보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 9월 2일 수요일 오전 8:34:23 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 금일 (9/2 수) 입찰 안내 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 금일 (9/2 수 ) 입찰 및 수요예측 안내 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 통안채 입찰 안내 ] ◐ (9/2 수 ) 통안채 입찰 안내 - 만기 : 1 년 - 수량 : 0.6 조 - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.9.3( 목 ) [ 금일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (9/2 수 ) 한국가스공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (9/2) 가스공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.9.3( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.221% ( 국고 3 년 +34.2bp) ◐ (9/2 수 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 ( 낙찰 기준금리 => 스프레드 방식으로 변경 ) - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 4,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (9/2) 한전 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 09:30~10:30, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.9.3( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.081% ( 국고 2 년 +36.1bp) - 3 년 개별민평 : 4.261% ( 국고 3 년 +38.2bp) - 5 년 개별민평 : 4.471% ( 국고 5 년 +36.1bp) [ 금일 주금공 MBS 입찰 안내 ] ◐ (9/2 수 ) 주금공 MBS 2026-22( 사 ) (AAA) ( 일반형 ) 입찰 안내 - 입찰대상 : 총 0.55 조 - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 09:30~11:20, 주금공유동화시스템전자입찰 ( 비공개 ) - 발행일 : 26.9.4( 금 ) - 발행금리 : 입찰일전 3 영업일 평균 (8/31~9/2, 3 일평균 ) 국고채 ( 민평 5 사 ) 해당만기 + 스프레드 [09:30~09:50] 1 년 500 억 (+44/+35/+41) // 7 년 800 억 (+65/+60) [10:00~10:20] 3 년 700 억 (+39/+25/+30) // 10 년 700 억 (+67/+58) [10:30~10:50] 2 년 800 억 (+40/+32/+35) // 30 년 200 억 (+78/+50) [11:00~11:20] 5 년 1,000 억 (+35/+29/+29) // 20 년 800 억 (+78/+40) * ( / / ) : 금회차 실링 / 이전 2026-20 회차 1~30 년 ( 일반 8.12 일 ) / 직전회차 2026-21 회차 1~5 년 (Straight 8.19 일 ) 낙찰 스프레드 ※ 주관사 : KB / 메리츠 / 아이엠 / 한양증권 (4 개사 ) [ 금일 CP 입찰 안내 ] ◐ (9/2 수 ) 한국가스공사 (A1) CP 입찰 안내 (9/3 발행 ) - 만기 : 197 일물 - 수량 : 4,000 억 - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.9.3( 목 ) - 만기일 : 27.3.19( 금 ) ◐ (9/2 수 ) 연합자산관리 (A1) CP 입찰 안내 (9/3 발행 ) - 만기 : 320 일물 / 351 일물 - 수량 : 총 1,400 억 내외 (320 일물 700 억 / 351 일물 700 억 ) - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 16:00 까지 , 유선입찰 - 발행일 : 26.9.3( 목 ) [ 만기일 ] - 320 일물 : 27.7.20( 화 ) - 351 일물 : 27.8.20( 금 ) [ 금일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (9/2 수 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 36 일물 - 수량 : 800 억 내외 - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.9.2( 수 ) - 만기일 : 26.10.8( 목 ) ◐ (9/2 수 ) 한전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 47 일물 / 48 일물 - 수량 : 총 7,000 억 내외 (47 일물 3,500 억 / 48 일물 3,500 억 ) - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 09:00~10:00, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.9.2( 수 ) [ 만기일 ] - 47 일물 : 26.10.19( 월 ) - 48 일물 : 26.10.20( 화 ) [ 금일 수요예측 안내 ] ◐ (9/2 수 ) 수요예측 안내 하나증권 (AA0) 3,000 억 (Max 5,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (9/10 발행 ) 2 년 1,500 억 4.462% / 국고 2 년 +74.2bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,500 억 4.584% / 국고 3 년 +70.6bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 코웨이 (AA-) 2,000 억 (Max 4,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (9/10 발행 ) 2 년 600 억 4.381% / 국고 2 년 +66.1bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,100 억 4.506% / 국고 3 년 +62.8bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 5 년 300 억 4.688% / 국고 5 년 +57.9bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 DB 증권 (A+) 1,500 억 (Max 2,000 억 ) / 등급민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (9/10 발행 ) 1 년 6 개월 700 억 등급 4.486% / 국고 1.5 년 +89.0bp / 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 3 년 800 억 등급 4.942% / 국고 3 년 +106.4bp / 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 ----------------------------------------------------------- [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (9/3 목 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 ( 사 ) - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (9/3) 중벤공 민평 4 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.3( 목 ) 09:30~10:00, 중벤공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.9.4( 금 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.145% ( 국고 3 년 +26.7bp) ◐ (9/3 목 ) 부산교통공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 570 억 내외 - 금리 : 수익률입찰 ( 고정금리 ) - 입찰일 : 26.9.3( 목 ) 10:00~10:30, 서면입찰 - 발행일 : 26.9.4( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 부산교통 (AAA) 3 년민평 : 4.248% ( 국고 3 년 +36.9bp) - 특수채 (AA+) 3 년민평 : 4.311% ( 국고 3 년 +43.2bp) [ 익일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (9/3 목 ) 한국서부발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 일반 ) / 3 년 ( 일반 ) / 5 년 ( 녹색 ) - 수량 : 총 2,800 억 이내 - 금리 : 발행일 전일 (9/9) 금투협 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.3( 목 ) 09:00~10:30, 이메일입찰 - 발행일 : 26.9.10( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.319% ( 국고 2 년 최종호가 +59.8bp) - 3 년 개별민평 : 4.408% ( 국고 3 년 최종호가 +53.0bp) - 5 년 개별민평 : 4.536% ( 국고 5 년 최종호가 +43.0bp) [ 익일 전단채 입찰 안내 ( 예정 )] ◐ (9/3 목 ) 한전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 48 일물 / 49 일물 - 수량 : 총 7,000 억 내외 (48 일물 3,500 억 / 49 일물 3,500 억 ) - 입찰일 : 26.9.3( 목 ) 09:00~10:00, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.9.3( 목 ) [ 만기일 ] - 48 일물 : 26.10.21( 수 ) - 49 일물 : 26.10.22( 목 ) [ 익일 수요예측 안내 ( 예정 )] ◐ (9/3 목 ) 수요예측 안내 iM 금융지주 신종자본 (AA-) 1,000 억 ( 증액없음 ) / 고정금리 / 16:00 까지 (9/11 발행 ) 영구채 (5 년 Call) 1,000 억 / 고정금리 / 밴드 , 고정 4.50% ~ 5.10% 롯데오토리스 ( 롯데렌탈지급보증 / A+) 300 억 (Max 미정 ) / 개별민평 + 스프레드 / (9/11 발행 ) 1 년 6 개월 렌탈 4.486% / 국고 1.5 년 +89.0bp / 밴드 , 개별 언더 40 ~ +40 2 년 렌탈 4.712% / 국고 2 년 +99.2bp / 밴드 , 개별 언더 40 ~ +40 ----------------------------------------------------------- [ 금주 금요일 물가채 교환 안내 ] ◐ (9/4 금 ) 물가채 교환 안내 - 수랻 : 총 0.1 조 - 발행대상 : 국고 10 년 (26-6) - 매입대상 : 물가 (4 종목 ) 18-5, 20-5, 22-6, 24-6 - 입찰일 : 26.9.4( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.9.8( 화 ) [ 금주 금요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (9/4 금 ) 한국자산관리공사 ( 사 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 사 ) / 3 년 ( 사 ) - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (9/4) 자산관리공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.4( 금 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.9.7( 월 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.985% ( 국고 2 년 +26.5bp) - 3 년 개별민평 : 4.159% ( 국고 3 년 +28.0bp) [ 금주 금요일 수요예측 안내 ( 예정 )] ◐ (9/4 금 ) 수요예측 안내 신한금융지주 신종자본 (AA-) 2,700 억 (Max 4,000 억 ) / 고정금리 / (9/14 발행 ) 영구채 (5 년 Call) 2,700 억 / 고정금리 / 밴드 , 고정 4.30% ~ 4.90% ====================================================== [ 전일 (9/1 화 ) 해외시장 동향 ] [ 뉴욕 채권 ] ( 미국 ) 2 년 4.406 (+5.83) 5 년 4.560 (+5.50) 10 년 4.802 (+4.81) 30 년 5.275 (+3.12) => 미국과 이란의 충돌에 국제유가가 급등 하면서 인플레인션 우려가 확산해 미 국채 수익률 상승 독일 10 년 3.345 (+1.96) 영국 10 년 5.156 (+8.11) 프랑스 10 년 4.212 (+3.06) 이탈리아 10 년 4.175 (+2.10) 스페인 10 년 3.796 (+1.97) 스웨덴 10 년 3.120 (+2.89) 스위스 10 년 0.410 (-1.70) 일본 10 년 2.991 (+4.85) 호주 10 년 5.150 (+8.29) [ 뉴욕 증시 ] 다우 52,766.88 (-419.02) / -0.79% S&P 500 7,631.47 (-54.67) / -0.71% 나스닥 26,099.77 (-271.12) / -1.03% => 인플레이션 우려로 글로벌 국채 금리가 상승한 영향으로 뉴욕증시 하락 [ 뉴욕 환시 ] / 뉴욕시간 오후 4 시 기준 달러 / 엔 160.24 (+0.405) 유로 / 달러 1.15901 (-0.00249) 파운드 / 달러 1.35126 (-0.00325) 역외 달러 / 위안 (CNH) 6.7227 (+0.0047) 달러 / 원 1,370.40 (+1.80) // 서울환시 ( 서울 오후 3 시 30 분 기준 ) 달러 / 원 1,373.30 / 1,373.70 (+3.55) // 뉴욕 NDF (1 개월물 ) 달러화지수 (DXY) 99.691 (+0.275) => 국제유가 급등에 미 달러화 가치도 상승 [ 뉴욕 유가 ] WTI(@ 배럴 ) $90.22 (+4.46) / 26.10 월물 => 미국과 이란의 무력 충돌이 격화하면서 뉴욕유가는 5.20% 급등 [ 뉴욕 금가격 ] / COMEX 오후 2 시 40 분 기준 금 (@ 트로이온스 ) $ 4,376.90 (-104.60) / 26.12 월물 => 글로벌 국채 금리 상승 영향으로 뉴욕 금가격 2.33% 하락 ◈ [26.9 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (9/2 수 ) 한국가스공사 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (9/3 발행 ) (9/2 수 ) 한전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 총 4,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:30.~10:30 (9/3 발행 ) (9/2 수 ) 주금공 MBS2026-22(AAA): 일반 ( 사 ), 총 0.55 조 주금공유동화시스템전자입찰 , 09:30~11:20 (9/4 발행 ) (9/3 목 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 3 년 ( 사 ) 1,000 억 내외 중벤공시스템전자입찰 , 09:30~10:00 (9/4 발행 ) (9/3 목 ) 부산교통공사 (AA+): 3 년 572 억 내외 서면입찰 , 10:00.~10:30 (9/4 발행 ) (9/3 목 ) 한국서부발전 (AAA): 2 년 ( 일반 ) / 3 년 ( 일반 ) / 5 년 ( 녹색 ) 총 2,800 억 이내 이메일입찰 , 09:00~10:30 (9/10 발행 ) (9/4 금 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2 년 ( 사 ) 1,000 억 / 3 년 ( 사 ) 1,000 억 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (9/7 발행 ) (9.1~4 / 1 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 (9/9 수 ) 주금공 MBS2026-24(AAA): 일반 ( 사 ), 총 0.60 조 이데일리전자입찰 (9/11 발행 ) (9.7~11 / 2 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9.7~11 / 2 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 (9.7~11 / 2 주차 ) 한전 (AAA): 2~5 년 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 ( 익일 발행 ) (9.7~11 / 검토 ) 한국공항공사 (AAA): 3 년 700 억 내외 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (9 월 2~3 주차 / 검토 ) 한국광해광업공단 (AAA): 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 (9.17 목 / 예정 ) 대구도시개발공사 (AA+): 3 년 300 억 발행 예정 (9/18 발행 ) (9/18 금 ) 주금공 MBS2026-25(AAA): Straight( 사 ), 총 0.40 조 주금공유동화시스템전자입찰 (9/22 발행 ) (9.14~18 / 검토 ) 시흥도시공사 (AA0): 3 년 299 억 발행 예정 ( 익일발행 ) (9.14~18 / 3 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9.14~18 / 3 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 (9.14~18 / 3 주차 ) 한전 (AAA): 2~5 년 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 ( 익일 발행 ) (9.14~18 / 검토 ) 대전교통공사 (AA+): 5 년 70 억 발행 예정 ( 변동가능 ) => 초도발행 / 2 년거치 3 년 분할상환채 (9.21~23 / 4 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9.21~23 / 4 주차 ) 한전 (AAA): 2~5 년 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 ( 익일 발행 ) (9.21~30, ~ 월말 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 (9.28~10.2 / 5 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9 월 계획 ) 한국자산관리공사 (AAA): 9 월 2 회 4,000 억 수준 분할발행 예정 (9 월 계획 ) 서울교통공사 (AAA): 9 월 3~5 년 구간 1,000~2,000 억 발행 예정 / 변동가능 (9 월 계획 ) 국가철도공단 (AAA): 9 월 1,000 억 수준 발행 예정 (9 월 계획 ) 서울주택도시개발공사 (AAA): 9 월 중순 발행 검토 중 (9 월 계획 ) 경기주택도시공사 (AAA): 9 월 2,000 억 수준 발행 검토 중 ( 변동가능 ) (9 월 계획 ) 서울특별시 지방채 : 9 월 4~5 년 ( 검토 ) 구간 1,339 억 수준 발행 예정 (9 월 계획 ) 부산광역시 지방채 : 9 월 5~7 년 ( 검토 ) 구간 800 억 수준 발행 예정 [CP/ 전단채 ] (9/2 수 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 36 일물 (26.10.8, 목 ) 800 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (9/2 수 ) 한국가스공사 (A1): CP, 197 일물 (27.3.19, 금 ) 4,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~09:30 (9/3 발행 ) (9/2 수 ) 한전 (A1): 전단채 , 47 일물 (26.10.19, 월 ) 3,500 억 / 48 일물 (26.10.20, 화 ) 3,500 억 총 7,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (9/2 수 ) 연합자산괸리 (A1): CP, 320 일물 (27.7.20, 화 ) / 351 일물 (27.8.20, 금 ) 총 1,400 억 내외 유선입찰 , 16:00 까지 (9/3 발행 ) (9/3 목 ) 한전 (A1): 전단채 , 48 일물 (26.10.21, 수 ) 3,500 억 / 49 일물 (26.10.22, 목 ) 3,500 억 총 7,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (9/7 월 ) 한국지역난방공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.9.14, 월 ) 500 억 내외 서면입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (9 월 1~2 주차 , 검토 ) 한국석유공사 (A1): 전단채 , 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 ( 당일발행 ) (9/11 금 , 검토 ) 인천국제공항공사 (A1): 전단채 , 만기미정 / 1,500 억 수준 발행 검토 중 ( 당일발행 ) (9 월 중순 ) 한국광해광업공단 (A1): CP, 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (9/21 월 / 검토 ) 강원도개발공사 (A1): 전단채 , 만기미정 / 800 억 수준 발행 검토 중 / 변동가능 ◈ [26.9 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (9/2 수 ) 하나증권 (AA0): 2 년 1,500 억 / 3 년 1,500 억 총 3,000 억 (9/10 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (9/2 수 ) 코웨이 (AA-): 2 년 600 억 / 3 년 1,100 억 / 5 년 300 억 총 2,000 억 (9/10 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (9/2 수 ) DB 증권 (A+): 1 년 6 개월 700 억 / 3 년 800 억 총 1,500 억 (9/10 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (9/3 목 ) iM 금융지주 신종자본 (AA-): 영구채 (5 년 Call) 1,000 억 (9/11 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 고정금리 4.50% ~ 5.10% // 16:00 까지 (9/3 목 ) 롯데오토리스 ( 롯데렌탈지급보증 / A+): 1 년 6 개월 / 2 년 총 300 억 (9/11 발행 , Max 미정 ) => 밴드 , 개별 언더 40 ~ +40 (9/4 금 ) 신한금융지주 신종자본 (AA-): 영구채 (5 년 Call) 2,700 억 (9/14 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 고정금리 4.30% ~ 4.90% (9/7 월 ) 대신에프앤아이 (A+): 2 년 / 3 년 총 1,500 억 (9/15 발행 , Max 3,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/8 화 ) NH 투자증권 (AA+): 2 년 500 억 / 3 년 1,200 억 / 5 년 300 억 총 2,000 억 (9/15 발행 , Max 3,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/8 화 ) 대한항공 (A0/P): 2 년 / 3 년 총 2,000 억 수준 (9/16 발행 , Max 3,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/14 월 ) SK 리츠 (AA-): 1 년 400 억 / 2 년 600 억 총 1,000 억 (9/22 발행 , Max 1,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/15 화 ) SK 지오센트릭 (AA-/N): 2 년 / 3 년 총 1,000 억 (9/22 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 미정 [ 신규 리포트 ] ◐ (KB Bond) 미래대응기금을 이해해야 보이는 2027 년 예산안 (26.9.1 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260901_211428.do?fileSeq=401319 ◐ (KB Bond In One 9 월 ) 높아진 문턱 , 가까워진 전환점 (26.8.31 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260831_214442.do?fileSeq=401246 ◐ (KB Bond In One 9 월 / 크레딧 ) 경계감 너머의 강세 (26.8.31 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260831_214538.do?fileSeq=401244 ◐ (CrediVille) 그 많은 회사채는 누가 다 발행한 걸까 ? (26.9.1 하나증권 김상만 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/09/01/CrediVille_260902.pdf ◐ ( 크레딧 스프레드 전망과 투자 전략 ) 단기금리 상승이 크레딧 강세를 제한 (26.8.31 삼성증권 김은기 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 기타 _20260831_214725.do?fileSeq=401237 [ 크레딧 뉴스 ] [ 크레딧 체크포인트 ] 코웨이 , 렌탈 성장에 커진 차입금 … 우수한 재무안정성 ' 시험대 ’ https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05264406645575856&mediaCodeNo=257 iM 증권 " 국고채 순증 13 조 축소에도 ' 안심하긴 일러 ' … 관건은 발행 비중 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432931 한신평 "SK 에코플랜트 , 오션플랜트 지분 매각에 순차입금 감소 전망 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432943 [ 마켓인 ] 한신평 , 한화엔진 신용등급 ‘BBB+’ 상향 … “ 수주 호조 · 재무안정성 우수 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04605126645575856&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 한신평 , 동화기업 등급전망 ‘ 부정적 ’ 하향 … “ 단기차입 급증 · 잠재 재무부담 커 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04529686645575856&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ]‘A+’ 올라선 파라다이스 , 공모채 발행 … 최대 1000 억 조달 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03794966645552896&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ]SK 지오센트릭 , 최대 1600 억 회사채 발행 … ‘ 부정적 ’ 전망 부담 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04332886645552896&mediaCodeNo=257 대신증권 , 1 천 500 억 회사채 수요예측에 10 배 넘는 주문 모집 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432933 우리금융 F&I, 1 천 500 억 회사채 수요예측에 6 배 수요 … 전구간 ' 언더 ’ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432937 [ 금일 (9/2) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 사모 ) 에코프로 총 950 억 사모 / 메리츠증권 28-1 회 1 년 6 개월 380 억 5.60% 28-2 회 2 년 570 억 6.50% [ 금일 (9/2) 공사채 발행 예정내역 ] 토지주택채권 632 (AAA) / ( 모집 ) 5 년 1,000 억 / 특수채 AAA(3 사 ) 중소벤처기업진흥채권 951( 사 ) (AAA) / 신영증권 (9/1 낙찰 ) 5 년 ( 사 ) 1,100 억 / 개별 (4 사 ) 오버 1 장학재단 26-28( 사 ) (AAA) / (9/1 모집 ) 5 년 ( 사 ) 1,000 억 / 정부보증채 (3 사 ) Par ---------------------------------------------------- [ 전일 (9/1) 수요예측 결과 안내 ] ◐ (9/1 화 ) 수요예측 안내 대신증권 (AA-) 1,500 억 (Max 3,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (9/10 발행 ) 2 년 700 억 4.436% / 국고 2 년 +77.1bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 800 억 4.579% / 국고 3 년 +78.4bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 대신증권 ] 총 응모 1 조 5,900 억 2 년 (700 억 ): 700 억 기준 언더 10 ( 응모 8,200 억 ) 3 년 (800 억 ): 800 억 기준 언더 11 ( 응모 7,700 억 ) 우리금융에프앤아이 (A0) 1,500 억 (Max 2,500 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:30 까지 (9/9 발행 ) 1 년 6 개월 200 억 4.491% / 국고 1.5 년 +93.8bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 2 년 700 억 4.648% / 국고 2 년 +98.3bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 600 억 4.870% / 국고 3 년 +107.5bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 우리금융에프앤아이 ] 총 응모 9,520 억 1 년 6 개월 (200 억 ): 200 억 기준 언더 3 ( 응모 1,280 억 ) 2 년 (700 억 ): 700 억 기준 언더 7 ( 응모 3,800 억 ) 3 년 (600 억 ): 600 억 기준 언더 12 ( 응모 4,440 억 ) ◈ [ 전일 (9/1 화 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 신한은행 CD 91 일물 (26.12.1) 3.12% 550 억 농협은행 CD 91 일물 (26.12.1) 3.12% 450 억 우리은행 CD 91 일물 (26.12.1) 3.12% 150 억 (CP) A1/ 한국토지주택공사 91 일물 3.38% 2,000 억 A1/ 에이치디현대오일뱅크 6 일물 900 억 A1/ 에이치디현대오일뱅크 8 일물 400 억 A1/ 연합자산관리 136 일물 3.80% 700 억 A1/ 연합자산관리 171 일물 3.90% 1,000 억 A1/ 우리카 97 일물 3.44% 1,200 억 A1/ 우리카 98 일물 3.44% 100 억 A1/ 우리카드 105 일물 3.44% 300 억 A1/ 우리카드 149 일물 3.67% 100 억 A1/ 하나증권 295 일물 3.85% 400 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 3.04% A1/ 한국가스공사 36 일물 3.28% 1,000 억 A1/ 한섬 15 일물 3.20% 50 억 A1/ 광주신세계 62 일물 3.46% 200 억 A1/ 신한카드 9 일물 3.11% 2,000 억 A1/ KB 국민카드 9 일물 3.11% 1,300 억 A1/ 현대카드 9 일물 3.11% 1,500 억 A1/ 우리카드 9 일물 3.09% 500 억 A1/ 우리카드 10 일물 3.09% 150 억 A1/ 우리카드 17 일물 3.12% 200 억 A1/ 우리카드 29 일물 3.19% 2,000 억 A1/ 하나증권 2 일물 3.08% 1,500 억 A1/ 하나증권 8 일물 3.12% 1,000 억 A1/ 하나증권 9 일물 3.09% 100 억 A1/ 현대차증권 91 일물 3.44% 200 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 하이프라자 14 일물 150 억 A2+/ SK 인천석유화학 20 일물 4.15% 600 억 A2+/ 세아창원특수강 76 일물 3.65% 200 억 A20/ 키움에프앤아이 153 일물 4.05% 50 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 9 일물 3.30% 200 억 A2+/ 부국증권 29 일물 3.51% 500 억 A2+/ 대신에프앤아이 91 일물 3.65% 100 억 A2-/ 케이프투자증권 173 일물 4.50% 13 억 A3+/ 디비캐피탈 111 일물 3.90% 25 억 ------------------------------------------------ ( 예담 ABCP) (9.1 모집 ) ◐ 농협은행 예담 ABCP 모집 안내 (9/2 발행 ) - 27.2 월만기 3.60% 매출 - 1 년 (27.9 월만기 ) 3.80% 매출 ◐ 신한은행 예담 ABCP 모집 안내 (9/2 발행 ) - 27.2 월만기 3.60% 매출 ◐ 하나은행 예담 ABCP 모집 안내 (9/2 발행 ) - 26.11 월만기 3.38% 매출 - 26.12 월만기 3.40% 매출 - 27.3 월만기 3.65% 매출 (9.1 발행 ) ( 총 2,450 억 / 유진증권 ) 신한챔피온제십일차 // 신한은행 예담 ABCP 177 일물 (27.3.17) 3.65~3.66% 2,450 억 ( 총 2,400 억 / 한양증권 ) 한솔제사십칠차 // 신한은행 예담 ABCP 176 일물 (27.3.16) 3.65~3.66%% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 국민행복제 14 차 // 국민은행 예담 ABCP 94 일물 (26.1204) 3.40% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 하나베스트제 3 차 // 하나은행 예담 ABCP 100 일물 (26.12.10) 3.40~3.41% 1,700 억 하나베스트제 3 차 // 하나은행 예담 ABCP 195 일물 (27.3.15) 3.65~3.66% 700 억 ( 총 2,500 억 / 부국증권 ) => ABCP + ABSTB 혼합 하나베스트제 2 차 // 하나은행 예담 ABSTB 1 일물 (26.9.2) 3.15% 1,000 억 하나베스트제 2 차 // 하나은행 예담 ABCP 113 일물 (26.12.23) 3.40~3.41% 1,500 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.9.1 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 전일 (9/1 화 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.9.18 한투지주 +0.4 원 3.424 거래 +2.7 27.5.4 지에스리테일 -2 원 3.874 거래 +3.0 27.5.7 호텔롯데 -5 원 4.301 거래 +7.7 27.5.25 중부발전 -2 원 3.907 거래 +3.5 27.5.28 SK -1 원 3.963 거래 +2.6 27.6.9 SK -1 원 3.961 거래 +1.7 27.6.25 한화에어로스페이스 -1 원 3.98 거래 +1.9 27.7.14 신한증권 -2.5 원 3.997 거래 +3.6 28.1.14 POSCO 오바 4.5 4.070 거래 28.2.11 연합자산 오바 2 4.195 거래 28.4.14 LX 하우시스 오바 5 4.398 거래 28.9.8 KB 증권 오바 3 4.326 거래 28.9.26 NH 투자 -4 원 4.318 거래 +2.1 29.6.1 연합자산 오바 4.5 4.436 거래 [ 공사채 ] 26.10.7 한전 +0.9 원 3.158 거래 -1.5 26.11.4 한전 +0.25 원 3.198 거래 -0.7 27.2.12 한전 -2 원 3.525 거래 +5.9 27.3.30 한전 -2 원 3.64 거래 +4.3 27.7.9 수자원 -4.5 원 3.776 거래 +5.5 27.8.12 한전 -4.5 원 3.846 거래 +5.4 27.10.21 경기주택도공 -5.5 원 3.911 거래 +5.5 28.1.6 한전 오바 4 3.969 거래 28.3.11 농금중앙 오바 5 4.013 거래 28.3.22 한전 오바 5 4.032 거래 28.5.18 광해광업공단 오바 6 4.063 거래 28.8.11 한전 오바 4 4.083 거래 29.2.19 철도공사 오바 4.2 4.109 거래 29.8.6 한전 오바 3 4.24 거래 29.8.10 한전 오바 2.7 4.24 거래 30.11.25 토지채 오바 6 4.31 거래 [ 특은채 ] 26.9.9 산금 +0.75 원 3.00 거래 -13.2 26.10.16 중금 -0.5 원 3.206 거래 +4.8 26.10.16 수출입 +0.25 원 3.186 거래 +2.8 26.10.23 농금 -0.25 원 3.224 거래 +3.7 27.4.17 산금 -3 원 3.636 거래 +5.7 27.11.20 산금 -2.5 원 3.814 거래 +2.4 29.1.27 산금 오바 4.5 4.025 거래 29.8.19 중금 오바 5 4.128 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.9.12 신한채 +0.4 원 3.225 거래 +7.1 26.9.24 우리채 +0.5 원 3.159 거래 -0.9 26.12.20 국은채 민평 ~3.298 거래 +3.0 26.12.25 신한채 -1.5 원 3.347 거래 +6.3 26.12.26 국은채 -1.5 원 3.351 거래 +5.6 27.2.22 국은채 -3.75 원 3.558 거래 +10.2 27.8.6 우리채 -4 원 3.823 거래 +5.5 28.1.24 하나채 오바 5 3.971 거래 28.4.30 우리채 오바 4 4.007 거래 28.7.30 하나채 오바 4.5 4.031 거래 28.8.6 신한채 오바 4 4.028 거래 28.8.27 국은채 오바 4 4.037 거래 28.8.28 신한채 오바 4 4.033 거래 29.5.8 우리채 오바 4 4.138 거래 29.8.29 신한채 오바 5 4.219 거래 29.10.28 하나채 오바 6 4.239 거래 [ 카드채 ] 27.9.17 우카 -2 원 3.988 거래 +2.6 28.3.8 하카 오버 3.3 4.209 거래 28.4.14 우카 오바 2 4.225 거래 28.5.26 국카 오바 2 4.239 거래 28.9.7 하카 오바 5.9 4.356 거래 28.9.29 우카 오바 6 4.363 거래 [ 캐피탈채 ] 26.9.4 우금캐 +1 원 3.257 거래 -1.0 26.11.20 농캐 +0.5 원 3.353 거래 -1.0 26.11.20 산캐 +0.5 원 3.363 거래 +1.4 27.4.27 IBK 캐 -3 원 3.894 거래 +5.8 27.7.9 우금캐 -1.5 원 3.997 거래 +2.9 27.8.2 BNK 캐 -2 원 4.048 거래 +2.4 27.8.11 KB 캐 -2 원 4.00 거래 +2.9 27.9.9 우금캐 -3 원 4.036 거래 +3.9 27.9.10 아이엠캐 -2 원 4.092 거래 +2.0 27.10.29 하캐 오바 2 4.066 거래 27.12.16 현캐 오바 3 4.101 거래 27.12.17 산캐 오바 1 4.118 거래 28.2.25 KB 캐 오바 3 4.229 거래 28.3.24 BNK 캐 오바 4 4.325 거래 28.4.17 KB 캐 오바 3 4.267 거래 28.5.12 하캐 오바 2.9 4.268 거래 28.6.27 KB 캐 오바 3 4.313 거래 28.6.30 하캐 오바 2.5 4.298 거래 28.6.30 KB 캐 오바 3 3.317 거래 28.7.14 하캐 오바 3 4.311 거래 28.8.25 KB 캐 오바 4 4.362 거래 28.9.11 IBK 캐 오바 4 4.357 거래 28.11.14 우금캐 오바 2.5 4.395 거래 29.7.24 IBK 캐 오바 4.5 4.48 거래 30.12.19 현커 오바 6 4.609 거래 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889