보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 7월 14일 화요일 오후 9:35:30 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (7/14 화) 마감정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (7/14 화 ) 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (7/14) 낙찰 안내 ] ◐ 한국자산관리공사 ( 사 ) (AAA) 낙찰 안내 (7/15 발행 ) - 2 년 ( 사 ): 개별 언더 2bp 500 억 낙찰 ( 응찰 2,100 억 , 개별민평 3.998% / 국고 2 년 +31.3bp) - 3 년 ( 사 ): 개별 언더 2bp 1,900 억 낙찰 ( 응찰 3,200 억 , 개별민평 4.144% / 국고 3 년 +33.4bp) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (7/14) 자산관리공사 민평 3 사 개별종가 기준 ◐ 한전 (AAA) 낙찰 안내 (7/15 발행 ) - 3 년 : 4.237% 3,000 억 낙찰 ( 응찰 3,800 억 , 개별민평 : 4.237% / 국고 3 년 ++42.7bp) => 낙찰 기준금리 : 수익률입찰 ( 절대금리 ) ◐ 경기주택도시공사 (AAA) 낙찰 안내 (7/15 발행 ) - 3 년 : 특수채 AAA +9bp 2,300 억 낙찰 ( 응찰 3,800 억 ) -> 특수채 AAA 등급 3 년민평 : 4.186% ( 국고 3 년 +37.6bp) // 개별민평 4.250% => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (7/14) 특수채 AAA 등급 민평 3 사종가 기준 ◐ 부산교통공사 (AA+) 낙찰 안내 (7/15 발행 ) - 2 년 : 4.280% 200 억 낙찰 ( 응찰 900 억 , 28.6.12 만기 부산교통 (AA+) 개별민평 : 4.118% / 국고 2 년 +43.3bp) => 낙찰 기준금리 : 수익률입찰 ( 절대금리 ) (CP/ 전단채 ) ◐ 한국광해광업공단 (A1) CP 낙찰 안내 (7/15 발행 ) - 364 일물 (27.7.14, 수 ) 3.87%( 할인 ) 1,000 억 낙찰 ( 응찰 5.700 억 ) ◐ 한국주택금융공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 7 일물 (26.7.21, 화 ) 2.78%( 할인 ) 1,700 억 낙찰 ( 응찰 4,900 억 ) ◐ 인천국제공항공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 135 일물 (26.11.26, 목 ) 3.19%( 할인 ) 2,000 억 낙찰 ( 응찰 7,300 억 ) ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 13 일물 (26.7.27, 월 ) 2.91%( 할인 ) 2,600 억 낙찰 ( 응찰 2,600 억 ) - 14 일물 (26.7.28, 화 ) 2.91%( 할인 ) 1,500 억 낙찰 ( 응찰 1,500 억 ) ◐ 통안채 중도환매 낙찰 안내 ( 예정 1.5 조 , 7/16 결제 ) => 총 8,000 억 낙찰 ( 총 응찰 8,100 억 ) - 통안 (27.1.9 만기 / 1 년물 ) 낙찰 없음 ( 응찰 100 억 ) - 통안 (27.3.3 만기 / 3 년물 ) 2.855%~2.925% 6,500 억 낙찰 ( 응찰 6,500 억 , 부분낙찰 없음 ) - 통안 (27.9.3 만기 / 3 년물 ) 3.295~3.315% 1,500 억 낙찰 ( 응찰 1,500 억 , 부분낙찰 없음 ) ◐ 국고채 ( 명목채 ) 교환 낙찰 안내 ( 예정 0.2 조 , 7/16 납입 ) => 발행대상 : 국고 5 년 (26-3) / 총 2,000 억 낙찰 ( 총 응찰 5,500 억 ) - 국고 20-4(30.6.10 / 10 년물 ) 4.035% 1,000 억 낙찰 ( 응찰 1,690 억 , 부분낙찰 100.0%) - 국고 20-9(30.12.10 / 10 년물 ) 4.105% 200 억 낙찰 ( 응찰 730 억 , 부분낙찰 100.0%) - 국고 21-5(31.6.10 / 10 년물 ) 4.165% 200 억 낙찰 ( 응찰 550 억 , 부분낙찰 100.0%) - 국고 23-9(43.9.10 / 20 년물 ) 4.465% 150 억 낙찰 ( 응찰 400 억 , 부분낙찰 100.0%) - 국고 21-2(51.3.10 / 30 년물 ) 4.535% 50 억 낙찰 ( 응찰 370 억 , 부분낙찰 100.0%) - 국고 24-2(54.3.10 / 30 년물 ) 4.495% 400 억 낙찰 ( 응찰 1,760 억 , 부분낙찰 24.1%) [ 금일 (7/14) 수요예측 결과 안내 ] ◐ (7/14 화 ) 수요예측 안내 한진 (BBB+/P) 총 400 억 (Max 800 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (7/23 발행 ) 1 년 200 억 4.204% / 국고 1 년 +85.4bp / 개별 언더 50 ~ +50 1 년 6 개월 200 억 4.649% / 국고 1.5 년 +111.9bp / 개별 언더 40 ~ +40 ▶ [ 증액전 / 한진 ] 총 응모 440 억 1 년 (200 억 ): 200 억 기준 오버 50 ( 응모 190 억 ) // 미달 1 년 6 개월 (200 억 ): 200 억 기준 Par ( 응모 250 억 ) [ 금일 (7/14) 예담 ABCP 모집 안내 ] ◐ 국민은행 예담 ABCP 모집 안내 (7/15 발행 ) - 26.11 월 3.16% 매출 - 26.12 월 3.19% 매출 [ 금일 (7/14) 은행채 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 공급망안정화기금 ( 정부보증 ) 1 년 FRN 3.010%(1 개월 CD +25bp) 700 억 모집 ( 당일발행 ) 농금채 2 년 4.004%( 민 -3.6bp) 2,000 억 모집 ( 당일발행 ) ( 익일발행 ) 국민은행 2 년 4.020%( 민 -2.0bp) 3,200 억 모집 (7/15 발행 ) [ 금일 (7/14) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.55% ( 전일비 +1bp) 국민은행 CD 92 일물 (26.10.14) 2.90% / 2.91% 1,500 억 발행 ===== 익일 입찰 안내 ====== [ 익일 국고채 매입 안내 ] ◐ (7/15 수 ) 국고채 매입 안내 - 수량 : 총 2.0 조 - 매입대상 : 국고 (5 종목 ) 22-1, 07-3, 17-7, 24-12, 08-2 - 입찰일 : 26.7.15( 수 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.7.20( 월 ) [ 익일 통안채 입찰 안내 ] ◐ (7/15 수 ) 통안채 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 0.8 조 - 입찰일 : 26.7.15( 수 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.7.16( 목 ) [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (7/15 수 ) 한국주택금융공사 293 회 ( 사 )(AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 ( 사 ) - 수량 : 총 2,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (7/15) 주금공 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.7.15( 수 ) 09:30~10:00, 주금공인터넷업무시스템전자입찰 - 발행일 : 26.7.16( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.213% ( 국고 3 년 +32.3bp) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (7/15 수 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 13 일물 / 14 일물 - 수량 : 총 4,900 억 내외 (13 일물 2,400 억 / 14 일물 2,500 억 ) - 입찰일 : 26.7.15( 수 ) 09:00~09:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.7.16( 목 ) [ 만기일 ] - 13 일물 : 26.7.28( 화 ) - 14 일물 : 26.7.29( 수 ) ====================================================== [ 금일 (7/14) 여전채 발행내역 ] 신한카드 2297(AA+) / 교보증권 3 년 1,000 억 4.385% / Par 삼성카드 (AA+) 총 1,800 억 / 메리츠증권 2892 회 1 년 1 개월 400 억 4.035% / Par 2893 회 2 년 5 개월 300 억 4.360% / Par 2894 회 3 년 1 개월 800 억 4.386% / Par 2895 회 5 년 6 개월 300 억 4.478% / 언더 2 우리카드 292(AA0) / 메리츠증권 (3 사 ) 3 년 2,000 억 4.450% / 오버 4 아이비케이캐피탈 (AA-) 총 2,300 억 / NH 투자증권 356-1 회 1 년 600 억 4.019% / 언더 1 356-2 회 1 년 2 개월 300 억 4.093% / 언더 1 356-3 회 1 년 4 개월 200 억 4.177% / Par 356-4 회 2 년 600 억 4.361% / Par 356-5 회 2 년 11 월 100 억 4.418% / Par 356-6 회 3 년 200 억 4.425% / Par 356-7 회 4 년 100 억 4.451% / Par 356-8 회 5 년 200 억 4.543% / Par 애큐온캐피탈 (A0) 총 850 억 / 케이프증권 260-1 회 1 년 6 개월 250 억 5.089% / 언더 30 260-2 회 2 년 (28.7.13) 100 억 5.327% / 언더 40 260-3 회 2 년 (28.7.14) 500 억 5.327% / 언더 40 [ 금일 (7/14) 주요 회사채 발행내역 ] 한국남부발전 86(AAA) / 부국증권 (7/7 낙찰 ) 3 년 2,000 억 4.269% / 국고 최종호가 +46bp iM 금융지주 31(AAA) / 한국투자증권 3 년 2,000 억 4.321% / Par ( 메자닌 ) 아난티 7 CB 사모 / 코스닥 5 년 600 억 0.0% / YTM 1.0% / 27.6.24 (11 개월 ) Call + 28.5.15 (1 년 10 개월 ) Put [ 금일 (7/14) 공사채 발행내역 ] 부산광역시채권 2026-7 / 5 년 800 억 4.357% / 국고 5 사 +31bp 토지주택채권 615(AAA) / 흥국증권 50 년 800 억 4.689% / 특수채 AAA30 년 (3 사 ) 오버 3bp 부산항만공사 (AAA) 총 1,300 억 / 57-1 회 2 년 1,000 억 4.077% / Par 57-2 회 3 년 1,300 억 4.228% / Par 중소벤처기업진흥채권 947( 사 )(AAA) / 3 년 ( 사 ) 1,000 억 4.124% / 언더 1 => 주금공 MBS( 일반형 ) 총 5,047 억 / 신영증권 (7/10 낙찰 ) 주금공 MBS2026-17(1-1)( 사 )(AAA) 1 년 3.653% 447 억 / 국고 1 년 +27bp 주금공 MBS2026-17(1-2)( 사 )(AAA) 2 년 3.949% 1,200 억 / 국고 2 년 +27bp 주금공 MBS2026-17(1-3)( 사 )(AAA) 3 년 4.105% 1,300 억 / 국고 3 년 +32bp 주금공 MBS2026-17(1-4)( 사 )(AAA) 5 년 4.381% 500 억 / 국고 5 년 +27bp 주금공 MBS2026-17(1-5)( 사 )(AAA) 7 년 4.745% 300 억 / 국고 7 년 +27bp 주금공 MBS2026-17(1-6)( 사 )(AAA) 10 년 4.899% 500 억 / 국고 10 년 +67bp 주금공 MBS2026-17(1-7)( 사 )(AAA) 20 년 5.007% 500 억 / 국고 20 년 +85bp 주금공 MBS2026-17(1-8)( 사 )(AAA) 30 년 5.107% 300 억 / 국고 30 년 +85bp ◈ [ 금일 (7/14 화 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 국민은행 CD 92 일물 (26.10.14) 2.90% 1,500 억 (CP) A1/ 한국광해광업공단 31 일물 2,000 억 A1/ 한국전력공사 91 일물 3.05% 3,000 억 A1/ 한국도로공사 91 일물 2.77% 1,500 억 A1/ 대한석탄공사 92 일물 3.10% 400 억 A1/ 한국무역협회 86 일물 300 억 A1/ 에이치디현대오일뱅크 6 일물 200 억 A1/ 농심태경 62 일물 600 억 A1/ 롯데쇼핑 122 일물 3.60% 1,000 억 A1/ 현대백화점 126 일물 200 억 A1/ 유안타증권 125 일물 3.45% 100 억 A1/ 유안타증권 153 일물 3.55% 100 억 A1/ 미래에셋증권 331 일물 3.99% 2,000 억 A1/ 키움증권 364 일물 500 억 A1/ 한국투자증권 364 일물 4.01% 1,550 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.55% A1/ 한국주택금융공사 7 일물 2.77% 1,700 억 A1/ 한국가스공사 7 일물 2.80% 800 억 A1/ 한국가스공사 13 일물 2.90% 2,600 억 A1/ 한국가스공사 14 일물 2.90% 1,500 억 A1/ 인천국제공항공사 135 일물 3.18% 2,000 억 A1/ 신한카드 8 일물 2.80% 2,500 억 A1/ 신한카드 10 일물 2.80% 100 억 A1/ 현대커머셜 62 일물 3.11% 4,000 억 A1/ 한국투자증권 7 일물 2.96% 500 억 A1/ 디비증권 10 일물 2.91% 500 억 A1/ 유안타증권 27 일물 3.05% 100 억 A1/ 유안타증권 31 일물 3.05% 100 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 에스케이인텔릭스 78 일물 200 억 A20/ SK 증권 153 일물 4.40% 350 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 10 일물 3.40% 300 억 A2+/ 대신에프앤아이 92 일물 3.75% 200 억 A2+/ 하나에프앤아이 92 일물 3.75% 200 억 A20/ SK 증권 92 일물 4.15% 150 억 A3+/ 디비캐피탈 364 일물 4.75% 10 억 ------------------------------------------------ ( 예담 ABCP) (7/14 모집 ) ◐ 국민은행 예담 ABCP 모집 안내 (7/15 발행 ) - 26.11 월 3.16% 매출 - 26.12 월 3.19% 매출 (7/14 발행 ) ( 총 2,400 억 / 유진증권 ) 드래곤즈제이차 // 카카오뱅크 예담 ABCP 92 일물 (26.10.14) 3.10% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 유진증권 ) 국민넘버원제사차 // 국민은행 예담 ABCP 125 일물 (26.11.16) 3.16~3.17% 1,500 억 국민넘버원제사차 // 국민은행 예담 ABCP 160 일물 (26.12.21) 3.20~3.22% 900 억 ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 신디제십오차 // 국민은행 예담 ABCP 160 일물 (26.12.21) 3.20% 2,400 억 ( 총 2,900 억 / 부국증권 ) => ABCP + ABSTB 혼합 우리하모니제 1 차 // 우리은행 예담 ABSTB 2 일물 (26.7.16) 2.90% 500 억 우리하모니제 1 차 // 우리은행 예담 ABCP 153 일물 (26.12.14) 3.19% 2,400 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.7.14 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (7/14 화 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.9.13 SK +1 원 3.263 거래 -0.7 27.1.11 한화에어로스페이스 -6 원 3.654 거래 +14.4 27.1.15 케이씨씨 -6 원 3.719 거래 +13.2 27.1.20 미래증권 -5 원 3.656 거래 +11.2 27.1.27 코웨이 -7 원 3.718 거래 +13.9 27.2.19 신한증권 -6 원 3.745 거래 +11.8 27.2.26 신한지주 -7 원 3.623 거래 +11.7 27.6.11 메리츠증권 -2 원 3.951 거래 +2.3 27.6.25 케이씨씨글라스 -9 원 4.141 거래 +10.0 27.7.26 NH 투자 -2 원 3.961 거래 +2.5 28.2.18 KB 증권 오바 6 4.232 거래 28.2.21 신한증권 오바 5 4.257 거래 28.6.26 서부발전 오바 6.2 4.366 거래 28.8.11 대신에프앤아이 오바 6 4.918 거래 29.1.15 한화에어로스페이스 오바 5.5 4.451 거래 29.2.9 남부발전 오바 6 4.424 거래 30.9.23 키움증권 오바 6 4.585 거래 [ 공사채 ] 26.10.15 MBS +1 원 2.949 거래 -1.8/ 쿠폰 1.70 26.11.20 가스공사 +1.25 원 3.108 거래 -2.2 27.1.31 도로공사 -2.5 원 3.391 거래 +6.2 27.7.25 한전 -1.5 원 3.838 거래 +1.8 27.8.5 한전 -1 원 3.849 거래 +1.7 27.11.12 한전 오바 1 3.955 거래 28.1.19 한전 -2 원 4.025 거래 +1.4 28.5.8 한전 오바 5 4.11 거래 28.8.31 토지채 오바 4 4.094 거래 28.12.8 수자원공사 오바 6.5 4.151 거래 29.3.30 중벤공 오바 3.5 4.128 거래 29.5.20 부산항만공사 오바 4 4.246 거래 29.7.18 토지채 오바 4 4.224 거래 30.7.20 도로공사 오바 7.5 4.236 거래 [ 특은채 ] 26.7.20 중금 +0.16 원 2.804 거래 -9.9 26.8.1 중금변고정 +0.5 원 2.896 거래 -8.0 26.8.19 중금 +1 원 2.928 거래 -0.7 26.9.13 중금 +0.7 원 2.952 거래 -1.7 26.9.17 중금 +0.5 원 2.952 거래 -2.4 26.11.8 중금 +0.75 원 3.065 거래 -1.6 26.11.13 수출입 +1 원 3.066 거래 -3.1 26.11.18 중금 +2.25 원 3.054 거래 -5.5 27.6.8 산금 민평 ~3.673 거래 +1.0 28.4.15 중금 오바 4 3.998 거래 28.5.26 중금 오바 3 4.005 거래 28.10.29 중금 오바 3.5 4.055 거래 28.11.18 산금 오바 3 4.054 거래 29.2.11 산정금 오바 3.5 4.08 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.10.17 국은채 +1 원 3.016 거래 -2.6 26.10.31 국은채 +1 원 3.062 거래 -1.8 26.11.28 국은채 +1 원 3.148 거래 -1.5 29.8.30 우리채 오바 6.5 4.25 거래 29.9.9 우리채 오바 6.5 4.252 거래 29.11.14 하나채 오바 7 4.27 거래 [ 카드채 ] 27.5.25 신카 -4 원 3.957 거래 +5.8 27.7.23 신카 -1 원 4.045 거래 +1.7 27.7.27 국카 민평 ~4.041 거래 +0.8 27.10.27 현카 오바 5 4.213 거래 27.11.26 신카 오바 3 4.218 거래 28.4.26 신카 오바 4.5 4.366 거래 29.2.8 신카 오바 7 4.48 거래 29.7.19 신카 오바 6 4.482 거래 29.8.14 현카 오바 6.5 4.502 거래 [ 캐피탈채 ] 26.8.12 현캐변고정 +1.6 원 2.997 거래 -8.8 26.10.2 KB 캐 +3 원 3.179 거래 -10.7 26.12.7 BNK 캐 +4 원 3.401 거래 -9.1 27.2.5 산캐 -6 원 3.723 거래 +11.4 27.2.16 산캐 -6 원 3.757 거래 +10.7 27.2.19 아이엠캐 -7 원 3.893 거래 +13.4 27.3.22 BNK 캐 -6 원 3.922 거래 +10.4 27.4.22 하캐 -6 원 3.943 거래 +8.7 27.7.20 하캐 -5 원 4.123 거래 +5.6 27.8.6 하캐 -5 원 4.148 거래 +5.4 27.12.30 현캐 오바 6 4.288 거래 28.2.11 산캐 오버 7 4.36 거래 28.3.3 신캐 오바 5 4.366 거래 28.5.25 하캐 오바 5 4.414 거래 28.7.7 하캐 오바 5 4.444 거래 29.2.9 하캐 오바 6 4.505 거래 29.3.22 신캐 오바 6 4.526 거래 ◈ [26.7 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (7/15 수 ) 한국주택금융공사 (AAA): 3 년 2,000 억 내외 주금공시스템전자입찰 , 09:30~10:00 (7/16 발행 ) (7/20 월 ) 한국서부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 10 년 총 4,000 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (7/27 발행 ) (7/21 화 / 검토 ) 대전도시공사 (AA+): 만기미정 , 500 억 수준 전자입찰 검토 중 (7/22 발행 ) (7/24 금 ) 주금공 MBS 2026-18( 사 ) (AAA): (Straight) 총 0.5 조 전자입찰 (7/28 발행 ) (7/20~24) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 만기미정 ( 사 ) / 1,000 억 수준 발행 예정 (7 월 중순 ~ 말 / 검토 ) 한국도로공사 (AAA): 만기 / 수량미정 발행 검토 중 / 변동가능 (7 월 중순 ~ 말 / 검토 ) 한국가스공사 (AAA): 만기 / 수량미정 발행 검토 중 / 변동가능 (7 월 중순 ~ 말 / 검토 ) 한국지역난방공사 (AAA): 만기 / 수량미정 발행 검토 중 (7/27 월 / 검토 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2~5 년 ( 사 ) 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 검토 중 (7/28 발행 ) (7 월말 ~8 월초 / 검토 ) 충남개발공사 (AA+): 2 년 ( 우선검토 ) 500 억 수준 전자입찰 검토 (7~8 월 계획 ) 한국남동발전 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 발행 검토 중 / 변동가능 (8 월 계획 ) 서울교통공사 (AAA): 만기미정 , 15000 억 수준 발행 예정 [ 발전사 ] (7/20 월 ) 한국서부발전 (AAA): 2 년 / 3 년 / 10 년 총 4,000 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 (7/27 발행 ) (7~8 월 계획 ) 한국남동발전 (AAA): 만기 / 수량 미정 , 발행 검토 중 / 변동가능 [CP/ 전단채 ] (7/15 수 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 13 일물 (26.7.28, 화 ) 2,400 억 / 14 일물 (26.7.29, 수 ) 2,500 억 총 4,900 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (7/20 월 ) 한국지역난방공사 (A1): 전단채 , 18 일물 (26.8.7, 금 ) 500 억 내외 서면입찰 ( 당일발행 ) ◈ [26.7 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (7/23 목 ) 케이씨씨 (AA-): 2 년 / 3 년 총 2,000 억 (7/30 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (7/27 월 ) 하나에프앤아이 (A+): 1 년 6 개월 / 2 년 총 1,500 억 (8/4 발행 , Max 3,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (7/28~29 검토 ) 메리츠금융지주 (AA0): 2 년 800 억 / 3 년 700 억 총 1,500 억 (8/5 발행 , Max 2,800 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ◈ (7/14 화 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 3.320 ( 2.0 ) 1.5 년통 3.700 ( 4.0 ) 구통 3.770 ( 5.0 ) 통당 3.800 ( 6.0 ) 삼통당 3.947 ( 9.5 ) ========================= 21-7 2.770 ( 1.0 ) 24-9 2.770 ( 1.0 ) 16-8 3.020 ( 2.0 ) 23-10 3.020 ( 2.0 ) 22-1 3.290 ( 3.0 ) 25-1 3.290 ( 3.0 ) 17-3 3.395 ( 5.0 ) 24-4 3.395 ( 5.0 ) 22-8 3.555 ( 3.0 ) 25-6 3.555 ( 3.0 ) 17-7 3.580 ( 5.0 ) 24-12 3.580 ( 5.0 ) 23-1 3.762 ( 7.7 ) 26-1 3.762 ( 7.7 ) (2Y) 18-4 3.777 ( 9.0 ) 25-4 3.777 ( 9.0 ) 23-6 3.832 ( 8.7 ) 18-10 3.857 ( 8.7 ) 25-10 3.852 ( 8.7 ) 24-1 3.895 ( 9.0 ) 19-4 3.925 ( 8.0 ) 26-5 3.890 ( 8.0 ) (3Y) 24-7 3.980 ( 9.3 ) 19-8 4.012 ( 9.2 ) 25-3 4.050 ( 9.5 ) 20-4 4.055 ( 9.5 ) 25-8 4.100 ( 9.0 ) 20-9 4.132 ( 8.7 ) 26-3 4.135 ( 8.8 ) (5Y) 21-5 4.180 ( 8.8 ) 11-7 4.205 ( 8.3 ) 21-11 4.212 ( 8.2 ) 22-5 4.212 ( 8.2 ) 22-14 4.237 ( 8.0 ) 23-5 4.247 ( 8.0 ) 13-8 4.280 ( 7.8 ) 23-11 4.280 ( 7.8 ) 24-5 4.285 ( 7.8 ) 24-13 4.282 ( 7.5 ) 25-5 4.310 ( 7.5 ) 25-11 4.340 ( 7.3 ) 26-6 4.340 ( 7.3 ) (10Y) 16-6 4.362 ( 7.0 ) 17-5 4.382 ( 7.0 ) 18-7 4.400 ( 7.0 ) 19-6 4.390 ( 7.0 ) 20-7 4.432 ( 7.0 ) 21-9 4.450 ( 7.0 ) 22-11 4.482 ( 7.0 ) 23-9 4.497 ( 7.0 ) 24-10 4.505 ( 7.0 ) 25-9 4.495 ( 7.0 ) (20Y) 16-1 4.502 ( 7.0 ) 17-1 4.515 ( 6.8 ) 18-2 4.525 ( 6.8 ) 19-2 4.522 ( 6.5 ) 20-2 4.537 ( 6.5 ) 21-2 4.567 ( 6.2 ) 22-2 4.570 ( 6.0 ) 22-9 4.567 ( 6.0 ) 23-2 4.540 ( 5.8 ) 23-7 4.532 ( 5.5 ) 24-2 4.517 ( 5.5 ) 24-8 4.507 ( 5.2 ) 25-2 4.505 ( 5.3 ) 25-7 4.497 ( 5.0 ) 26-2 4.495 ( 5.0 ) (30Y) 16-9 4.425 ( 5.0 ) 18-8 4.420 ( 5.0 ) 20-10 4.417 ( 5.0 ) 22-12 4.412 ( 5.0 ) 24-11 4.407 ( 5.0 ) (50Y) 국당 4.345 ( 6.3 ) 물가 26-4 1.685 ( 5.5 ) ◈ (7/14 화 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 2.790 +2.5 6M 2.915 +4.0 9M 3.050 +4.5 1Y 3.325 +2.5 1.5Y 3.700 +4.5 2Y 3.770 +5.0 " 구통 " 2Y 3.800 +6.0 " 통당 " 2.5Y 3.825 +7.5 " 구삼통 " 3Y 3.945 +10.0 " 삼통 " 21-7 2.775 +4.5 24-9 2.775 +2.5 (3M) 16-8 3.030 +4.5 23-10 3.030 +4.5 (6M) 22-1 3.295 +3.5 25-1 3.295 +3.5 (9M) 17-3 3.380 +2.5 24-4 3.380 +2.5 (1Y) 22-8 3.545 +2.0 25-6 3.545 +2.0 17-7 3.580 +5.0 24-12 3.580 +5.0 (1.5Y) 23-1 3.762 +7.5 26-1 3.762 +7.5 (2Y) 18-4 3.775 +8.8 25-4 3.775 +8.8 23-6 3.830 +8.8 18-10 3.862 +9.0 25-10 3.852 +9.0 (2.5Y) 24-1 3.900 +8.5 19-4 3.920 +8.0 26-5 3.890 +8.0 (3Y) 24-7 3.980 +9.0 19-8 4.015 +9.5 25-3 4.055 +10.0 (4Y) 20-4 4.070 +9.5 25-8 4.100 +9.0 20-9 4.125 +9.0 26-3 4.135 +8.8 (5Y) 21-5 4.185 +8.5 21-11 4.210 +8.3 22-5 4.210 +8.3 22-14 4.235 +8.3 23-5 4.252 +8.0 (7Y) 13-8 4.280 +8.0 23-11 4.280 +8.0 24-5 4.285 +8.0 24-13 4.285 +7.8 25-5 4.310 +7.8 15-6 4.345 +7.8 25-11 4.345 +7.8 26-6 4.340 +7.3 (10Y) 16-6 4.370 +7.3 17-5 4.390 +7.0 18-7 4.405 +7.0 19-6 4.397 +7.0 20-7 4.435 +7.0 (15Y) 21-9 4.445 +7.0 22-11 4.480 +7.0 12-5 4.490 +7.0 23-9 4.500 +6.8 24-10 4.502 +6.7 14-7 4.502 +6.7 25-9 4.492 +6.7 (20Y) 16-1 4.500 +6.5 17-1 4.515 +6.5 18-2 4.520 +6.3 19-2 4.525 +6.0 20-2 4.527 +6.0 21-2 4.560 +5.8 22-2 4.565 +5.8 22-9 4.565 +5.8 23-2 4.535 +5.5 23-7 4.527 +5.2 24-2 4.517 +5.2 24-8 4.507 +5.2 25-2 4.500 +5.0 25-7 4.497 +5.0 26-2 4.495 +5.0 (30Y) 16-9 4.435 +5.0 18-8 4.425 +5.0 20-10 4.415 +5.0 22-12 4.410 +5.0 24-11 4.405 +5.0 (50Y) 물가 (26-4) 1.685 +5.5 국주 4.340 +5.8 ◈ (7/14 화 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 6M 1.0 1.0 1.0 4.5 4.5 4.5 4.5 9M 3.2 3.2 3.2 5.0 5.0 5.0 5.0 1Y 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5Y 3.2 3.2 3.2 4.5 4.5 4.5 4.5 2Y 4.5 4.5 4.5 6.0 6.0 6.0 5.5 2.5Y 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 3Y 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 4Y 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5Y 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 7Y 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10Y 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 15Y 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 20Y 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 30Y 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 [ 익일 (7/15) 여전채 발행 예정내역 ] 현대카드 (AA+) 총 1,500 억 / NH 투자증권 968-1 회 1 년 500 억 4.014% / 968-2 회 2 년 700 억 4.379% / 968-3 회 3 년 300 억 4.432% / [ 익일 (7/15) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 공모 / 수요예측 ) 신한투자증권 (AA0) 총 5,000 억 / 삼성증권 (7/7 응모 ) 2607-1 회 2 년 1,700 억 / 2607-2 회 3 년 3,300 억 / ( 사모 ) 롯데에너지머티리얼즈 15 사모 / KB 증권 3 년 200 억 5.80% 코람코라이프인프라위 6 사모 / 키움증권 1 년 100 억 5.20% 동방 117 사모 / 유안타증권 2 년 50 억 5.50% / 27.7.15 (1 년 ) Call [ 익일 (7/15) 공사채 발행 예정내역 ] 자산관리공사 ( 사 )(AAA) 총 2,400 억 / 제 160 회 ( 사 ) 2 년 500 억 / 언더 2 제 161 회 ( 사 ) 3 년 1,900 억 / 언더 2 한국전력 1603 (AAA) / 3 년 3,000 억 4.237% / 절대금리 경기주택도시공사 26-07-143(AAA) / 3 년 2,300 억 / 특수채 AAA(3 사 ) 오버 9 부산교통공사 2026-06 (AA+) / SK 증권 2 년 200 억 4.280% / 절대금리 ◈ [ 추가 정리 // 전일 (7/13 월 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 우리은행 CD 91 일물 (26.10.12) 2.90% 1,950 억 (CP) A1/ 한국토지주택공사 91 일물 3.05% 3,000 억 A1/ 한국자산관리공사 91 일물 3.05% 2,000 억 A1/ 한국수자원공사 91 일물 2.80% 1,400 억 A1/ 한국도로공사 93 일물 2.80% 1,500 억 A1/ 한국주택금융공사 183 일물 3,000 억 A1/ 제이비우리캐피탈 30 일물 3.03% 1,000 억 A1/ 신영증권 200 일물 3.98% 100 억 A1/ 아이비케이투자증권 305 일물 4.05% 200 억 A1/ 대신증권 214 일물 4.00% 200 억 A1/ 대신증권 273 일물 4.05% 100 억 A1/ 대신증권 275 일물 4.05% 300 억 A1/ 대신증권 311 일물 4.05% 100 억 A1/ 메리츠증권 361 일물 4.01% 300 억 A1/ 메리츠증권 364 일물 4.01% 300 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.54% A1/ 한국가스공사 7 일물 2.74% 2,600 억 A1/ 한국가스공사 10 일물 2.74% 1,800 억 A1/ 신한카드 3 일물 2.65% 4,100 억 A1/ 하나카드 3 일물 2.65% 600 억 A1/ 현대커머셜 78 일물 3.15% 500 억 A1/ 현대카드 2 일물 2.63% 4,000 억 A1/ 현대카드 16 일물 2.75% 200 억 A1/ 현대카드 79 일물 3.19% 500 억 A1/ 신한캐피탈 92 일물 3.35% 1,000 억 A1/ 하나증권 9 일물 2.80% 2,000 억 A1/ 디비증권 29 일물 3.10% 100 억 A1/ 아이비케이투자증권 25 일물 3.10% 800 억 A1/ 아이비케이투자증권 28 일물 3.10% 300 억 A1/ 아이비케이투자증권 31 일물 3.10% 200 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 하나에프앤아이 92 일물 3.75% 200 억 A2+/ 에코비트 31 일물 250 억 A2+/ 에코비트 184 일물 200 억 A2+/ 엘에스증권 274 일물 4.25% 100 억 A20/ SK 증권 122 일물 4.25% 50 억 A20/ 한양증권 123 일물 4.80% 100 억 A20/ 한양증권 137 일물 4.80% 200 억 A2-/ 케이프투자증권 92 일물 4.15% 100 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 10 일물 3.40% 400 억 A2+/ 부국증권 91 일물 3.75% 100 억 A20/ 한양증권 77 일물 4.60% 300 억 A2-/ 케이프투자증권 92 일물 4.60% 300 억 A3+/ 디비캐피탈 31 일물 3.90% 50 억 A3+/ 디비캐피탈 78 일물 3.95% 50 억 A30/ 티빙 92 일물 5.10% 80 억 A30/ 농심캐피탈 92 일물 4.30% 20 억 A30/ 무림캐피탈 364 일물 5.37% 20 억 ------------------------------------------------ ( 예담 ABCP) (7/13 발행 ) ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 우리하모니제 3 차 // 우리은행 예담 ABCP 154 일물 (26.12.14) 3.19% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 유진증권 ) 우리넘버원제이차 // 우리은행 예담 ABCP 154 일물 (26.12.14) 3.19~3.21% 2,400 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.7.13 부분참고 / 1 일물 제외 ) [ 신규 리포트 ] ◐ ( 크레딧 레터 ) 전고점을 상회한 크레딧 스프레드의 가격 메리트 부각 여부 (26.7.14 삼성증권 김은기 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 채권 _ 크레딧 _20260714_211923.do?fileSeq=398361 ◐ (KB Bond) 한은의 7~8 월 연속 인상 가능성 점검 (26.7.13 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260713_212611.do?fileSeq=398258 ◐ ( 경제 / 채권전략 ) 중동 리스크와 환율 반락 , 7 월 금통위 preview (26.7.13 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=530828 ◐ ( 하나채권 ) [7 월 금통위 프리뷰 ] 반응 함수에 변화가 없다면 , 긴축 기조도 마찬가지 (26.7.13 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/07/13/260713_hanabond.pdf ◐ ( 주간 하나채권 ) [7 월 3 주 ] 고금리 테스트 시작 (26.7.13 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/07/13/260713_hanabond_weekly.pdf ◐ (KB Macro | 정책 Tracker) - 7 월 셋째 주 : 미 - 이란 충돌 재확대 (26.7.13 KB 증권 권희진 류진이 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260713_212710.do?fileSeq=398262 ◐ (KB Macro) 수면 아래 불확실성 동시 확대 . 301 조 外 추가 관세 서두를 유인 작음 (26.7.13 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260713_212819.do?fileSeq=398318 ◐ ( 국내크레딧 ) Weekly Credit Monitor (26.7.13 신한증권 차주희 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=530854 ◐ (KB Credit Weekly) 6 월 은행 여수신동향 발표 (26.7.13 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _ 크레딧 _20260713_212922.do?fileSeq=398319 [ 크레딧 뉴스 ] [ 마켓인 ]BBB 급 투심 악화에 한진도 결국 회사채 일부 미매각 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04982326645514520&mediaCodeNo=257 한화갤러리아 도산 부지 매입 … 나신평 " 차입부담에도 신용도 영향 제한적 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4424893 [ 마켓인 ] 하나 F&I, 회사채 발행으로 최대 3000 억 조달한다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05149606645514520&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 메리츠금융지주 , 최대 2800 억 회사채 발행 추진 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04293526645514192&mediaCodeNo=257 “ 등급 엇갈리면 무조건 패스 ” … 씨 마른 ‘ 스플릿 ’ 회사채 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02191046645514520&mediaCodeNo=257 8 월이냐 4 분기냐 … 한은 ' 연속 인상 ' 시나리오 뜯어보니 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04920006645514520&mediaCodeNo=257 현대차 證 “ 한은 , 7 월 인상 이후 8 월 매파적 동결 , 10 월 인상 가능성 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04565766645514520&mediaCodeNo=257 [ 금통위 인터뷰 ] 바클레이즈 "7 월 만장일치로 인상 전망 … 연속 인상 가능성 낮아 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4424956 [ 금통위 인터뷰 ] 도이체 "7 월 금리 25bp 인상 전망 … 물가안정 최우선 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4424887 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889