주간전략보고 : 투자의 생각 (3월 23일~3월 27일)

채널: 사피엔스에셋 | 날짜: 2026.03.23. 오후 4:59 원문: https://contents.premium.naver.com/sapiens/sapiensasset/contents/260323165937761kx

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본문

안녕하세요 올바른입니다.

이번 주에 실적발표한 두 기업에 대해서 투자의견을, [[엔비디아]] KVTC와 관련하여 세 가지 갈래로 투자의 생각을 정리했습니다. 현실적인 이슈들, 성공 시 함의입니다.

엔비디아 GTC 2026 & 광학 컨퍼런스였던 OFC 2026과 관련하여 메모리 및 광학 기업들에 대한 생각을 정리해봤으며, 업계의 병목인 InP 레이저 칩에 대한 코멘트를 남겼습니다.

젠슨황은 $500K를 받는 엔지니어라면 $250K 정도는 토큰에 쓰고 있어야 함을 강조했습니다. 마치 칩 설계 인력이 개발도구를 쓰지 않고 종이와 연필로 설계하려 시도하는 것과 같다는 것입니다.

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