Telegram: View @ssi_research [ 상상인 반도체/IT 정민규 ] 👨💻 3.26(목) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1
▶️ SK하이닉스, 25년만에 해외 증시 문 다시 두드린다...반도체로 '금의환향'(조선일보) https://vo.la/ZksdbrJ
▶️ 그들은 왜 AI 버블 붕괴를 확신하나... "공포 조장 아니라 논리이자 역사 패턴"(한국일보) https://vo.la/UBNk8to
▶️ '낸드 3총사' 키옥시아·샌디스크·솔리다임, 난야에 공동 투자(아이뉴스24) https://vo.la/42Rk7Pq
▶️ “10명 중 7명 울트라”…갤럭시 S26, 퀄컴이 판 갈랐다(파이낸셜뉴스) https://vo.la/4N7leNL
▶️ 반도체 설계 IP기업 ARM, 자체 칩 판매 나선다(조선일보) https://vo.la/L7QaHwo
▶️ Memory Spot Price Update: DRAM Spot Momentum Constrained as March Contracts Hold, DDR4 Weakest(Trendforce) 3월 DRAM 고정 거래가가 보합세를 유지한 가운데 현물가가 이미 고정가를 상회하면서 추가 상승 동력이 약화되었으며, 특히 DDR4 1Gx8 3200MT/s 제품의 평균 현물가는 전주 대비 0.29% 하락한 $34를 기록함. NAND 시장 역시 높은 가격 수준과 소비자 수요 둔화로 인해 512Gb TLC 웨이퍼 현물가가 0.72% 하락한 $22.8에 머무는 등 일시적인 정체 국면에 진입했음. 다만, 2분기 고정가 인상 협상을 앞두고 "고정가 상승 후 현물가 반등"이라는 전형적인 사이클에 따라 시장은 조만간 저점을 다지고 회복세로 돌아설 것으로 전망됨 https://vo.la/ZVvUiOn
▶️ Micron's Singapore expansion could trigger global transformer shortage and delay AI data centers(Digitimes) 마이크론의 $240억 규모 싱가포르 NAND 팹 증설 계획이 일반 팹의 3배가 넘는 400~500대의 변압기를 요구하면서, 글로벌 전력 인프라 공급망 마비와 AI 데이터센터 구축 지연을 초래할 수 있는 심각한 병목 현상이 발생하고 있음. 폭발적인 HBM 수요 대응을 위한 메모리 업체들의 전방위적 설비 투자로 인해 변압기 수요가 제조업체의 연간 생산 능력을 초과했으며, 이로 인해 변압기 가격이 20~30% 급등하고 일부 업체는 견적 제시조차 거부하는 상황임. 구리 등 원자재 가격 상+승과 맞물린 이번 전력 장비 쇼티지는 반도체 생산 능력 확대를 넘어 에너지 저장 장치 및 데이터센터 전반의 건설 일정을 재조정하게 만드는 핵심 변수로 부상하고 있음 https://vo.la/uUXmzhz
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