보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 9월 3일 목요일 오전 7:49:33 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 금일 (9/3 목) 입찰 안내 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 금일 (9/3 목 ) 입찰 안내 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (9/3 목 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 ( 사 ) - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행일 전일 (9/3) 중벤공 민평 4 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.3( 목 ) 09:30~10:00, 중벤공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.9.4( 금 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 4.204% ( 국고 3 년 +26.9bp) ◐ (9/3 목 ) 부산교통공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 570 억 내외 - 금리 : 수익률입찰 ( 고정금리 ) - 입찰일 : 26.9.3( 목 ) 10:00~10:30, 서면입찰 - 발행일 : 26.9.4( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 부산교통 (AAA) 3 년민평 : 4.304% ( 국고 3 년 +36.9bp) - 특수채 (AA+) 3 년민평 : 4.367% ( 국고 3 년 +43.2bp) [ 금일 발전사 입찰 안내 ] ◐ (9/3 목 ) 한국서부발전 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 일반 ) / 3 년 ( 일반 ) / 5 년 ( 녹색 ) - 수량 : 총 2,800 억 이내 - 금리 : 발행일 전일 (9/9) 금투협 국고채 최종호가수익률 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.3( 목 ) 09:00~10:30, 이메일입찰 - 발행일 : 26.9.10( 목 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.355% ( 국고 2 년 최종호가 +59.4bp) - 3 년 개별민평 : 4.464% ( 국고 3 년 최종호가 +53.4bp) - 5 년 개별민평 : 4.596% ( 국고 5 년 최종호가 +42.9bp) [ 금일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (9/3 목 ) 한국주택금융공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 7 일물 - 수량 : 2,000 억 내외 - 입찰일 : 26.9.3( 목 ) 09:00~09:15, 주금공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.9.3( 목 ) - 만기일 : 26.9.10( 목 ) ◐ (9/3 목 ) 한전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 48 일물 / 49 일물 - 수량 : 총 7,000 억 내외 (48 일물 3,500 억 / 49 일물 3,500 억 ) - 입찰일 : 26.9.3( 목 ) 09:00~10:00, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.9.3( 목 ) [ 만기일 ] - 48 일물 : 26.10.21( 수 ) - 49 일물 : 26.10.22( 목 ) [ 금일 수요예측 안내 ] ◐ (9/3 목 ) 수요예측 안내 iM 금융지주 신종자본 (AA-) 1,000 억 ( 증액없음 ) / 고정금리 / 16:00 까지 (9/11 발행 ) 영구채 (5 년 Call) 1,000 억 / 고정금리 / 밴드 , 고정 4.50% ~ 5.10% ----------------------------------------------------------- [ 익일 물가채 교환 안내 ] ◐ (9/4 금 ) 물가채 교환 안내 - 수랻 : 총 0.1 조 - 발행대상 : 국고 10 년 (26-6) - 매입대상 : 물가 (4 종목 ) 18-5, 20-5, 22-6, 24-6 - 입찰일 : 26.9.4( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.9.8( 화 ) [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (9/4 금 ) 한국자산관리공사 ( 사 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 사 ) / 3 년 ( 사 ) - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (9/4) 자산관리공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.4( 금 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.9.7( 월 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 4.025% ( 국고 2 년 +26.5bp) - 3 년 개별민평 : 4.215% ( 국고 3 년 +28.0bp) [ 익일 CP 입찰 안내 ] ◐ (9/4 금 ) 한국주택금융공사 (A1) CP 입찰 안내 ( 당일발행 ) - 만기 : 91 일물 - 수량 : 2,000 억 - 입찰일 : 26.9.4( 금 ) 09:00~09:15, 주금공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.9.4( 금 ) - 만기일 : 27.12.4( 금 ) [ 익일 수요예측 안내 ] ◐ (9/4 금 ) 수요예측 안내 신한금융지주 신종자본 (AA-) 2,700 억 (Max 4,000 억 ) / 고정금리 / 16:00 까지 (9/14 발행 ) 영구채 (5 년 Call) 2,700 억 / 고정금리 / 밴드 , 고정 4.30% ~ 4.90% --------------------------------------------------- [ 전일 (9/2 수 ) 해외시장 동향 ] [ 뉴욕 채권 ] ( 미국 ) 2 년 4.375 (-3.08) 5 년 4.538 (-2.12) 10 년 4.783 (-1.91) 30 년 5.260 (-1.59) => 미 ADP 8 월 민간 고용지표가 예상치를 하회하고 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 비둘기파적인 발언으로 미 국채 수익률 하락 독일 10 년 3.376 (+3.22) 영국 10 년 5.233 (+1.04) 프랑스 10 년 4.256 (+4.44) 이탈리아 10 년 4.210 (+3.57) 스페인 10 년 3.830 (+3.25) 스웨덴 10 년 3.140 (+1.14) 스위스 10 년 0.430 (+2.45) 일본 10 년 3.012 (+2.17) 호주 10 년 5.203 (+5.28) [ 뉴욕 증시 ] 다우 53,061.95 (+295.07) / +0.56% S&P 500 7,666.60 (+35.13) / +0.46% 나스닥 26,217.83 (+118.06) / +0.45% => 뉴욕 연은 총재가 9 월 금리인상에 신중한 태도를 보이면서 저가 매수세가 유입돼 뉴욕증시 상승 [ 뉴욕 환시 ] / 뉴욕시간 오후 4 시 기준 달러 / 엔 158.64 (-1.523) 유로 / 달러 1.15900 (-0.00034) 파운드 / 달러 1.34915 (-0.00256) 역외 달러 / 위안 (CNH) 6.7177 (-0.0047) 달러 / 원 1,368.70 (-1.70) // 서울환시 ( 서울 오후 3 시 30 분 기준 ) 달러 / 원 1,357.80 / 1,358.20 (-10.15) // 뉴욕 NDF (1 개월물 ) 달러화지수 (DXY) 99.551 (-0.135) => 우에다 가즈오 일본은행 (BOJ) 총재의 매파적 발언으로 엔화가 강세를 보이면서 미 달러화 가치 하락 [ 뉴욕 유가 ] WTI(@ 배럴 ) $91.01 (+0.79) / 26.10 월물 => 미국과 이란의 공방이 지속되면서 뉴욕유가 0.88% 상승 [ 뉴욕 금가격 ] / COMEX 오후 1 시 10 분 기준 금 (@ 트로이온스 ) $ 4,416.40 (+20.00) / 26.12 월물 => 달러화 약세와 금리인상 신중론에 뉴욕 금가격 0.45% 상승 ◈ [26.9 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (9/3 목 ) 중소벤처기업진흥공단 (AAA): 3 년 ( 사 ) 1,000 억 내외 중벤공시스템전자입찰 , 09:30~10:00 (9/4 발행 ) (9/3 목 ) 부산교통공사 (AA+): 3 년 572 억 내외 서면입찰 , 10:00.~10:30 (9/4 발행 ) (9/3 목 ) 한국서부발전 (AAA): 2 년 ( 일반 ) / 3 년 ( 일반 ) / 5 년 ( 녹색 ) 총 2,800 억 이내 이메일입찰 , 09:00~10:30 (9/10 발행 ) (9/4 금 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2 년 ( 사 ) 1,000 억 / 3 년 ( 사 ) 1,000 억 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (9/7 발행 ) (9 월 1 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 ( 변동가능 ) (9/9 수 ) 주금공 MBS2026-24(AAA): 일반 ( 사 ), 총 0.60 조 이데일리전자입찰 (9/11 발행 ) (9/10 목 ) 한국가스공사 (AAA): 2~5 년 1,000 억 내외 이데일리전자입찰 (9/11 발행 ) (9.7~11 / 2 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9.7~11 / 2 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 (9.7~11 / 2 주차 ) 한전 (AAA): 2~5 년 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 ( 익일 발행 ) (9.7~11 / 검토 ) 한국공항공사 (AAA): 3 년 700 억 내외 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (9 월 2~3 주차 / 검토 ) 한국광해광업공단 (AAA): 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 (9/16 수 ) 한국가스공사 (AAA): 2~5 년 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 (9/17 발행 ) (9.17 목 / 예정 ) 대구도시개발공사 (AA+): 3 년 300 억 발행 예정 (9/18 발행 ) (9/18 금 ) 주금공 MBS2026-25(AAA): Straight( 사 ), 총 0.40 조 주금공유동화시스템전자입찰 (9/22 발행 ) (9.14~18 / 검토 ) 시흥도시공사 (AA0): 3 년 299 억 발행 예정 ( 익일발행 ) (9.14~18 / 3 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9.14~18 / 3 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 (9.14~18 / 3 주차 ) 한전 (AAA): 2~5 년 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 ( 익일 발행 ) (9.14~18 / 검토 ) 대전교통공사 (AA+): 5 년 70 억 발행 예정 ( 변동가능 ) => 초도발행 / 2 년거치 3 년 분할상환채 (9.21~23 / 4 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9.21~23 / 4 주차 ) 한전 (AAA): 2~5 년 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 ( 익일 발행 ) (9.21~30, ~ 월말 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 (9.28~10.2 / 5 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9 월 계획 ) 한국자산관리공사 (AAA): 9 월 2 회 4,000 억 수준 분할발행 예정 (9 월 계획 ) 서울교통공사 (AAA): 9 월 3~5 년 구간 1,000~2,000 억 발행 예정 / 변동가능 (9 월 계획 ) 국가철도공단 (AAA): 9 월 1,000 억 수준 발행 예정 (9 월 계획 ) 서울주택도시개발공사 (AAA): 9 월 중순 발행 검토 중 (9 월 계획 ) 경기주택도시공사 (AAA): 9 월 2,000 억 수준 발행 검토 중 ( 변동가능 ) (9 월 계획 ) 서울특별시 지방채 : 9 월 4~5 년 ( 검토 ) 구간 1,339 억 수준 발행 예정 (9 월 계획 ) 부산광역시 지방채 : 9 월 5~7 년 ( 검토 ) 구간 800 억 수준 발행 예정 [CP/ 전단채 ] (9/3 목 ) 한국주택금융공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.9.10, 목 ) 2,000 억 내외 주금공시스템전자입찰 , 09:00~09:15 ( 당일발행 ) (9/3 목 ) 한전 (A1): 전단채 , 48 일물 (26.10.21, 수 ) 3,500 억 / 49 일물 (26.10.22, 목 ) 3,500 억 총 7,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (9/4 금 ) 한국주택금융공사 (A1): CP, 91 일물 (26.12.4, 금 ) 2,000 억 내외 주금공시스템전자입찰 , 09:00~09:15 ( 당일발행 ) (9/7 월 ) 한국지역난방공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.9.14, 월 ) 500 억 내외 서면입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (9 월 1~2 주차 , 검토 ) 한국석유공사 (A1): 전단채 , 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 ( 당일발행 ) (9/11 금 , 검토 ) 인천국제공항공사 (A1): 전단채 , 만기미정 / 1,500 억 수준 발행 검토 중 ( 당일발행 ) (9 월 중순 ) 한국광해광업공단 (A1): CP, 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (9/21 월 / 검토 ) 강원도개발공사 (A1): 전단채 , 만기미정 / 800 억 수준 발행 검토 중 / 변동가능 ◈ [26.9 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (9/3 목 ) iM 금융지주 신종자본 (AA-): 영구채 (5 년 Call) 1,000 억 (9/11 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 고정금리 4.50% ~ 5.10% // 16:00 까지 (9/4 금 ) 신한금융지주 신종자본 (AA-): 영구채 (5 년 Call) 2,700 억 (9/14 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 고정금리 4.30% ~ 4.90% // 16:00 까지 (9/7 월 ) 대신에프앤아이 (A+): 2 년 / 3 년 총 1,500 억 (9/15 발행 , Max 3,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/7 월 ) 롯데오토리스 ( 롯데렌탈지급보증 / A+): 1 년 6 개월 / 2 년 총 300 억 (9/15 발행 , Max 600 억 ) => 밴드 , 롯데렌탈개별 언더 40 ~ +40 (9/8 화 ) NH 투자증권 (AA+): 2 년 500 억 / 3 년 1,200 억 / 5 년 300 억 총 2,000 억 (9/15 발행 , Max 3,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/8 화 ) 대한항공 (A0/P): 2 년 / 3 년 총 2,000 억 수준 (9/16 발행 , Max 3,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/14 월 ) SK 리츠 (AA-): 1 년 400 억 / 2 년 600 억 총 1,000 억 (9/22 발행 , Max 1,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/15 화 ) SK 지오센트릭 (AA-/N): 2 년 / 3 년 총 1,000 억 (9/22 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 미정 [ 신규 리포트 ] ◐ (9 월 한국 채권시장 전망 ) 통화정책 경계만 다소 완화 , 여전히 뚜렷한 호재는 부재 (26.9.2 삼성증권 김지만 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 채권 _ 정기 _20260902_151135.do?fileSeq=401364 ◐ ( 월간 하나채권 ) [9 월 ] 진짜 긴축은 이제 시작 (26.9.2 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/09/02/260902_hanabond_monthly.pdf ◐ (9 월 채권전략 ) A1 CAPEX, 디베이스트먼트 그리고 금리 (26.9.2 상상인증권 신얼 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 상상인증권 _ 채권 _ 이슈 _20260902_152042.do?fileSeq=401334 ◐ ( 경제분석 ) 금리 상승 속 되살아난 금 (26.9.2 신한증권 하건형 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=538276 ◐ (KB Bond) 미래대응기금을 이해해야 보이는 2027 년 예산안 (26.9.1 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260901_211428.do?fileSeq=401319 ◐ (KB Bond In One 9 월 ) 높아진 문턱 , 가까워진 전환점 (26.8.31 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260831_214442.do?fileSeq=401246 ◐ (KB Bond In One 9 월 / 크레딧 ) 경계감 너머의 강세 (26.8.31 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260831_214538.do?fileSeq=401244 ◐ (CrediVille) 그 많은 회사채는 누가 다 발행한 걸까 ? (26.9.1 하나증권 김상만 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/09/01/CrediVille_260902.pdf ◐ ( 크레딧 스프레드 전망과 투자 전략 ) 단기금리 상승이 크레딧 강세를 제한 (26.8.31 삼성증권 김은기 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 기타 _20260831_214725.do?fileSeq=401237 [ 크레딧 뉴스 ] 美 ADP 8 월 민간고용 3 만 8 천명 증가 … 시장 전망 하회 ( 상보 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433169 연준 베이지북 " 고용 , 아주 약간 늘어 … 물가 대체로 적당하게 상승 "( 상보 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433184 BOC, 기준금리 2.25% 로 동결 … 7 회 연속 ( 상보 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433176 9 부 능선 넘은 롯데렌탈 인수전 … TPG, 공정위 승인 [ 마켓인 ] https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05146326645576184&mediaCodeNo=257 한신평 "SK 에코플랜트 , 오션플랜트 지분 매각에 순차입금 감소 전망 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432943 [ 마켓인 ] 한신평 , 한화엔진 신용등급 ‘BBB+’ 상향 … “ 수주 호조 · 재무안정성 우수 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04605126645575856&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ] 한신평 , 동화기업 등급전망 ‘ 부정적 ’ 하향 … “ 단기차입 급증 · 잠재 재무부담 커 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04529686645575856&mediaCodeNo=257 근원물가 3.4% ‘3 년 3 개월 만에 최고 ’ … 금리인상 핵심 변수로 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01758086645576512&mediaCodeNo=257 갑자기 바뀐 국고채 20 년물 입찰 일정 … " 스퀴즈 우려 반영 " https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433075 'AA' 하나증권 ·'A+' DB 증권 회사채 수요예측 흥행 성공 … 언더 금리 형성 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433142 코웨이 , 회사채 수요예측에 1 조 8 천억 몰려 … 전 만기 ' 언더 ’ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433141 [ 금일 (9/3) 여전채 발행 예정내역 ] 현대카드 (AA+) 총 1,500 억 / NH 투자증권 971-1 회 1 년 6 개월 100 억 4.172% / 언더 2 971-2 회 2 년 2 개월 100 억 4.321% / 언더 2 971-3 회 2 년 3 개월 500 억 4.331% / 언더 2 971-4 회 2 년 6 개월 200 억 4.359% / 언더 2 971-5 회 3 년 300 억 4.434% / 언더 2 971-6 회 3 년 6 개월 300 억 4.455% / 언더 1 [ 금일 (9/3) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 공모 / 수요예측 ) 롯데지주 (A+) 총 1,500 억 / 우리투자증권 (8/25 응모 ) 24-1 회 2 년 950 억 4.936% / 개별 오버 6 24-2 회 3 년 550 억 5.115% / 개별 오버 2 ( 사모 ) 폴라리스쉬핑 42 사모 (BBB0) / 유안타증권 1 년 300 억 5.90% [ 금일 (9/3) 공사채 발행 예정내역 ] 한국가스공사 572 (AAA) / 상상인증권 (9/2 낙찰 ) 3 년 1,000 억 (4.297%) / 개별 오버 2 한전 (AAA) 총 5,400 억 / (9/2 낙찰 ) 1614 회 2 년 700 억 (4.161%) / 개별 오버 4 1615 회 3 년 2,500 억 (4.347%) / 개별 오버 3 1616 회 5 년 2,200 억 (4.561%) / 개별 오버 3 ------------------------------------------------------------- [ 전일 (9/2) 수요예측 결과 안내 ] ◐ (9/2 수 ) 수요예측 안내 하나증권 (AA0) 3,000 억 (Max 5,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (9/10 발행 ) 2 년 1,500 억 4.462% / 국고 2 년 +74.2bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,500 억 4.584% / 국고 3 년 +70.6bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 하나증권 ] 총 응모 2 조 150 억 2 년 (1,500 억 ): 1,500 억 기준 언더 7 ( 응모 8,700 억 ) 3 년 (1,500 억 ): 1,500 억 기준 언더 9 ( 응모 1 조 1,450 억 ) 코웨이 (AA-) 2,000 억 (Max 4,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (9/10 발행 ) 2 년 600 억 4.381% / 국고 2 년 +66.1bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,100 억 4.506% / 국고 3 년 +62.8bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 5 년 300 억 4.688% / 국고 5 년 +57.9bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / 코웨이 ] 총 응모 1 조 8,000 억 2 년 (600 억 ): 600 억 기준 언더 5 ( 응모 6,400 억 ) 3 년 (1,100 억 ): 1,100 억 기준 언더 5 ( 응모 8,900 억 ) 5 년 (300 억 ): 300 억 기준 언더 2 ( 응모 2,700 억 ) DB 증권 (A+) 1,500 억 (Max 2,000 억 ) / 등급민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (9/10 발행 ) 1 년 6 개월 700 억 등급 4.486% / 국고 1.5 년 +89.0bp / 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 3 년 800 억 등급 4.942% / 국고 3 년 +106.4bp / 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 ▶ [ 증액전 / DB 증권 ] 총 응모 6,600 억 1 년 6 개월 (700 억 ): 700 억 기준 등급언더 3 ( 응모 3,400 억 ) 3 년 (800 억 ): 800 억 기준 등급언더 10 ( 응모 3,200 억 ) ◈ [ 전일 (9/2 수 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 국민은행 CD 91 일물 (26.12.2) 3.12% 500 억 농협은행 CD 91 일물 (26.12.2) 3.12% 400 억 아이엠뱅크 CD 90 일물 (26.12.1) 3.13% 100 억 (CP) A1/ 한국토지주택공사 91 일물 3.40% 2,000 억 A1/ 롯데카드 91 일물 500 억 A1/ 우리카드 90 일물 3.44% 200 억 A1/ 우리카드 93 일물 3.44% 200 억 A1/ 우리카드 103 일물 3.44% 500 억 A1/ 우리카드 184 일물 3.70% 100 억 A1/ 아이비케이캐피탈 288 일물 3.85% 100 억 A1/ 디비증권 273 일물 50 억 A1/ NH 투자증권 294 일물 100 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.98% A1/ 한국가스공사 36 일물 3.33% 800 억 A1/ 한국전력공사 47 일물 3.35% 2,900 억 A1/ 한국전력공사 48 일물 3.35% 4,300 억 A1/ 삼성카드 5 일물 3.01% 1,500 억 A1/ KB 국민카드 6 일물 3.04% 3,900 억 A1/ KB 국민카드 9 일물 3.04% 50 억 A1/ 현대카드 13 일물 3.15% 1,2500 억 A1/ 롯데카드 13 일물 3.18% 500 억 A1/ 우리카드 9 일물 3.02% 100 억 A1/ 우리카드 13 일물 3.16% 3,300 억 A1/ 우리카드 26 일물 3.18% 200 억 A1/ 신한카드 13 일물 3.16% 3,200 억 A1/ 신한카드 30 일물 3.20% 500 억 A1/ 현대차증권 90 일물 3.44% 300 억 A1/ 유안타증권 91 일물 3.45% 100 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 신세계디에프 30 일물 200 억 A20/ 에이치앤엘어드밴스드 28 일물 500 억 A20/ 키움에프앤아이 103 일물 3.77% 300 억 A20/ 한양증권 181 일물 4.60% 100 억 A2-/ 에스케이넥실리스 28 일물 200 억 A30/ 동부건설 181 일물 30 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 9 일물 3.25% 300 억 A2+/ 부국증권 28 일물 3.50% 550 억 A3+/ 카카오페이증권 91 일물 4.10% 50 억 A30/ 이랜드월드 91 일물 150 억 ------------------------------------------------ ( 예담 ABCP) (9.2 모집 ) ◐ 신한은행 예담 ABCP 모집 안내 (9/3 발행 ) - 27.3 월만기 3.70% 매출 (9.2 발행 ) ( 총 2,400 억 / 유진증권 ) => ABCP + ABSTB 혼합 드래곤즈제십일차 // 신한은행 예담 ABSTB 1 일물 (26.9.3) 3.50% 1,200 억 드래곤즈제십일차 // 신한은행 예담 ABCP 198 일물 (27.3.19) 3.70~3.71% 1,200 억 ( 총 2,300 억 / NH 증권 ) 신디제십삼차 // 신한은행 예담 ABCP 84 일물 (26.11.25) 3.40% 1,800 억 신디제십삼차 // 신한은행 예담 ABCP 189 일물 (27.3.10) 3.67~3.68% 500 억 ( 총 2,400 억 / 한양증권 ) 한솔제사십팔차 // 농협은행 예담 ABCP 105 일물 (26.12.16) 3.40~3.41%% 700 억 한솔제사십팔차 // 농협은행 예담 ABCP 155 일물 (27.2.4) 3.60%% 1,700 억 ( 총 2,400 억 / 유진증권 ) 자크루이다비드 // 하나은행 예담 ABCP 62 일물 (26.11.3) 3.38~3.40% 1,700 억 자크루이다비드 // 하나은행 예담 ABCP 92 일물 (26.12.3) 3.40~3.41% 300 억 자크루이다비드 // 하나은행 예담 ABCP 181 일물 (27.3.2) 3.65~3.66% 400 억 ( 총 1,000 억 / 부국증권 ) 하나베스트제 2 차 // 하나은행 예담 ABCP 112 일물 (26.12.23) 3.41% 1,000 억 ( 총 1,100 억 / 부국증권 ) 우리글로리제 4 차 // 우리은행 예담 ABCP 120 일물 (26.12.31) 3.40% 500 억 우리글로리제 4 차 // 우리은행 예담 ABCP 210 일물 (27.3.31) 3.66% 600 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.9.2 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 전일 (9/2 수 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.9.18 한투지주 민평 ~3.508 거래 +10.6 26.10.27 NH 투자 +1 원 3.247 거래 -4.9 26.11.5 SK +1 원 3.32 거래 -1.5 27.1.29 JB 지주 -2.5 원 3.70 거래 +7.0 27.6.11 메리츠증권 민평 ~3.997 거래 +0.1 27.9.30 JB 지주 +0.5 원 4.01 거래 +0.3 27.11.26 메리츠증권 -3 원 4.153 거래 +3.0 28.2.14 LG 엔솔 오바 6 4.275 거래 28.2.25 미래증권 오바 2 4.205 거래 28.3.7 키움증권 오바 1.5 4.245 거래 28.7.10 삼성증권 오바 1 4.31 거래 28.8.28 대신증권 민평 4.494 거래 28.8.29 연합자산 오바 2 4.364 거래 29.2.9 NH 투자 오바 2 4.39 거래 29.2.21 LG 전자 오바 4 4.355 거래 [ 공사채 ] 26.9.19 수금 +1 원 3.146 거래 -1.4 26.10.1 한전 +0.5 원 3.175 거래 +1.2 26.10.7 한전 +0.6 원 3.176 거래 +0.4 26.10.23 농금중앙 +0.5 원 3.171 거래 -0.4 26.11.8 수금중앙 -0.5 원 3.26 거래 +4.7 26.11.12 한전 +0.5 원 3.227 거래 +1.7 27.3.14 농금중앙 -2.5 원 3.584 거래 +5.0 27.7.2 서울교통 -4 원 3.855 거래 +5.0 27.9.3 한전 -4 원 3.863 거래 +4.8 27.9.6 한전 -4.5 원 3.867 거래 +5.0 27.10.13 한전 -4 원 3.896 거래 +4.0 28.2.14 경기주택도공 오바 5 4.046 거래 28.3.6 국가철도공단 오바 6 4.019 거래 [ 특은채 ] 26.9.17 중금 +1 원 3.132 거래 -1.3 26.10.10 산금 민평 ~3.167 거래 +0.6 26.10.16 중금 +0.5 원 3.195 거래 +3.0 26.11.8 중금 민평 ~3.185 거래 +0.2 26.11.12 중금 민평 ~3.187 거래 +0.1 27.4.17 산금 -3 원 3.652 거래 +6.2 27.6.16 중금 -3 원 3.768 거래 +4.9 27.7.10 수출입 -4 원 3.779 거래 +5.5 27.8.13 중금 -3.75 원 3.767 거래 +4.3 27.10.21 중금 -3 원 3.804 거래 +2.7 28.7.28 산금 오바 4 4.00 거래 28.8.6 수출입 오바 4 4.002 거래 28.8.11 중금 오바 5 4.014 거래 29.8.19 중금 오바 4 4.156 거래 29.8.21 중금 오바 4 4.155 거래 29.8.26 산금 오바 3.5 4.151 거래 29.9.1 산금 오바 4 4.129 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.9.14 우리채 +0.35 원 3.113 거래 -5.3 26.11.22 신한채 민평 ~3.233 거래 +1.7 27.2.12 하나채 -3 원 3.514 거래 +7.8 27.8.6 우리채 -4 원 3.835 거래 +5.1 27.8.19 하나채 -4 원 3.831 거래 +4.5 27.10.16 신한채 -6 원 3.902 거래 +6.3 27.10.29 하나채 -6 원 3.907 거래 +5.4 29.9.6 하나채 오바 4 4.251 거래 29.10.25 하나채 오바 4 4.26 거래 [ 카드채 ] 26.12.10 우카 민평 ~3.377 거래 +0.4 28.6.21 신카 오바 4 4.305 거래 28.6.23 삼카 오바 4 4.307 거래 28.7.25 현카 오바 1 4.308 거래 29.1.19 현카 오바 1 4.377 거래 29.1.19 신카 오바 1 4.369 거래 29.2.7 신카 오바 1 4.374 거래 29.2.22 국카 오바 2 4.388 거래 29.4.16 삼카 오바 1 4.398 거래 29.5.16 국카 오바 3 4.432 거래 29.8.7 하카 오바 2.5 4.474 거래 [ 캐피탈채 ] 26.9.11 우금캐 +0.5 원 3.223 거래 -5.4 26.11.3 KB 캐 +1 원 3.323 거래 -1.7 26.11.10 농캐 +1 원 3.344 거래 -1.0 26.12.24 BNK 캐 +2 원 3.462 거래 -3.5 27.1.11 산캐 -2 원 3.582 거래 +5.7 27.7.15 JB 우캐 -2.5 원 4.048 거래 +2.9 27.9.17 BNK 캐 -1.5 원 4.089 거래 +1.8 27.10.15 JB 우캐 오바 2 4.125 거래 27.11.12 IBK 캐 -3.5 원 4.10 거래 +3.6 27.12.22 우금캐 +2 원 4.142 거래 -1.1 28.2.25 하캐 오바 2 4.22 거래 28.3.24 BNK 캐 오바 2.5 4.332 거래 28.6.9 하캐 오바 2 4.306 거래 28.6.29 KB 캐 오바 2 4.333 거래 28.8.22 신캐 오바 1 4.37 거래 28.8.28 우금캐 오바 3 4.402 거래 28.10.6 우금캐 오바 2 4.407 거래 29.2.19 우금캐 오바 3 4.456 거래 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889