한줄 시장 단상 · virtual-insanity

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한줄 시장 단상 : 네이버 블로그 한줄 시장 단상: 1. 변동성 주식 변동성은 다소 진정되는 양상이나, 유가 변동성은 상단 저항에 막혀 있고 ...

한줄 시장 단상 2026. 3. 12. 9:24 한줄 시장 단상: 1. 변동성 주식 변동성은 다소 진정되는 양상이나, 유가 변동성은 상단 저항에 막혀 있고 채권 변동성은 오히려 상승세. 이는 시장이 과도한 헤징 수준에서 일부 내려왔음에도 불구하고, 여전히 하방 위험(Left-tail Risk)에 대한 경계감을 늦추지 않고 있음을 시사. 리스크 관리 프레임워크상 상방 위험(Right-tail Risk)에 대한 대응은 여전히 제한적. 향후 지정학적 리스크가 완화되어 헤징 물량이 출회될 경우, 강력한 숏커버링(Short-covering) 모멘텀이 발생할 가능성 출처: 블룸버그 주요 주식시장 변동성 지수 - VIX, VKOSPI, VNKY 출처: 블룸버그, The Market Ear 유가 변동성, 채권 변동성 그리고 콜옵션 스큐와 풋옵션 스큐 갭 2. 미국 인플레이션 기대치와 CPI 구조 미국 단기 인플레이션 기대치가 고점에서 머물며 상승 압력을 받고 있슴. 유가 상승이 우려 요인이긴 하나, 미국 CPI의 약 35%를 차지하는 주거비(Shelter)가 구조적인 하향 추세라는 점에 주목. 에너지(6%), 음식료(13%), 교통(6%) 등의 상승분을 주거비 하락이 상쇄할 경우, 실제 CPI 수치는 시장의 공포보다 통제된 수치에서 머물 수 있슴. 2022년 사례와 비교: 당시 CPI 9% 돌파는 코로나19로 인한 공급망 병목에 러-우 전쟁발 유가 폭등이 겹친 결과. 2022년 처럼 현재 유가가 100달러 선에서 4개월 지속된다고 가정해도, 단순 계산상 CPI는 3%대 상단 수준에서 통제될 가능성 (현재 2.5% 에서) 출처: 블룸버그 미국 CPI YoY (가로선이 러우 전쟁 시작점) 3. BDC(사모대출) 이슈와 시스템 리스크 판단 최근 BDC(Business Development Company) 및 사모대출 부실 우려가 제기되고 있으나, 이를 시스템 리스크로 확산시키기에는 무리가 있다고 판단. 이유: 레버리지 한도가 엄격히 제한되어 있고, 2008년 금융위기 당시와 달리 복잡한 연계 파생상품 구조가 부재. 기관 투자자(LP) 입장에서는 자산 배분 전략상 골칫거리일 수 있으나, 이를 영화 빅숏의 재현으로 보는 것은 비약. 2008년의 핵심은 '파생의 파생'을 통한 리스크 전이였음을 상기해야. 신용카드 연체율과 같은 맥락: 신용카드 연체율의 급격한 상승을 접할 때, 대중은 직관적으로 '실물 경제의 붕괴'를 떠올리기 쉽다. 그러나 대부분 연체율 상승은 주로 저소득층 및 취약차주 계층에 집중된 현상. 이들이 전체 민간 소비 및 국가 경제에서 차지하는 실질적 비중은 제한적이므로, 이를 곧바로 시스템 전체의 위기나 급격한 경기 침체로 해석하는 것은 비약. 4. 에너지 교살 작전 트럼프의 에너지 자립 정책은 표면적으로 중국을 겨냥했으나, 실질적으로는 한국과 일본 등 주요 동맹국들이 피해를 입고 있는 형국. 과거 저유가를 지향했던 트럼프가 현재 고유가 상황에 이례적으로 안일한 태도를 보이는 점은 미국의 에너지 주도권을 거머쥐고 패권을 수호하려는 총력전 그리고 막대한 로비를 제공한 미국 내 전통 에너지 기업들의 이익을 대변하려는 의도로 풀이될 수 있다. 오히려 지난 10년간 중국의 에너지 전략을 돌이켜보면, 마치 오늘 이 순간을 위해 준비된 것처럼 보인다. 중국은 세계 최대 석탄 매장량과 세계 최고 수준의 석탄-에너지 전환(액화, 가스화 등) 기술을 보유 (유가가 $80~90을 넘어서면 석탄화학의 수익성이 확보) 석유화학 비용이 오르면 즉시 석탄 기반으로 전환할 수 있어, 에너지 비용 상승에 대한 자체적인 '방어막'이 존재 태양광(80%), 리튬 배터리(70%), 풍력(60%) 등 전 세계 신에너지 설비 생산 능력을 독점하다시피 전기차 경쟁력 어쨌든, 에너지 자립은 필수 생존 전략이다. 이 블로그 게시물은 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 이 블로그 게시물에 포함된 정보는 법률, 세금 또는 투자에 관한 조언이 아닙니다. 이 블로그는 어떠한 투자도 지지하거나 추천하지 않으며, 이 글에 포함된 정보를 기반으로 한 직접적 또는 간접적인 행동 또는 무행동에 관련된 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. #매크로 #투자전략 #유가 #이란 #bdc #사모대출 #에너지 #원전 #태양광 #배터리 #풍력 #석탄 #원자재 #cpi #물가 #주식투자 #변동성 글이 발행되어, 해피빈 기부콩 1개를 받았습니다.

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[[260314_insights_주식을_시작하기_전에는_매크로에_깊이_빠져_공부했던_적이_있습니다_금]] -- 시장 안정성 언급
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[[_daily_71]] -- 시장 안정성
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[[260312_pop_삼성_정유화학조현렬_원유_코멘트_11일_국제유가_상승_호르무즈_해협_통행]] -- 유가상승주식반응
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[[260325_llm_xcom_2ced87_2]] -- LLM 분석
[[260323_pop_서울경제_국제뉴스_챗GPT_결국_광고_도입무료Go_버전_사용자_대상_ht_af9593]] -- 챗GPT 광고
[[260223_llm_httpsxcomv81093933status202590275]] -- AI 인프라
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[[260324_articles_삼화페인트공업과_노루페인트가_전격_가격_]] -- 석유화학 기업 가격
[[260305_x_twitter_httpsxcomrklb_investstatus2029415]] -- 글로벌 시장 동향
[[260314_youtube_이제_전쟁보다_이놈을_볼_때입니다_스윙당하지_않는_법_이선엽]] -- 글로벌 시장 안정성
[[260313_pop_서울경제_국제뉴스_전쟁통에_주가_47_뛰더니값도_싼데_이_정도일_줄은_외]] -- 주식 변동성 진정 vs 유가 저항
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[[260325_ranto28_종량제봉투_품절은_시작일_뿐이다_앞으로는_f83030]] -- 글로벌 시장 안정성
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[[260317_pop_하나_중국이머징김경환_중국_호르무즈_해협_호위_협조_없으면_방중_취소_트_c16912]] -- 이란위안화거래
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[[260306_analysis_중국_호르무즈_해협_통한_원유LNG_운송_안전_확보_위해_이란과_협_21]] -- 시장안정성
[[260313_39884_20260313]] -- 반도체
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[[_daily_147]] -- 글로벌 시장 동향
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[[260313_analysis_Circle_CEO_제레미_얼레어Jeremy_Allaire_Circ_19]] -- 원자노트분석
[[260313_analysis_Circle_CEO_제레미_얼레어Jeremy_Allaire_Circ_22]] -- 원자노트분석
[[260416_contradiction_모순]] -- 주식변동성진정 vs 유가저항
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[[현대의_호르무즈섬_위상]] -- 에너지안보 및 지정학
[[260317_참조_260317_pop_엘앤씨바이오_1]] -- 바이오섹터 분석
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[[260223_거래시간_연장_결정이_금융정책에_미칠_영향]] -- 주식변동성 vs 거래시간연장
[[260317_참조_260317_pop_리가켐바이오]] -- 주식변동성진정 vs 유가저항
[[260319_pop_청년열정_민초_-_크립토_리서치_공지_읽다가_찾았는데_바이낸스_VIP_1_0af221]] -- 시장 안정성
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[[260319_참조_260319_pop_삼양바이오]] -- 삼양바이오 생산능력확장
[[260318_pop_하나증권_리서치_하나증권_제약바이오_김선아_Analyst_하나_Biwee_a915d5_1]] -- 제약/바이오 학회 온기와 분석
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[[260320_삼성전자_시장]] -- 동일기업시장분석
[[260330_종합브리핑]] -- 에너지위기 포지셔닝
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[[260323_insights_르네상스_매크로리서치_미국_경제_수석_닐]] -- 글로벌 시장 안정성
[[260526_skitteam_3964_ref]] -- DRAM 시장안정성
[[260311_insights_UAE_Ruwais_922만bd_세계_최대_규모_정제설비_드론_공격_34]] -- 유가 지정학적 리스크
[[_daily_152]] -- 유가 변동성 상단 저항
[[260610_BYD_시장]] -- 글로벌 시장 안정성
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[[260325_articles_트럼프의_마라라고_리조트가_위치한_플로리]] -- 글로벌 시장과 에너지안보
[[260325_4274_단독HJ重_부산銀무보서_약_2600억_RG_받는다]] -- 글로벌 시장 및 시장안정성
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[[260326_BYD_시장]] -- 글로벌 시장 안정성
[[260504_contradiction_ASCO]] -- 주식/유가 변동성
[[260617_KAI_시장]] -- 반도체공급망 연관성
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[[260528_contradiction_status_seed]] -- 주식변동성진정
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[[260320_호르무즈해협이_막혀도_200일_이상을_정말_버틸수_있나_AS_석유화학]] -- 에너지 공급망
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[[_daily_143]] -- 반도체AI인프라
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[[260220_중국_방문의_지정학적규제적_함의]] -- 글로벌 시장 안정성
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[[260311_insights_UAE_Ruwais_922만bd_세계_최대_규모_정제설비_드론_공격_33]] -- 유가 및 지정학 리스크
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[[260317_삼성전자_시장]] -- 시장 안정성
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