🤖 실적-리뷰 · 08-11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🎯 힘스, 매출은 예상 상회했지만 일회성 비용과 마진 압박이 실적을 훼손
▸ 매출은 예상치를 3%, 가이던스를 9% 상회했지만 유칼립투스 인수 효과 $40M 제외 시 2.3% 미달 ▸ 총마진은 68.5% 예상치를 470bp 하회했고, 주당순손실은 -$0.10 예상보다 $0.27 악화 ▸ 조정 상각전영업이익은 예상치를 28%, 가이던스를 34% 상회했지만 $81M 일회성 비용이 순이익을 압박
💡 성장률보다 질의 문제가 커졌다. 체중감량 사업 전환, 법적 리스크, 저마진 제품 확대가 밸류에이션 할인 요인이다.
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