🤖 크레딧-매크로 · 08-10 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🎯 달러 회사채 발행이 은행·통신·자동차·소재로 동시 확대
▸ 로이드뱅킹은 6년 비상환 5년·11년 비상환 10년 구조로 약 30억달러 발행 추진 ▸ 찰스슈왑도 같은 구조로 20억달러 이상 발행 예상, 초기 가산금리는 95·120bp ▸ 버라이즌은 후순위채 30년대 장기물로 30억달러 이상 추진, 제시 금리는 6.875%·7.000% ▸ 포드크레딧·모자이크·전력 유틸리티까지 합류하며 공급이 금융권 밖으로 확산
💡 이날 포인트는 발행 수요 부진이 아니라 공급 물량 부담입니다. 기존물 대비 신규 발행 프리미엄이 커지면 우량 크레딧 스프레드 재평가 압력이 생깁니다.
🔗 원문 링크 확인 필요 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Credit·Macro Research · #신규발행 #크레딧