인플레이션이 온다 · virtual-insanity

인플레이션이 온다

중국의 귀환

안녕하세요. 평화롭던 주식시장에 이란 폭탄이 터지면서 유가 인플레이션이 각성됩니다. 2분기를 고민하다보니 가격의 상승, 인플레이션 베팅이 시장에 안착하는 방법이라는 판단이 듭니다.
AI 쇼티지로 인해 전무후무한 반도체 가격 인플레이션도 당연히 포함됩니다만 범위가 넓어질 것 같습니다.
태양광, 철강, 소재가 그 대상입니다. 중국이 4년 동안 디플레이션에 신음해왔습니다. 공급과잉과 소비위축이 원인이었지요.
중국이 단단하게 반내권화 정책을 들고 나왔습니다. 가격 경쟁을 중단하고 이익창출에 초점을 맞추라는겁니다. 어제 플랫폼 기업 간담회를 시작으로 전기차. 태양광. 소재기업이 대상이 될겁니다.
수요는 바닥을 타진합니다. 중국 내수가 부진하지만 수출이 어마하게 탄력을 받고 있고 전력망 구축은 신에너지 중심(데이터센터 전력망은 80% 이상 대체에너지)으로 만들어가고 있습니다.
4월 바오산 스틸은 열연가격 인상을 발표했습니다. 디플레이션에서 마일드한 인플레이션으로 이동하는 시간입니다.

t.me/jkc123

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[[260527_contradiction_reconciled]] -- 인플레이션 vs 지정학
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