Sunggwang Bend
성광벤드 Ticker: 014620.KS
포지셔닝
북미 LNG향 피팅, 무차입 경영
[[헤게모니]] 국면
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 국면 | 2->3국면 경계 |
| 간섭유형 | 부분간섭 |
| Tier | Tier 3 |
이익 궤적 (마진델타)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재 OPM | 16.9% |
| 과거 피크 | 32.4%(2008) (한기평) |
| 타겟 OPM | - |
| 마진델타 | - |
밸류에이션
| 항목 | 값 |
|---|---|
| Forward PER | 20.4x |
| 시총 | 9,534억 |
투자 테시스
스테인리스/합금강 피팅. 부채비율 8.72%(무차입 경영). OPM 21.5%(2024)->16.9%(2025) 하락 = 3국면 경계. 과거 피크 32.4% 대비 -15.5pp. 2026E 27.1% 컨센서스와 괴리 커 검증 필요.
연결
- [[260313_고유가-지속-시-해양플랜트-관심영역]] (v3.5 리포트)
- [[260313_해양플랜트_과거피크OPM-전수검증]] (한기평 검증 데이터)
- [[260313_리포트-방법론_사이클-산업-투자-가이드]] (분석 프레임워크)
작성: 2026-03-13 | 해양플랜트 리포트 v3.5 기업 분석 데이터
관련 노트
- [[헤게모니]]