🤖 실적-리뷰 · 08-06 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🎯 Axon, 매출·예약·클라우드 반복매출은 예상 상회했지만 마진·현금흐름은 압박
▸ 매출은 예상치를 3.2%, 예약은 3%, 클라우드 연간 반복매출은 3% 상회 ▸ 순신규 연간 반복매출은 예상 $99M보다 $47M, 47% 초과 ▸ 조정 매출총이익률은 예상 61.2%를 80bp 하회했고, 자유현금흐름은 예상 $98M보다 $99M 낮음 ▸ 조정 영업이익은 예상보다 10% 높았고, 주당순이익은 예상 $1.84를 $0.04 상회
💡 성장성은 여전히 강하지만, 신규 제품 도입 지원과 재고 타이밍이 수익성 지표를 흔들고 있다. 단기 평가는 매출보다 예약·연간 반복매출·연간 자유현금흐름 가이던스 유지 여부가 더 중요하다.
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