보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 9월 1일 화요일 오후 9:42:16 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (9/1 화) 마감 정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (9/1 화 ) 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (9/1) 낙찰 안내 ] ◐ 국고채 낙찰 안내 ( 예정 2.5 조 , 9/2 납입 ) - 30 년 (26-8) 4.630% 2.5 조 낙찰 ( 응찰 5.417 조 , 부분낙찰 29.7%) ◐ 통안채 중도환매 낙찰 안내 ( 예정 총 1.8 조 , 9/3 결제 ) => 총 1.20 조 낙찰 ( 총 응찰 1.41 조 ) - 통안 (27.3.9 만기 / 1 년물 ) 3.075~3.090% 800 억 낙찰 ( 응찰 800 억 , 부분낙찰 없음 ) - 통안 (27.4.2 만기 / 2 년물 ) 3.110~3.125% 200 억 낙찰 ( 응찰 200 억 , 부분낙찰 없음 ) - 통안 (27.7.2 만기 / 2 년물 ) 3.250~3.270% 1.1 조 낙찰 ( 응찰 1.31 조 , 부분낙찰 없음 ) ◐ 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA) 낙찰 안내 (9/2 발행 ) - 5 년 ( 사 ): 개별 오버 1bp 1,100 억 낙찰 ( 응찰 2,900 억 , 개별민평 4.296% / 국고 5 년 +24.4bp) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (9/1) 중벤공 민평 4 사 개별종가 기준 ◐ 한국장학재단 ( 사 )( 정부보증 ) 모집마감 안내 (9/2 발행 ) - 5 년 ( 사 ): 정부보증채 Par 1,000 억 모집 ( 정부보증채 5 년민평 : 4.305% / 국고 5 년 +25.2bp) => 모집 기준금리 : 발행일 전일 (9/1) 정부보증채 민평 3 사종가 기준 ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 36 일물 (26.10.7, 수 ) 3.29%( 할인 ) 1,000 억 낙찰 ( 응찰 2,600 억 ) [ 금일 (9/1) 수요예측 결과 안내 ] ◐ (9/1 화 ) 수요예측 안내 대신증권 (AA-) 1,500 억 (Max 3,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (9/10 발행 ) 2 년 700 억 4.436% / 국고 2 년 +77.1bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 800 억 4.579% / 국고 3 년 +78.4bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 대신증권 ] 총 응모 1 조 5,900 억 2 년 (700 억 ): 700 억 기준 언더 10 ( 응모 8,200 억 ) 3 년 (800 억 ): 800 억 기준 언더 11 ( 응모 7,700 억 ) 우리금융에프앤아이 (A0) 1,500 억 (Max 2,500 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:30 까지 (9/9 발행 ) 1 년 6 개월 200 억 4.491% / 국고 1.5 년 +93.8bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 2 년 700 억 4.648% / 국고 2 년 +98.3bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 600 억 4.870% / 국고 3 년 +107.5bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 우리금융에프앤아이 ] 총 응모 9,520 억 1 년 6 개월 (200 억 ): 200 억 기준 언더 3 ( 응모 1,280 억 ) 2 년 (700 억 ): 700 억 기준 언더 7 ( 응모 3,800 억 ) 3 년 (600 억 ): 600 억 기준 언더 12 ( 응모 4,440 억 ) [ 금일 (9/1) 예담 ABCP 모집 안내 ] ◐ 농협은행 예담 ABCP 모집 안내 (9/2 발행 ) - 27.2 월만기 3.60% 매출 - 1 년 (27.9 월만기 ) 3.80% 매출 ◐ 신한은행 예담 ABCP 모집 안내 (9/2 발행 ) - 27.2 월만기 3.60% 매출 ◐ 하나은행 예담 ABCP 모집 안내 (9/2 발행 ) - 26.11 월만기 3.38% 매출 - 26.12 월만기 3.40% 매출 - 27.3 월만기 3.65% 매출 [ 금일 (9/1) 은행채 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 공급망안정화기금 1 년 6 개월 3.870%( 정부보증민평 +5.3bp) 700 억 모집 ( 당일발행 ) 중금채 9 개월 ( 할인채 ) 3.720%( 민 +1.5bp) 2,200 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 3 개월 ( 할인채 ) 3.160%( 민 -2.7bp) 2,200 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 3 년 4.090%( 민 +1.1bp) 2,700 억 모집 ( 당일발행 ) 수출입채 1 년 FRN 3.380%(1 개월 CD +32bp) 2,600 억 모집 ( 당일발행 ) 수출입채 2 년 3.960%( 민 +2.2bp) 1,000 억 모집 ( 당일발행 ) ( 익일발행 ) 하나은행 9 개월 ( 이표채 ) 3.760%( 민 +1.9bp) 1,000 억 모집 (9/2 발행 ) 국민은행 3 년 4.200%( 민 +2.9bp) 1,100 억 모집 (9/2 발행 ) [ 금일 (9/1) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 3.04% ( 전일비 -1bp) 신한은행 CD 91 일물 (26.12.1) 3.12% / 3.13% 550 억 발행 농협은행 CD 91 일물 (26.12.1) 3.12% / 3.13% 450 억 발행 우리은행 CD 91 일물 (26.12.1) 3.12% / 3.13% 150 억 발행 ===== 주간 입찰 안내 ====== [ 익일 통안채 입찰 안내 ] ◐ (9/2 수 ) 통안채 입찰 안내 - 만기 : 1 년 - 수량 : 0.6 조 - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 10:00~10:10, BOK-Wire+ 전자입찰 - 결제일 : 26.9.3( 목 ) [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (9/2 수 ) 한국가스공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (9/2) 가스공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.9.3( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.221% ( 국고 3 년 +34.2bp) ◐ (9/2 수 ) 한전 (AAA) 입찰 안내 ( 낙찰 기준금리 => 스프레드 방식으로 변경 ) - 만기 : 2 년 / 3 년 / 5 년 - 수량 : 총 4,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (9/2) 한전 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 09:30~10:30, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.9.3( 목 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.081% ( 국고 2 년 +36.1bp) - 3 년 개별민평 : 4.261% ( 국고 3 년 +38.2bp) - 5 년 개별민평 : 4.471% ( 국고 5 년 +36.1bp) [ 익일 주금공 MBS 입찰 안내 ] ◐ (9/2 수 ) 주금공 MBS 2026-22( 사 ) (AAA) ( 일반형 ) 입찰 안내 - 입찰대상 : 총 0.55 조 - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 09:30~11:20, 주금공유동화시스템전자입찰 ( 비공개 ) - 발행일 : 26.9.4( 금 ) - 발행금리 : 입찰일전 3 영업일 평균 (8/31~9/2, 3 일평균 ) 국고채 ( 민평 5 사 ) 해당만기 + 스프레드 [09:30~09:50] 1 년 500 억 (+44/+35/+41) // 7 년 800 억 (+65/+60) [10:00~10:20] 3 년 700 억 (+39/+25/+30) // 10 년 700 억 (+67/+58) [10:30~10:50] 2 년 800 억 (+40/+32/+35) // 30 년 200 억 (+78/+50) [11:00~11:20] 5 년 1,000 억 (+35/+29/+29) // 20 년 800 억 (+78/+40) * ( / / ) : 금회차 실링 / 이전 2026-20 회차 1~30 년 ( 일반 8.12 일 ) / 직전회차 2026-21 회차 1~5 년 (Straight 8.19 일 ) 낙찰 스프레드 ※ 주관사 : KB / 메리츠 / 아이엠 / 한양증권 (4 개사 ) [ 익일 CP 입찰 안내 ] ◐ (9/2 수 ) 한국가스공사 (A1) CP 입찰 안내 (9/3 발행 ) - 만기 : 197 일물 - 수량 : 4,000 억 - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.9.3( 목 ) - 만기일 : 27.3.19( 금 ) ◐ (9/2 수 ) 연합자산관리 (A1) CP 입찰 안내 (9/3 발행 ) - 만기 : 320 일물 / 351 일물 - 수량 : 총 1,400 억 내외 (320 일물 700 억 / 351 일물 700 억 ) - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 16:00 까지 , 유선입찰 - 발행일 : 26.9.3( 목 ) [ 만기일 ] - 320 일물 : 27.7.20( 화 ) - 351 일물 : 27.8.20( 금 ) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (9/2 수 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 36 일물 - 수량 : 800 억 내외 - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.9.2( 수 ) - 만기일 : 26.10.8( 목 ) ◐ (9/2 수 ) 한전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 47 일물 / 48 일물 - 수량 : 총 7,000 억 내외 (47 일물 3,500 억 / 48 일물 3,500 억 ) - 입찰일 : 26.9.2( 수 ) 09:00~10:00, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.9.2( 수 ) [ 만기일 ] - 47 일물 : 26.10.19( 월 ) - 48 일물 : 26.10.20( 화 ) [ 익일 수요예측 안내 ] ◐ (9/2 수 ) 수요예측 안내 하나증권 (AA0) 3,000 억 (Max 5,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (9/10 발행 ) 2 년 1,500 억 4.462% / 국고 2 년 +74.2bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,500 억 4.584% / 국고 3 년 +70.6bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 코웨이 (AA-) 2,000 억 (Max 4,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (9/10 발행 ) 2 년 600 억 4.381% / 국고 2 년 +66.1bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,100 억 4.506% / 국고 3 년 +62.8bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 5 년 300 억 4.688% / 국고 5 년 +57.9bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 DB 증권 (A+) 1,500 억 (Max 2,000 억 ) / 등급민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (9/10 발행 ) 1 년 6 개월 700 억 등급 4.486% / 국고 1.5 년 +89.0bp / 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 3 년 800 억 등급 4.942% / 국고 3 년 +106.4bp / 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 ----------------------------------------------------------- [ 금주 목요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (9/3 목 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 ( 사 ) - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (9/3) 중벤공 민평 4 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.3( 목 ) 09:30~10:00, 중벤공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.9.4( 금 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.145% ( 국고 3 년 +26.7bp) ◐ (9/3 목 ) 부산교통공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 570 억 내외 - 금리 : 수익률입찰 ( 고정금리 ) - 입찰일 : 26.9.3( 목 ) 10:00~10:30, 서면입찰 - 발행일 : 26.9.4( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 부산교통 (AAA) 3 년민평 : 4.248% ( 국고 3 년 +36.9bp) - 특수채 (AA+) 3 년민평 : 4.311% ( 국고 3 년 +43.2bp) [ 금주 목요일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (9/3 목 ) 한국서부발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 일반 ) / 3 년 ( 일반 ) / 5 년 ( 녹색 ) - 수량 : 총 2,800 억 이내 - 금리 : 발행일 전일 (9/9) 금투협 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.3( 목 ) 09:00~10:30, 이메일입찰 - 발행일 : 26.9.10( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.319% ( 국고 2 년 최종호가 +59.8bp) - 3 년 개별민평 : 4.408% ( 국고 3 년 최종호가 +53.0bp) - 5 년 개별민평 : 4.536% ( 국고 5 년 최종호가 +43.0bp) [ 금주 목요일 전단채 입찰 안내 ( 예정 )] ◐ (9/3 목 ) 한전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 48 일물 / 49 일물 - 수량 : 총 7,000 억 내외 (48 일물 3,500 억 / 49 일물 3,500 억 ) - 입찰일 : 26.9.3( 목 ) 09:00~10:00, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.9.3( 목 ) [ 만기일 ] - 48 일물 : 26.10.21( 수 ) - 49 일물 : 26.10.22( 목 ) [ 금주 목요일 수요예측 안내 ( 예정 )] ◐ (9/3 목 ) 수요예측 안내 iM 금융지주 신종자본 (AA-) 1,000 억 ( 증액없음 ) / 고정금리 / 16:00 까지 (9/11 발행 ) 영구채 (5 년 Call) 1,000 억 / 고정금리 / 밴드 , 고정 4.50% ~ 5.10% 롯데오토리스 ( 롯데렌탈지급보증 / A+) 300 억 (Max 미정 ) / 개별민평 + 스프레드 / (9/11 발행 ) 1 년 6 개월 렌탈 4.486% / 국고 1.5 년 +89.0bp / 밴드 , 개별 언더 40 ~ +40 2 년 렌탈 4.712% / 국고 2 년 +99.2bp / 밴드 , 개별 언더 40 ~ +40 ----------------------------------------------------------- [ 금주 금요일 물가채 교환 안내 ] ◐ (9/4 금 ) 물가채 교환 안내 - 수랻 : 총 0.1 조 - 발행대상 : 국고 10 년 (26-6) - 매입대상 : 물가 (4 종목 ) 18-5, 20-5, 22-6, 24-6 - 입찰일 : 26.9.4( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.9.8( 화 ) [ 금주 금요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (9/4 금 ) 한국자산관리공사 ( 사 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 사 ) / 3 년 ( 사 ) - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (9/4) 자산관리공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.4( 금 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.9.7( 월 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.985% ( 국고 2 년 +26.5bp) - 3 년 개별민평 : 4.159% ( 국고 3 년 +28.0bp) [ 금주 금요일 수요예측 안내 ( 예정 )] ◐ (9/4 금 ) 수요예측 안내 신한금융지주 신종자본 (AA-) 2,700 억 (Max 4,000 억 ) / 고정금리 / (9/14 발행 ) 영구채 (5 년 Call) 2,700 억 / 고정금리 / 밴드 , 고정 4.30% ~ 4.90% ====================================================== [ 금일 (9/1) 여전채 발행내역 ] ▶ 금일 발행내역 없음 [ 금일 (9/1) 주요 회사채 발행내역 ] ( 공모 / 수요예측 ) 교보생명보험신종자본증권 7 (AA0) / NH 투자증권 (8/24 응모 ) 30 년 (5 년 Call) 5,000 억 5.390% / FRN, 가산금리 1.329%p / 31.9.1(5 년 ) Call => 발행일로부터 5 년째 되는날 기준금리 조정 ,10 년째 step-up 1.0% ( 메자닌 ) 서진시스템 39 CB( 신종 ) 사모 / 코스닥 30 년 (1 년 Call) 375 억 2.00% / YTM 5.00% / 27.9.1(1 년 ) Call => YTM 5.0%, Step-up 조항 , 만기 연장 , 자본으로인정받는채무증권 서진시스템 40 CB 사모 / 코스닥 4 년 675 억 0.00% / YTM 2.00% / 28.9.1(2 년 ) Call 그리드위즈 1 CB 사모 / 코스닥 5 년 150 억 0.00% / 27.6.3(9 개월 ) Call + 28.12.31(2 년 3 개월 ) Put 그리드위즈 2 CB 사모 / 코스닥 5 년 100 억 0.00% / 27.6.3(9 개월 ) Call + 29.12.31(3 년 3 개월 ) Put [ 금일 (9/1) 공사채 발행내역 ] 토지주택채권 631 (AAA) / 흥국증권 ( 모집 ) 50 년 1,000 억 4.738% / 특수채 AAA(3 사 )30 년 오버 2bp ◈ [ 금일 (9/1 화 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 신한은행 CD 91 일물 (26.12.1) 3.12% 550 억 농협은행 CD 91 일물 (26.12.1) 3.12% 450 억 우리은행 CD 91 일물 (26.12.1) 3.12% 150 억 (CP) A1/ 한국토지주택공사 91 일물 3.38% 2,000 억 A1/ 에이치디현대오일뱅크 6 일물 900 억 A1/ 에이치디현대오일뱅크 8 일물 400 억 A1/ 연합자산관리 136 일물 3.80% 700 억 A1/ 연합자산관리 171 일물 3.90% 1,000 억 A1/ 우리카 97 일물 3.44% 1,200 억 A1/ 우리카 98 일물 3.44% 100 억 A1/ 우리카드 105 일물 3.44% 300 억 A1/ 우리카드 149 일물 3.67% 100 억 A1/ 하나증권 295 일물 3.85% 400 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 3.04% A1/ 한국가스공사 36 일물 3.28% 1,000 억 A1/ 한섬 15 일물 3.20% 50 억 A1/ 광주신세계 62 일물 3.46% 200 억 A1/ 신한카드 9 일물 3.11% 2,000 억 A1/ KB 국민카드 9 일물 3.11% 1,300 억 A1/ 현대카드 9 일물 3.11% 1,500 억 A1/ 우리카드 9 일물 3.09% 500 억 A1/ 우리카드 10 일물 3.09% 150 억 A1/ 우리카드 17 일물 3.12% 200 억 A1/ 우리카드 29 일물 3.19% 2,000 억 A1/ 하나증권 2 일물 3.08% 1,500 억 A1/ 하나증권 8 일물 3.12% 1,000 억 A1/ 하나증권 9 일물 3.09% 100 억 A1/ 현대차증권 91 일물 3.44% 200 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 하이프라자 14 일물 150 억 A2+/ SK 인천석유화학 20 일물 4.15% 600 억 A2+/ 세아창원특수강 76 일물 3.65% 200 억 A20/ 키움에프앤아이 153 일물 4.05% 50 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 9 일물 3.30% 200 억 A2+/ 부국증권 29 일물 3.51% 500 억 A2+/ 대신에프앤아이 91 일물 3.65% 100 억 A2-/ 케이프투자증권 173 일물 4.50% 13 억 A3+/ 디비캐피탈 111 일물 3.90% 25 억 ------------------------------------------------ ( 예담 ABCP) (9.1 모집 ) ◐ 농협은행 예담 ABCP 모집 안내 (9/2 발행 ) - 27.2 월만기 3.60% 매출 - 1 년 (27.9 월만기 ) 3.80% 매출 ◐ 신한은행 예담 ABCP 모집 안내 (9/2 발행 ) - 27.2 월만기 3.60% 매출 ◐ 하나은행 예담 ABCP 모집 안내 (9/2 발행 ) - 26.11 월만기 3.38% 매출 - 26.12 월만기 3.40% 매출 - 27.3 월만기 3.65% 매출 (9.1 발행 ) ( 총 2,450 억 / 유진증권 ) 신한챔피온제십일차 // 신한은행 예담 ABCP 177 일물 (27.3.17) 3.65~3.66% 2,450 억 ( 총 2,400 억 / 한양증권 ) 한솔제사십칠차 // 신한은행 예담 ABCP 176 일물 (27.3.16) 3.65~3.66%% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 국민행복제 14 차 // 국민은행 예담 ABCP 94 일물 (26.1204) 3.40% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 부국증권 ) 하나베스트제 3 차 // 하나은행 예담 ABCP 100 일물 (26.12.10) 3.40~3.41% 1,700 억 하나베스트제 3 차 // 하나은행 예담 ABCP 195 일물 (27.3.15) 3.65~3.66% 700 억 ( 총 2,500 억 / 부국증권 ) => ABCP + ABSTB 혼합 하나베스트제 2 차 // 하나은행 예담 ABSTB 1 일물 (26.9.2) 3.15% 1,000 억 하나베스트제 2 차 // 하나은행 예담 ABCP 113 일물 (26.12.23) 3.40~3.41% 1,500 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.9.1 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (9/1 화 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.9.18 한투지주 +0.4 원 3.424 거래 +2.7 27.5.4 지에스리테일 -2 원 3.874 거래 +3.0 27.5.7 호텔롯데 -5 원 4.301 거래 +7.7 27.5.25 중부발전 -2 원 3.907 거래 +3.5 27.5.28 SK -1 원 3.963 거래 +2.6 27.6.9 SK -1 원 3.961 거래 +1.7 27.6.25 한화에어로스페이스 -1 원 3.98 거래 +1.9 27.7.14 신한증권 -2.5 원 3.997 거래 +3.6 28.1.14 POSCO 오바 4.5 4.070 거래 28.2.11 연합자산 오바 2 4.195 거래 28.4.14 LX 하우시스 오바 5 4.398 거래 28.9.8 KB 증권 오바 3 4.326 거래 28.9.26 NH 투자 -4 원 4.318 거래 +2.1 29.6.1 연합자산 오바 4.5 4.436 거래 [ 공사채 ] 26.10.7 한전 +0.9 원 3.158 거래 -1.5 26.11.4 한전 +0.25 원 3.198 거래 -0.7 27.2.12 한전 -2 원 3.525 거래 +5.9 27.3.30 한전 -2 원 3.64 거래 +4.3 27.7.9 수자원 -4.5 원 3.776 거래 +5.5 27.8.12 한전 -4.5 원 3.846 거래 +5.4 27.10.21 경기주택도공 -5.5 원 3.911 거래 +5.5 28.1.6 한전 오바 4 3.969 거래 28.3.11 농금중앙 오바 5 4.013 거래 28.3.22 한전 오바 5 4.032 거래 28.5.18 광해광업공단 오바 6 4.063 거래 28.8.11 한전 오바 4 4.083 거래 29.2.19 철도공사 오바 4.2 4.109 거래 29.8.6 한전 오바 3 4.24 거래 29.8.10 한전 오바 2.7 4.24 거래 30.11.25 토지채 오바 6 4.31 거래 [ 특은채 ] 26.9.9 산금 +0.75 원 3.00 거래 -13.2 26.10.16 중금 -0.5 원 3.206 거래 +4.8 26.10.16 수출입 +0.25 원 3.186 거래 +2.8 26.10.23 농금 -0.25 원 3.224 거래 +3.7 27.4.17 산금 -3 원 3.636 거래 +5.7 27.11.20 산금 -2.5 원 3.814 거래 +2.4 29.1.27 산금 오바 4.5 4.025 거래 29.8.19 중금 오바 5 4.128 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.9.12 신한채 +0.4 원 3.225 거래 +7.1 26.9.24 우리채 +0.5 원 3.159 거래 -0.9 26.12.20 국은채 민평 ~3.298 거래 +3.0 26.12.25 신한채 -1.5 원 3.347 거래 +6.3 26.12.26 국은채 -1.5 원 3.351 거래 +5.6 27.2.22 국은채 -3.75 원 3.558 거래 +10.2 27.8.6 우리채 -4 원 3.823 거래 +5.5 28.1.24 하나채 오바 5 3.971 거래 28.4.30 우리채 오바 4 4.007 거래 28.7.30 하나채 오바 4.5 4.031 거래 28.8.6 신한채 오바 4 4.028 거래 28.8.27 국은채 오바 4 4.037 거래 28.8.28 신한채 오바 4 4.033 거래 29.5.8 우리채 오바 4 4.138 거래 29.8.29 신한채 오바 5 4.219 거래 29.10.28 하나채 오바 6 4.239 거래 [ 카드채 ] 27.9.17 우카 -2 원 3.988 거래 +2.6 28.3.8 하카 오버 3.3 4.209 거래 28.4.14 우카 오바 2 4.225 거래 28.5.26 국카 오바 2 4.239 거래 28.9.7 하카 오바 5.9 4.356 거래 28.9.29 우카 오바 6 4.363 거래 [ 캐피탈채 ] 26.9.4 우금캐 +1 원 3.257 거래 -1.0 26.11.20 농캐 +0.5 원 3.353 거래 -1.0 26.11.20 산캐 +0.5 원 3.363 거래 +1.4 27.4.27 IBK 캐 -3 원 3.894 거래 +5.8 27.7.9 우금캐 -1.5 원 3.997 거래 +2.9 27.8.2 BNK 캐 -2 원 4.048 거래 +2.4 27.8.11 KB 캐 -2 원 4.00 거래 +2.9 27.9.9 우금캐 -3 원 4.036 거래 +3.9 27.9.10 아이엠캐 -2 원 4.092 거래 +2.0 27.10.29 하캐 오바 2 4.066 거래 27.12.16 현캐 오바 3 4.101 거래 27.12.17 산캐 오바 1 4.118 거래 28.2.25 KB 캐 오바 3 4.229 거래 28.3.24 BNK 캐 오바 4 4.325 거래 28.4.17 KB 캐 오바 3 4.267 거래 28.5.12 하캐 오바 2.9 4.268 거래 28.6.27 KB 캐 오바 3 4.313 거래 28.6.30 하캐 오바 2.5 4.298 거래 28.6.30 KB 캐 오바 3 3.317 거래 28.7.14 하캐 오바 3 4.311 거래 28.8.25 KB 캐 오바 4 4.362 거래 28.9.11 IBK 캐 오바 4 4.357 거래 28.11.14 우금캐 오바 2.5 4.395 거래 29.7.24 IBK 캐 오바 4.5 4.48 거래 30.12.19 현커 오바 6 4.609 거래 ◈ [26.9 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (9/2 수 ) 한국가스공사 (AAA): 3 년 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (9/3 발행 ) (9/2 수 ) 한전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 총 4,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:30.~10:30 (9/3 발행 ) (9/2 수 ) 주금공 MBS2026-22(AAA): 일반 ( 사 ), 총 0.55 조 주금공유동화시스템전자입찰 , 09:30~11:20 (9/4 발행 ) (9/3 목 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 3 년 ( 사 ) 1,000 억 내외 중벤공시스템전자입찰 , 09:30~10:00 (9/4 발행 ) (9/3 목 ) 부산교통공사 (AA+): 3 년 572 억 내외 서면입찰 , 10:00.~10:30 (9/4 발행 ) (9/3 목 ) 한국서부발전 (AAA): 2 년 ( 일반 ) / 3 년 ( 일반 ) / 5 년 ( 녹색 ) 총 2,800 억 이내 이메일입찰 , 09:00~10:30 (9/10 발행 ) (9/4 금 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2 년 ( 사 ) 1,000 억 / 3 년 ( 사 ) 1,000 억 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (9/7 발행 ) (9.1~4 / 1 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 (9/9 수 ) 주금공 MBS2026-24(AAA): 일반 ( 사 ), 총 0.60 조 이데일리전자입찰 (9/11 발행 ) (9.7~11 / 2 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9.7~11 / 2 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 (9.7~11 / 2 주차 ) 한전 (AAA): 2~5 년 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 ( 익일 발행 ) (9.7~11 / 검토 ) 한국공항공사 (AAA): 3 년 700 억 내외 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (9 월 2~3 주차 / 검토 ) 한국광해광업공단 (AAA): 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 (9.17 목 / 예정 ) 대구도시개발공사 (AA+): 3 년 300 억 발행 예정 (9/18 발행 ) (9/18 금 ) 주금공 MBS2026-25(AAA): Straight( 사 ), 총 0.40 조 주금공유동화시스템전자입찰 (9/22 발행 ) (9.14~18 / 검토 ) 시흥도시공사 (AA0): 3 년 299 억 발행 예정 ( 익일발행 ) (9.14~18 / 3 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9.14~18 / 3 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 (9.14~18 / 3 주차 ) 한전 (AAA): 2~5 년 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 ( 익일 발행 ) (9.14~18 / 검토 ) 대전교통공사 (AA+): 5 년 70 억 발행 예정 ( 변동가능 ) => 초도발행 / 2 년거치 3 년 분할상환채 (9.21~23 / 4 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9.21~23 / 4 주차 ) 한전 (AAA): 2~5 년 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 ( 익일 발행 ) (9.21~30, ~ 월말 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 (9.28~10.2 / 5 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9 월 계획 ) 한국자산관리공사 (AAA): 9 월 2 회 4,000 억 수준 분할발행 예정 (9 월 계획 ) 서울교통공사 (AAA): 9 월 3~5 년 구간 1,000~2,000 억 발행 예정 / 변동가능 (9 월 계획 ) 국가철도공단 (AAA): 9 월 1,000 억 수준 발행 예정 (9 월 계획 ) 서울주택도시개발공사 (AAA): 9 월 중순 발행 검토 중 (9 월 계획 ) 경기주택도시공사 (AAA): 9 월 2,000 억 수준 발행 검토 중 ( 변동가능 ) (9 월 계획 ) 서울특별시 지방채 : 9 월 4~5 년 ( 검토 ) 구간 1,339 억 수준 발행 예정 (9 월 계획 ) 부산광역시 지방채 : 9 월 5~7 년 ( 검토 ) 구간 800 억 수준 발행 예정 [CP/ 전단채 ] (9/2 수 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 36 일물 (26.10.8, 목 ) 800 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (9/2 수 ) 한국가스공사 (A1): CP, 197 일물 (27.3.19, 금 ) 4,000 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:00~09:30 (9/3 발행 ) (9/2 수 ) 한전 (A1): 전단채 , 47 일물 (26.10.19, 월 ) 3,500 억 / 48 일물 (26.10.20, 화 ) 3,500 억 총 7,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (9/2 수 ) 연합자산괸리 (A1): CP, 320 일물 (27.7.20, 화 ) / 351 일물 (27.8.20, 금 ) 총 1,400 억 내외 유선입찰 , 16:00 까지 (9/3 발행 ) (9/3 목 ) 한전 (A1): 전단채 , 48 일물 (26.10.21, 수 ) 3,500 억 / 49 일물 (26.10.22, 목 ) 3,500 억 총 7,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (9/7 월 ) 한국지역난방공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.9.14, 월 ) 500 억 내외 서면입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (9 월 1~2 주차 , 검토 ) 한국석유공사 (A1): 전단채 , 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 ( 당일발행 ) (9/11 금 , 검토 ) 인천국제공항공사 (A1): 전단채 , 만기미정 / 1,500 억 수준 발행 검토 중 ( 당일발행 ) (9 월 중순 ) 한국광해광업공단 (A1): CP, 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (9/21 월 / 검토 ) 강원도개발공사 (A1): 전단채 , 만기미정 / 800 억 수준 발행 검토 중 / 변동가능 ◈ [26.9 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (9/2 수 ) 하나증권 (AA0): 2 년 1,500 억 / 3 년 1,500 억 총 3,000 억 (9/10 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (9/2 수 ) 코웨이 (AA-): 2 년 600 억 / 3 년 1,100 억 / 5 년 300 억 총 2,000 억 (9/10 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (9/2 수 ) DB 증권 (A+): 1 년 6 개월 700 억 / 3 년 800 억 총 1,500 억 (9/10 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (9/3 목 ) iM 금융지주 신종자본 (AA-): 영구채 (5 년 Call) 1,000 억 (9/11 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 고정금리 4.50% ~ 5.10% // 16:00 까지 (9/3 목 ) 롯데오토리스 ( 롯데렌탈지급보증 / A+): 1 년 6 개월 / 2 년 총 300 억 (9/11 발행 , Max 미정 ) => 밴드 , 개별 언더 40 ~ +40 (9/4 금 ) 신한금융지주 신종자본 (AA-): 영구채 (5 년 Call) 2,700 억 (9/14 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 고정금리 4.30% ~ 4.90% (9/7 월 ) 대신에프앤아이 (A+): 2 년 / 3 년 총 1,500 억 (9/15 발행 , Max 3,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/8 화 ) NH 투자증권 (AA+): 2 년 500 억 / 3 년 1,200 억 / 5 년 300 억 총 2,000 억 (9/15 발행 , Max 3,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/8 화 ) 대한항공 (A0/P): 2 년 / 3 년 총 2,000 억 수준 (9/16 발행 , Max 3,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/14 월 ) SK 리츠 (AA-): 1 년 400 억 / 2 년 600 억 총 1,000 억 (9/22 발행 , Max 1,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/15 화 ) SK 지오센트릭 (AA-/N): 2 년 / 3 년 총 1,000 억 (9/22 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 미정 ◈ (9/1 화 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 3.255 ( 0.5 ) 1.5 년통 3.685 ( 2.5 ) 구통 3.765 ( 3.0 ) 통당 3.780 ( 3.0 ) 삼통당 3.882 ( 4.0 ) ========================= 21-7 3.015 ( 0.5 ) 24-9 3.015 ( 0.5 ) 16-8 3.025 ( -1.0 ) 23-10 3.120 ( 1.0 ) 22-1 3.360 ( 1.0 ) 25-1 3.360 ( 1.0 ) 17-3 3.470 ( 1.5 ) 24-4 3.470 ( 1.5 ) 22-8 3.590 ( 1.5 ) 25-6 3.590 ( 1.5 ) 17-7 3.595 ( 2.0 ) 24-12 3.595 ( 2.0 ) 23-1 3.717 ( 3.0 ) 26-1 3.720 ( 2.5 ) (2Y) 18-4 3.715 ( 2.3 ) 25-4 3.715 ( 2.3 ) 23-6 3.810 ( 2.5 ) 26-7 3.810 ( 2.5 ) 18-10 3.790 ( 3.3 ) 25-10 3.790 ( 3.3 ) 24-1 3.845 ( 3.5 ) 19-4 3.890 ( 4.0 ) 26-5 3.880 ( 4.0 ) (3Y) 24-7 3.915 ( 3.5 ) 19-8 3.945 ( 4.0 ) 25-3 3.980 ( 4.5 ) 20-4 4.017 ( 4.5 ) 25-8 4.052 ( 4.7 ) 20-9 4.090 ( 5.0 ) 26-3 4.110 ( 5.5 ) (5Y) 21-5 4.147 ( 5.5 ) 26-9 4.145 ( 6.0 ) 11-7 4.165 ( 5.5 ) 21-11 4.165 ( 5.5 ) 22-5 4.190 ( 5.5 ) 22-14 4.227 ( 5.5 ) 23-5 4.250 ( 5.5 ) 13-8 4.297 ( 5.7 ) 23-11 4.297 ( 5.7 ) 24-5 4.320 ( 5.8 ) 24-13 4.337 ( 5.7 ) 25-5 4.335 ( 5.8 ) 25-11 4.370 ( 5.8 ) 26-6 4.370 ( 5.8 ) (10Y) 16-6 4.397 ( 6.0 ) 17-5 4.415 ( 6.3 ) 18-7 4.430 ( 6.5 ) 19-6 4.412 ( 7.0 ) 20-7 4.480 ( 7.5 ) 21-9 4.500 ( 7.8 ) 22-11 4.547 ( 7.7 ) 23-9 4.550 ( 8.3 ) 24-10 4.567 ( 8.5 ) 25-9 4.560 ( 9.0 ) (20Y) 16-1 4.572 ( 9.0 ) 26-10 4.490 ( 9.0 ) 17-1 4.602 ( 9.5 ) 18-2 4.617 ( 9.7 ) 19-2 4.617 ( 10.0 ) 20-2 4.630 ( 10.3 ) 21-2 4.635 ( 10.5 ) 22-2 4.642 ( 10.7 ) 22-9 4.645 ( 11.0 ) 23-2 4.637 ( 11.2 ) 23-7 4.645 ( 11.3 ) 24-2 4.637 ( 11.5 ) 24-8 4.630 ( 11.8 ) 25-2 4.632 ( 12.0 ) 25-7 4.625 ( 12.3 ) 26-2 4.627 ( 12.5 ) (30Y) 26-8 4.625 ( 12.5 ) 16-9 4.580 ( 12.5 ) 18-8 4.580 ( 12.5 ) 20-10 4.580 ( 12.5 ) 22-12 4.582 ( 12.5 ) 24-11 4.587 ( 12.5 ) (50Y) 국당 4.347 ( 5.0 ) 물가 26-4 1.745 ( 5.0 ) ◈ (9/1 화 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 3.025 -1.0 6M 3.080 0.5 9M 3.205 1.0 1Y 3.265 1.0 1.5Y 3.685 2.0 " 구구통 " 2Y 3.765 3.0 " 구통 " 2Y 3.780 3.0 " 통당 " 3Y 3.875 3.5 " 삼통 " 24-9 3.010 0.0 3M 23-10 3.170 5.0 6M 25-1 3.370 0.5 9M 24-4 3.480 2.0 1Y 25-6 3.595 1.5 24-12 3.600 1.5 1.5Y 26-1 3.720 2.5 2Y 25-4 3.715 2.0 26-7 3.810 2.5 25-10 3.790 3.3 2.5Y 19-4 3.887 3.7 24-7 3.915 3.5 25-3 3.980 5.0 4Y 25-8 4.055 5.0 26-3 4.107 5.5 5Y 26-9 4.142 5.7 22-5 4.197 5.7 23-5 4.250 6.0 7Y 23-11 4.300 6.0 24-13 4.340 6.0 15-6 4.372 6.0 26-6 4.370 6.0 10Y 17-5 4.420 6.5 19-6 4.435 7.0 21-9 4.502 7.7 12-5 4.552 8.2 24-10 4.557 8.7 25-9 4.560 9.0 20Y 26-10 4.470 6.0 18-2 4.610 9.5 20-2 4.617 10.0 22-2 4.640 10.5 23-2 4.645 11.5 24-2 4.647 12.7 25-2 4.635 12.3 26-2 4.627 12.2 30Y 16-9 4.587 12.2 20-10 4.587 12.2 24-11 4.587 12.2 50Y 국주 4.335 4.0 ◈ (9/1 화 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 -1.0 6M 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 9M 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1Y 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5Y 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2Y 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.0 2.5Y 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3Y 3.7 3.7 3.7 3.2 3.2 3.2 3.7 4Y 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5Y 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7Y 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 10Y 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 15Y 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 20Y 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 30Y 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 [ 익일 (9/2) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 사모 ) 에코프로 총 950 억 사모 / 메리츠증권 28-1 회 1 년 6 개월 380 억 5.60% 28-2 회 2 년 570 억 6.50% [ 익일 (9/2) 공사채 발행 예정내역 ] 토지주택채권 632 (AAA) / ( 모집 ) 5 년 1,000 억 / 특수채 AAA(3 사 ) 중소벤처기업진흥채권 951( 사 ) (AAA) / 신영증권 (9/1 낙찰 ) 5 년 ( 사 ) 1,100 억 / 개별 (4 사 ) 오버 1 장학재단 26-28( 사 ) (AAA) / (9/1 모집 ) 5 년 ( 사 ) 1,000 억 / 정부보증채 (3 사 ) Par ◈ [ 추가 정리 // 전일 (8/31 월 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 산업은행 CD 91 일물 (26.11.30) 3.11% 1,400 억 하나은행 CD 91 일물 (26.11.30) 3.12% 2,250 억 경남은행 CD 91 일물 (26.11.30) 3.16% 1,650 억 국민은행 CD 119 일물 (26.12.28) 3.15% 350 억 (CP) A1/ 씨제이제일제당 7 일물 3.14% 300 억 A1/ SK 50 일물 3.25% 1,100 억 A1/ 한국항공우주산업 91 일물 3.45% 600 억 A1/ 호텔롯데 91 일물 500 억 A1/ 한무쇼핑 114 일물 3.38% 400 억 A1/ 케이티에스테이트 287 일물 450 억 A1/ 롯데카드 31 일물 200 억 A1/ 하나캐피탈 92 일물 3.45% 400 억 A1/ 우리카드 99 일물 3.45% 900 억 A1/ 케이비캐피탈 137 일물 3.70% 200 억 A1/ 케이비캐피탈 179 일물 3.85% 500 억 A1/ 삼성증권 178 일물 3.68% 100 억 A1/ 삼성증권 211 일물 3.68% 700 억 A1/ NH 투자증권 296 일물 3.82% 200 억 A1/ 하나증권 296 일물 3.85% 300 억 A1/ 하나증권 298 일물 3.85% 500 억 A1/ 하나증권 301 일물 3.85% 100 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 3.05% A1/ 한국가스공사 17 일물 3.13% 400 억 A1/ 한국가스공사 22 일물 3.13% 500 억 A1/ 한국가스공사 23 일물 3.13% 500 억 A1/ 한국가스공사 37 일물 3.28% 1,800 억 A1/ 호텔롯데 28 일물 3.30% 300 억 A1/ 호텔롯데 30 일물 3.30% 100 억 A1/ 롯데케미칼 30 일물 5.00% 800 억 A1/ LG 이노텍 58 일물 3.40% 500 억 A1/ 신한카드 4 일물 3.12% 500 억 A1/ 신영증권 7 일물 3.16% 800 억 A1/ 현대차증권 14 일물 3.20% 200 억 A1/ 아이비케이투자증권 32 일물 3.20% 200 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 효성티앤씨 30 일물 3.70% 200 억 A2+/ 엘에스증권 127 일물 50 억 A20/ HS 효성첨단소재 30 일물 3.60% 300 억 A2-/ 한화갤러리아 30 일물 4.49% 200 억 A2-/ 한화갤러리아 60 일물 4.50% 300 억 A2-/ 쌍용씨앤이 273 일물 100 억 A3+/ GS 스포츠 91 일물 4.30% 20 억 A3+/ GS 스포츠 151 일물 4.40% 20 억 A30/ 오케이넥스트 91 일물 50 억 A30/ 동부건설 179 일물 20 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 8 일물 3.40% 300 억 A2+/ 대신에프앤아이 60 일물 3.70% 200 억 A20/ 한양증권 22 일물 300 억 A20/ 키움에프앤아이 32 일물 3.70% 300 억 A2-/ 디에스투자증권 30 일물 4.15% 400 억 A2-/ 케이프투자증권 183 일물 4.56% 70 억 ------------------------------------------------ ( 예담 ABCP) (8.31 모집 ) ◐ 신한은행 예담 ABCP 모집 안내 (9/1 발행 ) - 27.3 월만기 3.65% 매출 (8.31 발행 ) ( 총 2,450 억 / 유진증권 ) 하나챔피온제일차 // 하나은행 예담 ABCP 364 일물 (27.8.30) 3.80% 2,450 억 ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 드래곤라이트제이차 // 신한은행 예담 ABCP 196 일물 (27.3.15) 3.65~3.66% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 더웨일제팔차 // 국민은행 예담 ABCP 134 일물 (27.1.12) 3.55~3.56% 2,400 억 ( 총 2,400 억 / 유진증권 ) 말리부제일차 // 국민은행 예담 ABCP 112 일물 (26.12.21) 3.40~3.42% 2,400 억 ( 총 3,500 억 / 부국증권 ) => ABCP + ABSTB 혼합 우리글로리제 4 차 // 우리은행 예담 ABSTB 1 일물 (26.9.2) 3.10% 1,100 억 우리글로리제 4 차 // 우리은행 예담 ABCP 122 일물 (26.12.31) 3.40% 1,500 억 우리글로리제 4 차 // 우리은행 예담 ABCP 212 일물 (27.3.31) 3.65% 900 억 ( 총 2,400 억 / 아이엠증권 ) => ABCP + ABSTB 혼합 경남희망제 1 차 // 경남은행 예담 ABSTB 8 일물 (26.9.8) 3.30% 1,229.43 억 경남희망제 1 차 // 경남은행 예담 ABCP 189 일물 (27.3.8) 3.70% 1,200 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.8.31 부분참고 / 1 일물 제외 ) [ 신규 리포트 ] ◐ (KB Bond) 미래대응기금을 이해해야 보이는 2027 년 예산안 (26.9.1 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260901_211428.do?fileSeq=401319 ◐ (CrediVille) 그 많은 회사채는 누가 다 발행한 걸까 ? (26.9.1 하나증권 김상만 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/09/01/CrediVille_260902.pdf ◐ (KB Bond In One 9 월 ) 높아진 문턱 , 가까워진 전환점 (26.8.31 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260831_214442.do?fileSeq=401246 ◐ (KB Bond In One 9 월 / 크레딧 ) 경계감 너머의 강세 (26.8.31 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260831_214538.do?fileSeq=401244 ◐ ( 크레딧 스프레드 전망과 투자 전략 ) 단기금리 상승이 크레딧 강세를 제한 (26.8.31 삼성증권 김은기 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 기타 _20260831_214725.do?fileSeq=401237 ◐ (KB Bond) 금리인상 가능성을 열어놓은 워시의 잭슨홀 데뷔전 (26.8.31 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260831_214316.do?fileSeq=401213 ◐ ( 경제 / 채권전략 ) 잭슨홀 review 와 한은의 최종 금리 경로에 대한 기준 (26.8.31 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=538071 ◐ ( 채권이슈 ) Fed 금리 인상 , 채권시장에 호재 (26.8.31 유안타증권 이재형 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 유안타증권 _ 채권 _ 이슈 _20260831_215134.do?fileSeq=401217 [ 크레딧 뉴스 ] 대신증권 , 1 천 500 억 회사채 수요예측에 10 배 넘는 주문 모집 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432933 우리금융 F&I, 1 천 500 억 회사채 수요예측에 6 배 수요 … 전구간 ' 언더 ’ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432937 [ 크레딧 체크포인트 ] 코웨이 , 렌탈 성장에 커진 차입금 … 우수한 재무안정성 ' 시험대 ’ https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05264406645575856&mediaCodeNo=257 iM 증권 " 국고채 순증 13 조 축소에도 ' 안심하긴 일러 ' … 관건은 발행 비중 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432931 한신평 "SK 에코플랜트 , 오션플랜트 지분 매각에 순차입금 감소 전망 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432943 SK 에코플랜트 , '4 천 100 억 ' SK 오션플랜트 지분 전량 매각 … " 반도체 ·AI 집중 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432693 공정위 , 한화에어로의 KAI 지분취득 승인 ( 상보 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432668 나이스신평 " 삼바 3 조 유증 … 삼성 계열 지원 성격 짙다 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432622 [ 마켓인 ]‘A+’ 올라선 파라다이스 , 공모채 발행 … 최대 1000 억 조달 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03794966645552896&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ]SK 지오센트릭 , 최대 1600 억 회사채 발행 … ‘ 부정적 ’ 전망 부담 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04332886645552896&mediaCodeNo=257 셀트리온 , 1 천억 자사주 매입한다 … 매입 후 전량 소각 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432650 토스증권 , 최대 2 천억 첫 자사주 매입 … " 배당가능이익 내 진행 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432708 [ 마켓인 ] 한신평 , 한화엔진 신용등급 ‘BBB+’ 상향 … “ 수주 호조 · 재무안정성 우수 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04605126645575856&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 한신평 , 동화기업 등급전망 ‘ 부정적 ’ 하향 … “ 단기차입 급증 · 잠재 재무부담 커 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04529686645575856&mediaCodeNo=257 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889