9:00~10:00 ( 당일발행 ) ------------------------------------------------------------------- [ 금주 금요일 국고채 입찰 안내 ] ◐ (7/10 금 ) 국고채 입찰 안내 - 만기 : 50 년 (24-11) - 수량 : 0.8 조 - 입찰일 : 26.7.10( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.7.13( 월 ) [ 금주 금요일 외평채 입찰 안내 ] ◐ (7/10 금 ) 외평채 ( 원화표시 ) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 ( 외평 26-7) - 수량 : 1.0 조 - 입찰일 : 26.7.10( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.7.13( 월 ) [ 금주 금요일 MBS 입찰 안내 ] ◐ (7/10 금 ) 주금공 MBS 2026-17( 사 ) (AAA): ( 일반 ) 총 0.5 조 전자입찰 (7/14 발행 ) [ 금주 금요일 전단채 입찰 안내 ( 예정 )] ◐ (7/10 금 ) 한전 (A1): 전단채 , 만기미정 / 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 예정 , 9:00~10:00 ( 당일발행 ) ====================================================== [ 금일 (7/7) 여전채 발행내역 ] 현대카드 (AA+) 총 1,000 억 / NH 투자증권 966-1 회 2 년 (28.7.6) 200 억 4.352% / Par 966-2 회 2 년 (28.7.7) 800 억 4.352% / Par 우리카드 (AA0) 총 1,300 억 / 신한투자증권 (3 사기준 ) 290-1 회 2 년 600 억 4.369% / Par 290-2 회 2 년 400 억 3.980% / FRN / A1 CP 91 일물 +84bp 290-3 회 2 년 1 개월 200 억 4.357% / 언더 1 290-4 회 2 년 3 개월 100 억 4.364% / Par ( 장기 CP 모집 ) 총 3,200 억 / (7/16 발행 ) 28.10.10 만기 우리카드 (A1) CP 4.04%( 할인 ) 2,100 억 29.1.10 만기 우리카드 (A1) CP 4.04%( 할인 ) 1,100 억 [ 금일 (7/7) 주요 회사채 발행내역 ] ( 메자닌 ) 현대건설 312 CB 사모 / 코스피 5 년 5,000 억 0.0% CMG 제약 9 CB 사모 / 코스닥 5 년 450 억 0.0% / 28.11.8(2 년 4 개월 ) Put 에스앤에스 1 CB 사모 5 년 150 억 2.0% / YTM 8.0% / 30.5.8(3 년 10 개월 ) Put 에스앤에스 2 CB ( 신종 ) 사모 30 년 (3 년 Call) 150 억 0.0% / YTM 8.0% / 29.7.7(3 년 ) Put [ 금일 (7/7) 공사채 발행내역 ] 중소벤처기업진흥채권 946( 사 )(AAA) / 상상인증권 (7/6 낙찰 ) 3 년 ( 사 ) 1,400 억 4.104% / 개별 (4 사 ) 오버 2bp 한국공항공사 (AAA) 총 800 억 / DB 증권 , 교보증권 (7/6 낙찰 ) 27 회 1 년 500 억 3.846% / 국고 1 년 (4 사 ) +50bp 28 회 2 년 300 억 4.086% / 국고 2 년 (4 사 ) +42bp => MBS (Straight) 총 4,527 억 발행 (7/3 낙찰 ) 주택금융공사 MBS 2026-16(1-1)( 사 ) (AAA) 1 년 3.840% 327 억 ( 국고 1 년 +49bp) 주택금융공사 MBS 2026-16(1-2)( 사 ) (AAA) 2 년 4.028% 1,600 억 ( 국고 2 년 +34bp) 주택금융공사 MBS 2026-16(1-3)( 사 ) (AAA) 3 년 4.120% 1,800 억 ( 국고 3 년 +36bp) 주택금융공사 MBS 2026-16(1-4)( 사 ) (AAA) 5 년 4.412% 800 억 ( 국고 5 년 +42bp) ◈ [ 금일 (7/7 화 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) CD 발행내역 없음 (CP) A1/ 한국전력공사 91 일물 3.03% 4,500 억 A1/ 대한석탄공사 197 일물 3.55% 300 억 A1/ 씨제이제일제당 8 일물 150 억 A1/ 한화토탈에너지스 85 일물 3.45%(?) 2,000 억 A1/ 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 85 일물 500 억 A1/ 유안타증권 122 일물 3.50% 500 억 A1/ 비엔케이투자증권 185 일물 300 억 A1/ 아이엠증권 197 일물 500 억 A1/ 한화투자증권 274 일물 4.10% 100 억 A1/ 아이비케이투자증권 364 일물 4.05% 100 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.45% A1/ 한국주택금융공사 7 일물 2.51% 1,600 억 A1/ 한국가스공사 7 일물 2.49% 1,500 억 A1/ 한국가스공사 8 일물 2.49% 1,400 억 A1/ 한국증권금융 2 일물 2.45% 1,100 억 A1/ 케이씨씨 92 일물 3.35% 300 억 A1/ 하나카드 3 일물 2.58% 2,000 억 A1/ 삼성카드 7 일물 2.64% 2,400 억 A1/ 롯데카드 8 일물 2.72% 1,000 억 A1/ 신한카드 9 일물 2.60% 1,500 억 A1/ KB 국민카드 8 일물 2.60% 1,300 억 A1/ KB 국민카드 9 일물 2.60% 700 억 A1/ 신영증권 2 일물 2.55% 700 억 A1/ 하나증권 2 일물 2.60% 1,000 억 A1/ 아이비케이투자증권 2 일물 2.52% 1,300 억 A1/ 한국투자증권 7 일물 2.96% 500 억 A1/ 미래에셋증권 2 일물 2.55% 1,000 억 A1/ 미래에셋증권 9 일물 2.69% 1,500 억 A1/ 아이엠증권 2 일물 2.60% 2,300 억 A1/ 아이엠증권 91 일물 3.50% 500 억 A1/ 디비증권 2 일물 2.62% 1,000 억 A1/ 디비증권 31 일물 3.10% 250 억 A1/ 디비증권 91 일물 3.35% 200 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 엘에스증권 91 일물 3.75% 200 억 A20/ 키움캐피탈 184 일물 100 억 A2-/ 디에스투자증권 364 일물 70 억 B+/ 두산건설 184 일물 50 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 2 일물 3.00% 100 억 A2+/ 부국증권 9 일물 3.20% 400 억 A2+/ 엘에스증권 91 일물 3.75% 100 억 A2+/ 대신에프앤아이 92 일물 3.75% 600 억 A20/ 한양증권 14 일물 3.95% 100 억 A20/ SK 증권 91 일물 4.10% 200 억 A20/ 키움에프앤아이 92 일물 3.80% 500 억 A2-/ 디에스투자증권 83 일물 4.15% 200 억 A2-/ 디에스투자증권 92 일물 4.10%(4.15%) 300 억 A2-/ 다올투자증권 2 일물 3.95% 300 억 A2-/ 다올투자증권 17 일물 3.84% 70 억 -------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (7.7 발행 ) ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 와이제이제오차 // 신한은행 예담 ABCP 153 일물 (26.12.7) 3.20~3.21% 1,500 억 와이제이제오차 // 신한은행 예담 ABCP 160 일물 (26.12.14) 3.20~3.21% 900 억 ( 총 3,000 억 / 부국증권 ) => ABCP + ABSTB( 전단채 ) 혼합 우리하모니제 1 차 // 우리은행 예담 ABSTB 2 일물 (26.7.9) 2.60% 600 억 우리하모니제 1 차 // 우리은행 예담 ABCP 153 일물 (26.12.7) 3.20% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 국민사랑제 19 차 // 국민은행 예담 ABCP 150 일물 (26.12.4) 3.19~3.20% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 아이엠증권 ) 시그니처제삼차 // 케이뱅크 예담 ABCP 93 일물 (26.10.8) 3.10% 2,400 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.7.7 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (7/7 화 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.10.16 롯데칠성음료 -1 원 3.336 거래 +5.0 26.10.19 GS 파워 +0.75 원 3.252 거래 -0.3 26.11.27 삼양홀딩스 민평 ~3.397 거래 +2.0 27.2.20 SK +2 원 3.566 거래 -2.2/ 쿠폰 1.699 27.10.22 세아제강 -13 원 4.394 거래 +10.5 28.2.18 하나지주 오바 1 4.10 거래 28.3.2 SK 브로드밴드 오바 3 4.237 거래 28.4.21 NH 투자 오바 1 4.241 거래 28.4.28 호텔신라 언더 2 4.373 거래 28.5.26 KB 증권 오바 1 4.274 거래 28.6.1 한투증권 민평 4.364 거래 28.6.12 메리츠증권 오바 1 4.368 거래 28.6.23 중부발전 오바 1 4.297 거래 30.6.17 KT 언더 2 4.185 거래 [10 억 ]/ 쿠폰 1.608 31.1.27 KT 오바 3 4.258 거래 31.12.8 한수원 오바 3 4.315 거래 33.3.7 LG 전자 오바 7 4.441 거래 [ 공사채 ] 26.7.29 가스공사 +2 원 2.716 거래 -20.3 26.8.11 장학재단 +1.5 원 2.804 거래 -5.9 26.9.3 한전 +1 원 2.953 거래 -0.2 26.9.19 수금 +2 원 2.949 거래 -5.9 26.9.26 농금중앙 +1.5 원 2.953 거래 -2.9 26.11.16 도로공사 +1 원 3.099 거래 -0.1 26.11.25 중벤공 +1.5 원 3.073 거래 -2.7 26.12.10 한전 +2 원 3.204 거래 -3.7 27.2.24 경기주택도공 -3.5 원 3.537 거래 +6.1 27.8.23 한전 민평 ~3.842 거래 +0.1 27.9.3 경기주택도공 오바 1 3.878 거래 28.6.7 서울교통 오바 1 4.092 거래 28.11.19 한전 오바 2 4.122 거래 [50 억 ] 29.7.9 서울교통 오바 1.5 4.229 거래 31.3.4 중벤공 언더 1 4.197 거래 31.3.12 토지주택채권 언더 1 4.241 거래 [ 특은채 ] 26.7.14 산금 +1.5 원 2.524 거래 -42.9 26.8.24 산금 +1.75 원 2.867 거래 -12.9 26.9.17 중금 +1.75 원 2.949 거래 -7.5 26.11.9 중금 +2.5 원 3.067 거래 -6.6 26.11.18 산금 +2 원 3.117 거래 -4.0 26.12.12 중금 +2 원 3.177 거래 -4.1 27.1.4 산금 민평 ~3.29 거래 +1.6 27.3.16 산금 +0.5 원 3.488 거래 +0.6 27.4.17 산금 +0.5 원 3.566 거래 +0.6 27.9.4 수출입 +1.5 원 3.773 거래 -1.1 27.9.20 중금 +2 원 3.786 거래 -1.7 27.10.1 산금 +1.5 원 3.808 거래 -0.9 27.11.4 수출입 언더 1 3.847 거래 28.1.13 수출입 언더 1.5 3.915 거래 28.3.5 수출입 언더 1.1 3.935 거래 28.12.9 산금 오바 1 3.999 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.9.5 국은채 +1.75 원 2.958 거래 -7.3 26.9.27 국은채 +2 원 2.997 거래 -6.3 26.10.31 국은채 +1.5 원 3.111 거래 -2.3 26.11.29 우리채 +1.5 원 3.175 거래 -3.4 27.4.22 신한채 -2 원 3.633 거래 +2.9 27.7.18 하나채 -2 원 3.805 거래 +2.5 27.8.25 하나채 -2 원 3.847 거래 +2.1 29.9.12 하나채 언더 1 4.136 거래 [ 카드채 ] 26.12.17 롯카 -2 원 3.852 거래 +6.1 27.6.15 삼카 -1 원 3.935 거래 +1.2 27.7.2 신카 -1 원 3.985 거래 +1.7 27.8.26 하카 +0.5 원 4.083 거래 -0.1 27.10.13 국카 언더 1 4.12 거래 27.12.10 현카 민평 ~4.218 거래 +0.3 28.4.14 우카 언더 2 4.309 거래 30.2.28 삼카 오바 5 4.431 거래 [ 캐피탈채 ] 26.12.4 하캐 +3 원 3.389 거래 -5.5 27.3.31 현커 -3 원 3.834 거래 +4.3 27.4.23 산캐 -3 원 3.86 거래 +3.8 27.5.11 BNK 캐 -6 원 4.006 거래 +7.5 27.7.23 KB 캐 -1 원 4.07 거래 +1.5 27.9.8 KB 캐 -2 원 4.14 거래 27.9.20 BNK 캐 -2 원 4.221 거래 +2.0 28.1.14 우금캐 -2 원 4.31 거래 +1.7 28.2.29 아이엠캐 오바 1 4.437 거래 28.6.9 하캐 오바 2 4.386 거래 28.6.16 하캐 오바 3 4.40 거래 28.11.13 현캐 오바 3 4.382 거래 ◈ [26.7 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (7/8 수 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2 년 ( 사 ) 1,000 억 / 3 년 ( 사 ) 1,000 억 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (7/9 발행 ) (7/8 수 ) 한전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 34 개월 6,000 억 / 3 년 1,000 억 총 8,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:30~10:30 (7/9 발행 ) (7/8 수 ) 세종도시교통공사 (AA+): 1 년 500 억 / 2 년 500 억 총 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (7/9 발행 ) => 발행일 전일 (6.25) 세종교통 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 (7/9 목 ) 울산광역시도시공사 (AA+): 3 년 300 억 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (7/10 발행 ) => 발행일 전일 (7.9) 울산도공 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 (7/10 금 ) 주금공 MBS 2026-17( 사 ) (AAA): ( 일반 ) 총 0.5 조 전자입찰 (7/14 발행 ) (7 월 2 주차 ) 한국광해광업공단 (AAA): 2 년 ~3 년구간 1,000 억 내외 발행 예정 (7 월 2 주차 ): 한국가스공사 (AAA): 2~3 년 2,000 억 수준 발행 예정 (7 월 2 주차 ) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 ( 사 ) 1,200 억 내외 발행 예정 (7 월 2 주차 / 검토 ) 서울교통공사 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 전자입찰 검토 중 (7 월 2~3 주차 ) 부산항만공사 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 발행 예정 (7/13 월 ) 부산광역시 지방채 : 5 년 800 억 ( 총액인수 ) 서면 / 이메일입찰 , 14:00 까지 (7/14 발행 ) => 발행일 전일 (7/13) 금투협 시가평가수익률 국고채 민평 5 사종가 + 스프레드 (7/14 화 / 검토 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2~5 년 ( 사 ) 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 검토 중 (7/15 발행 ) (7/14 화 / 예정 ) 부산교통공사 (AA+): 2 년 300 억 내외 서면입찰 , 10:00~10:30 (7/15 발행 ) (7/13~16) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 ( 사 ) / 1,000 억 수준 발행 예정 (7/13~16) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 ( 사 )1,200 억 내외 발행 예정 (7/20 월 / 검토 ) 한국서부발전 (AAA): 만기미정 / 총 3,000 억 내외 발행 검토 (7/27 발행 예정 ) (7/21 화 / 검토 ) 대전도시공사 (AA+): 만기미정 , 500 억 수준 전자입찰 검토 중 (7/22 발행 ) (7/24 금 ) 주금공 MBS 2026-18( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (7/28 발행 ) (7/20~24) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 ( 사 ) / 1,000 억 수준 발행 예정 (7/20~24) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 ( 사 ) 1,200 억 내외 발행 예정 (7/27 월 / 검토 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2~5 년 ( 사 ) 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 검토 중 (7/28 발행 ) (7/27~30) 한국주택금융공사 (AAA): 1~5 년 ( 사 ) 1,200 억 내외 발행 예정 (7 월말 ~8 월초 / 검토 ) 충남개발공사 (AA+): 2 년 ( 우선검토 ) 800 억 수준 전자입찰 검토 (7~8 월 계획 ) 한국남동발전 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 발행 검토 중 / 변동가능 (8 월 초 ~ 중순 계획 ) 한국서부발전 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 발행 검토 중 / 변동가능 [ 발전사 ] (7/20 월 / 검토 ) 한국서부발전 (AAA): 만기미정 / 총 3,000 억 내외 발행 검토 (7/27 발행 예정 ) (7~8 월 계획 ) 한국남동발전 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 발행 검토 중 / 변동가능 (8 월 초 ~ 중순 계획 ) 한국서부발전 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 발행 검토 중 / 변동가능 (7 월 발전사 낙찰 현황 ) (7/1 낙찰 완료 ) 한국동서발전 (AAA): 3 년 1,100 억 +48bp 낙찰 (7/8 발행 ) (7/2 낙찰 완료 ) 한국중부발전 (AAA): 2 년 300 억 +48bp // 3 년 2,000 억 +46bp 총 2,300 억 낙찰 (7/9 발행 ) (7/7 화 ) 한국남부발전 (AAA): 3 년 2,00 억 +46bp 낙찰 (7/14 발행 ) [CP/ 전단채 ] (7/9 목 ) 인천국제공항공사 (A1): 전단채 , 82 일물 (26.9.29, 화 ) 1,500 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 ( 당일발행 ) (7/9 목 ) 한전 (A1): 전단채 , 만기미정 / 총 5,000 억 내외 한전시스템전자입찰 예정 , 9:00~10:00 ( 당일발행 ) (7/10 금 ) 한전 (A1): 전단채 , 만기미정 / 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 예정 , 9:00~10:00 ( 당일발행 ) ◈ [26.7 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (7/8 수 ) GS 엔텍 (GS 글로벌 지급보증 )(A0): 2 년 200 억 / 3 년 150 억 총 350 억 (7/16 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , GS 글로벌 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (7/13 월 ) 키움증권 (AA0): 2 년 700 억 / 3 년 1,300 억 총 2,000 억 (7/21 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (7/14 화 ) 한진 (BBB+/P): 1 년 200 억 / 1 년 6 개월 200 억 총 400 억 (7/23 발행 , Max 800 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ◈ (7/7 화 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 3.300 ( 0.0 ) 1.5 년통 3.670 ( -0.5 ) 구통 3.702 ( -0.3 ) 통당 3.720 ( -0.7 ) 삼통당 3.810 ( 0.0 ) ========================= 21-7 2.800 ( 0.0 ) 24-9 2.800 ( 0.0 ) 16-8 3.000 ( 0.0 ) 23-10 3.010 ( 0.0 ) 22-1 3.260 ( 0.0 ) 25-1 3.260 ( 0.0 ) 17-3 3.345 ( 0.0 ) 24-4 3.345 ( 0.0 ) 22-8 3.530 ( 0.0 ) 25-6 3.530 ( 0.0 ) 17-7 3.535 ( 0.0 ) 24-12 3.535 ( 0.0 ) 23-1 3.660 ( -1.0 ) 26-1 3.660 ( -1.0 ) (2Y) 18-4 3.655 ( -1.5 ) 25-4 3.655 ( -1.5 ) 23-6 3.705 ( -1.0 ) 18-10 3.720 ( -0.2 ) 25-10 3.715 ( -0.2 ) 24-1 3.775 ( -0.2 ) 19-4 3.812 ( 0.5 ) 26-5 3.777 ( 0.5 ) (3Y) 24-7 3.835 ( 0.5 ) 19-8 3.895 ( 0.5 ) 25-3 3.900 ( 0.5 ) 20-4 3.920 ( 0.5 ) 25-8 3.950 ( 0.0 ) 20-9 3.992 ( 0.2 ) 26-3 3.990 ( 0.3 ) (5Y) 21-5 4.035 ( 0.3 ) 11-7 4.070 ( 1.8 ) 21-11 4.080 ( 0.5 ) 22-5 4.075 ( 0.5 ) 22-14 4.102 ( 0.5 ) 23-5 4.117 ( 0.5 ) 13-8 4.152 ( 1.0 ) 23-11 4.152 ( 1.0 ) 24-5 4.160 ( 0.5 ) 24-13 4.155 ( 0.5 ) 25-5 4.185 ( 0.8 ) 25-11 4.215 ( 1.3 ) 26-6 4.217 ( 1.2 ) (10Y) 16-6 4.247 ( 1.5 ) 17-5 4.270 ( 1.5 ) 18-7 4.292 ( 1.5 ) 19-6 4.282 ( 1.5 ) 20-7 4.330 ( 1.5 ) 21-9 4.350 ( 1.8 ) 22-11 4.380 ( 1.8 ) 23-9 4.402 ( 2.0 ) 24-10 4.420 ( 2.0 ) 25-9 4.400 ( 2.0 ) (20Y) 16-1 4.407 ( 2.0 ) 17-1 4.422 ( 2.2 ) 18-2 4.432 ( 2.2 ) 19-2 4.435 ( 2.3 ) 20-2 4.457 ( 2.2 ) 21-2 4.482 ( 2.2 ) 22-2 4.487 ( 2.5 ) 22-9 4.485 ( 2.5 ) 23-2 4.460 ( 2.5 ) 23-7 4.455 ( 2.5 ) 24-2 4.442 ( 3.5 ) 24-8 4.432 ( 2.5 ) 25-2 4.432 ( 2.5 ) 25-7 4.427 ( 2.5 ) 26-2 4.425 ( 2.5 ) (30Y) 16-9 4.350 ( 2.5 ) 18-8 4.345 ( 2.5 ) 20-10 4.345 ( 2.5 ) 22-12 4.342 ( 2.5 ) 24-11 4.337 ( 2.5 ) (50Y) 국당 4.227 ( 0.2 ) 물가 26-4 1.595 ( 2.3 ) ◈ (7/7 화 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 2.765 0.0 6M 2.855 0.0 9M 2.985 0.0 1Y 3.290 0.0 1.5Y 3.665 -0.5 " 구구통 " 2Y 3.695 -0.5 " 구통 " 2Y 3.720 -1.0 " 통당 " 2.5Y 3.720 -1.0 " 구삼통 " 3Y 3.810 0.0 " 삼통 " 21-7 2.770 0.5 24-9 2.770 0.5 3M 16-8 2.975 0.5 23-10 2.975 0.5 6M 22-1 3.255 0.5 25-1 3.255 0.5 9M 17-3 3.350 0.0 24-4 3.350 0.0 1Y 22-8 3.525 0.0 25-6 3.525 0.0 17-7 3.550 1.0 24-12 3.530 -1.0 1.5Y 23-1 3.655 -1.0 26-1 3.655 -1.0 2Y 18-4 3.655 -1.5 25-4 3.655 -1.5 23-6 3.705 -0.7 18-10 3.725 -0.2 25-10 3.715 -0.2 2.5Y 24-1 3.775 0.0 19-4 3.805 1.0 26-5 3.780 1.0 3Y 24-7 3.840 0.5 19-8 3.885 -1.0 25-3 3.900 0.0 4Y 20-4 3.920 0.0 25-8 3.950 0.0 20-9 3.990 0.5 26-3 3.990 0.3 5Y 21-5 4.045 0.5 21-11 4.075 0.5 22-5 4.075 1.0 22-14 4.100 1.0 23-5 4.120 1.0 7Y 13-8 4.155 1.0 23-11 4.155 1.0 24-5 4.160 1.0 24-13 4.155 1.0 25-5 4.185 1.0 15-6 4.212 1.2 25-11 4.212 1.2 26-6 4.217 1.2 10Y 16-6 4.240 1.3 17-5 4.270 1.5 18-7 4.285 1.0 19-6 4.280 1.5 20-7 4.325 1.5 15Y 21-9 4.337 1.5 22-11 4.375 1.5 12-5 4.387 1.5 23-9 4.400 1.5 24-10 4.412 1.5 14-7 4.405 2.0 25-9 4.400 2.0 20Y 16-1 4.405 2.0 17-1 4.425 2.0 18-2 4.430 2.0 19-2 4.442 2.0 20-2 4.447 2.0 21-2 4.485 2.0 22-2 4.485 2.0 22-9 4.485 2.3 23-2 4.455 2.3 23-7 4.450 2.3 24-2 4.445 3.3 24-8 4.432 2.2 25-2 4.427 2.2 25-7 4.422 2.2 26-2 4.422 2.2 30Y 16-9 4.362 2.2 18-8 4.355 2.3 20-10 4.347 2.2 22-12 4.340 2.3 24-11 4.337 2.2 50Y 물가 (10Y) 1.595 2.3 국주 4.227 0.2 ◈ (7/7 화 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M -0.8 -0.8 -0.8 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 6M -0.8 -0.8 -0.8 1.0 1.0 1.0 -0.5 9M 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 1Y 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 1.5Y 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2Y -1.0 -1.0 -1.0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 2.5Y -0.2 -0.2 -0.2 0.3 0.3 0.3 -0.2 3Y 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4Y 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5Y 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.3 7Y 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 10Y 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 15Y 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 20Y 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 30Y 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 ( ◈ [ 추가 정리 // 전일 (7/6 월 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 신한은행 CD 94 일물 (26.10.8) 2.92% 3,100 억 (CP) A1/ 한국전력공사 88 일물 3.05% 2,500 억 A1/ 한국전력공사 92 일물 2,500 억 A1/ 한국가스공사 92 일물 2.77% 2,000 억 A1/ 에이치디현대오일뱅크 7 일물 2.68% 700 억 A1/ 씨제이제일제당 10 일물 2.66% 200 억 A1/ 한화토탈에너지스 86 일물 3.45% 500 억 A1/ 롯데케미칼 92 일물 4.80% 300 억 A1/ 현대백화점 108 일물 3.37% 100 억 A1/ 한무쇼핑 108 일물 3.38% 200 억 A1/ 디비증권 185 일물 4.05% 300 억 A1/ 한화투자증권 364 일물 4.20% 100 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.45% A1/ 한국가스공사 8 일물 2.51% 2,400 억 A1/ 한국가스공사 9 일물 2.52% 2,400 억 A1/ 한국전력공사 44 일물 2.83% 3,200 억 A1/ 한국전력공사 45 일물 2.83% 3,400 억 A1/ SK 텔레콤 9 일물 2.67% 1,000 억 A1/ 하나카드 3 일물 2.54% 2,000 억 A1/ KB 국민카드 9 일물 2.60% 1,200 억 A1/ KB 국민카드 10 일물 2.60% 500 억 A1/ 우리카드 29 일물 3.05% 500 억 A1/ 현대카드 8 일물 2.60% 3,000 억 A1/ 현대카드 29 일물 3.07% 800 억 A1/ 신한카드 9 일물 2.60% 1,500 억 A1/ 신한카드 10 일물 2.60% 300 억 A1/ 신한카드 31 일물 3.07% 1,000 억 A1/ 미래에셋증권 9 일물 2.60% 500 억 A1/ 미래에셋증권 10 일물 2.60% 600 억 A1/ 디비증권 88 일물 3.50% 15 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 롯데물산 50 일물 1,300 억 A2+/ 세아창원특수강 101 일물 3.70% 300 억 A2+/ 엘에스증권 154 일물 3.90% 100 억 A2+/ 롯데지주 364 일물 300 억 A2-/ 대륜이엔에스 31 일물 50 억 A2-/ 케이프투자증권 85 일물 4.29% 100 억 A2-/ 에스케이넥실리스 94 일물 5.00% 500 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 4 일물 3.15% 200 억 A2+/ 부국증권 9 일물 3.20% 200 억 A20/ SK 증권 92 일물 4.10%(?) 250 억 A2-/ 디에스투자증권 86 일물 4.00%(4.15%) 100 억 A3+/ 리딩투자증권 86 일물 4.00%(4.18%) 120 억 A3+/ 디비캐피탈 92 일물 4.05% 95 억 -------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (7.6 모집 ) ◐ 신한은행 예담 ABCP 모집 안내 (7/7 발행 ) - 26.12 월만기 3.20% 매출 (7.6 발행 ) ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 레티스제이차 // 신한은행 예담 ABCP 158 일물 (26.12.11) 3.25% 2,400 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.7.6 부분참고 / 1 일물 제외 ) [ 신규 리포트 ] ◐ (CrediVille) 2026 년 상반기 크레딧 시장 리뷰 및 하반기 조망 (26.7.8 하나증권 김상만 ) - 하반기 크레딧 시장 상황 , 시간을 두고 점차 안정세에 접어들 전망 https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/07/07/CrediVille_260708.pdf ◐ (KB Macro) 일본 : 6 월 단칸 서프라이즈였지만 , 물가와 경기 우려는 모두 커짐 (26.7.7 KB 증권 류진이 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260708_02550.do?fileSeq=397954 ◐ ( 경제 / 채권전략 ) 연준 금리 인상 경계 완화 가능성 vs. 성장 상향 (26.7.6 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 신영증권 _ 채권 _ 정기 _20260706_213413.do?fileSeq=397881 ◐ (KB Bond) 한국 초장기물 약세를 둔화시킬 수 있는 요인 점검 (26.7.6 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260706_21306.do?fileSeq=397864 ◐ ( 주간 하나채권 ) [7 월 2 주 ] AI 발전이 수요를 자극할 위험 (26.7.6 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/07/06/260706_hanabond_weekly.pdf ◐ (2026 년 하반기 글로벌 경제 전망 ) Great Resilience: Fiscal Dominance and Wealth Effect (26.7.6 삼성증권 허진욱 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 해외시장 _ 기타 _20260706_213247.do?fileSeq=397882 ◐ ( 국내크레딧 ) Weekly Credit Monitor (26.7.6 신한증권 차주희 김상인 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=529896 ◐ (KB Credit Weekly) 은행의 생산적 금융과 순안정자금조달비율 (NSFR) (26.7.6 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _ 크레딧 _20260706_213110.do?fileSeq=397901 [ 최근 리포트 ] ◐ (7 월 한국 및 미국 채권시장 전망 ) 중단기물 중심의 대응이 기본 (26.7.3 삼성증권 김지만 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 채권 _20260705_222725.do?fileSeq=397793 ◐ ( 채권전략 ) 외국인 10 년 선물은 왜 샀나 ? (26.7.3 신한증권 김찬희 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=529589 ◐ (KB Bond) 통계적 노이즈를 감안해도 부진했던 미국의 고용지표 (26.7.3 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260705_222220.do?fileSeq=397769 ◐ (KB Macro) 새 관세를 앞둔 미국 , 고용 둔화에도 비둘기로 돌아서기는 어려운 연준 (26.7.3 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260705_222313.do?fileSeq=397797 ◐ ( 크레딧 레터 ) 높은 발행 금리로 인해 빨라진 회사채 발행 비수기 (26.7.3 삼성증권 김은기 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 기타 _20260705_222537.do?fileSeq=397799 ◐ ( 수정 ) (KB Bond In One 7 월 ) 최악은 지났지만 , 아직 끝나지 않은 파도 (26.7.1 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260701_16338.do?fileSeq=397630 ◐ ( 수정 ) (KB Bond In One 7 월 ( 크레딧 )) 조용히 쌓이는 강세의 토대 (26.7.1 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260701_16255.do?fileSeq=397630 ◐ (2026 년 하반기 한국 주식시장 전망과 전략 ) 높아지는 이익규모와 안정성 (26.7.1 삼성증권 양일우 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 시황전략 _20260701_16549.do?fileSeq=397651 [ 크레딧 뉴스 ] 신한투자증권 , 회사채 수요예측서 1.5 조 수요 확보 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4423789 한양증권 '500 억 3 자 유증 ' 법정 대립 … 가처분 결과 내일 결정 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4423747 현대건설 , ' 표면금리 0%' 5 천억원 CB 발행 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4423774 롯데건설 , AAA 등급 ABS 발행 … 3 천억원 규모 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4423659 [ 마켓인 ] 키움증권 , 회사채로 최대 4000 억 조달 … 증권업 호황에 투심 기대 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01849926645510912&mediaCodeNo=257 KB 證 “ 단기적으로 국고채 20~50 년 발행 비중 하향 조정 필요 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04903606645512224&mediaCodeNo=257 한화 證 “ 원 · 달러 환율 , 대외 악재 정점 통과 … 점진적인 하락 전망 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04047526645512224&mediaCodeNo=257 ' 전력 인프라 특수 ' LS·LS 전선 , 신용등급 상향 동시 기대 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4422647 [ 마켓인 ] 애큐온캐피탈 신용등급 상향 ‘ 청신호 ’ 켜졌다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06094246645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , 현대코퍼레이션 신용등급 ‘A+’ 상향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06143446645485656&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , 동원 F&B 등급전망 ‘ 긍정적 ’ 상향 … “ 견조한 실적 · 재무 개선 뚜렷 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06028646645485656&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 한신평 , 두산퓨얼셀 등급전망 ‘ 부정적 ’ 하향 … “ 적자 늪 · 재무부담 가중 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05844966645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 롯데알미늄 , 단기 조달도 녹록지 않네 … 기업어음 A2- 하향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05618646645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , KCC 글라스 신용등급 전망 ‘ 부정적 ’ 하향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06130326645486968&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 코리아세븐 신용등급 하향 ' 경고등 ' 켜졌다 … " 적자 지속 “ https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06271366645485656&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 나신평 , 한국자산신탁 신용등급 ‘A-’ 로 하향 … “ 부동산 침체에 건전성 · 수익성 저하 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05520246645485656&mediaCodeNo=257 나신평 , 두산에너빌리티 신용등급 'A-' 로 상향 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421660 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889