보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 9월 3일 목요일 오후 7:47:13 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (9/3 목) 마감 정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (9/3 목 ) 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (9/3) 낙찰 안내 ] ◐ 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA) 낙찰 안내 (9/4 발행 ) - 3 년 ( 사 ): 개별 오버 2bp 1,300 억 낙찰 ( 응찰 1,500 억 , 개별민평 4.204% / 국고 3 년 +26.9bp) => 낙찰 기준금리 : 발행일 전일 (9/3) 중벤공 민평 4 사 개별종가 기준 ◐ 부산교통공사 (AA+) 낙찰 안내 (9/4 발행 ) - 3 년 4.260% 500 억 낙찰 ( 응찰 800 억 ) [ 참고 ] - 부산교통 (AAA 기준 ) 3 년민평 : 4.304% ( 국고 3 년 +36.9bp) - 특수채 (AA+) 3 년민평 : 4.367% ( 국고 3 년 +43.2bp) ◐ 한국주택금융공사 300 회 ( 사 ) (AAA) 모집마감 안내 ( 당일발행 ) - 2 년 ( 사 ): 4.023%( 언더 1bp) 2,100 억 모집 ( 개별민평 4.033% / 국고 2 년 +27.3bp) => 모집 기준금리 : 모집일 전일 (9/2) 주택금융공사 민평 3 사 개별종가 기준 ◐ 한국서부발전 (AAA) 낙찰 안내 (9/3 낙찰 => 9/10 발행 ) => 총 2,800 억 낙찰 ( 총 응찰 2 조 900 억 ) - 2 년 : 국고 2 년 +42bp 1,000 억 ( 응찰 1 조 1,400 억 , 개별민평 4.355% / 국고 2 년 최종호가 +59.4bp) - 3 년 : 국고 3 년 +44bp 1,300 억 ( 응찰 6,500 억 , 개별민평 : 4.464% / 국고 3 년 최종호가 +53.4bp) - 5 년 ( 녹 ): 국고 5 년 +36bp 500 억 ( 응찰 3,000 억 , 개별민평 : 4.596% / 국고 5 년 최종호가 +42.9bp) (CP/ 전단채 ) ◐ 한전 (A1) CP( 롤오버 ) 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 3 년 (3 개월 roll-over): CD +39bp 2,000 억 낙찰 ( 응찰 6,000 억 ) ◐ 한국주택금융공사 A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 7 일물 (26.9.10, 목 ) 3.06%( 할인 ) 2,600 억 낙찰 ( 응찰 8,200 억 ) ◐ 한전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 48 일물 (26.10.21, 수 ) 3.38%( 할인 ) 3,000 억 낙찰 ( 응찰 7,200 억 ) - 49 일물 (26.10.22, 목 ) 3.38%( 할인 ) 3,400 억 낙찰 ( 응찰 6,500 억 ) [ 금일 (9/3) 수요예측 결과 안내 ] ◐ (9/3 목 ) 수요예측 안내 iM 금융지주 신종자본 (AA-) 1,000 억 ( 증액없음 ) / 고정금리 / 16:00 까지 (9/11 발행 ) 영구채 (5 년 Call) 1,000 억 / 고정금리 / 밴드 , 고정 4.50% ~ 5.10% ▶ [( 최종 / 증액없음 ) iM 금융지주 신종자본 ] 영구채 (5 년 Call) (1,000 억 ): 1,000 억 기준 5.08% ( 총 참여 2,250 억 ) [ 금일 (9/3) 예담 ABCP 모집 안내 ] ◐ 하나은행 예담 ABCP 모집 안내 (9/4 발행 ) - 26.12 월만기 3.42% 매출 - 27.3 월만기 3.72% 매출 [ 금일 (9/3) 은행채 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 공급망안정화기금 1 년 6 개월 3.910%( 정부보증 +4.3bp) 800 억 모집 ( 당일발행 ) 산금채 11 개월 FRN 3.380%(1 개월 CD +32bp) 1,000 억 모집 ( 당일발행 ) 수출입채 1 년 3 개월 3.840%( 민 -0.2bp) 1,300 억 모집 ( 당일발행 ) ( 익일발행 ) 신한은행 3 년 4.260%( 민 -0.6bp) 2,500 억 모집 (9/4 발행 ) 하나은행 9 개월 ( 이표채 ) 3.810%( 민 +4.3bp) 4,600 억 모집 (9/4 발행 ) 부산은행 6 개월 FRN 3.460%(1 개월 CD +40bp) 2,500 억 모집 (9/4 발행 ) [ 금일 (9/3) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.95% ( 전일비 -3bp) 국민은행 CD 91 일물 (26.12.3) 3.12% / 3.13% 700 억 발행 우리은행 CD 91 일물 (26.12.3) 3.12% / 3.13% 300 억 발행 우리은행 CD 181 일물 (27.3.3) 3.20% / 3.21% 100 억 발행 ===== 익일 입찰 안내 ====== [ 익일 물가채 교환 안내 ] ◐ (9/4 금 ) 물가채 교환 안내 - 수랻 : 총 0.1 조 - 발행대상 : 국고 10 년 (26-6) - 매입대상 : 물가 (4 종목 ) 18-5, 20-5, 22-6, 24-6 - 입찰일 : 26.9.4( 금 ) 10:40~11:00, BOK-Wire+ 전자입찰 - 납입일 : 26.9.8( 화 ) [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (9/4 금 ) 한국자산관리공사 ( 사 ) (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 ( 사 ) / 3 년 ( 사 ) - 수량 : 총 2,000 억 내외 (2 년 1,000 억 / 3 년 1,000 억 ) - 금리 : 발행일 전일 (9/4) 자산관리공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.9.4( 금 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.9.7( 월 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.985% ( 국고 2 년 +28.0bp) - 3 년 개별민평 : 4.162% ( 국고 3 년 +28.0bp) ◐ (9/3 목 ) 부산교통공사 ( 녹 )(AA+) 입찰 안내 ( 당일발행 ) - 만기 : 3 년 ( 녹색 ) - 수량 : 72 억 ( 소량 발행 ) - 금리 : 수익률입찰 ( 고정금리 ) - 입찰일 : 26.9.4( 금 ) 10:00~10:30, 서면입찰 - 발행일 : 26.9.4( 금 ) // 당일발행 [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 부산교통 (AAA) 3 년민평 : 4.251% ( 국고 3 년 +36.9bp) - ( 참고 ) 부산교통 (AA+) 3 년물 전일 (9.3) 낙찰 금리 : 4.260% [ 익일 CP 입찰 안내 ] ◐ (9/4 금 ) 한국주택금융공사 (A1) CP 입찰 안내 ( 당일발행 ) - 만기 : 91 일물 - 수량 : 2,000 억 - 입찰일 : 26.9.4( 금 ) 09:00~09:15, 주금공시스템전자입찰 - 발행일 : 26.9.4( 금 ) - 만기일 : 27.12.4( 금 ) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (9/4 금 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 33 일물 / 34 일물 - 수량 : 총 2,700 억 내외 (33 일물 1,300 억 / 34 일물 1,700 억 ) - 입찰일 : 26.9.4( 금 ) 09:00~09:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.9.4( 금 ) [ 만기일 ] - 33 일물 : 26.10.7( 수 ) - 34 일물 : 26.10.8( 목 ) [ 익일 수요예측 안내 ] ◐ (9/4 금 ) 수요예측 안내 신한금융지주 신종자본 (AA-) 2,700 억 (Max 4,000 억 ) / 고정금리 / 16:00 까지 (9/14 발행 ) 영구채 (5 년 Call) 2,700 억 / 고정금리 / 밴드 , 고정 4.30% ~ 4.90% ====================================================== [ 금일 (9/3) 여전채 발행내역 ] 현대카드 (AA+) 총 1,500 억 / NH 투자증권 971-1 회 1 년 6 개월 100 억 4.172% / 언더 2 971-2 회 2 년 2 개월 100 억 4.321% / 언더 2 971-3 회 2 년 3 개월 500 억 4.331% / 언더 2 971-4 회 2 년 6 개월 200 억 4.359% / 언더 2 971-5 회 3 년 300 억 4.434% / 언더 2 971-6 회 3 년 6 개월 300 억 4.455% / 언더 1 [ 금일 (9/3) 주요 회사채 발행내역 ] ( 공모 / 수요예측 ) 롯데지주 (A+) 총 1,500 억 / 우리투자증권 (8/25 응모 ) 24-1 회 2 년 950 억 4.936% / 개별 오버 6 24-2 회 3 년 550 억 5.115% / 개별 오버 2 ( 사모 ) 폴라리스쉬핑 42 사모 (BBB0) / 유안타증권 1 년 300 억 5.90% [ 금일 (9/3) 공사채 발행내역 ] 한국가스공사 572 (AAA) / 상상인증권 (9/2 낙찰 ) 3 년 1,000 억 4.297% / 개별 오버 2 한전 (AAA) 총 5,400 억 / (9/2 낙찰 ) 1614 회 2 년 700 억 4.161% / 개별 오버 4 1615 회 3 년 2,500 억 4.347% / 개별 오버 3 1616 회 5 년 2,200 억 4.561% / 개별 오버 3 ◈ [ 금일 (9/3 목 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 국민은행 CD 91 일물 (26.12.3) 3.12% 700 억 우리은행 CD 91 일물 (26.12.3) 3.12% 300 억 우리은행 CD 181 일물 (27.3.3) 3.20% 100 억 (CP) A1/ 한국전력공사 91 일물 3.42% 2,000 억 A1/ 서울주택도시개발공사 91 일물 2,000 억 A1/ 한국가스공사 197 일물 3.69% 4,000 억 A1/ 동원에프앤비 7 일물 3.20% 1,000 억 A1/ 연합자산관리 320 일물 4.15% 600 억 A1/ 연합자산관리 351 일물 4.18% 550 억 A1/ 하나카드 25 일물 700 억 A1/ NH 투자증권 364 일물 3.95% 150 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.95% A1/ 한국주택금융공사 7 일물 3.05% 2,600 억 A1/ 한국전력공사 49 일물 3.37% 3,000 억 A1/ 한국전력공사 48 일물 3.37% 3,400 억 A1/ 이마트 4 일물 3.05% 1,390 억 A1/ 신세계 90 일물 3.48% 700 억 A1/ 신한카드 5 일물 3.02% 2,500 억 A1/ 삼성카드 7 일물 3.16% 200 억 A1/ 삼성카드 11 일물 3.18% 1,300 억 A1/ 현대카드 8 일물 3.18% 200 억 A1/ 현대카드 11 일물 3.18% 1,900 억 A1/ 현대카드 12 일물 3.20% 2,200 억 A1/ 하나카드 12 일물 3.20% 1,000 억 A1/ 우리카드 11 일물 3.20% 200 억 A1/ 우리카드 12 일물 3.20% 500 억 A1/ 롯데카드 12 일물 3.30% 2,800 억 A1/ KB 국민카드 8 일물 3.18% 300 억 A1/ KB 국민카드 11 일물 3.20% 850 억 A1/ KB 국민카드 18 일물 3.22% 150 억 A1/ KB 국민카드 19 일물 3.22% 200 억 A1/ 유안타증권 7 일물 3.50% 100 억 A1/ 신영증권 8 일물 3.05% 200 억 A1/ 우리투자증권 29 일물 3.40% 300 억 A1/ 하나증권 5 일물 3.02% 1,000 억 A1/ 하나증권 29 일물 3.37% 500 억 A1/ 하나증권 33 일물 3.37% 500 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 롯데캐피탈 29 일물 250 억 A2+/ 하나에프앤아이 123 일물 3.87% 100 억 A2+/ 하나에프앤아이 127 일물 3.87% 400 억 A20/ 에이치앤엘어드밴스드 27 일물 300 억 A20/ 한양증권 181 일물 4.60% 30 억 A20/ 롯데오토리스 239 일물 4.60% 100 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 48 일물 3.60% 200 억 A20/ 한양증권 14 일물 4.00% 200 억 ------------------------------------------------ ( 예담 ABCP) (9.3 모집 ) ◐ 하나은행 예담 ABCP 모집 안내 (9/4 발행 ) - 26.12 월만기 3.42% 매출 - 27.3 월만기 3.72% 매출 (9.3 발행 ) ( 총 1,200 억 / 유진증권 ) 드래곤즈제십일차 // 신한은행 예담 ABCP 197 일물 (27.3.19) 3.70~3.71% 1,200 억 ( 총 2,450 억 / 부국증권 ) 신한사랑제 11 차 // 신한은행 예담 ABCP 196 일물 (27.3.18) 3.71% 2,450 억 ( 총 3,000 억 / 부국증권 ) 우리행복제 2 차 // 우리은행 예담 ABSTB 1 일물 (26.9.4) 3.15% 600 억 우리행복제 2 차 // 우리은행 예담 ABCP 154 일물 (27.2.4) 3.65% 900 억 우리행복제 2 차 // 우리은행 예담 ABCP 182 일물 (27.3.4) 3.70~3.71% 1,500 억 ( 총 2,400 억 / BNK 증권 ) 시그니처제사차 // 아이엠뱅크 예담 ABCP 186 일물 (27.3.8) 3.72~3.74% 2,400 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.9.3 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (9/3 목 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.10.14 현대오일뱅크 +2 원 3.128 거래 [50 억 ]/ 쿠폰 1.882 26.10.28 현대제철 +0.5 원 3.324 거래 -0.1 27.9.10 지에스에너지 -3 원 3.95 거래 +3.8 27.9.30 JB 지주 민평 ~4.025 거래 +0.4 27.10.29 연합자산 +1.5 원 4.072 거래 -1.1 27.11.26 SK +2 원 4.071 거래 -1.3 28.1.20 미래증권 +3 원 4.147 거래 -1.6 28.4.7 남부발전 언더 5 4.162 거래 28.4.21 NH 투자 언더 4 4.191 거래 29.2.5 한투증권 언더 5 4.46 거래 29.4.23 KB 지주 언더 2 4.315 거래 [ 공사채 ] 26.9.7 가스공사 +0.8 원 3.09 거래 -4.0 26.9.10 한전 +0.38 원 3.091 거래 -4.1 26.9.27 MBS +0.5 원 3.217 거래 +7.1 26.10.2 한전 +0.75 원 3.16 거래 -0.4 26.11.23 서울교통 +0.25 원 3.269 거래 +2.5 27.8.26 농금중앙회 -4 원 3.858 거래 +4.4 28.3.10 한전 언더 2 4.007 거래 28.4.28 한전 언더 2 4.034 거래 28.5.4 한전 언더 2 4.037 거래 28.6.9 한전 언더 2 4.056 거래 28.8.9 한전 언더 0.5 4.104 거래 28.8.9 한전 언더 1 4.099 거래 28.9.4 한전 언더 2 4.102 거래 28.10.10 한전 언더 2 4.121 거래 28.10.13 한전 언더 2 4.123 거래 28.11.29 경기주택도공 언더 0.5 4.166 거래 29.4.15 철도공사 언더 2.5 4.164 거래 29.5.4 한전 언더 2.5 4.225 거래 29.5.14 가공 언더 2.5 4.19 거래 [ 특은채 ] 26.9.17 중금 +0.75 원 3.162 거래 +1.2 26.9.19 중금 +0.4 원 3.069 거래 -8.4 26.10.16 중금 +0.25 원 3.205 거래 +3.3 26.11.12 산금 +0.5 원 3.166 거래 -2.5 26.11.19 산금 민평 ~3.197 거래 +0.1 26.12.2 산금 +1.25 원 3.194 거래 -1.1 27.5.14 중금 -1.25 원 3.702 거래 +2.4 27.7.11 산금 민평 ~3.741 거래 +0.8 27.11.11 산금 -1 원 3.83 거래 +1.3 28.2.6 중금 +1 원 3.906 거래 -0.3 28.8.6 수출입 언더 2 3.98 거래 28.12.5 산금 어더 2.5 4.022 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.10.4 하나채 민평 ~3.206 거래 +2.2 26.10.21 신한채 민평 ~3.197 거래 +0.1 27.8.4 신한채 -1 원 3.811 거래 +1.8 [ 카드채 ] 26.10.16 신카 +1 원 3.27 거래 -1.6 26.10.22 우카 +0.5 원 3.291 거래 -2.9 27.1.26 롯카 -5 원 4.071 거래 27.6.11 비씨카드 +1 원 3.921 거래 -0.1 27.7.12 비씨카드 +0.5 원 3.938 거래 -0.1 27.12.24 현카 +1 원 4.113 거래 -0.7 28.3.3 현카 언더 2 4.187 거래 28.4.6 신카 언더 4 4.19 거래 28.8.21 하카 언더 2 4.335 거래 28.8.25 국카 언더 2 4.327 거래 29.3.20 신카 언더 5 4.383 거래 29.4.25 신카 언더 5 4.395 거래 29.5.8 신카 언더 5 4.402 거래 29.5.22 신카 언더 5 4.406 거래 29.8.13 현카 언더 4 4.46 거래 29.8.13 하카 언더 1.2 4.495 거래 29.10.12 신카 언더 1.1 4.493 거래 [ 캐피탈채 ] 26.10.19 KB 26.11.13 산캐 +1.5 원 3.299 거래 -4.4 27.5.14 우금캐 +1.5 원 3.898 거래 -2.0 27.5.19 아이엠캐 +1 원 4.007 거래 -0.4 27.7.9 하캐 +0.5 원 3.972 거래 +0.2 27.7.15 미캐 +1 원 4.063 거래 -0.9 27.7.16 하캐 +1 원 3.9 거래 -1.2 27.9.17 BNK 캐 -0.5 원 4.09 거래 +0.7 27.10.27 BNK 캐 -0.5 원 4.152 거래 +1.0 27.11.29 산캐 +1 원 4.117 거래 -0.2 27.12.10 아이엠캐 +2 원 4.222 거래 -1.0 27.12.17 IBK 캐 민평 ~4.126 거래 +0.2 28.1.14 산캐 언더 3 4.146 거래 28.8.11 현커 언더 3 4.347 거래 28.8.22 신캐 언더 4 4.352 거래 28.8.24 농캐 언더 4 4.366 거래 28.8.25 하캐 언더 3.5 4.341 거래 28.9.22 산캐 언더 3 4.369 거래 29.2.9 하캐 언더 3 4.42 거래 ◈ [26.9 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (9/4 금 ) 한국자산관리공사 (AAA): 2 년 ( 사 ) 1,000 억 / 3 년 ( 사 ) 1,000 억 총 2,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (9/7 발행 ) (9/4 금 ) 부산교통공사 (AA+): 3 년 ( 녹색 ) 72 억 서면입찰 , 10:00.~10:30 ( 당일발행 ) (9/7 월 ) 한전 (AAA): 2 년 1,000 억 / 3 년 2,000 억 / 5 년 1,000 억 총 4,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:30.~10:30 (9/8 발행 ) => 개별민평 (3 사 ) + 스프레드 방식으로 입찰 (9/9 수 ) 주금공 MBS2026-24(AAA): 일반 ( 사 ), 총 0.60 조 이데일리전자입찰 , 09:30~11:20 (9/11 발행 ) (9/10 목 ) 한국가스공사 (AAA): 2~5 년 1,000 억 내외 이데일리전자입찰 (9/11 발행 ) (9.7~11 / 2 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9.7~11 / 2 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 (9.7~11 / 2 주차 ) 한전 (AAA): 2~5 년 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 ( 익일 발행 ) (9.7~11 / 검토 ) 한국공항공사 (AAA): 3 년 700 억 내외 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (9 월 2~3 주차 / 검토 ) 한국광해광업공단 (AAA): 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 (9/16 수 ) 한국가스공사 (AAA): 2~5 년 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 (9/17 발행 ) (9.17 목 / 예정 ) 대구도시개발공사 (AA+): 3 년 300 억 발행 예정 (9/18 발행 ) (9/18 금 ) 주금공 MBS2026-25(AAA): Straight( 사 ), 총 0.40 조 주금공유동화시스템전자입찰 (9/22 발행 ) (9.14~18 / 검토 ) 시흥도시공사 (AA0): 3 년 299 억 발행 예정 ( 익일발행 ) (9.14~18 / 3 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9.14~18 / 3 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 (9.14~18 / 3 주차 ) 한전 (AAA): 2~5 년 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 ( 익일 발행 ) (9.14~18 / 검토 ) 대전교통공사 (AA+): 5 년 70 억 발행 예정 ( 변동가능 ) => 초도발행 / 2 년거치 3 년 분할상환채 (9.21~23 / 4 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9.21~23 / 4 주차 ) 한전 (AAA): 2~5 년 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 ( 익일 발행 ) (9.21~30, ~ 월말 ) 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA): 1~5 년 , 1,500 억 내외 발행 예정 (9.28~10.2 / 5 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 )(AAA): 만기미정 , 1,000 억 내외 발행 예정 (9 월말 ~10 월 초순 / 검토 ) 전남개발공사 (AA+): 3 년 300 억 수준 발행 검토 중 (9 월 계획 ) 한국자산관리공사 (AAA): 9 월 2 회 4,000 억 수준 분할발행 예정 (9 월 계획 ) 서울교통공사 (AAA): 9 월 3~5 년 구간 1,000~2,000 억 발행 예정 / 변동가능 (9 월 계획 ) 국가철도공단 (AAA): 9 월 1,000 억 수준 발행 예정 (9 월 계획 ) 서울주택도시개발공사 (AAA): 9 월 중순 발행 검토 중 (9 월 계획 ) 경기주택도시공사 (AAA): 9 월 2,000 억 수준 발행 검토 중 ( 변동가능 ) (9 월 계획 ) 서울특별시 지방채 : 9 월 4~5 년 ( 검토 ) 구간 1,339 억 수준 발행 예정 (9 월 계획 ) 부산광역시 지방채 : 9 월 5~7 년 ( 검토 ) 구간 800 억 수준 발행 예정 [CP/ 전단채 ] (9/4 금 ) 한국주택금융공사 (A1): CP, 91 일물 (26.12.4, 금 ) 2,000 억 내외 주금공시스템전자입찰 , 09:00~09:15 ( 당일발행 ) (9/4 금 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 33 일물 (26.10.7, 수 ) 1,300 억 / 34 일물 (26.10.8, 목 ) 1,400 억 총 2,700 억 내외 인포맥스전자입찰 , 09:00~09:30 (9/3 발행 ) (9/7 월 ) 한국지역난방공사 (A1): 전단채 , 7 일물 (26.9.14, 월 ) 500 억 내외 서면입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (9 월 2 주차 , 검토 ) 한국석유공사 (A1): 전단채 , 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 ( 당일발행 ) (9 월 2 주차 , 검토 ) 서울주택도시개발공사 (A1): 전단채 , 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 ( 당일발행 ) (9/11 금 , 검토 ) 인천국제공항공사 (A1): 전단채 , 만기미정 / 1,500 억 수준 발행 검토 중 ( 당일발행 ) (9 월 중순 ) 한국광해광업공단 (A1): CP, 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (9/21 월 / 검토 ) 강원도개발공사 (A1): 전단채 , 만기미정 / 800 억 수준 발행 검토 중 / 변동가능 ◈ [26.9 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (9/7 월 ) 대신에프앤아이 (A+): 2 년 / 3 년 총 1,500 억 (9/15 발행 , Max 3,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/7 월 ) 롯데오토리스 ( 롯데렌탈지급보증 / A+): 1 년 6 개월 / 2 년 총 300 억 (9/15 발행 , Max 600 억 ) => 밴드 , 롯데렌탈개별 언더 40 ~ +40 (9/8 화 ) NH 투자증권 (AA+): 2 년 500 억 / 3 년 1,200 억 / 5 년 300 억 총 2,000 억 (9/15 발행 , Max 3,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/8 화 ) 대한항공 (A0/P): 2 년 / 3 년 총 2,000 억 수준 (9/16 발행 , Max 3,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/14 월 ) SK 리츠 (AA-): 1 년 400 억 / 2 년 600 억 총 1,000 억 (9/22 발행 , Max 1,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (9/15 화 ) SK 지오센트릭 (AA-/N): 2 년 / 3 년 총 1,000 억 (9/22 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 미정 ◈ (9/3 목 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 3.290 ( -1.5 ) 1.5 년통 3.670 ( -4.0 ) 구통 3.755 ( -4.5 ) 통당 3.765 ( -5.5 ) 삼통당 3.885 ( -5.2 ) ========================= 21-7 3.015 ( 0.0 ) 24-9 3.015 ( 0.0 ) 16-8 3.025 ( 0.0 ) 23-10 3.120 ( 0.0 ) 22-1 3.360 ( 0.0 ) 25-1 3.360 ( 0.0 ) 17-3 3.470 ( -1.0 ) 24-4 3.470 ( -1.0 ) 22-8 3.590 ( -2.0 ) 25-6 3.590 ( -2.0 ) 17-7 3.605 ( -2.0 ) 24-12 3.605 ( -2.0 ) 23-1 3.705 ( -5.2 ) 26-1 3.705 ( -5.5 ) (2Y) 18-4 3.707 ( -5.3 ) 25-4 3.707 ( -5.3 ) 23-6 3.782 ( -6.8 ) 26-7 3.782 ( -6.8 ) 18-10 3.790 ( -6.0 ) 25-10 3.790 ( -6.0 ) 24-1 3.845 ( -5.5 ) 19-4 3.892 ( -5.3 ) 26-5 3.882 ( -5.3 ) (3Y) 24-7 3.920 ( -5.0 ) 19-8 3.950 ( -5.2 ) 25-3 3.985 ( -5.5 ) 20-4 4.020 ( -5.7 ) 25-8 4.050 ( -6.0 ) 20-9 4.090 ( -6.0 ) 26-3 4.107 ( -6.3 ) (5Y) 21-5 4.145 ( -6.2 ) 26-9 4.142 ( -6.3 ) 11-7 4.162 ( -6.0 ) 21-11 4.162 ( -6.0 ) 22-5 4.190 ( -5.7 ) 22-14 4.225 ( -5.7 ) 23-5 4.247 ( -5.8 ) 13-8 4.295 ( -5.5 ) 23-11 4.295 ( -5.5 ) 24-5 4.320 ( -5.2 ) 24-13 4.337 ( -5.0 ) 25-5 4.335 ( -5.0 ) 25-11 4.367 ( -5.0 ) 26-6 4.367 ( -5.0 ) (10Y) 16-6 4.400 ( -4.7 ) 17-5 4.417 ( -4.8 ) 18-7 4.437 ( -4.5 ) 19-6 4.427 ( -4.3 ) 20-7 4.492 ( -4.0 ) 21-9 4.517 ( -3.8 ) 22-11 4.565 ( -3.7 ) 23-9 4.572 ( -3.5 ) 24-10 4.580 ( -4.0 ) 25-9 4.590 ( -3.2 ) (20Y) 16-1 4.600 ( -3.2 ) 26-10 4.520 ( -3.2 ) 17-1 4.627 ( -3.3 ) 18-2 4.640 ( -3.2 ) 19-2 4.640 ( -3.2 ) 20-2 4.650 ( -3.2 ) 21-2 4.655 ( -3.2 ) 22-2 4.672 ( -2.5 ) 22-9 4.665 ( -3.0 ) 23-2 4.655 ( -3.0 ) 23-7 4.662 ( -3.0 ) 24-2 4.660 ( -2.5 ) 24-8 4.645 ( -3.0 ) 25-2 4.645 ( -3.0 ) 25-7 4.635 ( -3.0 ) 26-2 4.637 ( -3.0 ) (30Y) 26-8 4.632 ( -3.0 ) 16-9 4.590 ( -3.0 ) 18-8 4.590 ( -3.0 ) 20-10 4.590 ( -3.0 ) 22-12 4.592 ( -3.0 ) 24-11 4.597 ( -3.0 ) (50Y) 국당 4.332 ( -6.3 ) 물가 26-4 1.702 ( -7.0 ) ◈ (9/3 목 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 3.015 -1.5 6M 3.080 0.0 9M 3.205 0.0 1Y 3.265 0.0 1.5Y 3.675 -3.0 " 구구통 " 2Y 3.760 -4.0 " 구통 " 2Y 3.770 -5.0 " 통당 " 2.5Y 3.780 -5.0 " 구삼통 " 3Y 3.880 -5.2 " 삼통 " 21-7 3.010 0.0 24-9 3.010 0.0 3M 16-8 3.020 0.5 23-10 3.200 3.0 6M 22-1 3.360 0.0 25-1 3.360 -1.0 9M 17-3 3.485 0.0 24-4 3.485 0.0 1Y 22-8 3.590 -2.0 25-6 3.590 -2.0 17-7 3.610 -1.0 24-12 3.610 -1.0 1.5Y 23-1 3.705 -5.5 26-1 3.705 -5.5 2Y 18-4 3.707 -5.3 25-4 3.707 -5.3 23-6 3.782 -6.8 26-7 3.782 -6.8 18-10 3.810 -6.0 25-10 3.790 -6.0 2.5Y 24-1 3.845 -5.7 19-4 3.892 -5.3 26-5 3.882 -5.3 3Y 24-7 3.920 -5.5 19-8 3.950 -5.7 25-3 3.982 -5.8 4Y 20-4 4.015 -6.0 25-8 4.055 -6.0 20-9 4.085 -6.0 26-3 4.107 -6.3 5Y 21-5 4.142 -6.3 26-9 4.142 -6.3 21-11 4.170 -6.0 22-5 4.195 -6.0 22-14 4.230 -5.5 23-5 4.250 -5.5 7Y 13-8 4.300 -5.0 23-11 4.300 -5.0 24-5 4.325 -5.0 24-13 4.335 -5.0 25-5 4.330 -5.0 15-6 4.367 -5.0 25-11 4.367 -5.0 26-6 4.367 -5.0 10Y 16-6 4.395 -5.0 17-5 4.420 -5.0 18-7 4.440 -5.0 19-6 4.440 -4.5 20-7 4.500 -4.0 15Y 21-9 4.520 -4.0 22-11 4.570 -3.7 12-5 4.575 -3.7 23-9 4.585 -3.5 24-10 4.570 -4.0 14-7 4.590 -3.2 25-9 4.590 -3.2 20Y 16-1 4.610 -3.2 26-10 4.507 -3.0 17-1 4.627 -3.3 18-2 4.640 -3.2 19-2 4.642 -3.3 20-2 4.655 -2.5 21-2 4.655 -4.0 22-2 4.670 -2.5 22-9 4.665 -3.0 23-2 4.665 -3.0 23-7 4.662 -3.0 24-2 4.665 -2.5 24-8 4.647 -3.0 25-2 4.645 -3.0 25-7 4.637 -3.0 26-2 4.637 -3.0 30Y 26-8 4.632 -3.0 16-9 4.597 -3.0 18-8 4.597 -3.0 20-10 4.597 -3.0 22-12 4.597 -3.0 24-11 4.597 -3.0 50Y 물가 (10Y) 1.702 -7.0 국주 4.335 -5.0 ◈ (9/3 목 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 6M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9M 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1Y 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5Y -2.0 -2.0 -2.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 2Y -4.0 -4.0 -4.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 2.5Y -5.5 -5.5 -5.5 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 3Y -4.8 -4.8 -4.8 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 4Y -5.3 -5.3 -5.3 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 5Y -5.8 -5.8 -5.8 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 7Y -5.0 -5.0 -5.0 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 10Y -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 15Y -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 20Y -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 30Y -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 [ 익일 (9/4) 여전채 발행 예정내역 ] 현대캐피탈 (AA+) 총 3,500 억 / KB 증권 2110-1( 녹 ) 3 년 (29.9.3) 100 억 4.482% / 언더 2 2110-2( 녹 ) 3 년 (29.9.4) 2,400 억 4.482% / 언더 2 2110-3( 녹 ) 5 년 1,000 억 4.580% / 언더 1 하나캐피탈 (AA-) 총 2,200 억 / KB 증권 491-1 회 1 년 3 개월 200 억 4.087% / 언더 3 491-2 회 1 년 6 개월 200 억 4.203% / 언더 3 491-3 회 2 년 600 억 4.349% / 언더 3 491-4 회 2 년 6 개월 300 억 4.427% / 언더 3 491-5 회 3 년 600 억 4.524% / 언더 3 491-6 회 3 년 1 개월 100 억 4.527% / 언더 3 491-7 회 3 년 6 개월 200 억 4.546% / 언더 3 [ 익일 (9/4) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 공모 / 수요예측 ) 한화리츠 (A+) 총 2,000 억 / 신한투자증권 (8/28 응모 ) 3-1 회 1 년 800 억 / 등급 오버 20 3-2 회 1 년 6 개월 1,200 억 / 등급 오버 17 삼양패키징 4(A-) / KB 증권 (8/28 응모 ) 2 년 600 억 / 개별 오버 12 ( 사모 ) SK 이터닉스 13 사모 / 우리투자증권 2 년 1,000 억 6.20% ( 메자닌 ) 서진시스템 41 CB( 신종 ) 사모 / 코스닥 영구채 (1 년 Call) 625 억 2.0% / YTM 5.0% / 27.9.1 (1 년 ) Call => YTM 5.0%, Step-up 조항 , 만기 연장 , 자본으로인정받는채무증권 서진시스템 42 CB 사모 4 년 325 억 0.0% / YTM 2.0% / 28.9.1 (2 년 ) Put [ 익일 (9/4) 공사채 발행 예정내역 ] 중소벤처기업진흥채권 952 사 ) (AAA) / 한양증권 (9/3 낙찰 ) 3 년 ( 사 ) 1,300 억 / 개별 (4 사 ) 오버 2 부산교통공사 2026-09( 녹 )(AA+) / 케이프증권 (9/3 낙찰 ) 3 년 500 억 4.260% / 고정금리 ◐ 주금공 MBS 2026-22( 사 ) (AAA) ( 일반형 ) 총 5,578 억 발행 (9/2 낙찰 ) 주금공 MBS 2026-22(1-1)( 사 ) (AAA) 1 년 578 억 3.912% / 국고 1 년 +44bp 주금공 MBS 2026-22(1-2)( 사 ) (AAA) 2 년 800 억 4.115% / 국고 2 년 +39bp 주금공 MBS 2026-22(1-3)( 사 ) (AAA) 3 년 700 억 4.234% / 국고 3 년 +35bp 주금공 MBS 2026-22(1-4)( 사 ) (AAA) 5 년 1,000 억 4.450% / 국고 5 년 +34bp 주금공 MBS 2026-22(1-5)( 사 ) (AAA) 7 년 800 억 4.878% / 국고 7 년 +63bp // 27.9.4 (1 년 ) Call 주금공 MBS 2026-22(1-6)( 사 ) (AAA) 10 년 700 억 4.936% / 국고 10 년 +57bp // 29.9.4 (3 년 ) Call 주금공 MBS 2026-22(1-7)( 사 ) (AAA) 20 년 800 억 4.900% / 국고 20 년 +78bp // 30.9.4 (4 년 ) Call 주금공 MBS 2026-22(1-8)( 사 ) (AAA) 30 년 200 억 5.009% / 국고 30 년 +41bp // 31.9.4 (5 년 ) Call ◈ [ 추가 정리 // 전일 (9/2 수 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 국민은행 CD 91 일물 (26.12.2) 3.12% 500 억 농협은행 CD 91 일물 (26.12.2) 3.12% 400 억 아이엠뱅크 CD 90 일물 (26.12.1) 3.13% 100 억 (CP) A1/ 한국토지주택공사 91 일물 3.40% 2,000 억 A1/ 롯데카드 91 일물 500 억 A1/ 우리카드 90 일물 3.43% 200 억 A1/ 우리카드 93 일물 3.43% 200 억 A1/ 우리카드 103 일물 3.43% 500 억 A1/ 우리카드 184 일물 3.70% 100 억 A1/ 아이비케이캐피탈 288 일물 3.85% 100 억 A1/ 디비증권 273 일물 50 억 A1/ NH 투자증권 294 일물 3.82% 100 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.98% A1/ 한국가스공사 36 일물 3.33% 800 억 A1/ 한국전력공사 47 일물 3.35% 2,900 억 A1/ 한국전력공사 48 일물 3.35% 4,300 억 A1/ 삼성카드 5 일물 3.01% 1,500 억 A1/ KB 국민카드 6 일물 3.04% 3,900 억 A1/ KB 국민카드 9 일물 3.04% 50 억 A1/ 현대카드 13 일물 3.15% 1,2500 억 A1/ 롯데카드 13 일물 3.18% 500 억 A1/ 우리카드 9 일물 3.02% 100 억 A1/ 우리카드 13 일물 3.16% 3,300 억 A1/ 우리카드 26 일물 3.18% 200 억 A1/ 신한카드 13 일물 3.16% 3,200 억 A1/ 신한카드 30 일물 3.20% 500 억 A1/ 현대차증권 90 일물 3.44% 300 억 A1/ 유안타증권 91 일물 3.45% 100 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 신세계디에프 30 일물 3.75% 200 억 A20/ 에이치앤엘어드밴스드 28 일물 500 억 A20/ 키움에프앤아이 103 일물 3.73% 300 억 A20/ 한양증권 181 일물 4.60% 100 억 A2-/ 에스케이넥실리스 28 일물 200 억 A30/ 동부건설 181 일물 30 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 9 일물 3.25% 300 억 A2+/ 부국증권 28 일물 3.50% 550 억 A3+/ 카카오페이증권 91 일물 4.10% 50 억 A30/ 이랜드월드 91 일물 150 억 ------------------------------------------------ ( 예담 ABCP) (9.2 모집 ) ◐ 신한은행 예담 ABCP 모집 안내 (9/3 발행 ) - 27.3 월만기 3.70% 매출 (9.2 발행 ) ( 총 2,400 억 / 유진증권 ) => ABCP + ABSTB 혼합 드래곤즈제십일차 // 신한은행 예담 ABSTB 1 일물 (26.9.3) 3.50% 1,200 억 드래곤즈제십일차 // 신한은행 예담 ABCP 198 일물 (27.3.19) 3.70~3.71% 1,200 억 ( 총 2,300 억 / NH 증권 ) 신디제십삼차 // 신한은행 예담 ABCP 84 일물 (26.11.25) 3.40% 1,800 억 신디제십삼차 // 신한은행 예담 ABCP 189 일물 (27.3.10) 3.67~3.68% 500 억 ( 총 2,400 억 / 한양증권 ) 한솔제사십팔차 // 농협은행 예담 ABCP 105 일물 (26.12.16) 3.40~3.41%% 700 억 한솔제사십팔차 // 농협은행 예담 ABCP 155 일물 (27.2.4) 3.60%% 1,700 억 ( 총 2,400 억 / 유진증권 ) 자크루이다비드 // 하나은행 예담 ABCP 62 일물 (26.11.3) 3.38~3.40% 1,700 억 자크루이다비드 // 하나은행 예담 ABCP 92 일물 (26.12.3) 3.40~3.41% 300 억 자크루이다비드 // 하나은행 예담 ABCP 181 일물 (27.3.2) 3.65~3.66% 400 억 ( 총 1,000 억 / 부국증권 ) 하나베스트제 2 차 // 하나은행 예담 ABCP 112 일물 (26.12.23) 3.41% 1,000 억 ( 총 1,100 억 / 부국증권 ) 우리글로리제 4 차 // 우리은행 예담 ABCP 120 일물 (26.12.31) 3.40% 500 억 우리글로리제 4 차 // 우리은행 예담 ABCP 210 일물 (27.3.31) 3.66% 600 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.9.2 부분참고 / 1 일물 제외 ) [ 신규 리포트 ] ◐ (KB Macro) Talk is cheap (26.9.3 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260903_172249.do?fileSeq=401436 ◐ (KB Macro) 한국 : 이제 성장의 과제는 확산 (26.9.3 KB 증권 류진이 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260903_172323.do?fileSeq=401389 ◐ ( 한국 소비자물가 ) 수요 측 물가 압력 경계 (26.9.3 신한증권 문서현 하건형 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=538398 ◐ (9 월 한국 채권시장 전망 ) 통화정책 경계만 다소 완화 , 여전히 뚜렷한 호재는 부재 (26.9.2 삼성증권 김지만 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 채권 _ 정기 _20260902_151135.do?fileSeq=401364 ◐ ( 월간 하나채권 ) [9 월 ] 진짜 긴축은 이제 시작 (26.9.2 하나증권 박준우 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/09/02/260902_hanabond_monthly.pdf ◐ (9 월 채권전략 ) A1 CAPEX, 디베이스트먼트 그리고 금리 (26.9.2 상상인증권 신얼 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 상상인증권 _ 채권 _ 이슈 _20260902_152042.do?fileSeq=401334 ◐ ( 경제분석 ) 금리 상승 속 되살아난 금 (26.9.2 신한증권 하건형 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=538276 ◐ (KB Bond In One 9 월 ) 높아진 문턱 , 가까워진 전환점 (26.8.31 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260831_214442.do?fileSeq=401246 ◐ (KB Bond In One 9 월 / 크레딧 ) 경계감 너머의 강세 (26.8.31 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260831_214538.do?fileSeq=401244 ◐ (CrediVille) 그 많은 회사채는 누가 다 발행한 걸까 ? (26.9.1 하나증권 김상만 ) https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/09/01/CrediVille_260902.pdf [ 크레딧 뉴스 ] 9 년 기다린 삼성증권 , 9 부능선 넘었다 … 발행어음 ' 눈앞 ’ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433344 iM 금융지주 1000 억 신종자본증권 수요예측에 2250 억원 https://www.mk.co.kr/news/stock/12143760 [ 마켓인 ] 롯데오토리스 , 롯데렌탈 보증 업고 최대 600 억 조달 … 7 일 수요예측 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05008566645576512&mediaCodeNo=257 9 부 능선 넘은 롯데렌탈 인수전 … TPG, 공정위 승인 [ 마켓인 ] https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05146326645576184&mediaCodeNo=257 한신평 "SK 에코플랜트 , 오션플랜트 지분 매각에 순차입금 감소 전망 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432943 [ 마켓인 ] 한신평 , 한화엔진 신용등급 ‘BBB+’ 상향 … “ 수주 호조 · 재무안정성 우수 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04605126645575856&mediaCodeNo=257 우리금융 硏 " 연준 , 9 월 금리 25bp 인상할 것 … 근원물가 압력 대응 " https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433360 근원물가 3.4% ‘3 년 3 개월 만에 최고 ’ … 금리인상 핵심 변수로 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01758086645576512&mediaCodeNo=257 삼전닉스 전기료 3 년 선납에 촉각 … SK 하이닉스 연내 국고채 투자 유효할까 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433296 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889