Dongsung Finetec
동성화인텍 Ticker: 033500.KS
포지셔닝
LNG 보냉재 듀오폴리, 한화증권 Top Pick
[[헤게모니]] 국면
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 국면 | 2국면 초중반 |
| 간섭유형 | 보강간섭 |
| Tier | Tier 1 |
이익 궤적 (마진델타)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재 OPM | 10.1% |
| 과거 피크 | 17.0%(2008) (한기평) |
| 타겟 OPM | 14% |
| 마진델타 | +3.9pp |
밸류에이션
| 항목 | 값 |
|---|---|
| Forward PER | 11.3x |
| 시총 | 8,262억 |
투자 테시스
LNG 초저온 보냉재 전문. 한국카본과 국내 LNG 보냉재 듀오폴리. 조선 3사 동시 공급. OP +34% vs 매출 +20% = 2국면. 과거 피크 시 사업은 단열재 중심(현재 LNG 보냉재). Forward P/E 11.3x로 기자재 업종 내 저평가. ROE 18.1%.
연결
- [[260313_고유가-지속-시-해양플랜트-관심영역]] (v3.5 리포트)
- [[260313_해양플랜트_과거피크OPM-전수검증]] (한기평 검증 데이터)
- [[260313_리포트-방법론_사이클-산업-투자-가이드]] (분석 프레임워크)
작성: 2026-03-13 | 해양플랜트 리포트 v3.5 기업 분석 데이터
관련 노트
- [[헤게모니]]