보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 8월 31일 월요일 오후 10:00:39 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (8/31 월) 마감 정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (8/31 월 ) 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (8/31) 낙찰 안내 ] ◐ 국고채 낙찰 안내 ( 예정 3.1 조 , 9/1 납입 ) - 2 년 (26-7) 3.705% 3.1 조 낙찰 ( 응찰 7.665 조 , 부분낙찰 57.3%) ◐ 통안채 낙찰 안내 ( 예정 0.6 조 , 9/1 결제 ) - 91 일물 3.025% 0.6 조 낙찰 ( 응찰 1.08 조 , 부분낙찰 80%) ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 37 일물 (26.10.7, 수 ) 3.29%( 할인 ) 1,800 억 낙찰 ( 응찰 3,700 억 ) ◐ 연합자산관리 (A1) CP 낙찰 안내 (9/1 발행 ) - 137 일물 (27.1.15, 금 ) 3.81%( 할인 ) 700 억 낙찰 - 172 일물 (27.2.19, 금 ) 3.91%( 할인 ) 1,000 억 낙찰 [ 금일 (8/31) 예담 ABCP 모집 안내 ] ◐ 신한은행 예담 ABCP 모집 안내 (9/1 발행 ) - 27.3 월만기 3.65% 매출 [ 금일 (8/31) 은행채 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 산금채 11 개월 FRN 3.160%(KOFR +42bp) 1,200 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 2 년 3.930%( 민 +3.1bp) 900 억 모집 ( 당일발행 ) ( 익일발행 ) [ 금일 (8/31) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 3.05% ( 전일비 +7bp) 산업은행 CD 91 일물 (26.11.30) 3.11% / 3.12% 1,400 억 발행 하나은행 CD 91 일물 (26.11.30) 3.12% / 3.13% 2,250 억 발행 경남은행 CD 91 일물 (26.11.30) 3.16% / 3.17% 1,650 억 발행 국민은행 CD 119 일물 (26.12.28) 3.15% / 3.16% 350 억 발행 ===== 주간 입찰 안내 ====== [ 익일 국고채 입찰 안내 ] ◐ (9/1 화 ) 국고채 입찰 안내 - 만기 : 30 년 (26-8) - 수량 : 2.5 조 - 입찰일 : 26.9.1( 화 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.9.2( 수 ) [ 익일 통안채 중도환매 안내 ] ◐ (9/1 화 ) 통안채 중도환매 안내 ( 입찰시간 변경 ) - 수량 : 총 1.8 조 - 대상종목 : 통안 (3 종목 ) 27.3.9 / 27.4.2 / 27.7.2 만기 - 입찰일 : 26.9.1( 화 ) 10:20~10:30, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.9.3( 목 ) [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (9/1 화 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 5 년 ( 사 ) - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (9/1) 중벤공 민평 4 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.1( 화 ) 09:30~10:00, 중벤공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.9.2( 수 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 5 년 개별민평 : 4.296% ( 국고 5 년 +24.4bp) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (9/1 화 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 36 일물 - 수량 : 1,000 억 내외 - 입찰일 : 26.9.1( 화 ) 09:00~09:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.9.1( 화 ) - 만기일 : 26.10.7( 수 ) [ 익일 수요예측 안내 ] ◐ (9/1 화 ) 수요예측 안내 대신증권 (AA-) 1,500 억 (Max 3,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (9/10 발행 ) 2 년 700 억 4.436% / 국고 2 년 +77.1bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 800 억 4.579% / 국고 3 년 +78.4bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 우리금융에프앤아이 (A0) 1,500 억 (Max 2,500 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:30 까지 (9/9 발행 ) 1 년 6 개월 200 억 4.491% / 국고 1.5 년 +93.8bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 2 년 700 억 4.648% / 국고 2 년 +98.3bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 600 억 4.870% / 국고 3 년 +107.5bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ----------------------------------------------------------- [ 금주 수요일 통안채 입찰 안내 ] ◐ (9/2 수 ) 통안채 입찰 안내 - 만기 : 1 년 - 수량 : 0.6 조 - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.9.3( 목 ) [ 금주 수요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (9/2 수 ) 한국가스공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (9/2) 가스공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.9.3( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.182% ( 국고 3 년 +34.2bp) ( 예정 ) ◐ (9/2 수 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 4,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 ) - 금리 : 수익률 입찰 ( 고정금리 ) - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 09:30~10:30, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.9.3( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.051% ( 국고 2 년 +35.6bp) - 3 년 개별민평 : 4.224% ( 국고 3 년 +38.4bp) - 5 년 개별민평 : 4.414% ( 국고 5 년 +36.1bp) [ 금주 수요일 MBS 입찰 안내 ] - (9/2 수 ) 주금공 MBS2026-22(AAA): 일반 ( 사 ), 총 0.55 조 주금공유동화시스템전자입찰 (9/4 발행 ) [ 금주 수요일 전단 입찰 안내 ] ◐ (9/2 수 ) 한전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 47 일물 / 48 일물 - 수량 : 총 7,000 억 내외 (47 일물 3,500 억 / 48 일물 3,500 억 ) - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 09:00~10:00, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.9.2( 수 ) [ 만기일 ] - 47 일물 : 26.10.19( 월 ) - 48 일물 : 26.10.20( 화 ) [ 금주 수요일 수요예측 안내 ( 예정 )] ◐ (9/2 수 ) 수요예측 안내 JB 금융지주 신종자본 (A+) 1,000 억 ( 증액없음 ) / 고정금리 / (9/10 발행 ) 영구채 (5 년 Call) 1,000 억 / 고정금리 / 밴드 , 하나증권 (AA0) 3,000 억 (Max 5,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (9/10 발행 ) 2 년 1,500 억 4.431% / 국고 2 년 +73.6bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,500 억 4.545% / 국고 3 년 +70.5bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 코웨이 (AA-) 2,000 억 (Max 4,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (9/10 발행 ) 2 년 600 억 4.350% / 국고 2 년 +65.5bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,100 억 4.468% / 국고 3 년 +62.8bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 5 년 300 억 4.633% / 국고 5 년 +58.1bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 DB 증권 (A+) 1,500 억 (Max 2,000 억 ) / 등급민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (9/10 발행 ) 1 년 6 개월 700 억 등급 4.464% / 국고 1.5 년 +88.6bp / 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 3 년 800 억 등급 4.904% / 국고 3 년 +106.4bp / 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 ----------------------------------------------------------- [ 금주 목요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (9/3 목 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 ( 사 ) - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (9/3) 중벤공 민평 4 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.3( 목 ) 09:30~10:00, 중벤공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.9.4( 금 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.106% ( 국고 3 년 +26.6bp) [ 금주 목요일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (9/3 목 ) 한국서부발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 일반 ) / 3 년 ( 일반 ) / 5 년 ( 녹색 ) - 수량 : 총 2,800 억 이내 - 금리 : 발행일 전일 (9/9) 금투협 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.3( 목 ) 09:00~10:30, 이메일입찰 - 발행일 : 26.9.10( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.289% ( 국고 2 년 최종호가 +59.3bp) - 3 년 개별민평 : 4.370% ( 국고 3 년 최종호가 +53.2bp) - 5 년 개별민평 : 4.480% ( 국고 5 년 최종호가 +42.7bp) [ 금주 목요일 전단 입찰 안내 ] ◐ (9/3 목 ) 한전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 48 일물 / 49 일물 - 수량 : 총 7,000 억 내외 (48 일물 3,500 억 / 49 일물 3,500 억 ) - 입찰일 : 26.9.3( 목 ) 09:00~10:00, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.9.3( 목 ) [ 만기일 ] - 48 일물 : 26.10.21( 수 ) - 49 일물 : 26.10.22( 목 ) [ 금주 목요일 수요예측 안내 ( 예정 )] ◐ (9/3 목 ) 수요예측 안내 iM 금융지주 신종자본 (AA-) 1,000 억 ( 증액없음 ) / 고정금리 / (9/11 발행 ) 영구채 (5 년 Call) 1,000 억 / 고정금리 / 밴드 , 고정 ~5.00% 롯데오토리스 ( 롯데렌탈지급보증 / A+) 300 억 (Max 미정 ) / 개별민평 + 스프레드 / (9/11 발행 ) 1 년 6 개월 렌탈 4.464% / 국고 1.5 년 +88.6bp / 밴드 , 개별 언더 40 ~ +40 2 년 렌탈 4.682% / 국고 2 년 +98.7bp / 밴드 , 개별 언더 40 ~ +40 ----------------------------------------------------------- [ 금주 금요일 물가채 교환 안내 ] ◐ (9/4 금 ) 물가채 교환 안내 - 수랻 : 총 0.1 조 - 발행대상 : 국고 10 년 (26-6) - 매입대상 : 물가 (4 종목 ) 18-5, 20-5, 22-6, 24-6 - 입찰일 : 26.9.4( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.9.8( 화 ) [ 금주 금요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (9/4 금 ) 한국자산관리공사 ( 사 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 사 ) / 3 년 ( 사 ) - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (9/4) 자산관리공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.4( 금 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.9.7( 월 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.955% ( 국고 2 년 +26.0bp) - 3 년 개별민평 : 4.120% ( 국고 3 년 +28.0bp) [ 금주 금요일 수요예측 안내 ( 예정 )] ◐ (9/4 금 ) 수요예측 안내 신한금융지주 신종자본 (AA-) 2,700 억 (Max 4,000 억 ) / 고정금리 / (9/14 발행 ) 영구채 (5 년 Call) 2,700 억 / 고정금리 / 밴드 , 고정 4.30% ~ 4.90% ====================================================== [ 금일 (8/31) 여전채 발행내역 ] 케이비캐피탈 (AA-) 총 3,500 억 / 한양증권 588-1 회 1 년 3 개월 600 억 4.027% / 언더 3 588-2 회 1 년 5 개월 (28.1.28) 100 억 4.085% / 언더 3 588-3 회 1 년 5 개월 (28.1.31) 500 억 4.085% / 언더 3 588-4 회 2 년 (28.8.30) 300 억 4.210% / 언더 3 588-5 회 2 년 (28.8.31) 600 억 4.210% / 언더 3 588-6 회 2 년 6 개월 300 억 4.254% / 언더 3 588-7 회 3 년 (29.8.30) 300 억 4.351% / 언더 3 588-8 회 3 년 (29.8.31) 800 억 4.351% / 언더 3 JB 우리캐피탈 (AA-) 총 2,800 억 / KB 증권 569-1 회 1 년 6 개월 (28.2.28) 400 억 4.179% / 언더 3 569-2 회 2 년 200 억 4.279% / 언더 3 569-3 회 2 년 5 개월 400 억 4.314% / 언더 3 569-4 회 2 년 6 개월 200 억 4.321% / 언더 3 569-5 회 2 년 11 개월 700 억 4.400% / 언더 3 569-6 회 3 년 (29.8.30) 500 억 4.416% / 언더 3 569-7 회 3 년 (29.8.31) 400 억 4.416% / 언더 3 [ 금일 (8/31) 주요 회사채 발행내역 ] ( 공모 / 수요예측 ) KB 금융조건부 ( 상 )15 (AA-) / 키움증권 (8/21 응모 ) 영구채 (5 년 Call) 4,000 억 4.850% / FRN / 가산금리 0.750%p / 31.8.31(5 년 ) (Call => 발행일로부터 매 5 년째 되는 날 ( 기준금리조정일 ) 이자율 조정 ( 공모 / 모집 ) BNK 금융지주 56 (AAA) / 신한투자증권 3 년 1,000 억 4.253% / 언더 1 ( 사모 ) 풀무원 신종자본증권 75 사모 영구채 (3 년 Call) 201 억 7.00% / YTM 7.00% / 29.8.31(3 년 ) (Call SK 이터닉스 12 사모 / 우리투자증권 2 년 500 억 6.20% 폴라리스쉬핑 42 사모 / 유안타증권 1 년 300 억 5.90% 대우공업 28 사모 / DB 증권 1 년 50 억 7.00% 신원 총 50 억 사모 / 리딩투자증권 143-1 회 6 개월 15 억 6.50% 143-2 회 1 년 35 억 6.50% ( 듀동화 ) 퍼스트파이브지 88 차유 1-1 ~ 1-29 회차 공모 ABS (AAA) / 한국투자증권 1 개월 60 억 3.401% ~ 4 년 7 개월 10 억 4.564% 총 1,860 억 발행 => Call 옵션 : 1-28 ~ 29 회차 29.4.30 (2 년 8 개월 )Call => 가산금리 : 무보증 회사채 (AAA) 등급 +14bp ~ +20bpp 에어라인제십이차 1 사모 ABS 10 개월 229 억 4.70% ( 메자닌 ) 핑거 8 CB 사모 / 코스닥 3 년 300 억 0.0% [ 금일 (8/31) 공사채 발행내역 ] 한국장학재단 26-27( 사 )( 정부보증 ) / 흥국증권 (8/27 모집 ) 5 년 ( 사 ) 500 억 4.264% / 정부보증채 (3 사 ) 언더 1 수산금융채권 ( 중앙회 )27-08 이표 24-31 호 (AAA) / SK 증권 (8/27 낙찰 ) 2 년 1,000 억 4.070% / 특수채 AAA(5 사 ) +12bp ( 둘째자리까지 계산 ) ◈ [ 금일 (8/31 월 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 산업은행 CD 91 일물 (26.11.30) 3.11% 1,400 억 하나은행 CD 91 일물 (26.11.30) 3.12% 2,250 억 경남은행 CD 91 일물 (26.11.30) 3.16% 1,650 억 국민은행 CD 119 일물 (26.12.28) 3.15% 350 억 (CP) A1/ 씨제이제일제당 7 일물 3.14% 300 억 A1/ SK 50 일물 3.25% 1,100 억 A1/ 한국항공우주산업 91 일물 3.45% 600 억 A1/ 호텔롯데 91 일물 500 억 A1/ 한무쇼핑 114 일물 3.38% 400 억 A1/ 케이티에스테이트 287 일물 450 억 A1/ 롯데카드 31 일물 200 억 A1/ 하나캐피탈 92 일물 3.45% 400 억 A1/ 우리카드 99 일물 3.45% 900 억 A1/ 케이비캐피탈 137 일물 200 억 A1/ 케이비캐피탈 179 일물 3.85% 500 억 A1/ 삼성증권 178 일물 3.68% 100 억 A1/ 삼성증권 211 일물 3.68% 700 억 A1/ NH 투자증권 296 일물 3.82% 200 억 A1/ 하나증권 296 일물 3.85% 300 억 A1/ 하나증권 298 일물 3.85% 500 억 A1/ 하나증권 301 일물 3.85% 100 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 3.05% A1/ 한국가스공사 17 일물 3.13% 400 억 A1/ 한국가스공사 22 일물 3.13% 500 억 A1/ 한국가스공사 23 일물 3.13% 500 억 A1/ 한국가스공사 37 일물 3.28% 1,800 억 A1/ 호텔롯데 28 일물 3.30% 300 억 A1/ 호텔롯데 30 일물 3.30% 100 억 A1/ 롯데케미칼 30 일물 5.00% 800 억 A1/ LG 이노텍 58 일물 3.40% 500 억 A1/ 신한카드 4 일물 3.12% 500 억 A1/ 신영증권 7 일물 3.16% 800 억 A1/ 현대차증권 14 일물 3.20% 200 억 A1/ 아이비케이투자증권 32 일물 3.20% 200 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 효성티앤씨 30 일물 3.70% 200 억 A2+/ 엘에스증권 127 일물 50 억 A20/ HS 효성첨단소재 30 일물 300 억 A2-/ 한화갤러리아 30 일물 200 억 A2-/ 한화갤러리아 60 일물 300 억 A2-/ 쌍용씨앤이 273 일물 100 억 A3+/ GS 스포츠 91 일물 20 억 A3+/ GS 스포츠 151 일물 20 억 A30/ 오케이넥스트 91 일물 50 억 A30/ 동부건설 179 일물 20 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 8 일물 3.40% 300 억 A2+/ 대신에프앤아이 60 일물 3.70% 200 억 A20/ 한양증권 22 일물 300 억 A20/ 키움에프앤아이 32 일물 3.70% 300 억 A2-/ 디에스투자증권 30 일물 4.15% 400 억 A2-/ 케이프투자증권 183 일물 4.56% 70 억 ------------------------------------------------ ( 예담 ABCP) (8.31 모집 ) ◐ 신한은행 예담 ABCP 모집 안내 (9/1 발행 ) - 27.3 월만기 3.65% 매출 (8.31 발행 ) ( 총 2,450 억 / 유진증권 ) 하나챔피온제일차 // 하나은행 예담 ABCP 364 일물 (27.8.30) 3.80% 2,450 억 ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 드래곤라이트제이차 // 신한은행 예담 ABCP 196 일물 (27.3.15) 3.65~3.66% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 더웨일제팔차 // 국민은행 예담 ABCP 134 일물 (27.1.12) 3.55~3.56% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 유진증권 ) 말리부제일차 // 국민은행 예담 ABCP 112 일물 (26.12.21) 3.40~3.42% 2,400 억 ( 총 3,500 억 / 부국증권 ) => ABCP + ABSTB 혼합 우리글로리제 4 차 // 우리은행 예담 ABSTB 1 일물 (26.9.2) 3.10% 1,100 억 우리글로리제 4 차 // 우리은행 예담 ABCP 122 일물 (26.12.31) 3.40% 1,500 억 우리글로리제 4 차 // 우리은행 예담 ABCP 212 일물 (27.3.31) 3.65% 900 억 ( 총 2,400 억 / 아이엠증권 ) => ABCP + ABSTB 혼합 경남희망제 1 차 // 경남은행 예담 ABSTB 8 일물 (26.9.8) 3.30% 1,229.43 억 경남희망제 1 차 // 경남은행 예담 ABCP 189 일물 (27.3.8) 3.70% 1,200 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.8.31 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (8/31 월 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 27.3.5 우리지주 -4.5 원 3.728 거래 +10.3 27.3.15 메리츠증권 -2 원 3.858 거래 +4.6 27.4.9 유안타증권 +1 원 3.973 거래 -0.3 27.11.4 에스오일 -3.5 원 3.975 거래 +3.1 28.4.14 미래증권 오바 2 4.191 거래 28.4.28 SK 이노베이션 오바 3 4.27 거래 29.1.30 신한지주 오바 4 4.236 거래 29.2.20 하나지주 오바 3 4.228 거래 [ 공사채 ] 26.10.8 철도공사 민평 ~3.209 거래 +6.5 26.10.30 한전 -0.5 원 3.236 거래 +4.6 26.11.4 한전 -1.75 원 3.314 거래 +11.2 27.2.4 한전 -2 원 3.507 거래 +6.8 27.12.17 국가철도공단 오바 3.2 3.870 거래 29.5.3 한전 오바 4 4.153 거래 29.5.25 한전 오바 4 4.166 거래 [ 특은채 ] 26.10.10 산금 +0.25 원 3.17 거래 +2.6 26.10.13 농금 -0.25 원 3.195 거래 +2.6 26.11.1 농금 -2 원 3.313 거래 +12.9 27.3.20 농금 -3 원 3.586 거래 +6.7 27.4.20 중금 -2 원 3.62 거래 +3.9 27.5.14 중금 -1.75 원 3.681 거래 +3.1 27.7.7 중금 -2.25 원 3.731 거래 +3.9 27.8.6 수출입 -3 원 3.731 거래 +3.9 [ 시은 / 지은채 ] 26.9.29 광주은행변고정 -0.75 원 3.207 거래 +10.8 26.10.15 신한채 +0.35 원 3.198 거래 +2.9 27.2.27 하나채 -2.5 원 3.529 거래 +7.0 27.5.12 하나채 -2.5 원 3.727 거래 +5.0 27.5.13 신한채 -3 원 3.731 거래 +5.1 27.8.23 신한채 -2.5 원 3.789 거래 +2.9 28.1.24 하나채 오바 5 3.94 거래 [ 카드채 ] - 주요 거래내역 없음 [ 캐피탈채 ] 26.11.6 KB 캐 변고정 -0.5 원 3.376 거래 +3.2 27.2.12 메캐 -5 원 4.274 거래 +12.9 27.6.4 하캐 -1 원 3.943 거래 +1.4 27.7.9 하캐 -1 원 3.958 거래 +1.5 27.8.27 하캐 -1 원 3.982 거래 +2.0 27.10.22 KB 캐 -3 원 4.061 거래 +2.5 28.1.11 IBK 캐 오바 4 4.137 거래 28.1.14 KB 캐 오바 3.5 4.162 거래 28.2.18 하캐 오바 4 4.187 거래 28.6.9 신캐 오바 3 4.269 거래 28.6.27 산캐 오바 3.5 4.276 거래 28.6.29 KB 캐 오바 3 4.284 거래 28.7.28 IBK 캐 오바 3.5 4.291 거래 28.9.29 현캐 오바 4 4.295 거래 29.2.23 농캐 오바 2.5 3.372 거래 29.8.24 신캐 오바 4 4.463 거래 30.4.25 산캐 오바 4 4.501 거래 ◈ [26.9 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (9/1 화 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 5 년 ( 사 ) 1,000 억 내외 중벤공시스템전자입찰 , 09:30.~10:00 (9/2 발행 ) (9/2 수 ) 한국가스공사 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30.~10:00 (9/3 발행 ) (9/2 수 ) 한전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 총 4,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:30.~10:30 (9/3 발행 ) (9/2 수 ) 주금공 MBS2026-22(AAA): 일반 ( 사 ), 총 0.55 조 주금공유동화시스템전자입찰 (9/4 발행 ) (9/3 목 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 3 년 ( 사 ) 1,000 억 내외 중벤공시스템전자입찰 , 09:30.~10:00 (9/4 발행 ) (9/3 목 ) 한국서부발전 (AAA): 2 년 ( 일반 ) / 3 년 ( 일반 ) / 5 년 ( 녹색 ) 총 2,800 억 이내 이메일입찰 , 09:00~10:30 (9/10 발행 ) (9/4 금 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2 년 ( 사 ) 1,000 억 / 3 년 ( 사 ) 1,000 억 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (9/7 발행 ) (9.1~4 / 1 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 (9/9 수 ) 주금공 MBS2026-24(AAA): 일반 ( 사 ), 총 0.60 조 이데일리전자입찰 (9/11 발행 ) (9.7~11 / 2 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9.7~11 / 2 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 (9.7~11 / 2 주차 ) 한전 (AAA): 2~5 년 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 ( 익일 발행 ) (9.7~11 / 검토 ) 한국공항공사 (AAA): 3 년 700 억 내외 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (9 월 2~3 주차 / 검토 ) 한국광해광업공단 (AAA): 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 (9.17 목 / 예정 ) 대구도시개발공사 (AA+): 3 년 300 억 발행 예정 (9/18 발행 ) (9/18 금 ) 주금공 MBS2026-25(AAA): Straight( 사 ), 총 0.40 조 주금공유동화시스템전자입찰 (9/22 발행 ) (9.14~18 / 검토 ) 시흥도시공사 (AA0): 3 년 299 억 발행 예정 ( 익일발행 ) (9.14~18 / 3 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9.14~18 / 3 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 (9.14~18 / 3 주차 ) 한전 (AAA): 2~5 년 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 ( 익일 발행 ) (9.14~18 / 검토 ) 대전교통공사 (AA+): 5 년 70 억 발행 예정 ( 변동가능 ) => 초도발행 / 2 년거치 3 년 분할상환채 (9.21~23 / 4 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9.21~23 / 4 주차 ) 한전 (AAA): 2~5 년 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 ( 익일 발행 ) (9.21~30, ~ 월말 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 (9.28~10.2 / 5 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9 월 계획 ) 한국자산관리공사 (AAA): 9 월 2 회 4,000 억 수준 분할발행 예정 (9 월 계획 ) 서울교통공사 (AAA): 9 월 3~5 년 구간 1,000~2,000 억 발행 예정 / 변동가능 (9 월 계획 ) 국가철도공단 (AAA): 9 월 1,000 억 수준 발행 예정 (9 월 계획 ) 서울주택도시개발공사 (AAA): 9 월 중순 발행 검토 중 (9 월 계획 ) 경기주택도시공사 (AAA): 9 월 2,000 억 수준 발행 검토 중 ( 변동가능 ) (9 월 계획 ) 서울특별시 지방채 : 9 월 4~5 년 ( 검토 ) 구간 1,339 억 수준 발행 예정 (9 월 계획 ) 부산광역시 지방채 : 9 월 5~7 년 ( 검토 ) 구간 800 억 수준 발행 예정 [CP/ 전단채 ] (9/1 화 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 36 일물 (26.10.7 수 ) 1,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (9/2 수 ) 한전 (A1): 전단채 , 47 일물 (26.10.19, 월 ) 3,500 억 / 48 일물 (26.10.20, 화 ) 3,500 억 총 7,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (9/3 목 ) 한전 (A1): 전단채 , 48 일물 (26.10.21, 수 ) 3,500 억 / 49 일물 (26.10.22, 목 ) 3,500 억 총 7,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (9.2~4 / 1 주차 ) 연합자산괸리 (A1): CP, 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (9 월 1~2 주차 , 검토 ) 한국석유공사 (A1): 전단채 , 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 ( 당일발행 ) (9/11 금 , 검토 ) 인천국제공항공사 (A1): 전단채 , 만기미정 / 1,500 억 수준 발행 검토 중 ( 당일발행 ) (9 월 중순 ) 한국광해광업공단 (A1): CP, 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (9/21 월 / 검토 ) 강원도개발공사 (A1): 전단채 , 만기미정 / 800 억 수준 발행 검토 중 / 변동가능 ◈ [26.9 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (9/1 화 ) 대신증권 (AA-): 2 년 700 억 / 3 년 800 억 총 1,500 억 (9/10 발행 , Max 3,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/1 화 ) 우리금융에프앤아이 (A0): 1 년 6 개월 200 억 / 2 년 700 억 / 3 년 600 억 총 1,500 억 (9/9 발행 , Max 2,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:30 까지 (9/2 수 ) JB 금융지주 신종자본 (A+): 영구채 (5 년 Call) 1,000 억 (9/10 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 고정금리 (9/2 수 ) 하나증권 (AA0): 2 년 1,500 억 / 3 년 1,500 억 총 3,000 억 (9/10 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (9/2 수 ) 코웨이 (AA-): 2 년 600 억 / 3 년 1,100 억 / 5 년 300 억 총 2,000 억 (9/10 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (9/2 수 ) DB 증권 (A+): 1 년 6 개월 700 억 / 3 년 800 억 총 1,500 억 (9/10 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (9/3 목 ) iM 금융지주 신종자본 (AA-): 영구채 (5 년 Call) 1,000 억 (9/11 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 고정금리 ~ 5.00% (9/3 목 ) 롯데오토리스 ( 롯데렌탈지급보증 / A+): 1 년 6 개월 / 2 년 총 300 억 (9/11 발행 , Max 미정 ) => 밴드 , 개별 언더 40 ~ +40 (9/4 금 ) 신한금융지주 신종자본 (AA-): 영구채 (5 년 Call) 2,700 억 (9/14 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 고정금리 4.30% ~ 4.90% (9/7 월 ) 대신에프앤아이 (A+): 2 년 / 3 년 총 1,500 억 (9/15 발행 , Max 3,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/8 화 ) NH 투자증권 (AA+): 2 년 500 억 / 3 년 1,200 억 / 5 년 300 억 총 2,000 억 (9/15 발행 , Max 3,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/8 화 ) 대한항공 (A0/P): 2 년 / 3 년 총 2,000 억 수준 (9/16 발행 , Max 3,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/14 월 ) SK 리츠 (AA-): 1 년 400 억 / 2 년 600 억 총 1,000 억 (9/22 발행 , Max 1,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/15 화 ) SK 지오센트릭 (AA-/N): 2 년 / 3 년 총 1,000 억 (9/22 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 미정 ◈ (8/31 월 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 3.250 ( 0.0 ) 1.5 년통 3.660 ( 3.0 ) 구통 3.735 ( 3.5 ) 통당 3.750 ( 3.5 ) 삼통당 3.842 ( 4.5 ) ========================= 21-7 3.010 ( 0.0 ) 24-9 3.010 ( 0.0 ) 16-8 3.035 ( 1.0 ) 23-10 3.110 ( 1.0 ) 22-1 3.350 ( 1.0 ) 25-1 3.350 ( 1.0 ) 17-3 3.455 ( 1.0 ) 24-4 3.455 ( 1.0 ) 22-8 3.575 ( 2.0 ) 25-6 3.575 ( 2.0 ) 17-7 3.575 ( 2.5 ) 24-12 3.575 ( 2.5 ) 23-1 3.687 ( 2.7 ) 26-1 3.695 ( 2.8 ) (2Y) 18-4 3.692 ( 3.7 ) 25-4 3.692 ( 3.7 ) 23-6 3.785 ( 4.5 ) 26-7 3.785 ( 4.5 ) 18-10 3.757 ( 4.5 ) 25-10 3.757 ( 4.5 ) 24-1 3.810 ( 5.0 ) 19-4 3.850 ( 4.5 ) 26-5 3.840 ( 4.5 ) (3Y) 24-7 3.880 ( 4.0 ) 19-8 3.905 ( 3.5 ) 25-3 3.935 ( 2.8 ) 20-4 3.972 ( 3.0 ) 25-8 4.005 ( 2.3 ) 20-9 4.040 ( 3.0 ) 26-3 4.055 ( 3.3 ) (5Y) 21-5 4.092 ( 3.2 ) 26-9 4.085 ( 3.0 ) 11-7 4.110 ( 3.0 ) 21-11 4.110 ( 3.0 ) 22-5 4.135 ( 3.0 ) 22-14 4.172 ( 2.0 ) 23-5 4.195 ( 3.0 ) 13-8 4.240 ( 2.8 ) 23-11 4.240 ( 2.8 ) 24-5 4.262 ( 2.7 ) 24-13 4.280 ( 2.5 ) 25-5 4.277 ( 2.5 ) 25-11 4.312 ( 2.5 ) 26-6 4.312 ( 2.5 ) (10Y) 16-6 4.337 ( 2.0 ) 17-5 4.352 ( 1.5 ) 18-7 4.365 ( 1.0 ) 19-6 4.342 ( 0.5 ) 20-7 4.405 ( 0.0 ) 21-9 4.422 ( 0.0 ) 22-11 4.470 ( -1.0 ) 23-9 4.467 ( -2.0 ) 24-10 4.482 ( -2.5 ) 25-9 4.470 ( -2.2 ) (20Y) 16-1 4.482 ( -2.3 ) 26-10 4.390 ( -2.2 ) 17-1 4.507 ( -2.3 ) 18-2 4.520 ( -2.2 ) 19-2 4.517 ( -2.3 ) 20-2 4.527 ( -2.0 ) 21-2 4.530 ( -2.2 ) 22-2 4.537 ( -2.3 ) 22-9 4.537 ( -2.3 ) 23-2 4.527 ( -2.3 ) 23-7 4.535 ( -2.2 ) 24-2 4.525 ( -2.2 ) 24-8 4.515 ( -2.2 ) 25-2 4.515 ( -2.2 ) 25-7 4.505 ( -2.2 ) 26-2 4.505 ( -2.2 ) (30Y) 26-8 4.502 ( -2.3 ) 16-9 4.457 ( -2.3 ) 18-8 4.457 ( -2.3 ) 20-10 4.457 ( -2.3 ) 22-12 4.460 ( -2.2 ) 24-11 4.465 ( -2.2 ) (50Y) 국당 4.297 ( 3.2 ) 물가 26-4 1.695 ( 1.5 ) ◈ (8/31 월 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 3.035 0.5 6M 3.075 0.5 9M 3.195 0.5 1Y 3.255 0.5 1.5Y 3.665 3.5 " 구구통 " 2Y 3.735 3.5 " 구통 " 2Y 3.750 3.5 " 통당 " 2.5Y 3.750 4.0 " 구삼통 " 3Y 3.840 4.5 " 삼통 " 21-7 3.010 0.0 24-9 3.010 -2.0 3M 16-8 3.020 2.0 23-10 3.120 2.0 6M 22-1 3.350 1.0 25-1 3.365 1.0 9M 17-3 3.460 1.0 24-4 3.460 1.0 1Y 22-8 3.580 2.5 25-6 3.580 2.5 17-7 3.585 2.5 24-12 3.585 2.5 1.5Y 23-1 3.695 3.0 26-1 3.695 3.0 2Y 18-4 3.695 3.5 25-4 3.695 3.5 23-6 3.785 4.5 26-7 3.785 4.5 18-10 3.777 4.5 25-10 3.757 4.5 2.5Y 24-1 3.810 5.0 19-4 3.850 4.5 26-5 3.840 4.5 3Y 24-7 3.880 4.3 19-8 3.905 4.0 25-3 3.930 3.0 4Y 20-4 3.965 2.5 25-8 4.005 2.3 20-9 4.035 2.5 26-3 4.052 3.0 5Y 21-5 4.087 3.0 26-9 4.085 3.0 21-11 4.110 3.0 22-5 4.140 3.0 22-14 4.170 2.0 23-5 4.190 3.0 7Y 13-8 4.240 3.0 23-11 4.240 3.0 24-5 4.270 3.0 24-13 4.280 2.5 25-5 4.280 2.5 15-6 4.312 2.7 25-11 4.312 2.7 26-6 4.310 2.5 10Y 16-6 4.335 2.0 17-5 4.355 1.5 18-7 4.370 1.0 19-6 4.365 0.5 20-7 4.410 0.0 15Y 21-9 4.425 -1.0 22-11 4.470 -1.0 12-5 4.470 -1.5 23-9 4.475 -2.0 24-10 4.470 -2.0 14-7 4.470 -2.0 25-9 4.470 -2.0 20Y 16-1 4.490 -1.2 26-10 4.410 1.0 17-1 4.505 -1.7 18-2 4.515 -1.7 19-2 4.515 -2.0 20-2 4.517 -2.0 21-2 4.530 -2.0 22-2 4.535 -2.0 22-9 4.535 -2.0 23-2 4.530 -2.0 23-7 4.525 -2.0 24-2 4.520 -2.0 24-8 4.515 -2.2 25-2 4.512 -2.3 25-7 4.505 -2.2 26-2 4.505 -2.2 30Y 26-8 4.500 -2.2 16-9 4.465 -2.2 18-8 4.465 -2.2 20-10 4.465 -2.2 22-12 4.465 -2.2 24-11 4.465 -2.2 50Y 물가 (10Y) 1.695 1.8 국주 4.295 3.0 ◈ (8/31 월 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6M 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9M 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1Y 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5Y 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2Y 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5Y 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3Y 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4Y 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5Y 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 7Y 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 10Y 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 15Y 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20Y -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 30Y -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 [ 익일 (9/1) 여전채 발행 예정내역 ] [ 익일 (9/1) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 공모 / 수요예측 ) 교보생명보험신종자본증권 7 (AA0) / NH 투자증권 (8/24 응모 ) 30 년 (5 년 Call) 5,000 억 5.390% / FRN, 가산금리 1.329%p / 31.9.1(5 년 ) Call => 발행일로부터 5 년째 되는날 기준금리 조정 ,10 년째 step-up 1.0% ( 메자닌 ) 서진시스템 39 CB( 신종 ) 사모 / 코스닥 30 년 (1 년 Call) 375 억 2.00% / YTM 5.00% / 27.9.1(1 년 ) Call => YTM 5.0%, Step-up 조항 , 만기 연장 , 자본으로인정받는채무증권 서진시스템 40 CB 사모 / 코스닥 4 년 675 억 0.00% / YTM 2.00% / 28.9.1(2 년 ) Call 그리드위즈 1 CB 사모 / 코스닥 5 년 150 억 0.00% / 27.6.3(9 개월 ) Call + 28.12.31(2 년 3 개월 ) Put 그리드위즈 2 CB 사모 / 코스닥 5 년 100 억 0.00% / 27.6.3(9 개월 ) Call + 29.12.31(3 년 3 개월 ) Put [ 익일 (9/1) 공사채 발행 예정내역 ] 토지주택채권 631 (AAA) / 흥국증권 ( 모집 ) 50 년 1,000 억 / 특수채 AAA(3 사 ) 30 년 + 스프레드 ◈ [ 추가 정리 // 전일 (8/28 금 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 국민은행 CD 122 일물 (26.12.28) 3.15% 1,800 억 아이엠뱅크 CD 91 일물 (26.11.27) 3.13% 650 억 경남은행 CD 91 일물 (26.11.27) 3.17% 400 억 경남은행 CD 182 일물 (27.2.26) 3.30% 100 억 (CP) A1/ 경기주택도시공사 81 일물 3.40% 2,000 억 A1/ 대한석탄공사 89 일물 3.42% 800 억 A1/ 한국전력공사 90 일물 3.37% 2,000 억 A1/ 한국철도공사 91 일물 3.37% 1,500 억 A1/ 씨제이제일제당 7 일물 3.10% 100 억 A1/ SK 91 일물 3.35% 1,000 억 A1/ 한국항공우주산업 91 일물 3.45% 500 억 A1/ 롯데쇼핑 91 일물 2,000 억 A1/ 호텔롯데 91 일물 1,000 억 A1/ GS 파워 91 일물 2,000 억 A1/ 한화임팩트 94 일물 300 억 A1/ 연합자산관리 231 일물 4.00% 900 억 A1/ 연합자산관리 257 일물 4.05% 900 억 A1/ 현대카드 94 일물 3.35% 500 억 A1/ 케이비캐피탈 182 일물 3.85% 200 억 A1/ 우리카드 160 일물 3.70% 300 억 A1/ 우리카드 171 일물 3.70% 350 억 A1/ 우리카드 195 일물 3.72% 200 억 A1/ 유안타증권 91 일물 3.42% 500 억 A1/ 디비증권 186 일물 3.70% 350 억 A1/ 한화투자증권 364 일물 3.97% 100 억 A1/ 삼성증권 179 일물 3.68% 100 억 A1/ 삼성증권 180 일물 3.68% 500 억 A1/ 삼성증권 208 일물 3.68% 200 억 A1/ 삼성증권 364 일물 3.88% 100 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.98% A1/ 한국가스공사 26 일물 3.15% 2,400 억 A1/ 한국가스공사 31 일물 3.15% 2,400 억 A1/ 경기주택도시공사 91 일물 3.32% 3,000 억 A1/ 이마트 5 일물 3.11% 1,000 억 A1/ 호텔롯데 31 일물 3.30% 500 억 A1/ 롯데케미칼 31 일물 5.00% 350 억 A1/ 유안타증권 5 일물 3.08% 500 억 A1/ 하나증권 4 일물 3.02% 500 억 A1/ 하나증권 31 일물 3.15% 300 억 A1/ 현대차증권 91 일물 3.44% 200 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ SK 인천석유화학 24 일물 4.10% 1,000 억 A2+/ 에코비트 186 일물 200 억 A2-/ 디에스투자증권 91 일물 200 억 A2-/ 케이프투자증권 91 일물 4.09% 100 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 11 일물 3.30% 300 억 A20/ SK 증권 91 일물 4.30% 250 억 A20/ 한양증권 91 일물 4.40% 30 억 A2-/ 케이프투자증권 91 일물 3.90% 80 억 / 소매 A3+/ 카카오페이증권 364 일물 4.80% 20 억 ------------------------------------------------ ( 예담 ABCP) (8.28 모집 ) ◐ 국민은행 예담 ABCP 모집 안내 (8/31 발행 ) - 27.1.12 일 만기 3.55% 매출 ◐ 하나은행 예담 ABCP 모집 안내 (8/31 발행 ) - 27.8 월만기 3.80% 매출 (8.28 발행 ) ( 총 700 억 / 부국증권 ) 국민글로리제 1 차 // 국민은행 예담 ABCP 104 일물 (26.12.10) 3.40~3.41% 700 억 ( 총 2,450 억 / 부국증권 ) 우리글로리제 3 차 // 우리은행 예담 ABCP 213 일물 (27.3.29) 3.65% 2,450 억 ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 우리하모니제 3 차 // 우리은행 예담 ABCP 122 일물 (26.12.28) 3.40% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 우리하모니제 3 차 // 우리은행 예담 ABCP 116 일물 (26.12.22) 3.40% 2,400 억 ( 총 2,000 억 / 한양증권 ) 한솔제사십육차 // 하나은행 예담 ABCP 115 일물 (26.12.21) 3.40% 2,000 억 ( 총 2,400 억 / 아이엠증권 ) 하나희망제 3 차 // 하나은행 예담 ABCP 112 일물 (26.12.18) 3.40% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 아이엠증권 ) 하나희망제 2 차 // 하나은행 예담 ABCP 110 일물 (26.12.16) 3.40% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / BNK 증권 ) 원큐제팔차 // 하나은행 예담 ABCP 111 일물 (26.12.17) 3.42% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 신한사랑제 7 차 // 신한은행 예담 ABCP 89 일물 (26.11.25) 3.37% 2,400 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.8.28 부분참고 / 1 일물 제외 ) [ 신규 리포트 ] ◐ (KB Bond In One 9 월 ) 높아진 문턱 , 가까워진 전환점 (26.8.31 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 20260831_214442.do?fileSeq=401246 ◐ (KB Bond In One 9 월 / 크레딧 ) 경계감 너머의 강세 (26.8.31 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260831_214538.do?fileSeq=401244 ◐ ( 크레딧 스프레드 전망과 투자 전략 ) 단기금리 상승이 크레딧 강세를 제한 (26.8.31 삼성증권 김은기 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 기타 _20260831_214725.do?fileSeq=401237 ◐ (KB Bond) 금리인상 가능성을 열어놓은 워시의 잭슨홀 데뷔전 (26.8.31 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260831_214316.do?fileSeq=401213 ◐ ( 경제 / 채권전략 ) 잭슨홀 review 와 한은의 최종 금리 경로에 대한 기준 (26.8.31 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=538071 ◐ ( 채권이슈 ) Fed 금리 인상 , 채권시장에 호재 (26.8.31 유안타증권 이재형 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 유안타증권 _ 채권 _ 이슈 _20260831_215134.do?fileSeq=401217 ◐ [ 문홍철의 Concise] 채권 / 외환 - 주장이 비일관적이고 모순되면 일단 인정하라 (26.8.30 DB 증권 문홍철 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=537884 ◐ ( 해외채권 ) [8 월 잭슨홀 ] 연준의 긴축 옵션 재확인 (26.8.30 하나증권 허성우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/08/30/260831_gbond.pdf ◐ (KB Macro) 9 월 : 미봉 ( 彌縫 ) 이되 , 유효하다 (26.8.28 KB 증권 권희진 류진이 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260829_94641.do?fileSeq=401164 ◐ (KB Bond) 9 월 국채발행계획 . 가이드라인을 하회한 장기물 비중 (26.8.28 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260829_9446.do?fileSeq=401122 ◐ ( 해외채권 ) 재무부와 연준의 엇박자 (feat. 금리 페그 ) (26.8.28 하나증권 허성우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/08/28/260828_gbond.pdf [ 크레딧 뉴스 ] 7 월 산업생산 보합 … 소비 · 서비스 부진 속 설비투자 고공행진 ( 종합 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432582 SK 에코플랜트 , '4 천 100 억 ' SK 오션플랜트 지분 전량 매각 … " 반도체 ·AI 집중 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432693 공정위 , 한화에어로의 KAI 지분취득 승인 ( 상보 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432668 나이스신평 " 삼바 3 조 유증 … 삼성 계열 지원 성격 짙다 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432622 [ 마켓인 ]‘A+’ 올라선 파라다이스 , 공모채 발행 … 최대 1000 억 조달 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03794966645552896&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ]SK 지오센트릭 , 최대 1600 억 회사채 발행 … ‘ 부정적 ’ 전망 부담 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04332886645552896&mediaCodeNo=257 9 월 차환 시즌 본격 돌입 … 증권 · 금융지주 발행 잇따라 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01357926645552568&mediaCodeNo=257 셀트리온 , 1 천억 자사주 매입한다 … 매입 후 전량 소각 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432650 토스증권 , 최대 2 천억 첫 자사주 매입 … " 배당가능이익 내 진행 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432708 하나금융 ' 청라 시대 ' 2 주 앞으로 … 2 천 200 명 대이동 시작 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432502 [ 마켓인 ] ‘AA-’ 우량 모회사 품으로 … SK 어드밴스드 , 등급 상향 ‘ 청신호 ’ https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04700246645551584&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] HD 현대케미칼 , 구조개편에도 차입부담 여전 … “ 재무개선 지켜봐야 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04293526645551912&mediaCodeNo=257 DB 證 " 한은 ' 인상 기조 ' 삭제 … 향후 인상 속도 완만해질 것 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432691 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889